DOSKONAŁE WYNIKI OPERACYJNE I AKUMULACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZAPEWNIAJĄ DALSZY WZROST

Transkrypt

1 WYNIKI ZA I KW R. DOSKONAŁE WYNIKI OPERACYJNE I AKUMULACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZAPEWNIAJĄ DALSZY WZROST MARŻA BRUTTO Z WYNAJMU ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM I KOREKTAMI WARTOŚCI GODZIWEJ FFO I EPRA NAV 30 mln eur 18 mln eur 18 mln eur mld eur +10% +12% +16% +2% KLUCZOWE DANE ZA I KW R. Przychdy z czynszu wzrsły 15% d 131 mln eur (114 mln eur na dzień 31 marca 2018 r.) Marża brutt z wynajmu i usług wzrsła 10% d 30 mln eur (27 mln eur w I kw r.) FFO I wzrsł 16% d 18 mln eur (15 mln eur w I kw r.), przy FFO na akcję w wyskści 0,04 eur Zysk z działalnści peracyjnej: wzrst zysku przed pdatkwaniem i krektami wartści gdziwej d 18 mln eur (16 mln eur w I kw r.) Zysk p pdatkwaniu wyniósł 20 mln eur (24 mln w I kw r.), przy zysku na akcję w wyskści 0,04 eur EPRA NAV wzrsła 2% d mld eur na dzień 31 marca 2019 r. (1.170 mld eur na dzień 31 grudnia 2018 r.), przy EPRA NAV na akcję w wyskści 2,47 eur (10,62 zł). Dbre wskaźniki finanswe Wskaźnik zadłużenia nett d wartści nieruchmści (LTV) ukształtwał się na pzimie 45% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.) Średnia ważna stpa prcentwa na histrycznie niskim pzimie 2,6% (2,7% na dzień 31 grudnia 2018 r.) AKTUALIZACJA PORTFOLIO (I KW R.) Wskaźnik wynajęcia wzrósł d 95% (94% na dzień 31 grudnia 2018 r., 93% na dzień 31 marca 2018 r.) Najwyższy pzim d kńca 2009 r. 45,6 tys. m kw. nw wynajętej lub przedłużnej pwierzchni (wzrst 34% względem I kw r.). Rzpczęcie budwy 7 nieruchmści biurwych i jednej handlwej ( łącznej pwierzchni 113,2 tys. m kw.) w 2018 r., które zstaną ukńczne w latach Klejny 1

2 prjekt rzpcznie się w II kw r. P zakńczeniu prac i stabilizacji zwiększą rczne przychdy z czynszu prawie 31 mln eur Planwane rzpczęcie budwy klejnych 6 nieruchmści w latach Chć zrealizwaliśmy plan pd względem peracyjnym i finanswym, najbardziej ekscytujące wydarzenia znacznym wpływie na wyniki siągane przez GTC będą miały miejsce w nadchdzących kwartałach. Otwarcie Ada Mall w Belgradzie jeszcze w tym miesiącu i ukńczenie czterech klejnych budynków biurwych klasy A latem i jesienią przyczynią się d dalszej pprawy wyników skmentwał prezes Thmas Kurzmann. Duży ppyt na nwczesne wyskiej klasy pwierzchnie biurwe t kluczwy czynnik skłaniający nas d dalszej pracy nad nwymi inwestycjami i przygtwania ich d prcesu rzpczęcia budwy, z myślą dalszym rzwju naszej działalnści ddał Thmas Kurzmann. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Pwierzchnia biurwa: dbre wyniki najmu Nwe najmy i przedłużenia umów najmu na 32,7 tys. m kw. Wzrst 17% w stsunku d I kw r. Wzrst wskaźnika wynajęcia d 95% (z 93% na dzień 31 grudnia 2018 r.) Dbre wyniki najmu we wszystkich krajach. Największa aktywnść dntwana w Plsce, gdzie wskaźnik wynajęcia wzrósł d 93% (89% w grudniu 2018 r.). Ukńczenie budwy 45,2 tys. m kw. wyskiej jakści pwierzchni w 2019 r. Green Heart w Belgradzie (2 budynki) Advance Business Centre I w Sfii Matrix A w Zagrzebiu Ukńczenie budwy 33,6 tys. m kw. wyskiej jakści pwierzchni w 2020 r. Green Heart w Belgradzie (1 budynek) Advance Business Centre II w Sfii Matrix B w Zagrzebiu Zrównważny rzwój jak kluczwa wartść Certyfikat BREEAM na pzimie Excellent dla kmpleksu Krna Office Cmplex Certyfikat BREEAM na pzimie Excellent dla kmpleksu University Business Park 77% budynków biurwych z zielnymi certyfikatami 12% budynków biurwych w trakcie certyfikacji Pwierzchnia handlwa: dsknałe wyniki działalnści peracyjnej Wynajęt 12,9 tys. m kw. pwierzchni Głównie w wyniku wynajęcia Ada Mall gdzie pzim najmu sięgnął 93% na dzień 31 marca 2019 r. (becnie pzim najmu sięga 97%) Dsknałe wyniki działalnści peracyjnej Galeria Jurajska: Liczba sób dwiedzających biekt w I kw r. wzrsła 2,7% względem I kw r., mim zakazu handlu w większą liczbę niedziel (zakaz handlu w niedzielę zstał wprwadzny w marcu 2018 r.) Galeria Półncna: wzrst brtów w I kw r. 31% w prównaniu 2

3 z I kw r. Mall f Sfia: wzrst przychdów z czynszu dzięki renegcjacjm umów i zmianie struktury najemców Avenue Mall Zagreb: dbrze działające centrum handlwe, dntwujące stabilne wyniki Dbra pzycja na rynkach Wskaźnik wynajęcia na pzimie 95% Ukńczenie budwy 34,4 tys. m kw. wyskiej jakści pwierzchni w 2019 rku Otwarcie Ada Mall w Belgradzie 24 maja 2019 r. WYNIKI FINANSOWE Przychdy z najmu i usług Marża brutt na działalnści peracyjnej Wzrst d 39 mln eur z 36 mln eur w I kw r. Wzrst jest związany przede wszystkim ze wzrstem przychdów z wynajmu w wyniku ukńczenia i wynajęcia GTC White Huse, zakupu Mall f Sfia raz ukńczenia mdernizacji i wynajęcia pierwszych dwóch budynków inwestycji Green Heart. Wzrst d 30 mln eur z 27 mln eur w I kw r. Wzrst wynika przede wszystkim z ukńczenia inwestycji i zakupu nieruchmści. Zysk nett z aktualizacji wartści aktywów Kszty finanswe Wyniósł 7 mln eur wbec 13 mln eur w I kw r. Wynikał głównie z rzpznania zysku z aktualizacji wartści prjektów w budwie: Ada Mall, Green Heart, Advance Business Center I i II, Matrix A raz Neptune Office Center. Średnie prcentwanie spadł d 2,6% dzięki refinanswaniu kredytów raz strategii hedgingwej. Kszty finanswe wzrsły d 8 mln eur w wyniku przyjęcia standardu MSSF 16 i wzrstu średnieg salda zadłużenia. Opdatkwanie Pdatek wyniósł 4 mln eur wbec 6 mln eur w I kw r. Zysk nett Na pdatek składa się 1,2 mln eur bieżących zbwiązań pdatkwych raz 2,3 mln eur pdatku drczneg. Odntwan wzrst zysku przed pdatkwaniem i krektami wartści gdziwej 12% d 18 mln eur, c jest dzwierciedleniem dbrych wyników działalnści peracyjnej. Zysk nett wyniósł 20 mln eur. Fundusze z działalnści peracyjnej (FFO I) GAV EPRA NAV w przeliczeniu na akcję 18 mln eur w prównaniu z 15 mln eur w I kw r., przy FFO I na akcję w wyskści 0,04 eur mld eur na dzień 31 marca 2019 r. (2.208 mld eur na dzień 31 grudnia 2018 r.), na c wpływ miały inwestycje w nieruchmści w budwie raz zysk z aktualizacji wycen. Wzrst 2% d 2,47 eur z 2,42 eur na dzień 31 grudnia 2018 r. EPRA NAV wzrsła d mld eur w prównaniu z mld eur na dzień 31 grudnia 2018 r. 3

4 Zadłużenie w bankach i bligacje Śrdki pieniężne mld eur wbec mld eur na dzień 31 grudnia 2018 r. Średnia zapadalnść długu wynisła 4,0 lata, a średnia ważna stpa prcentwa wynisła 2,6% w skali rku. Wskaźnik zadłużenia nett d wartści nieruchmści (LTV) na pzimie 45% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.). Wskaźnik pkrycia dsetek (interest cverage) wyniósł 4,4x (3,5x na dzień 31 grudnia 2018 r.). Sald śrdków pieniężnych wynisł 94 mln eur na dzień 31 marca 2019 r. 4

5 Aneks 1 Śródrczne skrócne sknslidwane sprawzdanie z sytuacji finanswej na dzień 31 marca 2019 rku (w tysiącach eur) 31 marca grudnia 2018 (niebadane) (badane) AKTYWA Aktywa trwałe Nieruchmści inwestycyjne Grunty przeznaczne pd zabudwę mieszkaniwą Rzeczwe aktywa trwałe Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg Pzstałe aktywa trwałe Udzielne pżyczki udziałwcwi niekntrlującemu Aktywa trwałe razem Aktywa przeznaczne d sprzedaży Aktywa brtwe Należnści Należnści związane z wywłaszczeniem ziemi Naliczne przychdy Należnści z tytułu pdatku VAT Należnści z tytułu pdatku dchdweg Przedpłaty, czynne rzliczenia międzykreswe ksztów Depzyty krótkterminwe Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM

6 Aneks 1 Śródrczne skrócne sknslidwane sprawzdanie z sytuacji finanswej na dzień 31 marca 2019 rku (c.d.) (w tysiącach eur) 31 marca grudnia 2018 (niebadane) (badane) PASYWA Kapitał własny przypadający akcjnariuszm jednstki dminującej Kapitał pdstawwy Nadwyżka z emisji akcji pwyżej ich wartści nminalnej Kapitał zapaswy (36.054) (36.054) Efekt wyceny transakcji zabezpieczających (5.516) (4.542) Różnice kurswe z przeliczenia Zyski zatrzymane Udziały niekntrlujące Kapitał własny razem Zbwiązania długterminwe Długterminwa część kredytów i pżyczek raz bligacji Zbwiązania z tytułu leasingu Depzyty d najemców Inne zbwiązania długterminwe Zbwiązania z tytułu płatnści w frmie akcji własnych Instrumenty pchdne Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg Zbwiązania krótkterminwe Zbwiązania z tytułu dstaw i usług raz inne zbwiązania i rezerwy Krótkterminwa część kredytów i pżyczek raz bligacji Zbwiązania z tytułu leasingu Zbwiązania z tytułu pdatku VAT i innych pdatków Zbwiązania z tytułu pdatku dchdweg Instrumenty pchdne Otrzymane zaliczki PASYWA RAZEM

7 Aneks 2 Śródrczny skrócny sknslidwany rachunek zysków i strat za kres 3 miesięcy zakńczny dnia 31 marca 2019 rku (w tysiącach eur) Okres trzech miesięcy zakńczny 31 marca 2019 (niebadane) Okres trzech miesięcy zakńczny 31 marca 2018 (niebadane) Przychdy z tytułu wynajmu Przychdy z tytułu usług Przychdy z tytułu sprzedaży dmów i gruntów Kszty usług (9.909) (9.007) Kszty sprzedaży dmów i gruntów - (2.979) Zysk brutt z działalnści peracyjnej Kszty sprzedaży (368) (475) Kszty administracyjne (4.523) (1.398) Zysk/(Strata) z aktualizacji wartści aktywów/ utrata wartści aktywów Pzstałe przychdy Pzstałe kszty (391) (1.380) Zysk z działalnści kntynuwanej przed pdatkwaniem i uwzględnieniem przychdów / (ksztów) finanswych Zysk/(strata) z tytułu różnic kurswych, nett (79) 106 Przychdy finanswe Kszty finanswe (7.986) (7.161) Zysk przed pdatkwaniem Pdatek dchdwy (3.539) (5.637) Zysk za kres Przypadający: Akcjnariuszm jednstki dminującej Akcjnariuszm niekntrlującym Zysk na jedną akcję (w eur) 0,04 0,05 7

8 Aneks 3 Sknslidwane zestawienie zmian z przepływów pieniężnych za rk zakńczny 31 marca 2018 (w tysiącach eur) Okres trzech miesięcy zakńczny 31 marca 2019 Okres trzech miesięcy zakńczny 31 marca 2018 (niebadane) (niebadane) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ: Zysk przed pdatkwaniem Krekty pzycje: Strata/(zysk) z aktualizacji wartści aktywów/ utraty wartści aktywów (6.719) (12.534) Strata / (zysk) z tytułu różnic kurswych, nett 79 (106) Przychdy finanswe (82) (73) Kszty finanswe Kszty z tytułu transakcji partych na płatnściach w frmie akcji (1.360) Amrtyzacja Śrdki pieniężne z działalnści peracyjnej przed zmianami kapitału brtweg Zmiana stanu należnści, czynnych rzliczeń międzykreswych ksztów i innych aktywów brtwych (2.141) (2.746) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zaliczek trzymanych (1.926) Zmiana depzytów d najemców Zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych z tytułu dstaw i usług raz pzstałych zbwiązań Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej Pdatek dchdwy zapłacny w kresie (1.646) (1.814) Śrdki pieniężne nett z działalnści peracyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ: Wydatki na nieruchmści inwestycyjne w budwie (31.456) (32.717) Zmniejszenie stanu depzytów krótkterminwych Zwiększenia na rachunkach pwierniczych na rzecz zakupu aktywów - (578) Sprzedaż nieruchmści inwestycyjnych Otrzymane wpływy z wywłaszczenia VAT/pdatek d zakupu/sprzedaży nieruchmści inwestycyjnych Odsetki trzymane Spłata pżyczek udzielnych jednstkm stwarzysznym i współzależnym Śrdki pieniężne nett z/(wykrzystane w) działalnści inwestycyjnej (26.383) (12.646) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ: Wpływy z tytułu zaciągnięcia pżyczek i kredytów długterminwych Spłata pżyczek i kredytów długterminwych (51.360) (37.485) Spłata zbwiązania z tytułu leasingu (1.730) - Odsetki zapłacne (6.740) (6.385) Kszty pzyskania kredytów (611) (892) Wypłata dywidendy udziałwcwi niekntrlującemu (428) - Pżyczka udzielna udziałwcwi niekntrlującemu - (9.393) Zmiana stanu depzytów krótkterminwych (27.798) (1.250) Śrdki pieniężne nett z/(wykrzystane w) działalnści finanswej Różnice kurswe z przeliczenia, nett 232 (137) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu nett śrdków pieniężnych i ich ekwiwalentów Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na pczątek rku Śrdki pieniężne i ich ekwiwalenty na kniec kresu

9 O GTC Grupa GTC jest widącym dewelperem i inwestrem w sektrze nieruchmści, kncentrującym swje działania na rynku plskim raz trzech stlicach Eurpy Śrdkw-Wschdniej. Od pwstania w 1994 r. Grupa zrealizwała 68 najwyższej jakści, nwczesne, biekty biurwe i handlwe z łączną pwierzchnią całkwitą wynszącą pnad 1,2 milina m kw. w całej Eurpie Śrdkw-Wschdniej. Obecnie GTC jest właścicielem i zarządcą 44 budynków kmercyjnych ferujących pnad m kw. pwierzchni biurwej i handlwej w Plsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sfii. Pnadt Grupa realizuje m kw. pwierzchni handlwej i biurwej w stlicach Eurpy Śrdkw-Wschdniej, z których pnad jest w trakcie budwy. Akcje GTC S.A. ntwane są na Giełdzie Papierów Wartściwych w Warszawie, w indeksie mwig40 raz na Giełdzie Papierów Wartściwych w Jhannesburgu. Kntakt: Małgrzata Czaplicka Glbe Trade Centre S.A. T.: mczaplicka@gtc.cm.pl Alicja Lewandwska-Wlińska Hill + Knwltn Strategies M.: Alicja.Lewandwska@hkstrategies.cm 9