PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH

Transkrypt

1 PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH Wygodne zarządzanie i dostęp do danych z Twojego biura rachunkowego dzięki internetowej platformie Taxxo Sprawdź przychody, koszty i dochód Twojej firmy Oszczędź na dojazdach i wyślij zeskanowane dokumenty do biura Otrzymuj przypomnienia em i SMS o podatkach Szybko wyszukaj dokument, sprawdź dane i wydrukuj kopię Oceo kondycję swojej firmy na wykresie Zobacz ile płacisz podatków i ZUS PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 1

2 PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH Krok 1. Zaloguj się do Platformy Taxxo... 3 Krok 2. Wygodnie sprawdź swoje przychody, koszty i dochód... 4 Krok 3. Sprawdź podatki i ZUS oraz korzystaj z powiadomieo /sms... 6 Krok 4. Zlecanie spraw do biura rachunkowego... 8 Krok 5. Wystawianie faktur sprzedaży VAT w e-fakturze... 9 Taxxo na skróty PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 2

3 Krok 1. Zaloguj się do Platformy Taxxo Biuro rachunkowe założy Twojej firmie konto klienta na Platformie Taxxo. Otrzymasz wtedy wiadomośd z możliwością aktywacji swojego konta. Przykład a z informacją o aktywacji konta w Taxxo Wiadomośd zawierad będzie login do Taxxo (najczęściej jest nim Twój adres ) oraz link do ustawienia nowego hasła. Aby się zalogowad należy otworzyd wiadomośd i kliknąd w przycisk Zaloguj się i sprawdź, następnie wprowadzid podany login i ustawid swoje tajne hasło. Ważne! Link służący do ustawienia hasła jest aktywny przez 7 dni. Po tym terminie wymaga on reaktywacji. PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 3

4 Krok 2. Wygodnie sprawdź swoje przychody, koszty i dochód Taxxo udostępnia podgląd książki przychodów i rozchodów lub księgi handlowej z bieżącymi danymi. Strona startowa Taxxo: Podgląd podsumowania przychodów i kosztów Dzięki temu masz wygodny dostęp do danych finansowych swojej firmy w każdym czasie i miejscu. Dane widoczne są w wersji uproszczonej na stronie startowej Firma na dziś lub w postaci szczegółowych raportów w menu Analizuj przychody i koszty Analizuj Przychody i Koszty szczegółowe informacje i raporty PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 4

5 Taxxo umożliwia graficzną wizualizację danych o firmie poprzez moduł e-analizy. e-analizy: Przejrzysta graficzna ocena kondycji firmy Dostępne są różne rodzaje analiz graficznych, zależne od rodzaju prowadzonej księgowości. Dla książki przychodów i rozchodów jest to np. Analiza operacji gospodarczych (np. analiza kosztów opisanych jako paliwo, telefony ) lub Analiza transakcji z kontrahentem (np. sprzedaż danemu klientowi w czasie) Dla ksiąg handlowych można stworzyd wykres z wybranych kont księgowych. Dodatkowo dostępny jest moduł e- Analizy Finansowe dla MS Excel, który umożliwia raportowanie w Excelu z dostępem do danych online. PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 5

6 Krok 3. Sprawdź podatki i ZUS oraz korzystaj z powiadomieo /sms Biuro rachunkowe cyklicznie wylicza wartośd podatków i ZUS do zapłaty oraz wprowadza je do Platformy Taxxo. Strona startowa Taxxo: Podgląd aktualnych podatków i ZUS Bieżące informacje o podatkach i ZUS są widoczne na stronie startowej Firma na dziś. Z tego miejsca masz dostęp do listy aktualnych podatków, a klikając w link z nazwą podatku przejdziesz do szczegółów numeru konta bankowego do przelewu czy automatycznej kalkulacji odsetek podatkowych. 1. Światełko czerwone oznacza, że podatek/zus nie został jeszcze zapłacony 2. Po zapłaceniu kliknij w Zapłacone światełko stanie się zielone 3. Kliknij w link z nazwą podatku/zus, aby zobaczyd szczegóły, w tym numer konta bankowego do przelewu PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 6

7 Szczegółowe informacje o podatkach są też dostępne po wybraniu z menu Sprawdź podatki i ZUS. Domyślnie lista prezentuje tylko niezapłacone podatki i ZUS. Aby zobaczyd wszystkie płatności należy zmienid opcję Czy opłacone na "wszystkie. Taxxo czuwa nad terminową płatnością podatków i ZUS poprzez automatyczne wysyłanie przypomnieo i SMS. Zmiana lub wyłączenie powiadamiania jest możliwa po wejściu w Mój Profil Powiadomienia (4) Sprawdź podatki i ZUS szczegółowe informacje, dane do przelewu, odsetki 1. Podgląd danych do przelewu bankowego, 2. Oznaczanie zapłaconego podatku, 3. Automatyczne wyliczanie odsetek przy przekroczeniu terminu płatności Zmiana ustawieo powiadomieo i SMS wysyłanych przez Taxxo PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 7

8 Krok 4. Zlecanie spraw do biura rachunkowego Kiedy chcesz zgłosid sprawę do biura rachunkowego (np. prośbę poradę) wprowadź ją do Taxxo w menu Sprawy. Wybierz Nowa sprawa (1), określ temat i datę wyjaśnienia oraz opisz szczegóły. Biuro otrzyma powiadomienie, a kiedy odpowie na sprawę otrzymasz z informacją. Podobnie jeśli biuro zgłosi sprawę do wyjaśnienia przez Ciebie otrzymasz powiadomienie na . Po kliknięciu w link sprawy podany w u zostaniesz przeniesiony do Taxxo, gdzie możesz udzielid odpowiedzi (2). Sprawy: Przegląd zleconych i odebranych spraw do wyjaśnienia 1 Sprawy: Wprowadzanie nowej sprawy i odpowiadanie na sprawę 2 PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 8

9 Krok 5. Wystawianie faktur sprzedaży VAT w e-fakturze W Taxxo możesz wystawiad faktury VAT swoim klientom. W tym celu wejdź w moduł e-faktura i wybierz Wystaw nową fakturę. Dane Twojej firmy pojawią się automatycznie, możesz je zmienid w Edytuj dane (1). Ustaw też logo swojej firmy (2). Następnie wybierz format numeracji (miesięczny, roczny) oraz numer początkowy faktury (3). Wprowadź dane kontrahenta oraz pozycje faktury. Informacje zostaną zapamiętane i podpowiadane przy kolejnych fakturach. Zapisz i wydrukuj fakturę. e-faktura: wystawianie nowej faktury sprzedaży PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 9

10 Wystawione faktury możesz przeglądad wybierając Przeglądaj listę faktur Aby oznaczyd fakturę jako opłaconą kliknij w zieloną fajkę (1). Jeśli wejdziesz w Akcje (2) przy danej fakturze możesz ją wydrukowad, wystawid korektę lub pojedyncze wezwanie do zapłaty. e-faktura: przeglądanie faktur i wystawianie wezwao do zapłaty Jeśli chcesz wydrukowad wezwania do zapłaty dla wszystkich nieopłaconych faktur lub faktur dla danego kontrahenta wybierz na górnym pasku Wezwanie do zapłaty (3), a następnie określ kryteria (np. faktury opóźnione powyżej 14 dni). PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 10

11 Taxxo na skróty 1. Jak zalogowad się po raz pierwszy do platformy Taxxo? Otwórz a od Taxxo z informacją o aktywacji konta i kliknij w podany tam link. Zaloguj się podanym loginem i ustaw swoje hasło. Jeśli nie otrzymałeś maila sprawdź w skrzynce Spam lub poproś biuro o aktywację konta. 2. Jak sprawdzid wartośd przychodów, kosztów i zysku firmy? Na stronie Firma na Dziś sprawdź tabelę przychodów i kosztów. Jeśli potrzebujesz szczegółowych danych przejdź do menu Analizuj przychody i koszty i wybierz odpowiedni raport. Następnie określ kryteria wyszukiwania danych. 3. Jak wyszukad dokument zaksięgowany lub zeskanowany? Na stronie Firma na Dziś wpisz numer dokumentu lub nazwę kontrahenta, a następnie wciśnij Szukaj w dokumentach (przeszukiwanie bazy zaksięgowanych dokumentów) lub Szukaj w skanach (przeszukiwanie bazy skanów - jeśli skany zostały wcześniej przesłane do Taxxo). 4. Jak wysład dokumenty skanowane do księgowania do biura rachunkowego? Wejdź do menu Wyślij dokumenty, następnie naciśnij Dodaj dokument. Wybierz dokumenty i naciśnij Wyślij. Przy dużej ilości dokumentów możesz skorzystad ze specjalnej aplikacji Taxxo Skany, która wyśle dokumenty bezpośrednio z Twojego folderu Windows wprost do Taxxo. 5. Jak wygenerowad własny raport finansowy? Jeśli Twoja firma rozliczana jest na pełnej księgowości, możesz skorzystad z e-analiz Finansowych dla MS Excel. Wejdź w e-analizy, następnie e-analizy Finansowe i naciśnij Pobierz e-analizy Finansowe. Następnie postępuj według PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 11

12 wskazówek. Po uruchomieniu Excela będziesz mied dostęp online do wszystkich danych księgowych i szybko utworzysz dowolny raport. Usługa e-analiz Finansowych jest dodatkowo płatna po 30 dniowym okresie próbnym. Więcej informacji uzyskasz na pomoc@taxxo.pl 6. Jak sprawdzid podatki i ZUS do zapłaty? Zaloguj się do Taxxo i sprawdź Asystenta Taxxo na stronie Firma na Dziś. Zobaczysz tam bieżące podatki i ZUS do zapłaty. Jeśli chcesz przejśd do bardziej szczegółowych danych wybierz menu Sprawdź Podatki i ZUS. 7. Jak zobaczyd łączną wartośd podatków i ZUS w tym roku? Dane o łącznych obciążeniach podatkowych widoczne są na wykresie na stronie startowej Firma na dziś. Można je też zobaczyd wchodząc w Sprawdź podatki i ZUS, a następnie ustawiając filtr w górnej belce Czy opłacone -> Wszystkie i okres na Roczny. W ten sposób zobaczymy wszystkie podatki i ZUS wpisane przez biuro rachunkowe za ten rok. 8. Jak pobrad dane do przelewu za ZUS? Należy wejśd w Sprawdź Podatki i ZUS a następnie kliknąd ikonkę 9. Jak obliczyd odsetki podatkowe? Należy wejśd w Sprawdź Podatki i ZUS a następnie odczytad wartośd odsetek w kolumnie Odsetki na dziś. Aby wyliczyd odsetki na inny dzieo płatności należy kliknąd w ikonkę strzałki przy wartości odsetek kalkulator odsetkowy, w którym można określid szczegółowe dane do wyliczeo.. Otworzy się 10. Jak zmienid lub wyłączyd powiadomienia i SMS? PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 12

13 Należy w górnej belce Taxxo wybrad Mój Profil, a następnie zakładkę Powiadomienia. Dla każdego rodzaju zdarzenia można ustawid oczekiwany sposób powiadomienia ( /SMS) lub wyłączyd to powiadomienie. 11. Jak zlecid sprawę do biura rachunkowego? Należy wejśd w menu Sprawy, a następnie wybrad przycisk Nowa sprawa. Wymagane jest podanie tematu i opisu sprawy oraz do kogo jest kierowana (księgowa prowadząca/kadry/właściciel biura). Opcjonalnie można też podad oczekiwany termin wyjaśnienia sprawy. 12. Jak wystawid fakturę sprzedaży dla klienta? Wejdź do menu e-faktura, a następnie wybierz Wystaw Fakturę. Wybierz rodzaj faktury (faktura sprzedaży, faktura pro-forma) i wypełnij wszystkie pola z danymi oraz dodaj pozycje. Po zapisaniu możesz wydrukowad dokument Jak wystawid korektę faktury? Z menu e-faktura należy wybrad Przeglądaj listę faktur. Następnie należy odnaleźd fakturę, do której chcemy wystawid korektę. Przy danej fakturze trzeba wybrad przycisk Akcje i Wystaw korektę do faktury. Następnie istotne jest wprowadzenie pozycji po korekcie. Po zapisaniu możliwe jest wydrukowanie korekty. 14. Jak wydrukowad wezwanie do zapłaty dla przeterminowanych faktur? Z menu e-faktura wybierz opcję Przeglądaj listę faktur. Jeśli chcesz wydrukowad pojedyncze wezwanie do zapłaty wybierz fakturę z listy i naciśnij przycisk Akcje Wydrukuj wezwanie do zapłaty. Jeśli natomiast potrzebujesz wygenerowad zbiorczo wiele wezwao do zapłaty wybierz z belki nad listą faktur Wezwania do zapłaty. Następnie pojawi się okienko, w którym można określid kontrahenta (wszyscy bądź konkretny wybrany) oraz rodzaj wezwao (wszystkie przeterminowane faktury lub faktury opóźnione wskazaną liczbę dni). PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 13