wień dla Kontrahentów Firmy Tajmax

Transkrypt

1 System Składania Zamówie wień dla Kontrahentów Firmy Tajmax Pulpit Kontrahenta 1

2 Spis treści 1.Logowanie Moje dane... 4 Dane kontrahenta... 4 Zmiana hasła Towar... 6 Szczegóły towaru... 7 Znajdź towar Zamówienia... 9 Koszyk... 9 Akcje... 9 Zawartość koszyka... 9 Nagłówek Informacje dodatkowe Elementy Moje zamówienia Płatności Wyszukiwarka Moje płatności Szczegóły płatności Akcje Nagłówek faktury Elementy Płatności

3 1.Logowanie Logowanie do Pulpitu Kontrahenta odbywa się po wprowadzeniu w przeglądarce internetowej adresu Po wprowadzeniu opisanej powyżej ścieżki zostanie otwarte okno logowania Pulpitu Kontrahenta. Aby zalogować się do aplikacji należy wypełnić pola: Firma: nazwa firmy lub NIP-em kontrahenta korzystającego z aplikacji. Pracownik: imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do korzystania Pulpitu Kontrahenta. Hasło: zdefiniowanym hasłem dla osoby uprawnionej do korzystania z Pulpitu Kontrahenta. Następnie należy nacisnąć przycisk: [Zaloguj się] Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. Należy w tym celu wybrać przed zalogowaniem odpowiedni język: polski, angielski, angielski,niemiecki, ukraiński, francuski, rosyjski. 3

4 Po zalogowaniu się do Pulpitu Kontrahenta otwarta zostaje strona startowa aplikacji. W nagłówku strony znajdują się następujące elementy: Kod aktualnie zalogowanego kontrahenta, Imię i Nazwisko aktualnie zalogowanej osoby Wyloguj - po wybraniu tej funkcji następuje wylogowanie z programu. Język - aktualnie wybrany język aplikacji. 2. Moje dane Dane kontrahenta Na stronie prezentowane są dane kontrahenta. Z poziomu tego okna dane nie mogą być edytowane. Dane podzielone są na cztery sekcję: Dane adresowe: Dane handlowe Listę pracowników 4

5 Zmiana hasła Funkcja umożliwia zmianę hasła sprawdzanego podczas logowania się do aplikacji osobie aktualnie zalogowanej. Zmianę hasła dokonujemy poprzez wprowadzenie aktualnie obowiązującego hasła w polu Hasło oraz podaniu i potwierdzeniu nowego hasła odpowiednio w polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło. Po prawidłowym wprowadzeniu wymaganych parametrów w celu zmiany hasła należy nacisnąć przycisk: [Zmień hasło]. Aby wyczyścić wprowadzone dane należy nacisnąć przycisk: [Wyczyść]. Pomyślna zmiana hasła zostanie poprzedzona komunikatem: Twoje hasło zostało zmienione. 5

6 W celu kontynuowania pracy należy przycisnąć przycisk: [Kontynuuj]. Przy ponownym logowaniu do Pulpitu Kontrahenta wymagane będzie nowe hasło. 3. Towar Sekcja: Towary podzielona jest na dwa panele. W lewym wyświetlana jest lista grup towarów o strukturze wielopoziomowej, odzwierciedlonej w postaci drzewa. W prawym lista towarów należących do grupy wskazanej w lewym panelu. 6

7 Szczegóły towaru Informacje o towarze podzielone są na trzy sekcje: Szczegóły towaru- informację podstawowe o towarze: Nazwa towaru Cena Netto Jednostka miary Menadżer Produktu Stan Ilość Z poziomu Szczegółów towaru istnieje możliwość dodania towaru do koszyka przy użyciu opcji: [Do koszyka] Znajdź towar Do wyszukiwania towarów można posłużyć się wyszukiwarką: Znajdź towar. W celu odfiltrowania właściwych towarów do dyspozycji zostały udostępnione następujące pola: Nazwa Opis Producent w grupie - użycie parametru spowoduje wyszukanie towarów w obrębie aktualnie wybranej grupy towarowej. tylko dostępne - użycie parametru spowoduje wyszukanie tylko towarów dostępnych na magazynie firmy Tajmax 7

8 Przykład : Przypadek 1 Jeżeli będziemy chcieli wyszukać telewizor np. Firmy LG rozwijamy grupę towarową RTV i zaznaczamy TELEWIZORY w oknie Producent wpisujemy LG, i zaznaczamy opcję w grupie po naciśnieci przycisku FILTRUJ zostaną nam wyświetlone wszystkie modele wybranej marki. Przypadek 2 Jeżeli interesuje nas wyszukanie wszystkich towarów np. Firmy Samsung klikamy na grupy towarowe, w oknie Producent wpisujemy Samsung opcję w grupie zostawiamy nie zaznaczone, po naciśnieci przycisku FILTRUJ zostaną nam wyświetlone wszystkie modele wybranego producenta. Możemy zawęzić wyszukiwanie opcją tylko dostępne po zaznaczeniu tego pola i naciśnięciu przycisku FILTRUJ wyświetlone zostaną produkty dostępne na magazynie firmy Tajmax. Przypadek 3 Kiedy nie mamy sprecyzowanej marki oraz modelu lecz jesteśmy zainteresowani kupnem np. Myszki do komputera wystarczy w oknie Opis wpisać słowo mysz, po naciśnieci przycisku FILTRUJ zostaną nam wyświetlone wszystkie myszki oferowane przez firmę Tajmax. Przypadek 4 W przypadku gdy jesteśmy zainteresowani kupnem np. Piekarnika B M PIEKARNIK (PD) (TW) wystarczy wpisać w oknie Nazwa początek nazwy modelu w tym przypadku b3191, po naciśnieci przycisku FILTRUJ zostanie nam wyświetlony model który nas interesuje. 8

9 4. Zamówienia Koszyk Strona składa się z następujących sekcji: Akcje Zawartość koszyka Nagłówek Informacje dodatkowe Elementy Akcje Z poziomu Koszyka możliwe jest użycie następujących opcji: Pokaż szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów dodanych do Koszyka Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów dodanych do Koszyka Zawartość koszyka Sekcja Zawartość koszyka zawiera informacje na temat liczby produktów jakie znajdują się w koszyku, sumy wartości netto, brutto oraz VAT elementów koszyka, a także na temat pozostałego limitu kredytowego zalogowanej osoby. Elementy sekcji Zawartość koszyka aktualizowane są automatycznie w przypadku dodawania nowych towarów z poziomu Katalogu towarów. Można również dokonać aktualizacji ręcznej tych wartości poprzez naciśnięcie przycisku: [Przelicz wartości]. Opcja jest przydatna szczególnie w przypadku, gdy zmieniane są ilości poszczególnych pozycji zamówienia. 9

10 Nagłówek Sekcja Nagłówek zawiera następujące informacje: Moj numer Adres wysyłkowy - domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta Data realizacji - ustalenie daty realizacji zamówienia Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Forma płatności - forma płatności dla dokumentu. Termin - termin płatności dla dokumentu. Opis - wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Opis składanego zamówienia. Elementy Sekcja Elementy w koszyku zawierają listę towarów jakie aktualnie znajdują się w koszyku. Lista składa się z następujących elementów: Lp liczba porządkowa pozycji Nazwa nazwa towaru Ilość zamawiana ilość towaru JM - jednostka miary towaru Cena netto - cena netto towaru za 1 sztukę, 10

11 Wartość netto - wartość netto danej pozycji zamówienia. Szczegóły - po wybraniu opcji: zostanie otwarte okno wprowadzenie opisu zamawianego towaru umożliwiające [usuń pozycję] - usunięcie pozycji Istnieje możliwość wyświetlenia Szczegółów danego towaru po wybraniu nazwy lub kodu konkretnej pozycji. Lista towarów mieści 15 wpisów. Aby obejrzeć pozostałe produkty dodane do koszyka, które nie zostały wyświetlone na pierwszej stronie należy przejść na kolejną stroną naciskając na link oznakowany numerem strony widoczny w ostatnim wierszu listy towarów. W celu dodania kolejnych towarów do koszyka należy nacisnąć przycisk: [Dodaj element], który znajduje się bezpośrednio pod listą towarów. W efekcie zostanie otwarta strona Katalog towarów, dostępna również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Towary. Poza opcją umożliwiającą usuwanie poszczególnych pozycji z listy towarów dodanych do koszyka udostępniona została również opcja usunięcia całego zamówienia. W celu usunięcia całego zamówienia należy nacisnąć przycisk: [Usuń 11

12 elementy]. Po potwierdzeniu potrzeby usunięcia zamówienia, zamówienie zostanie usunięte. W efekcie zostanie zaktualizowana zawartość koszyka oraz lista prezentująca towary dodane do koszyka. Również wyszarzane zostaną opcje Przelicz wartości, Usuń elementy oraz Złóż zamówienie. W celu złożenia zamówienia należy nacisnąć na przycisk: [Zamów]. Na pytanie Czy potwierdzasz składane zamówienia należy nacisnąć przycisk OK. Naciskając na przycisk Anuluj operacja złożenia zamówienia zostanie przerwana. Po potwierdzeniu potrzeby złożenia zamówienia zostanie wyświetlona animacja informująca o wprowadzaniu danych. Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat: Numeru zamówienia w systemie. Możliwości śledzenia stanu realizacji danego zamówienia poprzez wykorzystanie opcji Historia zamówień w menu głównym Podziękowania za złożone zamówienie Zapisania zamówienia. Naciskając na numer zamówienia: zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zamówienia. Wybierając opcję: [Powrót] otwarta zostanie strona Twój koszyk, dostępna również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Twój koszyk. 12

13 Moje zamówienia Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika. Jednorazowo wyświetlanych jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy posługiwać się przyciskami: Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Moj numer - sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta Data wystawienia - sortowanie po dacie wystawienia zamówienia Termin realizacji - sortowanie po terminie realizacji zamówienia Stan - sortowanie po stanie zamówienia Sposób dostawy - sortowanie po sposobie dostawy Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zamówień oraz ofert sprzedaży, z których zostały wygenerowane zamówienia. Informacje dotyczące zamówienia wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia: natomiast informacje odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty: 13

14 Płatności Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarka Moje płatności Wyszukiwarka Do wyszukiwania płatności można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych płatności do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer dokumentu, Status transakcji oraz Data transakcji. W celu odfiltrowania złożonych zamówień należy nacisnąć przycisk: [Filtruj]. Przycisk: [Wyczyść] usuwa zawartości pola Nr zamówienia, ustawia wartość pola Stan zamówienia na Wszystkie oraz ustawia datę wystawienia: od dzisiejszy dzień i miesiąc roku ubiegłego, do data dzisiejsza. Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą: Dokument - sortowanie po numerze dokumentu Moj dokument - sortowanie po numerze dokumentu u Kontrahenta Data - sortowanie po dacie wystawienia zamówienia Termin - sortowanie po terminie płatności Forma - sortowanie po formie płatności 14

15 5. Moje płatności Z poziomu sekcji: Moje Płatności istnieje możliwość podglądu nierozliczonych oraz rozliczonych należności i zobowiązań kontrahenta, do którego przypisana jest zalogowana osoba. Z poziomu Płatności nie są prezentowane płatności, które w systemie Firmy Tajmax otrzymały status: Nie rozliczaj. Istnieje również możliwość podglądu numeru Faktury u kontrahenta, a także podglądu ile dni po terminie posiada dana Płatność. Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących dokumentu. Informacje te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego dokumentu. Szczegóły płatności Strona składa się z następujących sekcji: Akcje Nagłówek faktury Elementy Opis Płatności Akcje 15

16 Możliwe jest użycie następujących opcji: Powrót - powrót do Listy Płatności Drukuj - drukowania aktualnie wyświetlanego dokumentu do dokumentu PDF Kopiuj elementy do koszyka opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonego dokumentu Pokaż szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów dokumentu Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów dokumentu Nagłówek faktury Nagłówek faktury zawiera informacje na temat numeru dokumentu, daty jego wystawienia oraz daty sprzedaży. Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonego opisu na dokumencie. 16

17 Elementy Sekcja Elementy zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, Nazwa towaru, jego ilości, oraz cenie. Płatności Sekcja Płatności zawiera informacje na temat płatności dla danego dokumentu. 17