Dostawcy systemów ERP na polskim rynku Moduły dla produkcji

Transkrypt

1 Raport MSI Dostawcy systemów ERP na polskim rynku Moduły dla Producent/dostawca WWW System ERP Rok / /wprowadzenia na polski rynek Rok pierwszego wdrożenia w Partnerzy we wdrażaniu lub wyłączni dystrybutorzy Przychody ze sprzedaży w 2006 r. [w tys. zł] przygotowanie wyznaczanie kosztów tworzenie budżetu dla każdego procesu ustalanie terminarza planowanie prognozy zdolności produkcyjnych SCM kontrola sprzedaż i dystrybucja Abas Software AG/Infar** infar..pl, abas Business Software 1975/ tak tak tak tak tak tak tak abas..pl BPSC bpsc..pl Impuls Impuls BPSC CDC Software/Oktasoft oktasoft.pl irenesans / Oktasoft Comarch** arch.pl CDN Egeria Digitland digitland..pl System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE tak# tak tak tak Epicor Software Corporation/ Epicor Scala Epicor Software Corporation/ Epicor Scala epicor.pl iscala (2006)* 1993 Ap Consulting, HS&I, MSG Consulting* ^ epicor.pl Vantage / Venco ^ ETOB-RES, Przedsiębiorstwo Informatyki etobres.pl Komadres.M 2004/ Exact Software Poland** exact.pl Exact Globe 2003 Enterprise HEUTHES isof.pl, ISOF (Internetowy System heuthes.pl Obsługi Firmy) / (2007)* tak Humansoft humansoft.pl humansoft Hermes tak tak tak IBS (International Business Systems)** IFS AB/IFS Industrial and Financial Systems Poland ibs..pl ASW IBS Enterprise 6.0* IFSWORLD./pl IFS Applications 1983/ Infomen Infor Global infor. Infor ERP COM 1981/ Infor Global Infor Global infor. Infor ERP LN (linia Baan) 1986 (2004)/1990 Infor Global infor. Infor ERP LX (linia BPSC) 1982 (2006)/ Infor Global, S&T* 1992 ISA (isa..pl)* Infor Global infor. Infor ERP MAX+ 1990/ S&T (snt.pl) Infor Global infor. Infor ERP System / Infor Global tak tak tak tak tak tak# tak Infor Global infor. Infor ERP SyteLine Infor Global, Trax SA Infor Global infor. Infor ERP XPPS 1991/ Infor Global tak tak tak tak tak tak tak tak Infor Global /Trax trax..pl Infor ERP XA 1978 (2006)/ TRAX SA Infor Global /Trax trax..pl Infor ERP Blending 1992 (2007)/2007 brak wdrożeń TRAX SA Infor Global /Trax trax..pl Infor ERP SyteLine 1983 (2004)/ TRAX SA IT.integro it.integro.pl, gardens.integro.pl Gardens 2003 Jeeves Information Systems AB jeeves.pl Jeeves Universal 1992/ 2001 Clever-Age Junisoftex junisoftex.pl Perfect-Ekspert 2003 (2007) Raport MSI CZERWIEC 2007 msipolska.pl * uzupełnienie informacji z tabeli na str. 18 ** dane z raportu MSI z 2006 r. # nazwy własne podane w informacjach uzupełniających ^ łączne przychody ze sprzedaży obu systemów

2 Moduły dla Środowisko obsługa magazynu magazyn wys. składowania elementy lean manufacturing zarządzanie zmianami kontrola jakości produktu optymalizacja obsługa kodów kresk., RFID dodatkowe Współpraca z innymi systemami sprzęt system operacyjny system baz danych Liczba wdrożeń w ( Przykłady wdrożeń w w 2006 r. Branża przemysłowa reprezentowana przez klientów (procent lub liczba) tak tak dowolny Linux, Unix, Windows własny, obiektowy tak tak tak tak tak tak tak kontrola jakości, certyfikacja produktów, laboratorium na i inne, Sun, HP tak tak tak tak tak tak tak gospodarka remontowa EDI RISC, UNIX, Windows, NT/2000/2003/XP ALPHA tak tak AIX, Linux, Unix, Windows 2000/XP tak tak tak tak EDI, Sun, Windows 2003,, Sun HP, Solaris, AIX, HP UX, Pentium Linux Red Hat tak tak tak* tak tak tak tak zarządzanie: serwisem, projektami, gospodarką materiałową, umowami tak tak tak tak tak tak tak zarządzanie: serwisem, projektami, dokumentami; konfigurator produktu, finanse, Executive Dashboard CAD, MES, EDI (wbudowane)* Windows, Linux, Solaris 165 Z.D. Koziegłowy sp. z o.o., Mostostal MS, 9i/10G Database, DB2 produkcja dyskretna (102), produkcja Płock S.A.* ciągła (63) 2 (1) Felix * metalurgiczna (1), spożywcza (1) Windows MS ok. 25 KAN, Nobile, Eltrim Zakład Produkcji Przewodów Windows, Unix, Linux Progress, MS Komandor (2004), budowlana, elektroniczna, motoryzacyjna, Plastic Factory COBI (1997), spożywcza Fabryka Autobusów Solbus (2004)* Elektrycznych* 0 Energoserwis chemiczna (ok. 15%), elektroniczna (ok. 5%), energetyczna (1%), farmaceutyczna (ok. 5%)* tak tak tak tak tak tak tak Windows 200x/XP/Vista Server 20 Fabryka Maszyn budowlana (10%), (12 Leżajsk, Elektrometr energetyczna (20%), Jarosław* metalurgiczna (30%), motoryzacyjna (20%)* tak tak tak Windows 2000/2003 Server tak CRM Operacyjny, CRM Analityczny, CRM Marketingowy, CRM Prognozowania sprzedaży* tak balans zlecenia produkcyjnego, zapotrzebowanie na składniki PC* Linux, Windows Postgre 22 chemiczna, elektroniczna, metalurgiczna EDI dla stacji klienckiej Windows 98/200/XP* tak tak tak tak iseries OS/400 DB2 tak tak tak tak tak tak tak moduł remontowy (MRO)* graficzne GIS, billingowe, CAD/CAM, EDI, tak tak* tak wariantowość, zarządzanie produkcją obcą tak tak tak tak tak montaż, konfiguracja produktu, zarządzanie projektem* tak tak tak tak system finansowo-księgowy i inne tak tak tak* tak montaż, produkcja powtarzalna, serwis tak tak tak* tak zaawansowane zarządzanie produkcją (MD), sterowanie produkcją (MJ)* inne i wszystkimi otwartymi dowolny, np.: HP, Sun, HP9000 PA8000* iseries, Sun Sparc, IA64* AS/400, iseries, i5 dowolny: Windows, Unix, Linux Windows HP-UX, AIX, Windows 2000/2003, Solaris, SUSE MS Server 57 (15, MS, DB2, Server, Informix 13 wdrożeń w 30+ (w tym 3 ok. 42 (włączając poprz. Linux ES* wersje)* OS/400 DB2 25 (2 Windows 2000/2003, SUSE Linux ES, Solaris, HP-UX* MS ok. 38 (3 w 2006 r. )* PPHU Flaxpol Armatura Kraków, Grupa Paradyż, Com40 Ltd., Profi M, MPS* Alstom Power, Rafako* Huta Katowice Stal-Service sp. z.o.o.* Plexiform, Jutrzenka SA, Aplisens, budowlana (12%), elektroniczna (15%), motoryzacyjna (13%), papiernicza, drzewna, włókiennicza (10%)* budowlana (8,1%), petrochemicznochemiczna (7,4%), energetyczna (17%)* motoryzacyjna (10%), elektrotechnika (15%)* chemiczna (6%), elektroniczna (21%), energetyczna (4%)* chemiczna (10%), elektroniczna (15%), farmaceutyczna (17%)* chemiczna (6%), elektroniczna (21%), Mifam* energetyczna (4%)* OS/400, i5 OS DB2 16 chemiczna (29%), tak tak tak tak wariantowość, Just in Sequence, zarządzanie produkcją EDI, MES, CAD, QAD poddostawców* tak tak tak tak tak tak TQM, Advanced Planner, Maintenance & Calibration Management (M&CM), Workflow* tak tak tak tak tak tak tak Zarządzanie Materiałami Niebezpiecznymi, LIMS Zarządzanie Informacją Laboratoryjną tak tak tak tak tak BPM, obsługa posprzedażowa, gospodarka remontowa* tak tak tak tak tak tak tak Shop Network Management, Project Management, Printing Management tak tak tak tak tak tak tak workflow, zarządzanie projektami, konfigurator produktu, EDM otwarty na wszystkie systemy zewn.* iseries, PC iseries i5os/400, Windows Advanced Server 2003, DB2 20+ (2 Simoldes Plastikos, Izo-Blok* OS/400 DB2 UDB 6 EKK WAGON, Fabryka Ostrów Wlkp.* motoryzacyjna (100%) elektroniczna, metalurgiczna, motoryzacyjna, papiernicza* Windows 2000/2003 Server MS Server brak brak chemiczna, farmaceutyczna* Windows 2000/2003 Server MS Server 6 Zakład Kuźnia Matrycowa MS MES, PC Windows MS elektroniczna, farmaceutyczna, metalurgiczna* tak tak tak tak tak tak tak tak SCADA (w przygotowaniu), EDI, HP, Sun, Windows XP/NT/2000 MS Server 6.0, MS9 Server 6.5* (2 Suwary SA Pabianice, Format Wronki* budowlana (60%), chemiczna (5%), energetyczna (10%)* msipolska.pl CZERWIEC 2007 Raport MSI 7

3 Raport MSI Dostawcy systemów ERP na polskim rynku Moduły dla Producent/dostawca WWW System ERP Rok / /wprowadzenia na polski rynek Rok pierwszego wdrożenia w Partnerzy we wdrażaniu lub wyłączni dystrybutorzy Przychody ze sprzedaży w 2006 r. [w tys. zł] przygotowanie wyznaczanie kosztów tworzenie budżetu dla każdego procesu ustalanie terminarza planowanie prognozy zdolności produkcyjnych SCM kontrola sprzedaż i dystrybucja Lawson Software/Lawson Software lawson. /poland Lawson M /2007 Macrologic macrologic.pl Xpertis tak tak tak tak tak tak tak tak Microsoft Microsoft /poland /poland Microsoft Dynamics AX (d. Microsoft Business -Axapta) Microsoft Dynamics NAV (d. Microsoft Business Navision) Microsoft Corporation/Bonair bonair..pl Microsoft Dynamics AX /2007 (wersja 4.0) (wersja 4.0 SP1) 2001 (poprzednia wersja) / tak# tak tak tak tak tak tak Meritus 2** meritus.pl MerSoft ODL odl..pl Polka tak tak tak tak tak tak tak Corporation/ oracle./pl E-Business Suite 1988/ / Accenture, Deloitte* ^ Corporation/ oracle./pl JD Edwards EnterpriseOne 1977/ / Normax, Deloitte CE ^ /Hogart hogart.pl JD Edwards EnterpriseOne 1977/ / Hogart PC Guard pcguard.pl Graffiti ERP / proalpha Software AG/pro- ALPHA QAD/QAD proalpha.pl proalpha 1992/ /2004 qad., qad.pl QAD Enterprise Applications / /2007* 2004 proalpha * REKORD Systemy Informatyczne rekord..pl Rekord.ERP dystrybutorzy: ATS* 7383 SAP AG/SAP sap.pl SAP ERP SAP tak# tak tak tak tak tak tak tak SAP AG/7milowy 7milowy.pl SAP 1972/ sap SAP AG/BCC bcc..pl mysap Business Suite, my SAP ERP 1972/ Sente Systemy Informatyczne sente.pl SENTE esystem tak tak tak tak tak tak tak tak Simple simple..pl SIMPLE.ERP Simple tak tak tak tak tak tak Softlab (obecnie w Asseco Business ) softlab..pl Softlab Systemy Informatyczne SYKOM sykom.pl SyKOF TETA teta..pl TETA BMM Unifactor unifactor.pl UniFirma Visma Software ASA/Visma Software visma.pl Visma Business Design 2000/ Visma Software WM-data Techno-Progress wmdata.pl TP-Administrator, SIK, TP-Commander* ,56 tak tak tak 8 Raport MSI CZERWIEC 2007 msipolska.pl * uzupełnienie informacji z tabeli na str. 18 ** dane z raportu MSI z 2006 r. # nazwy własne podane w informacjach uzupełniających ^ łączne przychody ze sprzedaży obu systemów

4 Moduły dla Środowisko obsługa magazynu magazyn wys. składowania elementy lean manufacturing zarządzanie zmianami kontrola jakości produktu optymalizacja obsługa kodów kresk., RFID dodatkowe Współpraca z innymi systemami sprzęt system operacyjny system baz danych Liczba wdrożeń w ( Przykłady wdrożeń w w 2006 r. Branża przemysłowa reprezentowana przez klientów (procent lub liczba) tak tak tak tak tak tak MacroSERVER Linux, Windows NT/2000/ XP/2003, Novell NetWare* MacroBASE 58 (31 w 2006) tak tak tak tak tak* tak* tak tak* Windows Server 2003, Windows XP i Windows Vista tak tak tak tak tak* tak* tak* tak* Windows Server 2003, Windows XP i Windows Vista tak tak tak tak tak tak tak z różnymi via BizTalk na bazie techn. zgodnej z tak tak tak tak tak tak tak PC, terminale znakowe Server Server Windows 2003 Server, 5 VTS (klimatyzacje), Gamet (okucia meblowe)* AIX, HP-UX, Linux, Solaris, SCO Open Server5.x, UnixWare 7.x, Windows 98/2000/XP tak tak tak tak EDI PC Windows 95/98/2000/ XP/2003 IDS 7.31/9.40/10. x Sybase Serwer Maxtop* energetyczna, metalurgiczna, spożywcza, chłodnictwo i klimatyzacje tak tak tak tak tak tak*, HP* Unix, Linux, Windows 40 Grupa Chemiczna CIECH, Konex* tak tak tak tak tak tak tak tak* * Unix, Linux, Windows, DB2 UDB, MS Valvex, Malow, Wyborowa SA tak tak tak tak tak tak tak liczne otwarte interfejsy got. do współpracy tak tak tak tak tak tak, inne dziedzinowe tak tak tak tak tak tak tak Workflow - nadzorowanie przepływu pracy, BSC, DMS, Interpany tak tak tak tak tak tak tak ponad 70 modułów funkcjonalnych* tak tak tak tak tak tak tak gospodarka narzędziowa, zakup, zarządzanie dokumentami, Sun, HP i inne procesor klasy PIII* Unix, OS/400, Windows NT/2000, Linux klient: Windows XP, serwer: Linux, Windows, Unix SolidWorks PC Windows Server 2003, stacje robocze: Windows 2000/XP CAD, CAM, EDI, MES, systemy biurowe tak tak tak tak tak tak tak help.sap. dowolny system zewnętrzny* tak tak tak tak tak tak tak, Sun* PC HP,, Sun, Dell* Unix, AIX, Solaris, Linux, inne uniksowe, Windows serwer: Linux lub Windows 200x; stacje robocze: Windows 2000/XP/Vista Unix (AIX, Compaq Tru64 Unix, HP-UX, Siemens Reliant Unix, Sun Solaris, Sinix, OS/400)* MS Server* (3 w 2006) Wyborowa SA, Malow, Valvex SA Postgre 28 Techpak, Jafar SA* Progress Artech sp. z o.o., Reichle & De-Massari* Progress, * ok. 130* Pett & Pett Donako, Termet, Koelner* Firebird 12 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego Famed SA* Max DB, MS Server, * Górnośląska Spółka Gazownictwa, Hortex* 6 Dramers S.A., Herlitz sp.z o.o.* tak tak tak tak tak tak tak dowolny dowolny dowolny Celsa Huta Ostrowiec* tak tak tak tak tak tak tak obsługa dyspozytorni, narzędziowni, APS, odzież BHP PC (, AMD) Windows, PocketPC, Linux* Firebird, 10 tak tak tak karty pracy MES, PC* Windows NT 4.0/2000/XP* MS 2000, tak tak tak tak tak tak zarządzanie procesami za pomocą urządzeń mobilnych* 74 (10 Fabryka Mebli AiB, ZTiF Złoty Stok* Fabryka Narzędzi Fanar SA* EDI PC Windows MS Galwanotechnika I, Prefabet, Trzuskawica* tak tak tak tak tak tak Linux, Windows Progress,, MS tak tak tak tak tak tak tak Psion-Teklogix, Huzar Software* Posnet SA, A. Blikle HP Windows, Unix, Linux 22 Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej* tak tak tak tak tak EDI Windows, Linux Firebird, Interbase tak tak tak tak tak tak tak EDI* MS,, tak Windows MS Server chemiczna (10%), elektroniczna (5%), energetyczna (5%)* metalurgiczna (70%) budowlana (20%), elektroniczna (40%), energetyczna (10%)* elektroniczna (6%), farmaceutyczna (5%)* budowlana (10%), motoryzacyjna (15%)* budowlana (3%), chemiczna (3%), chemiczna (20%), spożywcza (70%), media (10%) chemiczna (50%), papiernicza, drzewna, włókiennicza (50%) budowlana, chemiczna, farmaceutyczna, papiernicza* budowlana, elektroniczna* budowlana (4%), chemiczna (8%), elektroniczna (15%)* 7 budowlana, elektroniczna, metalurgiczna* 2 budowlana (5%), chemiczna (2%), ponad 200 (20 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja* energetyczna (12), wodno-kanalizacyjna i komunalna* msipolska.pl CZERWIEC 2007 Raport MSI 9

5 Parametry wdrożenia systemów ERP Produkt Cykl wdrożenia Metoda wdrożenia Koszt wdrożenia Koszt utrzymania systemu w ruchu DIGITLAND ENTERPRISE 3 24 miesiące (produkcja) własna kontakt telefoniczny kontakt telefoniczny Gardens 2 6 miesięcy własna tys. zł zł Graffiti ERP 3 12 miesięcy własna od 100 tys. zł od 4000 zł/miesiąc humansoft Hermes ok. 3 miesięcy własna 30 tys. zł IFS Applications 6 12 miesięcy IFS Implementation zależy od złożoności wdrożenia zależny od złożoności wdrożenia oraz wymagań serwisowych klienta Infor ERP Blending 6 miesięcy FOCUS zależy od ilości i wybranych funkcji zależy od opłaty licencyjnej Infor ERP COM 3 12 miesięcy Infor OnePoint (oparta na Prince2 i standardach PMI) zależy od wielkości instalacji i zakresu wdrożenia 20% wartości licencji Infor ERP LN (linia Baan) 3 12 miesięcy narzędzia wbudowane w system (Enterprise Modeler) zależny od zakresu, pakietu serwisowego, liczby Infor ERP LX (linia BPSC) 6 18 miesięcy Infor Implementation Technology zależny od zakresu, pakietu serwisowego, liczby Infor ERP MAX miesięcy Infor Implementation Technology zależny od zakresu, pakietu serwisowego, liczby liczby liczby liczby Infor ERP System 21 ok. 12 miesięcy zależy od wielkości instalacji i zakresu wdrożenia 20% wartości licencji Infor ERP SyteLine 4 12 miesięcy FOCUS zależy od ilości i wybranych funkcji zależy od opłaty licencyjnej Infor ERP XA 9 20 miesięcy FOCUS zależy od ilości i wybranych funkcji zależy od opłaty licencyjnej Infor ERP XPPS 3 12 miesięcy Infor OnePoint (oparta na Prince2 i standardach PMI) zależy od wielkości instalacji i zakresu wdrożenia 14% wartości licencji irenesans 3 12 miesięcy własna producenta systemu od ok. 300 tys. zł maintenance w wysokości 20% ceny licencji iscala miesięcy autorska Signature od 100 tys. zł opieka serwisowa ok. 20% ceny licencji ISOF 1 8 tygodni (w trybie outsourcingu), 2 3 miesiące (w trybie licencji) własna licencja na moduł Magazyn od 480 zł netto na stanowisko; outsourcing opłata abonamentowa za moduł Magazyn od 48 zł netto na stanowisko miesięcznie* JD Edwards EnterpriseOne 4 20 (5 12) miesięcy własna Corporation zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji Jeeves Universal 6 24 miesięcy Jeeves Implementation Accelerator Komadres.M 4 6 miesięcy zależy od zakresu wdrożenia, negocjowany zależy od zakresu wdrożenia, negocjowany Microsoft Dynamics AX miesięcy Microsoft Dynamics Sure Step Methodology** zależy od rodzaju wdrożenia i czasochłonności średnio 30% wartości licencji Microsoft Dynamics NAV 3 12 miesięcy Microsoft Dynamics Sure Step Methodology mysap Business Suite, my SAP ERP od 3 miesięcy wzwyż własna BCC od kilkuset tysięcy zł wzwyż E-Business Suite 4 24 miesiące różne, w tym opracowana przez AIM (Aplication Implementation Method) Perfect-Ekspert 6 18 miesięcy własna 0,5 5 mln zł, w tym 30% wdrożenie merytoryczne (cena zależy od wielu czynników) zależy od liczby modułów i 20% podstawowej opłaty licencyjnej Polka od 4 tygodnie do 6 miesięcy ok zł za stanowisko ok. 500 zł za stanowisko rocznie proalpha 3 6 miesięcy proalpha golive! rocznie 15% wartości licencji QAD Enterprise Applications miesięcy Q-Advantage Rekord.ERP 4 12 miesięcy własna RekoWD (RedukcjikosztówWDrożenia) od 50 tys. zł 10 20% wartości licencji rocznie SAP ERP 9 12 miesięcy* własna ASAP* roczny koszt opieki nad systemem w wersji standardowej 17% ceny licencji SENTE esystem zależy od liczby modułów własna zależy od ilości modułów i specyfiki przedsiębiorstwa SIMPLE.ERP 2 6 miesięcy własna, oparta na Prince2 licencje: 12 tys. zł/moduł, 2000 zł/użytkownika; koszt wdrożenia: tys. zł zależy od ilości stanowisk i skali wdrożenia 25% opłaty licencyjnej Softlab zależy od zakresu wdrożenia APM, Scrum, MSF, XP zależy od liczby i zakresu wdrożenia zależy od zakresu i wybranego pakietu serwisowego TETA 2000 zależy od ilości modyfikacji własna* TP-Administrator, SIK, TP-Commander* średnio 3 miesiące własna zależy od zakresu prac i wielkości klienta zależy od zakresu prac i wielkości klienta UniFirma 3 7 miesięcy własna od 7 tys. zł Vantage miesięcy autorska Signature od 250 tys. zł opieka serwisowa ok. 15% ceny licencji Visma Business Design 1 6 miesięcy VIM (Visma Implementation Model) wg oferty 18% ceny licencji * uzupełnienie informacji z tabeli na str. 4 msipolska.pl CZERWIEC 2007 Raport MSI 21