Bankowość Korporacyjna PKO Banku Polskiego SA 1q2011

Transkrypt

1 Obszar Rynku Korporacyjnego PKO Bank Polski SA Bankowość Korporacyjna PKO Banku Polskiego SA 1q2011 Warszawa, 18 maja 2011r.

2 PKO Bank Polski lider stanowi źródło stabilności systemu finansowego w Polsce Dobra kondycja sektora Bankowego: brak ekspozycji na toksyczne aktywa transparentna wycena aktywów (brak bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości) korzystna kondycja makro umożliwia finansowanie z rynków kapitałowych solidne ramy regulacyjne PKO Bank Polski - lider: Czołowy Bank Europy Środkowo-Wschodniej Lider bankowości detalicznej Lider w finansowaniu gospodarki Druga co do wartości sprzedaż leasingu na rynku w 1q2011 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 1

3 PKO Bank Polski struktura finansowania Banku zapewnia zdrowe podstawy do rozwoju biznesu korporacyjnego Źródła finansowania działalności Banku: wysoki udział stabilnych, niehurtowych depozytów biznesowy model oparty o filar detaliczny i największą dystrybucję detaliczną w Polsce oraz o rozwój bankowości korporacyjnej pozyskane fundusze z emisji EMTN ponad 3,2 mld zł. pozyskane kapitały z emisji akcji ponad 5 mld zł wysokie kapitały i płynności umożliwiają ofensywę rynkową oraz zapewniają odporność na kryzys BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2

4 PKO Bank Polski bezpieczny i wiarygodny bank Strategia finansowania Banku przygotowana na wyzwania rynkowe: znakomity wynik testów warunków skrajnych (stress testów), III miejsce wśród badanych banków w Europie, stabilność Banku wysoko oceniana przez agencje ratingowe Standard & Poor s podwyższył rating PKO BP z BBB-pi do A-pi. Ostatnie badanie - wyniki stress testów (poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej dla Tier I) 20% 16% 13,3% Scenariusz niekorzystny Scenariusz pesymistyczny 15,7% 15,4% 12% 8% 4% 0% Planowany minimalny dopuszczalny poziom współczynnika adekwatności kapitałowej (6%), przyjęty dla potrzeb testów Minimalny dopuszczalny poziom współczynnika adekwatności kapitałowej (4%) BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 3

5 Rynek i perspektywy 2011 impuls fiskalny do końca 2010 roku przekładał się na podtrzymanie konsumpcji gospodarstw domowych, inwestycje samorządowe i rządowe przy braku wzrostu inwestycji prywatnych strategia finansowania zadłużenia Państwa realizowana jest w koniunkcji ze strategią wzrostu gospodarczego rola banków: finansowanie inwestycji samorządowych i rządowych (infrastruktura, transport, EURO 2012) oraz finansowanie inwestycji przedsiębiorstw przy oznakach rosnącej aktywności w 2011 r Ograniczenie inwestycji przyczyną wolniejszego wzrostu rynku kredytów dla przedsiębiorstw 1q07 2q07 3q 07 4q07 1q08 2q08 3q08 4q08 1q09 2q 09 3q09 4q09 1q 10 2q10 3q 10 4q10 PKB Popy t krajow y SpoŜ y c ie indy w idualne (kons umpc ja) Nakłady brutto na ś rodki trw ałe ( inw es ty c je) Q'07 Rynek pracy (%) Stopa bezrobocia rejestrowanego Zatrudnienie w przedsiębiorstwach, r/r 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 13,1 1Q'10 2Q'10 3Q'10 1Q'11 4,1 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 4

6 Widoczne ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw Banki aktywizują politykę kredytową wobec przedsiębiorstw, oznaki ożywienia na rynku kredytów w 1Q 2011, zahamowanie spadku na rynku przedsiębiorstw, silnie rosnący rynek kredytów dla sektora samorządowego, Rynek kredytów wolniejszy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw, szybki wzrost JST (r/r) % Polityka kredytowa Banków wobec przedsiębiorstw wg badań NBP Konsumpcyjne Samorządowe Przedsiębiorstwa 1,0 40,6 0,5 0,0-0,5 3,2-0,4-1,0 Ŝródło: NBP duŝe, kred. krótkoterminowe duŝe, kred. długoterminowe małe i średnie, kred. krótkoterminowe małe i średnie, kred. długoterminowe prognoza 1Q06 4Q06 3Q07 2Q08 1Q09 4Q09 3Q10 2Q11P zaostrzenie polityki łagodzenie polityk i BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 5

7 Kredyt podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstw sektor bankowy głównym dostarczycielem środków finansowych dla przedsiębiorstw, ożywienie rynku leasingu kolejny przejaw wzrostu inwestycji, lata okres stagnacji 54,3 Źródła finansowania działalność przedsiębiorstw (mld zł ) Stan na koniec 2010 (mld zł) Przyrost kredytów niefinansowych podmiotów gospodarczych Przyrost obligacji przedsiębiorstw Pozyskany kapitał na GPW ( w 2010 roku bez PZU) Przyrost rynku leasingu Rynek kredytów dla przedsiębiorstw Aktywa firm leasingowych 27, ,1 9,3 12,6 6,9 5,4 5,8 2,1-2,2-1,6-1,7 0,4 Obligacje przedsiębiorstw 17, Źródło: NBP, Fitch, Związek Polskiego Leasingu BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 6

8 PKO Bank Polski Lider sektora bankowego w finansowaniu podmiotów gospodarczych Finansowanie przez PKO Bank Polski kreuje rynek kredytów i obligacji, w roku 2009 Bank stał się liderem, a następnie istotnie wzmocnił swoją pozycję prowadzona przez Bank PKO BP akcja kredytowa skierowana do przedsiębiorstw i samorządów znacząco wpływała na polską gospodarkę, NALEŻNOŚCI OD PODMIOTÓW INSYTUCJONALNYCH (w mld zł) ZMIANA (r/r) KREDYTÓW DLA PODMIOTÓW INSYTUCJONALNYCH (w mld zł) Pekao SA* PKO BP* +4,1% +2,8% Rynek Pekao SA PKO BP 32,9 58,4 43,2 54,1 56,3 57,9 51,4 52,24 52,19 22,5 10,9 14,3 0,8 2,2 3,2 6, Q Q 2011 *Źródło: NBP, i sprawozdania finansowe PKO BP i Pekao SA - portfel kredytowy - podmioty instytucjonalne (niemonetarne instytucje finansowe, niefinansowe podmioty gospodarcze, instytucje rządowe i samorządowe) razem z portfelem papierów wartościowych. BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 7

9 Bankowość korporacyjna istotna część biznesu Banku Bankowość Korporacyjna powstała w 2004, obejmuje podmioty gospodarcze (o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 5 mln zł) oraz jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej Bankowość Korporacyjna 1Q2011: 22% portfela kredytowego Banku, 19% portfela depozytowego Banku, 11% Wyniku Brutto Banku, 3% pracowników największa sieć dystrybucji: 54 Centrów Korporacyjnych, 154 doradców, 33 Specjalistów produktowych 11,5 tysiąca obsługiwanych klientów Kredyty Banku struktura 1Q2011 Depozyty Banku struktura 1Q % 40% 56% 30% 14% 71% 29% 68% 21% 11% Podmioty Instytucjonalne Osoby prywatne Korporacja Małe i Średnie Przed. Rynek Mieszkaniowy Podmioty Instytucjonalne Osoby prywatne Korporacja Małe i Średnie Przed. Rynek Mieszkaniowy BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 8

10 PKO Bank Polski zwiększa swoją rolę w kredytowaniu gospodarki Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego w rynku kredytów podmiotów instytucjonalnych 380 mld zł ,6% 29, ,8% 40, ,8% ,1% 49,0 51,9 14,2% 53,9 PKO Bank Polski SA: rozwija się szybciej niż rynek, ma aktywny wpływ na rozwój rynku kredytów utrzymuje pozycję lidera Q 2011 Portfel kredytów instytucjonalnych Banku Rynek kredytów instytucjonalnych Portfel kredytów instytucjonalnych (gospodarczych) zgodnie z nomenklaturą NBP obejmuje: przedsiębiorstwa, podmioty niefinansowe, jednostki budżetowe i samorządowe, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rynek wg NBP (od 2009 roku nastąpiła zmiana sposobu definiowania rynku wg NBP - z podmiotów gospodarczych na podmioty instytucjonalne). BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 9

11 Zmiana struktury sprzedaży wzrost znaczenia kredytów inwestycyjnych Nowa sprzedaż kredytów korporacyjnych mld zł +20% 19,6 Sprzedaż kredytów Bankowości Korporacyjnej: 16,4 Aktywna polityka kredytowa Banku przynosi skutek w postaci zwiększania się nowej sprzedaży r/r, 14,5 15,1 +26% 3,8 4,8 3,1 Wzrost nowej sprzedaży kredytów inwestycyjnych potwierdza zmianę trendu i pozwoli na odbudowę portfela (sprzedaż kredytów w 1Q 2011 stanowiła 38% sprzedaży w 2010 roku), 1,9 137% 4,5 2,5 1,3 +34% 1,7 Przyrost udziału kredytów inwestycyjnych w portfelu poprawi jego efektywność i zwiększy udział długoterminowych relacji z klientami Q Q 2011 Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Źródło: dane sprzedażowe Obszaru Rynku Korporacyjnego BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 10

12 Zdywersyfikowany portfel kredytowy struktura wg branż na koniec 2010r. Obszar Korporacyjny obejmował 20% wolumenu kredytów PKO BP, PKO BP jest wiodącym kredytodawcą na rynku JST, Bank PKO BP ma zdywersyfikowany portfel - kredytuje wszystkie branże polskiej gospodarki Bank finansuje leaderów w branżach Najczęściej finansowano klientów o następujących zakresach działalności: Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy Sektor publiczny Obsługa rynku nieruchomości Finanse i ubezpieczenia Bankowość Korporacyjna wg branż (mld zł) Małe i Śrendnie Przedsiębiorstwa Przetw. Pozostałe; przemysłowe; 6,4 6,4 7,9 Bankowość Korporacyjna Finanse i ubezp.; 1,6 w tym: przetw. surowców mineralnych; 1,5 Rynek Mieszkaniowy Obsługa rynku nier.; 2,6 Handel Handel hurtowy; 3,4 detaliczny; 1 Sektor publiczny; 3,7 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 11

13 PKO Bank Polski efekty zmiany pozyskiwania pieniądza Portfel depozytów podmiotów instytucjonalnych (gospodarczych) mld zł 249 9,4% , ,9% 11,7% 10,9% 10,6% % Dynamika zmian portfela depozytów podmiotów instytucjonalnych wynika z realizowanej polityki depozytowej banku 23,4 29,6 39,3 38,4 37, Q 2011 Portfel depozytów instytucjonalnych Banku Rynek depozytów instytucjonalnych Portfel depozytów podmiotów instytucjonalnych (gospodarczych) zgodnie z nomenklaturą NBP obejmuje: przedsiębiorstwa, podmioty niefinansowe, jednostki budżetowe i samorządowe, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rynek wg NBP (od 2009 roku nastąpiła zmiana sposobu definiowania rynku wg NBP - z podmiotów gospodarczych na podmioty instytucjonalne). BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 12

14 Segment korporacyjny - Wyniki Segment korporacyjny - wyniki Wynik brutto mln zł Struktura wyniku 2010 Zmiana r/r + 70% 386 Wynik odsetkowy % 227 Wynik prowizyjny % mln zł Wynik pozostały Wynik z odpisów Koszty (286) (276) -14% (328) (394) +17% -4% Wzrost Wyniku Brutto Bankowości Korporacyjnej o 159,1 mln zł (+70%) 2010/2009 w efekcie: wzrostu wyniku odsetkowego o 52 mln zł (+9%) 2010/2009 wzrostu wyniku prowizyjnego o 64 mln zł (+29%) 2010/2009 poprawy wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Wyniki Bankowości Korporacyjnej na podstawie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2010 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 13

15 Źródła wzrostu wyniku korporacji w roku 2010 Bankowość Transakcyjna szybko rosnącym źródłem wyników Liczba rachunków bieżących klientów Liczba instalacji systemu bankowości elektronicznej - ipko Biznes Wzrost liczby realizowanych operacji bankowych Wzrost wyniku prowizyjnego z produktów finansowania handlu Wzrost wolumenu depozytów bieżących +7 % +31 % +30 % +80 % +14 % Działalność Kredytowa kolejny rok poprawy efektywności Wzrost wyniku odsetkowego na portfelu kredytowym Wzrost wyniku prowizyjnego kredytowego Spadek wartości odpisów aktualizacyjnych +37 % +7 % -27 % * Dane prezentowane w oparciu wyniki zarządcze Obszaru Rynku Korporacyjnego w Banku PKO BP BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 14

16 Kluczowe produkty rozwijane w Bankowości Korporacyjnej 1 ipko Biznes nowoczesny korporacyjny system bankowości internetowej wyspecjalizowana platforma transakcyjna dla klientów korporacyjnych, Szeroka funkcjonalność od strony bezpieczeństwa wyróżniająca nas od konkurencji intuicyjny oraz przyjazny dla klienta 2 Wrzutnie on line ogólnopolska sieć wrzutni podstawa rozwoju zarządzania gotówką Największa wdrażana w sektorze bankowym sieć wrzutni gotówkowych dla podmiotów gospodarczych, docelowo ponad 222 lokalizacji z wrzutniami nowego typu Innowacyjne rozwiązanie na rynku usprawniające proces księgowania wpłat zamkniętych 3 Limit Kredytu Wielocelowego wiodący produkt finansowania krótkoterminowego Umowa ramowa zapewniająca kompleksowe finansowanie krótkoterminowe Szybki dostęp do źródeł finansowania, elastyczne zarządzanie produktami, Jeden wniosek wiele produktów kredytowych - formalności ograniczone do niezbędnego minimum BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 15

17 Dziękuję za uwagę