Raport dzienny 8 lipca 2019

Transkrypt

1 24/4/ /5/19 3/5/19 4/6/19 7/6/19 12/6/19 17/6/19 4/7/19 Raport dzienny 8 lipca 219 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 2.7% 8.8% 463/122 WIG % 2.7% 8.8% 525/138 mwig % 2.8% -1.9% 114/3 swig % 2.5% -6.9% 24/6 WIG % 3.% 7.3% 615/162 WIGBANKI % -.6% 6.2% 219/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 3.61% 2.21% 1.8% S&P % 4.7% 3.27% 8.36% NASDAQ % 5.42% 2.61% 6.16% DAX % 4.34% 5.6%.58% RTSI$ % 5.49% 12.79% 19.2% XU % 6.21% 2.74%.91% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 1.6% -7.8% -7.% Polska 1.62% 1.37% 1.57% 1.87% 2.27% Ropa (USD/bbl) % 3.3% -8.% -12.6% Węgry.9%.2%.49% 1.37% 2.27% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.57% -.67% -.76% -.64% -.36% Złoto (USD/OZ) % 4.5% 8.1% 11.8% USA 2.22% 1.91% 1.86% 1.83% 2.3% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.6% -.4% 3.2% EUR/PLN % -.2% -.8% -1.4% EUR/USD % -.8% -.4% -4.5% USD/HUF % 2.1% 1.2% 5.% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % -.3% 8.2% 38/1 Pekao % -1.7% 7.9% 36/9 KGHM % 5.4% 6.% 27/7 PGNiG % -1.6% 4.8% 22/5 Informacje ze spółek PGNiG W najbliższych duża akwizycja na szelfie norweskim Energetyka Plany energetyki jądrowej KGHM Zapowiedź inwestycji w piece złomowe Orlen, Lotos Po fuzji kierunek upstream Orlen, Lotos Fuzja niepewna CreativeForge Games Raport sprzedażowy gry Phantom Doctrine na NS Mirbud Umowa o wartości 37.5 mln zł brutto Oponeo.pl Wstępne przychody za czerwiec Drozapol-Profil Spółka wypłaci.5 zł dywidendy na akcję PBKM Dalsze analizy w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Budimex Najkorzystniejsza oferta w przetargu GDDKiA Atrem Najkorzystniejsza oferta w przetargu Enea Operator JW. Construction Sprzedaż w II kwartale Wikana Sprzedaż w II kwartale Wygrani/Przegrani 1D 1D Tauron PE % Orange % PGNiG % KGHM % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie IMPEXMET Zakończenie przy jmowania zapisów w wey waniu po 4.25 PLN PCM Dzień dy widendy w wy sokości.54 PLN na akcję WAWEL Dzień dy widendy w wy sokości 25. PLN na akcję VOTUM Dzień dy widendy w wy sokości.19 PLN na akcję PEPEES Dzień dy widendy w wy sokości.12 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1:3 Indeks Sentix EU Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek PGNiG W najbliższych duża akwizycja na szelfie norweskim Podczas konwencji programowej PiS prezes PGNiG Piotr Woźniak, powiedział że spółka w ciągu najbliższych dni poda informację o dużym przejęciu na szelfie norweskim. Energetyka Plany energetyki jądrowej Podczas konwencji programowej PiS pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, powiedział że do 24 roku w Polsce ma powstać co najmniej 6 reaktorów jądrowych. Stwierdził też, że program budowy energetyki jądrowej musi być przyspieszony. Nie podał jednak szczegółów. KGHM Zapowiedź inwestycji w piece złomowe Podczas konwencji programowej PiS prezes KGHM Marcin Chludziński powiedział, że KGHM planuje o inwestycje w kolejne piece złomowe. Orlen, Lotos Po fuzji kierunek upstream Podczas konwencji programowej PiS pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, ocenił że PKN Orlen i Lotos po fuzji powinny postawić na rozwój działalności w segmencie upstream. Orlen, Lotos Fuzja niepewna Podczas konwencji programowej PiS prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, ocenił że proces połączenia jest bardzo ciężki i trudny oraz brak pewności powodzenia. Powiedział też, że PKN Orlen w dalszym ciągu zakłada przejęcie kontroli nad Grupą Lotos do końca roku, choć Komisja Europejska oczekuje głębszych analiz i dalszych rozmów. CreativeForge Games Raport sprzedażowy gry Phantom Doctrine na NS Zarząd CreativeForge Games podał, że od czasu rozpoczęcia sprzedaży gry Phantom Doctrine na platformie Nintendo Switch zwróciła ona wszystkie koszty produkcji i marketingu. Gra miała swoją premierę na Nintendo Switch w dniu 6 czerwca 219 w USA, Kanadzie, Meksyku a następnie 13 czerwca 219 w Europie, Australii i Nowej Zelandii. Mirbud Umowa o wartości 37.5 mln zł brutto Mirbud podpisał z Miastem Opole umowę o wartości 37.5 mln zł brutto. Przedmiotem umowy jest budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "Cieplak" w Opolu. Termin zakończenia prac zaplanowano na 29 października 221 roku. Oponeo.pl Wstępne przychody za czerwiec Zarząd OPONEO.PL podał, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez spółkę w czerwcu 219 roku wynosi 46.8 mln zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w czerwcu 218 roku (4.4 mln zł). Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 3 czerwca 219 roku ukształtowały się na poziomie mln zł, co stanowi 13% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości mln zł. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Drozapol-Profil Spółka wypłaci.5 zł dywidendy na akcję Akcjonariusze Drozapolu-Profil zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku osiągniętego w 218 roku 35.9 tys. zł dywidendy, co daje.5 zł na akcję. Dniem dywidendy jest 19 sierpnia, a dniem jej wypłaty - 3 sierpnia 219 roku. Za 217 rok spółka wypłaciła.3 zł dywidendy na akcję. PBKM Dalsze analizy w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Polski Bank Komórek Macierzystych zdecydował o kontynuacji analiz w zakresie wybranych scenariuszy dotyczących strategicznych kierunków rozwoju grupy. Obejmują one m.in.: pozyskanie inwestora strategicznego, przeprowadzenie dual-listingu we Frankfurcie, kolejne podniesienia kapitału na GPW lub finansowania dłużne. PBKM podjął decyzję o czasowym zawieszeniu analiz scenariuszy przewidujących pozyskanie dla spółki nowego znaczącego inwestora finansowego typu private equity, jak również przeprowadzenie dual-listingu na giełdzie w Londynie. Emitent nie wyklucza jednocześnie, że w przyszłości może wznowić analizy we wskazanych powyżej obszarach. Spółka poinformowała, że nadal koncentruje swoje działania na potencjalnych akwizycjach mających na celu umacnianie swojej wiodącej pozycji w Europie oraz analizuje możliwości ewentualnej dalszej ekspansji poza Europą. Budimex Najkorzystniejsza oferta w przetargu GDDKiA Zarząd Budimeksu podał, że dnia r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poinformowała Spółkę o tym, że oferta konsorcjum została wybrana w postępowaniu przetargowym na "Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających". Informacja, iż oferta konsorcjum została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu r. w raporcie bieżącym nr 36/219. Oferta została złożona przez konsorcjum w składzie: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider 45%), Budimex S.A. (Partner 45%), Budpol Sp. z o.o. (Partner 1%). Wartość oferty: mln zł netto. Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: r. Okres gwarancji: Nawierzchnie z betonu cementowego - zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. 5 lat. Okres rękojmi: 6 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. Warunki płatności: do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 2% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Atrem Najkorzystniejsza oferta w przetargu Enea Operator Oferta spółki Contrast z grupy Atrem została wybrana przez Enea Operator w postępowaniu na realizację projektu i budowy stacji elektroenergetycznej 11/15 kv Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 11 kv oraz budową powiązań sieci SN i nn. Wartość oferty wynosi 34 mln zł brutto. Wykonawca udzieli 6 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN, SN, nn oraz na przewody fazowe i odgromowe. JW. Construction Sprzedaż w II kwartale Spółka sprzedała w II kwartale 28 lokali (322 przed rokiem), a narastająco od początku roku 488 lokali (758 przed rokiem). Jednocześnie w II kwartale przekazano 115 lokale (5 przed rokiem) i narastająco od początku roku 38 lokali (13 przed rokiem). ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Wikana Sprzedaż w II kwartale Spółka sprzedała w II kwartale 83 lokale (64 przed rokiem), a narastająco od początku roku 159 lokali (136 przed rokiem). Jednocześnie w II kwartale przekazano 37 lokali (47 przed rokiem) i narastająco od początku roku 189 lokali (91 przed rokiem). ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /4/19 1/5/19 1/6/ /4/19 1/5/19 1/6/ /4/19 1/5/19 1/6/ /4/19 2 3/5/19 8/5/19 13/5/ /5/19 24/5/19 2 3/6/19 6/6/19 12/6/19 17/6/19 2/6/ /6/19 3/7/ /4/19 25/4/19 3/4/19 1/5/19 15/5/19 2/5/19 23/5/19 1/6/19 14/6/19 19/6/19 24/6/19 27/6/19 2/7/ /4/19 2/5/19 7/5/19 1/5/19 15/5/19 2/5/19 23/5/19 1/6/19 4/7/19

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 8 lipca '19 9 lipca '19 1 lipca '19 11 lipca '19 12 lipca '19 Dane makro Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), (GER), Indeks Sentix (EU) Inf lacja CPI (CN) Inf lacja CPI (GER)(US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) (JP)(EU), Inf lacja PPI (US) Wy niki spółek KREDYTIN GRODNO GEOTREKK, SWISSMED Dzień dy widendy VOTUM, WAWEL, PCM, PEPEES BOGDANKA, ERGIS, VINDEXUS FAMUR, PEKAO DELKO AGORA, K2INTERNET, MAKOLAB Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 15 lipca '19 16 lipca '19 17 lipca '19 18 lipca '19 19 lipca '19 Dane makro Indeks insty tutu ZEW PKB (CN), Produkcja (GER), Inf lacja bez cen przemy słowa (CN), Sprzedaż ży wności i energii (PL), detaliczna (CN), Inf lacja Sprzedaż detaliczna (US), CPI (PL) (US) Wy nagrodzenie (PL), Inf lacja bazowa HICP (EU), Pozwolenia na budowę domów (US) (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (JP), Inf lacja PPI (GER), Sprzedaż detaliczna (PL), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek KREDYTIN PKNORLEN Dzień dy widendy GEOTRANS FERRO KRUSZWICA, GPW, PLAYWAY Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.