W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

Transkrypt

1 CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego, jak i jego klienci mogą korzystać ze specjalnie przeznaczonego do tego narzędzia CRM. Ogólne informacje o kliencie można znaleźć w podzakładce OGÓLNE. W tym miejscu można sprawdzić podstawowe dane, tj.: nazwę firmy (pełną i skróconą), adres, , przyznany rabat oraz informacje podsumowujące dotyczące: należności przeterminowanych (w podziale na: do 3 m-cy, do 2 lat, powyżej 2 lat), odsetek, liczby przeterminowanych faktur, średniego przeterminowania. W podzakładce OSOBY znajdują się dane osób do kontaktu z firmy kontrahenta. Nowe osoby można dodać, korzystając z funkcji DODAJ OSOBĘ. W systemie mojebiuro24.pl można również umieścić wydarzenia związane z kontrahentem np. kontakt telefoniczny, kontakt przez Skype, mail czy spotkanie. W tym celu należy przejść do podzakładki WYDARZENIA» DODAJ WPIS.

2 W podzakładce TERMINY znajduje się kalendarz zawierający wszystkie terminy związane z kontrahentem, takie jak np. data zapłaty faktury. Nowe terminy można dodać w sekcji ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY» DODAJ TERMIN. W zakładce DOKUMENTY znajdują się podpięte pod przychody oraz wydatki dokumenty związane z danym kontrahentem, które można filtrować według daty dokumentu lub jego modyfikacji, roku lub miesiąca. Kolejne dokumenty istotne dla współpracy można dodać poprzez opcję DODAJ DOKUMENT. Dokument można dodać na podstawie szablonu, pliku lub URL. W zakładce OBROTY można zweryfikować wszystkie informacje o wystawionych: dokumentach sprzedaży, fakturach pro forma, notach obciążeniowych, fakturach automatycznych, innych przychodach, usługach cyklicznych, oraz wprowadzonych wydatkach.

3 Klikając w koło zębate w prawym górnym rogu nad tabelą, można określić zakres kolumn, do których chcemy mieć wgląd. W tym miejscu można także m.in. modyfikować, korygować, rozliczać, wysyłać dokumenty znajdujące się w zakładce OBROTY. W zakładce MAGAZYN można przeanalizować całą dokumentację magazynową (PZ, WZ), dodatkowo można wystawić nowe dokumenty magazynowe, dokonać ich modyfikacji, wydruku oraz wysyłki. Informacje o płatnościach związanych z przychodami oraz wydatkami powiązanymi z danym kontrahentem zawiera podzakładka PŁATNOŚCI. W zakładce ANALIZY można przeanalizować przychody i koszty związane z danym kontrahentem. W zakładce ZADANIA można tworzyć listy zadań oraz zadania związane z pracami dla danego kontrahenta. W tym celu należy wybrać odpowiednio DODAJ NOWĄ LISTĘ ZADAŃ lub DODAJ NOWE ZADANIE. Dodawanie kontrahenta Kontrahenta można dodać w zakładce CRM» KONTRAHENCI» DODAJ KONTRAHENTA. W szybki sposób można wyszukać kontrahenta po jego NIP-ie w bazie GUS. Po kliknięciu w opcję Pobierz pojawi się okno dodawania kontrahenta z uzupełnionymi już danymi. Po zapisaniu kontrahent zostanie dodany do Katalogu kontrahentów.

4 Można również skorzystać z opcji ręcznego wprowadzenia danych, poprzez wybór funkcji Wypełnij ręcznie. Pojawi się wówczas okno dodawania kontrahenta, w którym należy uzupełnić najważniejsze informacje o firmie. W podzakładce Faktury możliwe jest wprowadzenie indywidualnych informacji dotyczących sprzedaży i płatności konkretnie danego kontrahenta. Jest to: Rachunek - tutaj należy wybrać numer rachunku bankowego, który będzie widoczny na fakturach w danych sprzedawcy dla konkretnego kontrahenta. Język - opcja ta umożliwia wybór języka, w którym będą wystawiane faktury dla danego kontrahenta. Rabat - daje możliwość przypisania rabatu procentowego dla kontrahenta. Termin płatności - istnieje możliwość dodania indywidualnego terminu płatności przypisanego dla konkretnego kontrahenta, który będzie liczony w dniach od daty wystawienia faktury. Metoda płatności - w tym miejscu można przypisać odpowiednią formę płatności do odpowiedniego kontrahenta. Jeśli pole nie zostanie uzupełnione, to przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana ostatnio użyta metoda płatności. Opcja przypomnienia o niezapłaconych fakturach oraz określenie czy jest to dostawca czy odbiorca.

5 W zakładce Dodatkowe informacje należy uzupełnić dane osoby kontaktowej oraz informacje na potrzeby kontaktu mailowego i telefonicznego, które będą drukowane na generowanych w programie kopertach. Można również wpisać numer rachunku bankowego kontrahenta. W zakładce Opis można umieścić dodatkowe informacje o kontrahencie, transakcjach i charakterystyce współpracy. Zmiana danych kontrahenta Aby zmienić dane kontrahenta bezpośrednio w module CRM, wystarczy przejść do zakładki CRM» KONTRAHENCI, gdzie należy go zaznaczyć i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ.

6 Powered by TCPDF ( Pomoc programu mojebiuro24.pl Scalanie kontrahentów W zakładce CRM» KONTRAHENCI można scalić wybranych kontrahentów. Opcja ta może być korzystna w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta. W tym celu należy ich zaznaczyć oraz wybrać opcję Scal kontrahentów. Scalenie spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Wszystkie istniejące powiązania w fakturach, wydatkach, dokumentach magazynowych i innych obiektach zostaną zastąpione powiązaniem z połączonym wpisem. Operacji nie można cofnąć.