Kondycja oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowego w 2012 roku na tle Europy

Transkrypt

1 Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: rspektywy-rozwoju-polskiego-sektora-bankowego-w-2012-roku-na-tle.html Wygenerowano: Piątek, 23 grudnia 2016, 17:58 Kondycja oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowego w 2012 roku na tle Europy Po zeszłorocznych zawirowaniach na europejskich rynkach finansowych oraz w obliczu łagodnej recesji, przez którą przechodzić ma w tym roku strefa euro (Komisja Europejska w najnowszej prognozie mówi o 0,3 proc. spadku PKB w 2012 roku), często stawiane są obecnie pytania dotyczące kondycji polskich banków, które przecież w większości kontrolowane są przez instytucje zagraniczne. Większość ekspertów optymistycznie ocenia bieżącą sytuację polskiego sektora bankowego, wskazując na jego dobre wyniki oraz solidne, zdrowe podstawy, nie umniejszając jednak przy tym wyzwań i zagrożeń, przed którymi stoi. W tym kontekście najczęściej wymieniane są problemy związane z długoterminową płynnością oraz te związane z planowanym wprowadzeniem nowych regulacji dla sektora bankowego w całej Europie. Stosunkowo komfortowa sytuacja polskich banków na tle Europy Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Wojciech Kwaśniak na początku swojej prezentacji wygłoszonej podczas seminarium na temat kondycji banków w Europie i Polsce zorganizowanego 8 marca przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) oraz BRE Bank podkreślił ( ) polskie banki wykazują bardzo dużą stabilność oraz efektywność od początku tego kryzysu do chwili obecnej, dodatkowo działając w przyjaznych warunkach otoczenia gospodarczego, ( ) a to oznacza, że na tle otoczenia mamy stosunkowo komfortową sytuację działania w ostatnim okresie ( ). Także prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, podczas konferencji z 11 marca zaznaczył, że polski sektor bankowy dobrze radził sobie w 2011 roku: Zysk sektora bankowego jako całości okazał się być rekordowy ponad 15 mld zł. Zdaniem prezesa NBP polski system bankowy jest dobrze skapitalizowany. Polski system bankowy nie ma zasadniczych problemów z płynnością. (...) Jest wolny od wszelkiego rodzaju toksycznych aktywów, o których nie wiemy, ile są warte powiedział Belka.

2 Według danych KNF, zysk netto sektora bankowego w 2011 roku wyniósł 15,7 mld zł, czyli był o 37 proc. wyższy niż rok wcześniej. W opinii Kwaśniaka, ta poprawa wynikała głównie z mniejszego salda odpisów aktualizujących, które w okresie styczeń-grudzień 2011 roku wyniosły 7,39 mld zł, czyli były o 30 proc. niższe niż rok wcześniej. Także inne wskaźniki dla polskiego sektora bankowego są na bezpiecznych poziomach, argumentował w swojej prezentacji na seminarium BRE Banku i CASE wiceprezes KNF. Na koniec 2011 roku współczynnik wypłacalności polskich banków wyniósł 13,13 proc., współczynnik tier 1 ukształtował się na poziomie 11,74 proc., natomiast podstawowa rezerwa płynności była równa 294 mld zł, wyliczał Kwaśniak. Ryzyka dla polskich banków wiążą się nie z wysokim udziałem zagranicznego kapitału a z płynnością Według danych EBC oraz banków centralnych poszczególnych krajów UE, prezentowanych na seminarium BRE Banku i CASE przez prezesa BRE Banku Cezarego Stypułowskiego, na koniec czerwca 2011 roku 65 proc. aktywów polskiego sektora bankowego było kontrolowane przez instytucje zagraniczne. Poziom ten przekracza średnią dla całej Unii Europejskiej (46 proc.), ale daleki jest od obserwowanych w Unii maksimów (sektory bankowe 10 państw UE mają większą penetrację kapitału zagranicznego dla Estonii odpowiedni wskaźnik wynosi 98 proc.). Udział zagranicznych instytucji w aktywach bankowych poszczególnych krajów Unii Europejskiej źródło: EBC, banki centralne państw UE prezentacja prezesa BRE Banku Cezarego Stypułkowskiego przedstawiona podczas 119 seminarium Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) oraz BRE Bank i przesłana PAP Prezes Stypułkowski komentował to tak: Mamy dużą penetrację polskiego sektora [bankowego] przez zagranicznych inwestorów, [jednak] nie można też powiedzieć, że oni nie odegrali pozytywnej roli ( ). ( ) pomijając kwestię transferu wiedzy ( ), nie ma wątpliwości, że miał [kapitał zagraniczny] pozytywny wpływ na dynamikę wzrostu polskiego rynku bankowego w ogóle dodał szef BRE Banku. Stypułkowski nie obawia się jednak odpływu środków do spółek-matek, nie widzi symptomów

3 ograniczania akcji kredytowej banków. W jego ocenie, większym problemem dla sektora bankowego stają się sprawy związane z płynnością. Szybkie zbudowanie długoterminowych portfeli w oparciu o pasywa o dłuższym terminie (hipoteki) dla gospodarki jest stosunkowo niebezpieczne, mówi prezes BRE Banku. Teraz trzeba tym zarządzić jedyną droga zarządzania tym jest wydłużanie okresów dla strony funduszowej, częściowa zmiana jej struktury, tłumaczy Stypułkowski. Struktura własnościowa aktywów polskiego sektora bankowego według kraju pochodzenia podmiotu pierwotnie dominującego źródło: UKNF, dane na koniec roku 2011 prezentacja wiceprzewodniczącego KNF Wojciecha Kwaśniaka przedstawiona podczas 119 seminarium Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) oraz BRE Bank i przesłana PAP Podobne zdanie wyraził w rozmowie z PAP prezes Fitch Polska Piotr Kowalski: Nie widzimy ryzyka po stronie odpływu kapitału ze spółek-córek do spółek-matek. Nie było takiego ruchu w pierwszej fazie kryzysu, nie sądzimy więc, aby nastąpił teraz. Jego zdaniem, potencjalnymi problemami dla polskich banków mogą być długoterminowa płynność oraz finansowanie obecnego portfela kredytowego w walutach obcych. Nowe regulacje mają zmienić europejski system bankowy, polscy eksperci postulują ostrożność Pewne ryzyko dla polskich banków wiąże się z planem przyjęcia nowych regulacji, które mają zabezpieczyć europejski system bankowy przed kolejnym kryzysem. Przepisy te, znane pod nazwą Bazylea III i CRD IV mówią m.in. o zwiększeniu i poprawie jakości kapitałów banków, zwiększeniu długoterminowego finansowania oraz poprawie współczynnika płynności. W ocenie prezesa Deutsche Bank Polska Krzysztofa Kalickiego, który wypowiadał się 6 marca podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego, te zapisy przywracają rozsądek w bankowości, z drugiej jednak strony prowadzą do niepokojącego przeregulowania. Na mocy regulacji wszystkie europejskie instytucje będą musiały zwiększyć swoje kapitały o około 125 mld euro. Tu jest pies pogrzebany ( ), bo skąd wziąć taki kapitał regulacyjny. Są dwie drogi do tego albo wejść na rynek, który niechętnie będzie inwestował w kapitały banków tak przeregulowanych ( ). Drugi

4 sposób to zmniejszenie lewara ( ), a to wiąże się z ograniczeniem kredytów powiedział Kalicki. Wyniki polskiego sektora bankowego w 2011 roku, porównanie rok do roku w Polsce stan koniec 2010 stan koniec 2011 zmiana rdr Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu prowizji % Wynik działalności bankowej % Koszty działania banku % Odpisy % Wynik z działalności operacyjnej % Zysk netto % Kredyty ogółem % 1. Gospodarstwa domowe % - Mieszkaniowe % PLN % Waluta % - Konsumpcyjne (osoby prywatne) % 2. Przedsiębiorstwa % Depozyty sektora niefinansowego % Depozyty przedsiębiorstw % Depozyty gospodarstw domowych % źródło: dane KNF, opracowanie PAP Na niebezpieczeństwa związane z ewentualnym wprowadzaniem nowych regulacji zwracali także uwagę inni uczestnicy kongresu. Wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski zwrócił uwagę, że koszty nowych regulacji mogą przełożyć się na gospodarkę. Jeśli podniesiemy wymogi kapitałowe ( ), może to skutkować ograniczeniem akcji kredytowej, co przełoży się na wzrost gospodarczy, a to na pogorszenie sytuacji powiedział Drabikowski. Dodał, że każda nowa regulacja powinna być bardzo ostrożnie wprowadzana. Źródło - redakcja ekonomiczna PAP Opublikowane przez: Agnieszka Steindl Autor: Departament Relacji Inwestorskich Ostatnia zmiana: , Agnieszka Steindl Rejestr zmian

5