Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika"

Iwona Sikorska
8 lat temu
Przeglądów:

1 Espago Bill - Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika # # # 1

2 Spis treści: Wprowadzenie 3 Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne 3 Konta klientów 7 Plany 9 Grupy klientów 10 Zniżki 11 Raporty 12 Panel klienta 13 Integracja z płatnościami online 15 # 2

3 Wprowadzenie Espago Bill jest wielofunkcyjną aplikacją stworzoną specjalnie dla Państwa dostępna przez Internet. Dzięki naszej aplikacji Państwa klienci w bezpieczny szybki oraz łatwy sposób uregulują opłaty zarówno abonamentowe, jak i jednostkowe za świadczone im przez Państwa usługi. Espago to także narzędzie dla kadry zarządzającej daną firmą - w panelu Espago Bill mogą Państwo komunikować się z pojedynczym klientem oraz całymi grupami, wystawiać e-faktury, analizować płatności, a także uruchomić system windykacyjny dla klientów zalegających z opłatami. Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne Po wpisaniu do przeglądarki adresu: zostają Państwo przekierowani na stronę, gdzie możliwa jest rejestracja nowego konta osoby zarządzającej daną firmą. W polach tych wypisują Państwo Nazwę firmy, będzie ona widoczna również we wszystkich wiadomościach kierowanych do klientów. Subdomena jest nazwą strony za pomocą której będą się Państwo logowali do panelu administratora, może nią być np. nazwa firmy. # 3

4 Po zalogowaniu wyświetli się Państwu widok menu głównego aplikacji Espago Bill. W miejscu tym możliwe jest przechodzenie do wszystkich funkcji systemu oraz skorzystanie z przycisku pomocy (po prawej stronie okna). Klikając przycisk Konto w prawym górnym rogu mogą Państwo również edytować konto osoby zarządzającej firmą. # 4

5 W widoku Zmień ustawienia konta możliwe jest również wprowadzenie oraz edycja danych do przelewu. W tym miejscu wpisują Państwo dane oraz nr konta, na które klienci będą wpłacali pieniądze. Aplikacja Espago Bill umożliwia Państwu podgląd raportów oraz szczegółową analizę wpłat, zarówno kwotowo z podziałem na okresy rozliczeniowe, jak i graficznie. Funkcja ta jest dostępna w prawym górnym rogu aplikacji po kliknięciu przycisku Raporty. # 5

6 # 6

7 Konta klientów Dodawanie nowych klientów oraz edycja obecnych możliwa jest po kliknięciu zakładki Klienci. W polach tych wprowadzają Państwo dane klientów oraz ich adresy mailowe, na które będą później wysyłane informacje odnośnie płatności (bieżących płatnościach, dokonanych wpłatach lub zaległościach). Dzięki Espago Bill będą Państwo również mogli wysyłać wiadomości o dowolnej treści do pojedynczych klientów lub do większych grup, co zdecydowanie ułatwi Państwa pracę. W oknie tym możliwe jest również przypisanie klienta do dostępnych abonamentów (np. grupa poniedziałkowa, wieczorna) w zależności od rodzaju grup w Państwa firmie i automatyczne naliczenie płatności w ramach danego planu. # 7

8 W zakładce Klienci możliwy jest podgląd wprowadzonych klientów oraz informacji o przypisanych im grupach i opłatach wraz z datą kolejnej wpłaty, kwotą oraz możliwością edycji przynależności do grup. W celu łatwiejszego wyszukiwania klienta istnieje możliwość wyszukiwania klientów po wpisaniu pierwszych liter imienia, nazwiska lub opcja wyszukania wszystkich według jednej liter alfabetu. Przy każdym kliencie umieszczone są przyciski funkcyjne umożliwiające edycje danych klienta, usunięcie, szybki podgląd oraz naliczenie jednorazowej opłaty. # 8

9 Plany W zakładce tej możliwe jest tworzenie nowych planów do których mogą Państwo dopisywać dowolne grupy (na przykład Plan-Angielski, Grupa- angielski czwartek). W panelu dodawania nowego planu można określić wszystkie najważniejsze cechy: czas trwania planu, długość okresu rozliczeniowego czy szczegółowy opis czego dotyczy dany plan. Możliwy jest tutaj również ogólny podgląd wszystkich utworzonych planów z informacją o opłacie przypisanej do każdego z nich oraz możliwością dodawania nowego planu. # 9

10 Grupy klientów W zakładce Grupy możliwe jest tworzenie mniejszych jednostek i przypisywanie ich do istniejących planów. W miejscu tym możliwy jest również podgląd wszystkich utworzonych grup z możliwością wyświetlenia użytkowników danej grupy, przejście do szybkiej edycji oraz opcja usuń. # 10

11 Przydatną funkcją jest również szybki podgląd członków danej grupy. Espago Bill - Podręcznik użytkownika Zniżki W panelu Espago Bill istnieje możliwość przypisywania zniżek (promocji) na wybrane usługi według kodu promocji, który jest udostępniany klientowi. Przy tworzeniu nowej zniżki, mogą Państwo określić jej okres rozpoczęcia i zakończenia, ilość dostępnych zniżek w danym pakiecie oraz rodzaj zniżki - kwotową lub procentową. # 11

12 Osoba zarządzająca firmą ma również możliwość podglądu dokonanych płatności oraz wydrukowania faktury, która generowana jest automatycznie po dokonanej płatności. Faktura w poniższej formie jest również automatycznie wysyłana do klienta (po dokonanej płatności). Raporty Espago Bill automatycznie wysyła cotygodniowe raporty na adres osoby zarządzającej firmą z możliwością wglądu do historii płatności, nowych użytkowników oraz z informacją o zalegających opłatach # 12

13 Również do klientów wysyłane są automatyczne informacje z przypomnieniem o naliczonej płatności, zalegających płatnościach oraz podziękowaniem za dokonaną płatność. Panel klienta Po wpisaniu przez Państwa danych klienta do aplikacji Espago Bill, otrzymuje on na swój adres automatyczna informację o utworzeniu konta. Do klienta przesłany zostanie również link do swojego konta. Widok panelu klienta różni się jednak od widoku Państwa panelu administracyjnego. Podgląd panelu klienta, któremu Państwo udostępnili możliwość korzystania z aplikacji Espago Bill znajduje się na poniższych zdjęciach. Klient ma możliwość wglądu w swoje płatności, w ich historię, bieżące kwoty do zapłacenia oraz ewentualne zaległości. Po dokonanej płatności, możliwe jest również wygenerowanie faktury. # 13

14 W zakładce Wybrane Plany klient ma możliwość podglądu planów do których został przypisany. Widzi również naliczone należności, datę kolejnej opłaty oraz ma możliwość wpisania kodu zniżki (jeśli klient taki otrzymał od zarządcy przedszkola). W kolejnej zakładce klient ma możliwość również edycji swoich danych potrzebnych do wystawienia faktury. # 14

15 Integracja z płatnościami online Integracja ta pozwoli Państwu zaoferować klientom szybkie oraz bezpieczne płatności za pośrednictwem Internetu. Klienci nie wychodząc z domu, za pomocą kilku kliknięć myszką będą mogli uregulować wszelkie opłaty za świadczone im przez Państwa usługi. # 15

16 Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą aplikacją i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony: lub do bezpośredniego kontaktu z Doradcą Klienta: Tomasz Skotarek tel t.skotarek@espago.com Pozdrawiamy, Zespół Espago Bill # 16

Podobne dokumenty

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie