Wsparcie eksportu - instrumenty finansowe oferowane przez BGK

Transkrypt

1 Wsparcie eksportu - instrumenty finansowe oferowane przez BGK Andrzej Ślączko Departament Wspierania Eksportu 20 września 2012 r.

2 Bank Gospodarstwa Krajowego Jesteśmy jedynym bankiem państwowym w Polsce Do podstawowych celów działalności i zadań BGK należy m.in. wspieranie rządowych programów społecznogospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego oraz wspieranie eksportu polskich towarów i usług. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. (z późn. zm.) o Banku Gospodarstwa Krajowego Zarządzamy programami rządowymi i funduszami państwowymi (np. Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, Rządowy Program Wspierania Eksportu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program DOKE) Posiadamy rating długoterminowy A- (równy ratingowi Polski) Od 2010 roku sfinansowaliśmy w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu kontrakty na łączną kwotę ponad 1 mld zł 2

3 Podstawowe instrumenty wsparcia eksportu 1. Finansowanie zagranicznego nabywcy 1.1 Rządowy Program Wspierania Eksportu 1.2 Program DOKE (Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych) 2. Finansowanie eksportera na etapie produkcji 2.1 Prefinansowanie eksportu Podstawowy warunek: Krajowe (polskie) pochodzenie produktu (50%+) Wymagane jest krajowe pochodzenie produktu / usługi (zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki z , Dz. U. z 2001 r. nr 101 poz ) Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50 % kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu czyli: - 60% dla światłowodów, samolotów sportowych i rolniczych, a także środków farmaceutycznych - 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego - 90% dla usług budowlanych 3

4 1.1 Rządowy Program Wspierania Eksportu laureat konkursu Teraz Polska 2012 r. 4

5 Warunki finansowania Warunki uzyskania finansowania Produkty w ramach programu rządowego Produkt Finansowanie krótkoterminowe Finansowanie długoterminowe Warunki Postfinansowanie akredytywy Dyskonto akredytywy Kredyt dla (banku) nabywcy Kredyt dla nabywcy (bezpośredni) Przedmiot eksportu bez ograniczeń dobra lub usługi inwestycyjne Min. kwota kredytu bez ograniczeń 0,2 mln EUR 10,0 mln EUR Okres finansowania do 2 lat od 2 do 10 lat Maks. kwota kredytu do 100% wart. kontraktu do 85% wart. kontraktu 5

6 Schemat finansowania (z udziałem banku nabywcy) 0. Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK, importer ustala ze swoim bankiem warunki kredytu przy wykorzystaniu środków BGK POLSKI EKSPORTER 1 4 IMPORTER polskich towarów i usług 1. Zawarcie kontraktu eksportowego. 2. Ustalenie warunków kredytu między BGK i bankiem importera oraz między bankiem importera i importerem. Dokonanie formalności Ubezpieczenie przez BGK kredytu w KUKE BANK IMPORTERA 4. Realizacja kontraktu. 5. Przekazanie przez eksportera do BGK dokumentów potwierdzających realizację eksportu Wypłata przez BGK należności za zrealizowany eksport na rzecz eksportera. Obciążenie przez BGK rachunku kredytowego banku importera oraz obciążenie rachunku kredytowego importera przez jego bank. 7. Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK. 6

7 Bezpośredni kredyt dla nabywcy - schemat POLSKI EKSPORTER Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK. 1. Zawarcie kontraktu eksportowego IMPORTER polskich towarów i usług 2. Zawarcie umowy kredytu między BGK i importerem. 3. Ubezpieczenie przez BGK kredytu w KUKE Realizacja kontraktu. 5. Przekazanie przez eksportera do BGK dokumentów potwierdzających realizację eksportu Wypłata przez BGK należności za zrealizowany eksport na rzecz eksportera, a jednocześnie obciążenie przez BGK kredytem importera. 7. Spłata kredytu przez importera na rzecz BGK. 7

8 Koszt finansowania dla Banku importera Waluta: USD Komponenty kosztu dla banku importera Finansowanie krótkoterminowe (bez ograniczeń odnośnie do przedmiotu eksportu) Rosja, Indie Białoruś, Ukraina, Mołdowa Azerbejdżan, Kazachstan, Wietnam Przykład. Okres spłaty: 1 rok, waluta: USD Armenia, Gruzja, Uzbekistan Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia 2,63% 3,51% 3,00% 3,21% Stopa CIRR (stała) Finansowanie długoterminowe (eksport usług i dóbr inwestycyjnych) ważna do dnia r. Przykład. Okres spłaty: 5 lat, waluta: USD 1,33% Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia 2,77% 5,14% 3,77% 4,34% * Podane stawki dla finansowania krótkoterminowego są aktualne na dzień ** Podany roczny koszt kredytu i ubezpieczenia dla finansowania długoterminowego to przykład dla kredytobiorców o ratingu na poziomie państwa. brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera 8

9 Koszt finansowania dla Banku importera Waluta: EUR Komponenty kosztu dla banku importera Rosja, Indie Białoruś, Ukraina, Mołdowa Azerbejdżan, Kazachstan, Wietnam Armenia, Gruzja, Uzbekistan Finansowanie krótkoterminowe (bez ograniczeń odnośnie do przedmiotu eksportu) Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia Przykład. Okres spłaty: 1 rok, waluta: EUR 1,87% 2,74% 2,24% 2,45% Stopa CIRR (stała) Finansowanie długoterminowe (eksport usług i dóbr inwestycyjnych) ważna do dnia r. Przykład. Okres spłaty: 5 lat, waluta: EUR 1,25% Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia 2,69% 5,05% 3,68% 4,26% * Podane stawki dla finansowania krótkoterminowego są aktualne na dzień ** Podany roczny koszt kredytu i ubezpieczenia dla finansowania długoterminowego to przykład dla kredytobiorców o ratingu na poziomie państwa. brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera 9

10 Banki dla których wyznaczono już limit KUKE w ramach Programu rządowego Kraj Bank Kraj Bank Argentyna (1) Azerbejdżan (2) Białoruś (8) Bośnia i Hercegowina (1) Chorwacja (1) Czechy (1) Gruzja (1) Indie (3) Indonezja (3) Irak (1) Irlandia (1) Kazachstan (6) Banco de la Nacion Argentina International Bank of Azerbaijan, Pasha Bank Belagroprombank, Belarusbank, BPS Bank, Belinvestbank, Belgazprombank, Belvnesheconombank, CJSC VTB Bank, Priorbank Raiffeisen Bank Zagrebacka Banka UniCredit Bank Czech Republic Bank of Georgia State Bank of India, Bank of India, Bank of Baroda Bank Danamon Indonesia, Bank Mandiri, Bank Central Asia Trade Bank of Iraq Allied Irish Banks plc Kazkommertsbank, Halyk Savings Bank of Kazakhstan, Eurasian Bank, Eurasian Development Bank, ATF Bank, Cesnabank Maroko (3) Meksyk (1) Mołdowa (1) Nigeria (1) Rosja (16) Serbia (3) Turcja (2) Ukraina (5) Uzbekistan (1) Wietnam (3) Attijariwafa Bank S.A., Banque Marocaine pour le Commerce et l Industrie, Credit du Maroc Banco Santander Mexico S.A. Moldova Agroindbank Zenith Bank Bank Uralsib, Bank Saint Petersburg, Investment Trade Bank, MTS Bank, Nomos Bank, Transcapitalbank, Promsvyazbank, Rosselkhozbank, Unicredit Bank, Raiffeisenbank Russia ZAO, Vozrozhdeniye Bank, Alfa Bank, Sberbank Rosji, Energotransbank, Rosbank, Ak Bars Bank Banca Intesa a.d. Beograd, AIK Banka a.d., Komercijalna Banka a.d. Turkiye Garanti Bankasi AS, Turkiye Is Bankasi A.S. Ukreximbank, Raiffeisen Bank Aval, PrivatBank, VTB Bank (Ukraine), Oszczadny Bank Ukrainy The state commercial People s Bank of the Republic of Uzbekistan (Halk Bank) Sacombank, Bank for Investment and Development of Vietnam, Vietnam Joint-Stock Commercial Bank for Industry and Trade Na wniosek Eksportera mogą być ustanowione limity na kolejne banki 10

11 Korzyści dla Eksportera w ramach programu rządowego POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI OFERTY Możliwość zaoferowania importerowi oferty finansowania na preferencyjnych cenowo warunkach i z kilkuletnim terminem spłaty; odejście od wymogu płatności gotówką. Możliwość uczestniczenia w przetargach uwarunkowanych złożeniem oferty na finansowanie. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI Brak ryzyka płatności ze strony importera eksporter otrzymuje środki bezpośrednio z BGK po przedstawieniu dokumentów uzgodnionych w kontrakcie eksportowym. Brak regresu do eksportera przy ewentualnych problemach importera ze spłatą finansowania. POPRAWA PŁYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Eksporter otrzymuje środki z BGK po 5 dniach roboczych od daty złożenia dokumentów. Importer spłaca kredyt na uzgodnionych warunkach (okres spłaty maksymalnie 10 lat). UPROSZCZONE FORMALNOŚCI dla kredytu udzielanego poprzez bank nabywcy Ocena ryzyka transakcji po stronie banku importera. Eksporter składa w BGK jedynie dwa krótkie oświadczenia. Polisa KUKE i realizacja innych czynności związanych z ubezpieczeniem po stronie BGK. 11

12 Największe kontrakty wspierane obecnie w ramach Programu Kraj nabywcy Nazwa towaru/usługi Wartość wspieranych kontraktów (w mln PLN) Rosja budowa hotelu przy lotnisku Vnukovo w Moskwie 412,7 Rosja prace wykończeniowe w kompleksie hotelowo-biurowym 274,2 Białoruś budowa hotelu Viktoria w Mińsku 198,7 Białoruś pojazdy szynowe 43,3 Białoruś klatki walcownicze 24,7 Azerbejdżan dostawa i montaż zakładu demilitaryzacji 20,5 Białoruś linie do produkcji serów i solenia 19,1 Białoruś urządzenia do przetwórstwa drobiu 8,4 Białoruś linie do produkcji twarogu tradycyjnego 8,2 Białoruś kauczuk syntetyczny 7,5 Serbia maszyny budowlane (spychacze i układacze rurociągów) 6,3 12

13 Wartość udzielonych kredytów w ramach Programu (w mln zł, stan na ) Kraj eksportu Finansowanie Długoterminowe (okres spłaty: do 2 lat) Finansowanie krótkoterminowe (okres spłaty: do 2 lat) Potwierdzenia (niefinansowanych) akredytyw Suma 226,9 133,8 1,0 361,7 Białoruś Rosja 244,1 19,7 3,6 267,4 Azerbejdżan ,4 24,4 Serbia 6,3 6,3 3,5 1,9 5,4 Ukraina Suma 474,5 161,8 29,0 665,3 13

14 Łączne wsparcie udzielone w ramach Programu - stan na koniec kolejnych okresów (dane w mln zł) ,4 1154, ,8 634,9 665,3 Wartość udzielonych kredytów Wartość wspartych kontraktów eksportowych Program został przyjęty przez Radę Ministrów 28 lipca 2009 roku. Pierwsze umowy kredytu w ramach Programu zostały zawarte w 2010 roku. 14

15 1.2 Program DOKE (Dopłaty do Oprocentowania Kredytów Eksportowych) 15

16 Program DOKE WYRÓWNANIE KOSZTÓW FINANSOWANIA umożliwia bankom komercyjnym, finansującym polskie kontrakty eksportowe, pozyskanie dopłat z budżetu państwa na wyrównanie kosztów finansowania w przypadku gdy udzielają długoterminowych kredytów po stopie stałej (CIRR). ADMINISTRATOR DOKE - BGK Na podstawie Ustawy z 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych BGK jest administratorem Programu DOKE w imieniu Skarbu Państwa. WARTOŚĆ DOTYCHCZAS WSPARTYCH KONTRAKTÓW: 1,5 MLD USD Łączna wartość kontraktów, przy których wykorzystany był Program DOKE to 1,5 mld USD, gdzie udzielono kredytów na kwotę 1,1 mld USD. Były to kontrakty głównie z branży stoczniowej. 16

17 Realizacja programu DOKE (stan na ) Liczba czynnych umów: 12 Wartość wspieranych kontraktów: 2 231,5 mln zł Kredyty objęte przez DOKE: 1 362,6 mln zł, Przekazane dopłaty (od początku programu): 54,0 mln zł, otrzymane nadwyżki (od początku programu): 63,8 mln zł, dopłaty przekazane w 2012 r.: 0,3 mln zł, nadwyżki otrzymane w 2012 r.: 4,4 mln zł. 17

18 Wsparcie w ramach Programu DOKE - dane na koniec kolejnych okresów (dla czynnych umów DOKE, w mln zł) Kredyty objęte przez DOKE Wartość wspieranych kontraktów 0 Wszystkie kontrakty wspierane z programu DOKE dotyczą przemysłu stoczniowego. 18

19 2.1 Prefinansowanie eksportu 19

20 Prefinansowanie eksportu - Parametry kredytu Warunki uzyskania kredytu na prefinansowanie 1. podpisany kontrakt eksportowy (lub jego projekt) 2. uzyskanie gwarancji KUKE SA wymóg: krajowe pochodzenie eksportowanego produktu Kwota: nie wyższa niż wartość kontraktu Okres wypłat i spłaty: do 2 lat Waluta: EUR, USD lub PLN Wymagany udział własny: od 0% Warunki kredytu Wypłaty z kredytu: zapłata za prezentowane faktury Spłata kredytu: z kredytu dla nabywcy/ banku nabywcy w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu z akredytywy finansowanej w Ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu ze środków własnych eksportera/ płatności z kontraktu 20

21 Działalność komercyjna pozostałe instrumenty 21

22 Działalność komercyjna pozostałe instrumenty Poza Prefinansowaniem eksportu BGK oferuje w ramach działalności komercyjnej także szereg innych instrumentów. Są to: Obsługa akredytyw importowych. Obsługa akredytyw eksportowych. Potwierdzanie i finansowanie akredytyw eksportowych. Obsługa gwarancji i regwarancji w obrocie dewizowym. Łączna wartość zaangażowania w powyższe instrumenty wynosi obecnie 85,2 mln zł (stan na ) 22

23 Dziękujemy za uwagę Osoba kontaktowa Departament Wspierania Eksportu Edward Żbik Dyrektor tel , Mariusz Omelańczuk Menedżer ds. Relacji z Klientami Andrzej Ślączko Menedżer ds. Relacji z Klientami Agata Wilińska Menedżer ds. Relacji z Klientami tel , Mariusz.Omelanczuk@bgk.com.pl tel , Andrzej.Slaczko@bgk.com.pl tel , Agata.Wilinska@bgk.com.pl Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa 23