Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r.

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku Warszawa, 3 marca 2015 r.

2 Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe 4Q2014

3 Dynamika przychodów Widoczny pływ na poziom przychodów odstąpienia od kontraktu e-dś Przychody kwartalnie Q2011 4Q2012 4Q2013 4Q2014

4 Dynamika zysku netto Zysk netto kwartalnie Zysk netto pod presją rezerw na UOKiK i e-dś 8,4 9,4 6,1-4,1 4Q2011 4Q2012 4Q2013 4Q2014

5 Marża brutto na sprzedaży dynamika kwartalnie 20,0% 15,0% 12,4% 16,6% 13,7% 15,3% 15,9% 14,6% 13,1% 16,3% 16,8% 16,9% 10,0% 5,0% IIIQ12 IVQ12 IQ13 IIQ13 IIIQ13 IVQ13 IQ14 IIQ14 IIIQ14 IVQ14 Marża bez wpływu rezerwy na e-dś 20,0% 15,0% 12,4% 16,6% 13,7% 15,3% 15,9% 14,6% 13,1% 16,3% 16,8% 10,0% 9,9% 5,0% IIIQ12 IVQ12 IQ13 IIQ13 IIIQ13 IVQ13 IQ14 IIQ14 IIIQ14 IVQ14

6 E-DolnyŚląsk zamknięcie projektu Działanie prawne i operacyjne Podjęte Planowane Wezwanie do zapłaty 65 mln zł wynagrodzenia (27.02) Pozew o 65 mln zł w ciągu ok. 4 tyg. Wezwanie do inwentaryzacji i zwrotu sprzętu (27.02) Wniosek o zabezpieczenie gwarancji (27.02) Wewnętrzna inwentaryzacja prac i produktów Rozmowy z bankami i ubezpieczycielami Działania wewnętrzne Odbiór wykonanych elementów (m.in. serwery, ortofotomapa, wideobannery) Pozew o ustalenie, że kary są nienależne zabezpieczenie gwarancji Inwentaryzacja sprzętu i licencji Negocjacje i rozliczenia z podwykonawcami (m.in. DTP) Działania wewnętrzne Koszty operacyjne Kontent 13,25 projektu 2,5 Szczegółowa kalkulacja rezerwy na potencjalne straty (mln PLN) Towary i licencje 11,6 Produkty i aplikacje 5,5 Szacowana wartość odzysku 20,99 Szacowana rezerwa 11,86

7 Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe 1-4Q2014

8 Przychody i zysk netto 1-4Q2014 Przychody po 4 kwartałach Zysk netto po 4 kwartałach 539,5 577,5 7,3* 10,33 1-4Q Q2014 1,1* 1-4Q Q Q2014 * Po uwzględnieniu rezerw

9 Struktura sprzedaży 1-4Q2013 vs. 1-4Q % 0,2% 15% 3% 8% 7% 11% 12% 18% 10% 5% 15% 20% 16% 7% 9% 12% 16,8% 15% 0% 1-4Q Q2014

10 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 1-4Q do przychodu G&A w relacji do przychodów* SG&A w relacji do przychodów* 600 4,0% ,00% ,70% 2,44% 2,11% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% ,00% 16,00% 15,00% ,6 539,5 577,5 1-4Q Q Q2014 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% ,53% 12,34% 11,80% 482,6 539,5 577,5 1-4Q Q Q ,00% 13,00% 12,00% 11,00% Spadek G&A r/r -0,33 pp Wzrost SG&A r/r +1,19 pp * Po korekcie zgodnie z MSSF

11 Poziom zatrudnienia Ustabilizowanie poziomu zatrudnienia Liczba pracowników Q2013 3Q2014 4Q2014 * Wskaźniki liczone bez pracowników zatrudnianych na zlecenie klientów

12 Przepływy pieniężne w 4Q2014 tys. PLN 1-3Q2014 4Q2014 Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy finansowe netto

13 Poziom gotówki w kolejnych kwartałach - Wypłata 10,4 mln zł dywidendy - Spłata 30,9 mln zł kredytów -Zaciągnięcie 27,7 mln zł kredytów Inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe 8 4 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014

14 Backlog

15 Backlog w kolejnych latach Rok Łączny backlog 486 mln zł Rok Chwilowy przestój w przetargach publicznych oczekiwanie na rozdanie środków UE z puli r Wyjście z portfela kontraktu e-dś * Na 27 lutego 2015

16 Struktura backlogu Zarzadzanie i serwis systemów komputerowych Ekspozycje multimedialne 8,3% 4,1% Systemy IT dla sektora publicznego 7,4% Pozostałe 2,8% Outsourcing specjalistów IT 3,6% Data Center 11,7% BMS i technologie budynkowe 21,2% Backlog wg linii biznesowych Infrastruktura lotnicza 30,4% Intelligent Transportation System 10,4%

17 Potencjał wzrostu backlogu 102 mln zł Wartość ofert na 1. miejscu 77% Pokrycie przychodów 2014 r.* Całkowita wartość złożonych ofert Rynek publiczny Rynek komercyjny % Skuteczność pozyskiwania zleceń 29% Skuteczność pozyskiwania zleceń * Bakcklog vs. przychody w całym 2014

18 tys. PLN 4Q2014* 4Q2014 4Q Q2014* 1-4Q Q2013 Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży (%) 16,87 9,9 14,60 15,84 13,76 14,90 Wynik operacyjny (EBIT) (4 389) Marża operacyjna (%) 4,03 (2,54) 3,40 2,44 0,48 1,43 Zysk netto (4 115) Marża netto (%) 2,94 (2,38) 3,20 1,79 0,20 1,35 EBITDA (3 567) Marża EBITDA (%) 4,51 (2,07) 3,72 2,95 0,99 1,85 *wyniki po oczyszczeniu z rezerw na edś i UOKiK

19 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.