SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

Transkrypt

1 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn. zm.); od listopada r. sektor z wył. SBRiR w Wołominie; od października r. sektor z wył. BS Nadarzyn wg danych dostępnych na r.

2 SUMA BILANSOWA 21 Wolumeny (mld zł), w tym 1, 1 61, 1 2,6 1 96, 1 33, 1 39, 1 73,6 1 63,2 1 9,6 1 62, 1 632, 1 6, 1 61,9 sektor BK 1 311, 1 39,1 1, ,6 1 2,3 1 3, 1 6,3 1, 1 3, 1 1, 1,9 1 26,9 1 6, sektor BS 11, 11,9,6 1, 1,7 1, 19, 1,2 111, 1, 1, 117,9 1,1, w tym 39,, 1,6-6,2 36,6 6,1 3,6-1, 32, 3,2 6,6, 37,1 sektor BK 3,,1 1, -, 32,6 6,3 33,7-9,3 2, 27,,1 11, 3 sektor BS,,3,7 2,2 -,2,9-1,2 3,6 3,2 1, 1, 3,2 ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE , w tym 3,7 66,7 1,2,9 11,,6 1, 37,1 sektor BK 1, 63,3,2 1,9, 3,6 1,9 3 sektor BS,2 3, 7,,,9 1, -,3 3,2 Porównanie zmian aktywów (nominalnie - mld zł) Porównanie zmian pasywów (nominalnie - mld zł) ,3 Kredyty 6, Depozyty 3,7 1,2 1,3-3,6 Krajowy rynek międzybankowy 3,2 6, Aktywa zagraniczne Własne emisje Krajowy rynek międzybankowy * Zobowiązania wobec sektora finansowego - nierezydent 11M 11M Papiery wartościowe aktywa, Q/Q 9,3 Kredyty -2, Krajowy rynek międzybankowy 2,6 Aktywa zagraniczne 11M 11M 2,1 6,9 Środki zagraniczne* Kapitały i rezerwy 2, pasywa, ,6 Depozyty 9,7 Własne emisje - -6, Krajowy rynek Środki międzybankowy zagraniczne* 79,7 Papiery wartościowe, Kapitały i rezerwy -1,9 aktywa pasywa 11, 11, M/M 32, (3,2%) 32, (3,2%) %,% % PKB () Suma bilansowa Kredyty 7,3% 9,3% Kredyty i depozyty (nominalnie - mld zł) strona 1 Depozyty 7,% Zmiany sumy bilansowej (mld zł), 39, 36,632, 1,6 3,6 37,1 3 3,2 1, 2, 1 6,1 6,6, Zmiana r/r 1,% 1% 9,%,9% 9,%,% % 6% % 2% % ,% 7,7% Sektor bankowy BS,% 6,% 6,6% 7,%,3%,7% -22,3,%,1%,6% 3,3% 2,% -9, ,% 6,% 3,7% 11,%,1%,2% , -1,1-7, Kredyty Różnica (kredyty-depozyty)-prawa oś Depozyty -3 6,3%

3 KREDYTY KLIENTOWSKIE Wolumeny (mld zł), w tym 99,2 96, 92,7 99,2 1 2, 1 39, 1 6,2 1 61, 1 6, 1 9,3 1 9,9 1 99,2 1 11, sektor BK 9, 93,3 91,7 93, 9,9 971, 97, 99, 99, sektor BS 9,7 62,2 6,1 6,7 6,6 6, 6, 66, 66,9 67,9 6,7 6,3 6,3 Gosp. domowe, 6, 76,2 2, 99, 613, 6,9 622,9 626,7 62, 6, 6,1 6,2 konsumpcyjne 3,1,3,1,2 9, 131,6 136,6 1 1,3 1,3 17, 17, 1,1 mieszkaniowe 336,6 3, 3, 31,7 366,2 37,6 371,9 376,7 377,9 3,2 37, 39,2 39,7 PLN 171, 177,2 13,7 19, , 2, 21,9 2, 222,3 22, 23, 231,6 walutowe,6 3,2 2,2 2,7 172, 17,7 6,1, 1,9,9 9, 9,2 3, Przedsiębiorstwa 26,6 27, 277, 277,9 2,2 29,6 299, 29,7 32,9 37, 3, 313, 3, Budżet 7,2 7, 1,6 79,3 77,9 7,3 79,, 79,1,, 1,1 2, Instytucje niekom.,2,3,,6,6,7,9 6, 6, 6,1 6,3 6,3 6,3 Niemonetarne inst. fin,7 2,9 2,, 3, 1,9, 6,1, 2, 9,9,3 1, Q/Q M/M, w tym 21,3,3 17,2, 2,3 19,3,,2 3, 2,,6, 11, sektor BK 2, 13,, 11, 2,,9,6, 2, 23,,,7 11,6 sektor BS 1,3 2, 1,,6 1, 2,, -2,,9 1,, -, -,1 Gosp. domowe 7,2 9,3 11,, 17, 1, 3,6 6, 3,, 3, 2,3 6, konsumpcyjne,1 2,2 2,,1, 2,6, 2,3 1,, 2,7,,3 mieszkaniowe, 3,,,9 1,,3-2,7, 1,2 1,3 -,7 1,7, PLN,2 6,2 6,,, 6,,9,1,1 6,3,7 2, 1,7 walutowe -,9-2, -1,, 9,7 2, -,6 -,3 -, -6, -,3 3, Przedsiębiorstwa,3,9 3,1, 6,3 6, 9, - 7,3,,1 1, 2,6 Budżet -, -,1 3,6-2,3-1,3,3, 1,7-1,6 1,,,6 1, Instytucje niekom.,,1,2,2,,1,2,2,,1,1,, Niemonetarne inst. fin 6,2-1, -,9, 3, -1, 2,9 1,3-6,1 2, -2,6, 1, Struktura kredytów,9%,%,7%,6%,6%,6% 7,9% 7,% 7,% 2,3% 2,% 2,%,%,6%,9% Zmiany Q/Q i M/M - gosp. domowe 6, ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE 3, 3,6 3, 3, 2, ,1 1,3 1,2, w tym 67,2 66,2 63,1 66,3 9,3 9, 3,1 11, sektor BK 61, 6,9 6, 6, 7,1,,9 11,6 sektor BS 6,3 1,3 6,7 1, 2,3,6-2, -,1 Gosp. domowe 33,7,9 3,3, 31,3 1,3 1,2 6, - - konsumpcyjne,2 1,7,6 1, 9,2,1,3,3 mieszkaniowe 19, 2,, 2 1,,2,6, PLN 23,3 21, 21,6 2, 2,7 1,6 2, 1,7 walutowe - 3,1-6, 3,1-2, -1, -1,3 3, Przedsiębiorstwa 2,6 17,7 23, 23, 2,3 3,2,3 2,6 Tempo zmian r/r (nominalnie) Budżet,7 1, -,7,3 1,7,,1 1, Instytucje niekom.,,,3,,3,1,, 1% Niemonetarne inst. fin 11,9,7 9, 2,2 -,3, 1, 1, 1% 2 1 1% % 6% % 2% % 21 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Instytucje niekom. 7,2 17, 9,3 Niemonetarne inst. fin, 1, 11, 1% 2 % 6% % 2% % Struktura kredytów dla gosp. domowych 17,% 17,% 17,% 6,1% 6,% 6,3% 22,1% 22,2% 22,6% 21 1,3,9 6,3 7,3 6, konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe Zmiany Q/Q i M/M - przedsiębiorstwa, 3,1 9,,1 -,1 1,7 1, 3,2,3 2,6 1% % Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych,3%,3%,% 37,6% 36,% 3,2% 1% % Struktura walutowa kredytów dla przedsiębiorstw,6%,%,% 22,6% 23,6% 2,% % 6% %,%,%,2%,%,6% % 6%,1% % 7,2%,1% 6% % 2% %,3% 7,2% 6,% %,9%,7% 21 6% % 2% % 72,% 71,6% 7,% 21 2% % 3,% Kredyty Gosp. domowe Przedsiębiorstwa 21 2% % 3,% konsumpcyjne mieszkaniowe 21 PLN EUR CHF Inne waluty PLN EUR Inne waluty strona 2

4 DEPOZYTY KLIENTOWSKIE 21 Wolumeny (mld zł), w tym 96, 921,6 91, 9,9 97, 97, 1,3 1 29,, 19, 1, 1 1,7 1 1,6 sektor BK, 3, 3,7 6,7 1,9 2,1 91,9 93,3 969,2 99,7 11, 11,1 13, sektor BS 7,2 7,2 7,6 9,2 93, 92,9 93, 93,7 96,6 99,6 11,1,6, Gosp. domowe,2 63,7 72,3 6,7 6,1 62, 632, 69,2 676,3 691, 696,3 7, 711, Przedsiębiorstwa 193,1 196, 26,7 223, 2, 22,3 229, 26,7 22,9 2, 26, 29,3 2,6 Budżet 79,1 93,2 6, 6,6 79, 66, 7,6,,, 6, 9,1 99, Inst. niekom. 17, 1,2 19,1 1,3 1, 19, 2,1 19,7 2, 21, 22,3 22, 22, Inst. ubezpieczeniowe 1,,2,2,1 13, 13,2 1,3 13,7, 1, 13,7 13,, niemon. inst. fin. 33,3 1,1,1 36,2 3, 37, 1,3, 37,9 37, 37, 3,3, w tym 19, 2, 19, 17,, -, 37,3,7 36, 2,6,2 1,1 2, sektor BK, 2,6 19,, 13,2,1 36,, 3 21, 1,7,6 2,7 sektor BS,2,, 2, 3,3 -,,,3 2,9 3, 1, 1, 3,2 Gosp. domowe 1,9,,6 2, 1,,3,1 26, 17,1,,,2 11,3 Przedsiębiorstwa -11,7 3,3 1,3,3-11,1,3 9,,9-17,,1 2, 3,3 6,3 Budżet 23,7 1,1-7,1-2, 19,2-13, 11, -3,2 36, -,,6 2,7 1,7 Inst. niekom.,,,9 -,,,,6 -,,7 1,,9,2 -,1 Inst. ubezpieczeniowe -1,3,7 1, -,1-2,6 -,3 1,1 -,7 1,7 -, -, -,3 -,7 niemon. inst. fin. -6,2 1,6 6,2-1, - -1, 2,2,3-1,2-2,1,,, ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE , w tym 2,6 7,1 77, 6, 111,6 6,7 1,2 2, sektor BK 7, 66, 72, 61,6 99,,9 19, 2,7 sektor BS 7,2 3,, 3,,1, -, 3,2 Gosp. domowe 7,, 39, 3,2 2,,,1 11,3 Przedsiębiorstwa 1,2 23,6,,9,9 3,3 6,7 6,3 Budżet,2 -,2 33,,9 1, 2,2 7, 1,7 Inst. niekom., 1, 1,6 2, 2,7 -,2,2 -,1 Inst. ubezpieczeniowe,3-2,, -1,6 -,9 -, -2, -,7 niemon. inst. fin.,6 1,1-1, -,3-3, -3,1 1,6, Q/Q M/M 1% % 6% % 2% Struktura depozytów 1,7% 2,% 1,% 2,% 2,% 1,1% 9,3% 6,%,7% % 21 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Inst. niekom. Inst. ubezpieczeniowe niemon. inst. fin. Tempo zmian r/r 1% Ogółem Gosp. domowe 13,% % 1% % 6,2% 6% % 7,7%,6% 22,1% Przedsiębiorstwa 23,% 22,% 61,% 62,9% 62,% 11,% 1,% 11,2% 1,6%,7% 21 Zmiany Q/Q i M/M - depozyty 36, 37,3 3 Zmiany Q/Q i M/M - gosp. domowe 3 Zmiany Q/Q i M/M - przedsiębiorstwa 3 Zmiany Q/Q i M/M - inst. ubezpieczeniowe ,, 2, -, 2,6 19,,2 6,1 1,1 6,7 1,2 2, ,1 1,9, 1,,1 11,3,6,,3,, 6,3,2,,1 2 1,1,3 1,3 9, 6,7 6,3 3,3 2, 3,3 3,3,6 -, ,3-2,6 1,7,7 -,3 -, 1, 1,1 -,,2 2,9 -,3 -, -2, -,7-1 -6, ,7-11, , -2 strona 3

5 *Zobowiązania wobec sektora finansowego nierezydent ŚRODKI ZAGRANICZNE* 21 Wolumeny (mld zł) 13, 13,6 17, 19,1 2,,, 1,3 1, 1,9 139,1 139,6 11, Depozyty otrzymane 39,6 29,6 32,1 31, 32,9,7 1,6 3, 3,7 2, 23, 2, 2,9 Kredyty otrzymane 1,2 11, 1, 117,6 119,,7 117,2 11,3 1,6,3 1,6 1,3 1,9 Q/Q M/M 1,1 -,2 1,6 2, 13, -6,6-1, 3,1-6, -,7, 2,2 Depozyty otrzymane, -1, 2, -, 1, 11,7-3,1-11,6, -1,2-1,, 1, Kredyty otrzymane 1,1 9, 1, 2,1 1, 1,7-3, 1,1-1,7 3,7 -, -,3,7 ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE , -,9,2 2,1-6, - -6,1 2,2 Depozyty otrzymane -,1-1,6-9, -1,2 -,1-1,3-1,7 1, Kredyty otrzymane 1,,7 13,7 3,3-2,3-2,,6,7 Tempo zmian r/r % Środki zagraniczne % Depozyty otrzymane Kredyty otrzymane 3% 2% 1%,% -,9% % -,1% -,1% -1%-1,2% -6,2% -11,3% -2% -1,6% -3% -% -,7% -% 21 Zmiany Q/Q i M/M - środki zagraniczne Zmiany Q/Q i M/M - depozyty otrzymane Zmiany Q/Q i M/M - kredyty otrzymane 1 13, 1 11,7 1 9, ,1 2, 3,2 2,2 1,1, -,2-1, -6, -6,6 -,7 - -6, ,, 1, 2,, 1, -1, -,7 -, -1,3-3,1-1, -1,2-1, ,7,6 1,1 1, 1,7 1,,7 -, -1,7 -,3-3, -2, -, strona

6 AKTYWA FINANSOWE Wolumeny (mld zł), w tym 3,1 3,,6 373,3 39, 377, 7,3 32, 26,2 2,9 33,2 36,6 62, krajowy rynek międzybankowy 3,7 7, 9, 32,7 3,3 33, 32,1 31,9 26,1 27, 2,6 2,2 29,9 aktywa zagraniczne 1,9 26,2 2,7 1,7 1,,,1 1, 11,9 1,6 1,1 1,2,6 papiery wartościowe 3, 31, 32, 32,9 336,1 33,7 39,1 336,6 3,2 32,9 36,6 39,1,3 instrumenty dłużne 297,1 36,9 33,2 321,6 331,7 326,2 33,7 329,6 31,1 376, 379,9 33,3 9,6 do 1 roku 1, 11, 111,3 9,2 93, 79, 9, 7, 6, 76, 73, 7,3,6 s. finansowy 9,7 96,7,6 7,3 91,2 76, 93, 76, 77,6 6,3 67,7 69,, s. niefinansowy 1, 1, 2,3 1, 1,6 1,7 1, 1, 1,,7,,, budżet 3,3 3, 2, 1,,,,,6 7, 9,,6,2 2, powyżej 1 roku 196,6 2,9 226,9 231, 23,2 27,2 29, 21,6 29,1 29, 36,9 39, 32,9 s. finansowy 9,2 1,3,1 1,,2, 13,,,6 1, 1,1 13, 13,6 s. niefinansowy, 17,1 21,6 21,7 22, 23, 2,3 2,6 26,2 26,9 26,2 26,1 26,2 budżet 171, 17, 193,2 19,9 23, 211,3 22,2 213,2 26,3 26, 266, 269,1 21,1 instrumenty kapitałowe 3,,1,3,3,, 6,9 7,1 6, 6,7 6, 6, 21 Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - mld zł), w tym,3 3, 32,2-3,3,6-11,9 3,2-2, 3, 2,7,3 3,3 26,2 krajowy rynek międzybankowy -,1,7 2,1 -, 1,6 -, -1, -,2 -, 1, 1,1 -, 1,6 aktywa zagraniczne -,3 11, -1, -1,1 -,7 3,3-2,1-2,1 6,7 -,,1-1,6 papiery wartościowe,7 1,3 31,6 -, 1,1 -, 2, -22, 1,6 -,3 3,7 3,6 26,2 instrumenty dłużne,7 9, 31,3 -,6 1,1 -, 27, -2,1 1, -,6 3, 3, 26,2 do 1 roku -17,2,6 1,3-21,1 3,3-1,6, -,7, -9,6-3, 1,3 1,3 s. finansowy -1,7,9 9,9-19,3 3, -1,, -,9 1,6-9,3 -,6 1,7,1 s. niefinansowy,2 -,1,9 -, -,3,1 -,, -, -,2,,, budżet 1,3 -,3 -, -1, -,3,1 -,,2 6, 1, -, -, -1, powyżej 1 roku 17,9 9,3 21,, 6, 9, 11,7-7, 3, 3,,3 2,1, s. finansowy, 1,1 1, -1,3 1,3,3,9 -,6 -,2-1, 3,3 -,3 -,2 s. niefinansowy 1, 1,1,,,9,9 1,9,3,, -,7 -,2,1 budżet,9 7, 1,7,7,6 7,,9-7, 3,1,,7 2,6, instrumenty kapitałowe,1,,3,2,,2,9 1,6,2 -,,3,1, Tempo zmian r/r (nominalnie) 3% ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE , w tym 19,6 9,1 1,1 23,2,3,7-9, 26,2 krajowy rynek międzybankowy -6,1 -, -6,1 3,7-2, -2,2 3, 1,6 aktywa zagraniczne -, -,7, 1,2 2,6, 1, -1,6 papiery wartościowe 26,2 1,6 39,2 1,3 79,7 7, -13, 26,2 instrumenty dłużne 2,2, 3,2 17,3 79,9 7,3-13, 26,2 do 1 roku -27, -,2 -,7 -,7 1,6,2 -, 1,3 s. finansowy -27,1-11,3 -,3-3, 9,,3 -,1,1 s. niefinansowy,7 -,,7 -,7 -,6 -,1 -,2, budżet -,9 -, 1,9 -,6 1,, -,1-1, powyżej 1 roku 2,6 2,2,9 21,9 69,3 3,1 2,, s. finansowy 1,6 2, 1, 1,,,1 -,1 -,2 s. niefinansowy 6,6 7,2 3,7,6,6,2,1 budżet, 1,3 2,3, 67,9 2, 2,, instrumenty kapitałowe,9 2,6 1, 1,1 -,2,1,, Q/Q M/M % 1% 3,7 1,2 -,7 21,9 kr. rynek międzyb.,9%,7% % -,1% -1% -2% -3% -% -,1 -,3 1,6 aktywa zagraniczne -, -2,1 11M 11M Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y Zmiany - kr. rynek międzyb.,7 Zmiany - aktywa zagraniczne 11, -, -,7 1, 2,1 6,7-1, -1, 3,3 1,1-1,6 1,1 Instr. kapit. 1, -, -2,1-1,3 23,2 -, -2,2,% 7,% -,% Aktywa finansowe Instrumenty dłużne kr. rynek międzyb. 21,1, 1, 2,9%,7% , 1,6-1, , kr. rynek międzyb ,2 3% 2% 1% % -1% -1,% -2% -2,% -3% -% 3,3 3 17, , -1 2,6 1,6 aktywa zagraniczne 69,3 Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y -,2 Instr. kapit. Zmiany - instrumenty dłużne <=1Y, Zmiany - instrumenty dłużne >1Y,3 Tempo zmian r/r (nominalnie) 21,% 3,,6-9,6-1,6 9,3 9, 3, 1,3 21,, Instr. dłużne > 1Y Instr. dłużne <= 1Y -3, 11,7,3-1,6 6,2 1,3,2 -,3-7,6 strona 22,9% 26,7% 3,6% -26,% 21 -, 2,1 3,1 2, 7,1 (26%) 1,3,

7 Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Wynik z działalności bankowej Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Koszty działania Amortyzacja Utrata wartości Wynik brutto Wynik netto Wynik z działalności bankowej Koszty działania Amortyzacja Utrata wartości Wynik brutto Wynik netto SEKTOR BANKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 21 11M Składowe wyniku finansowego netto 11M Narastająco (mld zł) Wynik z działalności bankowej 1 2,9 3,3 6,6 1,2 27,,7,9 1, 3,6, 9,6 3, Wynik z tytułu odsetek 9,1 1, 2, 36,6,, 2,7 3, 9,1 1,3 2,1 31, 3,1 Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,3 6,7 1, 13, 3,2 6, 9, 13, 3,1 6,1 9,3 1,3 11,2 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,3 2,,2, 2,2 3,2,3,7 1,, 6,2 6,6 6, Pozostały wynik z działalności bankowej,1,9 1,2 1,2,3,9,9 1,, 1,2 1,3 1,3 1,3 Koszty działania banku 6,6 13,3 19, 26,1 6, 13, 2,1 29,6 7,, 22,6 2, 27,3 Amortyzacja środków trwałych i WNiP,7 1,3 2, 2,7,7 1, 2,1 2,,7 1, 2,1 2, 2,6 Wynik z tytułu utraty wartości 1,,9,3 1,7 3,,2 7,1 1, 3,,3,9 6, Wynik brutto z działalności kontynuowanej,9 1,6, 19,,1 9, 13,7,3,2 1, 1,,6 17, Wynik netto,6,,7,1 7,7 11,, 3,1,1 11,1 11,9,9 Kwartalnie/Miesięcznie (mld zł) Wynik z działalności bankowej 1, 1, 13,3 1,2 13,2 13, 1,1 1,,6 1,2,7 3, Wynik z tytułu odsetek 9,1 9,3 9,6,6,,2,9 9,1 9,1 9,2 9,7 3,3 2, Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,3 3, 3,2 3, 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 1,,9 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,3 1, 1, 1,2 2,2 1, 1,1 1, 1, 3, 1,2,,2 Pozostały wynik z działalności bankowej,1,,3,,3,6,1,,,,1,, Koszty działania banku 6,6 6,7 6,6 6,3 6, 6,6 6, 9, 7, 7,6 7,6 2,7 1,9 Amortyzacja środków trwałych i WNiP,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,2,2 6 mld zł 6 mld zł Wynik z tytułu utraty wartości 1, 2, 2, 2, 1,7 1,6 1,9 1,9 1, 1,9 1,9,6,6 Wynik brutto z działalności kontynuowanej,9,7,2 3,7,1,,2 1,6,2 6,3, 1,1 1, 1,3 Wynik netto,6,2 2,9,1 3,6 3,3 1, 3,1,9 3,,,9,2 11,9 Zmiana r/r Narastająco (mld zł) Miesięcznie (mld zł) ROCZNA 11 MIESIĘCY Listopad ,9 Wynik z działalności bankowej 2, -1,7 3,% -3,1% 1,9 9,9 3,,3,3 3, ,6 3,1 Wynik z tytułu odsetek 2,3-1, 6,7% -,% 33,6 31,6 3,1 2,9 2,9 2, Wynik z tytułu opłat i prowizji, -, 2,% -3,2%, 11,9 11,2 1, 1,,9 1 1 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych -1,,3 -,%,%,1,2 6,,,,2 Pozostały wynik z działalności bankowej,,2,%,6% 1,2 1,3 1,3,,, Koszty działania banku -, 3, -2,% 13,2% 2 26, 27,3 2,2,1 1,9 Amortyzacja środków trwałych i WNiP,1,1 2,%,6% 2, 2,6 2,6,2,2,2 Wynik z tytułu utraty wartości, -1,2 6,2% -1,3% 7,2 6,2 6,,6 -,,6 Wynik brutto z działalności kontynuowanej 1,1 -,2,7% -21,6% 1, 1, 17, 1,2,9 1, Wynik netto,7-3,3,% -21,%,1,,9 1, 1,,9 Narastająco (mld zł) mld zł 9,9 26, 2,6 6,2 -,2 1,, mld zł 3, 27,3 Składowe wyniku z działalności bankowej 11M 1M 11,2 2,6 6,,2 6, 1,3 17,,9 3, - - Wynik netto Wynik z działalności bankowej % 6 mld zł mld zł 3% 2%,,7 2%,,1 6,6,9 11,1 11,9,9 11,%, 9,6 3,,6,% 7,7 11, 2 3,3,7 1%,1,6% 6,9% 2,9 3,% 27, 3,1 1 1,2 1, 3,6 1,1%,3%,7% % 7,% -3,%,6% 3,3% % -21,% -1,6% -3,1% -23,1% -2% -2-1% Wynik z tytułu utraty wartości 1 mld zł 6,3 7,1,3,9,9 6,,2 2 6,2% 1, 3, 3, 1,7 1,,9% 3,2% 7,7% 1,% -2-1,3% -11,% -,% - 21 Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) 7% 6% % 3% % % -% -3% strona 6

8 SEKTOR BANKOWY WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 21 Poziom (%) ROA 1,7 1,1 1, 1, 1,7,99,92,,73,1,7,73,2 ROE 11,73 11,97,2 11, 11,1 1,6 1,6,1,1,77, 7,7, Marża odsetkowa 2,6 2,62 2,6 2,3 2,3 2,32 2,2 2,26 2,27 2,3 2,32 2,33 2,31 Marża prowizyjna,9,93,9,93,9,,7,,2,,7,77,76 C/I 3,36 2, 1,2,9 1,2 2,9,11 9, 6,39,7 9,2 6,13 6, Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 1,2 1,67 1,31 1,6 1,3 1, 1,17,9,6,33,,,1 ROA ROE Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości ROCZNA 21 -,2 -,2 -,1-3,,1 -,27 -,3 -, -2,76,,33-1,69 Zmiana r/r (p.p.) 11 MIESIĘCY (r/r) 21,,9,17 -, -2,6,3 -,3-3,27 -,3, 6,7-1,33, -,11, -,1 -,93 -,6 1,3% 1,2% 1,1% 1,%,9%,%,7% ROA 1,7%,2% 21 13% % 11% 1% 9% % 7% ROE 11,7%,9% 21 Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 3,% mld zł mld zł mld zł mld zł 2 1,% 2 6% 2 2% 2 2,%,9%,9%,93% 62% 1% 2,6% 2,6% 2,% 2,3% 2,32%,9%,%,%,6% 9% 6% 9,% 9,2% 7,% 6,% % 1% 1,% 1,6% 13,% 2,2% 2,26% 2,26% 2,31%,% 3,% 3% %,9%,1%,% 2,% Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3,7%,76%,7% Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 %,9% Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 1% Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 21 Wynik z działalności bankowej 21 Wynik z działalności bankowej 21 Wynik z działalności bankowej 21 Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Koszty działania i amortyzacja Wynik z tytułu utraty wartości Marża odsetkowa (lewa oś) Marża prowizyjna (lewa oś) C/I (lewa oś) Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś) strona 7

9 JAKOŚĆ KREDYTÓW KLIENTOWSKICH W SEKTORZE BANKOWYM ogółem podział na portfele ogółem podział na portfele ogółem podział na portfele 21 Zmiana Wskaźniki jakości kredytów (%) Kredyty zagrożone (mld zł) 1 13,6 3 r/r m/m 1 13,,3,6,,1,1,2,,, 11,9 Wskaźniki jakości (%) p.p. 3 31, 31,3 31,3 32,2 32,6 32, 32,9 3,6 3,7 3, 3, 3, 3,2 11,, w tym 7, 7,3 7,3 7,1 7,2 7, 7, 6,6 6,6 6, 6, 6, 6, -,3 -,1 11, 11,3 11,6 11, 11,1 1 11, 2 1,3 sektor BK 7, 7, 7,3 7,1 7,2 7, 6,9 6,6 6,7 6,6 6, 6, 6, -, -,1 1,1 1, 9,9 9, 9,6 sektor BS 6, 6, 6, 6, 6,7 6, 7, 6,2 6,3 6, 6,9 6, 6,,, 7, 7,3 7,3 7,1 7,2 7, 7, 6,6 6,6 6, 6, 6, 6, 2 17,1 17,1 17,1 PLN,,6,,2,2, 7,9 7, 7, 7, 7,3 7,3 7,2 -, -,1, 6,2,, 17,1 17,2 17,7 17, 17,6, walutowe 3,,,1,,,,2,3,3,,,3, -,1,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3, 11, 3,2 2, 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 1,3 1,6 1,9 1,7 1,6 1, 11,1 11,1 11,2 11,3 sektor niefinansowy, w tym,,3,2,,2, 7,9 7, 7, 7, 7, 7, 7,3 -, -,1 1 przedsiębiorstwa 11, 11, 11,3 11,6 11, 11,1 11, 1,3 1,1 1, 9,9 9, 9,6 -,7 -,3 2 konsumpcyjne 1 13,6 13,,3,6,,1,1,2,,, 11,9 -,1 -,1 mieszkaniowe, w tym 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2 2, 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 -,2, PLN 3,7 3,6 3,6 3,3 3, 3, 3,2 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2, -,6, walutowe 2, 2,6 2,6 2,7 3,2 3,3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3,3, niemonetarne inst. fin.,3, 1,,,3,,,,6,7,6,6,,1, sektor rząd. i samorząd.,,,,,,3,3,3,3,2,3,2,2 -,1, Kredyty zagrożone - wolumeny (mld zł) (mld zł) Udział, w tym 69,9 7,7 71,3 7,2 73, 72,9 73, 7, 7,7 71,3 71,7 72, 71,3 -,1 -,6 1, sektor BK 66,3 66,9 67,2 66,1 6,6 6, 6,3 6,9 66, 67, 67, 67,3 66,7 -, -,6 93, sektor BS 3,6 3,7,1,2,,,1,1,2,,,6,6,7, 6, PLN 9,9 6,3 6,6, 6,2 9, 6, 7,9,,6 9,2 9,,6 -,3 -,9 2,1 walutowe 1, 1, 1,7 11,,7 13,1,6,,2,7,,,,3,2 17,9 sektor niefinansowy, w tym 69, 7, 7,6 69,6 72, 72, 73, 69, 7,2 7, 71,2 71, 7,9 -,1 -,6 99, przedsiębiorstwa 31, 31,3 31,3 32,2 32,6 32, 32,9 3,6 3,7 3, 3, 3, 3,2 -, -,6 2, konsumpcyjne 17,1 17,1 17,1,,2,,, 17,1 17,2 17,7 17, 17,6 1, -,2 2,7 mieszkaniowe, w tym 1,3 1,6 1,9 1,7,1, 11, 1,6 1, 11,1 11,1 11,2 11,3 -,,1,9 PLN 6,3 6, 6,6 6,3 6,7 6, 6,6,6,6,7,,9,9 -,7,,2 walutowe,,2,3,,,7,1,1,1,,3,3,,,1 7,6 niemonetarne inst. fin.,2,,,3,2,2,2,3,3,,3,3,3,1,, sektor rząd. i samorząd.,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2 -,1,,2 Rezerwy celowe - wolumeny (mld zł) (mld zł), w tym 3, 39,2, 3,6 39,2 39,1 39,6 3, 39, 39,6 39,7 39,9 39, -,6 -, 1, sektor BK 37,7 3,1 37, 3, 37,9 3,3 37,2 37, 3,3 3,3 3, 37,6 -,9 -,9 96, sektor BS 1, 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1, 1, 1,,2, 3,6 PLN 3, 3,2 3,7 3,2 3, 3,1 3,7 33,6 3,1 3,3 3, 3,7 33,7-1, -1, 6,3 walutowe,,2,,,1,9,9,,3,2,2,3,3,2 13,7 sektor niefinansowy, w tym 3,6 39, 39, 3, 39, 39, 3,3 3, 39,3 39, 39,6 3, -,7 -, 99,3 przedsiębiorstwa 1,7 1,,1,7,9,,2,6,7,,7,7,1-1, -,6 3, konsumpcyjne,,7,7 11,3 11, 1,6 11,2 11,3 11,6 11,7,,1 11,9,6 -,1 3,6 mieszkaniowe, w tym,1,3,,,7,,,9,,2,3,, -,1,1 1 PLN 3, 3, 3,7 3, 3,6 3,6 3, 2,9 2,9 3, 3,1 3,1 3,1 -,,, walutowe 1,7 1,7 1, 1,9 2,1 2,2 2, 2, 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3,3,1,9 niemonetarne inst. fin.,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,1,,6 sektor rząd. i samorząd.,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,1 Udział 21 niemonetarne inst. fin. przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd. ogółem Q1 Q2 Q3-2,31 Q Q1 Q2 Q X Zmiana kredytów zagrożonych (mld zł) (mld zł) -1,1 -,73 -,62 -,2 -,3 -,1 -,1 -,,,3,36,3,71,23,1,3,,1,,33,,1,13,9,2-2, -2, -1, -1, -,,, 1, 1, 31,1 przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe,%,% 31, 31,3 31,6 6,1% 33, 33,,% 3,6% 3,7% 3, 39,2, 3,6 39,2 39,1 39,6 3, 39, 39,6 39,7 39,9 39, 1, 33, 31, 31,7 31,7 32, 32,1 32,3 %,%,2%,%,%,% Zmiana rezerw celowych (mld zł),7% przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 X -,9 -, -,62 7% 6% % % 3% -, -,26 -,3 -,11 -,6 -, kredyty zagrożone - rezerwy celowe Rezerwy celowe relacja rezerw do kred.zagr. % (prawa oś) strona,26,3,11,9,,3,,32,1,1,13,1,2,,,9,6,63-1, -1, -,,, 1, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe

10 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA * dane finansowe dotyczące adekwatności kapitałowej są sprawozdawane kwartalnie ** dane od Q z bankiem nieobjętym obowiązkiem sprawozdawczym od Q2 21 do Q3 Sektor BK 21 Zmiany % % Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 r/r q/q 2 17, Sektor bankowy,7,9 1, Współczynnik kapitałowy (%) 1,9 1,7 1,9,3,6, 17,1 17, 17,6 2,,23 Fundusze własne, 17,7 Fundusze własne (mld zł) 1 136, 12, 17,6 19,2,3,1 17, 172,7,7% 1,3% 17, 17,1 Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 93, 931,3 9,1 96,2 9,9 97,1 966,7 9,2 9,1 2,2%,%, Sektor BK Współczynnik kapitałowy (%) 1,9 1,6 1,,3,6, 17,1 17, 17,7 2,9,27 Fundusze własne (mld zł),6 6, 131,6 136,6 13, 19,, 9, 1,7,9% 1,% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 6, 6, 7,2 9, 9,1 97,9 9,1 9,9 9,9 3,% -,1% Sektor BS Współczynnik kapitałowy (%),,,6,9,6,9 17, 17, 17,1 1, -,3 Fundusze własne (mld zł) 1,3 1,3 1, 11, 1,9 1, 1,6 11, 11,,% -,% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 6,2 6, 66,9 6, 69,7 66,2 62,6 63,3 6,2 -,% 1,3% Sektor bankowy Ekspozycja na ryzyko, Współczynnik kapitałowy (prawa oś) 1-1,9,3 -,9 1,6 6,1-1, 1, 6,, 9,2,3,2,6 7,6 2,7,9 1,9 2, 3, Fundusze własne, Ekspozycja na ryzyko, Współczynnik kapitałowy (prawa oś) % 2 1-1,9,6 -,3 1,7, -1,3 1,9,9 1,2 9,,3,3 17,2,6, 7,,6 3,,3 17,1 1,3,,7 17,6 17, 2,2 1,7 % Fundusze własne, Ekspozycja na ryzyko, Współczynnik kapitałowy (prawa oś) Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 21 Sektor BS % % 17, 17, 17,1,,,6,9,6,9 7,2 6,9 7,3 6,,6 6,3, 1, 2,,, 1,1-3,7 - -, Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q , -, -, Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 21 strona 9

11 KURSY WALUT NA KONIEC MIESIĄCA (wg danych NBP) USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Zmiana miesiąc/miesiąc (PLN) Zmiana rok/rok (PLN),6 PLN,2,2,2233,2,2,17,26,,,1,,1117,6,,1,,117, USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN, USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN,2 Zmiana miesiąc/miesiąc (%) Zmiana rok/rok (%), 6,%,%,% 3,%,7% 2,6% 3,% 6,%,%,% 3,% 3,%,1%,3% 2,% 2,% 1,% 1,% 3,,% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN,% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 3,6 I I II III IV V VI VII VIII IX X Waluta Poziom Zmiana m/m Zmiana r/r - X- - PLN % PLN % USD,3,1721,2233,7%,117 3,% EUR,2639,3267,3,1117 2,6%,17,1% CHF 99 93,19,6 3,%,26,3% Opracowano w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania strona 1