Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q listopada 2010 roku

Transkrypt

1 Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q listopada 2010 roku

2 1 3Q 2010 Pozycja lidera z 30,3% udziałem w rynku hurtu aptecznego w Polsce Restrukturyzacja logistyki zgodna z planem Rozwój nowych biznesów potwierdzający osiągnięcie przez nie rentowności w 2011 roku Wzrost zysku operacyjnego i netto po 3Q 2010 o blisko 80% (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych)

3 Poszukujemy synergii na rynku zdrowia spółka holdingowa: zarządzanie Grupą Działalność hurtowa Partnerska sieć aptek Własne leki Usługi na rynku zdrowotnym Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum IT 2

4 Rynek dystrybucji

5 Rynek dystrybucji farmaceutyków Po 3Q 2010 rynek wzrósł o 5,1% rok do roku do 16,7 mld PLN: Sam 3Q to wzrost rynku o 8,2%: tradycyjne spowolnienie w wakacje, silny wzrost we wrześniu Wysoka baza wartości rynku z 4Q 2009 może wpłynąć na obniżenie dynamiki wzrostu za cały br. Stabilizacja liczby aptek na poziomie poniżej 14 tys. punktów na koniec IX 2010 i postępująca ich konsolidacja (wzrost udziału sieci do 21,0% r/r) Rynek dystrybucji farmaceutycznej po 3Q 2010 Grupa NEUCA utrzymuje pozycję lidera z 30,3-proc. udziałem Źródło: Szacunki własne na podstawie danych IMS Udział Grupy NEUCA zwiera sprzedaż produktów AstraZeneca (system sprzedaży bezpośredniej) 4

6 5 Ustawa o refundacji Brak strat w przeciwieństwie do hurtowni z własnymi aptekami Zmiany stworzą szansę na szybszy rozwój franczyzy w DETALU Większe szanse sukcesu dla wprowadzenia własnej MARKI EKONOMICZNEJ Zablokowanie możliwości wpływania na sprzedaż detaliczną poprzez zarządzanie rabatem Szansa na przyspieszenie rozwoju NOWYCH SERWISÓW WŁASNA MARKA EKONOMICZNA SZANSA WSPARCIA DETALU UŁATWIA WEJŚCIE NA RYNEK ZWIĘKSZENIE LIMITU CENOWEGO UŁATWIENIE WEJŚCIA Z NOWĄ MARKĄ EKONOMICZNĄ DODATKOWY KOSZT 3% DLA PRODUCENTÓW RX ZGODNIE Z PROPOZYCJĄ NOWEJ USTAWYY JESTEŚMY JEDYNYM Z DUŻYCH, KTÓRY NIE TRACI MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DODATKOWEGO ZYSKU Z NOWYCH SERWISÓW POGORSZENIE SYTUACJI FINANSOWEJ APTEK UŁATWIENIE BUDOWANIA DETALU WYKORZYSTANIE LOJALNOŚCI DETALU DO WPROWADZANIA EKONOMICZNEJ MARKI WŁASNEJ WYKORZYSTANIE LOJALNOŚCI DETALU DO WPROWADZANIA NOWYCH SERWISÓW

7 Wyniki finansowe

8 7 Przychody ze sprzedaży (w mld PLN) +13,3% r/r lub +537 mln PLN wzrostu przychodów ze sprzedaży za 1-3Q 2010 pochodną przejęcia GK Prosper w maju 2009 roku Niższa sprzedaż o 0,6% r/r w 3Q 2010 wynika z rezygnacji z przedhurtu o wartości 30,2 mln PLN i rezygnacji nierentownego obrotu do aptek sieciowych (wartość przedhurtu za 9 miesięcy 2010 wynosi 97,6 mln PLN vs 171,5 mln PLN za 9 miesięcy 2009) 4,04 4,58 1,49 1,48 1-3Q Q Q Q 2010

9 8 Zysk brutto ze sprzedaży (w mln PLN) 314,2 381,5 115,1 118,8 Marża brutto 7,8 % 8,3 % 7,7 % 8,0 % 1-3Q Q Q Q 2010 Marża brutto ze sprzedaży po 3Q ,3% vs 7,8% rok wcześniej. Wzrost o +0,5 p.p efektem uzyskania korzyści z większej skali działalności Spadek marży za 3Q w porównaniu z 2Q (8% vs 9%) związany z: Silnym sezonowym spadkiem sprzedaży i marży aptek tradycyjnych w miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień), częściowo odrobionym wzrostem sprzedaży we wrześniu 2010

10 9 Zysk operacyjny i netto (w mln PLN) (mln PLN) 1-3Q Q 2009 zmiana % r/r 3Q Q 2009 zmiana % r/r EBITDA 62,0 62,6-1,0% 16,0 26,7-40,1% EBIT 45,4 48,4-6,2% 10,5 21,1-50,3% wynik netto 22,8 35,4-35,6% 5,1 16,3-68,4% Wyniki bez zdarzeń 1-razowych (w mln PLN) (mln PLN) 1-3Q Q 2009 zmiana % r/r 3Q Q 2009* zmiana % r/r EBITDA 61,2 39,1 56,5% 16,0 15,0 7,0% EBIT 44,6 25,0 78,9% 10,5 9,4 12,3% wynik netto 21,7 12,0 81,4% 5,1 4,5 14,4% Zysk operacyjny i netto po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych wskazują na wyraźny wzrost efektywności: Około 80% wzrost r/r skorygowanego zysku netto i EBIT w 1-3Q 2010 Wyniki skorygowane o księgowe rozliczenie ujemnej wartości firmy z tytułu zakupu akcji Prospera odpowiednio o 11,7 mln PLN w 2Q 2009 oraz 11,8 mln PLN w 3Q 2009, a także 2,5 mln PLN w 1Q 2010 i kosztami restrukturyzacji w wysokości 1,7 mln PLN w 2Q 2010.

11 3Q wydarzenia w Grupie NEUCA

12 11 Centralizacja logistyki Po 3Q zrealizowany plan zakładany na cały 2010 rok: Zmniejszenie liczby magazynów z 35 do 28, ograniczenie zatrudnienia w magazynach o ok. 400 pracowników do ok osób Do końca roku otwarcie drugiego zautomatyzowanego magazynu centralnego Ołtarzew pod Warszawą Rozpoczęcie procesu włączania Prospera do obsługi przez magazyny Grupy pełna integracja w 2011 roku Po reorganizacji logistyki liczba magazynów zmniejszy się do 12 (2012 r.), co przyniesie roczne oszczędności na poziomie 27,5 mln PLN

13 ilość magazynów powierzchnia [tys. m2] 12 Magazyny ,3 68,8 67,3 85,7 96,3 93,0 89,0 82,8 79,7 76,7 74,2 63, ilość magazynów powierzchnia magazynów Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

14 13 Wspólny back office Grupy Obsługa spółek Grupy d. TORFARMU z wyjątkiem: Itero-Silfarm - przejęcie obsługi od początku % redukcja do 90 etatów w rachunkowości na koniec mln PLN dofinansowania z UE, z czego 0,9 mln PLN należne w listopadzie mln PLN rocznie zredukowanych kosztów Spółki Prosper włączone do obsługi w 2012 Możliwy serwis dla podmiotów spoza Grupy NEUCA w 2012

15 Świat Zdrowia sieć współpracujących aptek (1600) Program Partner od czerwca 2010 r. wdrożony do 255 aptek (plan na cały rok to ok. 400) Co najmniej 80% obrotu apteki realizowane w Grupie NEUCA W zamian wsparcie w zarządzaniu, narzędzia POF 131 nakładek do rozliczania kontraktów Program Opieki Farmaceutycznej dla aptek Partner Blisko 80 aptek w programie Oficjalna inauguracja listopad 2010: konferencja naukowo-edukacyjna w Warszawie dla ok. 130 aptek Pierwszy program: kardiodiabetologia, kolejne: opieka domowa, zdrowa uroda, pulmonologia Akcje specjalne w aptekach: osteobus - bezpłatne badania diagnostyczne osteoporozy Franczyza Przygotowania do wdrożenia franczyzy na bazie Programu Partner Testy modelu franczyzy w 9 aptekach (do końca roku w 30 aptekach) Osiągnięcie dodatniej rentowności w 2011 roku 14

16 15 Synoptis Pharma własne leki Dynamiczne wzrosty sprzedaży 70% wzrostu sprzedaży do aptek we wrześniu 2010 Miesięczna sprzedaż we wrześniu po raz pierwszy przekroczyła 1 mln PLN Ponad 2,2 mln PLN z nowych produktów: Nursea Omnicardia, Nursea Urextra i Nursea Betarutin Systematyczny rozwój dystrybucji Nursea Omnicardia wprowadzona pod koniec III 2010, dostępna w 6 tys. aptek Nursea Urextra, wprowadzona w poł. V 2010, dostępna w 5,5 tys. aptek Nursea Betarutin wprowadzona w VIII 2010, dostępna w 4,3 tys. aptek Kolejne produkty do wprowadzenia w 2010 Witaminy dla dzieci oraz pierwsze 3 preparaty marki ekonomicznej Pierwsza rejestracja Rx spodziewana w połowie grudnia 2010 Umacnianie świadomości produktów brandowych Marketing ATL w 3Q % grupy docelowej obejrzało w tym czasie reklamę ponad 5 razy Odsprzedaż we wrześniu wzrosła o 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym

17 16 NEKK usługi marketingowe 240,3 tys. PLN przychodów ze zleceń zewnętrznych za 3Q 2010, stanowiący 7,2% ogółu przychodów NEKK w tym kwartale ZLECENIA WEWNĘTRZNE promocyjno-wizerunkowe akcje o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzone dla marki Świat Zdrowia (Akcja Lato oraz Rodzina Odpornych działania połączone z eventami z udziałem hostess) wprowadzenie nowego produktu dla Synoptis Pharma projekt opakowania i strategia komunikacji suplementu diety Betarutin, prowadzone prace nad kolejnymi wdrożeniami ZLECENIA ZEWNĘTRZNE produkcja filmu reklamowego VOBIS realizacja kampanii TV oraz radiowej dla sieci sklepów Vobis, kampania o zasięgu ogólnopolskim Pierwszy w klasie, rozwój współpracy z klientami pozyskanymi w 1 i 3 kwartale, kolejne zlecenia od Novo Nordisk, Urzędu Miasta Poznań oraz Capso nawiązanie współpracy z NaviExpert prace nad komunikacją marketingową firmy oraz umowa brokerska gwarantująca wyłączność na sprzedaż usług Navi Expert w kluczowych dla NEKK branżach poszerzanie oferty NEKK o szkolenia specjalistyczne dedykowane klientom rynku farmaceutycznego oraz zlecenia klientów zewnętrznych zgłaszających się do agencji (realizacja folderu AK BUD, projekty dla firmy MILLANO)

18 Podsumowanie

19 18 Podsumowanie Utrzymanie silnej pozycji rynkowego lidera Większa skala działalności przekłada się pozytywnie na wyniki operacyjne i netto Przyspieszony proces centralizacji logistyki Rozwój nowych biznesów zgodnie z planem Podtrzymane prognozy finansowe na 2010 rok