Raport dzienny. Główne indeksy. Główne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papierów dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 4/7/17 2/7/17 1/8/17 6/9/ /9/17 19/9/17 22/9/17 27/9/17 Raport dzienny 2 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.9% 43.5% 7/191 WIG % -2.1% 44.1% 88/22 mwig % 1.6% 23.8% 234/64 swig % -2.9% 5.2% 48/13 WIG % -1.4% 36.5% 14/274 WIGBANKI % -2.% 24.3% 35/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.9% 4.94% 22.38% S&P % 1.73% 3.96% 16.19% NASDAQ %.94% 5.79% 22.29% DAX % 5.65% 4.9% 22.5% RTSI$ % 3.29% 13.57% 14.72% XU % -6.46% 2.46% 34.54% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -4.6% 9.1% 33.9% Polska 1.63% 1.43% 1.72% 2.68% 3.36% Ropa (USD/bbl) % 7.3% 14.2% 4.7% Węgry -.5% -.4%.28% 1.22% 2.58% Węgiel koks.(usd/t) 19.9.% -8.1% 29.8% -9.4% Niemcy -.7% -.72% -.69% -.27%.46% Złoto (USD/OZ) % -3.6% 2.6% -3.3% USA 1.4% 1.31% 1.48% 1.94% 2.33% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 2.6% -2.1% -4.4% EUR/PLN % 1.6% 1.4%.2% EUR/USD % -1.% 3.6% 4.9% USD/HUF % 2.9% -2.5% -3.3% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao %.3% 9.3% 64/17 KGHM % -7.6% 8.5% 59/16 PZU % -5.3% 6.3% 44/12 ALIOR % 3.5% 3.4% 24/6 Informacje ze spółek Famur Skonsolidowane wyniki kwartalne Indata Skonsolidowane wyniki kwartalne LiveChat Software Liczba klientów we wrześniu PKP Cargo Brak porozuminiea z MSE ws. rozliczenia opcji sprzedaży 2% AWT Lokum Deweloper Przedsprzedaż i rozpoznania mieszkań w III kwartale Mostostal Warszawa Wypłata kwoty gwarancji należytego wykonania ZUE, Unibep Wybór oferty konsorcjum Wygrani/Przegrani 1D 1D KGHM % CCC % PGE % Cy f rowy Polsat % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie EUROHOLD NWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9: Indeks PMI dla przemy słu PL :55 Indeks PMI dla przemy słu, f in. GER : Indeks PMI dla przemy słu, f in. EU :45 Indeks PMI dla przemy słu, f in. US : Indeks ISM dla przemy słu US Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Famur Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane wyniki półroczne Famur 217 kons zmiana (r/r) I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana (r/r) 216 Przychody % % Wynik brutto na sprzedaży % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża brutto na sprzedaży 2.2% % 23.7% 26.3% Marża EBIT 7.4% 1.4% 11.% 12.% 12.8% Marża netto 4.7% 7.8% 7.8% 9.6% 1.% Wg MSR/MSSF; mln PLN Indata Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane kwartalne wyniki Indata zmiana r/r I-II kw. 217 I-II kw. 216 zmiana Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 7.7% 6.1% 5.9% 7.1% Marża EBIT 5.8% 3.6% 3.4% 4.3% Marża netto 3.9% 2.6% 2.2% 3.% Wg MSR/MSSF; mln PLN; LiveChat Software Liczba klientów we wrześniu Spółka poinformowała, że według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1 października 217 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła , co oznacza wzrost m/m o 443 netto (uwzględniając odejścia). Przed rokiem (1 października 216 r.) liczba klientów wynosiła PKP Cargo Brak porozuminiea z MSE w sprawie rozliczenia opcji sprzedaży 2% AWT Spółka poinformowała że w wyznaczonym na 3 września terminie nie porozumiała się z Minezit (MSE) w sprawie rozliczenia opcji sprzedaży pozostałych 2% udziałów AWT na rzecz spółki. Tym samym od 1 października 217 r. zarówno spółka, jak i MSE ma prawo odstąpić od porozumienia z MSE, co może skutkować zobowiązaniem spółki do zapłacenia na rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 15 udziałów stanowiących 2% Advanced World Transport w wysokości 27 mln EUR w terminie 2 dni roboczych od ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Informacje ze spółek daty odstąpienia przez którąkolwiek ze stron. Na początku maja spółka poinformowała, że Minezit SE skorzystał z opcji sprzedaży i zażądał odkupienia pozostałych 2% akcji Advanced World Transport za kwotę 27 mln EUR. Spółka zapowiadała, że rozważa alternatywne rozwiązania dotyczące formy zapłaty za realizację opcji. Lokum Deweloper Przedsprzedaż i rozpoznania mieszkań w III kwartale Deweloper poinformował, że w trzecim kwartale br. przedsprzedał 213 lokali wobec 113 lokali rok wcześniej. Przedsprzedaż w ciągu czterech ostatnich kwartałów wyniosła 875 lokali (+59% r/r, +13% kw/ kw). Spółka podała, że w wyniku rozpoznanych zostanie 165 lokali wobec 121 przed rokiem. Mostostal Warszawa Wypłata kwoty gwarancji należytego wykonania Spółka poinformowała o wypłacie przez gwaranta Intesa Sanpaolo S.p.A kwoty gwarancji należytego wykonania kontraktu z dnia 7 sierpnia 27 roku na Modernizację technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego - Ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym. Kwota gwarancji w wysokości 2.18 mln EUR (ok mln PLN) została wypłacona na żądanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawie S.A. ("Zamawiający"). Spółka stoi na stanowisku, iż roszczenia MPWiK pozbawione są podstaw prawnych i podejmie wszelkie dopuszczalne prawem kroki w celu zwrotu przez Zamawiającego wypłaconych środków. ZUE, Unibep Wybór oferty konsorcjum Miasto Katowice (Zamawiający) wybrało ofertę konsorcjum w składzie ZUE S.A. (Lider) oraz UNIBEP S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu na budowę węzła przesiadkowego - węzeł Zawodzie. Wartość oferty złożonej przez Konsorcjum oferty w Przetargu wynosi 54 mln PLN (z czego na obie spółki przypada wynagrodzenie po ok 27 mln PLN netto), zaś termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 22 miesiące. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 7/9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 28/9/ /7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 7/9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 28/9/ /7/17 1/7/17 13/7/17 18/7/17 21/7/17 26/7/17 31/7/17 3/8/17 8/8/17 11/8/17 7/9/17 12/9/17 15/9/17 2/9/17 25/9/17 28/9/ /7/17 2/7/17 1/8/17 15/8/17 18/8/17 23/8/17 28/8/17 31/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/ /9/17 29/9/ /7/17 2/7/17 1/8/17 15/8/17 18/8/17 23/8/17 28/8/17 31/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/ /9/17 29/9/ /7/17 2/7/17 1/8/17 15/8/17 18/8/17 23/8/17 28/8/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/ /9/17 29/9/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 września '17 26 września '17 27 września '17 28 września '17 29 września '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu, wst. (JP), Stopa bezrobocia (PL), Indeks insty tutu If o (GER) Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks zauf ania konsumentów Conf erence Board (US) Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Inf lacja HICP, wst. (GER), PKB (annualizowany ), f in. (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa, wst. (JP), PKB s.a., f in. (UK), Inf lacja CPI, wst. (PL), Indeks Chicago PMI (US) Wy niki spółek PLAYWAY, IZOLACJA PAMAPOL, BIK, VIVID, ERG, IZOBLOK, RANKPROGRESS INPOST, INTEGER, QUMAK, WISTIL, MNI, B3SYSEM, AWBUD, UNIMOT COMPERIA, CUBEITG, INDYKPOL, STLPROFI, ZREMB, ENELMED, PRÓCHNIK, VISTAL, INDATA, OTMUCHOW, ACTION, ELEMENTAL, HERKULES, BUMECH, LIBET Dzień dy widendy ENERGA PZU, HERKULES, INDATA, PROTEKTOR Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '17 3 października '17 4 października '17 5 października '17 6 października '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu Indeks zauf ania (PL)(EU)(UK)(US), Stopa konsumentów (JP), Inf lacja bezrobocia (EU), Raport ISM producencka (EU) dla przemy słu (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) Protokół z posiedzenia ECB (EU), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Stopa bezrobocia (US), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m (US) Wy niki spółek FERRUM, MANGATA, QUMAK, STAPORKOW, WILBO, ZASTAL, COLIAN, GLCOSMED, ATM Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji