Prezentacja aplikacji

Transkrypt

1 Prezentacja aplikacji

2 Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma, której wiarygodność potwierdzają klienci korzystający z jej produktów tacy jak: NBP, KNF, Banki, TFI, PTE, Firmy Ubezpieczeniowe, Dystrybutorzy produktów finansowych Osoby szkolące dystrybutorów produktów finansowych merytorycznie, z zakresu sprzedaży oraz obsługi klienta Opiniotwórczy podmiot, tworzący rankingi instytucji finansowych cytowane przez specjalistyczne media poruszające tematykę rynku finansowego

3 Navigator Idea Budowanie pozytywnego wizerunku doradcy poprzez profesjonalną obsługę sprzedażową i posprzedażową Budowanie trwałych relacji z Klientem zarządzanie informacją Rozwój wiedzy z zakresu rynków finansowych aktualizowane na bieżąco analizy i wiadomości Przejrzysty sposób prezentowania strategii inwestycyjnych, wyników funduszy

4 Czym jest Navigator? Program stworzony w odpowiedzi na oczekiwania osób zajmujących się dystrybucją funduszy oraz doradztwem finansowym, poszukujących narzędzia wspomagającego ich pracę z klientami Navigator zawiera dane na temat: Krajowych funduszy inwestycyjnych Zagranicznych funduszy inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

5 Kim są odbiorcy Navigatora? Wszystkie osoby zainteresowane niezależnym spojrzeniem na rynek funduszy, a szczególnie: Osoby zajmujące się zawodowo doradztwem finansowym Dystrybutorzy funduszy Inwestorzy samodzielnie inwestujący na rynku funduszy

6 Ogólne zalety programu Oszczędność czasu Łatwość obsługi Baza wszystkich dostępny na polskim rynku funduszy Zawsze aktualne dane i informacje w jednym miejscu Praca w trybie off-line Eksport raportów Profilowanie danych (możliwa prezentacja tylko wybranych instrumentów) Zapisywanie i wczytywanie ustawień Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi

7 Na czym polega funkcjonalność Navigatora? Łatwa i intuicyjna obsługa w trzech obszarach: Zarządzanie portfelem funduszy Klienta oraz badanie efektywności inwestycji: Portfele umożliwiające m.in. odwzorowanie inwestycji Klienta Definiowanie profilu inwestycyjnego Klienta wraz z dopasowaną do niego strategią Innowacyjne narzędzie pomagające w konstrukcji portfela odpowiadającego wybranej przez Klienta strategii modelowej Obszar analityczny: Narzędzia służące porównaniom, analizie oraz prezentacji wyników funduszy Rozwój wiedzy: Wiadomości oraz analizy sporządzane przez Analizy Online

8 Czemu służy przyjazny interfejs? Tworzy spójny i estetyczny wygląd aplikacji Wspomaga system prostego i intuicyjnego korzystania z aplikacji Ogranicza czas na zapoznawanie się ze sposobem korzystania z aplikacji

9 Portfele Portfele to nowatorskie narzędzie, służące konstruowaniu i monitorowaniu portfeli inwestycyjnych zbudowanych z funduszy. Portfele umożliwiają m.in: Zarządzanie nieograniczoną ilością portfeli inwestycyjnych Ocenę efektywności polityki inwestycyjnej Monitorowanie ryzyka inwestycyjnego Analizę zachowania składników portfela Konstruowanie i prezentowanie w procesie sprzedaży modelowych portfeli inwestycyjnych Szybkie definiowanie oraz zarządzanie inwestycjami regularnymi Tworzenie tzw. KARTY PORTFELA raportu generowanego w formacie PDF lub XLS, służącego cyklicznemu prezentowaniu wyników i efektywności portfela ich właścicielom

10 Portfele umożliwiają monitorowanie m.in.: Analiza oraz prezentacja wyników portfela zmiany wartości jednostki portfela klienta oraz jego aktywów zysków i strat generowanych przez poszczególne składniki portfela w PLN oraz w procentach udziału poszczególnych składników w portfelu inwestycyjnym stóp zwrotu wszystkich składników Portfela oraz jego jednostki w kilkunastu horyzontach czasowych

11 Analiza oraz prezentacja wyników portfela Tabela maksymalnych oraz minimalnych stóp zwrotu jednostki portfela w 10 zakresach czasowych, określających profil ryzyka portfela Aktywny wykres zmiany wartości jednostki portfela w czasie. Graficzne przedstawienie stosunku wartości kapitału zgromadzonego (uwzględniającego wynik inwestycji) do wpłaconego dzięki aktywnemu Wykresowi Wartości Portfela.

12 Inwestycje regularne w portfelach Portfele umożliwiają definiowanie oraz zarządzanie inwestycjami regularnymi dzięki czemu można m.in.: zaoszczędzić wiele czasu podczas wprowadzania inwestycji tego typu prezentować różnice między inwestycją jednorazową i regularną

13 Analiza oraz prezentacja za pomocą pozostałych narzędzi Navigatora pozwala na porównanie efektywności portfeli między sobą oraz z innymi instrumentami dostępnymi w programie. Analiza oraz prezentacja wyników portfela

14 Karta Portfela Wygenerowana Karta Portfela prezentuje w przejrzysty sposób stan oraz efektywność inwestycji. Karta Portfela jest praktycznym sposobem informowania klienta o stanie jego inwestycji. Usprawnia proces komunikowania oraz utrzymywania pozytywnych i trwałych relacji z klientami.

15 Modelowanie portfela Klienta Program umożliwia dobór inwestycji skonstruowanej adekwatnie do oczekiwań Klienta oraz jego tolerancji na ryzyko. Cały proces składa się z 4 szybkich kroków: Definicja celu inwestycji, jej horyzontu oraz dopuszczalnego ryzyka Wybór odpowiedniej dla Klienta strategii Konstrukcja portfela dopasowanego do wybranej strategii (przy uwzględnieniu struktury aktywów wybieranych funduszy) Prezentacja wyników historycznych oraz ryzyka skonstruowanego portfela w odniesieniu do wybranej strategii

16 Generowanie raportów opisujących przyjętą strategię inwestycyjną Modelowanie portfela Klienta zakończone jest generowanym przez program raportem stanowiący spersonalizowaną propozycję inwestycyjną. Raport zawiera: Dane doradcy oraz logo przedstawianej przez niego firmy Informacje o wybranej strategii potencjalny zysk oraz ryzyko Składniki skonstruowanego portfela Porównanie portfela do wybranej strategii Informacje na temat wybranych funduszy

17 Co dają narzędzia analityczne zawarte w Navigatorze? Możliwości: Śledzenie efektywności inwestycji Porównywanie funduszy między sobą Sprawdzania wycen funduszy Obróbka danych w formie praktycznych w wykorzystaniu tabel i wykresów Wizualizacja informacji

18 Wyceny Zamieszczone w formie tabeli aktualne oraz historyczne wyceny funduszy Możliwość jednoczesnego wyświetlania dowolnej liczby funduszy w zestawieniu 10 wycen od wybranej daty wstecz

19 Wykresy porównawcze inwestycji Analiza oraz wizualizacja wyników funduszy poprzez: Stworzenie wykresu oraz tabeli przebiegu inwestycji w dowolnie wybrane instrumenty Wybór dowolnego okresu porównania Porównanie z benchmarkami i indeksami

20 Porównanie 2 inwestycji Analiza porównawcza wyników funduszy poprzez: Stworzenie wykresu oraz tabeli przebiegu 2 dowolnie wybranych inwestycji Wykres różnicy przebiegu inwestycji w 2 wybrane instrumenty Wybór dowolnego okresu do porównań Porównanie z benchmarkami i indeksami

21 Tabela stóp zwrotu Możliwość zapoznania się z wynikami dowolnych funduszy oraz ich porównanie w 9 przedziałach czasowych od wybranej daty Wszystkie dane zawarte są w tabeli umożliwiającej swobodne operowanie nimi

22 Stopy zwrotu w zadanym okresie Możliwość sprawdzania i porównywania stóp zwrotu wybranych funduszy w dowolnie wybranym okresie Wszystkie dane zawarte są w tabeli umożliwiającej swobodne operowanie nimi

23 Wielokryterialne porównanie OFE Możliwość dokonywania praktycznych porównań Otwartych Funduszy Emerytalnych między sobą.

24 Wielokryterialne porównanie OFE W prezentacjach porównawczych Otwartych Funduszy Emerytalnych można wykorzystać do 14 różnych kryteriów: Wskaźnik Information Ratio z 12 miesięcy Wskaźnik Sharpe a z 12 miesięcy Odchylenie standardowe z 12 miesięcy Wartość Aktywów Netto funduszu Pozycja w rankingu 12 miesięcznym Stopy zwrotu z 12 miesięcy Stopy zwrotu z 60 miesięcy Wskaźnik Information Ratio z 36 miesięcy Wskaźnik Sharpe a z 36 miesięcy Odchylenie standardowe z 36 miesięcy Liczba członków Pozycja w rankingu 36 miesięcznym Stopy zwrotu z 36 miesięcy Annualizowana stopa zwrotu z 60 miesięcy Przy profilowaniu porównania możliwy jest wybór dowolnej liczby i rodzaju wykorzystywanych kryteriów.

25 Co można znaleźć wśród analiz i wiadomości? W jednym miejscu masz dostęp do opracowań m.in. na temat: Nowych produktów inwestycyjnych Wyników funduszy Rankingów funduszy Opinii zarządzających na temat zachowania rynku Działań promocyjnych TFI Istotnych wydarzeń na rynku funduszy Zmian zarządzających funduszami Ratingi funduszy ocenianych przez Analizy Online

26 Eksport danych Możliwość eksportu danych do formatu PDF oraz XLS Możliwość tworzenia dokumentów graficznych Generowanie Karty portfela

27 Profilowanie danych Możliwość ograniczenia zakresu wykorzystywanych instrumentów tylko do tych, które będą wykorzystywane w pracy.

28 Co umożliwia wersja demonstracyjna Navigatora? Bezpłatne zapoznanie się z Navigatorem Ocenę pełnej funkcjonalności programu (wersja demo różni się od wersji pełnej jedynie ograniczoną do wybranego okresu historycznego bazą danych oraz brakiem możliwości aktualizacji) Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej i pobrania bezpłatnej demonstracyjnej wersji aplikacji