Raport dzienny 12 października 2017

Transkrypt

1 17/8/17 22/8/17 25/8/17 3/8/17 4/9/17 2/9/17 3/1/17 6/1/17 Raport dzienny 12 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 1.8% 45.% 164/295 WIG % 1.4% 43.8% 1236/343 mwig %.4% 23.% 286/79 swig % -2.3% 4.% 67/18 WIG % 1.4% 37.2% 1433/398 WIGBANKI % 2.9% 25.3% 45/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 3.41% 6.23% 26.6% S&P % 2.35% 4.58% 19.45% NASDAQ % 2.31% 5.47% 26.5% DAX % 3.56% 2.73% 23.26% RTSI$ % 1.7% 11.47% 14.8% XU % -4.87%.1% 34.2% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) %.8% 15.7% 41.3% Polska 1.63% 1.42% 1.76% 2.74% 3.47% Ropa (USD/bbl) % 4.8% 16.4% 2.% Węgry -.3% -.1%.32% 1.31% 2.73% Węgiel koks.(usd/t) % -12.7% 16.2% -16.2% Niemcy -.79% -.71% -.69% -.26%.46% Złoto (USD/OZ) % -2.4% 6.1% 3.5% USA 1.9% 1.42% 1.52% 1.96% 2.35% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.% -2.9% -7.6% EUR/PLN %.3%.9% -.6% EUR/USD % -.7% 4.% 7.7% USD/HUF % 1.4% -3.1% -6.% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao % -.4% 8.9% 94/26 PKN Orlen % 6.1% 8.5% 9/25 PKO BP % 4.9% 5.1% 53/14 PZU %.2% 4.6% 48/13 Informacje ze spółek Budimex Zysk netto w III kw. +35% r/r Spółka odzyska kontrolę nad Formula Systems Wpływ sprzedaży 2% Formula Systems na wynik netto grupy Odpis wartości aktywów zagranicznych obniży wynik netto Powołanie nowej spółki Asseco International Wasko Najkorzystniejsza oferta na budowę sieci światłowodowej Ambra Spółka wypłaci.6 PLN dywidendy na akcję Medicalgorithmics Liczba wniosków o płatność w III kw. na terenie USA Auto Partner Powołanie spółki w Rumunii Wygrani/Przegrani 1D 1D Energa % CCC % Enea % ALIOR % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie DELKO NWZ AWBUD NWZ MOSTALWAR NWZ 4FUNMEDIA Dzień dy widendy.25 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: w.d.a. (r/r) EU 2.6% 3.2% 14: Inf lacja CPI, f in. (r/r) PL 2.2% 1.8% 14:3 Inf lacja PPI (r/r) US 2.5% 2.4% 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 252 ty s. 26 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Budimex Zysk netto w III kw. +35% r/r Spółka podała, że skonsolidowany zysk netto za III kwartał br. wyniósł 142 mln PLN (+35% r/r) Spółka odzyska kontrolę nad Formula Systems zawarła porozumienie z prezesem i podmiotem kontrolowanym przez prezesa Formula Systems, w wyniku którego odzyska kontrolę nad izraelską spółką. Porozumienie dotyczy zasad głosowania na walnym zgromadzeniu Formula Systems. Na mocy porozumienia strony wyznaczyły pełnomocnika i udzieliły mu nieodwołanego pełnomocnictwa do głosowania w imieniu każdego akcjonariusza będącego stroną porozumienia. Pełnomocnikiem jest osoba wyznaczona przez Asseco Poland i jest umocowana do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez spółkę. Akcjonariusze udzielili pełnomocnictwa dla do głosowania na walnym zgromadzeniu Formuli z posiadanego przez nich pakietu 13.39% akcji spółki. W wyniku porozumienia odzyska kontrolę nad Formula Systems. Kontrolę tę polska spółka utraciła w sierpniu po sprzedaży pakietu 2% akcji Formula Systems. Umowa została zawarta na 36 miesięcy i zostaje automatycznie przedłużana na kolejne 12-miesięczne okresy. Strony mogą wypowiedzieć umowę 6-miesięcy przed zakończeniem okresu 36-miesięcznego i każdego z następnych okresów 12-miesięcznych. Dodatkowo strony zapisały w porozumieniu prawo pierwokupu akcji dla każdej ze stron porozumienia (right of first refusal) oraz prawo przyłączenia się do transakcji zbycia przez Asseco akcji Formula dla pozostałych stron porozumienia (tag along right). Wpływ sprzedaży 2% Formula Systems na wynik netto grupy Szacunkowy wpływ rozliczenia transakcji sprzedaży 2 proc. Formula Systems na skonsolidowany wynik netto, dla akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniesie prawdopodobnie od 33 do 36 mln PLN. W wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży 2% akcji w spółce Formula Systems w jednostkowym wyniku netto zostanie rozpoznany zysk w wysokości 148 mln PLN. Odpis wartości aktywów zagranicznych obniży wynik netto Odpis wartości aktywów zagranicznych na jednostkowy wynik netto za okres 9 miesięcy zakończony 3 września 217 roku będzie wynosił minus 116 mln PLN, a wpływ na skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej minus 16 mln PLN. W następstwie dokonanej rewizji planów grupy kapitałowej Asseco w obszarze działalności na rynkach zagranicznych oraz w obliczu pogarszających się wyników i prognoz wyników spółek działających na obszarze Rosji, Litwy, Kazachstanu, Gruzji oraz Nigerii, nastąpiła trwała utrata wartości aktywów związanych z tymi spółkami. W związku z powyższym, zarząd spółki podjął decyzję o ujęciu w wynikach finansowych trzeciego kwartału odpisów wartości tych aktywów. Powołanie nowej spółki Asseco International założyła spółkę prawa słowackiego Asseco International, do której zostaną wniesione wszystkie posiadane przez akcje spółek międzynarodowych, w tym Asseco Central Europe i Asseco SEE. Do Asseco International wniesione zostaną wszystkie posiadane akcje w Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Exictos, Asseco Western Europe, R-Style Softlab, Asseco Danmark, Peak Consulting, Asseco Lietuva, Sintagma, Asseco Georgia, Asseco Kazahstan, Asseco Software Nigeria jako wkład niepieniężny w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Asseco International. Docelowo, w wyniku tej transakcji, obejmie 96.55% kapitału zakładowego Asseco International, 3.45% będą posiadali managerowie ACE, którzy obejmą akcje w zamian za akcje Asseco Central Europe. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Informacje ze spółek Wasko Najkorzystniejsza oferta na budowę sieci światłowodowej Oferta Wasko została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez firmę Beskid Media na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do internetu. Wartość oferty wynosi 17.2 mln PLN netto. Termin zakończenia prac został wyznaczony na 3 kwietnia 22 r. Ambra Spółka wypłaci.6 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie Ambry podjęło uchwałę, by za rok obrotowy zakończony 3 czerwca 217 roku wypłacić dywidendę w wysokości.6 PLN na akcję. Łącznie na ten cel trafi 15.1 mln PLN. Dzień dywidendy został ustalony na 23 października, a dzień wypłaty na 7 listopada 217 r. Z zysku za rok obrotowy 215/216 na dywidendę trafiło 13.1 mln PLN, czyli.52 PLN na akcję. Medicalgorithmics Liczba wniosków o płatność w III kw. na terenie USA Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC w III kwartale br. złożył wnioski na terenie USA o płatność od ubezpieczycieli przysługującą z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG. We wrześniu liczba złożonych wniosków o płatność wyniosła i była mniejsza o 11% w skali miesiąca. W okresie wakacyjnym liczba przeprowadzanych badań lekarskich nieznacznie spada, stąd wynika nieco niższa liczba wniosków złożonych przez spółkę w ostatnim kwartale. Dodatkowo wpływ na ilość przeprowadzanych badań miały huragany i powodzie, które nawiedziły południowo-wschodnie stany na przełomie sierpnia i września. Analiza danych za ostatni tydzień września i pierwszy tydzień października wskazuje na wyraźną tendencję wzrostową liczby sesji monitoringu pracy serca z użyciem systemu PocketECG. Auto Partner Powołanie spółki w Rumunii Auto Partner powołał na podstawie aktu założycielskiego spółkę zależną na prawie rumuńskim pod nazwą AP Auto Partner RO s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie, w której objął 1% udziałów, reprezentujących 1% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy powołanej spółki wynosi RON, co stanowi równowartość około 5 tys. PLN. Powołanie AP Auto Partner RO s.r.l. potwierdza realizację przyjętej strategii rozwoju polegającej na rozszerzaniu działalności o nowe rynki, w tym zagraniczne oraz dalszym wzroście skali działania. Pakiety GTC Prezes Zarządu nabył w dniach 9-1 października br. łącznie 55, akcji po średniej cenie jednostkowej 9.64 PLN ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/17 3/1/17 6/1/ /9/17 3/1/17 6/1/ /9/17 3/1/17 6/1/ /9/ /9/17 19/9/17 22/9/17 2 2/1/17 6/1/17 11/1/ /9/ /9/17 19/9/17 22/9/17 2 2/1/17 5/1/17 1/1/ /9/ /9/17 19/9/17 22/9/17 2 2/1/17 5/1/17 1/1/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 października '17 1 października '17 11 października '17 12 października '17 13 października '17 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), (GER), Indeks Sentix (EU) (UK) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Protokół z posiedzenia FOMC (US) (EU), Inf lacja CPI, f in. (PL), Inf lacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (GER)(US), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy 4FUNMEDIA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 października '17 17 października '17 18 października '17 19 października '17 2 października '17 Dane makro Inf lacja CPI (CN), Handel zagraniczny (EU), Bilans płatniczy (PL), Indeks NY Empire State (US) Inf lacja CPI (UK), Inf lacja konsumencka (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Beżowa Księga (US) Handel zagraniczny (JP), Produkt Krajowy Brutto (CN), Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja S&P ws. ratingu (PL) Wy niki spółek QUERCUS KETY, ORLEN, KREZUS Dzień dy widendy XPLUS Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji