Ćwiczenie 29 instrukcja rozszerzona

Transkrypt

1 Strona 1 Ćwiczenie 29 instrukcja rozszerzona 1. Zmiana definicji towaru, względem dostaw bezpośrednich Ścieżka: Kontrola Zapasów Artykuły/Zapytania Wprowadzenie/Korekta Artykułów Magazynowych W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrad z listy (F4) towar zgodny z treścią zadania i potwierdzid wybór przyciskiem ENTER. System wygeneruje okno dialogowe, w którym należy wybrad opcję Zakup, akceptując wybór przyciskiem OK(2).

2 Strona 2 W zakładce Zakup należy wprowadzid ręcznie w oknie Dostawa Bezpośrednia (2) wartośd 2, która oznacza automatyczną dostawę bezpośrednią. W oknie (2) należy sprecyzowad jednostkę czasu realizacji dostawy dni, poprzez wpisanie D i potwierdzenie przyciskiem ENTER. W ostatnim oknie zakładki należy pozostawid wartośd domyślną akceptując ją przyciskiem ENTER. Aby przejśd do kolejnego etapu instrukcji należy pozamykad wszystkie okna przyciskiem ESC. 2. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówienia

3 Strona 3 Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iscala, z tego względu aby przejśd do kolejnego okna należy wcisnąd przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisad wartośd 1, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejśd do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzid przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąd listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrad sprzedawcę zgodnie z treścią zadania, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąd listę klientów i wybrad klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Odnośnik Klienta (4) należy ręcznie wprowadzid osobę odpowiedzialną za kontakt z firmą, zgodnie z treścią zadania. W oknie Planowanej Daty Dostawy (5). należy dodad do daty bieżącej czas realizacji i zatwierdzid przyciskiem ENTER. Aby wprowadzid, co klient chce zamówid, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąd przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (6). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W przedstawionym przykładzie klient chce zamówid 500 opakowao soku. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąd przycisk

4 Strona 4 F4. Z listy należy wybrad odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilośd (2), gdzie należy podad ilośd zamawianych opakowao soku (500 szt.). Potwierdzając tę wartośd przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3). Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia. Aby dokonad aktualizacji i zapisania oferty należy wpisad * w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakooczyd wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąd za pomocą przycisku ESC. 3. Sprawdzenie utworzonego zamówienia zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupu Wprowadzenie Zamówienia/Zapytania Zapytania o Zamówieo Zakupu W oknie Numer Zamówienia (1) należy wybrad z listy (F4) zamówienie i potwierdzid wybór przyciskiem ENTER, a następnie wcisnąd przycisk PAGE DOWN. System przeniesie użytkownika do okna Menu, w którym należy wybrad Wprowadzanie/Korekta Linii Zamówienia i potwierdzid wybór przyciskiem OK(2). System wygeneruje ekran przedstawiający zamówienie.

5 Strona 5 Aby przejśd do następnego etapu należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Wydruk zamówieo zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupu Wydruk Dokumentów Wydruk Zamówieo Zakupu W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie i potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzid przyciskiem OK (3) za pomocą myszki komputerowej.

6 Strona 6 Aby zakooczyd proces wydruku należy zamknąd powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 5. Wprowadzenie PZ Ścieżka: Zamówienia Zakupu Dostawy/Fakturowanie Wprowadzenie noty dostawy (PZ) W oknie Zamówienia Zakupu (1) należy wybrad zamówienie dotyczące dostawcy soku pomaraoczowego. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. Okno Nr Noty Przyjęcia Towarów (2) jest generowane automatycznie przez system iscala należy wcisnąd przycisk ENTER. System podpowiada Datę Dostawy (3), którą należy zaakceptowad przyciskiem ENTER. W oknie Nota Dostawy (4) należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przełączenie do kolejnej zakładki systemowej:

7 Strona 7 W oknie Wprowadzania Noty Dostawy (1) należy wpisad +, co oznacza przyjęcie całej dostawy soków pomaraoczowych. Wszystkie okna w przedstawionej powyżej zakładce są automatycznie generowane i podpowiadane przez system iscala należy je zaakceptowad za pomocą W oknie (1) system zasugeruje ilośd soków w dostawie w analizowanym dwiczeniu wielkośd dostawy jest równa wielkości zamówionej zgodnie z treścią zadania. Uwaga! W kolejnych dwóch zakładkach, które nie zostały zamieszczone w tej instrukcji, zostawiamy wszystkie wartości domyślne za pomocą przycisku PAGE DOWN. Aby zakooczyd proces przyjęcia dostawy należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 6. Zmiana daty systemowej Niniejszy etap instrukcji zakłada przesunięcie daty o 5 dni od daty bieżącej, aby dokonad procesu wydania towaru z magazynu. 7. Wprowadzenie WZ Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wprowadzenie WZ

8 Strona 8 W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad z listy (F4) zamówienie klienta zgodnie z treścią zadania wybór potwierdzid przyciskiem ENTER. W kolejnym oknie należy pozostawid wartośd domyślną również potwierdzając ją przyciskiem ENTER. W oknie (1) należy wpisad S, co dla systemu iscala oznacza dostawę wszystkich elementów zamówienia od klienta, zatwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje uruchomienia zakładki wprowadzenia wielkości dostaw. W oknie Wprowadzania Dostaw Partii (1) należy wybrad z listy partię, którą musimy przyjąd. Wybór partii zatwierdza się przyciskiem ENTER lub przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Po zatwierdzeniu wyboru partii, system automatycznie przeniesie Użytkownika do okna ilości Dostarczonej (2). W tym oknie system podpowiada jaką ilośd sztuk powinna zawierad dostawa. W analizowanym przypadku dostawa jest zgodna z podpowiedzią systemu, z tego względu należy zaakceptowad wielkośd dostawy za pomocą Po wprowadzeniu dostawy należy pozamykad wszystkie zakładki za pomocą przycisku ESC.

9 Strona 9 8. Wydruk Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wydruk Fakt./Fakt. Koryg. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówieo należy zatwierdzid pozostałe okna. W oknie Potwierdź (3) należy wpisad tak i zatwierdzid przyciskiem ENTER, co spowoduje przygotowanie wydruku faktury. W celu zakooczenia dwiczenia, należy zamknąd wszystkie zakładki za pomocą przycisku ESC.