WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2014 R.

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2014 R. Kontynuacja silnego wzrostu wolumenów Warszawa, r.

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu. Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz z późn. zm.). Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 Podsumowanie pierwszego półrocza Kwartał dalszego wzrostu wolumenów prowadzący do wzrost kredytów o +9,8 r/r oraz depozytów o +8,7 r/r co pozwoliło na zwiększenie udziałów rynkowych Przyspieszenie wzrostu zysku netto do +8,0 kw/kw pozwoliło na wzrost porównywalnego zysku netto pierwszego półrocza o +7,9 r/r Dochody komercyjne zwiększyły się o +1,7 kw/kw, kontynuując zastępowanie ubiegłorocznych przychodów z inwestycji 200 tys. nowych klientów od początku roku Silna kontrola kosztów i zarzadzanie ryzykiem, poprawa kosztów ryzyka do 58 bps 2

4 Podsumowanie drugiego kwartału Zysk netto (mln zł) Zysk operacyjny (mln zł) Rezerwy (mln zł) kw 14 2 kw 14 1 kw 14 2 kw 14 1 kw 14 2 kw 14 Kredyty i depozyty ogółem (kw/kw) Kredyty ogółem (kw/kw) Depozyty ogółem (kw/kw) 2,7 3,5 2,0 1,6 1,8 1,3 Pekao Sektor Pekao Sektor Pekao Sektor 3 Nota: Sektor dane NBP; Pekao dane jednostkowe na bazie sprawozdawczości do NBP celem zapewnienia pełnej porównywalności Nota: Dane dotyczące depozytów dla Pekao i sektora z wyłączeniem depozytów OFE

5 Zysk netto Zysk netto (mln zł) kw 14 2 kw 14 AFS zysk 1H 13 Raportowany Ukraina &AFS 1H 13 Porównywalny 1H 14 Nowy BFG 1H 14 Porównywalny &AFS Raportowany Wzrost porównywalnego zysku netto za 1 półrocze o +7,9 r/r ROE na poziomie 11,1 przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Core Tier1 18,1 (Bazylea III) 4

6 Zysk operacyjny Zysk operacyjny (mln zł) kw 14 2 kw 14 AFS zysk 1H 13 Raportowany Ukraina &AFS 1H 13 Porównywalny 1H 14 Nowy BFG 1H 14 Porównywalny &AFS Raportowany Wzrost porównywalnego zysku operacyjnego za 1 półrocze o +5 r/r dzięki wzrostowi wolumenów oraz kontroli kosztów 5

7 Dochody z działalności operacyjnej Dochody z działalności operacyjnej (mln zł) kw 14 2 kw 14 1H 13 Ukraina Raportowany &AFS 1H 13 Porównywalny 1H 14 Porównywalny AFS 1H 14 Raportowany AFS zysk Pozostałe dochody Opłaty i prowizje Wynik odsetkowy Dochody z działalności operacyjnej po 6 miesiącach w warunkach porównywalnych powyżej poziomu z ubiegłego roku 6

8 Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto Wynik odsetkowy netto (mln zł) Kwartalna dynamika wyniku odsetkowego netto (r/r ) 2 kw 13 1 kw 14 2 kw 14 Marża odsetkowa netto 2 kw 3 kw 4 kw 13-6,6-8,7-9, ,1 1 kw 14 5,7 2 kw 14 3,3 3,3 3,3 2 kw 13 1 kw 14 2 kw Wynik odsetkowy netto na poziomie mln zł, wzrost o + 1,2 kw/kw dzięki wzrostowi wolumenów Marża odsetkowa netto ustabilizowana na poziomie 3,3 7 NOTA 2 kwartał 2013 r. w ujęciu porównywalnym, z wyłączeniem działalności PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 3M WIBOR śr.

9 Wolumeny Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) Cze 13 Mar 14 Cze 14 Cze 13 Mar 14 Cze 14 Detal Korporacje Detal Korporacje OFE Silny wzrost zarówno kredytów +9,8 r/r jak i depozytów +8,7 r/r 8

10 Kredyty detaliczne i korporacyjne Detal (mln zł) Korporacje (mln zł) ` ` Cze 13 Mar 14 Cze 14 Kredyty hipoteczne w PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne Cze 13 Mar 14 Cze 14 MID, SME, Sektor Publiczny Pozostałe Produkty strategiczne Silny wzrost wolumenów kredytowych w kwartale, zarówno korporacyjnych jak i detalicznych, pozwolił na dwucyfrowy wzrost kredytów ogółem r/r Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +16,5 r/r 9

11 Kluczowe kredyty detaliczne Wielkość sprzedaży (mln zł) Udział w rynku złotowych kredytów hipotecznych ,4 17,7 17, H 13 1H 14 Cze 13 Mar 14 Cze 14 Kredyty hipoteczne w PLN Kredyty konsumenckie Nowe kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o 30,0 r/r 10

12 Oszczędności detaliczne i depozyty korporacyjne Detal (mln zł) Korporacje (mln zł) Cze 13 Mar 14 Cze 14 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Cze 13 Depozyty komercyjne + Repo + SBB Mar 14 Sektor publiczny Cze 14 OFE Wzrost oszczędności detalicznych ogółem o +6,6 r/r Wzrost depozytów korporacyjnych, z wyłączeniem OFE, o +9,3 r/r 11

13 Pekao vs. Sektor Kredyty detaliczne (r/r) Kredyty korporacyjne (r/r) 10,3 9,9 4,2 5,4 Pekao Sektor Depozyty detaliczne (r/r) 8,9 6,6 Pekao Sektor Depozyty korporacyjne (r/r) 9,4 6,7 Pekao Sektor Pekao Sektor Wzrost powyżej rynku zarówno kredytów jak i depozytów 12 Nota: Pekao dane jednostkowe na bazie sprawozdawczości do NBP z wyłączeniem depozytów OFE Nota: Sektor dane NBP z wyłączeniem depozytów OFE

14 Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) kw 14 2 kw 14 1H 13 Raportowany Ukraina 1H 13 Porównywalny 1H 14 Porównywalny Rynek kapitałowy Karty Kredyty Pozostałe Porównywalny wynik z tytułu bankowych opłat i prowizji w 1 półroczu stabilny r/r 13

15 Koszty operacyjne Koszty operacyjne (mln zł) kw 14 2 kw 14 1H 13 Ukraina Raportowany 1H 13 Porównywalny 1H 14 Porównywalny Nowy BFG 1H 14 Raportowany Amortyzacja Koszty rzeczowe Koszty osobowe Kontynuacja ścisłej kontroli kosztów pozwoliła na spadek porównywalnych kosztów w pierwszym półroczu o -1,9 r/r 14

16 Jakość aktywów Wskaźnik kredytów nieregularnych Koszt ryzyka Cze 13 Mar 14 Cze 14 0,67 0,61 0,58 Nieregularne Regularne Wsk. NPL () Wskaźnik pokrycia rezerwami 66,3 66,7 67,1 2 kw 13 1 kw 14 2 kw 14 Cze 13 Mar 14 Cze 14 Poprawa kosztów ryzyka do 58 p.b., przy obniżeniu wskaźnika NPL do 7,0 Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 67,1 NOTA: Grupa Pekao z wyłączniem działalności PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 15

17 Wnioski Kwartał dalszego wzrostu wolumenów przekraczający tempo rynku, również w ujęciu r/r Dynamika wzrostu zysku netto o +8,0 kw/kw odzwierciedla przyśpieszenie działalności komercyjnej napędzającej kwartalny wzrost dochodów z działalności operacyjnej, przy zachowaniu ścisłej kontroli kosztów Dalsza poprawa zarządzania ryzykiem widoczna we wszystkich kluczowych wskaźnikach Konsolidacja marży odsetkowej netto wraz z tempem wzrostu wolumenów dają nam poczucie pewności realizacji naszych planów 16

18 AGENDA Załącznik 17

19 Polska gospodarka prognoza na 2014 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY F PKB r/r Konsumpcja, r/r Inwestycje, r/r Bezrobocie eop Inflacja CPI, M WIBOR, Stopa referencyjna eop Kurs wymiany EUR, eop Kurs wymiany USD, eop Deficyt sektora publicznego ( PKB) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 18

20 Polski sektor bankowy - prognoza na 2014 SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY F* Kredyty, r/r detal, r/r - Złotowe kredyty hipoteczne - Pożyczki konsumenckie korporacje, r/r Kredyty SME 4.3-0,4 5.5 Oszczędności, r/r Depozyty, r/r detal, r/r korporacje, r/r Fundusze Inwestycyjne, r/r * Tempo wzrostu z wyłączeniem wahań kursowych (zmiana w złotówkach obecnego portfela kredytów walutowych) Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny

21 20 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (1) PKB ( R/R) INWESTYCJE ( R/R) ,5 6,6 6,6 6,6 6,3 6,1 5,2 3,2 0,4 1 1,6 3,2 2,7 3,7 4,2 4,7 4,4 4,3 4,5 4,9 3,7 2,5 1,4 0,7 0,4 0,8 2 2,7 3,4 3 23, ,6 17,1 15,1 15,2 5,6 6,1 0,8-1,4-1,9-3,7-0,1 22,2 5,9 8,6 7,4 10 5,3 0,5-2,4-4,6-2,4-3,3 0,5 2 10,7 3, ,3-4 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13 2Q13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14F PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje 6,7 4,7 4,8 3, ,6 5,4 3 1,2 2,3 2,2 1,7 3,2 3,7 3,4 3,33,2 2,5 2,2 1,8 1,4 0,7 0,40 0,1 1 2,1 2,63 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14F BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA ( R/R) -2,7-3,4-3,3-4,5-4 -5,4-5,7-5,9-1,5-1,1-1,2-1,6-1,6-1,4-2,5-3,3-1,9-2,4-2,6-2,1-1,6-3,2-0,1-0,4-1,1 1,21,1 0,2 1,2 0,8 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14F Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2014

22 21 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ( R/R) , ,2 4,5 4,7 5,0 5,8 5,2 4,2 2,9-0,1 1,6 1, Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F ,7-2,3-2,1-1,0 2,2 10,1 10,1 9,0 7,8 11,7 12,3 10,4 7,2 6,3 3,73,93,8 2,8 3,8 2,0 6,1 5,0 4,3 4,1 4,6 5,3 2,9 3, 3,3 2,8 3,0 2,1 2,7 4,2 4,4 14,3 12,3 11,6 11,2 10,9 9,4 8,9 11,1 10,6 9,5 12, ,4 11,7 11,5 10,9 13,3 11,9 11,8 12,5 13,3 12,3 13,4 14,3 12,4 13,2 13,4 13,5 13,0 12 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach Inflacja STOPA BEZROBOCIA () SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, R/R) 17,4 16, ,8 12,1 11,8 8,4 4,8 4,7 3, ,1 0,3 2,9 7,3 6 7,1 8,8 6,9 8,4 2,7 1, ,5 3,94,2 5,55,1 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2014

23 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1,3 2 2,4 2 2,2 2,2 3,5 3,7 3,2 3,8 3,5 3,7 3,5 3,6 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 2,9 3,5 4,0 4,0 4,1 4,3 4,5 4,8 5,0 4,7 5,0 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 4,3 4,1 3,9 3,8 4,0 4,7 5,1 5,8 6,0 6,0 5,7 6,2 5,9 6,7 6,6 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 4,6 4,6 4,1 4,5 3,8 4,5 4,1 4,5 4,5 4,2 4,7 4,8 5,0 2Q 12 3Q 12 1Q ,9 4,8 4,8 4,9 5,1 4,9 4Q 12 2,9 4,3 4,1 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 1,3 0,5 1,1 0,7 0,6 0,3 2,5 2,5 2,5 2,5 3,3 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,4 22 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP CPI REF. RATE 3M WIBOR

24 23 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (4) R/R DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) Households Corporate Households Corporate Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM ( R/R) Źródło: NBP; marzec 2000 czerwiec Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 14 1Q 00 3Q 00 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 14

25 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (5) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; styczeń 2007 czerwiec

26 25 Trendy w polskiej bankowości Kredyty nieregularne (6) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 3,5 4,5 4,9 5,4 7,27,2 7,4 7,27,37,2 7,5 7,3 7,57,4 7,2 7,17,1 6,6 6,7 7,07,0 6,0 11,3 9,1 10,0 13,1 16,917,2 15,8 14,8 18,017,8 18,2 17,8 18,2 17,817,9 17,3 17,3 16,1 15,6 14,714,4 14,2 2,9 3,03,03,13,13,2 1,21,31,41,51,51,61,81,92,02,12,22,32,52,62,72,8 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Kredyty hipoteczne Pożyczki konsumenckie Detal WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1 9,6 11,8 12,212,2 12,4 11,5 11,2 11,5 10,9 11,1 11,311,7 11,8 11,511,5 11,410,9 10,710,5 10,4 11,8 11,2 13,9 14,1 14,3 13,3 13,4 12,9 12,4 12,612,5 13,213,3 12,212,2 12,3 13,0 13,113,0 12,7 12,6 6,3 8,4 9,9 6,6 8,1 7,5 9,2 9,6 9,9 9,7 9,5 8,7 8,2 7,7 7,5 7,6 9,4 9,79,89,8 9,6 9,1 9,6 9,48,8 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 MSP Korporacje Korporacje Źródło: NBP

27 26 Wybrane dane

28 Skonsolidowany rachunek zysków i strat mln PLN 2Q 13 1Q 14 2Q 14 K/K R/R IH 13 IH 14 R/R Wynik z tytułu odsetek (1) ,2 3, ,2 Wynik z tytułu opłat i prowizji ,6-1, ,9 Dochody z działalności operacyjnej ,7-4, ,8 Koszty operacyjne ,0-4, ,2 ZYSK OPERACYJNY ,1-5, ,3 Rezerwy ,3-10, ,7 ZYSK BRUTTO ,8-6, ,5 Podatek dochodowy ,0-7, ,8 ZYSK NETTO (2) ,0-6, ,8 Wskaźnik Koszty/Przychody () (3) 50,3 47,4 47,0-0,3-3,3 49,1 47,2-1,9 Koszt ryzka () 0,68 0,61 0,58-0,0-0,1 0,69 0,59-0,1 ROE () 12,4 10,7 11,4 0,7-1,0 11,9 11,1-0,8 ROE znormalizowane () (4) - Basel 3 18,4 15,9 17,0 1,1-1,4 17,3 16,5-0,8 CAR () 18,5 18,0 18,1 0,1-0,4 18,5 18,1-0,4 NIM () 3,3 3,3 3,3-0,0-0,0 3,4 3,3-0,2 L/D () 87,8 92,7 92,7-4,9 87,8 92,7 4,9 (1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku 27 (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem składki na BFG, przychody z wyłączeniem zysków z obligacji AFS (4) Zakładając poziom Core Tier I 10 Przypis: Dane z wyłączeniem Ukrainy

29 Porównywalny skonsolidowany rachunek zysków i strat z wyłączeniem Ukrainy, zysków ze sprzedaży obligacji AFS oraz nowej składki ostrożnościowej BFG mln PLN 2Q 13 1Q 14 2Q 14 K/K R/R IH 13 IH 14 R/R Wynik z tytułu odsetek (1) ,2 5, ,8 Wynik z tytułu opłat i prowizji ,6-0, ,8 Dochody z działalności operacyjnej z wył. zysków z obligacji AFS ,7 3, ,6 Koszty operacyjne z wył. nowej składki BFG ,0-3, ,9 ZYSK OPERACYJNY z wył. zysków z obligacji AFS oraz nowej składki BGF ,4 10, ,0 Rezerwy ,3-8, ,2 ZYSK BRUTTO ,4 11, ,7 Podatek dochodowy ,5 8, ,3 ZYSK NETTO z wył. zysków z obligacji AFS i nowej ,5 11, ,9 składki BFG (2) (1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku 28

30 Działalność według segmentów biznesowych mln PLN Działalność Zarządzanie Aktywami Korporacyjna i Działalność Detaliczna Działalność Prywatna i Pasywami oraz Grupa Bankowość pozostałe inwestycyjna H1 13 H1 14 Y/Y H1 13 H1 14 Y/Y H1 13 H1 14 Y/Y H1 13 H1 14 Y/Y H1 13 H1 14 Y/Y Wynik odsetkowy netto (1) Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Koszty z działalności operacyjnej ZYSK OPERACYJNY Wynik z odpisów/rezerw ZYSK BRUTTO ,6 10, ,5 29 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności

31 Zysk netto grupy - bank oraz inne podmioty Grupy dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale/głosach H1 13 H1 14 R/R Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 1 463, ,1-7,5 Podmioty konsolidowane metodą pełną 98,1 84,7-14 Pekao Leasing Holding S.A. Leasing 80 27,4 0,5-98 Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36 16,3 35,5 118 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage ,5 20,2 22 Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100 4,6 5,4 17 Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65 6,0 13,1 118 Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100 4,6 4,0-13 Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100 1,2 1,3 8 Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100 3,1 3,6 16 Centrum Kart S.A. Cards 100 0,7 0,9 29 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100 0,4 0,1-75 Pekao Property S.A. Real estate development 100 0,7-0,4-157 FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development 100 0,3 0,2-33 Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Services 100 0,1 0,1 0 Podmioty wyceniane metodą praw własności 27,7 34,7 25 Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49 23,2 28,9 25 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34 4,3 5,3 23 Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50 0,2 0,5 150 Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -189,3-154,2-19 Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy* 1 400, ,3-5,8 (*) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 30 Przypis: Podmioty w likwidacji lub sprzedaży nie są ujęte w zestawieniu, poza PJSC Ukraina

32 Skonsolidowany bilans mln PLN Jun 13 Dec 13 Mar 14 June 14 K/K R/R YTD Kasa, należności od Banku Centralnego Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom* Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe RAZEM SUMA BILANSOWA ,0 4,2-1,0 Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem ,7 4,5-0,5 Kapitały razem ,5 2,3-3,9 (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 31

33 Finansowanie działalności klientów mln PLN Jun 13 Dec 13 Mar 14 June 14 K/K R/R YTD Kredyty* ,2 7,3 4,7 detaliczne korporacyjne Niekwotowane papiery wartościowe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Pozostałe Korekta wartości Odpisy aktualizujące wartość należności Razem wartość netto należności Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 32 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne

34 Wybrane dane Bank Jun 13 Dec 13 Mar 14 June 14 K/K R/R YTD Placówki ,2-0,3-0,3 Bankomaty ,5 0,2-0,5 Pracownicy ,9-1,8-1,2 Liczba ROR w złotych (tys)* ,4-4,5 0,4 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** ,4 9,2 4,1 Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,2-7,4-3,5 Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) ,5 9,2 4,2 Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) ,5 69,5 27,1 Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do systemów bankowości elektronicznej (tys) ,4 12,5 5,8 Grupa Jun 13 Dec 13 Mar 14 June 14 K/K R/R YTD Pracownicy**** ,9-4,3-1,2 Placówki**** ,2-4,0-0,3 Bankomaty**** ,5-3,7-0,5 Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** ,0-4,3-2,0 Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** ,0 0,0-0,6 (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych (**) Rachunki klientów detalicznych 33 (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (*****) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)

35 Kredyty korporacyjne segmenty branżowe SEGMENT BRANŻOWY* Usługi 14,5 15,1 Administracja publiczna 13,0 13,7 Nieruchomości 13,4 12,7 Energetyka 13,8 13,5 Budownictwo i przemysł drzewny 7,2 6,5 Produkcja maszyn i metali 4,8 5,4 Pośrednictwo finansowe 6,7 5,9 Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych 5,9 5,2 Transport 5,0 6,1 Produkcja wyrobów spożywczych i napojów 3,6 3,5 Media i przemysł papierniczy 2,5 2,5 Produkcja samochodów 2,5 2,2 Telekomunikacja i informatyka 2,6 2,8 Pozostałe sektory 4,5 4,8 Razem Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 34

36 Fundusze inwestycyjne FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW PPIM SA PPIM SA Cze 13 Mar 14 Cze 14 Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao Fundusze akcyjne Fundusze Zrównoważone Fundusze Pieniężne i obligacyjne UDZIAŁ W RYNKU () 20,6 19,0 18,9 Wzrost funduszy inwestycyjnych o 8,1 r/r Cze 13 Mar 14 Cze 14 Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 35

37 Kluczowe detaliczne produkty kredytowe Wolumeny ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) Cze 13 Mar 14 Cze 14 Cze 13 Mar 14 Cze 14 36

38 Oceny ratingowe banku Pekao S.A. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ bbb-* Perspektywa Stabilna Stabilna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- Perspektywa Negatywna** Stabilna / Negatywna*** 37 Przypis: (1)Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie a- przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) bbb+ przyznaną przez Standard and Poor s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej C- przyznaną przez Moody s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w Polsce (2) W dniu 21 lutego 2013 r. agencja Fitch Ratings dokonała zmiany oceny perspektywy długoterminowych zobowiązań (IDR) Polski ze Stabilnej na Pozytywną (*) BICRA Banking Industry Country Risk Assessment (***) Stabilna dla Polski i negatywna dla sektora bankowego w Polsce (**) W dniu 29 maja 2014 agencja ratingowa dokonała przeglądu ratingów i zmieniła perspektywę na negatywną dla 82 banków w wyniku przyjęcia przez Europejski Parlament w dniu 15 kwietnia 2014 dyrektywy Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) jak również regulacji Single Resolution Mechanism (SRM)

39 Zespół relacji inwestorskich - dane kontaktowe Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich ph.: dariusz.chorylo@pekao.com.pl ph.: wioletta.reimer@pekao.com.pl Dorota Faszczewska-Ward Pracownik BRI Aneta Maciak Pracownik BRI Iwona Milewska Pracownik BRI Krzysztof Szlichciński Pracownik BRI ph.: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl ph.: aneta.maciak@pekao.com.pl ph.: iwona.milewska@pekao.com.pl ph.: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 38