WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2016 R.

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2016 R. Wzrost kluczowych wolumenów oraz dochodów z działalności podstawowej Warszawa, r.

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu. Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz z późn. zm.). Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 Podsumowanie pierwszej połowy 2015 Zysk netto za pierwsze półrocze na poziomie mln zł, +1,6% r/r, po wyłączeniu podatku bankowego mln zł, +17,8% r/r. Wzrost dochodów z działalności podstawowej w pierwszym półroczu o +2,2% r/r, wsparty przyspieszeniem w drugim kwartale, +3.5% kw/kw. Dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów detalicznych oraz depozytów detalicznych, odpowiednio + 11% r/r oraz +16% r/r. Dalsza poprawa marży odsetkowej, +5 pb kw/kw. Efektywność operacyjna oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem potwierdzone. 2

4 Zysk netto mln zł +20,4% +1,6% +17,8% kw 16 2kw 16 1H 15 1H 16 Zysk netto za pierwsze półrocze na poziomie mln zł, +1,6% r/r (po wyłączeniu podatku bankowego mln zł) z wynikiem za 2 kwartał na poziomie 691 mln zł +20,4% kw/kw, wsparty przyspieszeniem sprzedaży oraz wpływem z transakcji VISA. ROE na poziomie 10,7% osiągnięte przy Core Tier I 18,1%. 3 - dynamika z wyłączeniem wpływu podatku bankowego; 201 mln zł w 1 półroczu 2016 r.

5 Zysk operacyjny brutto mln zł +19,5% +12,0% kw 16 2kw 16 1H 15 1H 16 Zysk operacyjny brutto za pierwsze półrocze na poziomie mln zł +12,0% r/r, wsparty dobrym drugim kwartałem. 4

6 Dochody z działalności operacyjnej mln zł +10,8% +6,9% ,5% +2,2% kw 16 2kw 16 1H 15 1H 16 Dochody podstawowe Pozostałe Wzrost dochodów z działalności podstawowej w pierwszym półroczu o +2,2% r/r, wsparty silnym wynikiem drugiego kwartału (+3,5% kw/kw). Dochody z działalności operacyjnej ogółem za 6 miesięcy na poziomie mln zł, +6,9% r/r. 5

7 Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto +1.1% ,76% 2,73% 2,73% 2,75% 2,80% 1kw 16 2kw % kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 1H 15 1H 16 Wynik odsetkowy netto w pierwszym półroczu osiągnął poziom mln zł, +4,5% r/r, wsparty wzrostem wolumenów. Marża odsetkowa netto na poziomie 2,8% w 2 kwartale, +5 pb kw/kw dzięki poprawie struktury aktywów i pasywów. 6

8 Kredyty Kredyty detaliczne (mln zł) Kredyty korporacyjne (mln zł) +11,0% +5,8% +2,6% +1,1% Cze 15 Mar 16 Cze 16 Cze 15 Mar 16 Cze 16 Kluczowe kredyty detaliczne Pozostałe kredyty detaliczne Kluczowe kredyty korporacyjne Pozostałe kredyty korporacyjne (*) Solidny wzrost zarówno kluczowych kredytów detalicznych +11,0% r/r jak i kluczowych kredytów korporacyjnych +5,8% r/r. 7 (*) - bez BSB i transakcji reverse repo

9 Nowe kluczowe kredyty detaliczne Kredyty konsumenckie (mln zł) Kredyty hipoteczne w PLN (mln zł) +55% ,5% kw 16 2kw 16 1kw 16 2kw 16 3,7 mld zł nowych kredytów detalicznych w drugim kwartale osiągnięte dzięki kredytom konsumenckim. 8

10 Oszczędności Oszczędności detaliczne (mln zł) Depozyty korporacyjne (*) (mln zł) +16,1% -8,0% +3,5% +4,4% Cze 15 Mar 16 Cze 16 Cze 15 Mar 16 Cze 16 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych +16,1% r/r, wsparty silnym kwartalnym wzrostem +3,5% kw/kw. Dynamika depozytów korporacyjnych odzwierciedla taktyczne podejście do bezpiecznego zarządzania płynnością. 9 (*) - bez SBB i transakcji repo

11 Wynik z tytułu opłat i prowizji mln zł +10,3% +1,9% kw 16 2kw 16 +3,1% 1H 15 1H 16-19,3% Pozostałe Kredyty Karty Rynek kapitałowy Opłaty i prowizje z działalności bankowej w pierwszym półroczu wzrosły o 1,9% r/r, wsparte silnym kwartalnym wynikiem +10.3% kw/kw. Spadek opłat i prowizji z tytułu rynku kapitałowego o 19,3% ze względu na presję odczuwalną w całej branży. 10

12 Koszty operacyjne mln zł 0,0% +0,7% Koszty kw 16 2kw 16 1H 15 1H 16 BFG+ podatek bankowy Koszty z BFG i podatkiem bankowym Koszty osobowe Koszty administracyjne Amortyzacja Koszty operacyjna w pierwszym półroczu na poziomie mln zł, +0,7% r/r, wskaźnik koszty/dochody na poziomie 42,4%. Opłaty regulacyjne wyniosły 332 mln zł. 11

13 Jakość aktywów Kredyty (mln zł) 7,1% ,5% 6,4% Koszt ryzyka Cze 15 Mar 16 Cze 16 Nieregularne Regularne Wsk. NPL 0,50% 0,47% 0,47% Wskaźnik pokrycia rezerwami 2kw 15 1kw 16 2kw 16 70,8% 73,8% 74,2% Cze 15 Mar 16 Cze 16 Koszty ryzyka wyniosły 47 pb. Wskaźnik NPL na poziomie 6,4%, wskaźnik pokrycia rezerwami 74,2%. 12 Nota: Kredyty regularne bez BSB i transakcji reverse repo

14 Podsumowanie Zysk netto za pierwsze półrocze na poziomie mln zł, +1,6% r/r, wsparty dobrym wynikiem drugiego kwartału. Dwucyfrowy wzrost wolumenów detalicznych oraz przyspieszenie w kluczowych kredytach korporacyjnych wspierają wzrost dochodów z działalności podstawowej. Osiągnięte wyniki oraz solidny wzrost sprzedaży, z widocznym przyspieszeniem w drugim kwartale, potwierdzają naszą jednocyfrową ambicję na rok

15 AGENDA Załącznik 14

16 Polska gospodarka prognoza F PKB, % r/r Konsumpcja prywatna, % r/r Inwestycje, % r/r Bezrobocie, % eop Inflacja CPI, % M WIBOR, % eop Stopa referencyjna, % eop Kurs wymiany EUR, eop Kurs wymiany USD, eop Deficyt sektora publicznego, % PKB Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny 15

17 Polski sektor bankowy - prognoza F (2) Kredyty, % r/r 6.8 3,1 Detal, % r/r 6.6 3,7 Złotowe kredyty hipoteczne ,8 Pożyczki konsumenckie (1) 6.8 5,8 Korporacje, % r/r 8.1 5,9 Kredyty SME 7,0 4,0 Oszczędności (3), % r/r 7,6 6,9 Depozyty, % r/r 7.4 7,6 Detal, % r/r 9.4 9,9 Korporacje, % r/r ,7 Fundusze Inwestycyjne (4), % r/r 8,9 0,0 16 (1) wszystkie kredyty z wyjątkiem hipotecznych (2) wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny (3) depozyty + aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych (4) aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych

18 17 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 1,9 1,5 7,7 7,3 6,9 6,9 8 3,7 5,5 4,9 1,9 2,7 2,1 4,2 3,6 4 4,8 0,9 0,1 4,8 4,9 5 2,3 3,3 0 0,5 5,3 6 1,8 2,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,1 3,4 4,3 3 3,3 5,4 7,8 10,4 9,6 4 6,7 2-0,7-4,7-2,9 24,0 22,6 0,7 0,1 2,5-0,1-3,2-4,9-2,5-3,5-0,2 0,3 12,0 9,6 9,79,711,8 5,8 4,4 4,4-1,8 1,5 0-9,3 5,0 5,3 19,2 15,9 13,014,5 0, Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q13 2Q13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q PKB Konsumpcja Eksport netto Inwestycje BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) 8,2 6,3-3,3-4,1-3,8-5,2-5,9-4,6-6,5-1,6-2,1-2,3-2,0-3,1-3,5-4,1-2,5-3,3-3,4-2,8-2,2-1,2 0,5-1,9-1,1 0,3-0,1-0,8-0,4-1,2 0,2-0,9 1,7 1,1 1,2 0,8 4,9 5, ,4 2,6 3,6 3,2 6 5,8 1,7 2,7 2,6 3,1 3,7 0,8 2,4 2,1 0,2 0 0,2 3,6 3,3-0,5 0,7 0,7 2,3 2,9 2,3 2,8 3,13,13,1 3 3,2 3,8 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2016

19 18 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) 5 800, , , ,00 5,4 11,8 7,8 8,99,8 10,1 12,0 7,8 6,3 11, ,00 3,5 3,43,6 2,7 3,8 3,3 4,3 4,35,25,3 4,6 2,3 2,6 2,0 2,23,03,0 4,1 4,1 3,5 3,43,9 3,1 3,6 3,43,74, , ,00 3,8 5, , , , ,00 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach Inflacja STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (w ujęciu realnym, % R/R) 9,4 8,9 12,3 11,6 11,2 10,9 9,5 14,3 11,1 10,610,9 12,1 11,7 11,5 13,0 12,4 11,9 11,8 13,3 12,5 13,3 14,3 13,4 12,3 12,4 13,2 13,013,4 13,5 11,5 12,0 11,4 11,5 10,2 9,7 9,810 8,8 17,4 14,0 12,8 16,1 12,1 4,8 1,0 1,0 11,8 8,4 3,6 4,7 0,3 1,1 2,9 7,3 6,0 8,8 7,1 6,98,4 2,7 1,9-2,00,01,5 3,9 4,2 5,5 5,1 2,6 3,74,2 3,5 2,8 4,84,45,7 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2016

20 19 Trendy w polskiej gospodarce Kluczowe parametry (3) KURSY WALUT INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 2,2 2,0 2,0 2,4 3,7 3,0 2,2 3,8 3,3 3,6 2,9 3,5 4,7 4,0 4,3 3,2 3,5 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,8 4,1 5,0 4,2 4,5 4,8 4,5 4,6 4,2 5,0 5,8 6,0 6,0 4,2 4,3 4,1 3,9 3,8 4,0 4,4 4,2 4,7 5,9 4,7 5,1 5,7 6,2 6,7 6,6 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4,0 4,1 4,1 4,5 4,5 4,6 4,5 4,8 4,8 5,0 4,9 5,1 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 0,5 1,3-0,3-0,7-1,5-0,9-0,7-0,5-0,9-0,9 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 2,0 1,5 1,5 2,9 1,5 1,5 1,5 2,8 2,5 2,5 3,3 2,5 2,5 2,5 1,73 1,72 1,71 1,67 1,72 3,9 2,3 2,1 1,9 4,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,4 4,8 4,1 4,9 Źródło: NBP CPI REF. RATE 3M WIBOR

21 20 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (4) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW (% R/R) 51-4 Detal 45 Korporacje Detal Korporacje Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 DYNAMIKA KREDYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 4Q 02 4Q 03 4Q 04 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 Źródło: NBP; marzec 2001 czerwiec 2016

22 Trendy w polskiej bankowości Kluczowe parametry (5) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (% YTD) 50% 45% 40% 35% 30% 25% % 30% 25% 20% 15% % 15% 10% 5% 10% 5% 0% 0% -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW (% YTD) 35% 30% 25% 20% % 12% % 7% 10% 2% 5% -3% 0% -5% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -8% -13% XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; marzec 2001 czerwiec

23 17,8% 18,2% 17,8% 17,9% 17,3% 17,3% 16,1% 15,6% 14,7% 14,4% 14,2% 13,9% 12,8% 13,0% 3,4% 3,3% 2,9% 2,9% 2,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,1% 3,4% 13,1% 12,7% 12,3% 12,7% 12,7% 12,4% 12,5% 11,5% 12,2% 13,2% 12,3% 12,6% 13,4% 11,4% 11,2% 9,7% 9,8% 9,1% 9,4% 7,6% 7,4% 7,3% 7,6% 8,4% 9,0% 9,3% 8,8% 8,2% 7,7% 8,7% 9,9% 9,6% 11,2% 9,7% 12,4% 14,1% 6,6% 7,5% Mar 09 Sep 09 Mar 10 Sep 15 Dec 15 May 16 May 16 Sep 10 Mar 11 Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun SME Przedsiębiorstwa 17,2% 18,0% 17,8% 18,2% 12,3% 12,2% 12,3% 12,4% 12,2% 2,9% 1,9% 2,0% 9,1% 10,0%11,3%13,1%14,8%15,8%16,9% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% Mar 09 Sep 09 Mar 10 Mar 15 Sep 15 Mar 16 Sep 10 Mar 11 Sep 11 Mar 12 Sep 12 Mar 13 Sep 13 Mar 14 Sep 14 Trendy w polskiej bankowości Kredyty nieregularne (6) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH Kredyty hipoteczne Pożyczki 4,5% 4,9% 6,0%6,6% 6,7%7,2% 7,2% 7,4% 7,2% 7,3% 7,2% 7,5% 7,3% 7,5% 7,4% 7,5% 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,8% 6,6% 6,5% 6,2% 6,3% 6,2% Mar 09 Jun 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 15 Mar 16 May 16 Detal WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1% 8,4% 11,5% 9,6% 11,2%12,2% 12,2% 12,4% 11,5% 10,9% 10,7% 10,5% 10,4% 11,1% 11,3% 11,7% 11,8% 11,8% 11,5% 11,5% 11,4% 10,7% 11,2% 11,3% 10,9% 10,6% 9,8% 9,7% 9,5% Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sep 15 Dec 15 Mar 16 May 16 Korporacje Źródło: NBP

24 23 Wybrane dane

25 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 2Q 15 1Q 16 2Q 16 K/K % R/R % 1H H 2016 R/R % Wynik z tytułu odsetek (1) ,6% 6,2% ,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,0% -1,6% ,5% Dochody z działalności operacyjnej ,8% 13,5% ,9% Koszty operacyjne (2) ,0% 0,1% ,7% ZYSK OPERACYJNY ,5% 24,7% ,0% Rezerwy ,4% 0,8% ,5% Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych ,3% -6,6% ,7% Podatek od instytucji finansowych ,1% #DZIEL/0! #ARG! -201 #ARG! ZYSK BRUTTO ,3% 15,8% ,8% Podatek dochodowy ,4% 34,3% ,2% ZYSK NETTO (3) ,4% 11,5% ,6% Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 45,7% 44,7% 40,3% - 4,3-5,4 45,0% 42,4% - 2,6 Koszt ryzka (%) 0,50% 0,47% 0,47% 0,0-0,0 0,51% 0,47% - 0,0 ROE (%) 10,3% 9,7% 11,7% 2,0 1,4 10,3% 10,7% 0,4 ROE znormalizowane (%) (5) 15,5% 14,9% 18,4% 3,5 2,9 15,4% 16,7% 1,3 ROA (%) 1,5% 1,4% 1,5% 0,1-1,5% 1,5% - TCR - Basel 3 (%) 17,8% 18,4% 18,1% - 0,3 0,3 17,8% 18,1% 0,3 NIM (%) (6) 2,76% 2,75% 2,80% 0,1 0,0 2,80% 2,80% - L/D (%) (7) 90,7% 94,9% 93,6% - 1,3 2,9 90,7% 93,6% 2,9 24 (1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności (2) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych (4) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych do przychodów operacyjnych (5) Zysk netto przy założeniu CAR 10% (6) Marża obliczona w oparciu o średnie dzienne stany aktywów pracujących (7) Kredyty z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i sell buy-back, depozyty obejmują zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i sell buy-back.

26 Działalność według segmentów biznesowych mln PLN Działalność Zarządzanie Aktywami Korporacyjna i Działalność Detaliczna Działalność Prywatna i Pasywami oraz Grupa Bankowość pozostałe inwestycyjna 1H 15 1H 16 Y/Y % 1H 15 1H 16 Y/Y % 1H 15 1H 16 Y/Y % 1H 15 1H 16 Y/Y % 1H 15 1H 16 Y/Y % Wynik odsetkowy netto (1) % % % % % Wynik pozaodsetkowy % % % % % Dochody z działalności operacyjnej % % % % % Koszty z działalności operacyjnej (2) % % % -3,7-0,3-91% % ZYSK OPERACYJNY % % % % % Wynik z odpisów/rezerw % -0,8 0,4-151% % 8 8-4% % Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych Podatek od niektórych instytucji finansowych % -0,4-0,3-21% % % 0 0 0,0 0, ZYSK BRUTTO % 0,6 8,6 1435% % % ,8% (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 25 (3) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych do przychodów operacyjnych Przypis: Rachunek wyników zgodny ze Skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat wersja prezentacyjna prezentowanym w Raporcie na Działalności

27 Struktura zysku netto Grupy dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale % 6M 15 6M 16 R/R% Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 1 348, ,9-3,3% Podmioty konsolidowane metodą pełną 121,9 53,8-56% w tym: (*) Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36% 18,8 18,3-3% Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 23,5 11,6-51% Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 3,3 3,2-3% Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 1,0 0,6-40% Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 4,0 4,4 10% Pekao Investment Banking S.A. Brokerage 100% 5,5 10,6 93% Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 0,9 0,8-11% Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 4,1 3,8-7% Centrum Kart S.A. Cards 100% -0,3 0,4-233% Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 0,1 0,2 100% Pekao Property S.A. Real estate development 100% -0,1-0,2 100% FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development 100% 0,2 0,1-50% Podmioty wyceniane metodą praw własności 30,1 19,8-34% Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 23,7 18,9-20% Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 5,70% 5,5 0,0-100% Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,9 0,9 0% Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -257,2-114,0-56% Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy (**) 1 243, ,9 1,6% (*) Podmioty w likwidacji, sprzedaży oraz udziały pośrednie nie zostały ujęte w zestawieniu 26 (**) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku NOTE: Dane raportowane

28 Skonsolidowany bilans mln PLN Jun 15 Mar 16 Jun 16 K/K % R/R % Kasa, należności od Banku Centralnego % -12% Należności od banków % -16% Kredyty i pożyczki udzielone klientom* % 0% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe % -3% Aktywa przeznaczone do sprzedaży % -21% Wartości niematerialne % -7% Rzeczowe aktywa trwałe % -5% RAZEM SUMA BILANSOWA ,0% -2,9% Zobowiązania wobec Banku Centralnego % 566% Zobowiązania wobec innych banków % -44% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu % 872% Zobowiązania wobec klientów % 1% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych % -48% Zobowiązania razem ,0% -3,3% Kapitały razem ,7% 0,4% (*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego 27

29 Finansowanie działalności klientów mln PLN Jun 15 Mar 16 Jun 16 K/K % R/R % YTD % Kredyty* ,6% 5,5% 2,3% detaliczne % 8% 3% korporacyjne % 3% 1% Niekwotowane papiery wartościowe ,9% 12,9% 2,3% Pozostałe % 19% 14% Korekta wartości % 19% Odpisy aktualizujące wartość należności % 0% 2% Razem wartość netto należności % -1% -2% Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne** ,2% -10,3% -1,5% Transakcje z przyrzeczeniem odkupu ,9% -98,2% -96,9% RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** % -1% -1% (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne, z uwzględnieniem jednostek samorządowych 28 (***) Finansowanie ogółem działalności klientów obejmuje pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej, papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu

30 Wybrane dane Bank Jun 15 Mar 16 Jun 16 K/K % R/R % YTD % Placówki ,3% -6,5% -2,9% Bankomaty ,2% -2,0% -0,3% Pracownicy ,9% -2,2% -0,8% Liczba ROR w złotych (tys)* ,7% 2,5% 1,2% Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** ,4% 6,7% 2,8% Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** ,3% -0,6% -0,3% Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) ,2% 8,3% 4,1% Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) ,2% 70,5% 22,5% Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do systemów bankowości elektronicznej (tys) ,8% 3,5% 1,6% Grupa Jun 15 Mar 16 Jun 16 K/K % R/R % YTD % Pracownicy**** ,9% -2,6% -1,0% Placówki**** ,3% -6,5% -2,9% Bankomaty**** ,2% -2,0% -0,3% Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** ,0% -9,4% -4,6% Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** ,3% -1,5% -0,4% (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych 29 (**) Rachunki klientów detalicznych (***) Pożyczka Ekspresowa (****) Od grudnia 2014 dane prezentowane z uwzględnieniem SKOK Kopernik (*****) Pioneer Pekao Investment Management S.A. (******) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM), oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion)

31 Kredyty korporacyjne segmenty branżowe SEGMENT BRANŻOWY* Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 12,9% 14,2% 15,2% 15,2% Administracja publiczna i obrona narodowa 13,0% 11,9% 10,9% 10,9% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 12,6% 10,4% 10,5% 12,0% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 8,8% 9,0% 8,6% 8,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5,9% 9,6% 7,8% 3,7% Transport i gospodarka magazynowa 6,3% 6,8% 7,2% 6,8% Budownictwo 5,8% 5,1% 6,3% 6,7% Górnictwo i wydobywanie 3,0% 3,9% 4,4% 3,3% Produkcja metali, wyrobów metalowych oraz maszyn 3,8% 3,8% 4,0% 4,8% Produkcja artykułów spożywczych i napojów 3,4% 3,1% 3,8% 4,0% Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz petrochemia 3,8% 2,8% 2,9% 4,5% Informacja i komunikacja 4,3% 5,0% 2,7% 2,6% Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych oraz surowców niemetalicznych 2,3% 1,9% 2,1% 2,3% Pozostała produkcja 5,4% 4,5% 5,2% 5,5% Pozostałe sektory 8,7% 8,0% 8,4% 10,0% Razem 100% 100% 100% 100% Przypis: Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji i zobowiązań 30

32 Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne - wolumeny (mln zł) -7,6% -0,4% Struktura aktywów PPIM SA % 13% Cze 15 Mar 16 Cze 16 Inne fundusze dystrybuowane przez Grupę Pekao PPIM SA 71% Udział w rynku (%) Fundusze akcyjne 18,2% 17,4% 17,3% Fundusze zrównoważone Fundusze pieniężne i obligacyjne Cze 15 Mar 16 Cze 16 Nota: Udział w rynku - fundusze dystrybuowane przez Grupę Banku Pekao, w porównaniu do rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych dostępnych dla osób fizycznych 31

33 Kluczowe detaliczne produkty kredytowe Wolumeny Złotowe kredyty hipoteczne (mln zł) Kredyty konsumenckie (mln zł) +10,9% +11,7% +2,1% +4,7% Cze 15 Wrz 15 Gru 15 Mar 16 Cze 16 Cze 15 Wrz 15 Gru 15 Mar 16 Cze 16 32

34 Struktura właścicielska Przed transakcją Po transakcji 49,9% 50,1% 59,9% 40,1% Akcjonariusze mniejszościowi UniCredit Group 12 lipca Grupa UniCredit sprzedała 10% akcji w udanym procesie przyspieszonego budowania księgi popytu, zachowując po transakcji pakiet kontrolny 40.1% kapitału zakładowego. 33

35 Oceny ratingowe Banku Pekao S.A. FITCH RATINGS PEKAO POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- 0 Ocena wsparcia 2 0 Perspektywa Stabilna Stabilna S&P GLOBAL RATINGS* PEKAO POLSKA Ocena długookresowa BBB+ BBB+ Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ Perspektywa Negatywna Negatywna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD PEKAO (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa BCA baa1 Perspektywa Stabilna/Negatywna** Negatywna * W dniu 28 kwietnia nastąpiła zmiana nazwy na S&P Global Ratings 34 ** Perspektywa Stabilna dla zobowiązań w walucie krajowej, a Negatywna dla zobowiązań w walutach obcych. Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną przyznaną przez S&P Global Ratings oraz najwyższą ocenę Baseline Credit Assessment, a także krótko- i długookresową ocenę ryzyka kredytowego kontrahenta przyznane przez Moody s Investors Service.

36 Kalendarz i dane kontaktowe zespołu relacji inwestorskich DANE KONTAKTOWE Q&A związane z prezentacją: Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy ph.: dariusz.chorylo@pekao.com.pl 9 lutego 2016 r. 26 kwietnia 2016 r. 10 maja 2016 r. KALENDARZ Raport roczny za 2015 r. i Webcasting Okres zamknięty Raport kwartalny za I kwartał i Webcasting Dorota Faszczewska-Ward ph.: dorota.faszczewska-ward@pekao.com.pl Iwona Milewska ph.: iwona.milewska@pekao.com.pl Krzysztof Szlichciński ph.: krzysztof.szlichcinski@pekao.com.pl 20 lipca 2016 r. 3 sierpnia 2016 r. 27 października 2016 r. 10 listopada 2016 r. Okres zamknięty Raport półroczny za I półrocze i Webcasting Okres zamknięty Raport kwartalny za III kwartał i Webcasting 35 Odwiedź nas na: Okres zamknięty dwa tygodnie przed publikacją sprawozdania finansowego. W tym czasie nie organizujemy spotkań z inwestorami ani analitykami