Raport dzienny 17 lipca 2019

Transkrypt

1 25/4/19 3/4/19 28/5/19 31/5/19 5/6/19 1/6/ /6/19 5/7/19 1/7/19 15/7/19 Raport dzienny 17 lipca 219 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 2.% 7.8% 496/13 WIG % 1.9% 7.5% 538/141 mwig % 1.5% -2.9% 145/38 swig % 3.% -6.3% 27/7 WIG % 2.6% 6.9% 667/175 WIGBANKI % -1.2% 7.1% 117/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 4.68% 3.35% 8.82% S&P % 3.96% 3.57% 6.92% NASDAQ % 4.82% 2.84% 4.68% DAX % 2.86% 2.29% -1.82% RTSI$ % 3.7% 9.21% 18.62% XU % 6.26% -.18% 6.98% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 3.3% -7.4% -2.9% Polska 1.62% 1.26% 1.55% 1.89% 2.28% Ropa (USD/bbl) % 7.7% -8.% -8.2% Węgry.8%.18%.52% 1.53% 2.47% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.57% -.66% -.73% -.6% -.25% Złoto (USD/OZ) % 4.8% 1.3% 14.5% USA 2.14% 1.95% 1.85% 1.87% 2.1% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.%.4% 3.% EUR/PLN % -.1% -.3% -.9% EUR/USD % -.1% -.7% -3.8% USD/HUF % 1.3% 2.8% 4.7% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PZU %.9% 1.% 49/13 PKO BP % -.8% 8.1% 4/1 PGNiG % 5.4% 5.6% 27/7 PKN Orlen % 7.8% 4.% 19/5 Informacje ze spółek Idea Bank Postępowanie administracyjne KNF Budimex Najkorzystniejsza oferta na budowę kolektora Kernel Dane operacyjne za II kwartał 219 Elemental Holding Transakcje w grupie kapitałowej Ultimate Games Szacunkowe dane finansowe za I półrocze 219 Ultimate Games Rozpoczęcie sprzedaży gry Professional Fishing Mobile Module Technologies Wniosek o przyspieszone postępowanie układowe No Gravity Games Data premiery gry Wreckin' Ball Adventures na PC Elektrobudowa Tauron Ciepło otrzymał ok mln zł z gwarancji bankowej PHN Umowa z PFR Nieruchomości dot. sprzedaży nieruchomości Wygrani/Przegrani 1D 1D PZU % Enea % Orange % Energa % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie KRKA Dzień dy widendy w wy sokości 3.2 EUR na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Wy nagrodzenie (r/r) PL 7.% 7.7% 1: Zatrudnienie (r/r) PL 2.6% 2.7% 11: Inf lacja HICP (r/r) EU 1.2% 1.2% 14:3 Pozwolenia na budowę domów US 13 ty s.1299 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Idea Bank Postępowanie administracyjne KNF Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem naruszenia przez Idea Bank m.in. ustawy "Prawo bankowe" oraz rozporządzeń ministra finansów. Postępowanie ma skutkować nałożeniem na bank kary finansowej. Postępowanie dotyczy również podejrzenia stworzenia przez bank "zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi". Budimex Najkorzystniejsza oferta na budowę kolektora Oferta Budimeksu o wartości 349 mln zł została wybrana najkorzystniejszą w przetargu na budowę drugiego etapu kolektora Wiślanego w Warszawie. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Prace mają potrwać trzy lata od podpisania umowy. W przetargu złożono cztery oferty - najniższą cenę, 377,61 mln zł brutto, zaoferowało konsorcjum spółek IDS-BUD i Blejkan. Wykonawca został jednak wykluczony z postępowania. Kernel Dane operacyjne za II kwartał 219 Kernel w IV kwartale roku obrotowego 218/19 (II kwartał 219) zwiększył sprzedaż zboża o 57,% r/r, do 2.471,1 tys. ton. Sprzedaż zboża w całym roku obrotowym 218/19 zwiększyła się o 134%, do 1.444,5 mln ton. Elemental Holding Transakcje w grupie kapitałowej Podmiot zależny Elemental Holding - Elemental Group sp. z o.o. - podpisał umowę przeniesienia ogółu praw i obowiązków komandytariusza w Platinium M.M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz umowę nabycia udziałów w Platinium M.M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej komplementariuszem Elemental Holding, z podmiotem trzecim. W efekcie transakcji Elemental Group sp. z o.o. będzie posiadała 1% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Platinium M.M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy zmian umowy Spółki będzie posiadała 99,9% udziałów w zysku w Platinium M.M. sp. z o.o. sp.k. jako jedyny komandytariusz Spółki, a pozostałe,1% będzie posiadła pośrednio poprzez całkowita kontrolę nad Platinium M.M. sp. z o.o. - będącej komplementariuszem Platinium M.M. sp. z o.o. sp.k.. Ultimate Games Szacunkowe dane finansowe za I półrocze 219 Zarząd Ultimate Games w związku z powzięciem w dniu r. informacji o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres I półrocza 219 r. tj. od r. do r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie. Szacunki wybranych danych finansowych Spółki za I półrocze 219 r. przedstawiają się następująco: przychody 3.38 mln zł; zysk brutto 2.1 mln zł; zysk netto 1.85 mln zł. Ultimate Games Rozpoczęcie sprzedaży gry Professional Fishing Mobile Zarząd Ultimate Games w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 92/219 informuje o rozpoczęciu sprzedaży gry Professional Fishing Mobile (ios) w sklepie App Store. Cena Gry została ustalona na 2.99 USD. Dodatkowo gra zawiera mikropłatności. Na 219 r. planowana jest także premiera gry w wersjach na konsole, o czym spółka informowała w raportach ESPI nr 16/218 oraz nr 81/219. Module Technologies Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Module Technologies (New Connect) złożył w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Złożenie wniosku podyktowane zostało zamiarem uzyskania ochrony sądowej przed wierzycielami, a to w szczególności w celu przywrócenia stabilizacji ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 sytuacji ekonomicznej emitenta. W ocenie zarządu spółki, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego uzasadnione jest zamiarem przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych nakierowanych na polepszenie sytuacji ekonomicznej oraz na przywrócenie zdolności do realizowania zobowiązań. No Gravity Games Data premiery gry Wreckin' Ball Adventures na PC Zarząd No Gravity Games podał, że data premiery gry Wreckin' Ball Adventures na komputery PC została ustalona na na dzień 2 sierpnia 219 roku. Jednocześnie spółka informuje, że wraz z wydawcą Qubic Games S.A. z siedzibą w Siedlcach, wstępnie uzgodniono, że premiera gry Wreckin' Ball Adventures na konsolę Nintendo Switch odbędzie się w tym samym terminie. Wreckin' Ball Adventure jest dynamiczną grą zręcznościowo-logiczną, w której gracze wcielają się w robota K16, tytułową "kulę", eksperymentalnie wytworzoną w tajemniczym laboratorium firmy SuperCom. Celem gry jest ucieczka z jednostki badawczej. Jednak aby tego dokonać, gracze będą musieli wykazać się sprytem i zręcznością. Gra oferuje 6 zróżnicowanych poziomów, przykuwającą oko grafikę i możliwość rozgrywki w lokalnym trybie kooperacji do 4 graczy. Elektrobudowa Tauron Ciepło otrzymał ok mln zł z gwarancji bankowej Bank PKO BP wypłacił na rzecz Tauron Ciepło ok mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 2 czerwca 213 roku, wystawionej w związku z realizacją przez Elektrobudowę budowy bloku ciepłowniczego w Zakładzie Wytwarzania w Tychach. Bank uznał, że mając na uwadze abstrakcyjny charakter zobowiązania gwarancyjnego nie ma podstaw do powstrzymania się od zrealizowania żądania wypłaty środków z gwarancji, pomimo że Elektrobudowa przedstawiła bankowi argumenty przemawiające za bezpodstawnością roszczeń kontrahenta. Elektrobudowa podała, że ocenia neutralnie wpływ powyższego zdarzenia na wyniki finansowe okresu sprawozdawczego. Spółka poinformowała także o złożeniu pozwu przeciwko Tauron Ciepło oraz Bankowi. PHN Umowa z PFR Nieruchomości dot. sprzedaży nieruchomości W nawiązaniu z dnia 8 maja 218 r., Zarząd spółki poinformował, że spółka zależna PHN SPV 11 zawarła ze spółką MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. spółki zależnej od PFR Nieruchomości S.A., umowę sprzedaży nieruchomości oraz ustanowienia służebności. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PHN SPV 11 na rzecz MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Odolanowskiej o łącznym obszarze ha. Przedmiotowa nieruchomość sprzedana została powyżej wartości księgowej. Warunki umowy sprzedaży nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów dla tego typu umów. MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i PHN SPV 11 ani ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi. Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na finansowanie nowych projektów, jak również refinansowanie kredytów inwestycyjnych. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /4/19 3/4/19 6/5/19 9/5/19 14/5/ /5/19 4/6/19 7/6/ /6/19 21/6/19 2 1/7/19 4/7/19 9/7/ /4/19 26/4/19 13/5/19 16/5/19 21/5/19 24/5/19 17/6/19 2/6/19 25/6/19 28/6/19 3/7/ /5/19 8/5/19 13/5/19 16/5/19 21/5/19 24/5/19 5/7/19 1/7/19

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 15 lipca '19 16 lipca '19 17 lipca '19 18 lipca '19 19 lipca '19 Dane makro Indeks insty tutu ZEW PKB (CN), Produkcja (GER), Inf lacja bez cen przemy słowa (CN), Sprzedaż ży wności i energii (PL), detaliczna (CN), Inf lacja Sprzedaż detaliczna (US), CPI (PL) Produkcja przemy słowa (US) Wy nagrodzenie (PL), Inf lacja bazowa HICP (EU), Pozwolenia na budowę domów (US) Produkcja przemy słowa (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (JP), Inf lacja PPI (GER), Sprzedaż detaliczna (PL), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek KREDYTIN PKNORLEN Dzień dy widendy GEOTRANS FERRO KRUSZWICA, GPW, PLAYWAY Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 22 lipca '19 23 lipca '19 24 lipca '19 25 lipca '19 26 lipca '19 Dane makro Produkcja budowlanomontażowa (PL), Stopa bezrobocia (PL), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US) Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług, wst. (GER)(EU)(US), Sprzedaż nowy ch domów (US) Indeks insty tutu If o (GER), Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) PKB (annualizowany ), wst. (US) Wy niki spółek SANPL ORANGEPL Dzień dy widendy PKNORLEN, ABAK KGL, LSISOFT IZOSTAL PGNIG, LIVECHAT Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.