Rynek budowlany w Polsce w kontekście gospodarki i obywateli Beata Tomczak

Transkrypt

1 Rozwijamy innowacyjne technologie gromadzenia i analizy danych Rynek budowlany w Polsce w kontekście gospodarki i obywateli Beata Tomczak Z wielu źródeł informacji wybieramy te, które pozwolą zrozumieć zależności gwarantujące sukces naszych klientów

2 WZROST GOSPODARCZY POLSKI ,8 3,3 3,6 4,6 3,0 3,2 2,6 2,7 4,1 4,0 4,9 5,1 2,9% ,8% 4,6% 1 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

3 WZROST GOSPODARCZY POLSKI SPOŻYCIE OGÓŁEM AKUMULACJA EKSPORT I IMPORT I kw. 3,7% 5,1% 9,6% 9,7% II kw. 4,2% 11,6% 3,1% 6,0% III kw. IV kw. 4,1% 5,0% 3,3% 8,8% 7,6% 6,8% 5,7% 9,2% -0,5% NAKŁADY BRUTTO 0,9% NA ŚRODKI TRWAŁE 3,3% 11,3% Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

4 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015 V 2015 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII 2015 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 V 2016 VI 2016 VII 2016 VIII 2016 IX 2016 X 2016 XI 2016 XII 2016 I 2017 II 2017 III 2017 IV 2017 V 2017 VI 2017 VII 2017 VIII 2017 IX 2017 X 2017 XI 2017 XII 2017 I 2018 II STOPA BEZROBOCIA GRUDZIEŃ 2014: 11,4% GRUDZIEŃ 2015: 9,7% GRUDZIEŃ 2016: 8,2% GRUDZIEŃ 2017: 6,6% STYCZEŃ 2018: 6,9% LUTY 2018: 6,8% Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

5 POPYT NA PRACĘ 117,8 tys. 35,0% 18,5 tys. Handel, naprawa pojazdów samochodowych 51,1% 25,6 15,7 15,2 budownictwo przemysł 30,1 tys. 17,9 tys. 47,5% 198,3% Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

6 BARIERY DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCÓW niedobór wykwalifikowanych pracowników 68,3 koszty zatrudnienia 35,0 warunki atmosferyczne wysokie obciążenie na rzecz budżetu koszty finansowej obsługi działalności niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej niejasne i niespójne przepisy prawne 15,7 15,3 13,3 11,3 11,3 11,0% FIRM WYKONAWCZYCH GROZIŁA UTRATA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W OSTATNIM PÓŁROCZU konkurencja na rynku koszty materiałów trudności z uzyskaniem kredytu niedostateczny popyt 5,8 4,7 4,0 4,0 34,7% PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKAŁO SIĘ W OSTATNIM PÓŁROCZU Z NIEUCZCIWYMI DZIAŁANIAMI ZE STRONY KONKURENCJI Źródło: Raport Monitoring Rynku Budowlanego, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, badania własne

7 RYNEK BUDOWLANY W 2017 ROKU? Wyraźnie ożywienie branży w latach Jest bardzo dobrze.. Rośnie liczba upadłości w branży Brak zdecydowanej poprawy Nie dla wszystkich starczy tortu Boom inwestycyjny zbliża się

8 DWA ŚWIATY ŚWIAT 1 ŚWIAT 2 4,3% 8,0% 13,4% 12,9% Rok bazowy: 2016 I kw. I-II kw. I-III kw. I-IV kw. -10,2% -5,5% -4,0% -3,4% Rok bazowy: 2015 Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

9 PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA (w mld PLN) (w %) , ,1 96,0 12,9 82,6 82,9 85,1 87,1 84,1 2,6 2,3 74,5 3,3-1,1-13,6-14, Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

10 PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 11,7% (2016) -9,5% (2015) 42,3 MLD 50,3% 32,7% 17,0% BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE 14,0% (2016) -3,5% (2015) 27,5 MLD 14,2% (2016) 21,2% (2015) 14,3 MLD Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

11 MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA ,8 131,0 152,9 16,8 145,1 143,2 147,7 3,2 163,3 10,6 178,5 9,3 10, ,9-1,4-3,6-5,1-15, I-III 2018 liczba mieszkań (w tys. sztuk) dynamika mieszkań (w %) Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

12 MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO ,1 162,2 10,6 2,6 141,8 127,4 148,1 16,3 168,4 173,9 13,7 3,3 206,0 18,4 8,5 45,0 35,0 25,0 15,0 5, ,0-12,6-10, I-III 2018 liczba mieszkań (w tys. sztuk) dynamika mieszkań (w %) -5,0-15,0-25,0 Źródło: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

13 OCENA KONIUNKTURY W I 2018 Aktualna ocena koniunktury w branży budowlanej Bieżąca sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw Terminowość regulowania płatności przez klientów W najbliższych 6 miesiącach sytuacja w branży budowlanej: poprawi się 34,7%, pozostanie bez zmian 56,3%, pogorszy się 9,0%. Źródło: Raport Monitoring Rynku Budowlanego, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, badania własne

14 ŹRÓDŁO DANYCH 4 RAPORTY KWARTALNE 12 RAPORTÓW MIESIĘCZNYCH BAZY DANYCH Roczna prenumerata raportu uprawnia do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji Monitoring Rynku Budowlanego listopad 2018 roku. W każdym numerze kwartalnym zaprezentowana jest prognoza najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, produkcji budowlano-montażowej, poszczególnych typów budownictwa. W IV numerze kwartalnym zaprezentowana jest 10-letnia projekcja rynku budowlanego uwzględniająca założenia foresightu. Szczegóły dotyczące rocznej prenumeraty:

15 Rozwiązanie opracowane w projekcie MOEEBIUS umożliwi lepszą ocenę zużycia energii w budynku, precyzyjną alokację szczegółowych czynników zużycia energii w krytycznych komponentach budynku, lepszą kontrolę nad codzienną utratą energii, optymalizację decyzji remontowych w oparciu o dane z nowoczesnego systemu oceny, lepsze zarządzanie planowaniem budowy osiedli.

16 KONFERENCJA MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 7 LISTOPAD 2018 Biurowiec Ch8, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa Szczegóły dotyczące konferencji:

17 PROGRAM KONFERENCJI SESJA I ANALITYCZNO-PROGNOSTYCZNA 1. BUDOWNICTWO VS. POLSKA GOSPODARKA 1. Przyszłość polskiego budownictwa na tle sytuacji gospodarczej kraju. 2. Rozliczenia na rynku budowlanym co z wypłacalnością polskich firm z branży budowlanej? 3. Rynek pracy w budownictwie czy spadająca liczba wykwalifikowanych pracowników wpłynie negatywnie na rozwój sektora? 2. BUDOWNICTWO INZYNIERYJNE 1. Infrastrukturalny raj, czy droga na skraj przepaści? Wpływ środków unijnych na budownictwo inżynieryjne. 2. Pozycja Polski na logistycznej mapie Europy - rozwój infrastruktury transportowej. 3. Prognoza dotycząca rozwoju budownictwa inżynieryjnego w Polsce. 3. BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE 1. Rynek nieruchomości komercyjnych rynek najemcy. Wyniki budownictwa niemieszkalnego w Polsce. 2. Trendy w budownictwie kubaturowym. Gdzie tkwi prawdziwa siła sektora? 3. Prognoza dotycząca rozwoju budownictwa niemieszkalnego w Polsce. 4. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Kiedy koniec deficytu mieszkań? wyniki nowego budownictwa mieszkaniowego oraz planów mieszkaniowych Polaków. 2. Remonty siłą rynku mieszkaniowego? plany remontowe Polaków. 3. Gotówka, czy kredyt? popyt na kredyty mieszkaniowe w Polsce. 4. Polska w budowie - kiedy koniec hossy w budownictwie deweloperskim? 5. Rządowe programy wspierające budownictwo mieszkaniowe. 6. Prognoza dotycząca rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. SESJA II PANELOWA CZY TO JESZCZE WZROST, CZY JUŻ DOJRZAŁOŚĆ RYNKU BUDOWLANEGO? PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO BUDOWNICTWA PO 2020 ROKU.

18 RAPORT to kompendium wiedzy o działaniach wykonawców w sieci. To opracowanie, które powstało na bazie badań wśród polskich fachowców. Szczegóły dotyczące raportu Budowlaniec on-line: pl/oferty/budowlaniec_on-line_ofe rta.pdf Co i kiedy fachowcy robią w Internecie? Czy wykonawcy korzystają ze smartfonów? Czy firmy wykonawcze reklamują się w Internecie? Poszukiwanie informacji o branży budowlanej Zakupy on-line czy off-line? Czy reklama w Internecie ma sens? Jak zachęcać wykonawców do współpracy?

19 KONTAKT W SPRAWIE ANALIZ RYNKOWYCH ORAZ BADAŃ INDYWIDUALNYCH BEATA TOMCZAK KIEROWNIK ZESPOŁU ANALITYCZNEGO GŁÓWNY ANALITYK RYNKU +48 (24) b.tomczak@asm-poland.com.pl JOANNA FLORCZAK-CZUJWID Z-CA DYREKTORA DZIAŁU DASIF SENIOR PROJECT MANAGER +48 (24) j.florczak@asm-poland.com.pl AGNIESZKA WÓJCIK-ZACHORSKA ANALITYK RYNKU +48 (24) a.wojcik@asm-poland.com.pl MARTA ŁUSZCZYŃSKA PROJECT MANAGER +48 (24) m.luszczynska@asm-poland.com.pl

20 Zapraszamy do kontaktu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, Kutno tel. (24) , faks (24) sekretariat@asm-poland.com.pl