Raport dzienny 10 lipca 2019

Transkrypt

1 23/4/19 26/4/19 2/5/19 29/5/19 3/6/19 6/6/19 11/6/ /6/19 8/7/19 Raport dzienny 1 lipca 219 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 1.3% 6.2% 68/159 WIG % 1.4% 6.3% 682/179 mwig % 1.9% -3.3% 128/33 swig % 2.4% -7.2% 25/6 WIG % 2.2% 5.5% 773/23 WIGBANKI % -.4% 5.% 215/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 2.77% 2.39% 7.48% S&P % 3.22% 3.17% 6.65% NASDAQ % 4.7% 2.23% 4.93% DAX % 3.25% 4.46% -1.37% RTSI$ % 4.43% 1.49% 16.% XU % 2.88% -.21%.56% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) %.4% -1.3% -8.9% Polska 1.62% 1.35% 1.57% 1.85% 2.24% Ropa (USD/bbl) % 5.6% -8.2% -13.4% Węgry.9%.2%.51% 1.43% 2.32% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.58% -.66% -.74% -.62% -.35% Złoto (USD/OZ) % 4.9% 6.3% 11.% USA 2.24% 1.99% 1.91% 1.88% 2.6% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.1%.3% 3.5% EUR/PLN %.1% -.3% -1.1% EUR/USD % -.9% -.6% -4.5% USD/HUF % 2.8% 2.% 5.3% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao % -4.7% 11.6% 7/18 PKN Orlen % 2.1% 1.7% 65/17 PKO BP % -.2% 7.5% 45/11 KGHM %.4% 6.1% 36/9 Informacje ze spółek Alior Bank Odpis na ok. 14 mln zł Idea Bank Due diligence od 1 lipca Ursus Rezygnacja prezesa zarządu Sfinks Zamiar głosowania grupami nad składem RN Budimex Najwyższa ocena złożonej oferty Ultimate Games Data premiery gry Garage Mechanic Simulator na NS Impexmet Podsumowanie wezwania na akcje w II terminie Play Wniosek do UOKiK o przejęcie spółki 3S Tauron Rozpoczęcia drążenie nowego szybu kopalni Sobieski Energa Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE Atal Przekazania lokali w II kwartale Wygrani/Przegrani 1D 1D Tauron PE % Pekao % Energa % KGHM % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie EFEKT NWZ FAMUR Dzień dy widendy w wy sokości.53 PLN na akcję PEKAO Dzień dy widendy w wy sokości 6.6 PLN na akcję VINDEXUS Dzień dy widendy w wy sokości.3 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Alior Bank Odpis na ok. 14 mln zł Alior Bank podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego, którego wielkość szacuje na blisko 14 mln złotych, skutkującego obniżeniem wyniku finansowego netto w II kwartale 219 roku. Idea Bank Due diligence od 1 lipca Idea Bank dopuści nowo wybrany fundusz private equity, zainteresowany nabyciem akcji Idea Banku, do ograniczonego due diligence począwszy od 1 lipca. Ursus Rezygnacja prezesa zarządu Tomasz Zadroga z powodów osobistych zrezygnował z dniem 9 lipca funkcji prezesa zarządu Ursusa. Na jego miejsce rada nadzorcza powołała Arkadiusza Miętkiewicza. Tomasz Zadroga został prezesem znajdującej się od listopada zeszłego roku w trakcie przyspieszonego postępowania układowego Ursusa, w grudniu 218 roku. Po rezygnacji w dalszym ciągu będzie współpracował z grupą kapitałową w charakterze doradcy. Nowy prezes Ursusa od lipca 215 roku do marca 219 roku pracował na rzecz giełdowej firmy British Automotive Polska, głównego importera marek Jaguar i Land Rover, jako dyrektor generalny i wiceprezes zarządu. Swoje obowiązki w Ursusie Miętkiewicz będzie pełnił od 1 lipca. Sfinks Zamiar głosowania grupami nad składem RN Porozumienie akcjonariuszy Sfinks Polska, posiadających łącznie 2,3% akcji, chce by na lipcowym walnym zgromadzeniu spółki wybrano członków rady nadzorczej głosując oddzielnymi grupami. Wcześniej siedmiu akcjonariuszy Sfinksa informowało o zawarciu porozumienia i zamiarze zgodnego głosowanie na najbliższym walnym zgromadzeniu spółki. W skład porozumienia wchodzą: JMM, Smart Lease, Top Growth Equities, Howell Estates East, Top Consulting oraz Krystyna Leszczyńska i Robert Dziubłowski. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Sfinks Polska zwołane jest na 3 lipca. Budimex Najwyższa ocena złożonej oferty Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ofertę Budimeksu ocenił najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego". Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. Wartość oferty: , PLN netto. Termin zakończenia robót: r. Ultimate Games Data premiery gry Garage Mechanic Simulator na NS Zarząd Ultimate Games w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/219 informuje, że ustalona została data premiery gry Garage Mechanic Simulator (Car Mechanic Simulator mobile 216) na Nintendo Switch. Garage Mechanic Simulator zadebiutuje 26 lipca 219 roku w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena gry to 7 Euro/7 USD. Impexmet Podsumowanie wezwania na akcje w II terminie W drugim terminie w wezwaniu na sprzedaż akcji Impexmetalu złożono zapisy na łącznie akcji, po 4.25 zł za akcję. Transakcja nabycia akcji planowana jest na 11 lipca. W pierwszym terminie zostały złożone zapisy na łączną liczbę akcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło 21 czerwca. W połowie maja Impexmetal, SPV Boryszew 3 oraz Boryszew, występując w porozumieniu ogłosili wezwanie w celu osiągnięcia 1% akcji Impexmetalu. Impexmetal podał we wtorkowym komunikacie, że po nabyciu akcji, będzie posiadał łącznie akcji Impexmetalu, co stanowi prawie 28.7% kapitału zakładowego. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Play Wniosek do UOKiK o przejęcie spółki 3S Spółka P4 - operator Play - zgłosiła zamiar przejęcia firmy 3S, której działalność koncentruje się na oferowaniu klientom biznesowym stacjonarnych usług telekomunikacyjnych. Według UOKiK, zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką 3S S.A. z siedzibą w Katowicach ("3S") wraz z jej spółkami zależnymi przez spółkę P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("P4"). Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie 1% akcji w 3S. Tauron Rozpoczęcia drążenie nowego szybu kopalni Sobieski Tauron Wydobycie rozpoczęło drążenie 87 metrów szybu głębinowego kopalni Sobieski w Jaworznie. Według koncernu inwestycja ma osiągnąć pełną funkcjonalność w 223 roku. Budowa szybu Grzegorz to jedna z najważniejszych inwestycji spółki Tauron Wydobycie, której częścią jest zakład górniczy Sobieski w Jaworznie. Dzięki tej inwestycji czas efektywnej pracy kopalni Sobieski ma wydłużyć się co najmniej o 5 lat, a wydobywany tam węgiel będzie zasilał m.in. nowy blok o mocy 91 MW, powstający w Elektrowni Jaworzno. Energa Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE i będzie zarządzać wyłącznie aktywami stanowiącymi odnawialne źródła energii (OZE). Energa Wytwarzanie jest jednocześnie liderem całej Linii Biznesowej Wytwarzania Grupy Energa, składającej się z sześciu spółek, z których część zarządza aktywami konwencjonalnymi, tj. Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Kogeneracja, Energa Ciepło Ostrołęka oraz Energa Ciepło Kaliskie. Do zarządzania należącymi do tej samej linii biznesowej Wytwarzanie aktywami konwencjonalnymi nie zostanie powołana odrębna spółka. Atal Przekazania lokali w II kwartale Zarząd poinformował, że w przychodach II kwartału 219 roku spółka uzna łącznie 313 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych w tym okresie nabywcom (869 lokali przed rokiem). W całym I półroczu 219 roku wydano natomiast 92 lokali (1699 lokali przed rokiem). W II kwartale 219 roku najwięcej lokali zostało wydanych w Łodzi (112) i Warszawie (16), a następnie w Katowicach (67), Wrocławiu (11), Gdańsku (7) i Krakowie (7) oraz w Poznaniu (3). ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /4/19 3/4/19 1 2/6/ /4/19 3/4/19 1 2/6/ /4/19 3/4/19 1 2/6/ /4/19 26/4/19 2/5/19 7/5/19 1/5/19 15/5/19 2/5/ /5/19 5/6/19 11/6/ /6/ /7/19 5/7/ /4/19 24/4/19 29/4/19 14/5/19 17/5/19 22/5/19 27/5/19 13/6/19 18/6/19 21/6/19 26/6/19 1/7/19 4/7/ /4/19 3/4/19 6/5/19 9/5/19 14/5/19 17/5/19 22/5/19 27/5/19 1 2/6/19 8/7/19

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 8 lipca '19 9 lipca '19 1 lipca '19 11 lipca '19 12 lipca '19 Dane makro Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), (GER), Indeks Sentix (EU) Inf lacja CPI (CN) Inf lacja CPI (GER)(US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) (JP)(EU), Inf lacja PPI (US) Wy niki spółek KREDYTIN GRODNO GEOTREKK, SWISSMED Dzień dy widendy VOTUM, WAWEL, PCM, PEPEES BOGDANKA, ERGIS, VINDEXUS FAMUR, PEKAO DELKO AGORA, K2INTERNET, MAKOLAB Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 15 lipca '19 16 lipca '19 17 lipca '19 18 lipca '19 19 lipca '19 Dane makro Indeks insty tutu ZEW PKB (CN), Produkcja (GER), Inf lacja bez cen przemy słowa (CN), Sprzedaż ży wności i energii (PL), detaliczna (CN), Inf lacja Sprzedaż detaliczna (US), CPI (PL) (US) Wy nagrodzenie (PL), Inf lacja bazowa HICP (EU), Pozwolenia na budowę domów (US) (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (JP), Inf lacja PPI (GER), Sprzedaż detaliczna (PL), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek KREDYTIN PKNORLEN Dzień dy widendy GEOTRANS FERRO KRUSZWICA, GPW, PLAYWAY Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.