Wyniki finansowe za 2011 rok

Transkrypt

1 Wyniki finansowe za 2011 rok Bank BPH. Po prostu fair 6 marca 2012 r Bank BPH. Po prostu fair 1

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia Bank BPH. Po prostu fair 2

3 Agenda Najważniejsze informacje Wyniki finansowe Podsumowanie 4 Suplement Bank BPH. Po prostu fair 3

4 Bank BPH. Po prostu fair 4 Najważniejsze informacje

5 Najważniejsze informacje Wyniki Zyskowność Zysk netto 218 mln zł w 2011 wobec 135 mln straty netto w poprzednim roku 6 kolejnych kwartałów zysku 60 mln zł zysku netto w 4 kwartale Stabilna marża odsetkowa na poziomie 3,6% poprawa ROA i ROE Kredyty Koszty Odpisy na utratę wartości Bezpieczeństwo Kurczący się portfel ale stabilny udział zagrożonych aktywów wysokiej jakości portfel kredytowy Redukcja zatrudnienia o ~700 etatów 77 mln zł oszczędności w 2011 zainwestowanych w inicjatywy wzrostu Odpisy na utratę wartości kredytów znacząco niższe w 2011 niż w 2010 (-53%) i ustabilizowane zmniejszające się koszty ryzyka Ostrożnościowe zarządzanie ryzykiem płynności w zmiennym otoczeniu rynkowym silna baza kapitałowa współczynnik wypłacalności 14,0% Bank BPH w indeksie RESPECT Bank BPH. Po prostu fair 5

6 Wyniki pozycjonowania marki Chcemy być postrzegani na polskim rynku jako numer 1 pod względem fair play Dostarczanie namacalnych dowodów poprzez nasze produkty i usługi Chcemy być postrzegani jako # 1 Chcemy być postrzegani jako # 1 pod względem zaufania i fair play pod względem zaufania i fair play Klienci Klienci Interesariusze Interesariusze Pracownicy Pracownicy Społeczność Społeczność Efekt znaczący wzrost wszystkich kluczowych wskaźników rozpoznawalności i wizerunku marki 21 dni na odstąpienie od umowy kredytowej bez kosztów Rady Klientów 1-stronicowe podsumowanie najważniejszych informacji o kredycie dodawane do umowy Konta osobiste bez ukrytych opłat Przejrzysta, silnie oddziałująca kampania reklamowa jako następstwo akcji Zwykły Bohater pierwszy wymieniony bank 7% 2% 3% znajomość spontaniczna 31% 24% 16% Bank, któremu ufam TOP 5 Bank odpowiedzialny społecznie TOP 5 Jan'11 sty`11 Jul'11 lip`11 Dec'11 gru`11 TARGET cel Jan'11 sty`11 Jul'11 lip`11 Dec'11 gru`11 TARGET cel TOP 5 TOP 5 Bank, który gra fair TOP Bank BPH. Po prostu fair 6

7 Bankowość detaliczna Nowo udzielone kredyty 315 (mln zł) +39% 437 Kredyty gotówkowe 29% wzrost średniego dochodu klienta z pozytywną oceną zdolności kredytowej wobec 4kw.10 Stabilny 30% udział Klientów ze wskaźnikiem zadłużenie/dochody na poziomie 50-65% Spadek udziału kredytów przeterminowanych powyżej 30 dni z 5,5% w 4kw.10 do 4,1% w 4kw.11 4kw.10 4kw tysięcy nowych kont osobistych Dwa nowe produkty: Kapitalne Konto i Maksymalne Konto Stabilne osady na rachunkach 73 tysiące wydanych kart kredytowych Koncentracja na klientach bankowości uniwersalnej wzrost wskaźnika aktywacji kart z 37% do 48%* */ w trakcie pierwszych 3 miesięcy po wydaniu karty Bank BPH. Po prostu fair 7

8 Bankowość komercyjna Wolumen (mln zł) Kredyty % Zdobywanie dużych Klientów Wejście na rynek finansowania lewarowego Przebudowa segmentu MSP i koncentracja na wysokiej jakości 4kw.10 4kw.11 Nowe produkty usługi faktoringowe Najwyższej jakości usługi i dedykowani doradcy Efektywny i przyjazny użytkownikowi system rozrachunkowy dostępny przez BusinessNet Osobisty opiekun transakcji, prosty i przejrzysty model opłat Wykorzystanie know-how, doświadczenia i platformy GE Capital Pierwsza piątka graczy na polskim rynku w ciągu 5 lat Bank BPH. Po prostu fair 8

9 Bank BPH. Po prostu fair 9 Wyniki finansowe

10 Kluczowe dane finansowe mln zł 4kw.11 zmiana/kw. (%) 2011 zmiana/r. (%) wynik odsetkowy 341-0,2% ,5% wynik z tytułu opłat i prowizji 138-8,8% ,1% Wzrost zyskowności 60 mln zysku netto w 4kw mln wynik na działalności bankowej* 483-3,2% ,9% zł zysku w całym 2011 roku przychody netto po odpisach** 395-1,9% ,9% Ponad 50% spadek r/r odpisów na utratę wartości koszty z wył. restrukturyzacji i jednorazowych pozycji ,8% -0,2% ,8% -3,8% Blisko 13% r/r redukcji kosztów widoczne efekty odpisy na utratę wartości -88-8,3% ,1% restrukturyzacji zysk brutto 81 +9,2% 296 K zysk netto ,5% 218 K Bank BPH. Po prostu fair 10 Wynik lepszy od planu K/ korzystna */ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości

11 Rozwój biznesu detalicznego mln zł Kredyty i depozyty (wartości średnioroczne r/r) Wynik odsetkowy 12% spadek Opłaty i wynik z tytułu różnic kursowych 29% spadek stabilne % kw.10 kredyty 4kw.11 depozyty Przychody Odpisy Zysk ogółem 18% spadek 69% poprawa 23% wzrost Stabilne przychody mimo wyjścia z dwóch linii biznesowych Bank BPH. Po prostu fair 11

12 Rozwój biznesu korporacyjnego mln zł Kredyty i depozyty (wartości średnioroczne r/r) % 19% Wynik odsetkowy 7% spadek Opłaty i wynik z tytułu różnic kursowych 7% wzrost kw.10 4kw.11 kredyty depozyty Przychody Odpisy Zysk ogółem stabilne stabilne stabilny Ciągły wzrost i dobra jakość portfela Bank BPH. Po prostu fair 12

13 Rozwój biznesu MSP mln zł Kredyty i depozyty (wartości średnioroczne r/r) Wynik odsetkowy 8% wzrost Opłaty i wynik z tytułu różnic kursowych 7% spadek 3% 6% kw.10 kredyty 4kw.11 depozyty Przychody stabilne Odpisy 7% wzrost Zysk ogółem 3% spadek vv 2011 vv Przebudowa segmentu MSP strategia wyjścia na rynek Bank BPH. Po prostu fair 13

14 Koszty działania mln zł Koszty bazowe 4% spadek Wskaźnik koszty/dochody (%) wzrost o 4 pp. C/RANR* (%) poprawa o 16 pp Stała kontrola kosztów */ C/RANR = Costs/Risk Adjusted Net Revenue = koszty/przychody netto pomniejszone o koszty ryzyka Bank BPH. Po prostu fair 14

15 Poprawa jakości aktywów Odpisy na utratę wartości i koszty ryzyka * 2,7% Wskaźnik kredytów z utratą wartości 189 1,7% 1,6% 1,1% 1,3% 1,2% 10,2% 10,6% 10,9% 10,7% 10,4% 10,6% 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3, ,5 27,2 26,4 26,8 27,7 27,4 3kw.10 4kw.10 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 kredyty z utratą wartości koszty ryzyka 3kw.10 4kw.10 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 kredyty z utratą wartości** (mld zł) pracujące kredyty** (mld zł) wskaźnik kredytów z utratą wartości Szczytowy poziom w kryzysie 3,0 Kredyty gotówkowe sprzed 3 miesięcy przeterminowane pow. 30 dni (%) Kredyty w CHF przeterminowane pow. 30 dni (%) 1,4 1,5 1,7 1,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 1kw.10 4kw.10 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 4kw.10 4Q'10 2kw.11 2Q'11 3kw.11 3Q'11 4Q'11 4kw Bank BPH. Po prostu fair 15 Zdrowy portfel kredytowy */ Koszty ryzyka do średniego wolumenu kredytów; **/ Kredyty ogółem i udzielone gwarancje

16 Wskaźniki kapitałowe znacznie powyżej wymagań 12,7 10,5 12,1 9.9 Wskaźniki kapitałowe (%) 12,9 13,2 13,6 13,6 13,6 14,0 10, ,2 11,3 11, współczynnik wypłacalności 14,0% vs. 8% minimum regulatora spełnienie proponowanych wymogów Bazylei 3 nie wymaga zmiany w kapitałach zapewnione zapasowe linie płynnościowe w spółce-matce 2009 Jun'10 czer`10 Sep'10 wrz` Mar'11 mar`11 Jun'11 czer`11 Sep'11 wrz` CAR Współczynnik Tier 1 wypłacalności Kapitał (mld zł) aktywa w walutach w większości finansowane przez spółkę-matkę spadek kosztów finansowania o 5 pb. z 3,16% do 3,11% kw./kw. nadwyżka płynnościowa 1,3 mld zł kw.11 2kw.11 3kw Tier 1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 Tier 2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Ogółem 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 Solidna baza kapitałowa i pozycja płynnościowa Bank BPH. Po prostu fair 16

17 Bank BPH. Po prostu fair 17 Podsumowanie

18 Plany na Wzmacnianie marki dowody potwierdzające pozycjonowanie marki 2 Stopniowa likwidacja portfeli wygaszanych 3 Wzmocnienie segmentu korporacyjnego i MSP 4 Koncentracja na kosztach wysokiej jakości nowo udzielane kredyty Bank BPH. Po prostu fair 18

19 Bank BPH. Po prostu fair 19 Suplement

20 Wzrost zyskowności mln zł Trend kwartalny Jednorazowe pozycje kw.09 2kw. 3kw. 4kw. 1kw.10 2kw. 3kw. 4kw. 1kw.11 2kw. 3kw. 4kw Bank BPH. Po prostu fair 20

21 Poprawa struktury bilansu koniec okresu, mln zł Aktywa 38,6 mld 37,3 mld 37,1 mld wył. wpływ zmiany kursu walut w 4kw. 11 Pasywa i kapitał własny kw.10 3kw.11 4kw.11 kredyty netto* inwestycje wartości niematerialne i rzeczowy majątek trwały gotówka i salda na rachunku NBP pozostałe kw.10 3kw.11 4kw.11 kapitał własny i pozostałe depozyty linie GE */ kredyty netto i zobowiązania wobec Klientów Bank BPH. Po prostu fair 21

22 Kredyty hipoteczne Wolumen (mld zł) 17,3 16,7 17,4 18,7 18,5 Stan na ogółem PLN waluty śr. okres kredytowania* (w latach) 24,2 15,0 25,4 śr. wysokość** (w tys. zł) śr. LTV*** dynamika wzrostu portfela (gru.11/gru.10) % 55% 89% -5,1% -8,5% -4,6% 4kw.10 1kw.11 2kw.11 3kw.11 4kw.11 */ wynikający z umowy kredyty udzielone w 2011 r. **/ kredyty udzielone w 2011 r. ***/ obecne indeksowane LTV wskaźnik (%) Kredyty z utratą wartości wolumen (mln zł) 2,9 3,1 ogółem zmiana* +32 PLN kw.11 4kw.11 waluty * / 4kw. 11 wobec 3kw Bank BPH. Po prostu fair 22