Wygrani/Przegrani. Tauron PE % Asseco Poland % BZWBK % PGNiG % Wydarzenia w späłkach

Transkrypt

1 Raport dzienny 3 stycznia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -3.7% -7.3% 86/278 WIG % -3.5% -3.2% 933/31 mwig %.6% 28.8% 138/44 swig % -1.2% 26.7% 44/14 WIG % -2.3% 6.8% 1116/361 WIGBANKI % 1.4% 27.% 471/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -4.64%.77% 13.14% S&P % -3.63%.62% 18.13% NASDAQ % -2.47% 3.7% 28.93% DAX % -2.26% 3.62% 19.53% RTSI$ % -.9% -1.47% -4.37% XU % -7.67% % % /11/13 7/11/13 13/11/13 18/11/ /11/13 4/12/13 9/12/13 12/12/13 17/12/13 2/12/13 7/1/14 1/1/14 15/1/14 2/1/14 23/1/14 28/1/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -2.8% -.9% -11.% Polska 2.6% 2.8% 3.1% 3.71% 4.43% Ropa (USD/bbl) % 3.4% 9.6% -.3% Węgry 2.73% 2.74% 3.25% 4.78% 5.68% Aluminium (USD/t) % -2.4% -7.5% -13.9% Niemcy.8%.11%.12%.76% 1.68% Złoto (USD/OZ) % 4.8% -6.8% -24.8% USA.4%.11%.35% 1.5% 2.68% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 2.9% 2.1%.1% EUR/PLN % 1.8% 1.2%.6% EUR/USD % -1.1% -.9%.6% USD/HUF % 2.6% 5.3% 1.2% Informacje ze späłek Polimex-Mostostal Dwa wnioski o upadłość Mostostal Zabrze Wejście w życie kontraktu z POSCO Wikana Umowa na realizację budynku w Lublinie Polnord NWZA zdecydowało o zmianach w RN BBI Development Decyzja o uruchomieniu sprzedaży projektu Plac Unii Amica Zakończenie programu nabywania akcji własnych Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) PKO BP % 1.9% 1.4% 89/29 KGHM % -7.4% 6.8% 58/18 Pekao % -1.1% 5.7% 48/15 PZU % -7.9% 4.6% 39/12 Wygrani/Przegrani 1D 1D Tauron PE % Asseco Poland % BZWBK % PGNiG % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie BZ WBK Wyniki za IV kwartał 213 ZUE Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych serii C. Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny (r/r) PL 1.5% 1.9% 11: Indeks nastrojçw konsumentçw EU : Inflacja CPI, wst. (r/r) GER 1.5% 1.4% 14:3 Produkt Krajowy Brutto, wst. US 3.2% 4.1% 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych US 33 tys 326 tys Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek BZ WBK Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane wyniki kwartalne BZ WBK IV kwartał 213 IV kwartał 212 zmiana I-IV kw. 213 I-IV kw. 212 zmiana Wynik odsetkowy % % Wynik prowizyjny % % Koszty działalności + amortyzacja % % Wynik operacyjny % % Rezerwy % % Wynik brutto % % Wynik netto % % Wg MSR/MSSF; mln PLN Polimex-Mostostal Dwa wnioski o upadłość SpÇłka poinformowała, że jej wierzyciel, Tierspol Firma Produkcyjno-Usługowa z siedzibą w Mrągowie złożyła do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości oraz o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (zgłoszona we wniosku o upadłość wierzytelność nie została stwierdzona żadnym tytułem egzekucyjnym). Ponadto spçłka ujawniła, że jej inny wierzyciel, Agencja Finansowa ASSIST sp. j. Zbigniew Dyllus, Marek GwÇźdź z siedzibą w Tychach rçwnież złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (zgłoszona we wniosku o upadłość wierzytelność nie została stwierdzona żadnym tytułem egzekucyjnym). Mostostal Zabrze Wejście w życie kontraktu z POSCO SpÇłka poinformowała, iż w dniu 28 stycznia 214 r. spełnione zostały warunki określone w kontrakcie zawartym z POSCO Engineering & Construction CO., LTD Oddział w Polsce na dostawę i montaż konstrukcji stalowych w ramach inwestycji: "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania OdpadÇw" w Krakowie, uzależniające wejście w życie powyższego kontraktu. Wikana Umowa na realizację budynku w Lublinie SpÇłka poinformowała o zawarciu w dniu 29 stycznia 214 roku przez Wikana Property Sp. z o.o. Omega S.K.A. (spçłkę zależną) jako zamawiający ze spçłką NORDON Sp. z o. o. (jako wykonawca) umowy o kompleksowe wykonanie robçt budowlanych w ramach realizacji kolejnego etapu projektu pod nazwą Miasteczko Wikana w Lublinie. Umowy dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego B12 o powierzchni użytkowej mieszkań i lokali 3.86 tys. m2 z garażo-parkingiem podziemnym za 1.45 mln PLN netto z terminem realizacji 3 kwietnia 215 roku. Polnord NWZA zdecydowało o zmianach w RN Akcjonariusze zdecydowali podczas NWZA w dniu o zmianach w składzie RN. Odwołani zostali wszyscy dotychczasowi członkowie RN, a na ich miejsce powołani zostali Andrzej PodgÇrski (Przewodniczący), Piotr Jerzy Nadolski (Wiceprzewodniczący), Piotr Stanisław Chudzik, Marcin Dukaczewski, Maciej Grelowski, Artur Piotr Jędrzejewski oraz Zygmunt Michał Roman. Panowie Andrzej PodgÇrski (Przewodniczący), Marcin Dukaczewski oraz Maciej Grelowski zostali powołani przez PROKOM Investments SA. BBI Development Decyzja o uruchomieniu procesu sprzedaży projektu Plac Unii Zarząd spçłki zdecydował o uruchomieniu procesu sprzedaży projektu "Plac Unii" realizowanego przy ul. Puławskiej w Warszawie. Nabywca, warunki ekonomiczne i finansowe transakcji oraz harmonogram procesu sprzedaży mają zostać ustalone odrębnie w drodze rynkowych negocjacji, ktçre będą prowadzone przy udziale zewnętrznego doradcy. Nowy Plac Unii, w ktçrym spçłka ma ok. 4% udział, to inwestycja biurowo-handlowa oddana do użytku w październiku 213 roku z 15.2 tys. mkw. powierzchni komercyjnej i 41 tys. mkw. powierzchni biurowej. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Amica Zakończenie programu nabywania akcji własnych SpÇłka ogłosiła zamknięcie "Programu nabywania akcji własnych SpÇłki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunkçw i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji" oraz przystąpienie do zbywania akcji własnych nabytych przez Amica Wronki SpÇłka Akcyjna na podstawie w/ w programu. Krynicki Recykling Finalizacja budowy zakładu w Lublińcu w 214 Prezes Adam Krynicki poinformował w rozmowie z PAP, że Krynicki Recykling do końca 214 roku sfinalizuje budowę zakładu w Lublińcu. Prezes dodał, że Termin ten jest absolutnie niezagrożonya spçłka będzie robić wszystko, aby inwestycja była zakończona wcześniej, gdyż już teraz zapotrzebowanie ze strony hut szkła jest większe niż potencjalne moce przerobowe lublinieckiego zakładu. Dodał, że zrealizowane już zostało 9 proc. planowanych robçt budowlanych. Nakłady finansowe na ten projekt, obok dotacji, zostaną pokryte z kredytu inwestycyjnego, co wyklucza emisję nowych akcji. Qumak Prezes zadowolony z realizacji strategii Prezes Jaguś jest zadowolony z efektçw strategii przyjętej rok temu. SpÇłka skoncentrowała się na dużych projektach dla sektora publicznego, budowie data center, technologiach multimedialnych oraz bezpieczeństwie sieciowym. Według Jagusia koszty wdrożenia strategii wyniosły 3 mln PLN. Prezes podkreśla, że żaden z dużych projektçw nie jest zagrożony opçźnieniami. GłÇwnym aktualnie realizowanym projektem jest Tristar (system sterowania ruchem) w TrÇjmieście. Henryk Kania Silna dynamiki sprzedaży także w 214 GłÇwny udziałowiec spçłki Henryk Kania zapowiedział, że wprawdzie spçłka ma możliwości dalszego zwiększania sprzedaży, to będzie brać rçwnież pod uwagę przejęcia. SpÇłka rozmawia poważnie z jednym podmiotem, jednak do finalizacji może dojść dopiero w 215 roku. SpÇłka chce w tym roku nadal dynamicznie zwiększać sprzedaż o kilkadziesiąt procent przy utrzymaniu rentowności. Pakiety Stomil Sanok Aviva OFE zwiększyła udział w liczbie głosçw na WZ spçłki z 4.99% do 5.74% Forte Aviva OFE zwiększył w dniu 22 stycznia 214 roku zaangażowanie do 5.58% z poziomu 4.69% udziału w ogçlnej liczbie głosçw ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /1/14 8/1/14 13/1/14 16/1/ /1/14 8/1/14 13/1/14 16/1/ /1/14 8/1/14 13/1/14 16/1/ /12/13 5/12/13 1/12/ /12/13 2 2/1/14 7/1/14 1/1/14 15/1/14 2/1/14 23/1/14 28/1/ /11/13 12/11/13 15/11/13 2/11/13 25/11/13 28/11/ /12/13 7/1/14 1/1/14 15/1/14 2/1/14 23/1/14 28/1/ /12/13 5/12/13 1/12/ /12/ /12/13 6/1/14 9/1/14 14/1/14 17/1/

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 27 stycznia '14 28 stycznia '14 29 stycznia '14 3 stycznia '14 31 stycznia '14 Dane makro Bilans handlu zagranicznego (JPY), Indeks instytutu Ifo (GER), Indeks PMI dla usług (US), Sprzedaż nowych domçw (US) Produkt Krajowy Brutto (UK), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), Indeks cen domçw S&P/Case-Shiller (US), Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Produkt Krajowy Brutto (ES), Indeks zaufania konsumentçw Stopa bezrobocia (GER), - GfK (GER), Wnioski o kredyt Produkt krajowy brutto (PL), hipoteczny (US), Decyzja FOMC ws. stçp procentowych (US) Koniunktura gospodarcza (EU), Produkt Krajowy Brutto (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Indeks PMI dla przemysłu (CNY), Inflacja HICP (EU), Stopa bezrobocia (EU), Indeks Chicago PMI (US) Wyniki spçłek BZ WBK - raport IV kw 213 Dywidenda Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 3 luty '14 4 luty '14 5 luty '14 6 luty '14 7 luty '14 Dane makro Indeks PMI dla przemysłu (PL), Indeks PMI dla przemysłu (GER), Indeks PMI dla przemysłu (EU), Indeks PMI dla przemysłu (UK), Indeks PMI i ISM dla przemysłu (US) Inflacja producencka (EU), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), ZamÇwienia w przemyśle (US) Decyzja ws. stçp procentowych (PL), Indeks PMI dla usług (CNR), Indeks PMI dla usług (GER) (EU) (UK), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) ZamÇwienia w przemyśle (GER), Decyzja ws. stçp procentowych (UK), Decyzja ECB ws. stçp procentowych (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Bilans handlu zagranicznego (US) Bilans handlu zagranicznego (GER), Produkcja przemysłowa (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US) Wyniki spçłek Dywidenda Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Wojciech Woźniak wojciech.wozniak@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy i energetyka przemysł elektromaszynowy fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytuła marek.przytula@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Grażyna Mendrych grazyna.mendrych@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, KGHM, PZU, Kompap. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: MFO S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., spçłka zależna, posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.