Wyniki finansowe 1Q Start w 2018 z 757

Transkrypt

1 Wyniki finansowe 1Q 2018 Start w 2018 z 757 1

2 Główne osiągnięcia w 1 kwartale 2018 roku Silny dwucyfrowy wzrost zysku netto: +44% r/r do 757 mln zł Konsekwentny wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego Niski koszt ryzyka 0,69% Wzmocnienie siły kapitałowej Jesteśmy na ścieżce realizacji strategii na lata : Wspieramy rozwój Polski i Polaków Stabilny 5% wzrost PKB i rosnący wkład inwestycji Wyhamowanie inflacji Stabilne, historycznie najniższe stopy procentowe NBP Rekordowo korzystne nastroje gospodarstw domowych 2

3 GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA Zysk netto: 757 mln zł Zysk netto [mln PLN] +44,2% Q17 1Q18 Silny, dwucyfrowy wzrost zysku netto pomimo stabilnych, historycznie najniższych stóp procentowych NBP 3

4 GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA Umocnienie pozycji lidera cyfryzacji i usług e-administracji Niekwestionowany lider bankowości mobilnej w Polsce i na świecie Aplikacja mobilna IKO największa, najbardziej transakcyjna, najlepiej na świecie oceniana przez klientów Liczba aplikacji IKO i liczba transakcji [mln] 1,2 6,6 2,1 14,3 2,4 16,8 1Q17 4Q17 1Q18 Liczba aplikacji IKO Liczba transakcji ,3 0,5 PKO Bank Polski Liczba aktywnych użytkowników (1) bankowości mobilnej [mln] 1,7 0,3 1,5 0,3 1,2 0,2 1,0 0,3 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Przyrost r/r 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Lider usług e-administracji 250 tys. Profili Zaufanych 368 tys. Wniosków tys. PIT-WZ wniosków o sporządzenie zeznania (1) Według danych PRNews na 1Q18, logowanie minimum raz w miesiącu z poziomu urządzenia mobilnego (aplikacja mobilna, wersja lite lub pełna serwisu transakcyjnego) 4

5 Działalność biznesowa 2/4 5

6 Udział w portfelu Udział w portfelu DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Wzrost biznesu Finansowanie klientów brutto (1) +5,2%/+4,0% (2) +1,5% 216,0 220,8 221,7 221,4 224,8 Oszczędności klientów +8,5% 223,1 224,9 228,8-0,2% 242,6 242,0 Finansowanie klientów brutto (1) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 40% 30% 20% 64,9 75,8 Bankowości przedsiębiorstw (MŚP) Mieszkaniowe PLN Finansowanie korporacyjne Oszczędności klientów 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 80% 70% 60% 50% 40% 174,1 Bankowości detalicznej i prywatnej (w tym TFI niededykowane) Mieszkaniowe FX 26,9 10% 30,4 26,7 Bankowości detalicznej i prywatnej 30% 20% 44,4 Korporacyjne (1) (2) 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Stopa wzrostu wolumenu (r/r) Dane za 1Q18 skorygowane o efekt wdrożenia MSSF 9 (w kwocie ok. 2,1 mld PLN) Wpływ aprecjacji złotego ca. -2,6 mld PLN r/r 10% 23,5 Bankowości przedsiębiorstw (MŚP) 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Stopa wzrostu wolumenu (r/r) 6

7 DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Segment detaliczny: Grupa PKO liderem rynku funduszy inwestycyjnych Sprzedaż netto 5,7x 30,0% 2,5 Grupa PKO liderem rynku funduszy inwestycyjnych dla klientów detalicznych 1,9 Rekordowy poziom aktywów w zarządzaniu (31,7 mld PLN) 0,4 Wzrost wartości aktywów netto głównie dzięki dodatniemu wynikowi sprzedaży netto (2,5 mld PLN w 1Q18) 1Q17 4Q17 1Q18 Aktywa funduszy inwestycyjnych (1) 53,5% 7,8% 31,7 29,4 30,0 23,3 20,6 22,0 18,0 20,0 17,2 14,2 14,6 14,9 10,0 0,0 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Pięć nowych subfunduszy: PKO Bursztynowy, PKO Szafirowy, PKO Rubinowy, PKO Szmaragdowy i PKO Diamentowy - gotowe i zdywersyfikowe rozwiązania inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka, dzięki którym klienci nie będą musieli samodzielnie budować portfeli, selekcjonować funduszy oraz różnych segmentów rynków finansowych Digitalizacja oferty depozytowej (ok. 60% depozytów terminowych akwirowanych w kanałach elektronicznych) Przekierowanie aktywności doradców na odpowiedzialną sprzedaż funduszy inwestycyjnych (1) Aktywa TFI(1) Udział rynkowy (%) Dane za 4Q17 i 1Q18 zawierają aktywa Gamma TFI, odpowiednio: 3,9 mld PLN i 4,3 mld PLN 7

8 DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Segment detaliczny: Wzrost sprzedaży i portfela kredytów Kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe Nowa sprzedaż Złoty Bankier w kategorii kredyt hipoteczny PKO Bank Polski po raz siódmy został uhonorowany statuetką Złotego Bankiera za Kredyt Własny Kąt Hipoteczny (1) mieszkaniowe PLN konsumpcyjne Wolumen (1) mieszkaniowe FX mieszkaniowe PLN konsumpcyjne 3,2 2,9 3,1 2,9 3,0 3,2 1Q17 4Q17 1Q18 32,0 27,4 26,9 68,9 74,2 75,8 24,8 26,3 26,7 1Q17 4Q17 1Q18 Dane za 1Q18 skorygowane o efekt wdrożenia MSSF 9 Miliard złotych na kontach dzieci w PKO Banku Polskim PKO Bank Polski ubankowił już ok. 10% społeczeństwa w wieku poniżej 13 lat i jest liderem edukacji ekonomicznej młodych klientów dzięki ofercie PKO Junior, PKO Konto Pierwsze i programowi SKO Pierwsza polska instytucja finansowa wdrażająca rozwiązanie w technologii blockchain Weryfikacja autentyczności za pomocą technologii blockchain umożliwi klientom wygodniejsze bankowanie z PKO Bankiem Polskim i ograniczy obieg papierowych dokumentów. Rozwiązanie opracowała firma biorąca udział w akceleracji start-upów w ramach ścieżki Let s Fintech with PKO Bank Polski!. 8

9 DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Segment detaliczny: wzrost sprzedaży dla przedsiębiorstw (MŚP) również dzięki pozycji lidera na rynku leasingu Kredyty i leasing dla przedsiębiorstw (MŚP) Nowa sprzedaż +9,4% 4,0 4,2 +5,3% 4,4 Wdrożenie Centrum Bankowości Przedsiębiorstw Centrum Bankowości Przedsiębiorstw zapewnia obsługę klientów firmowych o przychodach rocznych od 5-30 mln zł, dopasowaną do potrzeb i oczekiwań m.in. dzięki mobilnym doradcom i dedykowanym analitykom. W kwietniu projekt pilotażowy został rozszerzony na całą Polskę Rejestracja firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną ipko Wolumen (1) 1Q17 4Q17 1Q18 +2,6% +1,5% 29,6 29,9 30,4 Klienci banku mogą zarejestrować firmę w CEIDG przez bankowość elektroniczną ipko. W niespełna trzy miesiące od udostępnienia tej możliwości, polscy przedsiębiorcy założyli w ten sposób już ponad tysiąc firm, z czego co czwarta ma rachunek w PKO Banku Polskim Wspieramy firmy od startu! Nowa oferta dla klientów rozpoczynających przygodę z własnym biznesem: Pożyczka na Start do 100 tys. zł na dowolny cel oraz leasing do 120 tys. zł na pojazdy do 3,5t! (1) 1Q17 4Q17 1Q18 Dane za 1Q18 skorygowane o efekt wdrożenia MSSF 9 9

10 DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Segment korporacyjny: pozytywne doświadczenia klientów Depozyty 38,0 Finansowanie klientów brutto (1) Leasing brutto 48,6 44,4 1Q17 4Q17 1Q18 60,7 5,3 13,4 +16,9% +7,0% -8,5% +2,1% 63,6 64,9 5,5 5,7 13,5 13,1 Krajowy lider finansowania handlu W rankingu The World s Best Trade Finance Providers eksperci z magazynu Global Finance wspólnie z analitykami branżowymi i ekspertami rynku uznali PKO Bank Polski za krajowego lidera finansowania handlu Kryteriami oceny były przede wszystkim wielkość transakcji i ich globalny zasięg, jakość obsługi oraz konkurencyjne ceny Dobry kwartał Domu Maklerskiego PKO Dom Maklerski uczestniczył w transakcjach o wartości prawie 10 mld zł na wtórnym rynku akcji i w szeregu transakcji IPO / ABB / wezwań (Novaturas AB, BZ WBK, Synthos, Kogeneracja, Tarczyński) (1) Obligacje: korporacyjne komunalne Kredyty brutto 42,0 44,6 46,2 1Q17 4Q17 1Q18 Dane za 1Q18 skorygowane o efekt wdrożenia MSSF 9 Wspieramy klientów w rozwoju działalności za granicą Do końca 2018 roku PKO Bank Polski otworzy oddział korporacyjny w Londynie. Obok oddziału we Frankfurcie i czeskiej Pradze będzie to trzecia zagraniczna placówka PKO Banku Polskiego 10

11 Wyniki finansowe 3/4 11

12 WYNIKI FINANSOWE Kluczowe obserwacje Wysoki poziom przychodów głównie dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego Poprawiająca się efektywność kosztowa (spadek C/I do 45,3%) Koszt ryzyka (0,69%) poniżej poziomu definiowanego strategią Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów dywidendowych 12

13 WYNIKI FINANSOWE Wysoki poziom przychodów głównie dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego Wynik na działalności bankowej [mln PLN] +8,1% ,4% ,8% Wynik na działalności bankowej kwartalnie [mln PLN] ,1% ,9% Wynik pozostały ,4% Wynik prowizyjny Wynik odsetkowy 1Q17 1Q18 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 Konsekwentny wzrost przychodów pomimo stabilnych, historycznie najniższych stóp procentowych NBP 13

14 WYNIKI FINANSOWE Poprawiająca się efektywność kosztowa (spadek C/I do 45,3%) Ogólne koszty administracyjne [mln PLN] Koszty regulacyjne Amortyzacja Koszty rzeczowe Koszty osobowe (1) +1,0% ,6% ,4% ,8% ,2% 751 1Q17 1Q18 Ogólne koszty administracyjne kwartalnie [mln PLN] ,0% ,1% Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 Koszty / Dochody 12M [%] 48,0 45,3 Koszty / Dochody kwartalnie [%] 52,6 43,9 43,0 45,0 49,1 (1) Koszty pod wpływem niższej składki na przymusową restrukturyzację banków (-42 mln zł r/r) i wyższych kosztów promocji i reklamy(+20 mln zł PLN r/r) Istotna poprawa C/I w ujęciu rocznym BFG, KNF, podatki i opłaty 1Q17 1Q18 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 14

15 WYNIKI FINANSOWE Koszt ryzyka poniżej poziomu definiowanego strategią Wynik z tytułu odpisów [mln PLN] Wynik z tytułu odpisów kwartalnie [mln PLN] -14,1% ,0% ,1% ,0% ,6% ,5% 135 1Q17 1Q18 Pozostałe Kredyty gospodarcze Kredyty mieszkaniowe Kredyty konsumpcyjne 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 Odpisy aktualizujące Koszt ryzyka 12M (p.b.) 15

16 WYNIKI FINANSOWE Podstawowe dane finansowe 1Q18 1Q17 r/r 4Q17 q/q Wynik odsetkowy ,4% ,4% Wynik z prowizji i opłat ,8% 760-3,0% Wynik na działalności biznesowej ,1% ,9% Wynik finansowy [mln PLN] Koszty działania ,0% ,1% Odpisy aktualizujące ,1% ,0% Podatek bankowy ,1% ,6% Zysk netto ,2% 820-7,7% Aktywa 295,1 288,5 +2,3% 296,9-0,6% Dane bilansowe Kredyty netto 202,8 200,6 +1,1% 205,6-1,4% Depozyty 218,7 207,1 +5,6% 220,6-0,9% Stabilne źródła finansowania 247,8 242,8 +2,1% 249,1-0,5% Kapitały własne 36,6 33,3 +9,7% 36,3 +0,8% 16

17 Start w 2018 z 757 Zysk netto: 757 mln 17