WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2012

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2012 Dobre zakończenie dobrego roku Warszawa, r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Bank nie jest zobowiązany do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń na przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 PODSUMOWANIE Zysk netto na poziomie 2,96 mld zł (+1,9 r/r), osiągnięty dzięki wzrostowi podstawowych dochodów Dochód odsetkowy netto +5,4 z nadwyżką zrównoważył widoczną w sektorze presję na dochody z opłat dzięki ostrożnemu zarządzaniu marżą odsetkową netto Ścisła kontrola kosztów pozwoliła poprawić wskaźnik koszty/dochody do poziomu 45,7 Bardzo dobry poziom kosztów ryzyka na poziomie 72 p.b., pomimo presji w całym sektorze ze strony klientów korporacyjnych 2

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9 +4, Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 ROE Znormalizow ane 20,8 19,8 ROE Znormalizow ane 20,8 18,9 18,9 22,3 19,6 Wzrost zysku netto o +1,9 r/r, konsekwentnie osiągany w ciągu całego trudnego roku. ROE 13,3, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Core Tier1 19 Znormalizowane ROE na poziomie 19,8, przy założeniu Core Tier1 10 3

5 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +2, , ZYSK OPERACYJNY (mln zł) +6, , Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) , , Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 Zysk operacyjny wzrósł o + 6,0 r/r dzięki stabilnym kwartalnym dochodom i doskonałej kontroli kosztów Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 45, Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 Przypis: Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności 4

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +2, r/r zm +19,2 +3, , q/q zm -37, , , , Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 Wzrost dochodów z działalności operacyjnej o +2,5 r/r, wsparty przez stabilne dochody z działalności podstawowej, dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego o +5,4 r/r, który z nawiązką skompensował obecną w sektorze presję na wynik z opłat i prowizji. Pozytywny wpływ dochodów z działalności inwestycyjnej Wynik odsetkowy F&C Pozostałe dochody Przypis: Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności 5

7 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) , ,3 +1, Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 MARŻA ODSETKOWA NETTO -0,1pp 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 +0,1pp 3,7 Wzrost wyniku odsetkowego netto o +5,4 r/r, marża odsetkowa netto utrzymana na solidnym poziomie 3,6 przy jednoczesnym wzroście wolumenów Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 6

8 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +10,2 +1,9-2,0 + 0, ` +18, , Dec 11 Sep 12 Dec 12 Dec 11 Sep 12 Dec 12 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID, SME, Pozostałe Segmenty strategiczne Sektor Publiczny 7 Dwucyfrowy wzrost kredytów detalicznych, wzrost wolumenów kluczowych produktów o +18,0 r/r, z pozytywną dynamiką kwartalną Koncentracja na obszarach strategicznych w segmencie korporacyjnym pozwoliła na wzrost wolumenów o +0,3 r/r pomimo spadającego popytu. Kredyty korporacyjne ogółem spadły o -2,0 r/r w efekcie stosowania ścisłej wyceny ryzyka Przypis: Grupa Pekao - wartość brutto należności oraz ekwiwalentów kredytowych łącznie z sektorem publicznym oraz transakcjami reverse repo, konsekwentnie dla wszystkich okresów, z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie

9 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +3,2 +0,5 +0,7 +1, ,6 +0, Dec 11 Sep 12 Dec 12 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Dec 11 Sep 12 Dec 12 Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności detalicznych o +3,2 r/r oraz depozytów korporacyjnych o +0,7 r/r przy utrzymaniu marży odsetkowej netto Przypis: Depozyty z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 8

10 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) -5,7 +6, y/y zm +4,8-8, q/q zm +9,6 +1, , , , Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12-6, ,2 Pozostałe Kredyty Karty Rynek kapitałowy Wynik z tytułu opłat i prowizji w pozytywnym trendzie kwartalnym, dynamika roczna pod wpływem słabszego popytu na kredyty oraz migracji transakcji do internetu 9

11 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -1, y/y zm -3, , q/q zm , ,0-2, , , Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Doskonała kontrola kosztów pozwoliła na spadek o -1,3 r/r, pomimo wydatków na EURO 2012 i odświeżenie marki 10

12 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,6 7,4 7, KOSZT RYZYKA Dec 11 Sep 12 Dec 12 Regularne Nieregularne Wsk. NPL() WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 0,63 0,72 73,0 67,6 64, Dec 11 Sep 12 Dec 12 Koszt ryzyka na dobrym poziomie 72 pb, odzwierciedla odporność aktywów pomimo presji w sektorze korporacyjnym, widocznej również w ostatnim kwartale (4kw CoR 80 p.b., +3 p.b. kw/kw) Wskaźnik pokrycia rezerwami na poziomie 64,7 stanowiący nadal benchmark, odzwierciedla napływ nowo re-klasyfikowanych kredytów nieregularnych Przypis: Grupa Pekao wraz z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 11

13 PEKAO NA TLE SEKTORA 2012 R/R ZYSK OPERACYJNY PRZYCHODY PODSTAWOWE KOSZTY OPERACYJNE 8 4 6,8 3,4 2,0 1,5 1,0 1,5 1, ,1 0 Pekao Sektor 0,5 0,0 Pekao Sektor ,3 Pekao Sektor 4 KW R/R ZYSK OPERACYJNY PRZYCHODY PODSTAWOWE KOSZTY OPERACYJNE 6 3,8 2 0, Pekao -0,9 Sektor Pekao -6,5 Sektor ,6 Pekao -2,5 Sektor Dynamika wyników operacyjnych lepsza niż w sektorze 12 Przypis: Dane NBP dla sektora, jednostkowe dane dla Pekao w cele lepszej porównywalności z sektorem Przypis: Zysk operacyjny z uwzględnieniem wyniku na inwestycjach w celu lepszej porównywalności z sektorem, przychody podstawowe zawierają wynik z tytułu odsetek i wynik z tytuł prowizji o opłat

14 ROK 2013: TRENDY NA RYNKU I PODEJŚCIE PEKAO RYNEK PEKAO Akwizycja klientów dzięki innowacyjności oraz przewadze kompetencyjnej KREDYTY DETALICZNE KREDYTY DLA KORPORACJI OSZCZĘDNOŚCI DETAL DEPOZYTY KORPORACJI ZYSK PRZED PODATKIEM + 3,1-0,9 + 6,3 + 4,3-12,7 Kontynuacja koncentracji na kluczowych produktach kredytowych, szczególnie kredytach konsumenckich oraz SME Pozyskiwanie Młodych Klientów dzięki dalszemu rozwojowi naszej innowacyjnej oferty Poziom 2 strategicznego rozwoju w Sektorze Publicznym oraz utrzymanie wiodącej pozycji w finansowaniu najbardziej atrakcyjnych przedsięwzięć Gwarancja najwyższej jakości dla pełnego zakresu oferty bankowości transakcyjnej oraz zwiększenie aktywności klientów korporacyjnych Poprawa wydajności procesów poprzez uproszczenie działania obszaru wsparcia na poziomie Grupy, przekierowanie zasobów do działalności sprzedażowej, redukcja kosztów 13 Powyżej rynku

15 WNIOSKI Dobry rok dzięki wczesnej mobilizacji oraz zdolności do szybkiego dostosowania się do nowych warunków Solidna struktura osiągniętych przychodów podstawowych odzwierciedla jakości bazy klientowskiej oraz skuteczności realizacji strategii Koncentracja na kredytach detalicznych pozwoliła z sukcesem zwiększyć udziały rynkowe, także w kredytach konsumenckich, pomimo nadmiernie wysokiego poziomu konkurencji Klarowne priorytety na rok 2013 bazujące na wyjątkowej zdolności osiągania celów i przewadze wynikającej z wyprzedzania konkurentów Propozycja wypłaty dywidendy 8,39 zł na akcję, Pay-out 75 14

16 AGENDA ZAŁĄCZNIK 15

17 POLSKA GOSPODARKA PROGNOZA NA 2013 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY F* PKB r/r Konsumpcja, r/r Inwestycje, r/r Bezrobocie eop Inflacja CPI, M WIBOR, Stopa referencyjna eop Kurs wymiany EUR, eop Kurs wymiany USD, eop Deficyt sektora publicznego ( PKB) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 16

18 POLSKI SEKTOR BANKOWY - PROGNOZA NA 2013 SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY F** Kredyty, r/r detal, r/r - Złotowe kredyty hipoteczne - Pożyczki konsumenckie 14.8* korporacje, r/r Kredyty SME Oszczędności, r/r Depozyty, r/r detal, r/r korporacje, r/r Fundusze Inwestycyjne, r/r *Wzrost kredytów w 2011 był znacznie zniekształcony przez osłabienie złotego ( stopa wzrostu skorygowana o wahania kursowe wynosiła około 10) ** Tempo wzrostu z wyłączeniem wahań kursowych (zmiana w złotówkach obecnego portfela kredytów walutowych) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny

19 ,5 6,66,66,6 6,3 6,1 5,2 3,7 4,2 4,7 4,4 4,6 4,14,1 3,2 3,2 2,7 3,73,93,8 3,8 4,34,1 5,06,1 4,6 5,3 2,0 3,0 1,6 1 0,4 23,8 19,0 16,615,1 3,6 11,712,3 2,3 10,4 7,2 1,4 6,3 1 2,8 2, Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12F GDP Pr Consumption contribution Net export contribution Investment contribution 6,7 4,84,7 3, ,6 5,4 3 2,3 2,2 1,7 3,2 3,7 3,4 3,23,1 2,5 1,4 1,7 1,2 1,2 0,1-1 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 Źródło: GUS; marzec 2007 grudzień ,8 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 4Q 12F TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB ( R/R) INWESTYCJE ( R/R) BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA ( R/R) -2,7-3,4-3,3-1,2-1,1-1,5-1,6-1,4-1,6-2,5-1,9-3,2-1,6-2,1-2,4-2,6-0,2-0,5-4,5-4,0-5,4-5,7-5,9-3,3

20 19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) 5600 ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ( R/R) , ,2 4,5 4,7 5,0 5,8 5,2 4,2 2,9-0,1-1,7-2,3-2,1-1,0 1,6 1, Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F ,2 7,8 10,10,1 9,0 11,7 12,3 10,4 7,2 6,3 3,7 3,9 3,8 2,8 3,8 2,0 4,34,1 5,0 6,1 4,6 5,4 3,8 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11F 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 STOPA BEZROBOCIA () SPRZEDAŻ DETALICZNA ( R/R) 14,3 13, ,3 12,1 12,4 11,6 11,2 11,1 11,7 11,9 10,9 10,9 11,5 10,6 9,4 8,9 9,5 13,3 12,5 12,3 11,8 13,4 12,4 17, ,1 12,1 12,8 11,8 8,4 4, ,7 3,6 8,8 7,3 6 0,3 1,12,9 7,1 6,9 8,4 2,7-2 1,9 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 Źródło: GUS; marzec 2007 grudzień ,3 2,6 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12F Avg. Corporate Wages CPI

21 4Q 061,3 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10 2 2,4 2 2,2 2,2 3,2 3,3 3 2,9 3,5 4,1 4,3 4,7 3,7 3,7 3,6 3,8 2,4 4,1 4,1 3,9 4 4,6 4, ,9 3,8 4,2 4,2 4,7 5,1 4,2 4,2 4,4 4,3 4,1 4,0 4,2 5,7 6,2 6,7 6,6 5,9 4,1 4,7 4,8 5,0 4,9 5,1 4, CPI REF. RATE 3M WIBOR 4,25 2Q 11 4Q 11 2Q 12 4Q 12 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP

22 Households Corporate Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (1) R/R DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) Households Corporate Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) Źródło: GUS; marzec 2007 grudzień 2012

23 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (2) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: GUS; styczeń 2007 grudzień

24 23 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KREDYTY NIEREGULARNE (3) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 6,0 6,6 6,7 7,27,2 7,4 7,27,37,2 7,5 7,3 7,5 7,4 14,8 15,816,917,2 18,017,8 18,2 17,8 18,2 17,817,9 17,3 4,5 4,9 5,4 13,1 3,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 11,8 11,2 12,4 13,3 13,9 14,1 13,4 14,3 12,612,5 12,9 13,0 12,3 12,2 12,2 9,9 9,4 9,7 9,7 9,2 9,6 9,9 9,7 9,5 8,7 8,1 8,2 7,5 7,7 7,57,6 6,6 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 SME Corporate 9,1 10,0 11,3 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mortgage Cash Total retail WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 6,3 8,4 10,1 9,6 12,212,2 12,4 11,5 11,2 11,5 10,9 10,710,5 10,4 11,1 11,311,7 Total corporate Źródło: NBP

25 24 WYBRANE DANE

26 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 4Q 11 3Q 12 4Q 12 K/K R/R Total cum 11 Total cum 12 R/R Wynik z tytułu odsetek ,2 1, ,4 Wynik z tytułu opłat i prowizji ,3-3, ,8 Dochody z działalności operacyjnej (3) ,8-0, ,5 Koszty operacyjne ,4-4, ,3 ZYSK OPERACYJNY (3) ,2 2, ,0 Rezerwy ,1 42, ,4 ZYSK BRUTTO ,2-3, ,4 Podatek dochodowy ,3-4, ,6 ZYSK NETTO (1) ,0-3, ,9 Wskaźnik Koszty/Przychody () 46,2 47,5 44,7-2,8-1,5 47,5 47,1-0,4 Koszt ryzka wł. UCB () 0,57 0,77 0,80 0,0 0,2 0,63 0,72 0,1 Koszt ryzka wył. UCB () 0,63 0,74 0,78 0,0 0,2 0,64 0,69 0,1 ROE () 14,7 14,5 13,0-1,5-1,7 14,2 13,3-0,9 ROE znormalizowane () (2) 20,8 22,3 19,6-2,7-1,2 20,8 19,8-1,0 CAR () 17,0 18,9 19,0 0,1 2,0 17,0 19,0 2,0 NIM () 3,6 3,6 3,7 0,1 0,1 3,7 3,6-0,1 25 (1) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (2) Zakładając poziom Core Tier I 10 (3) Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności

27 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Działalność Zarządzanie Aktywami Korporacyjna i Działalność Detaliczna Działalność Prywatna i Pasywami oraz Grupa Bankowość pozostałe (2) inwestycyjna Total 11 Total 12 Y/Y Total 11 Total 12 Y/Y Total 11 Total 12 Y/Y Total 11 Total 12 Y/Y Total 11 Total 12 Y/Y Wynik odsetkowy netto (1) Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Koszty z działalności operacyjnej ZYSK OPERACYJNY Wynik z odpisów/rezerw ZYSK BRUTTO ,5 18, ,4 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 26

28 ZYSK NETTO GRUPY - BANK ORAZ INNE PODMIOTY GRUPY dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale/głosach Total 2011 Total 2012 R/R Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 2826,4 2938,2 4,0 Podmioty konsolidowane metodą pełną Pekao Leasing Holding S.A. Leasing 80 3,8 28,1 639 Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36 42,0 41,9 0 PJSC UniCredit Bank Banking - Ukraine ,7 36,6-37 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage ,0 30,5-34 Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank ,3 15,7-9 Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65 12,0 11,4-5 Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring ,7 10,2-5 Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100 3,7 3,2-14 Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100 7,4 3,9-47 Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Real estate development ,8 --- Centrum Kart S.A. Cards 100 3,7 2,5-32 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100 1,3 1,2-8 Pekao Property S.A. Real estate development ,6 --- FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development ,4 --- Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Services 100 0,4 0,4 0 Metropolis Sp. z o.o. Real estate development ,3 --- Podmioty wyceniane metodą praw własności Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49 62,3 45,2-27 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34 10,9 7,4-32 Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50 0,7 0,7 0 Wyłączenia i korekty konsolidacyjne Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy* 2 899, ,7 1,9 (*) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 27 Przypis: Podmioty w likwidacji lub sprzedaży nie są ujęte w zestawieniu

29 PJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 4Q 11 3Q 12 4Q 12 K/K t/t Total 11 Total 12 R/R Doch. z działalności operacyjnej Zysk netto Kredyty brutto Detal Korporacje Depozyty brutto Detal Korporacje

30 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN Dec 11 Sep 12 Dec 12 K/K R/R Kasa, należności od Banku Centralnego Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom* Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe RAZEM SUMA BILANSOWA ,1 3,0 Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu #DZIEL/0! Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem ,6 1,8 Kapitały razem ,8 9,8 (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 29

31 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW mln PLN Dec 11 Sep 12 Dec 12 K/K R/R Kredyty* ,2 0,2 detaliczne korporacyjne Niekwotowane papiery wartościowe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Pozostałe Korekta wartości Odpisy aktualizujące wartość należności Razem wartość netto należności PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NIEMONETARNE** RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 30 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne

32 WYBRANE DANE Bank Dec 11 Sep 12 Dec 12 K/K R/R Placówki ,1-0,1 Bankomaty ,2 1,5 Pracownicy ,5-2,7 Liczba ROR w złotych (tys)* ,3 9,8 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,1 10, ,0-1,3 Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) ,4 12,3 Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) ,1 152,1 Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości elektronicznej PekaoFIRMA24 (tys) ,3 11,0 Grupa Dec 11 Sep 12 Sep 12 K/K R/R Pracownicy ,3-2,7 (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych (**) Rachunki klientów detalicznych 31 (***) Pożyczka Ekspresowa

33 KREDYTY KORPORACYJNE SEGMENTY BRANŻOWE SEGMENT BRANŻOWY* Usługi 16,5 16,9 14,4 Administracja publiczna 9,6 13,4 13,0 Nieruchomości 12,6 12,4 13,4 Energetyka 11,8 10,3 13,8 Budownictwo i przemysł drzewny 9,1 8,4 7,2 Produkcja maszyn i metali 6,1 6,1 4,8 Pośrednictwo finansowe 6,2 5,7 6,7 Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych 6,0 5,4 5,9 Transport 4,0 4,1 5,0 Produkcja wyrobów spożywczych i napojów 3,9 3,4 3,6 Media i przemysł papierniczy 2,6 2,9 2,5 Produkcja samochodów 2,8 2,8 2,5 Telekomunikacja i informatyka 3,1 2,8 2,6 Pozostałe sektory 5,7 5,4 4,5 Razem Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 32

34 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln zł) +8,6 +5,3 STRUKTURA AKTYWÓW PPIM SA Dec 11 Sep 12 Dec 12 Pienięzne i Obligacyjne Akcyjne Zrównowazone UDZIAŁ W RYNKU () 12,1 10,7 10,3 Wzrost funduszy inwestycyjnych o 8,6 r/r Zmiana struktury portfela funduszy inwestycyjnych w kierunku funduszy obligacyjnych i pieniężnych Dec 11 Sep 12 Dec 12 33

35 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) +22,6 +4,6 +4, , Dec 11 Sep 12 Dec 12 Dec 11 Sep 12 Dec 12 34

36 UDZIAŁY RYNKOWE KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE () DEPOZYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE () ,4 17,2 17,0 16,8 16,6 16,4 16,2 15,7 15,7 15,6 15,6 16,3 16,0 15,6 15,0 15,4 10,3 10,4 10,4 10,4 7,0 7,2 7,2 7,2 7,3 7,5 7,7 7,9 8,0 Dec 10 16,3 Mar 11 Jun 11 16,4 16,4 Households Total KREDYTY HIPOTECZNE ZŁOTOWE () Sep 11 16,6 10,8 10,9 10,8 10,8 11,0 Dec 11 16,8 Corporate Mar 12 16,9 Jun 12 17,2 Sep 12 Dec 12 17,4 17, Households Corporate Total 20 18,6 16,4 16,4 16,5 16,8 17,2 18, , , ,2 12,6 12,8 12,7 12,7 13,2 12,8 12,9 12, ,2 10,9 10,7 10,6 10,3 10,2 10,3 10,0 8 9,8 6 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 KREDYTY KONSUMENCKIE - PEX() 10,00 9,9 9,9 9,8 9,7 9,5 9,60 9,2 9,20 8,8 8,80 8,6 8,4 8,40 16,0 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 8,00 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec Źródło: NBP zmodyfikowany; grudzień 2010 grudzień 2012

37 ZARZĄDZANIE BILANSEM KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW PODZIAŁ WEDŁUG WALUTY KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW - PODZIAŁ WEDŁUG ZAPADALNOŚCI Aktywa Pasyw a Aktywa Pasyw a PLN FX do 1 roku od 1 do 5 lat powyżej 5 lat 36

38 OCENY RATINGOWE BANKU PEKAO S.A. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ bbb-* Perspektywa Stabilna Stabilna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- Perspektywa Negatywna Stabilna / Negatywna** A2 A2 37 (*) Ocena ryzyka sektora bankowego w kraju (BICRA - Banking Industry Country Risk Assessment) (**) Perspektywa ocen na poziomie kraju "Stabilna " i "Negatywna" dla sektora bankowego Przypis: (1)Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie a- przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) bbb+ przyznaną przez Standard and Poor s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej C- przyznaną przez Moody s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w PolsceS (2) W dniu 21 lutego 2013 r. agencja Fitch Ratings dokonała zmiany oceny perspektywy długoterminowych zobowiązań (IDR) Polski ze Stabilnej na Pozytywną

39 ZESPÓŁ RELACJI INWESTORSKICH - DANE KONTAKTOWE Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich ph.: dariusz.chorylo@pekao.com.pl ph.: wioletta.reimer@pekao.com.pl Dorota Faszczewska-Ward Pracownik BRI Aneta Maciak Pracownik BRI Iwona Milewska Pracownik BR Krzysztof Szlichciński Pracownik BRI ph.: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl ph.: aneta.maciak@pekao.com.pl ph.: iwona.milewska@pekao.com.pl ph.: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 38