Wygrani/Przegrani. Orange % Bogdanka % GTC % PGE % Wydarzenia w späłkach

Transkrypt

1 Raport dzienny 29 stycznia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.9% -7.5% 833/272 WIG % -2.6% -3.6% 921/3 mwig % 1.4% 28.6% 137/44 swig % -1.1% 26.7% 38/12 WIG % -1.6% 6.6% 184/353 WIGBANKI % 2.% 24.2% 49/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -3.34% 1.58% 14.15% S&P % -2.66% 1.16% 18.88% NASDAQ % -1.41% 3.68% 29.94% DAX % -1.9% 4.27% 19.86% RTSI$ % 2.4% -.39% -4.9% XU % -6.68% % -2.8% /1/13 6/11/13 12/11/13 1 2/11/ /12/13 6/12/13 11/12/13 16/12/13 19/12/13 3/1/14 9/1/14 14/1/14 17/1/14 22/1/14 27/1/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -2.6% -.1% -1.9% Polska 2.6% 2.79% 3.5% 3.74% 4.49% Ropa (USD/bbl) % 3.4% 9.6% -.3% Węgry 2.65% 2.75% 3.25% 4.75% 5.7% Aluminium (USD/t) % -2.2% -6.8% -14.1% Niemcy.9%.13%.13%.76% 1.67% Złoto (USD/OZ) % 3.5% -6.7% -24.5% USA.5%.11%.34% 1.56% 2.75% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.9%.6% -1.3% EUR/PLN %.9%.%.% EUR/USD % -1.% -.6% 1.3% USD/HUF % 2.1% 5.2%.9% Informacje ze späłek PGNiG Wycofanie spçłki z Egiptu Tauron Rezerwa w IV kwartale na poziomie 27 mln PLN KGHM Wywiad z Prezesem KGHM, Grupa Azoty Plan utworzenia spçłki celowej Unibep Umowa drogowa za 15.7 mln PLN netto Wikana Sławomir Horbaczewski nowym Prezesem Zarządu Polimex-Mostostal Oddalenie wniosku o upadłość spçłki zależnej. Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) PKO BP % 2.9% 12.1% 1/32 KGHM % -5.2% 6.8% 56/18 PZU % -8.4% 6.1% 51/16 Pekao % -.6% 5.8% 48/15 Wygrani/Przegrani 1D 1D Orange % Bogdanka % GTC % PGE % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie GLOBALNRG Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych serii C. INVESTCON NWZA w sprawie zmian w statucie spçłki. ONE2ONE NWZA w sprawie emisji akcji serii I spçłki. POLNORD NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spçłki. Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Podaż pieniądza M3 (r/r) EU - 1.5% 13: Wnioski o kredyt hipoteczny US - 4.7% 13:15 Wystąpienie publiczne szefa BoE UK - - 2: Decyzja FOMC ws. stçp procentowych US - - Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek PGNiG Wycofanie späłki z Egiptu SpÇłka zdecydowała o nieprzedłużaniu koncesji poszukiwawczej i likwidacji oddziału w Egipcie. SpÇłka będzie się rçwnież zastanawiać czy przedłużać koncesję w Libii, gdzie rçwnież wyniki poszukiwań nie są zadawalające. SpÇłka w większym stopniu będzie się koncentrować na działalności poszukiwawczej i wydobywczej w Polsce i Norwegii. Tauron Rezerwa w IV kwartale na poziomie 27 mln PLN SpÇłka zawiąże rezerwę w IV kw. 213 zmniejszając wynik EBITDA o 27 mln PLN oraz wynik netto o 219 mln PLN. Rezerwa ta jest związana z opçźnieniem otrzymania uprawnień do emisji C2. Prawdopodobnie rezerwa ta zostanie rozwiązana w tym roku. KGHM Wywiad z Prezesem Herbert Wirth, prezes Zarządu poinformował w wywiadzie dla PAP, że w prognozie na 214 rok spçłka wypośrodkuje cenę miedzi z przedziału USD/ t i założy nieco bardziej optymistyczne ceny srebra niż 18 USD/troz. Zgodnie z założeniami koszty w tym roku nie będą rosnąć, a na inwestycje w Polsce spçłka przeznaczy 2.8 mld PLN. Zarząd planuje rekomendować za lata przeznaczenie na dywidendę 1/3 zysku netto. Prezes potwierdził, że I faza projektu Sierra Gorda zostanie uruchomiona w II kwartale br., a produkcja produkcja miedzi z tego złoża w 214 roku ma sięgnąć ok. 7 tys. ton. Prezes przypomniał, że ważnym elementem jest rçwnież cena dolara - zmiana o 5 gr przekłada się na ok. 7 mln PLN rçżnicy na wyniku netto. Odnośnie perspektyw rynku miedzi Prezes powiedział, że w latach spodziewa się większej podaży co wpłynie na cenę metalu. Ponadto zwrçcił uwagę, że miedź będzie podatna na ograniczanie programçw skupu aktywçw przez najważniejsze banki centralne KGHM, Grupa Azoty Plan utworzenia späłki celowej do realizacji wspälnych przedsięwzięć Prezes KGHM Herbert Wirth poinformował PAP, że spçłki chcą uruchomić spçłkę celową, w ktçrej będą miały po 5% udziałçw, ktçra umożliwi im realizację wspçlnych przedsięwzięć, także za granicą. Witrth zaznaczył, że surowcami, ktçre są fundamentem w downstreamie Grupy Azoty, KGHM możemy zająć się od strony upstreamu, stąd chęć wspçłnego działania. NA początku wspçłpraca polegałaby na poszukiwanie złçż potasowych oraz miedzi w pçłnocnej części kraju, w rejonie Zatoki Puckiej. W drugiej kolejności KGHM, w oparciu o swoją technologię mçgłby przerabiać hałdy fosfogipsowe w kierunku pozyskania koncentratu metali ziem rzadkich. Wirth poinformował, że KGHM jest nadal zainteresowany kwestią gazu łupkowego w Polsce, mimo wygaśnięcia z końcem 213 r. umowy ramowej zawartej z PGNiG i spçłkami energetycznymi: PGE, Enea i Tauron, w sprawie wspçlnego poszukiwania i wydobycia węglowodorçw z łupkçw. Według słçw prezesa KGHM będzie ubiegać się o koncesję na rozpoznanie koncentracji "tight gas" na obszarach sąsiadujących z jego kopalniami, dokładnie na monoklinie przedsudeckiej. Unibep Umowa drogowa za 15.7 mln PLN netto SpÇłka podpisała dniu z Podlaskim Zarządem DrÇg WojewÇdzkich w Białymstoku umowę na rozbudowę drogi wojewçdzkiej nr 671wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz kanałem technologicznym na odcinku Tykocin - Jeżewo Stare. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi mln PLN netto, a termin realizacji Wikana Sławomir Horbaczewski nowym Prezesem Zarządu SpÇłka poinformowała, że Sławomir Horbaczewski, były wiceprezes Marvipolu został powołany na stanowisko prezesa Wikany, natomiast Sylwester Bogacki, dotychczasowy prezes Zarządu będzie pełnić funkcję wiceprezesa zarządu. Zarząd spçłki będzie dwuosobowy. Wcześniej spçłka poinformowała o rezygnacji Krzysztofa Szaliłowa z funkcji wiceprezesa i Tomasza Demendeckiego z funkcji członka Zarządu. Polimex-Mostostal Oddalenie wniosku o upadłość späłki zależnej SpÇłka Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o., spçłka zależna otrzymała w dniu 28 stycznia 214 roku postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidacją majątku spçłki zależnej. Wniosek został przez Sąd oddalony z uwagi na fakt, że majątek spçłki zależnej nie wystarczy na pokrycie kosztçw postępowania upadłościowego. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Mostostal War, Remak Sprzedaż udziałäw w Remaku Mostostal Warszawa oraz Mostostal Płock sprzedały spçłce MW Legal 33 wszystkie posiadane akcje Remaku, reprezentujące 49.31% wszystkich akcji spçłki. Mostostal Warszawa jednocześnie podpisał ze spçłką Zarmen umowę sprzedaży 1% udziałçw w MW Legal 33. Za sprzedane akcje Mostostal Warszawa otrzyma łącznie 4.72 mln PLN, a Mostostal Płock 1.2 mln PLN. Zarmen zobowiązał się zapewnić MW Legal środki niezbędne do terminowego uregulowania zapłaty za nabywane akcje Remaku, ktçremu ma udzielić pożyczki w wysokości 15 mln PLN. Ponadto Mostostal Warszawa zawarła w dniu roku z Wojciechem Dubanowskim (Kupujący) umowę sprzedaży akcji reprezentujące 98.5% udziału w kapitale Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 "WROBIS" S.A. za cenę 5, tys. PLN brutto. Cognor Zatwierdzenie planu restrukturyzacji przez amerykański sąd Procedura dotyczącą planu restrukturyzacji Zlomrex International Finance S.A. została uznana przez sąd zgodnie z prawem federalnym USA. SpÇłka oczekuje, że plan restrukturyzacji zostanie wdrożony w ciągu najbliższych kilku dni, po sfinalizowaniu odpowiedniej dokumentacji Energetyka Atom w 225 r. Rząd przyjął program rozwoju energetyki jądrowej. Zgodnie z nim do 225 zostanie podłączony do sieci pierwszy blok elektrowni atomowej. Pakiety SMT Blue Ceriana Ltd., podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Prezesa Konrada Pankiewicza, zmniejszył zaangażowanie w liczbie głosçw na WZ spçłki z 7.85% do 3.43%. SMT Investors TFI zwiększył zaangażowanie w liczbie głosçw na WZ spçłki z 11.25% do 13.2%. Polnord Fundusze zarządzane przez Templeton Asset Management zmniejszyły zaangażowanie do 8.87% z 1.9% udziału w ogçlnej liczbie głosçw w wyniku zbycia w dniu r. 4, akcji spçłki ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /1/13 1/12/13 2/1/14 7/1/14 1/1/14 15/1/ /1/13 1/12/13 2/1/14 7/1/14 1/1/14 15/1/ /1/13 1/12/13 2/1/14 7/1/14 1/1/14 15/1/ /1/13 29/11/13 4/12/13 9/12/ /12/13 3/12/13 6/1/14 9/1/14 14/1/14 17/1/14 22/1/14 27/1/ /1/13 6/11/13 11/11/13 14/11/13 19/11/13 22/11/13 27/11/13 1/12/13 26/12/13 6/1/14 9/1/14 14/1/14 17/1/14 22/1/14 27/1/ /1/13 29/11/13 4/12/13 9/12/ /12/13 2 3/12/13 3/1/14 8/1/14 13/1/14 16/1/

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 27 stycznia '14 28 stycznia '14 29 stycznia '14 3 stycznia '14 31 stycznia '14 Dane makro Bilans handlu zagranicznego (JPY), Indeks instytutu Ifo (GER), Indeks PMI dla usług (US), Sprzedaż nowych domçw (US) Produkt Krajowy Brutto (UK), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), Indeks cen domçw S&P/Case-Shiller (US), Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Produkt Krajowy Brutto (ES), Indeks zaufania konsumentçw Stopa bezrobocia (GER), - GfK (GER), Wnioski o kredyt Produkt krajowy brutto (PL), hipoteczny (US), Decyzja FOMC ws. stçp procentowych (US) Koniunktura gospodarcza (EU), Produkt Krajowy Brutto (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Indeks PMI dla przemysłu (CNY), Inflacja HICP (EU), Stopa bezrobocia (EU), Indeks Chicago PMI (US) Wyniki spçłek BZ WBK - raport IV kw 213 Dywidenda Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 3 luty '14 4 luty '14 5 luty '14 6 luty '14 7 luty '14 Dane makro Indeks PMI dla przemysłu (PL), Indeks PMI dla przemysłu (GER), Indeks PMI dla przemysłu (EU), Indeks PMI dla przemysłu (UK), Indeks PMI i ISM dla przemysłu (US) Inflacja producencka (EU), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), ZamÇwienia w przemyśle (US) Decyzja ws. stçp procentowych (PL), Indeks PMI dla usług (CNR), Indeks PMI dla usług (GER) (EU) (UK), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) ZamÇwienia w przemyśle (GER), Decyzja ws. stçp procentowych (UK), Decyzja ECB ws. stçp procentowych (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Bilans handlu zagranicznego (US) Bilans handlu zagranicznego (GER), Produkcja przemysłowa (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (US) Wyniki spçłek Dywidenda Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Wojciech Woźniak wojciech.wozniak@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy i energetyka przemysł elektromaszynowy fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytuła marek.przytula@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Grażyna Mendrych grazyna.mendrych@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, KGHM, PZU, Kompap. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: MFO S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., spçłka zależna, posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.