Raport dzienny 13 października 2017

Transkrypt

1 1 18/8/17 23/8/17 28/8/ /1/17 9/1/17 Raport dzienny 13 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 1.5% 46.9% 818/227 WIG % 1.2% 45.6% 131/286 mwig %.6% 24.% 35/84 swig % -1.9% 4.% 41/11 WIG % 1.3% 38.5% 1178/327 WIGBANKI % 3.7% 3.% 44/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 3.8% 5.98% 26.2% S&P % 2.1% 4.21% 19.62% NASDAQ % 2.3% 5.5% 26.44% DAX % 3.42% 2.7% 24.67% RTSI$ % 2.29% 11.8% 15.79% XU % -2.6% 1.65% 37.91% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 3.3% 16.6% 43.1% Polska 1.63% 1.41% 1.74% 2.72% 3.42% Ropa (USD/bbl) % 3.% 14.8% 1.3% Węgry -.3% -.1%.31% 1.26% 2.64% Węgiel koks.(usd/t) % -12.7% 11.9% -16.% Niemcy -.79% -.71% -.69% -.26%.46% Złoto (USD/OZ) % -1.9% 6.4% 3.2% USA 1.7% 1.4% 1.51% 1.94% 2.32% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.% -2.8% -7.3% EUR/PLN % -.3% 1.% -.5% EUR/USD % -.3% 4.% 7.3% USD/HUF %.5% -3.3% -5.9% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao %.4% 8.8% 72/2 PKN Orlen % 4.9% 8.8% 71/19 PKO BP % 5.7% 4.5% 36/1 PZU % -1.3% 3.7% 3/8 Informacje ze spółek Grupa Kęty Aktualizacja planu inwestycyjnego na lata Cognor Zawieszenie oferty publicznej akcji Asseco SEE Umowa w Słowenii za ok. 9.4 mln EUR Atende Oferta spółki wybrana w przetargu RCZSiUT Elektrobudowa Zwołanie NWZA ws. powołania Członka RN Dom Development Nowa działka nad Odrą Wygrani/Przegrani 1D 1D Mbank % Lotos % Tauron PE % PKN Orlen % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie KCI NWZ MOSTALPLC NWZ HERKULES Dzień wy płaty dy widendy.16 PLN na akcję PROTEKTOR Dzień wy płaty dy widendy.16 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14: Inf lacja bez cen ży wności i energii (r/r) PL.9%.7% 14:3 Inf lacja CPI (r/r) US 2.3% 1.9% 14:3 Sprzedaż detaliczna (m/m) US 1.7% -.2% 16: Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Grupa Kęty Aktualizacja planu inwestycyjnego na lata Grupa Kęty, w związku z aktualizacją planu inwestycyjnego prognozuje, że w 22 r. jej skonsolidowany zysk netto wyniesie 263 mln PLN wobec 265 mln PLN wcześniej przewidywanego, a EBITDA 514 mln PLN wobec 56 mln PLN szacowanego poprzednio. Prognozowane przychody ze sprzedaży wzrosną o 1 mln PLN do poziomu mln PLN, a zysk EBIT wzrośnie o 1 mln PLN do poziomu 36 mln PLN. Kęty podały, że decyzja o uzupełnieniu i przedłożeniu radzie nadzorczej planu inwestycyjnego na lata została podjęta w związku z obserwowanymi trendami rynkowymi i wynikającymi z nich wysokimi wskaźnikami wykorzystania mocy produkcyjnych, a także korzystnymi perspektywami co do dalszego wzrostu sprzedaży. Zaktualizowany plan inwestycyjny Grupy Kęty zakłada zwiększenie wydatków inwestycyjnych w segmencie wyrobów wyciskanych o 35 mln PLN przeznaczoną na budowę nowej linii do anodowania profili wraz z infrastrukturą dot. ochrony środowiska. Projekt realizowany w 218 roku, rozpoczęcie produkcji w 219 roku. Dodatkowo spółka przewiduje zwiększenie wydatków inwestycyjnych w segmencie opakowań giętkich o 11 mln PLN przeznaczoną na budowę drugiej linii do produkcji folii BOPP w zakładzie zlokalizowanym w Oświęcimiu (teren specjalnej strefy ekonomicznej). Projekt będzie realizowany w latach w ramach posiadanego zezwolenia strefowego, rozpoczęcie produkcji w roku 22, zakładane osiągnięcie wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych w 222 roku (18 mln PLN dodatkowych przychodów ze sprzedaży przy 1% obłożeniu mocy). Ponadto w okresie realizacji inwestycji, czyli począwszy od czwartego kwartału 217 do końca 219 roku zostanie rozpoznane ok. 2 mln PLN aktywa podatkowego z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, która to kwota powiększy zysk netto. Grupa Kęty rezygnuje natomiast z budowy nowej siedziby dla segmentu systemów aluminiowych, co pomniejszy plan inwestycyjny o 37 mln PLN. Zarząd zakłada, iż główny projekt wpływający na zmiany prognoz, czyli nowa linia do produkcji BOPP osiągnie w 22 roku jedynie 4% wykorzystania mocy i stąd niewielki wzrost zysku z działalności operacyjnej. Cognor Zawieszenie oferty publicznej akcji Cognor, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, podjął decyzję o zawieszeniu oferty publicznej akcji. Decyzja została podjęta z uwagi na niezadowalający popyt na akcje oferowane. Decyzja o zawieszeniu oferty została podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów oferty, które to zostaną ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. Asseco SEE Umowa w Słowenii za ok. 9.4 mln EUR Asseco South Eastern Europe d.o.o z siedzibą w Ljubljanie, spółka zależna Asseco South Eastern Europe, zawarła umowę sprzedaży zintegrowanego centralnego systemu bankowego wraz z jego wdrożeniem oraz usługami utrzymania i wsparcia z Nova Kreditna Banka Maribor za szacunkowo 9.4 mln EUR. Atende Oferta spółki wybrana w przetargu RCZSiUT Oferta Atende, warta 61.3 mln PLN brutto, została wybrana przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) w przetargu pn. "Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych". Oferta emitenta była jedyną ofertą spełniającą wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiotem postępowania jest rozbudowa posiadanego przez zamawiającego trójośrodkowego środowiska platformy wirtualizacji. Elektrobudowa Zwołanie NWZA ws. powołania Członka RN Spółka zwołała NWZA na dzień 9 listopada, podczas którego akcjonariusze zdecydują o powołaniu Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Informacje ze spółek Dom Development Nowa działka nad Odrą Spółka z grupy Dom Development wygrała przetarg ofertowy na dawne koszary policyjne we Wrocławiu. Za zabudowaną działkę o powierzchni 4 tys. mkw. przy ul. Księcia Witolda 28, położoną nad samą Odrą, niedaleko mostu Sikorskiego deweloper ma zapłacić 26 mln PLN. Działka została wystawiona na aukcję przez władze Wrocławia pod koniec czerwca, jej cena wywoławcza wynosiła ponad 8.5 mln PLN, a zainteresowanie zakupem wyraziło 13 deweloperów. Spółka Dom Development Wrocław zaproponował (poza najwyższą ceną) wybudowania na miejscu istniejących budynków kompleksu mieszkaniowego z powierzchnią usługową na parterze, a także ogólnodostępnej nadrzecznej promenady, w którą zainwestuje 2 tys. PLN. Pakiety Herkules Fundusze zarządzane przez Altus TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcje Herkulesa do poziomu 4.57% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Przed transakcją fundusze miały 5.5% akcji spółki. Ipopema VALUE FIZ, zarządzany przez AgioFunds TFI, zwiększył zaangażowanie w akcje Ipopema Securities do 9.18% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na walnym spółki. Przed dokonaniem transakcji fundusz miał 4.21% akcji Ipopemy. Erbud Agnieszka Głowacka, Członek Zarządu sprzedała dnia 12 października br. 412 akcji po cenie jednostkowej 29.7 PLN ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /8/17 1 4/1/17 9/1/ /8/17 1 4/1/17 9/1/ /8/17 1 4/1/17 9/1/ /8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/ /1/17 9/1/17 12/1/ /8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/ /1/17 6/1/17 11/1/ /9/17 12/9/17 1 2/9/ /1/17 6/1/17 11/1/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 października '17 1 października '17 11 października '17 12 października '17 13 października '17 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), (GER), Indeks Sentix (EU) (UK) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Protokół z posiedzenia FOMC (US) (EU), Inf lacja CPI, f in. (PL), Inf lacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (GER)(US), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy 4FUNMEDIA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 października '17 17 października '17 18 października '17 19 października '17 2 października '17 Dane makro Inf lacja CPI (CN), Handel zagraniczny (EU), Bilans płatniczy (PL), Indeks NY Empire State (US) Inf lacja CPI (UK), Inf lacja konsumencka (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Beżowa Księga (US) Handel zagraniczny (JP), Produkt Krajowy Brutto (CN), Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja S&P ws. ratingu (PL) Wy niki spółek QUERCUS KETY, ORLEN, KREZUS Dzień dy widendy XPLUS Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji