Wyniki Grupy BRE Banku za I kw r. Ekspansja biznesowa przyspiesza, cele finansowe niezagrożone

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku za I kw r. Ekspansja biznesowa przyspiesza, cele finansowe niezagrożone Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 28 kwietnia 2006 r. 1

2 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw r. Sytuacja makroekonomiczna Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2006 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2

3 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw r. Sytuacja makroekonomiczna Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2006 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 3

4 Podsumowanie wyników I kw r. I kw Cele ,9 mln zł zysku netto 16,2% ROE (netto) 109,5 mln zł zysku brutto 20,9% ROE (brutto) 11,2% Współczynnik wypłacalności 66% C/I 380 mln zł zysku brutto 18% ROE (brutto) 10,4% Współczynnik wypłacalności 66% C/I Prezentowane dane finansowe o ile nie zaznaczono inaczej - odnoszą się do Grupy BRE Banku 4

5 Podsumowanie wyników I kw r. Ekspansja Ekspansja rynkowa rynkowa wszystkich wszystkich linii linii biznesowych: biznesowych: Pion Bankowości Korporacyjnej: dalsza ekspansja w stronę MSP; wzrost liczby klientów i wartości kredytów Pion Bankowości Detalicznej: wzrost liczby klientów, wartości depozytów i kredytów, rynkowy sukces emaklera Pion Bankowości Inwestycyjnej: utrzymana wysoka zyskowność, bardzo dobry wynik na działalności handlowej ROE ROE brutto brutto na na poziomie poziomie 20,9% 20,9% znacznie powyżej planowanego na rok 2006 (18,8%) W świetle wyników finansowych osiągniętych przez Grupę BRE Banku w I kw r., cel finansowy na rok mln zł zysku brutto - jest niezagrożony Wskaźnik Wskaźnik C/I C/I na na poziomie poziomie 66% 66% zgodny z tegorocznymi celami finansowymi, znacząco niższy od osiągniętego w I kw (71,7%) 5

6 Podsumowanie wyników I kw r. I kw (mln zł) Zmiana YoY Zmiana QoQ ** Przychody ogółem 433,1 +32,7% -2,8% Koszty ogółem (300,9) +29,8% Wynik operacyjny* 132,2 +40,1% Rezerwy netto (22,6) +82,8% Zysk brutto 109,5 +33,6% Zysk netto 78,9 +31,2% -14,8% +43,0% -18,6% +69,8% +67,5% * przed rezerwami ** w stosunku do wyników kwartalnych, zaprezentowanych w raporcie z 2 lutego 2006 r. 6

7 Podsumowanie wyników I kw r. Kredyty i depozyty +31% +15% 2,1 Portfel BBH 14,8 15,2 16,0 17,3 15,5 +3% +5% -3% 25% 16,9 19,2 19,0 20,4 19,5 +14% -1% +8% -4% Kredyty: Wysoki wzrost portfela kredytowego: o 31,1% YoY i o 25,3% QoQ (bez uwzględnienia konsolidacji BBH odpowiednio: 16.9% i 11.6%) Wzrost portfela kredytowego szybszy niż w sektorze (rynek rósł 13.6% YoY i 4.0% QoQ), głownie ze względu na ekspansję kredytów detalicznych oraz kwartalny wzrost w segmencie przedsiębiorstw Depozyty: Wzrost depozytów YoY ponad rynek (BRE Bank: +15% vs. sektor +7,5%) Nieznaczny spadek w stosunku do IV kw (-4% QoQ) związany jest z cyklicznym zjawiskiem spadku depozytów przedsiębiorstw obserwowanym na początku roku 7

8 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw r. Sytuacja makroekonomiczna Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2006 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 8

9 Sytuacja makroekonomiczna PKB i rynek pracy Szybki wzrost PKB, umiarkowana poprawa sytuacji na rynku pracy Wzrost PKB w I kwartale 2006 r. szacowany na ok. 5% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 2003 Q Q3 Dekompozycja wzrostu PKB 2004 Q Q Q Q3 Wyraźne ożywienie popytu krajowego przy nadal wysokim tempie wzrostu eksportu 21% Spożycie indywidualne Pozostałe Inwestycje PKB 8% Wzrost zatrudnienia sygnalizuje poprawę sytuacji na rynku pracy ale stopa bezrobocia nadal bliska 18% 20% 19% 18% 17% 16% sty 03 mar 03 maj 03 lip 03 wrz 03 lis 03 sty 04 mar 04 maj 04 lip 04 wrz 04 lis 04 sty 05 mar 05 maj 05 lip 05 wrz 05 lis 05 sty 06 mar 06 Stopa bezrobocia rejestrowanego Wynagrodzenia w sektorze przedsię biorstw r/r 6% 4% 2% 0% 9

10 Sytuacja makroekonomiczna Inflacja i stopy procentowe NBP 10% Brak presji inflacyjnej; główne miary inflacji poniżej 1% RPP obniżyła stopę referencyjną do 4% Brak oczekiwań co do dalszych redukcji stóp procentowych do końca bieżącego roku 8% 6% 4% 2% 0% -2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Oficjalne i rynkowe stopy procentowe sty-03 mar-03 sty-03 mar-03 maj-03 maj-03 lip-03 wrz-03 lis-03 sty-04 mar-04 maj-04 lip-04 wrz-04 lis-04 sty-05 mar-05 maj-05 lip-05 wrz-05 lis-05 lip-03 wrz-03 lis-03 sty-04 mar-04 maj-04 lip-04 wrz-04 lis-04 sty-05 mar-05 maj-05 lip-05 Niska inflacja i obniżone stopy procentowe NBP sty-06 mar-06 wrz-05 lis-05 sty-06 mar-06 CPI r/r PPI r/r Inflacja netto r/r Obligacje 2Y Stopa referencyjna NBP Obligacje 10Y 10

11 Sytuacja makroekonomiczna Kredyty i depozyty sektora bankowego Szybkie tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych Roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych nadal powyżej 25% Bardzo szybki wzrost kredytów walutowych na cele mieszkaniowe Oznaki pewnego ożywienia kredytów dla przedsiębiorstw 40% 30% 20% 10% 0% -10% 30% 20% 10% Dynamika depozytów bankowych (r/r) sty 01 maj 01 0% -10% wrz 01 Gospodarstw domowych sty-01 maj-01 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty 04 maj 04 wrz 04 sty 05 maj 05 wrz 05 sty 06 Przedsiębiorstw Dynamika kredytów i pożyczek (r/r) Dla gospodarstw domowych wrz-01 sty-02 maj-02 wrz-02 sty-03 maj-03 wrz-03 sty-04 maj-04 wrz-04 sty-05 maj-05 wrz-05 sty-06 Dla przedsiębiorstw 11

12 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw r. Sytuacja makroekonomiczna Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2006 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 12

13 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Analiza wyników: zysk brutto wg linii biznesowych (mln zł) Zysk brutto wg linii I kw vs I kw r. (w mln zł) Bankowość Korporacyjna Bankowość Inwestycyjna Bankowość Detaliczna (+PB) Zarządzanie Aktywami -18% -18% +12% +12% 46,1 37,7 52,3 58,5 +/+ +/- +/- 0, ,2 2,1 I kw I kw

14 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Bankowość Korporacyjna podsumowanie kwartału Akcja kredytowa ruszyła Kwartalny wzrost akcji kredytowej dla przedsiębiorstw sięgnął 9% Udział BRE w rynku kredytów korporacyjnych wzrósł do 6% Wzrost zyskowności spółek Wzrost zysku brutto (YoY): -BRE Bank Hipoteczny: +40% -BRE Leasing: +38% -Grupa Intermarket: +7% *liczba pozyskanych klientów brutto, netto wzrost o 205 klientów Ekspansja w sektorze MSP Blisko 0.5 tys. nowopozyskanych klientów*; 83% z nich to klienci K3, kolejne 13% - K2 Rosną obroty strategicznych linii produktowych Wzrost liczby transakcji: - Polecenia Zapłaty o 80% YoY - Identyfikacji Płatności Masowych o 11% YoY Wzrost prowizji z transakcji HZ: - akredytyw o 36,2% YoY - inkasa o 17,6% YoY 14

15 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Bankowość Korporacyjna Liczba i struktura klientów korporacyjnych 2005 vs I kw K K K1 937 K K K3 W I kw r. Bank pozyskał niemal 500 nowych klientów korporacyjnych, co przełożyło się na 39% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku Średnia kwartalna pozyskanych klientów pakietowych sektora MSP w I kw r. była o 46% wyższa od średniej kwartalnej roku 2005 W pierwszym kw r. liczba pozyskanych klientów netto wyniosła 205 firm, z czego 83% stanowili klienci K3, 13% klienci K2 i 4% klienci segmentu K I kw

16 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Bankowość Korporacyjna: Dynamika rozwoju biznesu w obszarze kredytów i depozytów 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% lut 04 kwi 04 39% Udziały BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw Wolumen kredytów klientów korporacyjnych w mld zł 9,6 10,4 37% 56% 58% 5% cze 04 kredyty sie 04 paź 04 5% gru 04 lut 05 depozyty kwi 05 K1 K2 K3 cze 05 53% 39% Dane sprawozdawczość NBP 14,3 13, I kw I kw sie 05 8% paź 05 gru 05 lut 06 Wolumen depozytów w mld zł 49% 41% 10% Akcja kredytowa wzrosła o 9% w odniesieniu do końca ubiegłego roku Udział akcji kredytowej BRE Banku kierowanej do przedsiębiorstw w akcji kredytowej całego sektora na koniec marca 2006 r. wyniósł 6,0% - odnotowano wzrost z poziomu 5,8% na koniec 2005 roku Udział depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku w stosunku do całego sektora depozytów przedsiębiorstw wyniósł 8,5% - w analogicznym okresie roku ubiegłego udział wynosił 8,0%. Spadek depozytów w I kwartale jest cyklicznym zjawiskiem. W stosunku do końca I kwartału 2005 roku depozyty wzrosły o 30% 16

17 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Analiza: wynik odsetkowy i zysk brutto Bankowości Korporacyjnej Zysk brutto o 8,4 mln zł niższy YoY głównie na skutek wyższego obciążenia wyników w Banku kosztami funkcjonowania (IT i związane z projektami w obszarze ryzyka kredytowego) oraz wyższych kosztów rezerw kredytowych Wzrósł wkład jednostek zależnych do wyników Bankowości Korporacyjnej z udziałem na poziomie ponad 50% zysku brutto Pozytywny wpływ na dochodowość odsetkową wywarł wzrost portfela kredytów, w tym hipotecznych BBH Należy zauważyć, że I kw r. charakteryzował się przede wszystkim bardzo niskim saldem rezerw Wynik z tyt. odsetek Wynik segmentu brutto W tys. zł I kw II kw III kw IV kw I kw * W tys. zł I kw II kw III kw IV kw I kw *30 mln zł odzystkanych należności straconych 17

18 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Bankowość Detaliczna i PB podsumowanie kwartału Zyskowność Rekordowo wysoki kwartalny zysk brutto: 12 mln zł Kwartalny wzrost: Ekspansja rynkowa -liczby klientów o 7.6%, -wartości depozytów o 8.7%, -Wartości kredytów o 15.6% Lider rynku kredytów hipotecznych IV miejsce wśród największych kredytodawców hipotecznych w 2005 r. Udział rynkowy wzrósł od początku roku o 0.9 pp do 7.4% (ZBP, stan na luty 2006 r.) Sukces emaklera Od początku uruchomienia usługi obroty narastająco osiągnęły 933,7 mln zł W lutym 2006 r. łączna liczba rachunków przekroczyła 15 tysięcy W I kw r. Klienci otworzyli 4850 rachunków 18

19 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Bankowość Detaliczna - podsumowanie kwartału [tys.] Koniec I kw Zmiana Koniec 2005 [mln] , , , , ,0 Klienci mbank Rachunki bieżące MultiBank 1,4 1,4 mln mln klientów klientów 1,6 1,6 mln mln rachunków rachunków 5,6 5,6 mld mld zł zł depozytów depozytów detalicznych detalicznych +7,6% +7,6% +7,6% +7,6% +8,7% +8,7% 1,3 1,3 mln mln klientów klientów 1,5 1,5 mln mln rachunków rachunków 5,1 5,1 mld mld zł zł depozytów depozytów detalicznych detalicznych 2 000,0 [mln] 1 000,0 0,0 5000,0 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Depozyty mbank Kredyty mbank Aktywa w zarządzaniu MultiBank w tym hipoteczne MultiBank 4,7 4,7 mld mld zł zł detalicznego detalicznego portfela portfela kredytowego kredytowego w tym: tym: 3,8 3,8 mld mld zł zł kredytów kredytów hipotecznych hipotecznych +15,6% +15,6% +17,0% +17,0% 4 4 mld mld zł zł detalicznego detalicznego portfela portfela kredytowego kredytowego w tym tym 3,3 3,3 mld mld zł zł kredytów kredytów hipotecznych hipotecznych 19

20 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Bankowość Detaliczna - podsumowanie kwartału 4 miejsce BRE Banku na rynku kredytów hipotecznych Wysokie tempo wzrostu udziału w rynku kredytów hipotecznych: 7,4% udział Pionu Bankowości Detalicznej BRE Banku na koniec lutego 2006 r. (wzrost o 0,9 pp. od początku br.) 153 tys. mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE W I kw. br. pozyskano 13,6 tys. mikroprzedsiębiorstw (plan roczny: 30 tys.); 477,8 mln zł kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorstwom na koniec marca 2006 r., z tego 56% to kredyty hipoteczne Banki wg wartości kredytów hipotecznych udzielonych osobom fizycznym w 2005 r. (w mld zł) 7,0 4,4 2,7 1,8 1,7 PKO BP Bank BPH Millennium BRE Bank* Pekao Źródło: ZBP, obliczenia własne *mbank+multibank Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku w tys ,9 74,7 mbank ,7 42,4 113, I kw MultiBank 20

21 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Analiza: wynik odsetkowy i zysk brutto Bankowości Detalicznej (+PB) Znaczący wzrost wyniku brutto do poziomu 12 mln zł w I kw. br. (vs. 30 tys. zł w I kw r.) Najwyższy wśród pionów biznesowych przyrost przychodów ogółem Najwyższych w Grupie BRE Banku przyrost: -wyniku z odsetek - o 42% (18 mln zł) -Wyniku z prowizji o niemal 100% (7 mln zł) Przyrost kosztów, związany z postępującą ekspansją i rozwojem sieci (+38% YoY), był wyższy od średniego w Grupie, jednocześnie pozostawał znacznie poniżej wzrostu dochodów Większy udział tego pionu w pokryciu kosztów ogólnobankowych przyczynił się do wzrostu kosztów linii Wynik z tyt. odsetek Wynik segmentu brutto I kw II kw III kw IV kw I kw I kw II kw III kw IV kw I kw W tys. zł W tys. zł 21

22 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Bankowość Inwestycyjna podsumowanie kwartału Wzrost zyskowności Kwartalny zysk brutto wzrósł o 12% YoY, do poziomu 58,4 mln zł Utrzymany wysoki poziom wyniku na działalności handlowej Redukcja inwestycji własnych Spadek wartości portfela inwestycji własnych o 31% QoQ i 57% YoY Bardzo dobry kwartał w zakresie operacji wymiany walut (z klientami instytucjonalnymi) 22

23 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Bankowość Inwestycyjna - udziały i pozycja na rynku Udział w rynku BRE Banku 10% 18% 8,6% 27,0% 3,5% Bony i obligacje skarbowe** IRS/FRA** Transakcje walutowe** (FX Spot & Forward) Opcje na indeks WIG20** Kredyty konsorcjalne*** Udziały Udziały w rynku rynku DI DI BRE BRE Banku Banku za I kw r. wg obrotów **** za I kw r. wg obrotów **** BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych* wg stanu na (mln zł) Akcje 5,59 % 7 miejsce Obligacje 1,49 % 10 miejsce 9 308, ,9 Rynek BRE Bank Futures 13,49 % 2 miejsce 4 727,7 Opcje 40,58 % 1 miejsce * Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne ** wg stanu na ; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW *** wg stanu na **** opracowanie własne na podstawie danych GPW 1 815,0 KPD 1 205,5 Obligacje przedsiębiorstw 1 543,9 Obligacje banków 3 358,0 185,0 Obligacje komunalne 19,5% 13,47% 32,66% 5,51% Udział BRE Banku w rynku 23

24 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Bankowość Inwestycyjna - inwestycje własne Na koniec I kwartału 2006 r. wartość portfela inwestycji własnych banku wyniosła 259,6 mln zł w cenie zakupu W porównaniu do stanu z bilansu otwarcia 2006 r. oznacza to spadek o 116,7 mln zł, czyli o 31% Najważniejszą traksakcją w I kw r. była sprzedaż 14,88% akcji Novitus SA (wpływ na wynik: +8,4 mln zł) Pozostałe istotne transakcje to zbycie akcji Polish Pre-IPO Fund, Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego oraz obligacji ITI Bond Finance Największe inwestycje własne wg stanu na r. Udział w kapitale spółki Inwestycje własne (w mln zł) -57% -57% Vectra SA* 18,89% PZU SA 0,76% Garbary Sp. z o.o. 100,00% Novitus SA 10,00% *udział w głosach: 11,20% Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa 24

25 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Analiza: wynik odsetkowy i zysk brutto Bankowości Inwestycyjnej Zysk brutto w wysokości 58,4 mln zł wyższy o 12% od zrealizowanego w I kw r. Wzrost wyniku spowodowany był przede wszystkim przyrostem wyniku z działalności handlowej Banku Korzystna koniunktura na rynku finansowym pozwoliła zrealizować w I kw r. ponadprzeciętne dochody w relacji do ub. roku Największe przyrosty dochodowości w wyniku na operacjach wymiany walut oraz na pozostałych instrumentach finansowych opartych na parametrach rynkowych Wynik z tyt. odsetek Wynik segmentu brutto I kw II kw III kw IV kw I kw I kw II kw III kw IV kw I kw W tys. zł W tys. zł 25

26 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Wyniki spółek strategicznych 724,0 mln zł inwestycji strategicznych*), wzrost o 180 mln zł, głównie w wyniku nabycia 100% akcji BRE Banku Hipotecznego (styczeń 2006) Spółki strategiczne odnotowały łącznie 45,5 mln zł zysku brutto (wzrost o 35% kwartał do kwartału) *) wartość bilansowa na **) wyniki BRE Banku Hipotecznego za I kw wg PSR Bank* 64,6 mln zł 59% Spółki Grupy 44,9 mln zł 41% Transfinance 2,0% Intermarket Bank 4,7% BRE Leasing 5,1% 9,6 7 6,8 6,1 BBH** DI BRE Banku Polfactor 1,9% Magyar Factor 1,4% Głownie DI BRE 5,5% BRE Bank Hipoteczny 8,7% SAMH 5,0% 5,6 5,5 5,2 4,7 4 BRE Leasing PTE Skarbiec- Emerytura 3,4% pozostałe spółki** 4,2% 2,2 SAMH Intermarket Bank Zysk brutto głównych spółek strategicznych raportowany przez spółki w ich jednostkowych sprawozdaniach (w mln zł) 0 4,4 BRE.locum 3,8 1,9 2,2 1,8 2 2,1 1,71,5 PTE S-E Transfinance Polfactor Magyar Factor 0,40,2 0,2 0,3 0,1-0,8 CERI I kw I kw BRE Finance France * Wynik brutto banku pomniejszony o korekty konsolidacyjne (ca. 11 mln zł) ** Pozostałe spółki obejmują: BRE.locum, CERI Spółki: Bankowości Korporacyjnej Bankowości Inwestycyjnej Zarządzania Aktywami *** Do Pionu Bankowości Inwestycyjnej przypisano DI BRE, BRE Corporate Finance, BRE Finance France,Tele-Tech Investment, Garbary BCF Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto 26

27 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Analiza: wynik odsetkowy i zysk brutto Zarządzania Aktywami Pion Zarządzania Aktywami wykazał w I kw r. wynik dodatni: 2,1 mln zł brutto, wobec straty -2,2 mln zł w I kw r. Wysoka dynamika wzrostu dochodów prowizyjnych przesądziła o lepszym, w stosunku do poprzedniego roku, wyniku na działalności operacyjnej tego obszaru biznesu W ujęciu jednostkowym, w I kw r. PTE Skarbiec- Emerytura wypracowało 3,8 mln zł zysku brutto, zaś Skarbiec Asset Management Holding: 5,5 mln zł zysku brutto Wynik z tyt. odsetek Wynik segmentu brutto I kw II kw III kw IV kw I kw I kw II kw III kw IV kw I kw W tys. zł W tys. zł 27

28 Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw Struktura wyniku Grupy BRE Banku Przychody* Koszty 18 5% % 16 6% % 90 23% % Wynik/zysk brutto 12 10,9% 71 28% 46 18% Bankowość detaliczna (+PB) Bankowość inwestycyjna 58 53,4% Dane w mln zł Bankowość korporacyjna Inne ,4% 1,3% * z wyłączeniem rezerw na kredyty oraz salda pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych ** pozycja inne w zysku brutto zawiera: +2,1 mln zł Zarządzanie Aktywami mln zł Pozostałe i Korekty konsolidacyjne 28

29 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw r. Sytuacja makroekonomiczna Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2006 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 29

30 Wyniki BRE Banku po I kw r. Analiza wyników: przychody (I kw vs. I kw. 2005) 8 0, I kw Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Przychody z tyt. dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych I kw mln zł +25%

31 Wyniki BRE Banku po I kw r. Analiza wyników: wynik odsetkowy i wynik z prowizji (I kw vs. IV kw. 2005) Wynik odsetkowy Dominująca pozycja w rachunku wyników Wzrost na skutek wzrostu obrotów Pionu Bankowości Korporacyjnej i zwiększonej dochodowości działania Wzrost marży* z 2,19% na koniec 2005 r. do 2,24% p.a. w I kw r. Pozytywny wpływ wywarł też wzrost portfela kredytów hipotecznych, w tym BBH oraz korzystna zmiana struktury środków finansujących Wynik z tyt. opłat i prowizji I kw IV kw I kw Struktura przychodów odsetkowych (dane skonsolidowane, Pozostałe w mln zł) Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Lokacyjne papiery wartościowye Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, Pozostałe w mln zł) Wzrost o 16,7% YoY Największą dynamikę wzrostu w zakresie dochodów prowizyjnych zrealizowano w spółkach Bankowości Inwestycyjnej oraz Zarządzania Aktywami, a także w Bankowości Detalicznej w Banku I kw IV kw I kw Obsługa kart płatniczych Gwarancje i operacje dokumentowe Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Z działalności kredytowej * Marża w Grupie BRE Banku kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do aktywów netto 31

32 Wyniki BRE Banku po I kw r. Analiza wyników: koszty Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku (w mln zł) % % I kw II kw III kw IV kw I kw Spadek wskaźnika C/I do 66% w I kw r., z 71,7% w I kw r. Ogólne koszty działania wzrosły o 17.7% YoY, do poziomu 216,4 mln zł (bez amortyzacji) Na wzrost kosztów rok do roku złożyły się: -wpływ konsolidacji BBH (po wyłączeniu - wzrost kosztów działania wynosi 13,4% YoY) - rozwój działalności detalicznej i sieci placówek -zwiększenie zatrudnienia w Banku (+10% YoY) w związku z ekspansją detalu -Zwiększone obciążenie rezerwą na bonus: 23,1 mln zł w I kw (14.5 mln zł w I kw. 2005) -28,2% YoY przyrost amortyzacji w wyniku wdrażania systemów informatycznych, zarówno w Banku, jak i w spółkach Grupy 32

33 Wyniki BRE Banku po I kw r. Analiza wyników: rezerwy na kredyty Rezerwy niższe, pokrycie rezerwami wyższe I kw Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł) II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw Odpisy w I kwartale z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek kształtowały się na poziomie 22,6 mln zł, z czego kwota 18,2 mln zł dotyczyła BRE Banku Odsetek portfela default (metodologia MSSF) spadł do 3,5% ( r.: 3,9%), pokrycie rezerwą celową wyniosło 67% Odsetek portfela NPL (metodologia NBP) spadł do 7,2% ( r.: 8,5%), zaś pokrycie rezerwami wzrosło do 55,4% 33

34 Podsumowanie Ekspansja Ekspansja rynkowa rynkowa wszystkich wszystkich linii linii biznesowych biznesowych 109,5 109,5 mln mlnzł zł zysku zysku brutto brutto ROE ROE brutto brutto na na poziomie poziomie 20,9% 20,9% Cel finansowy na rok mln zł zysku brutto jest niezagrożony Wskaźnik Wskaźnik C/I C/I na na poziomie poziomie 66% 66% 34

35 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw r. Sytuacja makroekonomiczna Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2006 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 35

36 Załącznik Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna i Private Banking 36

37 Załącznik Bankowość Korporacyjna: Dynamika biznesu nowopozyskani klienci W I kwartale 2006 roku Bank pozyskał niemal 500 nowych klientów korporacyjnych, co przełożyło się na 39% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej ogółem % 92% klientów nowopozyskanych stanowią klienci segmentu MSP (453 firmy o roczny obrotach od 3 do 30 mln zł) W I kwartale 2006 roku pozyskano prawie 350 klientów pakietowych, tj. o 59% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz o 145% więcej niż w I kwartale 2004 roku Nowi klienci pakietowi segmentu MSP (linii EFEKT) 142 I kw I kw % % I kw I kw I kw

38 Załącznik Bankowość Korporacyjna: Rosnąca sprzedaż kredytów w pakiecie EFEKT plus przeznaczonych dla MSP +326% I kw Wzrost zaangażowania kredytowego (PLN) w Pakiecie EFEKT Plus w okresie styczeń marzec % II kw % III kw IV kw % I kw Liczba zawartych umów w pierwszym kwartale 2006 roku wyniosła 130 i była wyższa od liczby umów zawartych w IV kw o 53% Wartość zawartych umów kredytowych była wyższa od wartości zawartych umów w IV kwartale 2005 roku o 68% (a o 326% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) Styczeń Luty narastająco w miesiącu Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Średnia wartość kredytu w rachunku bieżącym w Pakiecie EFEKT Plus w I kw. w porównaniu do średniej z 2005 roku wzrosła o 33% 38

39 Załącznik Bankowość Korporacyjna: Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Liczba otwarć/awizacji produktów obsługi handlu zagranicznego (w szt.) Wynik na instrumentach finansowych (w mln zł) Akredytywy Inkaso -6% +25% +6% I kw I kw akredytywy obce akredytywy własne I kw I kw inkaso eksportowe inkaso importowe Wiodąca na rynku pozycja w zakresie obsługi handlu zagranicznego, szczególnie intensywna współpraca z eksporterami, czyli najbardziej konkurencyjnymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku, pozwoliła na wzrost przychodów z tytułu realizacji akredytywy na poziomie 36,2% oraz z tytułu realizacji inkasa na poziomie 17,6% (YoY) I kw I kw Centrala Oddziały W I kw r. w porównaniu z I kw r. nastąpił niewielki spadek wyniku z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych. Spadek spowodowany był głównie stagnacją kursu złotego oraz ogólnym spadkiem zmienności na rynkach finansowych w pierwszych dwóch miesiącach 2006 r., przekładającym się na mniejsze zapotrzebowanie rynku na instrumenty zabezpieczające. 39

40 Załącznik Bankowość Korporacyjna: Cash Management by wspierać długotrwałe relacje z klientami Cash Management strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty (tys. transakcji) Identyfikacja Płatności Masowych (mln transakcji) Identyfikacja Płatności Handlowych (tys. transakcji) +80% +11% +11% 311,6 20,9 23, ,8 I kw I kw I kw I kw średnia w IV kw średnia w I kw Rozbudowana oferta w zakresie cash management, w tym identyfikacji spływu należności (identyfikatory płatności masowych, identyfikatory płatności handlowych, system identyfikacji płatności, usługi added value dla wierzycieli masowych usługodawców) pozwoliła o 56% zwiększyć w porównaniu z I kw r. wolumen transakcji Polecenia Zapłaty 40

41 Załącznik Bankowość Korporacyjna: Rozwój oferty produktowej Zintegrowana Zintegrowana Umowa Umowa Rachunku Rachunku bankowego bankowego Dojrzałe rozwiązanie biznesowe polegające na stworzeniu umowy obejmującej zakresem szereg produktów bankowych powiązanych bezpośrednio z rachunkiem bankowym Klient w ramach jednej umowy zyskuje możliwość korzystania z wielu usług takich jak system bankowości elektronicznej, złotowe i walutowe lokaty terminowe, natychmiastowe transakcje wymiany walut, wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte, karty płatnicze Linia Linia wielowalutowa wielowalutowa Nowoczesny produkt w postaci limitu kredytowego. Umożliwia szybki dostęp do zróżnicowanej oferty produktowej obarczonej ryzykiem kredytowym, związanej z finansowaniem bieżącej działalności oraz realizacją transakcji handlu zagranicznego Klient w ramach jednej umowy, jednorazowego badania zdolności kredytowej oraz ustanawiania zabezpieczeń, może korzystać, na podstawie zlecenia, z produktów w ramach dostępnego limitu linii wielowalutowej w dowolnym momencie trwania umowy Produkty Produkty dla dla MSP MSP Wyciągi Wyciągi elektroniczne elektroniczne Zgodnie z założeniami oferta dla MSP została wzbogacona o nowy pakiet EFEKT Inwestycyjny umożliwiający (po zawarciu umowy) uruchamianie na podstawie dyspozycji m.in. kredytów inwestycyjnych, kredytów w rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw itp. Wdrożono nowy kredyt inwestycyjny dla klientów segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach programu Unii Europejskiej (Program SME FF) Udostępniono dla klientów korporacyjnych korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji możliwość otrzymywania wyciągów w formie elektronicznej. Wyciągi w formie elektronicznej stanowią obraz wyciągów papierowych, zawierają taki sam zakres prezentowanych informacji, a forma ich dostarczania jest szybsza i bezpieczniejsza 41

42 Załącznik Bankowość Korporacyjna: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu trwa 238 BRE BRE Leasing Leasing 2 miejsce na rynku Ponad 50% wzrost (YoY) wartości zawartych umów leasingu 30% wzrost (YoY) osiągniętego zysku brutto oraz ponad 25% wzrost (YoY) osiągniętego zysku netto Produkt BREL 48 został wyróżniony w XII edycji Medalu Europejskiego dla usług Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (w mln zł) +50% 358 Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket w mln EUR % I kw I kw Spółki z Grupy Intermarket zrealizowały w I kw roku obroty w łącznej wysokości ponad 1 mld EUR Spółki Grupy Intermarket osiągnęły ponad 2,8 mln EUR zysku brutto za I kw r. (+7% YoY) Polfactor odnotował 15% wzrost obrotów, (w tym obrotów w faktoringu importowym o 30%) oraz 14% wzrost zysku netto Grupa Intermarket I kw I kw

43 Załącznik Bankowość Korporacyjna: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy(w mln zł) Stan bilansowy, bez rezerw i odsetek Kredyty mieszkaniowe* Zysk brutto (w mln zł) +40% I kw I kw Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty komercyjne ,8 9,6 I kw I kw BRE Bank Hipoteczny (BBH) zajmuje II miejsce na rynku emisji listów zastawnych 47% udział w rynku na koniec I kw roku BBH po raz trzeci z kolei zwyciężył w rankingu organizowanym przez Związek Deweloperów na Najlepszego kredytodawcę deweloperów mieszkaniowych * Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. Osiągnięty w I kw. bieżącego roku zysk brutto jest wyższy o 40% od zysku brutto osiągniętego w I kw. roku ubiegłego, a wartość podpisanych umów kredytowych wzrosła o 43% (YoY) Wartość wypłaconych kredytów w I kw. br. wzrosła o ca. 90% w porównaniu do kredytów wypłaconych w I kw r. 43

44 Załącznik Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna i Private Banking 44

45 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku depozyty i FI 10 Depozyty i FI * (mld zł) 300 7,5 5 2,5 1,3% 1,7% 2,1% Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku kontynuuje wzrost znacznie powyżej rynku I VI XII VI XII VI XII 0 * Dane na koniec 2005 r. BRE Bank (LHS) Rynek (RHS) Udział w rynku 45

46 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Fundusze inwestycyjne (FI) kolejny rekord sprzedaży MultiBank W I kw nastąpiła rekordowa sprzedaż FI na kwotę 119,5 mln zł (sprzedaż brutto 2005 roku wyniosła 195,2 mln zł) W I kw r. wśród Klientów MultiBanku wyraźnie wzrosło zainteresowanie funduszami ryzykownymi Największy wzrost udziału: fundusze akcyjne (38% środków; wzrost udziału o 4 pp. QoQ) Struktura aktywów w funduszach inwestycyjnych w MultiBanku Pap. dłużnych 12% Pieniężne 16% Akcji 38% Hybrydowe 34% Wartość sprzedaży funduszy inwestycyjnych w MultiBanku w poszczególnych kwartałach (w mln zł) 31,9 28,3 57,7 77,3 119,5 I kw. 05 II kw. 05 III kw. 05 IV kw. 05 I kw. 06 mbank 189 mln zł sprzedaży FI w I kw r. (vs. 198 mln zł wzrostu aktywów w 2005 r.) W I kw r. wśród Klientów mbanku wyraźnie wzrosło zainteresowanie funduszami akcyjnymi (45% środków), które odnotowały też największy wzrost udziału (o 3,2 pp QoQ) Wzrósł także udział funduszy pieniężnych (o 1 punkt procentowy) Struktura aktywów w funduszach inwestycyjnych w mibanku Pieniężne 12% Obligacji 17% Hybrydowe 26% Akcji 45% Wartość sprzedaży funduszy inwestycyjnych w Supermarkecie FI mbanku w poszczególnych kwartałach (w mln zł) I kw. 05 II kw. 05 III kw. 05 IV kw. 05 I kw

47 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mbank - emakler Dynamiczny rozwój usługi emakler Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych r. - start usługi emakler W styczniu 2006 r. obroty w emaklerze przekroczyły 200 mln zł VIII IX X XI XII I 2006 II III Od początku uruchomienia usługi obroty narastająco osiągnęły 933,7 mln zł Miesięczne obroty w emaklerze (w mln zł) 232, ,7 W lutym 2006 r. łączna liczba rachunków przekroczyła 15 tysięcy W pierwszym kwartale 2006 r. Klienci otworzyli 4850 rachunków 46 74,3 89,9 107,4 IX X XI XII I 2006 II III 47

48 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku kredyty 10 Bankowość detaliczna BRE Banku systematycznie zwiększa swój udział w sektorze kredytów (szczególnie mieszkaniowych) Kredyty* (mld zł) Kredyty mieszkaniowe* (mld zł) 50 7,5 3,0% 100 6,5% 5 2,5 2,1% 1,2% ,5 5,1% 2,9% I VI XII * Dane na koniec 2005 r. VI 4 miejsce BRE Banku na rynku kredytów hipotecznych BRE Bank (LHS) Rynek (RHS) Udział w rynku XII VI XII 0 0 I VI XII Banki wg wartości kredytów hipotecznych udzielonych osobom fizycznym w 2005 r. (w mld zł) VI PKO BP 7,0 Bank BPH *mbank+multibank 4,4 XII Millennium 2,7 VI BRE Bank* 1,8 Pekao XII 1,7 Źródło: ZBP, obliczenia własne 48 0

49 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku* Wartość kredytów (mld zł) Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) Ogółem Złotowe Walutowe 3,6 0,6 3,0 21,2 17,2 22,1 148,5 190,2 139,2 66,2 57,5 68,0 0,75 1,24 0,60 Kredyty dla osób fizycznych stan na Struktura portfela kredytowego (dla gospodarstw domowych) na r. 5% 9% 3% 83% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linia kredytowa Pozostałe 7% 9% 5% mbank MultiBank 79% 49

50 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Wyniki po I. kwartale 2006 mbank Klienci (tys.) 1015,3 26,1 24,2 25,7 1091,3 Depozyty (mln zł) ,2 91, Kredyty (mln zł) +7,5% +8,3% +22,5% ,2 32, MultiBank Klienci (tys.) +7,8% 6,7 6,1 7,7 283 Depozyty (mln zł) 1,9 +10,2% 22, Kredyty (mln zł) +12,9% 91,2 42,6 237, Stan Przyrost 50

51 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej 120 Sieć dystrybucyjna mbanku 120 Oddziały MultiBanku Q 2006 docelowo Q 2006 docelowo Centra Finansowe mkioski Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie W 1Q 2006 r. powstały 2 mkioski Łącznie wg stanu na r. sieć dystrybucyjna mbanku liczyła 56 jednostek W 1Q 2006 r. liczba oddziałów MultiBanku wzrosła o 10 placówek, w tym o 2 partnerskie Łącznie na koniec marca 2006 MultiBank dysponował siecią 82 oddziałów 51

52 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Struktura przychodów odsetkowych i marża odsetkowa Struktura przychodów z prowizji i opłat Struktura kosztów Analiza bilansu struktura aktywów i pasywów Kredyty zagrożone 52

53 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach * I kw II kw III kw IV kw I kw Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (12 353) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (31 758) (34 033) (30 121) Pozostałe koszty operacyjne (16 318) (4 805) (21 254) 171 (40 468) (27 738) ( ) (43 723) (98 935) (22 576) ( ) (40 710) (43 812) Wynik działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk brutto (2) (209) Zysk netto (168) (90) (87) * II-IV kw dane z raportów kwartalnych, I kw dane z raportu kwartalnego za I kw

54 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów odsetkowych Struktura przychodów odsetkowych za I kw r. (dane skonsolidowane, w %) Kredyty i pożyczki 67% Dłużne papiery wartościowe PDO 13% Lokacyjne papiery wartościowe 3% Pozostałe 1% Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 16% 61,4 Bankowość detaliczna (+PB) Wynik z tyt. odsetek za I kw r. wg linii biznesowych (dane skonsolidowane, w mln zł) 81,9 Bankowość korporacyjna 32,4 Bankowość inwestycyjna -5,3 Zarządzanie aktywami 0,6 Pozostałe i wyłączenia 171,1 Wynik odsetkowy za I kw I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw NIM* 1,3 1,8 1,9 1,8 1,7 2,24 *Zmiana sposobu kalkulacji marży odsetkowej; W latach NIM była kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do aktywów netto Począwszy od 1Q 2006 NIM jest liczona jako relacja wyniku odsetkowego do aktywów odsetkowych 54

55 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów z tyt. prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji za I kw r. (dane skonsolidowane, w %) Wynik z tyt. prowizji za I kw wg linii biznesowych (dane skonsolidaowane w mln zł) Działalność maklerska 12% Opłaty związane z zarządzaniem portfelem 16% Z działalności kredytowej 18% Pozostałe 18% Gwarancje i operacje dokumentowe 4% Obsługa rachunków i przelewy 18% Karty płatnicze 14% 15 Bankowość detaliczna (+PB) 65,2 Bankowość korporacyjna 10,5 Bankowość inwestycyjna 21 Zarządzanie aktywami 0,5 Pozostałe i wyłączenia 111,2 Wynik z tytułu prowizji za I kw

56 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych (+amortyzacja) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane C/I Grupy BRE Banku (na bazie średnich stanów bilansowych) -8% ,3 31,8 84,3 11* 9,6 43,7 40,7 71,4* 91 71,73% 69,77% 67,86% 69,26% 66,05% -2% -2% +2% -3% ,2 127,9 115,8 0 I kw IV kw I kw Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne I kw II kw. 05 III kw. 05 IV kw. 05 I kw *Pozycje skorygowane o koszty CERI 56

57 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa mld zł ,4 2,7 2,8 6,2 17% 8% 9% 20% Struktura aktywów 6,1 18% 6,1 18% 6,6 1,7 5% 1,5 5% 1,3 2,9 9% 2,6 8% 5 7,5 6,9 4,7 22% 21% 20% 4% 15% 14% 4,8 2,8 2,2 6,4 14% 8% 6% 18% mld zł Kredyty i pożyczki dla klientów i struktura podmiotowa portfela 1,2 8% 1,2 3 21% 4,3 8% 29% 2 5,2 10% 28% % 46% 14,8 15,2 16,0 48% 47% 15,5 19,4 54% ,3 9,6 71% 63% 11,7 62% * Inne Pochodne instrumenty finansowe Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności od banków Należności od klientów Sektor budżetowy Klienci indywidualni Korporacje *Dane ze sprawozdania za I kw

58 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa mld zł Struktura pasywów mld zł Struktura depozytów ,2 1,9 2,9 5,3 14% 6% 9% 17% 4,7 4,2 12% 3,9 12% 3,6 11% 2,2 2 6% 2 2,1 6% 6% 2,8 2,8 2,7 4,1 9% 9% 8% 5,2 5,4 4,3 5,1 16% 16% 13% 13% 6% 11% 14% ,1 10 1% 59% 0,2 1% 0,2 12,7 11,2 62% 1% 57% ,9 54% 57% 57% 62% 19, ,4 19,5 55% % 6,8 7,6 37% 8,1 42% Inne Kapitał własny (razem) Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zowowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Sektor budżetowy Korporacje Klienci indywidualni 58

59 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka 12,4% 11,8% 10,8% 9,2% 8,5% 7,2% 100% 4,4 4,3 4,4 3,9 3,9 3,5 Spadek wartości portfela default Poprawa pokrycia portfela default 80% 60% 95,6 95,7 95,6 96,1 96,1 96,5 40% rezerwami 20% 68% 63% 60% 65% 65% 67% 0% Non-default Default Mln zł Udział % Udział % Default , ,9 Non-default , ,1 Razem , ,00 Kredyty zagrożone wg kklasyfikacji NBP (portfel zagrożony do całości) Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową 59

60 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone struktura portfela* Stała poprawa jakości portfela odnotowany w I kw r. spadek NPL z 8,5% do 7,2% (wg klasyfikacji NBP) wiąże się ze wzrostem portfela, ogólną poprawą jakości portfela oraz z prowadzoną przez bank restrukturyzacją niektórych zaangażowań * Portfel kredytowy bilansowy - zadłużenie z tytułu bilansowych należności kredytowych (bez niewykorzystanych kwot kredytów) Spadek udziału kredytów zagrożonych w portfelu Zaangażo wanie mld zł % Rezerwy - pokrycie % w tym: w tym: Zaangażo wanie mld zł % Rezerwy - pokrycie % Regularne 13,5 91,5 0,7 15,1 92,8 0,6 Normalne 12,8 86,6 0,1 14,5 88,7 0,1 Pod obserwacją 0,7 4,9 9,9 0,6 4,1 12,2 Zagrożone 1,2 8,5 51,8 1,2 7,2 55,4 Poniżej standardu 0,3 2,4 9,9 0,2 1,5 12,9 Wątpliwe 0,2 1,5 28,3 0,3 1,7 28,4 Stracone 0,7 4,6 81,1 0,7 4,0 82,7 RAZEM 14, ,0 16, ,6 Rezerwy wykazano zgodnie z MSSF rezerwa portfelowa od klientów korporacyjnych i PB została wykazana w kategorii pod obserwacją 60

61 Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Jakub Korczak Dryektor, Relacje Inwestorskie Tel. bezp.: Sekretariat: Fax: lub Agnieszka Solarz Relacje Inwestorskie Tel.: Fax: Joanna Rutkowska Relacje Inwestorskie Tel.: Fax: Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: 61