SZYBKI START ODBUDOWY BIZNESU

Transkrypt

1 SZYBKI START ODBUDOWY BIZNESU Konferencja prasowa 9 maja 2008 str. 1

2 Najwaniejsze osignicia Wyniki finansowe Załczniki Jako portfela kredytowego Rozwój biznesu str. 2

3 dane skonsolidowane wg MSFF w mln zł 1kw07 / 1kw07 wynik odsetkowy % wynik z tytułu opłat i prowizji % wynik handlowy wynik na działalnoci bankowej* % koszty /169* 48%/14%* wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych % odpisy na utrat wartoci % zysk brutto % Zmiany w bilansie w (w mln zł) 8% depozyty do (z 5 621) 5% kredyty do (z 6 165) 5% kapitały własne do (z 1 473) 3% aktywa do (z ) zysk netto % * wyłczajc wpływ przypisania kosztów w 1kw07 wynik na działalnoci bankowej = wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy+wynik z inwestycji finansowych; depozyty = zobowizania wobec Klientów; kredyty = nalenoci od Klientów netto str. 3

4 !"#$% ROE brutto 0,0 pp ,3 19,3 kredyty/ depozyty 3,0 pp ROE netto 1,3 pp ,4 12,1 kredyty/ aktywa 5,0 pp ,5 0 2 ROA netto 0,1 pp ,5 1,4 mara 1,3 pp ,79 3, K/D 6,8 pp ,8 64,9 zysk netto/ etat (w tys. zł) 2,5% ,4 ROE netto = zysk netto do rednich kapitałów; ROE brutto = zysk brutto do rednich kapitałów; ROA = zysk netto/rednie aktywa ogółem; K/D = koszty ogólnego zarzdu/(wynik na dział. bankowej+wynik z tyt. pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych); mara = wynik odsetkowy/rednie aktywa ogółem str. 4

5 & " ' "( " Podstawowe dane 2007 Sie Oddziałów w podziale na województwa oddziały placówki partnerskie 0 20 bankomaty własne* zatrudnienie (w etatach) Klienci detaliczni, w tym( 000): 692,9 699,1 osoby fizyczne 626,4 629,4 małe przedsibiorstwa 66,5 69,7 Klienci korporacyjni** karty płatnicze dla Klientów detalicznych, w tym ( 000): str ,5 518,6 karty kredytowe*** ,8 karty debetowe 385,9 403,9 karty typu charge 10,6 9,9 Struktura zatrudnienia (etaty) Oddziały, w tym: front office back office kadra menederska Oddziałów Centra Analiz Kredytowych i Zespoły Restrukturyzacji i Windykacji Detalicznej Centra Korporacyjne i Makroregiony Korporacyjne Centrala Biuro Maklerskie Kasa Mieszkaniowa 18 Zachodniopomorskie 6 Lubuskie Poznan Pozna 7 Dolnoslaskie Dolnolskie 16 Pomorskie 11 9 Wielkopolskie Gdansk/ Gdask/Gdynia/Sopot 6 Lodzkie Łódzkie Kujawsko- Pomorskie Warmisko- Warminsko- Mazurskie Mazowieckie Podlaskie Lubelskie 5 5 Swietokrzyskie wietokrzyskie Opolskie Katowice / Silesia Krakow Kraków 11 Slaskie lskie 17 Podkarpackie 32 Malopolskie Małopolskie 4 34 Warsaw Warszawa (1) Regional PKB mieszkaca GDP per capita w danym (in % regionie of Polish (jako average); % redniej Source: dla Polski); Company ródło: dane data, firmy, Central GUSStatistical Office 7 12 <80%(1) 80%-95%(1) 95%-105%(1) 105%-120%(1) >120%(1) liczba oddziałów */ Klienci Banku BPH mog korzysta z sieci ponad 3200 bezprowizyjnych bankomatów (w tym nalecych do sieci EuroNet oraz wszystkich bankomatów Banku Pekao SA); **/ Bank rozpoczł pozyskiwanie Klientów korporacyjnych 30 listopada 2007 (po podziale); ***/ tylko karty aktywne

6 ) *"( +, ( Za nami: Podział Banku BPH prawnie skuteczny 29 listopada 2007 Zakoczenie rozliczenia transakcji podziału Banku BPH29 lutego 2008 Złoenie przez GE Money wniosku w KNF Przed nami: Zgoda KNF na przejcie kontroli nad Bankiem BPH Zakup wikszociowego pakietu akcji Banku BPH przez GE Money w cigu kilku tygodni po otrzymaniu zgody KNF Zakoczenie migracji oddziałów BPH285 do Pekao SA koniec maja 2008 Integracja z GE Money Bankiem do koca pierwszej połowy 2009 str. 6

7 Najwaniejsze osignicia Wyniki finansowe Załczniki Jako portfela kredytowego Rozwój biznesu str. 7

8 "-&. /0 w mln zł Wynik na działalnoci bankowej 198,5 46,8-1,0-10,2 +18% 1,0 234,6 95% 45% 0,0% 1,5% 44,5% 54,0% 0,4% 37,2% 65,6% wynik z inwestycji finansowych wynik handlowy wynik z tytułu opłat i prowizji 0 1kw07 wynik odsetkowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik handlowy wynik z inwestycji finansowych -5% 1kw07-3,3% wynik odsetkowy 18% wzrost (36 mln zł) wyniku na działalnoci bankowej spowodowany przez: 44% wzrost wyniku odsetkowego przede wszystkim dziki wzrostowi portfela kredytów i depozytów 1% spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji wynikajcy m.in. z wyszych kosztów płatnoci krajowych wynik handlowy nie zawiera odsetek z transakcji handlowych, które wykazywane s w wyniku odsetkowym; ekonomiczny wynik handlowy wyniósł 5,5 mln zł str. 8 Stopie pokrycia przez 1kw07 opłaty i prowizje (%) kosztów ogółem 45,4 67,8 kosztów wynagrodze 105,3 129,0 za 1 kw dane pro forma dla Banku po podziale (o ile nie zaznaczono inaczej); wszystkie dane skonsolidowane

9 1 &. /0 200 w mln zł Koszty (z amortyzacj) 169,3 39,1 14,5 2,0 4,0 2,7 39,1 Odpisy na utrat wartoci 1Q07 1kw07 1Q , ,2 +47,8% lub +13,7% wyłczajc wpływ przypisania kosztów 1kw07 osobowe utrzymania i wynajmu budynków inne amortyzacja przypisanie kosztów 192, ,4 koszty ogółem wzrosły o 47,8% lub o 13,7% przy wyłczeniu wpływu przypisania kosztów * wykazywanych jedynie do momentu podziału Banku koszty osobowe wzrosły o 21% m.in. w efekcie prowadzonego programu zatrzymania kluczowych pracowników oraz wzrostu wynagrodze i premii, a take zatrudniania nowych pracowników (liczba etatów w 1 kwartale wzrosła o 250) str. 9 * przypisanie kosztów dotyczy transakcji wzajemnych pomidzy działalnoci kontynuowan i zaniechan wprowadzonych w wyniku wewntrznego systemu alokacji kosztów w zwizku z podziałem Banku

10 23 ' "( ". /" w mln zł Aktywa ,3% kredyty netto* aktywa do obrotu nalenoci od banków inwestycyjne aktywa finansowe pozostałe Kredyty 100% 1% 1% 0% 1% 73% 70% 50% 26% 28% 0% spółka powizana organizacyjnie korporacje osoby fizyczne MSP *nalenoci od Klientów netto 3% spadek aktywów wynikajcy z: (i) likwidacji krótkoterminowej rezerwy płynnociowej, co spowodowało zmniejszenie inwestycyjnych aktywów finansowych (-45%) oraz (ii) obniania pozostałych aktywów (-35%), co nie w pełni zostało zrównowaone przez wzrost portfela kredytów i (+5%) i nalenoci od banków (+38%) dominacja kredytów detalicznych w portfelu kredytowym wzrost udziału kredytów złotowych do 64% str. 10

11 2 3 ' "( ". /"0 w mln zł Pasywa Depozyty 100% 0% 3% depozyty* zobowizania wobec banków obligacje własne kapitały własne pozostałe 50% 0% 73% 74% 27% 23% korporacje osoby fizyczne MSP * zobowizania wobec Klientów 62% redukcja zobowiza wobec banków m.in. w efekcie likwidacji krótkoterminowej rezerwy płynnociowej blisko 8% (434 mln zł) wzrost depozytów str. 11

12 Najwaniejsze osignicia Wyniki finansowe Załczniki Jako portfela kredytowego Rozwój biznesu str. 12

13 & '( ' "( ". /"0 Kredyty mieszkaniowe 58% (vs. 59%) Osoby fizyczne - bez kredytów mieszkaniowych 12% (vs. 14%) MSP 28% (vs. 26%) 100% 35% 33% 3% 3% 62% 64% Spółka powizana organizacyjnie 1% (vs. 1%) Korporacje 1% (vs. 0%) 0% PLN EUR CHF str. 13 Portfel kredytowy Banku = kredyty wykorzystane+gwarancje; MSP przedsibiorstwa o rocznych obrotach do 10 mln zł (obsługiwane przez Pion Bankowoci Detalicznej)

14 1*" Kredyty z utrat wartoci (% kredytów ogółem) Odpisy na utrat wartoci (% kredytów z utrat wartoci) 12% 11,2% 9,9% 70% 68% 69% 69% 67% 67% 6% 5,2% 5,0% 65% 65% 3,1% 3,1% 0% ogółem OF MSP 60% ogółem OF MSP portfel kredytowy Banku str. 14

15 " ' "( ". /"0 Osoby fizyczne (bez k. hipotecznych): 0,8 mld zł (vs. 0,8 mld zł) kredyty gotówkowe 59% (vs. 58%) Kredyty mieszkaniowe: 3,8 mld zł (vs. 3,6 mld zł) inne 15% (vs. 15%) kredyty na zakup 54% (vs. 54%) karty 16% (vs. 17%) limit w saldzie debetowym 22% (vs. 22%) inne 3% (vs. 3%) kredyty na budow 32% (vs. 31%) MSP : 1,8 mld zł (vs. 1,6 mld zł) kredyty inwestycyjne 31% (vs. 34%) kredyty hipoteczne 14% (vs. 14%) inne 5% (vs. 6%) Korporacje*: 0, 15 mld zł (vs. 0,06 mld zł) kredyty hipoteczne 0,1% gwarancje1% kredyty obrotowe; 63% kredyty obrotowe* 26% (vs. 26%) str. 15 overdraft 24% (vs. 20%) linie kredytowe; 36% portfel kredytowy Banku * włczajc spółk powizan organizacyjnie

16 "& 4'3( w mld zł Wolumen kredytów 6,4 6,1 5,6 +15% w mld zł Wolumen depozytów** mara (%): mara (%): 3,4 3,1 2,9 2,4 2,7 3, ,8 6,0 5,1 +34% 3 3 1kw07* 4kw07 Udział w rynku (%): Udział w rynku (%): 1kw07* 4kw07 2,8 2,4 2,4 2,1 2,3 2,4 wzrost sprzeday kredytów gotówkowych Poyczka od Rki (+23% r/r do 0,44 mld zł); wzrost portfela kredytów gotówkowych ogółem o 13% r/r do 0,50 mld zł koncentracja na alternatywnych produktach inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe) str. 16 */ za 1 kw dane pro forma dla Banku BPH po podziale **/ włczajc SCD (w bilansie Banku BPH)

17 "& ' "( " w tys. Osoby fizyczne 605 w tys. MSP kredyty ogółem kredyty gotówkowe kredyty hipoteczne karty kredytowe* rachunki osobiste depozyty kredyty ogółem kredyty obrotowe i debety kredyty inwestycyjne inne kredyty pakiety Harmonium depozyty */ tylko karty aktywne str. 17

18 "& "5 9,0 w mld zł aktywa BPH TFI 8,0 7,0 6,9 6,5 6,0 5,0 5,0 4,0 3,0-28,7% 2,0 1,0 0,0 1kw07 4kw07 spadek aktywów BPH TFI o 2 mld zł wobec marca 2007 roku (wskutek załamania na wiatowych rynkach akcji) udział w rynku BPH TFI 4,5% pi emisji depozytów strukturyzowanych w okresie marzec 2007-marzec 2008 (0,34 mld zł sprzeday) Top Dywidenda (kwiecie maj 07), Top Dywidenda 2 (lipiec 07), Lokata Indeks Plus (sierpie wrzesie 07), Lokata Stabilne Akcje (padziernik - listopad 07), Lokata na Bank (luty marzec 08) str. 18

19 "& 6768 ( # "-13% w tys. 500 Rachunki ROR dla osób fizycznych ,3% 300 1kw07* 4kw07 około 2,5% udziału w rynku wzrost liczby rachunków ROR: +26,4 tys. (r/r) 55,4% udział tzw. kolorowych pakietów** (+4,1 pp. r/r) kampania marketingowa konta Sezam Max wzrost wolumenu depozytów Klientów Indywidualnych (+42% r/r) */ za 1 kw2007 dane pro forma dla Banku BPH po podziale **/ Silver,Gold, Sez@m Max, Private Banking str. 19

20 "& " w tys. Liczba kart kredytowych** % 105 w mln zł Wolumen transakcji dokonywanych kartami kredytowymi % kw07* 4kw07 0 1kw07* MSP i OF (w tys.) 1kw07* 4kw07 Bankowo internetowa Call center % +47% str. 20 */ za 1 kw.2007 dane pro forma dla Banku BPH po podziale **/ karty aktywne

21 80 "& 2 ( w tys. Pakiety Harmonium % 0 1kw07* 4kw07 ponad 86,2% Klientów MSP korzysta z pakietów Harmonium wprowadzenie nowego pakietu e-harmonium najtaszego pakietu na rynku poprawa wolumenu depozytów (+7% r/r) wzrost kredytów dla MSP: +25% r/r (do 1,84 mld zł) dziki udanej kampanii marketingowej Szybkich kredytów dla firm */ za 1 kw dane pro forma dla Banku BPH po podziale str. 21

22 "& ( w mld zł Kredyty mieszkaniowe udział kredytów złotowych +12% 3,65 3,77 100% wg stanu na łcznie PLN FX r. zapadalno* 19,1 lat 16,5 lat 21,1 lat 3,35 41,1% 42,7% 27,4% 3 1kw Udział w rynku (%): 3,9 3,1 2,9 50% 0% r. kwota** (w PLN 000) r. LTV*** 50% 58% 45% odsetek kredytów nieregularnych dynamika wzrostu portfela (marzec 08/ marzec 07) 2,2% 2,5% 1,9% 12% 75% -11% ** zapadalno według umów; ***kredyty udzielone w 1 kwartale 2008 z niewielkim udziałem kredytów walutowych; ****LTV po wprowadzeniu aktualizacji wartoci zabezpiecze kredytów hipotecznych sprzeda kredytów mieszkaniowych w 1 kwartale 2008 wysza o 5% ni w 4 kwartale 2007 str. 22 */ za 1 kw dane pro forma dla Banku BPH po podziale

23 "5& ( ' odbudowa sieci Centrów Korporacyjnych w kluczowych lokalizacjach w Polsce: 8 z 10 Centrów, których uruchomienie było zaplanowane na ten rok ju otwartych odbudowa Kapitału i zasobów ludzkich udoskonalanie produktów i jakoci obsługi sprzed podziału Banku (obecnie dostpne niemal wszystkie produkty) odbudowa portfela Klientów Klientów korporacyjnych obsługiwanych na koniec 1 kwartału Klientów korporacyjnych na koniec 2008 (aktualizacja planów) wolumeny (w mln zł) kredyty depozyty 31marca rednio w 1 kw str. 23

24 "5& "5 Cash Management TransKasa: podpisanie umowy o współpracy z Kolporterem: system umoliwiajcy obsług płatnoci masowych (ponad 80 krajowych wystawców rachunków) w salonikach prasowych i sklepach; TransKasa działa w ok punktów sprzeday (POS) w całej Polsce serwis dla Klienta Korporacyjnego: BusinessLine obsługuje blisko 300 Klientów Bankowoelektroniczna wzrost sprzeday systemu BusinessNet miesiczne wzrosty w1kw20w kw BusinessNet : 240 Klientów str. 24

25 63, 9"-: 7 *'9" Przychody ze sprzeday transakcji skarbowych Klientom korporacyjnym i detalicznym* 100% +36% 136% 1kw07 * Przychody ze sprzeday transakcji skarbowych osigane w Pionie PRM s w całoci prezentowane w dochodach segmentów: Korporacyjnego oraz Detalicznego 43% wzrost rok do roku sprzeday strukturyzowanych produktów inwestycyjnych dla Klientów detalicznych w 1 kwartale % wzrost rok do roku dochodu netto ze sprzeday produktów skarbowych (z uwzgldnieniem papierów wartociowych) przez Pion Rynków Midzynarodowych dla Klientów segmentów: detalicznego/msp, korporacyjnego oraz instytucji finansowych Ekonomici Banku BPH zostali sklasyfikowani przez gazet Parkiet na 1 miejscu w rankingu trafnoci prognoz makroekonomicznych w 1 kwartale 2008 koncentracja na odbudowie działalnoci sprzedaowej i implementacji nowych produktów skarbowych dla Klientów segmentów korporacyjnego oraz MSP wypracowanie modelu biznesowego w zakresie sprzeday produktów i usług rynku finansowego oferowanych przez PRM dla Klientów segmentów: detalicznego/msp, korporacyjnego oraz instytucji finansowych 1 Miejsce w rankingu trafnoci prognoz makroekonomicznych sty-mar mln PLN Warto sprzeday Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych sty-mar 2008 str. 25

26 DZIKUJEMY Konferencja prasowa 9 maja 2008 str. 26