Biuro Analiz Makroekonomicznych Sektora Agro

Transkrypt

1 Biuro Analiz Makroekonomicznych Sektora Agro Nr /06/2018 dwutygodnik Według najnowszych prognoz przedstawionych w raporcie Strategie Grains, zbiory pszenicy w UE w 2018 r. wyniosą 139,9 mln t i będą o 1,2% niższe niż w ubiegłym roku. Wpływ na to mają wysokie temperatury i brak opadów w Polsce, na północy Niemiec, w Danii, Szwecji, Łotwie, Estonii oraz częściowo na Litwie. Ze względu na wysokie zapasy z jakimi UE wchodzi w nowy sezon, oceniane na poziomie 14,0 mln t, czyli o 2,2 mln t wyższym niż na koniec sezonu 2016/17, całkowita podaż pszenicy może wynieść 185,3 mln t wobec 185,4 mln t w mijającym właśnie sezonie 2017/18. Import drobiu do UE w pierwszych czterech miesiącach 2018 r. spadł w ujęciu wolumenowym o 9,2% zaś eksport wzrósł o 11,0% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku Eksport z Brazylii do UE spadł w pierwszych czterech miesiącach 2018 r. o 45,1% (r/r). Wynika to głównie z ograniczeń nałożonych na czołowego producenta drobiu w Brazylii. Według IFCN, w latach światowe spożycie mleka w przeliczeniu na jednego mieszkańca zwiększy się o 16% do 135 kg rocznie, co w połączeniu ze wzrostem liczby ludności przełoży się na 35-proc. wzrost globalnego popytu na produkty mleczarskie. Światowa wymiana produktami mleczarskimi przyspieszy. W latach światowy obrót produktami mleczarskimi ma zwiększyć się o 73% do 95 mln t, podczas gdy w ostatnich trzynastu latach zwiększył się o 53%. W związku z przyspieszeniem procesu wegetacji oraz wystąpieniem suszy na większości terenu kraju wcześniej rozpoczął się sezon na owoce miękkie i prowadzony jest już skup truskawek, agrestu, malin oraz porzeczki czerwonej. Średnia cena skupu truskawek bez szypułki w 24 tygodniu roku kształtowała się w granicach 5,25 z/kg loco zakład i była wyższa o prawie 24% w stosunku do poprzedniego tygodnia, ale o prawie 15% niższa r/r. WAŻNE DATY WYDARZENIA Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na "Premie dla młodych rolników" w oddziałach regionalnych ARiMR. Więcej: ARiMR. Termin ubiegania się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Więcej: ARiMR

2 ZBOŻA I OLEISTE Przeciętne ceny zakupu zbóż (PLN/t; bez VAT) W UE mniej pszenicy niż przed rokiem Polska Centralno- Wschodni Makroregiony* Południowy Pólnocno- Zachodni W swoim najnowszym comiesięcznym raporcie Strategie Grains, eksperci z firmy Tallage obniżyli prognozowaną wielkość zbiorów pszenicy zwyczajnej w UE w 2018 r. o prawie 1,0 mln t. Obecnie oczekuje się, że wyniesie ona 139,9 mln t i będzie o 1,2% niższa niż w ubiegłym roku. Jest to kolejny ośrodek analityczny, który koryguje w dół szacunki dla Wspólnoty. Wpływ na dane dla całej UE, ma oczywiście Polska. W ostatnim czasie opinię publiczną elektryzują informacje o suszy występującej na terenie całego kraju. Według danych IUNG, od 11 kwietnia do 10 czerwca br. susza objęła powierzchnię 65% gruntów ornych w przypadku zbóż jarych oraz 49% w odniesieniu do zbóż ozimych. Będzie to miało swoje przełożenie na zbiory pszenicy, które już wcześniej, ze względu na problemy z zasiewami ozimin, oceniano na niższym poziomie niż w roku ubiegłym. W wydanym 14 czerwca br. raporcie Strategie Grains wskazuje się na produkcję wynoszącą 10,8 mln t wobec 11,7 mln t w 2017 r. Naszym zdaniem jednak, te dane nie oddają w pełni skali problemu. Wysokie temperatury i brak opadów odnotowano także na północy Niemiec, w Danii, Szwecji, Łotwie, Estonii oraz częściowo na Litwie. Dla tych krajów, oraz w przypadku Czech i Słowacji, eksperci z Tallage obniżyli prognozy zbiorów pszenicy. Z drugiej strony korzystne warunki wegetacyjne występują na południu Europy (Włochy, Hiszpania), ale też we Francji, Rumunii i Bułgarii. Dla samej Francji i Hiszpanii podniesiono szacunki o 0,9 mln t. Łącznie, zbiory w Unii oceniane są na 139,9 mln t, co byłoby wielkością o 1,8 mln t niższą niż w 2017 r. Byłoby to jednak więcej niż w sezonie 2016/17, gdy zebrano 135,6 mln t pszenicy zwyczajnej. Trzeba jednocześnie dodać, że w nowy sezon Unia Europejska wchodzi z wysokimi zapasami pszenicy. Eksperci Tallage oceniają je na 14,0 mln t, czyli o 2,2 mln t więcej niż na koniec sezonu 2016/17. Tym samym całkowita podaż pszenicy może wynieść 185,3 mln t wobec 185,4 mln t w mijającym właśnie sezonie 2017/18. Jest to jeden z czynników, który uniemożliwia większy wzrost cen ziarna. Oczywiście na kształtowanie się cen w UE i w samej Polsce, wpływ będzie miała sytuacja globalna, w tym m.in. w Rosji. W ubiegłym roku rekordowe zbiory w tym kraju, oceniane przez USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) na 85,0 mln t, mocno zachwiały równowagą na rynku światowym. W tym roku utrzymująca się susza na południu Rosji skłania kolejne ośrodki analityczne do obniżania prognoz. USDA w raporcie czerwcowym pisze o zbiorach mogących wynieść 68 mln t, szacunki innych firm analitycznych oscylują miedzy 69 mln t a 73 mln t. Obniżyłoby to możliwości eksportu ziarna, co z kolei podniosłoby konkurencyjność pszenicy z UE. Sytuacja na rynku światowym wskazywałaby zatem na możliwość wyższych cen skupu pszenicy w nadchodzącym sezonie. Pszenica Żyto Jęczmień Konsumpcyjne Paszowe Konsumpcyjne nld 567 Paszowe Konsumpcyjne 645 nld nld 619 Paszowe Browarniane 735 nld Kukurydza Paszowe Owies Konsumpcyjne nld nld Pszenżyto Paszowe nld niedostateczna liczba danych; -- brak danych *Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warminsko-mazurskie Południowy: dolnoslaskie, małopolskie, opolskie, swietokrzyskie, podkarpackie, slaskie; Półmocno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce dane miesięczne PLN/t pszenica kukurydza jęczmień żyto Źródło: GUS Dynamika średnich cen zakupu zbóż i rzepaku Cena w PLN/t Pszenica kons. 692,6 1,0 0,9-5,7 Żyto kons. 578,6 1,8 1,9-10,5 Kukurydza pasz. 689,0 1,7 2,5-3,4 Rzepak 1497,0-0,7 0,4-12,6 Źródło: opr acowanie BGZ BNP Par ibas na podstawie MRiRW. Notowania kontraktów terminowych na zboża na giełdach światowych (USD/t) i UE (EUR/t; GBP/t) z r. Towar VII 18 IX 18 XII 18 III 19 Kukurydza (CBOT) 142,2 145,9 150,6 154,1 Pszenica SRW (CBOT) 183,5 188,6 196,3 203,4 Pszenica DNS (MGE) 209,7 213,5 218,6 224,0 Pszenica HRW (KCBT) 190,9 196,3 205,0 211,1 Pszenica (MATIF) - 177,5 181,8 184,3 Pszenica (LIFFE) 150,1-157,8 (XI) 162,5 Soja (CBOT) 332,7 337,4 341,9 (XI) - Śruta sojowa (CBOT) 373,6 377,8 380,4 - Rzepak (Matif) - 349,5 (VIII) 357,3 (XI) 361,3 (II) Źródło: Spar ks Polska, opr acowanie i obliczenia BGŻ BNP Par ibas CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Gr ain Exchange; MATIF - Eur onext Paris/Marche a Terme International de France; LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange 2

3 MIĘSO Eksport z Polski zajmuje miejsce drobiu importowanego z Brazylii W pierwszych czterech miesiącach 2018 r. import drobiu ogółem do UE spadł o 9,2% (r/r) do 257 tys. t. Największa różnica miała miejsce w przypadku Brazylii, której eksport do UE zmniejszył się o 42,9%, co spowodowało, że głównym eksporterem drobiu do UE została Tajlandia odnotowując 15,2- proc. wzrost r/r. Spadek w przypadku Brazylii wynika głównie z zablokowania możliwości eksportu głównemu producentowi drobiu w tym kraju.. Co ciekawe, gwałtownie wrósł import drobiu z Ukrainy, który zwiększył się o 228% r/r z 17,0 tys. t do 38,7 tys. t Istotnie wzrósł też import z Chile, Chin, Argentyny oraz Turcji. Według danych Eurostatu, głównymi europejskimi importerami drobiu z Ukrainy w ujęciu wolumenowym w I kwartale 2018 r. były Holandia (55,5%), Polska (17,0%), Słowacja (12,7%) i Niemcy (9,7%). Jeszcze w 2017 r. Holandia odpowiadała aż za 63% importu drobiu z Ukrainy. Jeżeli chodzi o eksport z UE, to w pierwszych czterech miesiącach 2018 r. wzrósł on o 11,0% (r/r) do 565 tys. t. Jednym z głównych motorów zmian był wzrost eksportu na Ukrainę, Filipiny oraz do Wietnamu i Ghany. Sprzedaż na Ukrainę w ujęciu wolumenowym wzrósł o 21,7%, do Wietnamu o 34,9% oraz o ponad 312% w przypadku Filipin. Obniżki odnotowano w przypadku Hong Kongu (-15,4%), Arabii Saudyjskiej (-0,4%) oraz Beninu (-11,8%). Zmiany w imporcie z Brazylii istotnie wpłynęły na wyniki handlu drobiem z Polski eksport zwiększyliśmy do tych krajów, dla których Brazylia była ważnym dostawcą drobiu. W 2017 r. należały do nich: Holandia (z 42-proc. udziałem), Hiszpania (32%), Niemcy (8%) i Wielka Brytania (7%). W I kwartale 2018 r. eksport drobiu z Polski do Holandii wzrósł o 12%, do Hiszpanii o 22%, do Niemiec o 21% oraz do Wielkiej Brytanii o 18%. W zakresie handlu drobiem bardzo ciekawie prezentuje się wymiana pomiędzy Ukrainą a Polską. W I kwartale 2018 r. Ukraina została głównym dostawcą drobiu do Polski. W tym okresie wyeksportowaliśmy znacznie więcej drobiu w ujęciu wolumenowym niż zaimportowaliśmy. Pomimo tego faktu, od lutego 2018 r. Polska w ujęciu wartościowym była importerem netto mięsa drobiowego. Wynika to z tego, że na Ukrainę eksportowany jest głównie surowiec o mniejszej wartości, a importowany o większej. Według danych Eurostatu przeciętny kilogram wyeksportowanego mięsa drobiowego jest pięć razy tańszy niż kilogram mięsa zaimportowanego. Przeciętne ceny żywca (; bez VAT) Polska Północ Centrum Południe Zachód** Trzoda chlewna 4,67 4,67 4,72 4,69 4,63 Bydło < 1 roku (URO) 7, ,97 7,17 - Byki od 1 do 2 roku 7,45 7,05 7,44 7,51 - Byki >2 lat 7,39 6,98 7,38 7,46 - Krowy 5,78 5,27 5,77 5,86 - Jałówki (URO) 6,93 6,39 6,95 7,02 - Bydło ogółem 6,93 6,42 6,92 7,01 - Kurczęta broilery 3,50 3,48 3,50 3,69 3,46 Indory 4,74 4, ,81 Źródło: opr acowanie BGŻ BNP Par ibas na podstawie MRiRW. Makroregiony* *Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie; Zachodni: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. **Region zachodni dla bydła został częściowo włączony do regionu centralnego i północnego. ***PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Cena w PLN/100 kg Trzoda chlewna 4,67-2,0-0,1-17,6 Bydło 6,89 0,7 0,4 9,1 Kurczęta 3,42-1,9 2,4 5,0 Indory 4,68 0,3-0,3-9,2 Źródło: opr acowanie BGŻ BNP Par ibas na podstawie danych MRiRW. 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) trzoda drób bydło Źróóło: opracowanie BGŻ BNP Paribasna podstawie danych GUS. Ceny referencyjne trzody chlewnej, bydła i kurcząt w wybranych krajach UE Kraj Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Mł. byki kl. U+R+O EUR/100 kg mpc Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg Niemcy 147,9 373,7 274,0 Francja 130,0 375,0 230,0 Holandia 129,0 354,9 - Dania 127,1 367,8 255,0 Polska 140,3 334,1 135,9 Czechy 134,1-195,4 Węgry 143,6-155,0 Litwa 145,1 308,1 158,4 Słowacja 140,3 332,7 151,4 Rumunia 149,2 312,9 159,7 UE średnio 143,0 370,1 188,7 Źródło: Komisja Eur opejska. 3

4 MLEKO Do 2030 r. światowe spożycie produktów mleczarskich wzrośnie o 35% Międzynarodowa Sieć Porównywania Gospodarstw - Mleczarska Sieć Badawcza (IFCN Dairy Network) w opublikowanym raporcie przedstawiła prognozy dla światowego rynku mleka na najbliższe 13 lat. Według analityków IFCN, w latach światowa produkcja mleka o standardowych parametrach (ECM) wzrośnie o 304 mln t (o 35%) do 1168 mln t. Należy zauważyć, że wolumen przyrostu odpowiada blisko dwuletnim dostawom mleka w Unii Europejskiej. Warto dodać, że prognozowane tempo wzrostu produkcji mleka na świecie będzie zbliżone do obserwowanego w ostatnich trzynastu latach. Najbardziej dynamiczny przyrost produkcji odnotuje Azja Południowa, gdzie zwiększy się ona o 64% do 392 mln t (ECM). Co istotne, produkcja ta będzie w większości konsumowana bezpośrednio w gospodarstwach domowych oraz na rynku wewnętrznym. W konsekwencji, ten dynamiczny wzrost nie będzie miał dużego wpływu na rynek światowy. Wzrost produkcji mleka będzie w większym stopniu rezultatem zwiększenia wydajności niż liczby zwierząt. Według ekspertów IFCN wydajność będzie rozwijała się w tempie 1,6% rocznie i w 2030 r. osiągnie 2,7 tys. kg w przeliczeniu na sztukę, podczas gdy pogłowie zwierząt mlecznych będzie wzrastać w tempie 0,9% rocznie do 417 mln szt. W okresie najbliższych trzynastu lat liczba gospodarstwa zajmujących się produkcją mleka zmniejszy się o 12% do 104 mln. Przy prognozowanym wzroście pogłowia, oznacza to, że średnia wielkość stada zwiększy się z 3,1 do 4,0 sztuk na gospodarstwo. Warto dodać, że w przypadku Afryki przewidywany jest 9,8-proc. wzrost liczby gospodarstw zajmujących się produkcją mleka. Prognozy dotyczące popytu na produkty mleczarskie są pozytywne. Analitycy IFCN zauważają, że do 2030 r. światowa populacja zwiększy się o 16% do 8,7 mld osób. Dodatkowo konsumpcja mleka w przeliczeniu na jednego mieszkańca zwiększy się o 19 kg (16%) do 135 kg rocznie. W rezultacie globalny popyt na produkty mleczarskie zwiększy się o 35%. Co istotne, wg analityków IFCN, światowa wymiana produktami mleczarskimi (z wyłączeniem wymiany międzyunijnej) będzie rozwijać się w szybszym tempie niż w latach W latach światowy obrót produktami mleczarskimi ma zwiększyć się o 73% (średniorocznie o 4,3%) do 95 mln t, podczas gdy w ostatnich trzynastu latach zwiększył się o 53%. Oznacza to, że większa część produkowanego mleka będzie przedmiotem światowego obrotu (6,4% w 2017 r vs. 8,1% w 2030 r.). Proces ten będzie związany przede wszystkim ze wzrostem popytu na produkty przetworzone oraz przesuwaniu produkcji na obszary bardziej konkurencyjne. Według naszej opinii, prognozy te są korzystne dla Polski, gdyż nasz kraj ma korzystne warunki do produkcji mleka, a przewidywany wzrost znaczenia handlu zagranicznego daje możliwość sprzedaży nadwyżek produkcji na rynkach zagranicznych. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) Północ Centrum Południe Zachód PMP 1 075, , ,1 - - OMP 575,8 572,4 580,4 566,9 585,4 Masło w blok , , , , ,4 Masło konfek , , , , ,9 Ser Edamski 1 270, , ,7 nld 1 259,6 Ser Gouda 1 240, , , , ,6 Mleko surowe** 134,0 139,9 125,7 128,1 127,2 Źródło: MRiRW. Polska Makroregiony* *Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie; Zachodni: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. **Dane za kwiecień 2018 r. Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Cena w PLN/100 kg Masło ekstra w blokach 2248,7-0,1 3,5 14,9 OMP 575,8 2,3 4,6-24,3 Ser Edamski 1270,2 2,7 4,4-10,0 Ser Gouda 1240,3 2,4 3,2-11,6 Źródło: opr acowanie BGŻ BNP Par ibas na podstawie MRiRW. Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Unii Europejskiej Cena w EUR/100 kg Masło ekstra w blokach 588,6 0,8 5,0 17,5 OMP 152,2 1,0 5,6-21,8 Ser Edamski 295,8 0,1 1,4-7,4 Ser Gouda 299,5 0,7 1,5-5,0 Źródło: opr acowanie BGŻ BNP Par ibas na podstawie KE Miesięczne ceny skupu mleka i przetworów mleczarskich w Polsce (bez VAT) masło w blokach ser Edamski OMP cena skupu (prawa oś) Źródło: Opracowanie BGŻ BNP Paribas na podstawie danych MRiRW. Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zach. ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Kraj/obszar Mleko surowe* OMP Masło ekstra w blokach PLN/hl 160 Niemcy 32, Francja 32, Holandia 34, Polska 31, Oceania 31,06** Europa Zach Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE. * kwiecień 2018 r., KE ** Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2018 r.,

5 OWOCE I WARZYWA Rozpoczął się sezon na owoce miękkie W bieżącym sezonie, ze względu na utrzymywanie się od wczesnej wiosny wysokich temperatur i przyspieszenie wegetacji roślin, w handlu owoce pojawiły się średnio dwa tygodnie wcześniej niż w poprzednich sezonach. Z powodu łagodnego przebiegu zimy i bardzo ciepłej wiosny spodziewana jest duża produkcja większości owoców miękkich. Niemniej jednak, długotrwały brak opadów w większości rejonów kraju, wpływa na ograniczenie plonów. Drugim istotnym problemem z jakim borykają się producenci owoców, który będzie wpływał na podaż owoców, są nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych oraz brak chętnych do tej pracy. Od końca maja prowadzony jest skup truskawek, od około dwóch tygodni skup agrestu, a od tygodnia zakłady przetwórcze prowadzą skup malin i porzeczki czerwonej. Średnia cena skupu truskawek bez szypułki w 24 tygodniu roku kształtowała się w granicach 5,25 z/kg loco zakład i była wyższa o prawie 24% w stosunku do poprzedniego tygodnia, ale o prawie 15% niższa r/r. Truskawki z szypułką, w tym samym okresie, skupowane były za średnio 2,98 zł/kg loco zakład i były tylko o 2% droższe tydzień do tygodnia, ale o 30% tańsze r/r. Jednocześnie cena truskawek w hurcie wahała się od minimalnie 4 zł/kg na giełdzie we Wrocławiu do maksymalnej 7,5 zł/kg w Rzeszowie. Średnio truskawki na rynkach hurtowych sprzedawane były w zeszłym tygodniu po 6 zł/kg. W analizowanym tygodniu w zakładach przetwórczych rozpoczął się też skup malin do przemysłu. Maliny letnie skupowane były na Mazowszu w cenie od 2,00-2,50 zł/kg, a w lubelskim za 2,50-2,60 zł/kg loco zakład. Średnia cena skupu malin w kraju wyniosła 2,33 zł/kg loco zakład. W zeszłym roku w tym samym okresie malina nie była skupowana, za to średnio w czerwcu zeszłego roku za malinę przemysłową płacono 4,1 zł/kg. Jednocześnie w zeszłym tygodniu za maliny na rynkach hurtowych płacono od 7 zł/kg na Broniszach, do 26 zł/kg na giełdzie w Poznaniu. Średnio maliny na rynkach hurtowych sprzedawane były po 13 zł/kg. Na rynkach hurtowych oferowany jest też agrest w cenie od 4 do 6 zł/kg. Natomiast skup agrestu przez zakłady przetwórcze jest realizowany w województwie mazowieckim (0,60 zł/kg loco zakład), lubelskim (0,60-0,80 zł/kg loco zakład) oraz w kujawsko-pomorskim (0,60zł/kg loco zakład). Agrest do przemysłu przeciętnie był skupowany po 0,69 zł/kg tj. po cenie o niecały 1% niższej niż w poprzednim tygodniu i jednocześnie o 73% niższej niż w zeszłym roku o tej porze. W 24 tygodniu roku zakłady przetwórcze rozpoczęły również skup porzeczki czerwonej w cenie średnio 2,10-2,50 zł/kg loco zakład. W zeszłym roku w tym samym okresie porzeczka nie była jeszcze skupowana, ale średnio w czerwcu zeszłego roku za porzeczkę czerwona do przemysłu płacono 2,9 zł/kg. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych () Owoce Odmiana Jedn Min Max Min Max Min Max KRAJOWE Gruszki (różne) kg 3,33 4,50 4,30 4,30 5,00 5,50 Jabłka Boiken kg 2,50 3,30 Gala kg 2,00 2,75 2,00 3,00 Lobo kg 2,50 3,00 3,00 3,00 Szampion kg 2,00 3,00 2,33 3,00 Truskawki (różne) kg 4,50 7,00 5,00 6,00 7,00 9,50 IMPORTOWANE Miejscowość Data notowania Bronisze Banany kg 3,30 4,80 2,90 3,20 3,67 4,67 Cytryny kg 9,00 11,00 6,50 8,50 10,50 11,00 Grejpfruty kg 7,00 11,0 5,20 5,20 5,00 6,29 Mandarynki kg 3,50 10,00 4,00 7,50 7,00 8,00 Pomarańcze kg 3,00 6,00 3,50 5,00 4,50 5,50 Źr ódło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań, za MRiRW 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Lublin Poznań Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców i warzyw 2,4 jabłka deserowe pieczarki - pr. oś pomidory - pr. oś Źródło: Opracowanie BGŻ BNP Paribas na podstawie danych MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych () KRAJOWE Miejscowość Data notowania Bronisze Lublin Waryzwa Jedn. Min Max Min Max Min Max Buraki ćwikłowe kg 0,60 1,00 1,00 1,00 1,20 1,40 Cebula biała kg 0,65 0,85 1,00 1,00 1,20 2,40 Kapusta biała kg 0,90 1,20 1,20 1,20 Marchew kg 2,40 2,75 2,80 3,00 3,00 3,40 Pietruszka kg 7,00 ##### 6,00 8,00 8,00 10,00 Pory kg 5,00 5,00 Selery kg 0,53 3,00 3,00 3,00 2,80 3,00 Sałata szt. 1,50 2,20 1,50 1,50 1,58 2,00 Ziemniaki kg 0,40 0,80 0,53 0,53 0,47 0,80 Pieczarki kg 4,75 7,00 5,00 5,00 6,00 7,00 Źr ódło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań, za MRiRW Poznań ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5

6 Indeks cen skupu surowców rolnych (średnia z analogicznego miesiąca w poprzednich pięciu latach =100) Rok Miesiąc Pszenica konsumpcyjna Kukurydza Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Mleko VII 88,6 75,7 85,6 102,9 98,2 90,6 VIII 88,8 78,8 84,0 101,4 97,0 90, IX 86,8 80,0 88,4 100,5 94,0 89,8 X 86,3 96,7 86,9 102,9 96,7 90,3 XI 86,6 97,6 78,6 104,4 97,6 88,7 XII 82,8 95,3 79,1 102,9 93,8 86,7 I 79,1 92,2 85,6 99,9 93,2 87,2 II 76,5 88,2 87,2 96,8 92,9 85,7 III 75,9 87,7 87,9 89,8 90,4 82,4 IV 74,3 84,0 83,7 96,9 90,0 81,5 V 73,1 83,9 93,1 99,9 92,5 81,6 VI 74,6 87,8 96,1 100,3 89,7 82,4 VII 77,2 87,9 102,5 100,3 88,9 83,8 VIII 81,8 78,6 102,2 100,2 88,5 87,1 IX 82,6 76,4 100,0 100,0 85,5 91,9 X 82,6 85,2 97,6 97,3 84,4 97,0 XI 83,3 86,0 99,5 97,5 86,9 101,9 XII 82,4 86,3 103,9 100,5 87,9 105,3 I 83,9 88,3 105,0 100,4 85,4 103,5 II 85,5 88,6 102,1 98,6 88,5 104,8 III 87,4 93,0 104,5 101,7 91,0 104,5 IV 85,8 92,3 111,8 101,2 90,3 107,3 V 88,4 90,4 113,9 102,0 89,9 110,6 VI 92,5 95,3 108,6 100,7 90,6 113,2 VII 94,6 92,1 100,1 102,6 89,5 115,0 VIII 92,9 96,5 99,7 104,1 89,5 119,1 IX 91,6 104,1 98,8 103,5 92,0 121,0 X 91,3 90,4 94,3 107,5 94,7 120,2 XI 90,2 87,8 95,4 107,6 93,5 118,3 XII 89,4 86,7 96,3 108,4 95,2 116,9 I 87,8 88,8 92,2 105,7 94,7 110,5 II 87,7 89,7 95,7 104,3 94,4 106,0 III 89,2 92,0 97,8 104,9 91,8 105,8 IV 88,5 91,5 93,1 107,0 93,1 106,3 Źródło: opracowanie BGŻ BNP Paribas na podstawie danych GUS. BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH SEKTORA AGRO Bank BGż BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/ Warszawa Źródła danych: Sparks Polska, KE, Bloomberg, USDA, GUS, MRiRW, IERiGŻ DYREKTOR BIURA Rynek zbóż i oleistych Marta Skrzypczyk tel ANALITYCY Rynek mięsa, jaj Łukasz Czech tel Rynek mleka, Paweł Wyrzykowski tel marta.skrzypczyk@bgzbnpparibas.pl lukasz.czech@bgzbnpparibas.pl pawel.wyrzykowski@bgzbnpparibas.pl Rynek owoców i warzyw Karolina Załuska tel karolina.zaluska@bgzbnpparibas.pl Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AGRO Dwutygodnik, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AGRO Dwutygodnik, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.