Wyniki finansowe Grupy NEUCA za III kwartał. Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2011 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy NEUCA za III kwartał. Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2011 r."

Emilia Markiewicz
8 lat temu
Przeglądów:

1 Wyniki finansowe Grupy NEUCA za III kwartał Konferencja prasowa, Warszawa, 9 listopada 2011 r.

2 IIIQ 2011 pod znakiem poprawy marż Wyniki finansowe Spółki zgodne z planem, bardzo wysoka dynamika EBIT i zysku netto Istotna poprawa marż na wszystkich poziomach wynik prowadzonych działań optymalizacyjnych i ograniczania obrotu w niskomarżowym segmencie sieci Istotne ograniczenie zadłużenia odsetkowego przy jednoczesnym dynamicznym wzroście EBITDA Zarząd podtrzymuje prognozę zysku netto na

3 Podsumowanie operacyjne IIIQ 2011 Uruchomienie Podsumowanie trzeciego ostatniego operacyjne magazynu centralnego IIIQ 2011 w Gądkach pod Poznaniem. Zamknięcie 3 magazynów lokalnych Przejście na model przedstawicielski w kolejnych 3 biurach Prospera. Dalsza reorganizacja działu sprzedaży Powołanie spółki zależnej INFONIA Sp. z o.o. odpowiedzialnej za telemarketing grupy. Wdrożenie jednolitych standardów, a w perspektywie poprawa efektywności Wprowadzenie przez Synoptis kolejnych 9 produktów pod marką Apteo 3

4 Niemcy Francja Włochy Hiszpania Wielka Brytania Polska Grecja Szwecja Belgia Holandia Portugalia Austria Dania Rumunia Węgry Irlandia Finlandia Czechy Słowacja Bułgaria Słowenia Litwa Łotwa Luksemburg Estonia Dania Szwecja Luksemburg Grecja Irlandia Francja Niemcy Belgia Finlandia Słowenia Austria Hiszpania Portugalia Włochy Holandia Słowacja Węgry Wielka Brytania Czechy Polska Litwa Estonia Łotwa Rumunia Bułgaria Rynek farmaceutyków w Polsce vs UE Wartość rynku w cenach netto producentów* [mld EUR] Wartość rynku per capita* [EUR] * dane IMS, 2010 r. Polska to stabilnie rozwijająca się gospodarka o starzejącym się społeczeństwie, a wydatki na leki wciąż są bardzo niskie w stosunku do relatywnie lepiej rozwiniętych gospodarek UE tym samym można oczekiwać stabilnego wzrostu wartości rynku w tempie kilku procent rocznie. Polski rynek o porównywalnej do Hiszpanii liczbie mieszkańców jest blisko 2,5x mniejszy Pod względem wydatków na leki per capita Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie : 114 EUR przy średniej 218 EUR 4

Pozycja rynkowa NEUCA Wartość rynku w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 1Q 2010 3Q 2011* [mld zł] Udziały rynkowe w 3Q 2011* 2010 2011 Wartość przychodów oraz udział rynkowy NEUCA w

5 Pozycja rynkowa NEUCA Wartość rynku w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 1Q Q 2011* [mld zł] Udziały rynkowe w 3Q 2011* Wartość przychodów oraz udział rynkowy NEUCA w kwartałach 1Q Q 2011 [mld zł] * dane IMS, szacunki własne, sprzedaż hurtowa leków NEUCA SA przed rabatem Niska dynamika rynku spowodowana opóźnieniem w publikacji list leków refundowanych, a co za tym idzie ostrożną polityką zakupową aptek, a także relatywnie dobrą pogodą we wrześniu Niewielki spadek udziałów rynkowych skutkiem konsekwentnej rezygnacji ze współpracy z częścią nierentownych sieci 5

6 Wyniki finansowe

7 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży [mln zł] ,2% Stabilne przychody w porównaniu rok do roku przy rosnącej marży brutto i bardzo istotnej poprawie marży operacyjnej ,4% Wzrost przychodów narastająco po 3 kwartałach zgodny z dynamiką całego rynku (+4,1%) IIIQ 2010 I-IIIQ 2010 IIIQ 2011 I-IIIQ

8 Dynamiczny wzrost EBIT w IIIQ 2011 r/r EBIT [tys. zł] +26% EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] +37% % +56% Zdarzenia jednorazowe (mln zł) IIIQ 2010 I-IIIQ 2010 IIIQ 2011 I-IIIQ 2011 Ujemna wartość firmy - -2,5 - -0,6 Koszty restrukturyzacji - 1,4 0,5 3,1 RAZEM - -1,1 0,5 2,5 8

9 Zysk netto Zysk netto [tys. zł] Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] % +61% +83% +93% 9

10 Realizacja prognozy zysku netto 2011* Grupa NEUCA planuje osiągnąć 44 mln zł zysku netto w 2011 roku 34,9 37,2 16,3 9,3 37% 25% 25,0 16,5 57% 44% 22,8 61% 79% 99% 1Q 2Q 3Q 4Q 2010 wynik kwartału narastająco 2011 wynik kwartału narastajaco wykonanie prognozy 2010 wykonanie prognozy 2011 * bez zdarzeń jednorazowych Wyniki 1-3Q 2011 na poziomie 79% całorocznej prognozy 10

logistyce 2009 2010 2011 2012 2013 Pierwszy magazyn centralny Katowice Utworzenie ACCEDIT i konsolidacja back-office Wdrożenie call

11 Konsekwentna reorganizacja we wszystkich obszarach Akwizycja PROSPER Utworzenie holdingu, nowa nazwa, centralizacja zarządzania Drugi magazyn centralny Ołtarzew Trzeci magazyn centralny Gądki 2013 pierwszy pełny rok po zakończeniu planowanych działań optymalizacyjnych w logistyce Pierwszy magazyn centralny Katowice Utworzenie ACCEDIT i konsolidacja back-office Wdrożenie call center i rozpoczęcie konsolidacji telemarketingu Utworzenie regionalnych struktur sprzedaży Finalizacja operacyjnej integracji struktur PROSPER 11

Magazyny Grupy NEUCA 78,8 76,4 76,4 74,3 83,5 89,1 84,4 80,5 37 35 35 33 68,8 67,3 67,3 64,4 29 28 28 28 25 23 20 12 Harmonogram

12 Magazyny Grupy NEUCA 78,8 76,4 76,4 74,3 83,5 89,1 84,4 80, ,8 67,3 67,3 64, Harmonogram reorganizacji logistyki realizowany zgodnie z planem: zakończenie procesu restrukturyzacji do końca 2012 roku (zamknięcie kolejnych 11 magazynów) 12

13 Produkcja własnych leków

14 Synoptis Pharma Silny rozwój marki ekonomicznej Apteo Program partnerski w ponad 3,3 tys. aptek Ponad 3,3 tys. aptek pozyskano do długofalowego programu partnerskiego wspierającego sprzedaż produktów Synoptis Nowoczesne formy promocji i rozwój marki Nursea W 3Q 2011 wprowadzono kolejnych 9 produktów m. in. calcium, wit. A+E, wit. B, żurawinę, multiwitaminę i probiotyk Synoptis Pharma podtrzymuje plan co najmniej 20 produktów Apteo w sprzedaży do końca roku Nowa linia Apteo Natura Wprowadzona we wrześniu nowa linia produktów to polskie zioła najwyższej jakości, oferowane w stałej niskiej cenie. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem rynku Dedykowana strona ekpercka i kampania reklamowa Nursea Urextra w Internecie w formie serii filmów Mini startery konsumenckie Nursea Urextra i Nursea Vita Kic Kic próbka wraz z ulotką do promocji w aptekach partnerskich i w gabinetach lekarskich oraz promocje z prezentem dla konsumenta Przygotowanie do wdrożenia w 4Q 2011 kolejnych 4 nowych, innowacyjnych produktów marki Nursea 14

15 Zmiany w ustawie o refundacji leków

16 Wpływ ustawy na pozycję rynkową NEUCA Przed Ustawą o refundacji leków: Agresywna polityka marketingowa w obszarze leków refundowanych realizowana przez sieci apteczne (leki za grosz, dopłaty do recept itp.) przechwycenie większości budżetów producenckich na wsparcie sprzedaży (obniżenie ceny) w tym obszarze Rabat na leki refundowane ok. 7% (40-45% sprzedaży) Reklama działalności aptek głównie sieci apteczne Po Ustawie o refundacji leków: Zakaz jakiegokolwiek wsparcia sprzedaży leków refundowanych, sztywne marże i ceny brak konkurencyjności w tym segmencie sprzedaży! Zakaz rabatowania obniżenie marży o rabat od dystrybutora (40-45% sprzedaży) Zakaz reklamy działalności aptek Pozytywny wpływ Ustawy na pozycję rynkową NEUCA: Istotne osłabienie przewagi aptek sieciowych względem tradycyjnych klientów NEUCA Dalsze zacieśnianie współpracy z niezależnymi aptekami w ramach wsparcia oferowanego im przez NEUCA 16

17 Perspektywy na ostatni kwartał 2011

18 Plany na 4Q 2011 Kontynuacja działań restrukturyzacyjnych w obszarze telemarketingu, sprzedaży i logistyki Dalszy rozwój Synoptis Pharma - zamknięcie roku liczbą co najmniej 20 preparatów pod marką ekonomiczną Apteo i 10 preparatów marki Nursea Przygotowania do zmian rynkowych wynikających z zapisów nowej ustawy refundacyjnej - potencjalnie wzmożone zainteresowanie zakupami na koniec roku 18

19 Dziękujemy za uwagę

Podobne dokumenty

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. III kwartał listopada, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. III kwartał listopada, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE III kwartał 2011 9 listopada, Warszawa IIIQ 2011 pod znakiem poprawy marż Wyniki finansowe Spółki: zgodnie z planem; bardzo wysoka dynamika EBIT i zysku netto Istotna poprawa marż