Spotkanie z inwestorami 31 marca 2016.

Transkrypt

1 Spotkanie z inwestorami 31 marca

2 Zarząd Paweł Przewięźlikowski Bogusław Sieczkowski Krzysztof Brzózka Mirosława Zydroń Miłosz Gruca Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naukowy Członek Zarządu, Dyrektor Działu Chemii Kontraktowej Członek Zarządu, Dyrektor Działu Biologii 2 o Współzałożyciel Selvity w 2007 o MBA, Mgr inż. informatyki o Wcześniej: Comarch, Interia.pl o Współzałożyciel Selvity w 2007 o MBA, Mgr informatyki o Wcześniej: Comarch, Bahlsen o MBA, dr biologii molekularnej (Absolwent Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium) o MBA, dr inż. chemii o Wcześniej: Teva (Barr Pharmaceuticals, Pliva) o MBA, dr biologii o Wcześniej: BioTe21 (badania genetyczne)

3 WPROWADZENIE PODSUMOWANIE KORPORACYJNE AGENDA REALIZACJA PLANÓW NAUKOWYCH WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY PODSUMOWANIE

4 Trwały wzrost udziału biotechnologii w światowej gospodarce 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% Nasdaq SPX Nasdaq Bio Udział biotechnologii w światowej gospodarce dynamicznie rośnie, czego odzwierciedleniem jest szybszy wzrost wartości spółek biotechnologicznych

5 Podstawowe dane Największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjna firma biotechnologiczna Założona w 2007 r. w Krakowie Biura w Polsce Kraków i Poznań*, USA Boston i San Francisco, UK Cambridge Notowana na Głównym Rynku GPW Zasoby Ponad 300 pracowników w grupie Selvita, w tym ok. 1/3 z tytułem doktorskim m² nowoczesnej przestrzeni badawczej Nowoczesny oraz wszechstronny sprzęt laboratoryjny Model biznesowy Segment Innowacyjny: własne projekty badawcze nad nowymi lekami onkologicznymi Segment Usług: zintegrowane projekty badawcze z zakresu prac nad nowymi lekami, chemii, biologii, biochemii oraz bioinformatyki Klienci 80% - firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne ze Stanów Zjednoczonych i Europy 20% - firm farmaceutyczne i instytucje naukowe z Polski oraz inne kraje (m.in. Bliski Wschód, Brazylia) 5 *od września 2016 r.

6 Obszary działalności Kluczowe czynniki wzrostu Segment Innowacyjny 140 pracowników Własny dział R&D Potencjalne nowe leki dla międzynarodowych koncernów farmaceutycznych Sprzedaż kolejnych projektów innowacyjnych koncernom farmaceutycznym (Partnering) Segment Usługowy 190 pracowników Wysoko wykwalifikowane zespoły badawcze i wdrożeniowe Badania nad lekami Chemia medyczna i syntezy Biologia i ADMET Biochemia Bioinformatyka Rosnący segment usług Pozyskiwanie kolejnych grantów Wzrost komercyjnej wartości projektów innowacyjnych Kamienie milowe i tantiemy z projektów innowacyjnych 6

7 Selvita vs rządowy Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 5 filarów rozwoju gospodarczego Polski wg Ministerstwa Rozwoju Regionalne Inteligentne Specjalizacje: Biotechnologia i farmacja Zdrowe społeczeństwo jako Krajowa Inteligentna Specjalizacja 3. miejsce w Polsce w patentowaniu innowacji Finansowanie dla prawdziwych innowacji 78% udział sprzedaży eksportowej Miejsca pracy o wymaganym wysokim poziomie edukacji Przemysł chemiczny jako specjalizacja przemysłowa 7

8 Selvita na rynku kapitałowym kamienie milowe Kurs akcji Selvita w PLN oraz wolumen w szt. ( ) Umowa z H3 Biomedicine w segmencie innowacyjnym. Wartość kontraktu: PLN 5,8m* Rozpoczęcie IPO Umowa z Merck Serono w segmencie innowacyjnym. Wartość kontraktu: PLN 10,0m* Pierwszy dzień na głównym rynku GPW Największy wówczas kontrakt usługowy w historii Selvity Wartość kontaktu: PLN 2,9m* Największy kontrakt usługowy w historii Selvity Wartość kontraktu: PLN 7,1m* Pierwszy kamień milowy we współpracy z H3 Biomedicine Wynagrodzenie Selvity: PLN 0,8m* Przedłużenie o rok współpracy z H3 Biomedicine Wynagrodzenie Selvity: PLN 3,9m* Publikacja projektów uchwał na WZA Selvity, m.in. o przejściu na Rynek Główny GPW oraz potencjalnej emisji akcji Umowa z Merck w segmencie innowacyjnym Wartość kontraktu: PLN 18,8m* Umowa z Felicitex Therapeutics w segmencie innowacyjnym. W ramach umowy w ciągu 15 miesięcy Selvita otrzyma PLN 2,0m* Publikacja szacunkowych przychodów w 2015 r. oraz backlogu na rok *wartość wg średniego kursu NBP w dniu publikacji raportu bieżącego

9 PODSUMOWANIE KORPORACYJNE

10 Przestrzeń badawczo-rozwojowa [m 2 ] 50% + 50% I 2015 XII 2015

11 Zatrudnienie w Grupie Selvita o W 2015 zatrudnienie w Grupie Selvita wzrosło o 80 pracowników o Procent zatrudnionych 3,3% aplikujących Liczba pracowników Specjalizacja % 3% 5% 7% % % % 11 CAGR Chemia Informatyka Farmacja i medycyna Biologia/biotechnologia Finanse Inne

12 Polskie i zagraniczne oddziały Kraków, Poznań* Silne ośrodki akademickie Laboratoria w nowoczesnych parkach life-science Doskonała komunikacja lotnicza, kolejowa, drogowa Stany Zjednoczone Największy rynek badań nad nowymi lekami na świecie Roczne wydatki na R&D / USD 40 mld Selvita w USA 20 klientów, ok. 25% całkowitych przychodów Boston i San Francisco Ośrodki o największej koncentracji firm biotechnologicznych na świecie San Francisco Bay Greater Boston Cambridge Kraków Wielka Brytania Trzeci największy rynek badań nad nowymi lekami na świecie (za USA i Japonią) Roczne wydatki w obszarze R&D / EUR 5,5 mld Selvita w UK 11 klientów, niewykorzystanie potencjału Cambridge Największy ośrodek biotechnologiczny w UK Poznań* 12 *od września 2016 r.

13 Otwarcie drugiego ośrodka produkcyjnego Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Nowoczesny park life-science otwarty w Q Powierzchnia parku: m 2 Specjalistyczna aparatura badawcza i analityczna Selvita w WCZT: m 2 i pracowników w latach Poznań* Kraków Jagiellońskie Centrum Innowacji Nowoczesny park life-science otwarty w 2008 Powierzchnia parku: m 2 Specjalistyczna infrastruktura laboratoryjna Selvita w JCI: 2700 m 2 i 330 pracowników stan na Q *od września 2016 r.

14 Istotne zdarzenia w segmencie innowacyjnym XII IX XI o Pierwszy program sprzedany ze współpracy w o EUR 0,2m Kamień milowy w XII 2015 o EUR 0,2m Kamień milowy w III 2016 o EUR 1,9m Możliwe płatności w latach o EUR 14,7m Możliwe płatności w latach o Możliwe kolejne programy o Przedłużenie współpracy o 12 miesięcy o PLN 5,8m Wartość kontraktu o PLN 3,9m Wartość kontraktu o Możliwe kamienie milowe i tantiemy o Druga umowa z Merck o Największy kontrakt w historii Selvity o Pierwszy kontrakt R&D podpisany od razu na 3 lata o PLN 18,8m Gwarantowane finansowanie (research funding) o Kamienie milowe większe niż w przypadku pierwszego kontraktu z Merck o Tantiemy udział w zyskach ze sprzedaży leku (brak tantiem w kontrakcie z 2013)

15 Runda 2 Runda 1 Powołanie Ardigen Bioinformatyczna spółka-córka Selvity Oferta usług analitycznych i programistycznych oparta o wysokomarżowy model finansowy FTE Finansowanie Pozostali akcjonariusze Aport o wartości 2 mln zł Gotówka 700 tys. zł Gotówka 322 tys. zł Usługi analizy danych biologicznych Komplementarne usługi informatyczne Rynek US, EU firmy biotechnologiczne, bioinformatyczne, farmaceutyczne, medyczne Strategia oparta na trzech kierunkach rozwoju Usługi Bioinformatyczne Medycyna Spersonalizowana Akcjonariusze Struktura akcjonariatu Selvita 60% Gotówka 2,7 mln zł 3,7 mln zł w gotówce zabezpieczone finansowanie Sebastian Kwaśny 5% Pracownicy Ardigen 5% Rozwiązania Laboratoryjne Business Unity Usługowe Business Unit Produktowy Krzysztof Brzózka 5% Janusz Homa 25% 16

16 Nagrody Wzrost rozpoznawalności Nagroda PARP za najlepsze wykorzystanie funduszy UE w latach Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP Innowacyjność Rising Star europejskiego rynku kapitałowego Nagroda Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych Bruksela XII

17 Granty Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych Rozwój innowacyjnej spersonalizowanej terapii nowotworów litych Badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym Opracowanie nowych metod otrzymywania amin chiralnych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego Kwota kosztów całkowitych PLN 39,7m PLN 43,8m PLN 14,3m PLN 3,0m Dofinansowanie PLN 27,9m PLN 29,9m PLN 10,0m PLN 2,1m Okres realizacji Umowy podpisane PLN 57,8m finansowania grantowego Projekty rekomendowane do dofinansowania 17

18 REALIZACJA PLANÓW NAUKOWYCH

19 19

20 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL24 (1/5) Ostra białaczka szpikowa (AML) Jedna z najbardziej niezaspokojonych potrzeb medycznych w obszarze nowotworów hematologicznych 0,4 mln przypadków zachorowań na białaczkę na świecie w 2012 r. USD 4,0 mld Wartość rynku lekarstw na cztery główne odmiany białaczki w 2011 r. o Schemat leczenia pacjentów nie zmienił się na przestrzeni ostatnich 20 lat o Dla pacjentów powyżej 55 r.ż. mediana czasu przeżycia od momentu rozpoczęcia leczenia schematem 3+7 wynosi tylko 4-10 miesięcy SEL24 inhibitor Pim/FLT3 z zastosowaniem w AML Zahamowanie wzrostu nowotworu przez SEL24 Wzrost nowotworu (AML/FLT3) u myszy po podaniu placebo, SEL24 i cytarabiny (powszechnie stosowanego cytostatyku w leczeniu AML) o Potencjalnie najlepszy w kategorii inhibitorów Pim i pierwszy w kategorii dualnych inhibitorów Pim/FLT3 o Rozpoczęcie badań przedklinicznych w Q o Planowane rozpoczęcie I fazy badań klinicznych w H o Finansowanie z wykorzystaniem grantu KIND-P1 o Rozwój kliniczny z partnerem lub samodzielnie o Zaawansowane rozmowy partneringowe 202

21 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL24 (2/5) Porównanie SEL24-B489 i związków konkurencji (1/2) Kandydat kliniczny SEL24-B489 Potencjalnie pierwszy w swojej klasie związek przeciwnowotworowy z dualnym mechanizmem inhibicji kinaz PIM/FLT3 SEL24-B489 Dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3 Wyznaczenie wartości [nm] SEL24-B489 AZD1208 AC220 PIM1 2 0,2 - PIM2 2 0,8 - AZD1208 Selektywny inhibitor kinazy PIM PIM3 3 0,9 - FLT3wt FLT3 (ITD) 16-9 AC220 - quizartinib Selektywny inhibitor kinazy FLT3 21

22 ED50 [um] ED50 [um] Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL24 (3/5) Porównanie SEL24-B489 i związków konkurencji (2/2) SEL µm 2,5 2 1,5 1 0,5 0 SEL24- B489 Komórki MV-4-11 (mutacja FLT3-ITD) AZD1208 AC220 MV-4-11 cells 0,15 2,24 0, Komórki MOLM16 (FLT3 wt) SEL24 -B489 AZD1 208 AC220 MOLM16 cells 0,1 0,07 10 Mutanty FLT3 Dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, SEL24-B489 wykazuje aktywność na licznych liniach komórkowych ostrej białaczki szpikowej (AML), także takich które posiadają mutacje aktywujące kinazę FLT3, będące częstym zjawiskiem oporności występującym w trakcie leczenia z użyciem bardzo selektywnych inhibitorów (np. inhibitory FLT3) 22

23 2015 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL24 (4/5) Potwierdzenie potencjału terapeutycznego Midostauryna (PKC412) Inhibitor wielokinazowy opracowany przez Novartis, hamujący m.in. aktywność kinazy FLT3 o o Porównywalna do Sorafenibu (Bayer) lub AC220 aktywność na mutanty FLT3 Oporności pewnych testowanych mutacji FLT3 o Poprawienie całkowitego czasu przeżycia o 23% u pacjentów z AML z mutacjami FLT3 (pomimo tej ograniczonej możliwości zwalczania oporności) Pierwsza terapia celowana wydłużająca czas przeżycia pacjentów z AML o o o SEL24-B489 Dzięki swojemu działaniu na PIM/FLT3 dwie kinazy kluczowe w AML, działa na komórki AML niezależnie od ich stanu mutacji FLT3 Dzięki dualnemu mechanizmowi działania, istnieje możliwość pokonania oporności względem inhibitorów FLT3 Porównywalna aktywność na komórkach z mutacjami białka FLT3 opornymi na selektywne inhibitory FLT3 Luty 2016 H Przełomowe wskazanie terapeutyczne w leczeniu AML od agencji FDA Planowane rozpoczęcie I fazy badań klinicznych 23 Leukemia January; 27(1); doi: /leu Materiały spółki Novartis, grudzień 2015

24 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL24 (5/5) Harmonogram prac Rozpoczęcie współpracy: 31 marca 2015 Cel: przygotowanie związku SEL24-B489 do wprowadzenia do fazy klinicznej Rozpoczęcie współpracy: 30 listopada 2015 Cel: przeprowadzenie I fazy badań klinicznych SEL24-B Q1 Q2 Q3 Q Badania przedkliniczne Przygotowanie dokumentacji I faza badań klinicznych 246

25 g Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL120 (1/3) Nowotwory układu krwiotwórczego i limfoidalnego, rak jelita grubego (CRC), rak piersi (BC) Niezaspokojona potrzeba medyczna, oporne na standardowe schematy leczenia >30 mln przypadków zachorowań na HM, CRC, BC na świecie w 2012 r. USD multi-mld wartość rynku leków na raka w 2013 r. o o Operacja i chemioterapie wciąż standardowy schemat leczenia Ograniczone opcje leczenia KRAS pozytywnego raka jelita grubego, opornego na terapie anty-egfr duże zainteresowanie nowymi celami molekularnymi SEL120 inhibitor CDK8 z potencjalnym zastosowaniem w HM, CRC i BC 3 2 o Silne rozróżnienie w stosunku do inhibitorów pan-cdk 3 0 o Immunomodulacja mikrośrodowiska guza o Modulacja mechanizmu przetrwania nowotworu oraz oporności na chemio/radioterapię o Rozpoczęcie badań klinicznych zaplanowano na o Finansowanie z wykorzystaniem grantu KIND-P1 6 4 o Rozwój przedkliniczny i kliniczny z partnerem lub samodzielnie 2 0 o Zaawansowane rozmowy partneringowe B o d y m a s s D a y s Zahamowanie wzrostu nowotworu przez SEL120 Wzrost nowotworu (CRC) u myszy po podaniu placebo i SEL120 C o n tro l S E L A 1 5 m g /k g Q D S E L A 3 0 m g /k g Q D S E L A 6 0 m g /k g Q D S E L A 9 0 m g /k g Q D 25 D is c o n t.

26 g T u m o r v o lu m e (m m 3 ) Tumor volume (mm3) Tumor volume (mm3) g 2 6 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL120 (2/3) 2 4 Działanie SEL120-34A w różnych wskazaniach terapeutycznych (in vivo) HCT116 xenograft (CRC) HCT116 xenograft tumors Control SEL120-1E, 30 mg/kg BID SEL120-34A, 30 mg/kg BID Z-138 xenograft (MCL) Z-138 xenograft (SCID/beige) Control SEL120-34A, 30 mg/kg BID SK-NEP1 xenograft (Wilms ) C o n tro l B o d y m a s s S E L A 6 0 m g /k g Q D D a y s D is c. D is c. B o d y m a s s Days CT26 syngenic (CRC) BID Days 4T1 syngenic (BC) 60mg/kg BID KG-1 xenograft (AML) C o n tro l S E L A 1 5 m g /k g Q D 2 4 S E L A m g /k g Q D S E L A m g /k g Q D 1 8 S E L A 9 0 m g /k g Q D 1 6 B o d y m a s s T u m o r v o lu m e k in e tic s C o n tro l S E L A 3 0 m g /k g Q D S E L A 6 0 m g /k g Q D S E L A 9 0 m g /k g Q D D a y s D is c o n t D a y s D a y s

27 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL120 (3/3) Harmonogram prac Badania farmakokinetyczne Badania non-glp na myszach Badania non-glp na małpach Dalsza analiza mechanizmu działania Pozycjonowanie SEL120 w wybranych indykacjach terapeutycznych Badania przedkliniczne Przygotowanie dokumentacji I faza badań klinicznych 27

28 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL201 (1/2) Chłoniak (DLBCL) z mutacjami MyD88 oraz rak płuc (NSCLC) w kombinacji z terapia standardową 25 mln przypadków zachorowań na guzy lite oraz chłoniaki na świecie w 2012 r. USD multi-mld wartość rynku leków na raka w 2013 r. Efektywność i selektywność cząsteczki wiodącej SLV3055 Wysoka efektywność w komórkowych modelach in vitro SEL201 inhibitor kinaz MNK1/2 SLV-3055 linia TMD8 P-eIF4e Ser209 eif4e total o Rozwój przedkliniczny i kliniczny z partnerem lub samodzielnie o Potencjalne rozpoczęcie fazy IND-enabling studies 2017 o Potencjalne rozpoczęcie I fazy klinicznej w guzach litych 2018 [um] 28

29 Kluczowe projekty Segmentu Innowacyjnego SEL201 (2/2) Biznesowa walidacja programu Q XII I 2016 o Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych dla inhibitora kinazy MNK1 o Pozyskanie USD 40m na sfinansowanie I/II fazy badań klinicznych o Rozpoczęcie I/II fazy badań klinicznych w obszarze guzów litych Walidacja inhibitorów MNK1/2 Zwiększenie wiarygodności projektu SEL201 Wzrost potencjalnego popytu Zwiększenie szans na partnering cząsteczki 29

30 WYNIKI FINANSOWE 2015

31 Wyniki finansowe [PLNm] Przychody EBITDA Zysk netto (bez zdarzeń jednorazowych) % CAGR Przychody Wyniki EBITDA i netto w 2015 r. bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego

32 Wyniki finansowe Q Pozycja LNm % Q Q Zmiana r/r Przychody 12,258 17,177 4, Segment innowacyjny 3,423 4,345 0, Segment usługowy 5,340 9,122 3, o Trwała rentowność Spółki 9. rentowny kwartał z rzędu od break even w Q o Wzrost przychodów komercyjnych (sprzedaż) o 54% r/r o Wzrost liczby i wartości kontraktów usługowych głównie chemia (FTE), biologia, bioinformatyka Granty 3,495 3,710 0,215 6 EBITDA 2,140 2,751* 0, Wynik netto 1,816 2,369** 0, *nie uwzględniając księgowych kosztów programu motywacyjnego; **nie uwzględniając księgowych kosztów programu motywacyjnego oraz wpływu zmian aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (straty podatkowe z lat ubiegłych i ulga na działalności w SSE) PLNm Przychody EBITDA Wynik netto Segment innowacyjny 40% Q % 30% Segment usługowy Granty 17,177 12,258 4,345 3,423 9,122 5,340 3,495 3,710 22% 29% Q % 53% 28% 25% 2,140 [WART OŚĆ]* 1,816 [WART OŚĆ]* * 32 Q Q Q Q Q Q4 2015

33 Wyniki finansowe 2015A Pozycja PLNm % Zmiana r/r Przychody 41,295 55,729 14, Segment innowacyjny 12,744 15,416 2, Segment usługowy 16,121 25,613 9, Granty 12,430 14,700 2, EBITDA 7,626 10,235* 2, Wynik netto 5,797 7,661** 1, o Istotny wzrost zysku netto r/r* Rentowność netto na poziomie 13,7% o Wzrost segmentu usług o prawie 60% r/r vs zapowiadane co najmniej 30% o Wzrost segmentu innowacyjnego o ponad 20% r/r zwiększenie inwestycji w nowe projekty R&D po emisji w Q o Coraz większa niezależność od finansowania grantowego Wzrost przychodów: sprzedaż 42% vs 18% granty o PLN 4,7m księgowy koszt programu motywacyjnego w % całości programu *nie uwzględniając księgowych kosztów programu motywacyjnego; **nie uwzględniając księgowych kosztów programu motywacyjnego oraz wpływu zmian aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (straty podatkowe z lat ubiegłych i ulga na działalności w SSE) PLNm Przychody EBITDA Wynik netto Segment innowacyjny Segment usługowy Granty 35% 55,729 41,295 15,416 12,744 25,613 16,121 12,430 14,700 26% 30% % 46% 31% 28% 7,626 34% 32% [WART OŚĆ]* 5,797 [WART OŚĆ]* *

34 Wpływ zdarzeń jednorazowych na wynik netto [PLNm] ,729 3, , ,233 7,661 0 Wynik raportowany Program motywacyjny Wynik bez programu motywacyjnego Zmiana aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (straty podatkowe z lat ubiegłych i ulga na działalności w SSE) Wynik bez programu motywacyjnego i zmian one-off na aktywach 34

35 PODSUMOWANIE

36 Podsumowanie 2015/2016 PLN 7,7m zysk netto w 2015* 32% PLN 27,9m backlog komercyjny na 2016** 57% PLN 18,8m największy w historii kontrakt (Merck) PLN 3,9m przedłużenie o rok współpracy z H3 Biomedicine PLN 0,8m kamień milowy Merck SEL24 SEL120 SEL201 H3 i Merck przygotowanie do rozpoczęcia badań klinicznych ostatni etap badań na zwierzętach walidacja biznesowa projektu wyselekcjonowanie kandydatów klinicznych Oczekiwany duży kontrakt partneringowy Oczekiwany mały deal/deale projekty na wcześniejszych fazach rozwoju 59% wzrost segmentu usług 50% wzrost powierzchni laboratoriów 30% oczekiwany wzrost segmentu usług w 2016 Otwarcie trzech biur w USA i UK bezpośrednia obecność na najważniejszych rynkach Utworzenie Ardigen spin-off pionu usług bioinformatycznych Dzierżawa laboratoriów w Poznaniu zwiększenie potencjału wytwórczego*** 36 *nie uwzględniając księgowych kosztów programu motywacyjnego oraz wpływu zmian aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (straty podatkowe z lat ubiegłych i ulga na działalności w SSE; **stan na r.; ***od września 2016 r.

37 Paweł Przewięźlikowski, CEO Selvita S.A Kraków Tel: Fax: