WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2015 R.

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2015 R. Dochody podstawowe wspierają realizację planu 2015 Warszawa, r.

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu. Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz z późn. zm.). Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 Podsumowanie pierwszej połowy i drugiego kwartału 2015 Kontynuujemy nasz trend wyników kwartalnych zysk netto powyżej 600 mln zł, dwucyfrowy wzrost kredytów r/r, spadek kosztów, wyłączając BFG o -2,3% r/r oraz koszty ryzyka na solidnym poziomie 50 pb Zysk netto po pierwszym półroczu w wysokości 1,24 mld zł wspiera założenia jednocyfrowego spadku wyniku netto w 2015 r. Wynik dochodów z działalności podstawowej stabilny w drugim kwartale, +0,3% kw/kw, pomimo skutków obniżenia stopy lombardowej i referencyjnej Dwucyfrowy wzrost nowych kredytów detalicznych w ujęciu kwartalnym Niskie zaangażowanie w kredyty hipoteczne CHF oraz zwrot z aktywów powyżej rynku skutkują mniejszą wrażliwością na potencjalne, nowe ryzyka regulacyjne 2

4 Zysk netto mln zł -0,8% +2,9% 107-5,7% +8,1% kw 15 2kw 15 1H 14 Wzrost Czynniki 1H 15 zewnętrzne Zysk netto za pierwsze półrocze w wysokości mln zł, -5,7% r/r, +8,1% z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych, również dzięki wynikowi drugiego kwartału ROE na poziomie 10,3% osiągnięte przy Core Tier I 17,8% 3 Czynniki zewnętrzne = BFG, opłata interchange i obniżka stopy lombardowej - dynamika wyłączająca wpływ czynników zewnętrznych

5 Zysk operacyjny brutto mln zł -4,4% -1,7% 132-1,3% +6,6% kw 15 2kw 15 1H 14 Wzrost Czynniki 1H 15 zewnętrzne Zysk operacyjny za pierwsze półrocze w wysokości mln zł, -1.3% r/r, +6.6% r/r z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych 4 Czynniki zewnętrzne = opłata interchange i obniżka stopy lombardowej - dynamika wyłączająca wpływ czynników zewnętrznych

6 Dochody z działalności operacyjnej mln zł -1,9% -0,4% ,7% +2,6% ,3% kw 15 2kw 15 Dochody podstawowe Pozostałe 1H 14 Wzrost Interchange Stopa 1H 15 lombardowe Dochody z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu osiągnęły poziom mln zł, -1,7% r/r, +2,6% z wyłączeniem czynników zewnętrznych Dochody podstawowe +0,3% kw/kw, stabilne pomimo niższych stóp 5 - dynamika wyłączająca wpływ czynników zewnętrznych

7 Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto mln zł -2,6% Marża odsetkowa netto -0,1pp ,9% 2,8% 1Q 15 2Q 15 1Q 15 2Q % 1.7% -9,3% -0,5pp ,3% 2,8% 1H 14 1H 15 1H 14 1H % 1.8% Wynik odsetkowy netto za pierwsze półrocze wyniósł mln zł, -9,3% r/r, ze względu na obniżenie stopy lombardowej i referencyjnej Marża odsetkowa netto odporna w drugim kwartale 6-3M WIBOR śr.

8 Wolumeny Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +10,1% +2,6% +9,3% +2,9% Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Kontynuacja solidnego, dwucyfrowego wzrostu kredytów Depozyty +9,3% r/r, po kolejnym dobrym wzroście w kwartale 7

9 Kredyty detaliczne Kredyty ogółem (mln zł) Kluczowe kredyty detaliczne (mln zł) +12,0% +3,0% +11,1% +2,5% Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze Pozostałe kredyty (mln zł) +5,8% +0,1% Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Kluczowe kredyty detaliczne +12% r/r, kontynuując trend dwucyfrowego wzrostu 8

10 Kluczowe detaliczne produkty kredytowe mln zł +7,5% +10,5% kw 15 2kw 15 1H 14 1 H15 Kredyty hipoteczne w PLN Kredyty konsumenckie Dwucyfrowy wzrost nowych, kluczowych kredytów detalicznych w drugim kwartale Realizacja strategii wzrostu kredytów konsumenckich prowadząca do wzrostu o +21% r/r po sześciu miesiącach 9

11 Kredyty korporacyjne Kredyty korporacyjne (mln zł) +9,5% +2,6% Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Kluczowe obszary Pozostałe Kredyty korporacyjne utrzymują tempo wzrostu +9,5 % r/r, wsparte dobrym wzrostem kluczowych kredytów korporacyjnych o +3,2% w drugim kwartale 10 Kluczowe obszary: małe i średnie firmy, sektor publiczny, leasing, faktoring, Agromania

12 Oszczędności Oszczędności detaliczne (mln zł) Depozyty korporacyjne (mln zł) +8,2% +1,7% +10,2% +3,9% Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Wzrost depozytów detaliczny o + 8,2% r/r z +1,7% wzrostem w drugim kwartale Wzrost depozytów korporacyjnych o +10.2% r/r, wsparty dobrą dynamiką w drugim kwartale 11

13 Dynamika na tle sektora Kredyty detaliczne (r/r%) 10,4% Kredyty korporacyjne (r/r%) 10,9% 7,7% 7,6% Pekao Sektor Pekao Sektor Depozyty detaliczne (r/r%) Depozyty korporacyjne (r/r%) 8,5% 8,2% 7,0% 6,4% Pekao Sektor Pekao Sektor Wzrost kredytów i depozytów powyżej rynku Nota : Dane na bazie sprawozdawczości NBP 12

14 Wynik z tytułu opłat i prowizji mln zł -4,4% +6,8% kw 15 2kw 15 1H 14 Rynek Kredyty Custody Przelewy Karty Pozostałe 1H 15 kapitałowy Pozytywna dynamika w drugim kwartale, +6,8% kw/kw dzięki wolumenowi transakcji kartowych i rynkowi kapitałowemu Spadek wyniku opłat i prowizji w pierwszym półroczu o 4,4% r/r odzwierciedla obniżkę opłaty interchange i kontynuację migracji klientów w kierunku platformy internetowej 13

15 Koszty operacyjne mln zł +1,2% -2,3% Koszty kw 15 2kw 15 1H 14 1 H15 BFG Koszty z BFG ,1% +1,6% Koszty osobowe Koszty administracyjne Amortyzacja Kontynuacja efektywnego zarządzania kosztami. Koszty po sześciu miesiącach, z wyłączeniem BFG 2,3% r/r 14

16 Jakość aktywów Kredyty (mln zł) 7.0% 6.9% 6.8% 6.8% 6.7% Koszt ryzyka Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Nieregularne Regularne Wsk. NPL 0.58% 0.54% 0.53% 0.53% 0.50% Wskaźnik pokrycia rezerwami 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw % 68.7% 70.4% 69.8% 70.8% Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Dalsza poprawa kosztów ryzyka do 50 pb Spadek wskaźnika NPL do 6,7% oraz wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 70,8% 15

17 Wpływ podatku bankowego od aktywów Wrażliwość zysku netto na 10pb podatek bankowy od aktywów (%) 22,7% 15,3% 4,3% 4,9% 5,6% 6,1% 7,4% 7,6% 7,7% Bank 1 Pekao Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Nota: Skonsolidowane wyniki w oparciu o sprawozdania finansowe wg stanu na 31 grudnia 2014 r. 16

18 Udział hipotecznych kredytów walutowych Udział hipotecznych kredytów walutowych w portfelu kredytów ogółem %) 58,0% 40,3% 28,6% 29,9% 15,0% 19,9% 0,5% 2,2% 4,0% Bank 1 Bank 2 Pekao Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Nota: Skonsolidowane wyniki w oparciu o sprawozdania finansowe wg stanu na 31 marca 2015 r., oraz Związek Banków Polskich 17

19 Struktura hipotecznych kredytów walutowych Pekao Hipoteczne kredyty walutowe spełniające kryteria zawarte w propozycji rządowej LTV 3% 1% 8.6% 10% 42% <=50% 50%-80% 80%-100% 44% 100%-120% >=120% Hipoteczne kredyty walutowe spełniające kryteria zawarte w propozycji rządowej (mln zł) Hipoteczne kredyty walutowe rok udzielenia DIT LTV < % 0-10% 55% LTV % 10%-20% 20%-30% 12% 26% LTV > >2006 1% >30% 7% 18

20 Podsumowanie Zysk netto drugiego kwartału wyniósł 619 mln zł, przy dochodach z działalności podstawowej powracających do wzrostu kwartalnego, umożliwiając osiągnięcie zysku netto za pierwsze półrocze w wysokości 1,24 mld zł, co wspiera założenia jednocyfrowego spadku zaplanowanego na 2015 r. Kontynuacja solidnej, dwucyfrowej dynamiki kredytów Program efektywności kosztowej oraz efektywne zarządzanie ryzykiem wspiera zyskowność banku wyższej niż w sektorze Strategiczne pozycjonowanie banku zmniejsza naszą wrażliwość na potencjalne ryzyka związane z nowymi regulacjami 19

21 AGENDA Załącznik 20

22 Polska gospodarka prognoza SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY F 2016F PKB, % r/r 3,4 3,8 3,9 Konsumpcja prywatna, % r/r 3,1 3,2 3,0 Inwestycje, % r/r 9,2 8,1 10,0 Bezrobocie, % eop 11,5 10,6 10,0 Inflacja CPI, % 0,0-0,6 1,7 3M WIBOR, % eop 2,06 1,8 2,3 Stopa referencyjna, % eop 2,00 1,5 2,0 Kurs wymiany EUR, eop 4,26 4,2 4,0 Kurs wymiany USD, eop 3,51 3,7 3,9 Deficyt sektora publicznego, % PKB -3,2-2,8-2,5 Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 21

23 Polski sektor bankowy - prognoza SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY F** 2016F** KREDYTY, % r/r 6,5 7,2 6,5 Detal, % r/r 5,5 7,1*** 5,4 Złotowe kredyty hipoteczne 11,9 12,4 11,6 Pożyczki konsumenckie* 6,1 5,8 6,0 Korporacje, % r/r 7,4 7,5 7,8 Kredyty SME 6,3 7,5 8,5 OSZCZĘDNOŚCI, % r/r 9,0 7,4 7,3 DEPOZYTY, % r/r 8,7 7,2 7,3 Detal, % r/r 9,2 7,5 7,3 Korporacje, % r/r 9,0 7,1 7,4 Fundusze inwestycyjne, % r/r 10,6 8,5 7,5 22 * wszystkie kredyty z wyjątkiem hipotecznych ** wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny *** z uwzględnieniem z efektu silniejszego CHF na istniejącym portfelu

24 1,9 1,5 7,7 7,3 6,9 6,9 5,5 3,7 4,9 1,9 2,7 2,1 4,2 3,6 4 4,8 4,5 4,5 1,3 4,8 2,2 5,1 3,7 0,2 0,5 0,8 2,4 3 3,53,6 3,3 3,3 3,6 3,5 23 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) ,5 2-0,7-4,7-2,9 24 0,7 0,1 2,5 5,7 8,3 0,1-2,3 11,4-4,9-0,4-1,7 1,5 3 11,4 8,7 9,28,6 11, ,3 15,9 5,3 22,6 19,2 1314, Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13 2Q13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) 8,2 6,3 4,9 5, ,4 2,6 3,6 3,2 6 5,8 1,7 2,7 2,6 3,1 3,53,5 0,2 3 2,1 2,1 1,4 0 0,4 0,6 1,4 2, ,2 3 3,13,1-3,2-4,0-3,8-5,2-5,8-4,4-6,3-1,5-2,0-1,8-2,2-3,0-3,4-2,3-3,9-3,1-3,2-2,6-2,0-1,0 0,8-1,6-0,8 0,5 0,1-0,4 0,0-0,8 2,2 1,9 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2015

25 24 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) , ,2 4,5 4,7 5,0 5,8 5,2 4,2 5,5 7,8 9,0 10,1 10,1 11,7 12,3 7,2 6,3 2,9 3,7 3,93,8 10,4 2,8 3,8-0,1 1,6 1,6 2,2 2,0 4,3 4,1 5,0 6,1 3,0 5,3 4,6 2,7 2,8 2,12,9 3,33,3 4,2 4,1 3,3 3,4 4,0 3, Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F ,7-2,3-2,1-1,0 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach Inflacja STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, % R/R) 9,4 8,9 12,3 11,6 11,2 10,9 9,5 14,3 11,1 10,610,9 12,1 11,7 11,5 13,0 12,4 11,9 11,8 13,3 12,5 13,3 13,4 14,3 12,3 12,4 11,5 13,2 13,013,4 13,5 12,0 10,3 11,5 11,7 17, ,8 16,1 12,1 1 4,8 1 11,8 8,4 3,6 4,7 1,1 0,3 2,9 7,3 6 8,8 7,1 6,98,4 2,7 1, ,5 3,9 4,25,55,1 2,6 3,74,4 3,5 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2015

26 1Q 15 2Q 15 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11-1,5-1,1-0,7 2,0 2,4 2,2 3,3 3,6 2,9 3,5 3,2 3,5 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 4,1 4,2 4,5 4,8 5,0 5,8 3,8 4,5 4,6 4,1 4,5 4,5 4,6 4,1 1,5 1,72 2,2 2,0 3,7 3,0 3,8 4,7 4,0 4,3 3,5 3,5 5,0 6,0 6,0 4,5 4,0 4,8 0,5 1,3 1,1 2,9 2,8 2,5 3,3 3,9 4,3 4,8-0,3 0,3 0,6 0,7 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 2,0 4,2 3,9 4,2 4,4 4,3 4,1 3,8 4,0 4,7 5,9 5,1 5,7 6,6 6,2 6,7 2Q 11 4,2 3Q 11 4,7 4Q 11 4,8 1Q 12 5,0 2Q 12 4,9 3Q 12 5,1 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 2,7 2,7 3,4 4,1 4,9 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 2,7 2,7 2,7 2,1 1,9 2,3 25 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE Źródło: NBP CPI REF. RATE 3M WIBOR

27 26 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (4) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) Korporacje Detal Korporacje Detal Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 14 3Q 14 1Q 15 1Q 01 3Q 01 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 3Q 10 1Q 11 3Q 11 1Q 12 3Q 12 1Q 13 3Q 13 1Q 14 3Q 14 1Q 15 4Q 00 4Q 01 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) Źródło: NBP; marzec 2001 czerwiec 2015

28 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (5) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) 50% 45% 40% 35% % 30% 25% % 25% 20% 15% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 5% 0% -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 12% 7% 2% -3% -8% DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; styczeń 2007 czerwiec

29 17,2% 18,0% 17,8% 18,2% 17,8% 18,2% 17,8% 17,9% 17,3% 17,3% 16,1% 14,7% 15,6% 14,4% 14,2% 13,9% 12,8% 13,0% 12,7% 3,1% 3,2% 3,2% 3,1% 3,4% 3,3% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 14,1% 13,0% 12,7% 12,3% 12,7% 12,7% 13,4% 12,6% 12,9% 12,6% 12,5% 12,2% 12,2% 12,3% 13,0% 13,2% 13,3% 13,1% 9,4% 9,6% 8,8% 8,4% 9,0%9,3% 9,2% 9,7% 9,5% 8,7% 8,2% 7,7% 7,5% 7,6% 9,4% 9,7% 9,8% 9,8% 9,1% 9,6% 11,8% 9,9% 13,3% 11,2% 12,4% 13,9% 14,3% 6,6% 8,1% 7,5% 9,2% 9,6% 9,9% Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 May 15 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep SME Przedsiębiorstwa 9,1% 10,0%11,3%13,1% 14,8% 15,8% 16,9% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 May 15 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Trendy w polskiej bankowości Kredyty nieregularne (6) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH Kredyty hipoteczne Pożyczki 3,5% 4,5% 4,9% 5,4%6,0% 6,6% 6,7% 7,2% 7,2% 7,4% 7,2% 7,3% 7,2% 7,5% 7,3% 7,5% 7,4% 7,5% 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,8% 6,6% 8,4% 10,1% 9,6% 11,5% 11,2% 12,2% 12,4% 11,5% 10,9% 10,70% 10,50% 10,40% 11,30% 11,74% 11,81% 11,79% 11,47% 11,5% 11,4% 10,9% 10,7% 11,2% 11,3% 11,2% 6,3% Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 May 15 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 May 15 Detal WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Korporacje Źródło: NBP

30 29 Wybrane dane

31 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 2Q 14 1Q 15 2Q 15 K/K % R/R % IH 2014 IH 2015 R/R % Wynik z tytułu odsetek (1) ,4% -10,3% ,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,8% -2,5% ,4% Dochody z działalności operacyjnej ,9% -4,4% ,7% Koszty operacyjne (2) ,2% -2,3% ,3% ZYSK OPERACYJNY ,4% -6,0% ,3% Rezerwy ,1% -8,8% ,9% Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych ,5% 99,3% ,1% ZYSK BRUTTO ,6% -9,7% ,6% Podatek dochodowy ,7% -7,1% ,0% ZYSK NETTO (3) ,8% -9,6% ,7% Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 44,8% 44,3% 45,7% 1,4 1,0 45,3% 45,0% - 0,3 Koszt ryzka (%) 0,58% 0,53% 0,50% - 0,0-0,1 0,59% 0,51% - 0,1 ROE (%) 11,4% 10,3% 10,3% - - 1,1 11,1% 10,3% - 0,8 CAR (%) 18,1% 17,6% 17,8% 0,2-0,3 18,1% 17,8% - 0,3 NIM (%) 3,3% 2,9% 2,8% - 0,1-0,5 3,3% 2,8% - 0,5 L/D (%) 92,7% 93,7% 93,4% - 0,3 0,7 92,7% 93,4% 0,7 (1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych 30 (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (4) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych do przychodów operacyjnych

32 Działalność według segmentów biznesowych mln PLN Działalność Zarządzanie Aktywami Korporacyjna i Działalność Detaliczna Działalność Prywatna i Pasywami oraz Grupa Bankowość pozostałe inwestycyjna IH 14 IH 15 Y/Y % IH 14 IH 15 Y/Y % IH 14 IH 15 Y/Y % IH 14 IH 15 Y/Y % IH 14 IH 15 Y/Y % Wynik odsetkowy netto (1) % % % % % Wynik pozaodsetkowy % % % % % Dochody z działalności operacyjnej % % % % % Koszty z działalności operacyjnej (2) % % % 0,4-3,7-1046% % ZYSK OPERACYJNY % % % % % Wynik z odpisów/rezerw % 0,1-0,7-577% % % % Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych % -0,3-0,4 51% % % ZYSK BRUTTO % 4,3 0,7-84% % % ,6% (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 31 (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności

33 Struktura zysku netto Grupy dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale % IH 14 IH 15 R/R% Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 1 354, ,8-0,4% Podmioty konsolidowane metodą pełną 84,7 121,9 44% w tym: (*) Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36% 35,5 18,8-47% Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 20,2 23,5 16% Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 5,4 3,3-39% Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 13,1 1,0-92% Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 4,0 4,0 0% Pekao Investment Banking S.A. Brokerage 100% --- 5,5 Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 1,3 0,9-31% Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 3,6 4,1 14% Centrum Kart S.A. Cards 100% 0,9-0,3-133% Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 0,1 0,1 0% Pekao Property S.A. Real estate development 100% -0,4-0,1 Podmioty wyceniane metodą praw własności 34,7 30,1-13% Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 28,9 23,7-18% Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34% 5,3 5,5 4% Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,5 0,9 80% Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -154,2-257,2 67% Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy (**) 1 319, ,6-5,7% (*) Podmioty w likwidacji, sprzedaży oraz udziały pośrednie nie zostały ujęte w zestawieniu 32 (**) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku NOTE: Dane raportowane

34 Skonsolidowany rachunek zysków i strat struktura wyniku z tytułu opłat i prowizji 2Q 14 1Q 15 2Q 15 K/K % R/R % IH 2014 IH 2015 R/R % Kredyty ,0% -2,6% ,8% Karty ,3% -9,0% ,7% Fundusze Inwestycyjne ,0% 12,2% ,4% Działalność maklerska ,4% 101,4% ,9% Wynik na transakcjach i działalności powierniczej ,9% -0,3% ,5% Pozostałe ,2% -15,1% ,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,8% -2,5% ,4% 33

35 Skonsolidowany rachunek zysków i strat struktura kosztów 2Q 14 1Q 15 2Q 15 K/K % R/R % IH 2014 IH 2015 R/R % Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze ,7% -0,8% ,3% Pozostałe koszty administracyjne (1) ,1% -6,6% ,9% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości śr. trwałych i wartości niematerialnych ,6% 2,4% ,1% Koszty operacyjne (1) ,2% -2,3% ,3% Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych ,5% 99,3% ,1% (1) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych 34

36 Skonsolidowany bilans mln PLN June 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 K/K % R/R % YTD % Kasa, należności od Banku Centralnego % 32% -28% Należności od banków % -25% -28% Kredyty i pożyczki udzielone klientom* % 10% 5% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe % 6% 11% Aktywa przeznaczone do sprzedaży % 92% 69% Wartości niematerialne % 7% 3% Rzeczowe aktywa trwałe % -4% -4% RAZEM SUMA BILANSOWA ,5% 8,9% 2,0% Zobowiązania wobec Banku Centralnego % -5% -6,69% Zobowiązania wobec innych banków % 33% 66% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu % -64% -86% Zobowiązania wobec klientów % 9% 0% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych % 11% 3% Zobowiązania razem ,0% 10,8% 3,6% Kapitały razem ,8% -2,1% -8,0% (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 35

37 Finansowanie działalności klientów mln PLN June 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 K/K % R/R % YTD % Kredyty* ,2% 5,3% 2,5% detaliczne % 11% 5% korporacyjne % 0% 0% Niekwotowane papiery wartościowe ,8% 18,2% 7,5% Transakcje z przyrzeczeniem odkupu ,0% 116,0% 43,1% Pozostałe % 31% 48% Korekta wartości % -4% Odpisy aktualizujące wartość należności % 10% 3% Razem wartość netto należności % 10% 5% Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** ,2% 17,1% 8,9% RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** % 10% 5% (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 36 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne

38 Wybrane dane Bank June 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 K/K % R/R % YTD % Placówki ,9% 1,5% -2,0% Bankomaty ,5% -2,6% -2,0% Pracownicy ,0% -1,5% -1,7% Liczba ROR w złotych (tys)* ,4% 2,3% 0,6% Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** ,0% 7,2% 3,8% Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,9% -5,6% -2,7% Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) ,3% 9,3% 4,7% Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) ,0% 53,7% 22,4% Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do systemów bankowości elektronicznej (tys) ,2% 3,1% 1,0% Grupa June 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 K/K % R/R % YTD % Pracownicy**** ,7% -0,3% -0,7% Placówki**** ,9% 1,5% -2,0% Bankomaty**** ,5% -2,6% -2,0% Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** ,2% -2,2% -1,5% Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** ,4% -2,4% -0,8% (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych 37 (**) Rachunki klientów detalicznych (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Od grudnia 2014 dane prezentowane z uwzględnieniem SKOK Kopernik (*****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (******) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)

39 Kredyty korporacyjne segmenty branżowe SEGMENT BRANŻOWY* Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 12,9% 14,2% Administracja publiczna i obrona narodowa 13,0% 11,9% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 12,6% 10,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5,9% 9,6% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 8,8% 9,0% Transport i gospodarka magazynowa 6,3% 6,8% Budownictwo 5,8% 5,1% Informacja i komunikacja 4,3% 5,0% Górnictwo i wydobywanie 3,0% 3,9% Produkcja metali, wyrobów metalowych oraz maszyn i urządzeń 3,8% 3,8% Produkcja artykułów spożywczych i napojów 3,4% 3,1% Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz rafinacji ropy naftowej 3,8% 2,8% Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych oraz surowców niemetalicznych 2,3% 1,9% Pozostała produkcja 5,4% 4,5% Pozostałe sektory 8,7% 8,0% Razem 100% 100% Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 38

40 Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne - wolumeny (mln zł) +12.0% +0.1% Struktura aktywów PPIM SA % 18% 65% Cze 14 Mar 15 Cze 15 Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao PPIM SA Udział w rynku (%) Fundusze akcyjne 18,9% 18,4% 18,2% Fundusze Zrównoważone Fundusze Pieniężne i obligacyjne Cze 14 Mar 15 Cze 15 Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 39

41 Kluczowe detaliczne produkty kredytowe Wolumeny Złotowe kredyty hipoteczne (mln zł) Kredyty konsumenckie (mln zł) +12.7% +9.2% +3.0% +2.9% Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 40

42 Oceny ratingowe Banku Pekao S.A. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ Perspektywa Negatywna* Stabilna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa BCA baa1 Perspektywa Stabilna Stabilna / Negatywna** 41 Przypis: Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie a- przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) bbb+ przyznaną przez Standard and Poor s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej BCA baa1 przyznaną przez Moody s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w Polsce (*) W dniu 30 czerwca 2015 r. Standard & Poor's Ratings Services ("Standard & Poor's") utrzymała oceny ratingowe Banku na niemienionym poziomie oraz dokonała zmiany perspektywy na negatywną. Perspektywa negatywna odzwierciedla opinię Agencji o istnieniu ryzyka jak jeden z trzech, że wdrożenie w Polsce Dyrektywy EU Bank Recovery and Resolution "BRRD" może prowadzić do zwiększonego ryzyka obciążenia wierzycieli kosztami pomocy dla Banku ("bail-in"). (**) Stabilna dla Polski i negatywna dla sektora bankowego w Polsce

43 Kalendarz i dane kontaktowe zespołu relacji inwestorskich DANE KONTAKTOWE Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy ph.: dariusz.chorylo@pekao.com.pl Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich ph.: wioletta.reimer@pekao.com.pl 11 lutego 2015 r. 28 kwietnia 2015 r. 12 maja 2015 r. 22 lipca 2015 r. 4 sierpnia 2015 r. KALENDARZ Raport roczny za 2014 r. i Webcasting Okres zamknięty Raport kwartalny za I kwartał i Webcasting Okres zamknięty Raport półroczny za I półrocze i Webcasting Dorota Faszczewska-Ward ph.: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl Iwona Milewska ph.: iwona.milewska@pekao.com.pl Krzysztof Szlichciński ph.: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 27 października 2015 r. 10 listopada 2015 r. Okres zamknięty Raport kwartalny za III kwartał i Webcasting 42 Odwiedź nas na: Okres zamknięty dwa tygodnie przed publikacją sprawozdania finansowego. W tym czasie nie organizujemy spotkań z inwestorami ani analitykami