WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2013

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2013 Przyspieszenie realizacji planu 2013 Warszawa,

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Bank nie jest zobowiązany do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń na przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 PODSTAWOWE DANE FINANSOWE mln zł 2kw kw DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ działalność podstawowa KOSZTY bez Ukrainy ZYSK OPERACYJNY działalność podstawowa ZYSK NETTO działalność podstawowa , , , ,8 AFS & Ukraina ,0 ZYSK NETTO raportowany KLUCZOWE KREDYTY DETALICZNE sprzedaż , ,4 NOWI KLIENCI (*) 164 ~300 - Zysk z działalności podstawowej +3,8 dzięki wysokiej dynamice zysku operacyjnego (+5,7): Dochody z działalności podstawowej +1,8 Doskonała redukcja kosztów -2,1 Działalność komercyjna skutkuje przyspieszeniem w kluczowych obszarach: Wzrost sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych i konsumenckich (+13,4) Skuteczne pozyskanie nowych klientów (+300 tys.) (*) YTD, dane w tys 2

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) M 12 9M 13 Działalność podstawowa Działalność pozostała (1) Q2 AFS Ukraina Q2 Raportowane Działalność podstawowa Q3 Działalność podstawowa AFS Ukraina Q3 Raportowane Zysk netto z działalności podstawowej wzrósł o +3,8 kw/kw, dzięki przyspieszeniu działalności komercyjnej ROE na poziomie 11,7 uzyskane przy wysokim współczynniku wypłacalności na poziomie 19,4 (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie, zyskiem z AFS oraz przychodami netto z inwestycji 3

5 ZYSK OPERACYJNY ZYSK OPERACYJNY (mln zł) M 12 9M 13 Działalność podstawowa Działalność pozostała 1) Q2 AFS Ukraina Q2 Raportowane Działalność podstawowa Q3 Działalność podstawowa AFS Ukraina Q3 Raportowane Silny kwartalny wzrost zysku operacyjnego z działalności podstawowej (+5,7 kw/kw) uzyskany zarówno dzięki wyższym dochodom jaki i doskonałej kontroli kosztów (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie, zyskiem z AFS oraz przychodami netto z inwestycji 4

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) M 12 9M 13 Wynik odsetkowy Opłaty i prowizje Pozostałe dochody Działalność pozostała (1) Q2 AFS Ukraina Q2 Q3 AFS Ukraina Q3 Raportowane Działalność podstawowa Działalność podstawowa Raportowane Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o +1,8 kw/kw dzięki silnej działalności komercyjnej oraz poprawie we wszystkich kategoriach 5 Przypis: Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z AFS, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie, zyskiem z AFS oraz przychodami netto z inwestycji

7 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) M 12 9M 13 Działalność podstawowa Działalność pozostała (1) DYNAMIKA WYNIKU ODSETKOWEGO NETTO KW/KW Q2 Ukraina Raportowany Q2 Działalność podstawowa MARŻA ODSETKOWA NETTO Q3 Działalność podstawowa Ukraina Q3 Raportowany 1,5 0,4 3,6 3,3 3,2 3,2-4,2-7,3 9M 12 9M 13 Q2 Q3 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q Wzrost wyniku odsetkowego netto wsparty ustabilizowaniem marży odsetkowej netto (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 6 3M WIBOR średnie

8 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) ` Wrz 12 Cze 13 Wrz 13 Wrz 12 Cze 13 Wrz 13 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID, SME, Sektor Publiczny Pozostałe Segmenty strategiczne Wzrost wolumenów w kluczowych kredytach detalicznych o +13,7 r/r przełożył się na wzrost kredytów detalicznych ogółem o +8,7 r/r, wsparty pozytywną dynamiką kwartalną Wzrost kredytów korporacyjnych o +1,7 r/r wsparty dalszym wzrostem kwartalnym 7 Przypis: Grupa Pekao - wartość brutto należności oraz ekwiwalentów kredytowych łącznie z sektorem publicznym z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie

9 KLUCZOWE KREDYTY DETALICZNE WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY (mln PLN) UDZIAŁ W RYNKU ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH bp , ,3 17,4 1Q 13 2Q 13 3Q 13 Mar 13 Cze 13 Wrz 13 Kredyty hipoteczne w PLN Kredyty konsumenckie Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kluczowych, detalicznych produktach kredytowych Dalszy wzrost udziałów w rynku złotowych kredytów hipotecznych 8

10 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) Sep 12 Jun 13 Sep 13 Sep 12 Jun 13 Sep 13 Depozyty komercyjne + Repo + SBB Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Sektor publiczny ŚREDNIE SPREADY ZŁOTOWYCH TERMINOWYCH DEPOZYTÓW DETALICZNYCH SEKTORA - NOWE UMOWY KOSZT FINANSOWANIA Pekao Sektor -0,22-0,24 3,11 3,32-0,15 2,44 2,11 1,66 2,04 Q3 12 Q2 13 Q3 13 3Q 12 2Q 13 3Q 13 Przypis: Depozyty z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 9

11 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) r/r zm M 12 9M 13 Pozostałe Kredyty Karty Rynek kap. Q2 Ukraina Raportowane Q2 Działalność podstawowa Q3 Działalność podstawowa Ukraina Q3 Raportowane Działalność pozostała (1) Działalność podstaw. Dalszy wzrost wyniku z opłat i prowizji we wszystkich kategoriach, opłaty z tytułu kredytów osiągnął prawie wyjątkowy poziom z 2 kwartału (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 10

12 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) r/r zm M 12 9M 13 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Działalność pozostała (1) Działalność podstawowa Q2 Ukraina Raportowane Q2 Działalność podstawowa Q3 Działalność podstawowa Ukraina Q3 Raportowane Koszty, z wyłączeniem sprzedaży Banku na Ukrainie, spadły o -2.1 kw/kw, potwierdzając zdolność Banku do kontynuowania poprawy efektywności operacyjnej Wskaźnik koszty /dochody utrzymany na poziomie 48,2 (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 11

13 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH KOSZT RYZYKA Sep 12 Jun 13 Sep 13 Regularne Nieregularne Wsk. NPL() 0,66 0,70 0,67 0,72 WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 67,5 66,3 67,8 9M 12 9M 13 2Q 13 3Q 13 Sep 12 Jun 13 Sep 13 Koszty ryzyka na poziomie 72 p.b. Spadek wskaźnika kredytów nieregularnych do poziomu 7,3. Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 67,8 Przypis: Grupa Pekao bez PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 12

14 WNIOSKI Dynamiczny wzrost wyników z działalności podstawowej, zysk operacyjny wzrósł o 5,7 kw/kw, po 9 miesiącach zysk netto przekroczył 2 miliardy zł Pozytywna dynamika wolumenów kredytowych, wzrost zarówno w po stronie detalu +8,7 r/r jak i korporacji +1,7 r/r Kontynuacja optymalizacji kosztów i ścisła kontrola ryzyka 300 tysięcy pozyskanych klientów Koncentracja na osiągnieciu wyników w 4 kwartale oraz gotowość do wykorzystania przyspieszającej gospodarki 13

15 AGENDA ZAŁĄCZNIK 14

16 POLSKA GOSPODARKA PROGNOZA NA 2013 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY F PKB r/r Konsumpcja, r/r Inwestycje, r/r Bezrobocie eop Inflacja CPI, M WIBOR, Stopa referencyjna eop Kurs wymiany EUR, eop Kurs wymiany USD, eop Deficyt sektora publicznego ( PKB) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 15

17 POLSKI SEKTOR BANKOWY - PROGNOZA NA 2013 SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY F** Kredyty, r/r detal, r/r - Złotowe kredyty hipoteczne - Pożyczki konsumenckie 14.8* korporacje, r/r Kredyty SME ,3 Oszczędności, r/r Depozyty, r/r detal, r/r korporacje, r/r Fundusze Inwestycyjne, r/r *Wzrost kredytów w 2011 był znacznie zniekształcony przez osłabienie złotego ( stopa wzrostu skorygowana o wahania kursowe wynosiła około 10) ** Tempo wzrostu z wyłączeniem wahań kursowych (zmiana w złotówkach obecnego portfela kredytów walutowych) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny

18 17 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB ( R/R) INWESTYCJE ( R/R) ,5 6,66,66,6 6,3 6,1 5,2 3,2 0,4 1 1,6 3,2 2,7 3,7 4,24,7 4,5 4,34,4 4,9 3,5 2,4 1,3 0,70,5 0,8 1,6 23, ,6 15,1 11,7 12,3 10,4 7,2 3,73,9 6,3 3,8 2,8 3,8 2 4,3 5,9 8,6 7,4 10 5,2 0,3-2,6-2,1-2 -3,2-4,7-4 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13 2Q13 3Q 13F PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje 6,7 4,84,7 3, ,6 5,4 3 1,2 2,3 2,2 1,7 3,2 3,7 3,4 3,33,2 2,5 1,4 2,2 1,7 0,7 0,3 0 0,2 1,1 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13F BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA ( R/R) -2,7-3,4-3,3-4,5-4 -5,4-5,7-5,9-1,5-1,1-1,2-1,6-1,6-1,4-2,5-3,3-1,9-2,4-2,6-2,1-1,6-3,2-0,1-0,4-1,1 1,2 0,8 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13F Źródło: GUS; marzec 2007 wrzesień 2013

19 18 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) 5600 ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ( R/R) , ,2 4,5 4,7 5,0 5,8 5,2 4,2 2,9-0,1-1,7-2,3-2,1-1,0 1,6 1, Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F ,2 10,110,1 9,0 7,8 11,7 12,3 10,4 7,2 6,3 3,7 3,93,8 2,83,8 2,0 5,0 4,34,1 6,1 4,6 5,3 2,8 2,9 3,3 3,0 2,1 2,7 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 14,3 12,3 11,6 11,2 9,4 10,9 11,1 12,1 8,9 9,5 10, ,9 11,7 12,4 11,5 13,3 11,9 11,8 12,5 13,3 12,3 13,4 12,4 14,3 13,2 13 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach Inflacja STOPA BEZROBOCIA () SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, R/R) 17,4 16, ,8 12,1 11,8 8,4 4,8 4,7 3, ,3 1,1 2,9 7,3 6 7,1 8,8 6,9 8,4 2,7 1, ,5 3,9 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 Źródło: GUS; marzec 2007 wrzesień 2013

20 1,3 2 2,4 2 2,2 2,2 3,5 3,2 3,7 3,7 3,6 3,3 3 2,9 4,1 3,8 4,3 4,7 4,1 4,1 4 3,9 4,6 4,6 0,5 1,3 1,1 2, ,2 4,2 4,2 4,7 4,4 4,2 4,3 4,1 3,9 3,8 4,0 4,2 5,1 5,7 6,2 5,9 6,7 6,6 4,7 4,8 5,0 4,9 5,1 4,9 2,7 2,7 3,4 4,1 5 5 CPI REF. RATE 3M WIBOR 4,25 4Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10 2Q 11 4Q 11 2Q 12 4Q 12 2Q 13 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP

21 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Jan-09 Jun-09 Nov-09 Apr-10 Sep-10 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (4) PMI - PRZEMYSŁ PMI NOWE ZAMÓWIENIA Zmiana PMI w przetwórstwie, pkt (PO) PMI, nowe zamówienia, pkt PMI w przetwórstwie, pkt (LO) PMI, nowe zamówienia eksportowe, pkt Żródło: Markit

22 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (5) EKSPORT / PKB () STRUKTURA PRZYROSTU EKSPORTU () 40,8 39,9 39,4 42,2 45,1 46, CEE* Kraje rozwijające się Pozostałe kraje rozwinięte EU I-VIII * CEE bez UE Żródło: GUS

23 22 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (6) R/R DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) Detal Korporacje Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q Detal Korporacje Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) Źródło: NBP; marzec 2000 wrzesień 2013

24 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (7) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; styczeń 2007 wrzesień

25 24 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KREDYTY NIEREGULARNE (8) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 4,5 4,9 5,4 7,27,2 7,4 7,27,37,2 7,5 7,3 7,57,4 7,5 7,2 7,1 6,6 6,7 6,0 11,3 13,1 14,8 15,8 16,917,2 18,017,8 18,2 17,8 18,2 17,817,9 17,3 17,3 16,1 15,6 3,5 9,1 10,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 11,8 11,2 12,4 13,3 13,9 14,1 13,4 14,3 12,5 12,6 12,9 13,0 12,3 12,2 12,2 13,2 13,3 13,1 9,9 9,79,8 9,8 9,2 9,69,9 9,7 9,5 9,4 6,6 8,1 7,5 8,7 8,2 7,7 7,57,6 9,6 9,1 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Kredyty hipoteczne Pożyczki konsumenckie Detal WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1 9,6 11,8 12,212,2 12,4 11,5 11,2 11,5 10,9 11,1 11,311,7 11,8 11,5 10,710,5 10,4 6,3 8,4 Korporacje SME Korporacje Źródło: NBP

26 25 WYBRANE DANE

27 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 3Q 12 2Q 13 3Q 13 K/K R/R Total cum 12 Total cum 13 R/R Wynik z tytułu odsetek ,6-11, ,5 Wynik z tytułu opłat i prowizji ,4 4, ,2 Dochody z działalności operacyjnej (3) ,6-11, ,7 Koszty operacyjne ,0-4, ,7 ZYSK OPERACYJNY (3) ,7-16, ,6 Rezerwy ,8-5, ,5 ZYSK BRUTTO ,0-18, ,9 Podatek dochodowy ,5-20, ,7 ZYSK NETTO (1) ,6-17, ,8 Wskaźnik Koszty/Przychody () (4) 43,8 45,9 47,2 1,3 3,4 46,2 46,7 0,5 Koszt ryzka () 0,77 0,68 0,72 0,0-0,1 0,69 0,70 0,0 ROE () 14,5 12,4 11,6-0,8-2,9 13,4 11,7-1,7 ROE znormalizowane () (2) 22,3 19,7 18,9-0,8-3,4 19,9 18,5-1,4 CAR () 18,9 19,3 19,4 0,1 0,5 18,9 19,4 0,5 NIM () 3,6 3,2 3, ,4 3,6 3,3-0,3 NIM () 86,5 88,1 89,5 1,4 3,0 86,5 89,5 3,0 26 (1) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (2) Zakładając poziom Core Tier I 10 (3) Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności (4) Dochody z działalności operacyjnej zawierają zysk ze sprzedaży portfela inwestycyjnego z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności

28 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA mln PLN 3Q 12 2Q 13 3Q 13 K/K R/R Total cum 12 Total cum 13 R/R Wynik z tytułu odsetek ,4-9, ,7 Wynik z tytułu opłat i prowizji ,4 5, ,7 Dochody z działalności operacyjnej ,8-3, ,3 Koszty operacyjne ,1-2, ,2 ZYSK OPERACYJNY ,7-3, ,4 Rezerwy ,7 0, ,0 ZYSK BRUTTO ,2-4, ,6 Podatek dochodowy ,3-18, ,0 ZYSK NETTO (1) ,8-4, ,5 Wskaźnik Koszty/Przychody () 47,9 50,1 48,2-1,9 0,3 48,3 48,8 0,6 Koszt ryzka () 0,74 0,67 0,72 0,0-0,0 0,66 0,70 0,0 NIM () 3,5 3,2 3, ,3 3,5 3,3-0,3 27 (1) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (2) Zakładając poziom Core Tier I 10 Nota: Rachunek zysków i strat z wyłączeniem PJSC UniCredit Bank na Ukrainie, AFS, przychodów netto z inwestycji, oraz przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności

29 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Działalność Detaliczna Działalność Prywatna Działalność Korporacyjna i Bankowość inwestycyjna Zarządzanie Aktywami i Pasywami oraz pozostałe (2) Grupa 9M' M' 2013 Y/Y 9M' M' 2013 Y/Y 9M' M' 2013 Y/Y 9M' M' 2013 Y/Y 9M' M' 2013 Y/Y Wynik odsetkowy netto (1) Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Koszty z działalności operacyjnej ZYSK OPERACYJNY Wynik z odpisów/rezerw ZYSK BRUTTO ,9 28 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności

30 ZYSK NETTO GRUPY - BANK ORAZ INNE PODMIOTY GRUPY dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale/głosach 9M' M' 2013 R/R Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 2 251, ,0-5,1 Podmioty konsolidowane metodą pełną Pekao Leasing Holding S.A. Leasing 80 27,7 27,6 0 Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36 28,8 25,5-11 PJSC UniCredit Bank Banking - Ukraine ,7 17,5-39 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage ,7 27,2 31 Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank ,0 8,6-14 Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65 8,0 9,6 20 Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100 6,7 7,1 6 Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100 2,9 1,7-41 Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100 3,5 4,9 40 Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Real estate development 100 2, Centrum Kart S.A. Cards 100 1,8 1,2-33 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100 0,9 0,5-44 Pekao Property S.A. Real estate development 100 0,6 0,8 --- FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development 100 0,4 0,3 --- Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Services 100 0,4 0,1-75 Metropolis Sp. z o.o. Real estate development 100-0, Podmioty wyceniane metodą praw własności Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49 33,9 34,5 2 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34 7,0 6,6-6 Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50 0,3 0,4 33 Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -222,0-248,3 12 Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy* 2 213, ,7-6,8 (*) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 29 Przypis: Podmioty w likwidacji lub sprzedaży nie są ujęte w zestawieniu

31 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN Sep 12 Dec 12 Jun 13 Sep 13 K/K R/R YTD Kasa, należności od Banku Centralnego Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom* Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe RAZEM SUMA BILANSOWA ,3 2,2 0,2 Zobowiązania wobec Banku Centralnego #DZIEL/0! Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Zobowiązania razem ,2 2,1 0,5 Kapitały razem ,3 2,8-1,9 30 Nota: Główne pozycje skonsolidowanego bilansu (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego

32 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW mln PLN Sep 12 Dec 12 Jun 13 Sep 13 K/K R/R YTD Kredyty* ,3 2,9 3,1 detaliczne korporacyjne Niekwotowane papiery wartościowe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Pozostałe Korekta wartości Odpisy aktualizujące wartość należności Razem wartość netto należności Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 31 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne

33 WYBRANE DANE Bank Sep 12 Dec 12 Jun 13 Sep 13 K/K R/R YTD Placówki ,1 0,0-0,1 Bankomaty ,8 0,0 0,2 Pracownicy ,7-2,6-2,1 Liczba ROR w złotych (tys)* ,4 6,0 2,7 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** ,3 8,3 6,1 Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,3-4,4-3,4 Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) ,8 11,5 8,8 Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) ,6 89,8 54,3 Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości elektronicznej PekaoFIRMA24 (tys) ,3 11,2 8,7 Grupa Sep 12 Dec 12 Jun 13 Sep 13 K/K R/R YTD Pracownicy**** ,5-5,3-5,0 Placówki**** ,8-3,8-3,8 Bankomaty**** ,1-3,9-3,7 Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** ,9 0,7 0, ,0-5,1-2,3 (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych (**) Rachunki klientów detalicznych 32 (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (*****) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)

34 KREDYTY KORPORACYJNE SEGMENTY BRANŻOWE SEGMENT BRANŻOWY* Usługi 16,5 16,9 14,5 Administracja publiczna 9,6 13,4 13,0 Nieruchomości 12,6 12,4 13,4 Energetyka 11,8 10,3 13,8 Budownictwo i przemysł drzewny 9,1 8,4 7,2 Produkcja maszyn i metali 6,1 6,1 4,8 Pośrednictwo finansowe 6,2 5,7 6,7 Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych 6,0 5,4 5,9 Transport 4,0 4,1 5,0 Produkcja wyrobów spożywczych i napojów 3,9 3,4 3,6 Media i przemysł papierniczy 2,6 2,9 2,5 Produkcja samochodów 2,8 2,8 2,5 Telekomunikacja i informatyka 3,1 2,8 2,6 Pozostałe sektory 5,7 5,4 4,5 Razem Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 33

35 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW PPIM SA PPIM SA Sep 12 Jun 13 Sep 13 Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao Pienięzne i Obligacyjne Akcyjne Zrównowazone UDZIAŁ W RYNKU () 21,2 20,6 20,4 Wzrost funduszy inwestycyjnych o 21,5 r/r Sep 12 Jun 13 Sep 13 Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 34

36 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) Sep 12 Jun 13 Sep 13 Sep 12 Jun 13 Sep 13 35

37 ZARZĄDZANIE BILANSEM KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW PODZIAŁ WEDŁUG WALUTY KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW - PODZIAŁ WEDŁUG ZAPADALNOŚCI ,1 2, Aktywa Pasyw a Aktywa Pasyw a PLN FX do 1 roku od 1 do 5 lat powyżej 5 lat 36

38 OCENY RATINGOWE BANKU PEKAO S.A. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ bbb-* Perspektywa Stabilna Stabilna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- Perspektywa Negatywna Stabilna / Negatywna** A2 A2 37 (*) Ocena ryzyka sektora bankowego w kraju (BICRA - Banking Industry Country Risk Assessment) (**) Perspektywa ocen na poziomie kraju "Stabilna " i "Negatywna" dla sektora bankowego Przypis: (1)Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie a- przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) bbb+ przyznaną przez Standard and Poor s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej C- przyznaną przez Moody s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w PolsceS (2) W dniu 21 lutego 2013 r. agencja Fitch Ratings dokonała zmiany oceny perspektywy długoterminowych zobowiązań (IDR) Polski ze Stabilnej na Pozytywną

39 ZESPÓŁ RELACJI INWESTORSKICH - DANE KONTAKTOWE Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich ph.: dariusz.chorylo@pekao.com.pl ph.: wioletta.reimer@pekao.com.pl Dorota Faszczewska-Ward Pracownik BRI Aneta Maciak Pracownik BRI Iwona Milewska Pracownik BRI Krzysztof Szlichciński Pracownik BRI ph.: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl ph.: aneta.maciak@pekao.com.pl ph.: iwona.milewska@pekao.com.pl ph.: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 38