Raport dzienny 12 października 2018

Transkrypt

1 2/8/18 23/8/18 28/8/18 3 Raport dzienny 12 października 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.3% -14.9% 72/189 WIG % -1.9% -15.8% 832/224 mwig %.5% -2.6% 215/58 swig % -2.2% -24.3% 28/7 WIG % -1.6% -14.6% 946/254 WIGBANKI % -.5% -4.1% 245/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -3.64%.51% 9.68% S&P % -5.56% -2.5% 6.96% NASDAQ % -7.86% -6.32% 11.19% DAX % -4.1% -7.63% % RTSI$ % 4.92% -4.54% -1.74% XU % 2.73% 5.78% -1.56% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 6.5% 1.6% -8.2% Polska 1.62% 1.35% 1.62% 2.62% 3.33% Ropa (USD/bbl) % 2.4% 9.% 47.9% Węgry.1%.39% 1.12% 3.31% 3.91% Węgiel koks.(cny/t) % 9.3% 22.% #ARG! Niemcy -.65% -.61% -.54% -.7%.52% Złoto (USD/OZ) % 1.2% -2.3% -5.8% USA 2.26% 2.67% 2.85% 3.% 3.15% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.2%.5% 3.% EUR/PLN % -.1% -.3%.9% EUR/USD % -.3% -.7% -2.% USD/HUF %.2%.9% 7.4% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen % -1.2% 12.2% 85/23 PKO BP %.1% 9.% 63/17 KGHM % 1.9% 3.9% 27/7 Pekao % -3.4% 3.7% 25/6 Informacje ze spółek AmRest Chęć podwyższenia kapitału o 7 mln EUR Comperia Podsumowanie oferty publicznej akcji Benefit Systems Spółka zależna kupiła udziały w Fit Fabric Qumak Przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Nextbike Oferta spółki zależnej najkorzystniejsza w przetargu w Poznaniu Gobarto Przemysław Koźlakiewicz zrezygnował z funkcji prezesa PEM MCI.PrivateVentures FIZ ma zgodę na przejęcie Morele.net LC Corp Zakup działki w Krakowie za 48 mln PLN netto Vantage Development Zakup działki we Wrocławiu za 14 mln PLN Atal Przekazania lokali w III kwartale Wygrani/Przegrani 1D 1D Cy f rowy Polsat % Lotos % Enea % CCC % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie GRUPAAZOTY NWZA c.d. VIVID NWZA INTROL Zakończenie przy jmowania of ert sprzedaży akcji po 4. PLN NOVATURAS Dzień dy widendy.52 EUR na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 16: Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek AmRest Chęć podwyższenia kapitału o 7 mln EUR Rada Dyrektorów AmRestu podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 7 mln euro, z wyłączeniem praw poboru. AmRest podał, że podwyższenie kapitału zostanie przeprowadzone w drodze subskrypcji prywatnej, która potrwa maksymalnie 24 godziny i będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub instytucjonalnych. Globalnym koordynatorem oferty i prowadzącym księgę popytu jest JB Capital Markets. Finaccess Group, główny akcjonariusz AmRestu, oraz Gosha Holding poinformowały, że zamierzają wziąć udział w ofercie w proporcji zgodnej z ich obecnym udziałem w kapitale zakładowym spółki. Z danych na stronie internetowej spółki wynika, że Finaccess Group ma 56.38% akcji, a Gosha Holding 1.67% w kapitale zakładowym. AmRest poinformował, że nowe akcje nie mogą być emitowane po cenie niższej niż z maksymalnie 5% dyskontem w stosunku do kursu AmRestu na GPW na zamknięciu sesji przed rozpoczęciem oferty. W czwartek na zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie kurs AmRestu wynosił 4.75 PLN. Comperia Podsumowanie oferty publicznej akcji W ramach oferty publicznej Comperii złożono zapisy na akcji s. G. Cena emisyjna wynosiła 6 PLN za papier. Comperia oferowała akcji serii G. Złożone zapisy opiewają łącznie na akcji, z czego zapisy dodatkowe na akcji. Spółka podała, że redukcja zapisów dodatkowych wynikająca z nadsubskrypcji dokonana zostanie zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie. Benefit Systems Spółka zależna kupiła udziały w Fit Fabric Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems, zawarła umowę kupna 22.5% udziałów w Fit Fabric, sieci klubów fitness, za cenę 9.6 mln PLN. Po przeprowadzeniu transakcji udział Fit Invest w kapitale zakładowym Fit Fabric wzrósł do 52.5%. Fit Invest, zgodnie z zawartą umową, ma nabyć pozostałe 47.5% udziałów w kapitale zakładowym Fit Fabric najpóźniej do dnia 31 lipca 221 r. za cenę nie wyższą niż 3.9 mln PLN, przy czym ostateczna wysokość ceny zostanie ustalona w oparciu o wyniki finansowe Fit Fabric. Qumak Przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Zarząd Qumaka zdecydował o przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego. Jednocześnie przedłużony został przegląd opcji strategicznych, który pierwotnie miał zakończyć się 11 października. Qumak poinformował, że decyzja jest związana z odstąpieniem od emisji akcji serii M i N, która miały dokapitalizować spółkę kwotą 35 mln zł. W związku z rozpoczynającymi się rozmowami z potencjalnymi inwestorami, zarząd wydłuża okres prowadzenia przeglądu opcji strategicznych i w dalszym ciągu zaprasza inwestorów do wzięcia w nim udziału. Spółka poinformowała, że zarząd nie podjął jeszcze decyzji o wyborze konkretnej opcji strategicznej. Zarząd analizuje dalsze możliwe scenariusze kontynuacji działalności spółki, mając także na uwadze podjętą decyzję o przygotowaniu wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jednocześnie zarząd zaznacza, że rozważy dokonanie rewizji swojej decyzji w sprawie przygotowania i złożenia wniosku w sprawie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zależnie od przebiegu oraz wyniku rozmów z nowymi inwestorami strategicznymi. Nextbike Oferta spółki zależnej najkorzystniejsza w przetargu w Poznaniu Spółka zależna Nextbike Polska, NB Poznań, złożyła najkorzystniejszą ofertę w I części przetargu na uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu do końca 222 r. Wartość oferty wynosi 14.3 mln PLN brutto. Zamówienie obejmuje uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie dotychczasowego systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego składającego się ze 19 stacji rowerowych i 12 rowerów. Uruchomienie systemu nastąpić ma w terminie do 1 marca 219 roku. Umowa obowiązywać ma od dnia jej podpisania do 31 grudnia 222 roku. Oferta NB Poznań była jedyną złożoną w postępowaniu. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Gobarto Przemysław Koźlakiewicz zrezygnował z funkcji prezesa Prezes Gobarto, Przemysław Koźlakiewicz, złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 31 października. Koźlakiewicz był prezesem Gobarto od 1 września tego roku. Zastąpił wtedy na tym stanowisku Dariusza Formelę, który zajmował stanowisko prezesa spółki od grudnia 212 r. PEM MCI.PrivateVentures FIZ ma zgodę na przejęcie Morele.net MCI.PrivateVentures FIZ otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Morele.net. Wniosek wpłynął do UOKIK 25 maja br. Zgłoszona koncentracja polega na przejęcia wyłącznej kontroli przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.TechVentures 1.) z siedzibą w Warszawie nad Morele.net spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. MCI.TechVentures jest subfunduszem, wchodzącym w skład grupy kapitałowej Private Equity Managers S.A., którego przedmiotem przeważającej działalności jest działalność inwestycyjna. LC Corp Zakup działki w Krakowie za 48 mln PLN netto Spółka poinformowała, że nabyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Centralnej, o łącznej powierzchni ok. 5.2 ha za 48 mln PLN plus VAT. Spółka zamierza zrealizować na tych gruntach projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 115 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to II kwartał 219 r. Vantage Development Zakup działki we Wrocławiu za 14 mln PLN Spółka poinformowała, że jej spółka zależna podpisała przyrzeczoną umowę przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości przy ul. Buforowej we Wrocławiu, o łącznej powierzchni 1.46 ha, za 14 mln PLN. Nieruchomość pozwoli na budowę około 3 lokali mieszkalnych. Atal Przekazania lokali w III kwartale Spółka poinformowała, że na podstawie wstępnych danych szacuje, że uzna w przychodach trzeciego kwartału 218 roku łącznie 53 lokali mieszkalnych i usługowych, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi spadek o 9.6%. Narastająco od początku roku spółka przekazała łącznie 2 23 lokali, czyli więcej r/r o 33%. Pakiety PGS Software NN OFE zwiększył zaangażowanie w PGS Software i posiada obecnie akcji spółki, stanowiących 7.48% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.19% głosów na WZA. Wcześniej fundusz posiadał akcje stanowiące 7.21% kapitału zakładowego i 4.99% głosów na walnym. Braster Fundusze zarządzane przez Investors TFI mają mniej niż 5 proc. akcji Brastera. Przed sprzedażą akcji fundusze zarządzane przez Investors TFI posiadały 1% głosów na walnym Brastera. Po transakcjach z 8 i 9 października fundusze mają akcji, stanowiących 3.91% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym Brastera. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /8/ /8/ /8/ /8/18 4/9/18 7/9/18 12/9/18 17/9/18 2/9/ /9/ /8/18 4/9/18 7/9/18 12/9/18 17/9/18 2/9/ /9/18 3/1/18 8/1/ /8/18 3/9/18 6/9/18 11/9/18 14/9/18 19/9/18 24/9/18 27/9/18 2/1/18 5/1/18 1/1/18

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 8 października '18 9 października '18 1 października '18 11 października '18 12 października '18 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), (GER), Indeks Sentix (EU) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Inf lacja PPI (US) Inf lacja CPI (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja HICP, f in. (GER), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy NOVATURAS Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 15 października '18 16 października '18 17 października '18 18 października '18 19 października '18 Dane makro (JP), Inf lacja CPI, f in. (PL), Sprzedaż detaliczna (US) Inf lacja CPI (CN), Inf lacja PPI (CN), Wy nagrodzenie (PL), Indeks insty tutu ZEW (GER), Inf lacja bez cen ży wności i energii (PL), (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) (PL), Produkcja budowlanomontażowa (PL), Inf lacja HICP (EU), Pozwolenia na budowę domów (US) Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks wskaźników wy przedzający ch Conf. Board (US) Inf lacja CPI (PL), PKB (CN), Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN)(PL), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US) Wy niki spółek QUERCUS Dzień dy widendy NOVATURAS Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.