Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw r. Wysokie dochody z działalności podstawowej Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 4 listopada 2009 r. 1

2 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Sytuacja gospodarcza Grupa BRE Banku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2

3 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Sytuacja gospodarcza Grupa BRE Banku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 3

4 Najważniejsze wydarzenia kwartału 1 Stabilne i wysokie dochody z działalności powtarzalnej 2 Poprawa wskaźnika koszty/dochody 3 Spadek kosztów ryzyka: opcje zrestrukturyzowane 4 Wzrost bazy depozytowej 4

5 Podsumowanie I-III kw w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Wynik brutto za III I I kw r. 111,3 mln zł ROE brutto 4,2% Koszty/Dochody (C/I) 51,5% Współczynnik wypłacalno acalności ci (CAR) 11,38% 5

6 Podsumowanie I-III kw w Grupie BRE Banku Wyniki linii biznesowych Kwartalny wynik brutto wg linii Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna mln zł Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna -/- -34,1% +18,2% -17,7-216,7 62,7 61,5 72,7 41,3 II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09 6

7 Podsumowanie I-III kw w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dynamika kredytów brutto (w mld zł) Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na r. -3,5% 56,4-0,5-1,9% QoQ -1,4-5,5% QoQ +0,03 +2,3% QoQ 54,4 BRE Bank 80,6% BRE - klienci indywidualni 51,9% BRE - pozostałe 1,1% BBH 7,9% Spółki faktoringowe 3,9% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali BRE - klienci korporacyjni 27,5% BRE - Sektor budżetowy 0,1% BRE Leasing 7,6% Niższa wartość portfela kredytów głównie jako efekt umocnienia złotego Ogółem akcja kredytowa brutto zanotowała spadek w kwartale (-3,5% QoQ) i wzrost u ujęciu rocznym (+23,3% YoY) (rynek: +0,6% QoQ i +18,6% YoY) Po odliczeniu wpływu aprecjacji złotego portfel brutto niższy o 0,8% QoQ; Rosnący udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu 7

8 Podsumowanie I-III kw w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Dynamika depozytów (w mld zł) Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na r. 38,9 +1,2 +5,7% QoQ Klienci indywidualni +1,5% -0,8-4,6% QoQ Klienci korporacyjni +0,2 +40,6% QoQ 39,4 Pozostali BRE Bank 96,9% BRE - klienci indywidualni 56,0% BRE - klienci korporacyjni 39,6% BBH 0,6% BRE - Sektor budżetowy 1,3% Spółki faktoringowe 0,7% DI BRE 1,8% Wzrost depozytów detalicznych w efekcie specjalnych promocji na wybrane produkty Wzrostowy trend w depozytach korporacyjnych; obraz zakłócony przez jednorazowe zdarzenie Wzrost depozytów ogółem: +1,5% QoQ i +3,5% YoY (rynek: +0,1% QoQ i +10,9% YoY) 57% udział środków klientów indywidualnych w depozytach Stabilny udział w rynku depozytów klientów indywidualnych (4,8%); wzrost udziału (do 9,0%) w rynku depozytów przedsiębiorstw Odpływ dużego depozytu korporacyjnego rzutował na wartość całego portfela depozytów 8

9 Podsumowanie I-III kw w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Dalszy dynamiczny wzrost bazy klientowskiej Bankowości Detalicznej BRE: ponad 3,1 mln klientów we wrześniu 2009 Dochody (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) 354,0 II kw./09 +1,9% -2,5% +38,3% 360,8 III kw./09 * Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych Wynik z tyt. odsetek* (mln zł) 246,5 II kw./09 240,3 III kw./09 Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln zł) 45,1 II kw./09 62,4 III kw./ Łączne dochody brutto w kwartale (mln zł) +25% +1,9% III kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 Dochody powtarzalne: +57% YoY +1,9%QoQ Dochody jednorazowe (gł. hipoteczne): -71% YoY +2,4% QoQ Wzrost dochodów zrealizowany głównie dzięki rosnącym dochodom z tytułu prowizji Spadek wyniku z tytułu odsetek związany z: - Spadkiem kursu wymiany CHF (umocnienie złotego) - Spadkiem stóp procentowych dla PLN - Zwiększeniem bazy depozytowej Wysoki wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat dzięki: - Zmianom w polityce cenowej - Ożywieniu na rynku giełdowym Wzrost dochodów powtarzalnych związany z intensyfikacją cross-sellingu adresowanego do obecnych klientów Znaczny wzrost depozytów detalicznych (+1,2 mld zł, +5,7% QoQ) głównie na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych Stała rozbudowa oferty produktowej dla klientów indywidualnych i biznesowych 9

10 Podsumowanie I-III kw w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Stały wzrost marży kredytowej Dochody (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) Wynik z tyt. odsetek* (mln zł) +3,7% -13,9% Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln zł) -3,9% Marża kredytowa na całym portfelu ** +130 bps +55 bps 272,0 282,1 164,3 141,5 102,0 98,2 2,11% 2,66% 1,36% II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./ * Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych **Odsetki + annualizowane prowizje Wzrost dochodów związany z wyższym wynikiem z działalności handlowej (+144% QoQ, do 34,9 mln zł) Spadek wyniku z tytułu odsetek na skutek: - Wzrostu kosztów finansowania kapitału - Niższej marży depozytowej spowodowanej spadającymi stawkami na rynku - Zwrotu w II kw./09 nadpłaty 8 mln zł kosztów odsetkowych (BRE Leasing) Nieznacznie niższy wynik z tytułu prowizji i opłat związany z niższymi obrotami handlowymi na rynku oraz spadkiem dochodów z tytułu float Rozwój metodyki ustalania cen produktów Innowacje produktowe w cash management i bankowości elektronicznej: - BRE Auto Overnight Progressive nowa funkcjonalność Automatycznego Rachunku Depozytowego - ibre Depo Plus nowy produkt dedykowany sądom i prokuraturom Zmiana trendu w poziomie depozytów dzięki programowi pozyskiwania depozytów 10

11 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Sytuacja gospodarcza Grupa BRE Banku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 11

12 Analiza wyników III kw Rachunek wyników Ujęcie kwartalne (mln zł) III kw./09 II kw./09 Zmiana QoQ 1/ Dochody ogółem 724,1 714,8 +1,3% Koszty ogółem (364,1) (363,2) +0,3% Wynik operacyjny 360,1 351,7 +2,4% Rezerwy netto (248,8) (438,8) 8) -43,3% Zysk/strata brutto 111,3 (87,1) -/+ 3/ 2/ Zysk/strata netto 72,5 (61,6) 6) -/+ 1/ w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 2/ Przed rezerwami 3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 12

13 Analiza wyników III kw Dochody Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku w III kw./09 vs. II kw./09 (mln zł) -4,5% QoQ +2,9% QoQ 162,8 +99,4% QoQ 0,02 +1,3% -1,4% QoQ 99,6 -/+ QoQ 20,3-33,8% QoQ 29,4 Struktura dochodów Grupy BRE Banku wg linii biznesowych, III kw./09 Klienci Korporacyjni i Instytucje; 282 mln zł; 39% Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 56 mln zł; 8% 714,8 412,0 724,1 II kw./09 Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Przychody z tyt. dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych III kw./09 Pozostałe i wyłączenia; 25 mln zł; 3% Bankowość Detaliczna; 361 mln zł; 50% Niższy wynik z tytułu odsetek na skutek spadku wartości portfela kredytowego (głównie spowodowanego umocnieniem złotego) oraz wzrostu bazy depozytowej; stabilna marża odsetkowa (2,3% w III kw. i II kw./09 vs. 2,2% w I kw./09) Wysokie dochody z działalności powtarzalnej Wzrost wyniku z tytułu prowizji QoQ głównie dzięki rosnącym prowizjom z kart płatniczych i z działalności maklerskiej Niższy wynik z działalności handlowej spowodowany spadającym wynikiem ze sprzedaży instrumentów pochodnych oraz zmianą wyceny papierów dłużnych przedsiębiorstw Dodatkowe 20 mln zł w wyniku na lokacyjnych papierach wartościowych związane ze sprzedażą gruntu przez BRE.locum 13

14 Analiza wyników III kw Koszty Grupy BRE Banku Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Grupy BRE Banku w III kw./09 vs II kw./09 Koszty mln zł ,2 52,1 II kw./09 Pracownicze Amortyzacja 51,5 0 III kw./09 Rzeczowe C/I na koniec okresu Inne Struktura kosztów wg linii biznesowych w III kw./09 Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 12 mln zł; 3% Klienci Korporacyjni i Instytucje; 180 mln zł; 49% +0,3% 364,1 C/I % Bankowość Detaliczna; 162 mln zł; 45% Pozostałe i wyłączenia; 10 mln zł; 3% Dalszy spadek wskaźnika C/I do 51,5% Ogólne koszty administracyjne niższe o 2,5% YoY Stabilne ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją (+0,3% QoQ i +0,1% YoY): - redukcja kosztów osobowych o 2,3% QoQ - wyższe koszty rzeczowe (+4,0% QoQ) związane z prowadzonymi kampaniami marketingowymi - amortyzacja: stabilna QoQ, wzrost w ujęciu rocznym o 15,5% Efekty BREnovej: - Obszar logistyki i IT: inicjatywy na rzecz obniżenia kosztów w III kw./09 realizowane zgodnie z planem - Obszar HR: kontynuacja redukcji kosztów, skutkująca spadkiem kosztów osobowych o 16,7% YoY 14

15 Analiza wyników III kw Struktura rezerw na kredyty w III kw./09 Poziom rezerw pod wpływem defaultów niewielkiej liczby średnich firm oraz niespłacania kredytów gotówkowych przez klientów detalicznych w wyniku spowolnienia gospodarczego Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w III kw./09 (mln zł) 438,8 130,5 308,3-66,0% QoQ 90,6-3,3% QoQ -43,3% 126,1-22,8% QoQ 32,1 = QoQ 0,0 248,8 126,1 122,7 Czynniki wpływające na poziom rezerw na kredyty w III kw./09: -Wzrost rezerw na kredyty korporacyjne dotyczy nielicznych przedsiębiorstw średniej wielkości -6,9 mln zł rozwiązania netto rezerw na klientów posiadających zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych -Nadal wysokie rezerwy na kredyty nie-hipoteczne mbanku Wskaźnik NPL BRE Banku (wg klasyfikacji NBP) na poziomie 5,9%, poniżej średniej rynkowej (6,8%) II kw./09 Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna Spółki zaleźne Pozostałe III kw./09 Udział portfela default w portfelu ryzyka BRE Banku na poziomie 4,0% na vs. 3,5% na Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna 15

16 Analiza wyników III kw Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II I kw./06 II kw./06 III kw./ I kw./07 Bazylea I II kw./07 III kw./ I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 Bazylea II II kw./09 III kw./09 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% -6 bps +36 bps 11,08% 11,38% Spadek skonsolidowanych funduszy własnych Spadek RWA III kw./ Dostępny wzrost RWA na (mld zł; lewa skala) RWA (mld zł; lewa skala) CAR (%; prawa skala) CAR na poziomie 11,38% na vs. 11,08% w czerwcu br. oraz 10,51% we wrześniu ub. r. Współczynnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 11,38% Spadek skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA) o1,8mldzł do 55,1 mld zł w III kw./09 dzięki ścisłemu zarządzaniu RWA Wskaźnik Tier 1 na poziomie 6,54% na w porównaniu do 6,20% w czerwcu br. oraz 6,62% we wrześniu ub. r. 16

17 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Sytuacja gospodarcza Grupa BRE Banku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 17

18 Patrząc dalej: Sytuacja gospodarcza Coraz lepsze wskaźniki wyprzedzające, wciąż pogarszające się wskaźniki opóźnione W 2009 PKB wzrośnie o 1,5% Inflacja spadnie w 2010 r. Wzrost PKB w Polsce (% YoY) oraz wkłady we wzrost podstawowych kategorii (pp.) 8 6,2 6,8 6 5,0 4 3,6 2,7 2 1, f 2010f Eksport netto Spożycie ind. Inwestycje Zapasy PKB Serie3 Źródło: GUS, prognoza BRE (f) Inflacja CPI oraz stopa referencyjna NBP Q1'07 Q4'07 Q3'08 Q2'09 Q1'10f Q4'10f Stopa referencyjna NBP, % Inflacja CPI, %r/r Granice celu inflacyjnego Kredyty zagrożone na niskim poziomie, z tendencją rosnąca Stabilizacja w handlu Kredyty zagrożone (w sektorze bankowym), jako % kredytów ogółem '98 03'99 05'00 07'01 09'02 11'03 01'05 03'06 05'07 Sektor niefinansowy razem Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy indywidualni Osoby fizyczne 07' ,5% 9 9,1% 6 4,5% 5,5% F 2010F NPL - przedsiębiorstwa, śred. NPL - gosp. dom., śred. Dynamika eksportu i importu w Polsce i na Węgrzech (% YoY) Polska Import Eksport Węgry Import Eksport

19 Patrząc dalej: Sytuacja gospodarcza tak więc poprawa będzie widoczna dopiero w H Dynamika kredytów spowolni w 09 i 10 a depozyty przedsiębiorstw będą się kurczyć Kredyty, zmiana wolumenu % YoY Depozyty, zmiana wolumenu % YoY '08 06'08 11'08 04'09 09'09 02'10 07'10 Gospodarstwa dom owe (kredyty razem ) Kredyty m ieszkaniowe Przedsiębiorstwa 12' '08 06'08 11'08 04'09 09'09 02'10 Gospodarstwa dom owe Przedsiębiorstwa 07'10 12'10 W efekcie luka depozytowa będzie nadal maleć Jesień przyniosła korektę aprecjacji złotego Luka depozytowa w sektorze bankowym (wolumeny kredytów i depozytów sektora niefinansowego oraz finansowego) 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 01'08 07'08 01'09 07'09 Wskaźnik Kredyty/Depozyty, % (LO) Depozyty minus kredyty, mld PLN (PO) Waluty Regionu EŚW wobec EUR, indeks = Przed ostatnią korektą złoty umacniał się silniej niż pozostałe waluty regionu EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF 19

20 Patrząc dalej: Grupa BRE Banku Perspektywy do końca Dywidenda z PZU w wynikach kolejnego kwartału 2 Wzrost kosztów w IV kw. 3 Poziom rezerw zależny od sytuacji gospodarczej 20

21 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Patrząc dalej Sytuacja gospodarcza Grupa BRE Banku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 21

22 Spis treści Szczegółowe wyniki działalności pionów Slajd nr Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Slajd nr Bankowość Detaliczna BRE Banku Rachunek wyników wg IFRS 48 Podsumowanie działalności w III kw./09 24 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 49 Akwizycja klientów i wolumeny 25 Wynik odsetkowy 50 Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 27 Wynik z prowizji 51 Udział w rynku kredytów i depozytów 28 Wynik z działalności handlowej 52 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 29 Struktura kosztów administracyjnych 53 Sieć oddziałów 30 Kredyty i depozyty 54 mbank ebroker, MultiBank Usługa Maklerska 31 Analiza bilansu: aktywa 55 Platforma ubezpieczeniowa SUS i Centrum Ubezpieczeń 32 Analiza bilansu: pasywa 56 Dynamika sprzedaży 33 Wskaźnik kredytów do depozytów 57 Klienci i Rynki Finansowe Źródła finansowania: zapadalność pożyczek w FX 58 Podsumowanie działalności w III kw./09 35 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 59 Klienci Korporacyjni i Instytucje: akwizycja klientów i wolumeny 36 Rezerwy na kredyty i jakość portfela kredytowego 60 Udział w rynku kredytów i depozytów 37 Struktura portfela ryzyka, odpisy 61 Klienci 38 Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym; Kredyty i depozyty 39 rezerwy wg linii biznesowych 62 Cash Management 40 Kredyty zagrożone wg PSR 63 Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem 41 Leasing i faktoring 42 BRE Bank Hipoteczny 43 Dom Inwestycyjny BRE Banku 44 Inwestycje własne 45 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 46 22

23 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 23

24 Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie III kw./09 - Wyniki finansowe Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w III kw./09 (mln zł) 21,7 1,5 54,6 0,0 16,6 mbank MultiBank Private Banking Pozostałe* Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) 11,1 11,5 43,3 48,9 69,3 57,5 70,9 29,8-16,0 86,7-27,1 68, , Bankowość Detaliczna mbank Cz i SK -8,7-32,4-24, 74,0-21,7-28,4 61,5 72,7 * Wynik brutto mbanku (zawiera stratę mbanku w Czechach i na Słowacji) **W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt.,Aspiro i korekty/wyłączenia konsolid. I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw. 08 II kw. 08 III kw. IV kw I kw. 09 II kw. 09 III kw ,7 mln zł zysku brutto Bankowości Detalicznej w III kw./09 Struktura wyniku brutto Pionu w III kw./09 (mln zł) Wkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku w III kw. br.: 240,3 62,4 37,4 49,8% udział w łącznych dochodach Grupy, 58,3% udział w wyniku z tytułu odsetek, 38,3% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji -126,1 20,7 72,7 Wynik z odsetek nieznacznie niższy w porównaniu do II kw./09; wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 38% QoQ Koszty stabilne QoQ Wynik z tytułu odsetek* Wynik z tutułu opłat i prowizji Wynik na działalnosci handlowej * Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych Odpisy netto -162,0 Koszty i amortyzacja Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk brutto 24

25 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na Koniec II kw./09 Zmiana Koniec III kw./09 (mln) 4 3 2,7 mln klienci +3,7% 2,8 mln Klienci Rachunki 3,5 mln rachunki +2,9% 3,6 mln (mld zł) 30 Private Banking MultiBank mbank (Polska) 16,8 mld depozyty (zł) +7,1% 18,0 mld ,9 mld kredyty (zł) -1,8% 27,4 mld Depozyty Kredyty W tym: 22,2 mld hipoteczne (zł) -3,2% 21,5 mld 25

26 Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny (tys.) Dane na Koniec II kw./09 Zmiana Koniec III kw./ ,9 tys. 353,9 tys. klienci +9,6% Klienci Rachunki 623,6 tys. rachunki +11,3% 694,1 tys. (mln EUR) (mln EUR) ,4 mln depozyty (EUR) +10,1% 1 076,8 mln Depozyty 50 0 Kredyty 236,9 mln kredyty (EUR) +16,2% 275,3 mln Czechy Słowacja 26

27 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw* 343,7 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku (w tys.) W III kw./09 liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 4,5 tys. Łącznie na koniec września 2009 r. mikroprzedsiębiorstwom udzielono 2 532,5 mln zł kredytów 86,4 78,0 82,0 73,9 62,3 50,8 39,0 238,1 250,3 257,2 257,4 27,9 173,3 134,8 103,7 74, mbank MultiBank *Przez mikroprzedsiębiorstwa należy rozumieć w tym przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą 27

28 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Depozyty i kredyty udziały rynkowe Depozyty Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) Kredyty Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) VIII/09: 4,8% VIII/09: 6,8% 25 1,4% 2,9% 3,3% 3,9% 4,8% 5,4% ,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9% , , , , , , ,5 5 2, * ,5 10 7,5 5 2, * I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI VIII XII I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI VIII BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu) *od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private Banking 28

29 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej*) Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na Wartość bilansowa (mld zł) Razem ZŁ FX 21,46 2,33 19,12 3% 6% 9% Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość kredytu (tys. zł) Średnie LTV (%) 23,23 20,40 23,66 254,72 209,39 261,63 80,8 57,2 84,5 82% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linie kredytowe Inne** NPL (%) 0,47 1,59 0,33 Stan na Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych ) na % Walutowe * mbank (Polska) + MultiBank ** Pozycja Inne zawiera głównie kredyty gotówkowe, samochodowe, na zakup towarów, usług i akcji 89% Złotowe 29

30 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mbanku (w Polsce) Oddziały MultiBanku (w Polsce) Łącznie: Łącznie: Centra Finansowe mkioski mkioski partnerskie Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie Łącznie wg stanu na r. sieć dystrybucyjna mbanku w Polsce liczyła 150 jednostek Spadek liczby mkiosków partnerskich związany ze spowolnieniem gospodarczym Na koniec września 2009 r. MultiBank dysponował siecią 134 oddziałów 30

31 Bankowość Detaliczna BRE Banku: mbank emakler, MultiBank - Usługa Maklerska Dynamiczny rozwój usług maklerskich dla klientów Bankowości Detalicznej Liczba rachunków inwestycyjnych (tys. rachunków, narastająco) We wrześniu 2009 r. obroty w emaklerze osiągneły 707,5 mln zł, a w Usłudze Maklerskiej 166,8 mln zł I 2006 III VI IX XII I 2007 III 2007 VI IX XII III 2008 VI IX XII III 2009 mbank VI IX MultiBank Łączna liczba rachunków inwestycyjnych mbanku i MultiBanku na koniec trzeciego kwartału 2009 r. wyniosła 156 tysięcy Miesięczne obroty w emaklerze i Usłudze Maklerskiej (w mln zł) 708 W III kw./09 Klienci mbanku i MultiBanku otworzyli łącznie 7,1 tys. rachunków inwestycyjnych Od początku uruchomienia usługi maklerskiej obroty narastająco osiągnęły 17,5 mld zł w emaklerze oraz 3,9 mld zł w Usłudze Maklerskiej 232 I III VI IX XII I III VI IX XII III VI IX XII III VI 135 IX

32 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa SUS i Centrum Ubezpieczeń Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych Newsweek Oferta mbanku najbardziej atrakcyjna Pentor Research International 53,5 tys. umów komunikacyjnych (w III kw./09) ponad 9,5 tys. polis podróżnych (w III kw./09) 18,2 mln zł przypisanej składki z tytułu wszystkich ubezpieczeń (w III kw./09) Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mbanku) wystartował , a Centrum Ubezpieczeń (w MultiBanku) Możliwość porównania i wyboru OC+AC spośród 7 ofert, w tym każda oferta w 3 wariantach Zakup i obsługa zintegrowana z rachunkiem ekonto i MultiKonto Dostęp do szczegółów polisy 24/7 Elektroniczne wnioski i polisy minimum papieru Polisa OC dostępna w 6 językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański) Tanie płatności miesięczne, których pilnuje mbank i MultiBank Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych przez Call Center 32

33 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży netto (kwartałami) mbank Klienci (tys.) +8,7% Depozyty (mln zł) Kredyty +5,4% (mln zł) +7,7% I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./ I kw./09 II kw./09 III kw./ I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./ I kw./09 II kw./09 III kw./ I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./ I kw./09 II kw./09 III kw./ MultiBank Klienci (tys.) Depozyty (mln zł) Kredyty (mln zł) +11,5% +1,1% +6,6% I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./ I kw./09 II kw./09 III kw./ I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./ I kw./09 II kw./09 III kw./ I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./ I kw./09 II kw./09 III kw./ Stan Zmiana 33

34 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 34

35 Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie III kw./09 - Wyniki finansowe Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowych w III kw./09 (mln zł) Klienci korporacyjni K1 K2 K3 Instytucje Finansowe Ryzyko i zarządzanie płynnością 15,1 Rynki Finansowe 26,2 Spółki 28,4 Inne* Wynik brutto Pionu kwartałami (mln zł) 321,0 14,8* 137,7 Vectra 175,9 167,6 137,6 14,0* 135,5 127,7 117,2 161,9 168,6 11,5 14,0 23,6-6,1-13,0-12,5-3,9-10,7 I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 I kw. 09 II kw. 09 III kw ,0 * Pozycja Inne zawiera głównie korekty konsolidacyjne Wynik brutto Pionu w III kw./09: 23,6 mln zł Wynik III kw./09 obciążyło 122,7 mln zł rezerw; stanowi to 60% spadek rezerw w stosunku do II kw./09 Rozwiązania netto rezerw powiązanych z transakcjami pochodnymi (+6,9 mln zł) Spółki w ramach Pionu osiągnęły zysk brutto w wysokości 28,4 mln zł Struktura wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowych w III kw./09 (mln zł) 172,6 Wynik z tytułu odsetek** 95,7 Wynik z tytułu opłat i prowizji 62,3 0,6 Wynik z działalnosci handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych -122,7 Odpisy netto -192,1 Koszty i amortyzacja 7,2 Saldo pozostałych przychodów i kosztów 23,6 Zysk/strata brutto * II kw./07 - Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze; I kw./08 - Spłata kredytu zdefaultowanego ** Z uwzględnieniem rozliczeń wewnętrznych 35

36 Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny Kredyty korporacyjne (mld zł) Koniec II kw./09 Zmiana Koniec III kw./ Klienci korporacyjni = = ,1 14, ,2 mld -5,5% -5,5% 24,8 mld Kredyty klientów korporacyjnych (zł) Depozyty korporacyjne (mld zł) 15,1 mld w tymkredyty dla przedsiębiorstw (zł) -2,9% -2,9% 14,7 mld 13,1 13,3 Depozyty klientów korporacyjnych -4,6% -4,6% (zł) 17,3 mld 16,5 mld ,1 mld w tymdepozyty przedsiębiorstw (zł) +1,4% +1,4% 13,3 mld Przedsiębiorstwa wg definicji NBP 36

37 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty udział w rynku przedsiębiorstw* Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw w okresie styczeń 2005 r. wrzesień 2009 r. Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku (tylko bank, w mld zł) 12% 10% 8% 6% 4% sty-06 mar-06 maj-06 lip-06 wrz-06 lis-06 sty-07 mar-07 maj-07 lip-07 wrz-07 lis-07 sty-08 mar-08 maj-08 lip-08 Źródło: NBP Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw 13,3 mld zł depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec III kw./09 wrz-08 lis-08 sty-09 mar-09 maj-09 lip-09 wrz-09 Wzrost bazy depozytowej w III kw./09 to głównie efekt zainicjowanej w czerwcu br. Akcji Sprzedaży Depozytów 9,0% 6,4% 14,0 14,2 13,7 12,9 12,7 13,3 13,1 13,3 12,45 12,23 10,7 10, Kredyty przedsiębiorstw w BRE Banku (tylko bank, w mld zł) 8,4 9, ,5 14,6 15,1 14,7 13,5 13,7 12,8 11,0 11,5 10,1 14,7 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec III kw./09 (+7,2% YoY) * W kategorii przedsiębiorstwa (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze 37

38 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci Liczba i struktura klientów korporacyjnych Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej (ogółem) K1 946 K1 968 K1 960 K1 905 K K K K K K K K K K K I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./ I kw./09 II kw./09 III kw./09 Łączna liczba klientów korporacyjnych na koniec III kw./09 wyniosła podmioty, z czego 63,2% stanowili klienci segmentu K3, a 29,8% klienci segmentu K2 W III kw./09 pozyskano 437 nowych Klientów korporacyjnych, z czego 74,1% stanowili klienci segmentu K3, a 23,6% klienci segmentu K2 38

39 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty Wolumen kredytów klientów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) Wolumen depozytów klientów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) 14,6 15,7 16,2 16,4 15,3 18,0 15,9 13,8 16,4 15,7 10% 52% 10% 52% 10% 52% 10% 55% 11% 52% 14% 40% 16% 38% 15% 39% 13% 36% 14% 40% 38% 38% 38% 35% 37% 46% 46% 46% 51% 46% Segmenty klientów korporacyjnych BRE Banku: K1 oznacza segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 1 mld zł K2 to segment korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 1 mld zł K3 segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł Podział klientów na K1, K2, K3 obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki budżetowe oraz niebankowe instytucje finansowe (firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.). 39

40 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty (tys. transakcji) Identyfikacja Płatności Handlowych (mln transakcji) Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków +3,5% +5,6% +3,3% ,8 1, II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09 W III kw./09 liczba transakcji Polecenia Zapłaty wyniosła ponad 599 tys. i była o 3,5% wyższa od liczby transakcji zrealizowanych w II kw. br. Liczba zrealizowanych transakcji w ramach Identyfikacji Płatności Handlowych w III kw./09 wyniosła ponad 1,9 mln i była wyższa o 5,6% od liczby transakcji zrealizowanych w II kw./09 Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków na rachunkach bankowych wzrosła w stosunku do II kw./09 o 3,3%; 463 klientów korzystało oferty Cash poolingu i Shared balanced na koniec września br. 40

41 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Sprzedaż produktów z udziałem środków unijnych Sprzedaż instrumentów finansowych Sprzedaż produktów związanych z wykorzystaniem środków UE w okresie styczeń-wrzesień br. stanowiła 62,6% wartości analogicznych produktów sprzedanych w 2008 r. Sprzedaż związana była z uruchomieniem rund aplikacyjnych działań skierowanych do przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. 4.2, Dz. 4.4, Dz. 1.4/4.1) W III kw./09 wynik zrealizowany na sprzedaży instrumentów finansowych klientom korporacyjnym wyniósł 30,5 mln zł Był on niższy o 7,3% od osiągniętego w II kw./09 Sprzedaż produktów bankowych z udziałem środków UE 12,9% 24,3% 62,8% 9,1% 39,5% 51,4% 26,0% 27,6% mies./09 Gwarancje Zysk ze sprzedaży instrumentów finansowych (mln zł) 32,9 62,1% 64,6% 46,4% Promesy 37,9% 35,4% Kredyty II kw.//09-7,3% 30,5 III kw./09 Centrala Oddziały 41

42 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Grupa Intermarket Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket (w mld EUR) 1,6 1,3 BRE Leasing 1,4 III kw./08 II kw./09 III kw./09 Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł) -48,4% ,9% 370 Spółki Grupy Intermarket* 10,0 mln zł zysku brutto za III kw./09; za 9 mies. br.: -11,0 mln zł straty (w tym: 34,4 mln zł rezerwy na zaangażowanie kapitałowe i należności od rumuńskiej spółki faktoringowej Compania de Factoring) Obroty: 1,4 mld EUR w III kw./09 (+10,9% QoQ); w ujęciu rocznym spadek (-17,0% YoY) wartości skupionych faktur (obniżenie aktywności gospodarczej klientów faktoringowych i problemy z wypłacalnością) - W II i III kw. br. pojawiły się sygnały poprawy sytuacji Intermarket Bank sprzedał spółkę Compania de Factoring Polfactor 3,0 mln zł zysku brutto za III kw./09 (+26,2% QoQ) w związku ze wzrostem sprzedaży i spadkiem odpisów; 7,9 mln zł zysku brutto po 9 mies. br. Obroty w III kw./09: 1,16 mld zł (+16% QoQ) łączne obroty po 9 mies. br.: 2,95 mld zł (+15% YoY) -1,2 mln zł starty brutto w III kw./09 (3,6 mln zł zysku brutto od początku br.) Niższa sprzedaż i konieczność utworzenia odpisów aktualizujących należności w kontekście trudnej sytuacji makroekonomicznej u podstaw straty za III kw./09 Podpisane umowy leasingowe: mln zł w III kw./09, spadek o 48,4% QoQ (jako efekt wysokiej bazy II kw./09 - umowy leasingu nieruchomości) - Spadek sprzedaży (-39,5% YoY) w związku z niższym popytem na leasing (łącznie rynek skurczył się o 36% YoY) III kw./08 II kw./09 III kw./09 *tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zrt. 42

43 Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe Zysk brutto (mln zł) ,8% ,1 38,2 10,3 6,4 9,6 26,4 06/08. 09/08. 12/08. 03/09. 06/09. 09/09. Kredyty mieszkaniowe* Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty komercyjne I kw./09 II kw./09 III kw./ ,8 mld zł całkowitego portfela kredytowego (bilansowego i pozabilansowego) BRE BH na koniec III kw./09, o 0,7% mniej niż przed rokiem 872,2 mln zł portfela bilansowego kredytów dla deweloperów mieszkaniowych na ,4 mln zł zysku brutto na koniec września br. (wobec 38,2 mln zł przed rokiem) Wzrost współczynnika C/I: z 41,2% w III kw./08 do 49,6% w III kw./ mln zł listów zastawnych wyemitowanych w okresie styczeń-wrzesień br., łączna wartość listów zastawnych na wyniosła 2,1 mld zł * Od lipca 2004 r. BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. 43

44 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 27,9 mln zł zysku brutto po III kw r. vs. 19,9 mln zł w po III kw r. Wzrost udziałów rynkowych w głównych segmentach rynku kapitałowego Dalszy wzrost liczby klientów: 184,5 tys. rachunków po III kw r. vs. 177,3 tys. po II kw. br. DI BRE Banku - obroty akcjami (mln zł) Liczba rachunków w DI BRE Banku na koniec września 2009 r. (tys.) Liczba rachunków w DI BRE 24,4 emakler* (mbank) 139,9 Usługa Maklerska* (MultiBank) 20,2 RAZEM 184,5 Udziały w rynku DI BRE Banku w III kw r. wg obrotów** Akcje 7,25% 5 miejsce Obligacje 4,04% 7 miejsce Futures 15,98% 2 miejsce Opcje 33,52% 1 miejsce **Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW akcje kontrakty terminowe opcje Obroty poprzez emaklera i Usługę Maklerską MultiBanku Obroty bezpośrednio przez DI BRE 5,40% 7,25% 11,8% 15,98% 28,5% 33,52% II kw./08 III kw./08 IV kw. /08 I kw./09 II kw. /09 III kw./ III kw./ III kw./ III kw./09 *Różnica w liczbie rachunków podawaną przez Bankowość Detaliczną a DI BRE wynika z rozciągniętej w czasie procedury zamykania rachunków 44

45 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Portfel inwestycji własnych Największe inwestycje kapitałowe wg stanu na r. Udział w kapitale spółki PZU SA 0,76% Garbary Sp. z o.o. 100,00% Na koniec III kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzanine wyniosła 241 mln zł w cenie zakupu Wartość portfela (mln zł) W tym: obligacje* 95,1 mln zł W porównaniu do końca 2008 r., wartość portfela spadła o 10,1 mln zł, co związane jest ze sprzedażą pakietu akcji Xtrade SA oraz objęciem akcji Internet Group SA w wyniku wykonania opcji call Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa *Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance 45

46 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** wg stanu na (mln zł) 5,2% 19,3% , , ,2 Rynek BRE Bank 2 192, , ,6 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA KPD Obligacje przedsiębiorstw Obligacje banków 6,1% 17,6% 18% #3 21,6% #2 26,5% #1 Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Opcje na indeks WIG20 * wg stanu na ; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW ** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne 46

47 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 47

48 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 97 (2 149) (16 606) (544) Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (70 808) ( ) ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (51 299) (58 224) (58 526) (59 264) (59 248) Pozostałe koszty operacyjne (16 542) (33 122) (43 003) (44 588) (17 727) Wynik działalności operacyjnej (9 148) (87 133) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk brutto (9 148) (87 133) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE (61 557) * Dane kwartalne z działalności kontynuowanej, i zaniechanej; kwartały 2008 r. uwzględniają konsolidację BRE Ubezpieczeń 48

49 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych za 9 miesięcy 2009 r. wyniósł 126 mln zł wobec 208,2 mln zł za trzy kwartały 2008 r. 39,2 38,2 36,6 27,9 26,4 22,4 20,0 16,4 BRE.locum Dom Inwestycyjny BRE Banku BRE Bank Hipoteczny BRE Ubezpieczenia 9,8 7,9 Polfactor 33,3 BRE Leasing 3,6 1,5 2,8 BRE Wealth Management 7,4 Transfinance Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) 3,0 1,3 1,0 Magyar Factor 19,6 19,8 17,3 Intermarket Bank -21,2 Other I-III kw./08 I-III kw./09 W III kw./09 spółki konsolidowane osiągnęły 55,1 mln zł zysku brutto (+46,7% vs. II kw./09) 955,2 919,4 127,5 Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto za I-III kw./09 (w mln zł) BRE Bank Spółki Korekty konsolidacyjne 208,2-172,4 70,6 126,0-69,1 I-III kw./08 I-III kw./09 49

50 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych (w danym kwartale, mln zł) Wynik z tyt. odsetek za III kw./09 wg linii biznesowych (mln zł) 954, ,8 947,8 842,9 828, ,5% 31,1-0, ,5 141,5 412, ,3 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 Struktura przychodów odsetkowych (w %) Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Lokacyjne papiery wartościowe Kredyty i pożyczki III kw. 11% 7% 73% 2008 IV kw. 10% 11% 73% I kw. 8% 12% 75% 6% 2009 II kw. 15% 76% III kw. 5% 17% 76% Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu,%)* I kw. Wynik odsetkowy za II kw./09 II kw. III kw. Bankowość detaliczna IV kw. Klienci Korporacyjni i Instytucje Korporacje i Rynki Finansowe I kw. II kw. Działalność Handlowa i Inwestycyjna III kw. IV kw. Pozostałe i wyłączenia I kw. Wynik odsetkowy za III kw./09 II kw. III kw. Dłużne papiery wartościowe PDO Pozostałe 8% 1% 5% 1% 4% 1% 2% 1% 2% 0% ,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2, ,3 2,3 * Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych 50

51 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji (w danym kwartale, mln zł) Wynik z tyt. prowizji za III kw./09 wg linii biznesowych (mln zł) 212,6 216,4 219,7 255,9 259,3 +2,9% ,1 62,4 98,2-2,5 4,7 162,7 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 Struktura przychodów z tyt. prowizji (w %) III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. Z działalności kredytowej 18% 21% 24% 20% Opłaty związane z zarządzaniem portfelem 18% 1% 1% 1% 1% 1% Wynik prowizyjny za II kw./09 Bankowość detaliczna Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe Pozostałe i wyłączenia Wynik prowizyjny za III kw./09 Gwarancje i operacje dokumentowe 5% 5% 5% 5% 5% Obsługa kart płatniczych Opłaty z tyt. działalności maklerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z dział. ubezpieczeniowej 26% 27% 29% 28% 30% 7% 9% 9% 12% 12% 15% 16% 17% 16% 15% 14% 10% 6% 8% 8% Pozostałe 14% 11% 9% 10% 11% 51

52 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku Wynik z działalności handlowej (w danym kwartale, mln zł) Bankowość Detaliczna Rynki Finansowe Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w III kw./09 (mln zł) 37,2 100 Ryzyko i płynność 16,6 19, III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 Inne korporacyjne K3 K2 K1 Bankowość detaliczna 5,4 K1 K2 8,7 K3 2,4 BRE Leasing 7,1 Ryzyko i płynność Działalność handlowa i emisje Struktura wyniku na działalności handlowej (w danym kwartale, mln zł) Udział transakcji z klientami wwyniku z działalności handlowej (%) III kw./09 II kw./ ,4 81,5 152,1 11,0 2,6 90,0 96,9 Wynik z pozostałej działalności handlowej Wynik z pozycji wymiany I kw./09 IV kw./08 III kw./ ,6-19,6-29,2-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -40 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe 52

53 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych +amortyzacja (w danym kwartale, mln zł) C/I Grupy BRE Banku* 363,8 472,4 359,1 363,2 364,1 12,5 58,2 10,6 51,3 121,0 194,0 15,7 14,2 13,3 58,5 59,3 59,2 121,6 135,4 140,8 56,0 54,9 60,6 53,4 52,1 51,5 180,9 207,7 163,3 154,3 150,7 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./ Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne * Dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej bez transakcji jednorazowych, na koniec okresu Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł odpowiednio dla 2008: po II kw.: 48,3% ; po III kw.: 49,7%.; po IV kw.: 55,1%. W I kw., II kw. i III kw r. nie było transakcji jednorazowych i zaniechanej działalności. 53

54 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty (mld zł, netto) Depozyty (mld zł) +21,4% +3,5% 43,4 52,1 56,2 54,9 52,7 38,1 37,8 35,3 38,9 39,4 +20% +8% -2,3% -4,0% -1% -6% +10,1% +1,5% BRE* Rynek* BRE Rynek QoQ -3,5% QoQ +0,6% +1,5% +0,1% YoY +23,3% +18,6% YoY +3,5% +10,9% * Dane dot. kredytów brutto 54

55 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów (mld zł) 90 Kredyty i pożyczki dla klientów* - struktura podmiotowa portfela (mld zł) ,3 5,5 6,9 3,4 2,4 6,1 5,5 2,9 6,4 2, , ,2 4,6 1, ,8 0, ,1 1,0 2,0 2, ,7 19,8 0,7 26,7 0,7 0,6 29,5 28,9 0,6 28, ,1 56,2 54,9 52, ,3 25,0 26,5 26,2 24, /08 12/08 03/09 06/09 09/09 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 Należności od klientów Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione 64% 63% 69% 68% 67% 10% 7% 5% 2% 3% 6% 6% 2% 1% 1% 3% 7% 6% 4% 3% 7% 7% 8% 12% 14% 4% 4% 3% 4% 3% Inne 6% 6% 7% 9% 9% Klienci korporacyjni 53% 48% 47% 47% 46% Klienci indywidualni 45% 51% 52% 52% 53% Sektor budżetowy 2% 1% 1% 1% 1% *Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji Inne należności 55

56 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów (mld zł) 90 Struktura depozytów (mld zł) ,6 11,7 9,2 0,1 0,1 8, ,0 4,1 1,8 4,1 1,6 4,2 5,3 1,8 1,5 60 4,2 2, ,3 16, ,5 27,2 25, ,5 17, ,4 14,8 0,4 0,5 17,2 16, ,1 37,8 35,3 38,9 39, ,7 21,0 20,1 21,2 22, /08 12/08 03/09 06/09 09/09 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Kapitał własny (razem) 56% 46% 43% 48% 50% 27% 33% 35% 34% 32% 3% 2% 2% 2% 2% 6% 5% 5% 5% 5% Inne 8% 14% 14% 11% 11% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 49% 56% 57% 55% 57% 51% 44% 42% 44% 42% 0% 0% 1% 1% 1% 56

57 Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 133,6% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 79,8% Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach, na r. Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na r. (mld zł) ,6% BRE: kredyty hipoteczne w CHF Kredyty od banków w CHF Zobowiązania podporządkowane w CHF Listy zastawne 79,8% Kredyty BBH 30 Pozostałe kredyty Depozyty Kredyty Źródła finansowania Kredyty/depozyty - bilans Kredyty/depozyty - rzeczywisty wskaźnik 57

58 Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Do końca 2010 r. BRE Bank musi zrefinansować 3,7 mld zł średnio- i długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych. Co oznacza, że Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do 2010 r. (mld zł)... w średnim okresie musimy zrefinansować 18% salda pożyczek długo- i średnioterminowych Razem finansowanie długoterminowe na Zapadające do końca 2009 r r. do spłaty 58

59 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Wymóg kapitałowy (mln PLN) Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK IV kw./07 Bazylea I IV kw./08 Bazylea II II kw./09 Bazylea II III kw./09 Bazylea II Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne Pozostałe ryzyka Całkowity wymóg kapitałowy CAR (%) 10,16 10,04 11,08 11,38 NUK Nowa Umowa Kapitałowa 59

60 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł) Jakość portfela BRE Banku porównanie (w %) -76,8-269,1-897, ,5 5,1 4,7 4,3 3,9 3,5 3,1 2,7 2,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3 4 3,9 4 3,8 3,5 3,4 2, ,8 2,5 2,2 1,9 1,5 NPL wg PSR* (skala lewa) Default wg MSR (skala prawa) 3 2,9 1,4 1,4 2,5 2,5 1,4 1,6 4,4 3 2,3 5,1 4 3,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 I kw./07 II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./ II kw./09 III kw./09-0,1 II kw./06 III kw./06 IV kw./06 I kw./07 II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 Q3/09-0,5 *Dla lepszej porównywalności wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego 60

61 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku 4,8% 4,4% 4,6% 3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 4,8% 5,9% Jakość portfela kredytowego i portfela default 100% 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5 4,0 97,5 97,8 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 96,5 96,0 80% 60% 40% 20% 73% 76% 81% 73% 70% 68% 68% 57% 51% 53% 56% Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP (bilansowy portfel zagrożony do całości) Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową Non-default 0% Default mln zł Udział % Udział % Udział % Default , , ,4 Non-default , , ,6 Razem , , ,0 Struktura portfela default 61

62 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Odpisy na rezerwy netto Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej 0,60% 1,6% 0,91% 0,91% 0,96% 1,03% 1,01% 1,03% 1,01% 0,99% 1,03% 1,01% 1,02% 1,01% 1,07% 1,03% 1,01% 1,05% 1,06% 1,06% 1,07% 1,13% 1,18% 1,18% 1,25% 1,39% 1,45% 1,4% 1,42% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 mar 08 kwi 08 maj 08 cze 08 lip 08 sie 08 wrz 08 paź 08 lis 08 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 sie 09 wrz 09 0,201% 0,233% 0,196% 0,194% 0,193% 0,176% 0,182% 0,150% 0,193% 0,194% 0,190% 0,196% 0,191% 0,190% 0,195% 0,323% 0,302% 0,295% 0,314% 0,281% 0,263% 0,246% 0,257% 0,224% 0,226% 0,271% 0,269% 0,259% 0,291% 0,321% 0,366% 0,360% 0,397% 0,452% 0,480% 0,496% 0,517% 0,573% 0,563% 0,50% 0,40% 0,30% 0,234% 0,196% 0,227% 0,267% 0,198% 0,237% 0,20% 0,10% 0,00% Porfel detaliczny Średnie ważone ekspozycją PD w % (lewa skala) mln zł Rezerwa portfelowa w zł (prawa skala) Portfel kredytowy z wyłączeniem portfela detalicznego mln zł Rezerwy na kredyty detaliczne kwartałami (mln zł) 82,1 130,5 126,1 1,6 338,7 4,6 199,7 Rezerwy na kredyty korporacyjne kwartałami (mln zł) 127,9 308,3 122,7 56,4 36,6 558,9 191,7 88,5 6,6 83,9 73,3 278,6 134,4 34,6 42,5 23,1 100,7 215,3* 33,0 50,2 51,2 70,2 28,8-3,6-6,9 I kw./09 II kw./09 III kw./09 9 mies./09 I kw./09 II kw./09 III kw./09 9 mies./09 kredyty nie-hipoteczne kredyty gotówkowe mbanku kredyty hipoteczne Rezerwy wynikające z tranakcji pochodnych Leasing Rezerwy standardowe *Dodatkowe 24 mln zł rezerw związanych z opcjami zostało ujętych w wyniku na działalności handlowej za II kw