Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw r. Zyskowny wzrost Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 lipca 2007 r. 1

2 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-II kwartału 2007 r. Wyniki BRE Banku po drugim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-II kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 2

3 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-II kwartału 2007 r. Wyniki BRE Banku po drugim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-II kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 3

4 Podsumowanie I-II kw r. 1 Wysoka Wysoka rentowność rentowność 2 Koncentracja Koncentracja na na biznesie biznesie z z Klientami Klientami 3 Umocnienie Umocnienie pozycji pozycji na na strategicznych strategicznych rynkach rynkach 4

5 Podsumowanie I-II kw r. Wysoka zyskowność działalności powtarzalnej Zysk brutto (działalność kontynuowana i zaniechana) 530,6 mln zł Zysk brutto (działalność kontynuowana) 436,4 mln zł ROE brutto* 33,5% Koszty/ Dochody (C/I)* 58,0% Współczynnik wypłacalności (CAR) 10,41% Prezentowane dane finansowe o ile nie zaznaczono inaczej - odnoszą się do Grupy BRE Banku * Wyniki skonsolidowane z działalności kontynuowanej 5

6 Podsumowanie I-II kw r. Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom Wzrost akcji kredytowej ogółem o 32% YoY: Dynamika kredytów (w mln zł) +32% kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 75,9%. kredyty udzielone klientom korporacyjnym wzrosły o 22,6%. 22,6 4,9 +75,9% 3,2-0,9 +22,6% -41,5% 29, Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali Struktura portfela kredytowego Grupy BRE Banku na r. Spółki factoringowe* 5,9% BRE Leasing 8,3% BRE - Inne 0,9% BRE- Sektor budżetowy 1,6% BRE- Klienci korporacyjni 36,1% BRE Bank Hipoteczny 9,2% BRE Bank 75,6% BRE -Klienci indywidualni 37,9% Udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu wzrósł do 38,2% (z 28,7% na koniec czerwca 2006) * Spółki factoringowe: Polfactor, Intermarket Bank, Transfinance, Magyar Factor 6

7 Podsumowanie I-II kw r. Akcja depozytowa dotrzymuje tempa kredytowej Wzrost depozytów ogółem o 34,5% YoY: dynamiczny przyrost depozytów klientów korporacyjnych (+41,3% YoY), stabilny wzrost depozytów klientów indywidualnych (+25,7% YoY) Dynamika depozytów (w mln zł) 21,8 2,2 +34,5% 5,4-0,1 +25,7% +41,3% -30,7% 29, Klienci indywidualni Klienci koporacyjni Pozostali Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na r. BRE Bank Hipoteczny 1,0% Spółki factoringowe * 0,5% DI BRE 2,8% BRE - Sektor budżetowy 0,5% BRE - Klienci indywidualni 34,2% BRE Bank 95,7% W rezultacie łączny udział środków klientów korporacyjnych (Bank i Spółki) w depozytach wzrósł z 60% w I poł. 2006r. do 63% obecnie BRE - Klienci korporacyjni 61,0% * Spółki factoringowe: Polfactor, Intermarket Bank,Transfinance, Magyar Factor 7

8 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-II kwartału 2007 r. Wyniki BRE Banku po drugim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-II kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 8

9 Podsumowanie wyników I-II kw r. Wyniki pionów biznesowych Wysoki wzrost zyskowności wszystkich linii biznesowych Zysk brutto wg linii I-II kw r. vs I-II kw r. (w mln zł) Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna (+PB) +56,8% 230,6 +109,2% +460,4% 147,1 Klienci Korporacyjni i Instytucje 39,6 82,9 22,6 Działalność Handlowa i Inwestycyjna I-II kw I-II kw ,7 9

10 Podsumowanie wyników I-II kw r. Wyniki spółek strategicznych Zysk brutto spółek strategicznych wzrósł o blisko 22% w stosunku do I-II kw r. 13,4 30,9 13,1 25,3 Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) 19,0 17,5 12,7 11,0 8,6 9,2 17,6 6,8 5,5 5,4 I-IIQ2006 I-IIQ2007 5,5 5,7 2,6 2,7 2,4 2,8-2,1-1,5 (dla zachowania porównywalności wyłączając z IQ2006 r. dane spółki SAMH, a włączając dane BWM) DI BRE BRE Leasing BBH Intermarket Bank PTE SE BRE.locum Transfinance Polfactor Magyar Factor BWM Pozostałe Bank* 77,8% Spółki Grupy 22,2% Transfinance 1% Intermarket Bank 2,4% Polfactor 1,1% Magyar Factor 0,5% DI BRE 5,8% PTE S-E 1,7% Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto * Wynik brutto Banku pomniejszony o korekty konsolidacyjne ** Pozostałe spółki obejmują: BRE.locum, CERI, BRE Wealth Management, BRE Corporate Finance, BRE Finance France, Tele-Tech Investment, Garbary, emfinanse BRE Leasing 4,8% pozostałe spółki** 1,6% BRE Bank Hipoteczny 3,3% Spółki: Klienci Korporacyjni i Instytucje Asset Management działalność zaniechana pozostałe spółki 10

11 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I-II kw r. Nowa linia biznesowa Wyniki BRE Banku po drugim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-II kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 11

12 Wyniki i dokonania pionów w I-II kw Korporacje i Rynki Finansowe podsumowanie Wzrost zyskowności Zysk brutto w I-II kw wzrósł o 68% YoY do 313,6 mln zł. Wysoka aktywność na rynkach finansowych -BRE pozostaje Dealerem Rynku Pierwotnego numer jeden w Polsce: 18,6% udziału w rynku instrumentów pochodnych na stopę procentową 14,5% udziału w rynku obrotu obligacjami i bonami -Wiodąca pozycja we wszystkich segmentach rynku instrumentów dłużnych dla przedsiębiorstw (1. lub 2. miejsce) -Udział w obrotach na GPW sięga 7% Ekspansja biznesowa Wzrost wartości kredytów korporacyjnych o 28,3% YTD, a depozytów o 21,6% YTD Wzrost liczby klientów korporacyjnych w I-II kw. 2007r. o (6,3% YTD) Znaczący udział spółek Grupy w wyniku brutto 27% zysku brutto Pionu Korporacji i Rynków Finansowych wniosły spółki; największy wkład miały: DI BRE, BBH oraz BRE Leasing 12

13 Wyniki i dokonania pionów w I-II kw Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci Aktywna akwizycja: wzrost liczby nowych klientów w I-II kw o 1219 (6,3% YoY) Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej ogółem I - XII 2005 I - III 2006 IV - VI 2006 VII - IX 2006 X-XII 2006 I- XII 2006 I- III 2007 IV-VI 2007 Wolumen kredytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) 6,3% udziału w rynku kredytów przedsiębiorstw % 57% 4% ,2% % 56% 7% +28,3% % 58% % K1 K2 K3 Przedsiębiorstwa Wyraźne ożywienie na rynku kredytowym: wzrost akcji kredytowej Bankowości Korporacyjnej BRE Banku o 28,3% YTD

14 Wyniki i dokonania pionów w I-II kw Korporacje i Rynki Finansowe wyniki finansowe Zysk brutto Pionu w I II kw wzrósł o 67,9% YoY do 313,6 mln zł Obszar Klientów Korporacyjnych i Instytucji odpowiadał za 73,5% zysku brutto Pionu, zaś obszar Działalności Handlowej i Inwestycyjnej za 26,5%. Głównym źródłem zysków w obszarze Klientów Korporacyjnych i Instytucji był wynik osiągnięty na transakcjach z klientami korporacyjnymi K1, K2 i K3 (128,7 mln zł); istotny wkład do zysku brutto obszaru miały także spółki (85,3 mln zł w ujęciu skonsolidowanym) - przede wszystkim DI BRE Banku, BRE Leasing oraz BBH. Wynik na działalności handlowej kształtowany przez prężny underwriting, zyski z transakcji stóp procentowych i handlu akcjami oraz bardzo dobre wyniki na transakcjach walutowych pomimo małej zmienności Wyniki finansowe Pionu w I-II kw r. (mln zł) Struktura zysku brutto Pionu Korporacji i Rynków Finansowych w I-II kw r. (mln zł) Wynik z tytułu odsetek 281,0 Wynik z tytułu opłat i prowizji 191,5 Dział. Handlowa i Inwestycyjna Wynik na działalności handlowej 208,2 Odpisy netto 7,9 Koszty i amortyzacja -394,6 Zysk brutto 313,6 26,5% Klienci Inw estycje w łasne; -12,2 Działalność handlow a i emisje; 63,8 Zarządzanie ryzykiem i płynnością; 32,7 Pozostałe; 5,1 Spółki korporacyjne; 85,3 Spółki inw estycyjne; -1,3 K1; 59,1 K2; 52,5 K3; 17,1 Instytucje; 11,6 Korporacyjni i Instytucje 73,5% 14

15 Wyniki i dokonania pionów w I-II kw Bankowość Detaliczna podsumowanie Rośnie udział w zysku Grupy Zysk brutto Pionu wyniósł 126,7 mln zł i był o ponad 100 mln wyższy, niż przed rokiem. Szybki wzrost liczby klientów Od początku roku przybyło 190 tys. klientów(+12% YTD) w tym 21 tys. mikroprzedsiębiorstw i 240 tys. rachunków (+13% YTD) 28,7% udział w zysku Grupy z działalności powtarzalnej Wzrost aktywów FI i obrotów na rynku akcji Wartość aktywów klientów wzrosła do poziomu 10,9 mld zł (+ 25,4%YTD). Od początku roku środki klientów detalu ulokowane w funduszach inwestycyjnych wzrosły o 1,3 mld zł (+83%) do poziomu 2,9 mld zł. Ekspansja na rynku kredytowym Wzrost portfela kredytów detalicznych do poziomu 10,7 mld zł (+29,8% YTD), w tym kredytów hipotecznych 9,1 mld zł (+29,2% YTD). Obroty w emaklerze i Usłudze Maklerskiej w I połowie roku wyższe o 13% od całego roku 2006 osiągając wartość 2,4 mld zł. 15

16 Wyniki i dokonania pionów w I-II kw Bankowość Detaliczna kredyty 12,5 10 Portfel kredytowy Detalu wzrósł o 2,5 mld zł (do 7,5 10,7mld zł), w rezultacie 5 nasz udział w rynku kredytów detalicznych 2,5 wzrósł do 4,9% 0 I 1,2% VI XII Kredyty (mld zł) 2,1% VI XII VI 3,0% XII 2007: 4,9% VI 4,4% 2006 XII BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku 5,8 Kredyty hipoteczne liderzy rynku pod względem wartości sprzedaży w okresie I-V 2007r. (mld zł) 3,2 2,3 1,4 PKO BP Millennium BRE Bank* GE *MultiBank+mBank, W I połowie roku sprzedaliśmy 2,7mld zł nowych kredytów hipotecznych, pozostając w ścisłej czołówce rynku 16

17 Wyniki i dokonania pionów w I-II kw Bankowość Detaliczna - oszczędności Klienci BRE Banku wybierają bardziej zyskowne metody lokowania środków Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych na koniec kwartału (w mln zł) Akcji 72,8% Struktura aktywów w funduszach inwestycyjnych Pap. dłużnych 2,6% Pieniężne 5,0% Hybrydowe 19,6% I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw II kw emakler i Usługa Maklerska odpowiadają już za 27% obrotów DI BRE na rynku akcji Kwartalne obroty w emaklerze i Usłudze Maklerskiej łącznie (w mln zł) Kwartalna wartość obrotu akcjami oraz udział w rynku dla DI BRE w mln zł 5,60% 6,00% 6,60% 6,40% 6,50% 6,85% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw. 07 Obroty bezpośrednio przez DI BRE Obroty poprzez emaklera i Usługę Maklerską MultiBanku Udział w obrotach akcjami na GPW 4,00% 17

18 Wyniki i dokonania pionów w I-II kw Analiza: wynik finansowy Bankowości Detalicznej (+PB) Struktura zysku brutto za I-II kw r. Bankowości Detalicznej (w mln zł) mbank 75,1 MultiBank 42,0 Pozostałe -6,8 PB 16,4 Wynik segmentu brutto (kwartałami, w mln zł) 0,0 8,6 9,7 0,8 11,1 11,5 43,6 47,3 69,3 57,5 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. 05* 05* 05 05* * Dane za I - IV kw r. pochodzą odpowiednio ze sprawozdań kwartalnych za I - IV kw r, dane za I i II kw pochodzą ze sprawozdania kwartalnego za I kw i II kw Znaczący wzrost zyskowności: w I-II kw r. zysk brutto wyniósł 126,7 mln zł vs. 22,6 mln zł po I-II kw r. Udział linii w zysku brutto Grupy BRE Banku z działalności powtarzalnej* wzrósł do 28,7% Wzrost wyniku to efekt znacznie wyższego portfela kredytów, głównie hipotecznych (o 4,1 mld zł, tj. o 83% YoY), a w rezultacie znacznie wyższych dochodów prowizyjnych i odsetkowych; wpływ miały też dochody z kart oraz z produktów okołobankowych. Wynik z tytułu odsetek 196,0 Wynik z tytułu opłat i prowizji 98,1 Wynik na działalnosci handlowej 50,2 Odpisy netto -14,6 Koszty i amortyzacja Zysk brutto 126,7 Po stronie kosztów obciążeniem jest postępujący rozwój sieci placówek. * Po wyeliminowaniu wyniku ze sprzedaży SAMH Struktura wyniku brutto segmentu za I-II kw r. (w mln zł) -205,8 18

19 Wyniki i dokonania pionów w I-II kw Struktura wyniku Grupy BRE Banku Przychody * Koszty 15; 1% 587; 56% 14; 2% 356; 58% 333; 31% 121; 12% Klienci Korporacyjni i Instytucje Finansowe Działalność Handlowa i Inwestycyjna Wynik/zysk brutto ,3% 206; 34% 38; 6% Korporacje i Rynki Finansowe Dane w mln zł Bankowość detaliczna (+PB) Inne** ,8% 28,7% * Wyeliminowano całkowity wynik na sprzedaży akcji SAMH w kwocie 89,46 mln zł. Przychody podano z rezerwami na kredyty, revenue split oraz pozostałymi przychodami/kosztami operacyjnymi ** pozycja inne w zysku brutto zawiera: -3,82 mln zł Zarządzanie Aktywami (po wyłączeniu wyniku na sprzedaży SAMH) 4,67 mln zł Pozostałe i Korekty konsolidacyjne 19

20 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I-II kw r. Wyniki BRE Banku po drugim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-II kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 20

21 Analiza wyników I - II kw Rachunek wyników działalności kontynuowanej I - II kw (mln zł) Zmiana YoY Zmiana QoQ *** Dochody ogółem* 1 052,5 +38,4% +10,2% Koszty ogółem Wynik operacyjny** (610,3) +22,7% 442,3 +67,9% +11,7% +8,1% Rezerwy netto (5,9) -82,2% Zysk brutto 436,4 +89,3% Zysk netto 345,5 +93,7% -/+ +12,3% +18,9% * w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych ** przed rezerwami *** II kwartał 2007 r. w stosunku do wyników I kwartału 2007 r. 21

22 Analiza wyników I - II kw Istotny wzrost dochodów z działalności podstawowej Systematyczny wzrost dochodu z odsetek, poprawa wyniku na działalności handlowej Dochody Grupy BRE Banku uzyskane w II kw r. w stosunku do kwartału poprzedniego w mln zł 500,8 241,4 146,6 2,2 +10,2% 144,9 0,1 16,6 551,8 Z kwartału na kwartał rośnie wynik z odsetek dominująca pozycja dochodów; w II kw r. wyniósł 241,4 mln zł wobec 227,5 mln zł w I kw r. i 200,3 mln zł w IV kw r. Do wzrostu wyniku z tyt. odsetek przyczyniły się głównie odsetki od kredytów i pożyczek (wzrost o 13% QoQ), dzięki wzrostowi akcji kredytowej dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Druga co do wielkości pozycja dochodów Grupy - wynik z prowizji w kwocie 146,6 mln zł utrzymał się w II kw. na poziomie zbliżonym do I kw. br. I kw Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Przychody z tyt. dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych II kw Wynik na działalności handlowej w kwocie 144,9 mln zł w II kw był o 28% wyższy niż kwartał wcześniej głównie dzięki wyższym dochodom na instrumentach kapitałowych i odsetkowych. 22

23 Analiza wyników I - II kw Koszty pod kontrolą Wskaźnik C/I (tylko dla działalności kontynuowanej) wyniósł w I-II kw ,0%* Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku w poszczególnych kwartałach Koszty w mln zł I kw II kw ,2% 66,1** 64,7** 64,0** 63,7** III kw IV kw ,7% I kw.2007 QoQ Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne C/I 57,7 58,0 II kw C/I w% Ogólne koszty administracyjne w II kw r. wyniosły 276,5 mln zł i były o 12,7% wyższe, niż w I kw r.; Wzrost amortyzacji QoQ wyniósł 5,8%; Łącznie wzrost kosztów i amortyzacji wyniósł 11,7%; Na wzrost QoQ jak i w odniesieniu do I półrocza 2006 r. (o 25%) wpłynął: - wzrost działalności powodujący adekwatny wzrost kosztów zatrudnienia; -tworzone na bieżąco rezerwy na premie; - wzrost kosztów rzeczowych związany z rozwojem sieci placówek. **C/I dla działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie *Dla działalności kontynuowanej i zaniechanej wskaźnik ten wyniósł odpowiednio dla I kwartału 49% i dla II kwartału 53,4% 23

24 Analiza wyników I - II kw Rezerwy na kredyty Dalsza poprawa jakości portfela kredytowego, w rezultacie odnotowano dodatnie saldo odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w II kwartale 2007 r Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł) I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Odpisy neto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w I półroczu 2007 r. w Grupie BRE Banku wyniosły 5,9 mln zł. W Banku saldo rezerw było dodatnie i wyniosło 0,2 mln zł. Przyczyną niewielkiego (w stosunku do przyrostu portfela) wzrostu rezerwy portfelowej w I połowie roku jest poprawiająca się jakość portfela. Poprawa jakości portfela jest przede wszystkim skutkiem spłat należności oraz skutecznego procesu windykacji. 24

25 Analiza wyników I-II kw Struktura portfela ryzyka BRE Banku Utrzymany wysoki poziom wskaźnika pokrycia portfela default rezerwą celową, spadek udziału kredytów zagrożonych w całym portfelu kredytowym 11,8% 10,8% 9,2% 8,5% 7,2% 5,9% 5,6% 5,5% 4,8% 4,4% 4,4 100% 4,4 3,9 3,9 3, ,8 2,5 2,2 95,7 95,6 96,1 96,1 96,5 97,0 97,0 97,2 97,5 97,8 80% 60% Jakość portfela kredytowego i portfela default Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP (bilansowy portfel zagrożony do całości) 40% 20% 63% 60% 65% 65% 67% 77% 75% 73% 73% 76% Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową 0% Non-default Default mln zł Udział % Udział % Udział % Default 848 2, , ,9 Non-default , , ,1 Razem , , ,00 Struktura portfela default 25

26 Podsumowanie I-II kw r. 1 Wysoka Wysoka rentowność: rentowność: 33.5% 33.5% ROE ROE (brutto) (brutto) z z działalności działalności powtarzalnej powtarzalnej 2 Biznes Biznes z z Klientami Klientami odpowiada odpowiada za za 81% 81% zysku zysku brutto brutto Grupy Grupy 3 Umocnienie Umocnienie pozycji pozycji na na strategicznych strategicznych rynkach rynkach 26

27 Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw r. Powołanie nowego Członka Zarządu Zarząd BRE Banku podział kompetencji Sławomir Lachowski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jerzy Jóźkowiak Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Finansów Bernd Loewen Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej Jarosław Mastalerz* Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds.bankowości Detalicznej Rainer Ottenstein Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki Wiesław Thor Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem Janusz Wojtas Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej *Członek Zarządu od 1 sierpnia

28 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I-II kw r. Wyniki BRE Banku po drugim kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I-II kw r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 28

29 Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna 29

30 Bankowość Detaliczna - podsumowanie [tys.] [mln] Dane na koniec II kw Klienci Rachunki bieżące mbank MultiBank Koniec II kw ,82 1,82mln mln klientów klientów 2,15 2,15 mln mln rachunków rachunków 7,95 7,95mld mld zł zł depozytów depozytów detalicznych detalicznych Zmiana +5,2% +5,2% +4,9% +4,9% +0,5% +0,5% Koniec I kw ,73 1,73 mln mln klientów klientów 2,05 2,05 mln mln rachunków rachunków 7,9 7,9 mld mld zł zł depozytów depozytów detalicznych detalicznych 6000 [mln] Aktywa w zarządzaniu mbank w tym depozyty MultiBank 10,7 10,7mld mld zł zł detalicznego detalicznego portfela portfela kredytowego kredytowego +11,5% +11,5% 9,6 9,6 mld mld zł zł detalicznego detalicznego portfela portfela kredytowego kredytowego Kredyty mbank w tym hipoteczne MultiBank w tym: tym: 9,1 9,1mld mld zł zł kredytów kredytów hipotecznych hipotecznych +10,5% +10,5% w tym: tym: 8,23 8,23 mld mld zł zł kredytów kredytów hipotecznych hipotecznych 30

31 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku depozyty i FI Depozyty i FI * (mld zł) 12,5 10 7,5 5 Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku kontynuuje wzrost powyżej 2,5 0 I VI XII VI XII VI XII VI XII 400 1,3% 1,7% 2,1% 2,5% rynku * Dane na koniec maja 2007 r. BRE Bank (skala lewa) 2007*: 2.8% Rynek (skala prawa) Udział w rynku 31

32 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Fundusze inwestycyjne (FI) MultiBank W II kw r. nastąpiła zmiana aktywów FI na kwotę 239,8 mln zł W II kw r. wśród Klientów MultiBanku wzrosło zainteresowanie funduszami akcji (71,7%) Struktura aktywów w funduszach inwestycyjnych w MultiBanku Akcji 72% dłużnych 2% Pieniężne 4% Hybrydowe 22% Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w MultiBanku na koniec kwartału (w mln zł) I kw. 05 II kw. 05 III kw. 05 IV kw. 05 I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw. 07 mbank 662,5 mln zł zmiana aktywów FI w II kw r. W II kw r. wśród Klientów mbanku wyraźnie wzrosło zainteresowanie funduszami akcji (73,1% środków) Struktura aktywów w funduszach inwestycyjnych w mibanku Pieniężne 5% Obligacji 3% Hybrydowe 19% Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w Supermarkecie FI mbanku na koniec kwartału (w mln zł) Akcji 73% I kw. 05 II kw. 05 III kw. 05 IV kw. 05 I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw

33 Bankowość Detaliczna BRE Banku: mbank emakler, MultiBank - Usługa Maklerska Dynamiczny rozwój usług maklerskich dla klientów Bankowości Detalicznej W czerwcu 2007 r. obroty w emaklerze przekroczyły 561mln zł, a w Usłudze Maklerskiej 134 mln zł Od początku uruchomienia usługi maklerskiej obroty narastająco osiągnęły mln zł w emaklerze oraz mln zł w Usłudze Maklerskiej Łączna liczba rachunków inwestycyjnych mbanku i MultiBanku na koniec czerwca 2007 r. osiągnęła 71,7 tys. W II kwartale 2007 r. Klienci mbanku i MultiBanku otworzyli łącznie 18,9 tys. rachunków inwestycyjnych Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych (tys. szt.) 14,1 17,3 23,5 28,1 1,6 2,7 34,2 37,3 46,1 4,4 5,3 6,7 62,3 I 2006 III VI IX XII I 2007 III VI Miesięczne obroty w emaklerze i Usłudze Maklerskiej (w mln zł) 232 I III VI IX XII I 2007 mbank 556 III 151 9,4 MultiBank 561 VI

34 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku kredyty Bankowość detaliczna BRE Banku systematycznie zwiększa swój udział w sektorze kredytów (szczególnie mieszkaniowych) 12,5 Kredyty (mld zł) 2007: 4,9% Kredyty mieszkaniowe (mld zł) 2007: 9,5% ,5 5 1,2% 2,1% 3% 4,4% ,9% 5,1% 6,5% 9% , I VI XII VI XII VI XII VI XII 0 0 I VI XII VI XII VI XII VI XII 0 BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku 34

35 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych) Struktura portfela kredytowego BD (dla gospodarstw domowych) na % 6% 7% Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych - BD Total PLN FX Wartość bilansowa (mld zł) 8,7 1,5 7,2 Średnia zapadalność (lata) 23,1 20,7 23,6 Średnia wartość (tys. zł) 165,7 189, 7 164,0 Średnie LTV (%) 63,8 57,4 65,0 Kredyty hipoteczne Linia kredytowa 17,2% 85% Karty kredytowe Pozostałe Struktura walutowa portfela kredytowego BD (dla gospodarstw domowych ) na NPL (%) 0,4 1,4 0,2 stan na Walutowe Złotowe 82,8% 35

36 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych wystartował 13 lutego 2007 Możliwość porównania i wyboru OC+AC spośród 7 ofert, w tym każda oferta w 3 wariantach Zakup i obsługa zintegrowana z rachunkiem ekonto Dostęp do szczegółów polisy 24/ ubezpieczonych samochodów (na ) Elektroniczne wnioski i polisy minimum papieru Polisa OC dostępna w 6 językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański) Tanie płatności miesięczne, których pilnuje mbank. 23,2mln przypisanej składki Planowana liczba ubezpieczonych samochodów to 18 tys. w 2007 Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych Newsweek Oferta mbanku najbardziej atrakcyjna Pentor Research International 36

37 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 206,6 tys. mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE W II kw. br. pozyskano 9,7 tys. mikroprzedsiębiorstw 967,1 mln zł stan bilansowy kredytów mikroprzedsiębiorstw na koniec czerwca 2007 r., z tego 40,5% to kredyty hipoteczne ,9 39,0 Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku w tys. 42,5 46,0 48,0 50,8 53,2 55,4 74,7 103,7 113,9 121,1 127,9 134,8 143,8 151, mbank MultiBank 37

38 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży w II kwartale 2007 r Q Q Q Q Q , Q Q Q Q Q Klienci (tys.) Depozyty (mln zł) +12,2% +11,3% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Klienci (tys.) +10,3% Depozyty (mln zł) +16,2% Kredyty (mln zł) Kredyty (mln zł) mbank +37,5% MultiBank +25,3% Stan Przyrost Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

39 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mbanku Oddziały MultiBanku Łącznie: Łącznie: Q Q Q Q Q Q 2007 docelowo Q Q Q Q Q Q 2007 docelowo Centra Finansowe mkioski Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie W II kw r. powstały 4 mkioski Łącznie wg stanu na r. sieć dystrybucyjna mbanku liczyła 71 jednostek W II kw r. powstało 9 placówek, 6 CUF i 3 PP Na koniec czerwca 2007 r. MultiBank dysponował siecią 102 oddziałów 39

40 Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna 40

41 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci nowopozyskani W pierwszym półroczu 2007 roku pozyskano nowych klientów korporacyjnych, o 6,3% więcej niż w analogicznym okresie rok ubiegłego, z czego 76% stanowili klienci segmentu K3, a 20% klienci segmentu K2. Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej ogółem ,3% ' '2007 Łączna liczba klientów korporacyjnych na koniec marca 2007 r. wyniosła podmioty (wzrost netto o 570 firm w stosunku do końca 2006 roku). Udział klientów pakietowych dla segmentu K3 wynosi 53,3%. Nowi klienci pakietowi segmentu MSP (linii EFEKT) ' '2007 pakietowi bez pakietów 41

42 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty Wolumen kredytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) 9,6 39% 7,3 9,2 37% 8,4 10,4 9,1 34% 11,8 34% 10,1 K1 K2 8% Wolumen depozytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) 16,6 16,2 14,3 48% 53% 9,2 52% 10,7 10,9 19,7 49% 12,9 57% 4% 56% 7% 58% 8% 58% 8% K3 Przedsiębiorstwa 39 % 8% 42 % 37 % 10% 11% 41 % 10% 12' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '2007 Akcja kredytowa (łącznie z sektorem budżetowym, kredytami konsorcjalnymi i project finance) wzrosła o 2,6 mld zł w odniesieniu do końca 2006 r. Akcja kredytowa przedsiębiorstw wzrosła w BRE Banku o 11% (QoQ); rynek wzrósł w tym okresie o 7% Akcja depozytowa (łącznie z sektorem budżetowym) wzrosła o 3,5 mld zł w odniesieniu do końca 2006 r. Akcja depozytowa przedsiębiorstw w BRE Banku w II kwartale 2007 r. wzrosła o 18,7% (QoQ); w całym sektorze o 2,5% (YoY) 42

43 Klienci Korporacyjni i Instytucje : Kredyty i depozyty udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Dane sprawozdawczość NBP *tj. należności/zobowiązania wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych oraz przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw sty-05 mar-05 maj-05 lip-05 wrz-05 lis-05 sty-06 mar-06 maj-06 lip-06 wrz-06 lis-06 sty-07 mar-07 maj-07 43

44 Klienci Korporacyjni i Instytucje : Cash Management by wspierać długotrwałe relacje z klientami Cash Management strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty (tys. transakcji) Identyfikacja Płatności Masowych (mln transakcji) Identyfikacja Płatności Handlowych (tys. transakcji) +43% +1,4% +74,5% ' ' ' ' ' '2007 Liczba klientów korzystających z usługi Identyfikacja Płatności Handlowych wzrosła w I półroczu 2007 roku o 35 podmiotów, co oznacza niemal 42% wzrost w odniesieniu do liczby klientów (realizujących ten typ usługi) pozyskanych w roku

45 Klienci Korporacyjni i Instytucje : Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Struktura wyniku na produktach w linii Trade Finance Wynik na instrumentach finansowych (w mln zł) +1,1% +8,6% 1,0% 1,3% 12,2% 11,6% 34,2% 35,3% 35,5% 36,1% 70,7 mln zł 33,5 76,8 mln zł 37,4 52,1% 51,3% 52,2% 51,0% 37,2 39,4 I - VI 2006 I-VI 2007 I - VI 2006 I-VI 2007 gwarancje produkty dyskontowe akredytywy inkasa oddziały centrala Pozycja w zakresie obsługi handlu zagranicznego oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań produktowych pozwoliła na wzrost przychodów z tytułu obsługi i finansowania transakcji handlowych w pierwszym półroczu 2007 roku o 1,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku W I półroczu 2007 r. wynik zrealizowany na sprzedaży instrumentów finansowych klientom korporacyjnym wyniósł 76,8 mln zł. Był on wyższy od osiągniętego przed rokiem o 8,6%. 45

46 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 30,9 mln zł zysku brutto DI BRE po II kwartale 2007 r. (o ponad 130% wyższy niż przed rokiem) Blisko 8,95 mld zł obrotów DI BRE na rynku akcji po I półroczu 2007 r. DI BRE wzmocnił pozycję na rynku obrotów akcjami z 6,0% w 2006 r. do 6,9% w II kw r. Dalszy wzrost liczby klientów DI BRE: 94,7 tys. rachunków W pierwszej połowie 2007 przeprowadzono 2 transakcje IPO i 4 transakcje SPO o łącznej wartości mln zł DI BRE Banku - obroty akcjami w mln zł Obroty poprzez emaklera i Usługę Maklerską Obroty bezpośredni o przez DI BRE Liczba rachunków DI BRE Banku (w tys.) Liczba rachunków w DI BRE 23,0 emakler (mbank) 62,3 Usługa Maklerska (MultiBank) 9,4 RAZEM 94,7 Udziały w rynku DI BRE Banku Po II kw r. wg obrotów * Akcje 6,85 % 7 miejsce Obligacje 2,67 % Futures 12,11 % Opcje 26,8 % * wyliczenia na podstawie danych GPW, DI i PBD 6 miejsce 2 miejsce 1 miejsce Udział DI BRE Banku w obrotach akcjami na GPW w poszczególnych kwartałach 6.85% 6.6% 6.4% 6.5% 6.0% 5.6% 5.0% 4.1% 3.5% 3.5% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw

47 Klienci Korporacyjni i Instytucje : Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu. BRE Leasing Grupa Intermarket W okresie I- VI 2007 r. podpisano umowy leasingowe o łącznej wartości 1,5 mld zł, o 34% więcej niż przed rokiem. Zysk brutto po sześciu miesiącach 2007 r. wyniósł: 25,3 mln zł, co oznacza niemal 94% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynik brutto spółek Grupy Intermarket w okresie I-VI 2007 r. wyniósł 25,9 mln zł i był wyższy o 6% niż przed rokiem. Zysk brutto spółki Polfactor S.A. wyniósł 5,6 mln zł (4% y/y). Spółki z Grupy Intermarket zrealizowały obroty w łącznej wartości 2,6 mld EUR, co oznacza wzrost w stosunku okresu I-VI 2006 r. o 16%. Polfactor wykazał dynamikę wzrostu obrotów na poziomie 26%. Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (w mln zł) +34% Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket w mld EUR +16% ,2 2,6 I-VI 2006 I-VI 2007 I - VI 2006 I - VI

48 Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (w mln zł) Zaangażowanie bilansowe Kredyty mieszkaniowe* Zysk brutto (w mln zł) -8% Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego 19,0 17,5 Kredyty komercyjne I-VI 2006 I-VI 2007 Całkowity portfel kredytowy BRE Banku Hipotecznego (bilansowy i pozabilansowy) na koniec czerwca 2007 r. wyniósł 3,7 mld zł i był o 22,2% większy niż przed rokiem. Na koniec czerwca 2007 r. BRE Bank Hipoteczny odnotował zysk brutto kwocie 17,5 mln zł, co oznacza realizację zysku brutto zaplanowanego na 2007 r. zgodnie z budżetem. Spadek zysku brutto w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika ze zrealizowanych w 2006 roku zdarzeń nadzwyczajnych (rozwiązania rezerw). * Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. 48

49 Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Działalność Handlowa i Inwestycyjna Klienci Korporacyjni i Instytucje 49

50 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały i pozycja na rynku Udział w rynku* BRE Banku w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej (BRE kolor granatowy) BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** wg stanu na (mln zł) 14,5% 18,6% 38,0% 16,57% II msc. 17,05% II msc. 37% I msc. Udział BRE Banku w rynku Bony i obligacje skarbowe 6,8% IRS/FRA 17,0% OIS , ,8 Rynek BRE Bank 6 398, , , ,4 Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Opcje na indeks WIG20 KPD Obligacje przedsiębiorstw Obligacje banków * wg stanu na ; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW ** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne 50

51 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Inwestycje własne Na koniec II kw.2007 r. wartość portfela inwestycji własnych banku wyniosła 278 mln zł w cenie zakupu W porównaniu z początkiem 2007 roku, wartość portfela inwestycji własnych w cenie zakupu nie uległa zmianie W porównaniu do końca I kw roku wartość portfela inwestycji własnych w cenie zakupu pomniejszyła się 0 16,3 mln zł (tj. o 5,5%). Wynika to ze sprzedaży udziałów w RES Sp. z o.o. Wartość bilansowa portfela inwestycji własnych zwiększyła się w porównaniu z końcem I kw r. o 153 mln zł w związku z rewaluacją wartości udziałów w Vectra S.A. na koniec czerwca 2007 r. Przeszacowanie zostało zaksięgowane w korespondencji z Kapitałem. Największe inwestycje własne wg stanu na r. Inwestycje własne (w mln zł) Udział w kapitale spółki Vectra SA* 19.95% PZU SA Garbary Sp. z o.o. 0.76% % Novitus S.A. 4.59% *udział w głosach: 11,20% Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa

52 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Struktura przychodów odsetkowych i marża odsetkowa Struktura przychodów z prowizji i opłat Struktura kosztów Analiza bilansu struktura aktywów i pasywów Kredyty zagrożone 52

53 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach * Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Ogólne koszty administracyjne Amortyzacja Pozostałe koszty operacyjne Wynik działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk brutto** I kw II kw III kw IV kw I kw II kw (22 576) ( ) (40 254) (40 570) (87) (10 216) ( ) (40 166) (72 326) Zysk netto*** (25) (7 408) ( ) (41 267) (33 650) (5 761) ( ) (43 198) (37 122) (6 944) ( ) (42 942) (31 205) ( ) (45 402) (19 208) * Dane kwartalne z działalności kontynuowanej; dane za I i II kw pochodzą z raportów kwartalnych za I i II kw ** Zysk dla działalności kontynuowanej. *** Zysk netto z uwzględnieniem udziałowców mniejszościowych 53

54 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy Wynik odsetkowy Wzrost skonsolidowanego wyniku z tytułu odsetek w II kw r.- o 6,1% QoQ i o 41,6% YoY Szybciej przyrosły przychody odsetkowe (+31,6% YoY) niż koszty (+24,4% YoY) Największa pozycja przychody odsetkowe od kredytów wzrosła o 204 mln zł YoY (+38%) w efekcie wzrostu portfela kredytowego; odsetki od lokacyjnych papierów wartościowych były o 56 mln wyższe (+206% YoY) Marża odsetkowa w II kw r. utrzymała się na poziomie 2,3% (analogicznie jak w I kw.2007) wobec 2,1% przed rokiem. Struktura przychodów odsetkowych (dane skonsolidowane, w mln zł) I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw. 07 Pozostałe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe Marża w Grupie BRE Banku kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów osetkowych 54

55 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, w mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji w II kw. nieco wyższy niż w I kw.2007 r. (+2,5%), natomiast w skali roku wzrost o 57,3%. Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 45% YoY, koszty o 19%. Wśród przychodów najwyższy przyrost wykazały opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej (+103%, o 54 mln zł YoY); oprócz wzrostu akcji kredytowej wpłynęło na to zaliczenie do tej kategorii od II kw przychodów związanych z ubezpieczaniem kredytów, poprzednio wykazywanych w pozycji pozostałe. Szybko rosną opłaty z działalności maklerskiej (+27 mln zł czyli +68% YoY) oraz prowizje za obsługę kart płatniczych (+22 mln zł, +48% YoY) I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw Pozostałe Prowizje za realizację przelewów Opłaty z tytułu dizłalności maklerskiej Obsługa kart płatniczych Gwarancje i operacje dokumentowe Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Z działalności kredytowej 55

56 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów odsetkowych Kredyty i pożyczki 74% Struktura przychodów odsetkowych za II kw r. (dane skonsolidowane, w %) Dłużne papiery wartościowe PDO 6% Pozostałe 1% 103,8 Wynik z tyt. odsetek za II kw r. wg linii biznesowych (dane skonsolidowane, w mln zł) 135,3 6,6, -3,3-0,2 242,2 Lokacyjne papiery wartościowe 6% Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 11% Bankowość detaliczna (+PB) Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe Zarządzanie aktywami Pozostałe i wyłączenia Wynik odsetkowy za II kw I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw NIM* 1,3 1,8 1,9 1,8 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 *Zmiana sposobu kalkulacji marży odsetkowej; W latach NIM była kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do aktywów netto Począwszy od 1Q 2006 NIM jest liczona jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych Dane dla 2005 z raportów kwartalnych za

57 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów z tyt. prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji za II kw r. (dane skonsolidowane, w %) Działalność maklerska 19% Pozostałe 12% Gwarancje i operacje dokumentowe 5% Obsługa rachunków i przelewy 14% 49,4 Wynik z tyt. prowizji za II kw wg linii biznesowych (dane skonsolidowane w mln zł) 100,1-3,0 6,4 153,1 Z działalności kredytowej 32% Karty płatnicze 18% Bankowość detaliczna (+PB) Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe Zarządzanie aktywami * Wynik z tytułu prowizji za II kw *Działalność zaniechana 57

58 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych (+amortyzacja) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane C/I Grupy BRE Banku (na bazie średnich stanów bilansowych) 8, ,6 66,1 7,1 64,7 64,0 63, ,4 8,5 2,5 6,9 43,6 43, ,7 40,6 41, ,9 122,0 102,7 91,0 98,0 97, ,7 58, ,8 119,5 125, ,8 145,9 0 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw * ** Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne *Bez eliminowania skonsolidowanego wyniku na sprzedaży SAMH współczynnik C/I wynosił 49% ** Dla działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie współczynnik C/I wynosi 53,4% 58

59 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty +33,6% +34,5% 21,7 22,7 23,0 25,8 29,0 21,8 22,7 24,7 26,7 29,3 +4% +2% +12% +12% +4% +8% +8% +10% Kredyty: Zdecydowanie szybszy niż w sektorze wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym (+33,6%, podczas gdy rynek wzrósł o 29,2% YoY), głównie dzięki ekspansji kredytów hipotecznych oraz ożywieniu w segmencie kredytów przedsiębiorstw. W porównaniu do końca 2006 r. portfel kredytowy po II kwartale 2007 r. wzrósł o 26% Depozyty: Wzrost depozytów w ujęciu rocznym ponad dwukrotnie szybszy niż w sektorze (BRE Bank: +34,5% vs. sektor +15,1%), osiągnięty dzięki wzrostom zarówno w depozytach korporacyjnych, jak i detalicznych Przyrost od początku roku zdecydowanie ponad rynek (BRE Bank: +18,6% vs. sektor +5,0%). 59

60 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa mld zł Struktura aktywów 22% 22% 11,6 4,8 8,5 8,8 14% 5% 3% 8% 10% 2,8 8% 1,8 1,3 1,4 2,2 6% 3,2 9% 3,7 7% 3,5 3,6 2,8 2,8 6,4 18% 27% 3% 8% 7% 10,0 22% 3% 12,1 1,5 3% 1,6 1,5 3,8 15% 6,7 2,4 25% 3% 8% 5% mld zł Kredyty i pożyczki dla klientów* - struktura podmiotowa portfela 57% 59% 54% 56% 19,3 21,7 22,7 25,8 29, % 55% 60% 57% 58% 63% 61% 23,0 64% 17,2 12,6 14,1 14,4 14,2 15, ,2 26% 0,9 3% 1,0 4% 1,3 0,5 6% 2% 11,4 1,9 8% 10,2 39% 10% 7,7 8,8 6,5 33% 38% 29% 39% * * Inne Pochodne instrumenty finansowe Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności od banków Należności od klientów Sektor budżetowy Klienci indywidualni Korporacje *Dane ze sprawozdania z I i II kwartał 2007 *Kredyty i pożyczki brutto 60

61 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa mld zł 4,7 2,2 4,1 5,1 13% 6% 11% 14% 55% Struktura pasywów 10% 8% 3,8 3,1 2,2 6% 2,5 4,4 11% 4,2 6,6 17% 6,8 56% 6% 11% 17% 58% 3,6 2,6 3,4 8,0 9% 6% 8% 19% 58% 3,6 2,8 3,6 8,7 8% 6% 8% 19% 59% 4 3,1 3,5 9,0 19,5 21,8 22,7 24,7 26,8 29,3 8% 6% 7% 18% % 10 5 mld zł 0,2 11,2 Struktura depozytów 0,1 0% 0,2 1% 0,2 1% 0,2 0,2 1% 1% 1% 18,5 15,8 15,1 60% 13,2 13,5 59% 61% 62% 57% 60% 8,1 8,5 9,0 9,4 10,7 10,7 40% 40% 39% 38% 37% 42% * * Inne Kapitał własny (razem) Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zowowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Sektor budżetowy Korporacje Klienci indywidualni * Dane ze sprawozdań za I i II kwartał

62 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone struktura portfela* Stały spadek udziału kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) Zaanga żowanie mld zł % Rezerwy - pokrycie % Zaanga żowanie mld zł % Rezerwy -pokrycie % Regularne 22,6 95,6 0,5 18,0 94,5 0,5 13,5 91,5 0,7 w tym: Normalne 22,0 93,1 0,1 17,3 90,8 0,1 12,8 86,6 0,1 Pod obserwacją 0,6 2,5 13,7 0,7 3,7 10,2 0,7 4,9 9,9 Zagrożone 1,0 4,4 58,2 1,0 5,5 60,4 1,3 8,5 51,8 Poniżej standardu w tym: Zaanga żowanie mld zł % Rezerwy -pokrycie % 0,1 0,7 5,2 0,2 1,0 7,9 0,3 2,4 10,0 Wątpliwe 0,3 1,2 18,3 0,2 1,2 27,2 0,2 1,5 28,3 Stracone 0,6 2,5 92,4 0,6 3,3 89,0 0,7 4,6 81,1 RAZEM 23, ,0 19, ,8 14, ,0 Stała poprawa jakości portfela odnotowany w II kw r. spadek NPL z 5,5% do 4,4% (wg klasyfikacji NBP) wiąże się ze znaczącym wzrostem portfela, oraz z prowadzoną przez bank restrukturyzacją i spłatami niektórych zaangażowań. Rezerwy wykazano zgodnie z MSSF rezerwa portfelowa została wykazana w kategorii pod obserwacją Portfel kredytowy bilansowy BRE Banku - zadłużenie z tytułu bilansowych należności kredytowych (bez niewykorzystanych kwot kredytów) 62

63 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Poprawa jakości portfela ryzyka BRE Banku 2,00% Zmiana średniego PD w portfelu korporacyjnym, a kształtowanie się rezerwy portfelowej dla nie - detalu 160,00 PD % 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 1,71% 1,79% 1,80% 1,71% 1,65% 1,41% 1,34% 1,24% 1,12% 1,04% 1,02% 1,01% rezerwa portfelowa 0,98% 0,97% 0,95% 0,95% 0,94% 140,00 120,00 100,00 80,00 0,88% 60,00 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% sty 06 lut 06 mar 06 kwi 06 maj 06 cze 06 lip 06 sie 06 wrz 06 paź 06 lis 06 gru 06 sty 07 lut 07 mar 07 kwi 07 maj 07 cze 07 średnie ważone Risk Volume PD rezerwa w mln PLN 40,00 20,00 0,00 63

64 Sytuacja makroekonomiczna 64

65 Sytuacja makroekonomiczna PKB i rynek pracy Bardzo szybki wzrost PKB, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% Dynamika wzrostu PKB Tempo wzrostu PKB w I kw r. (7,4%) było najwyższe od blisko 10 lat; szacujemy, że w II kwartale spadło ono do poziomu około 6% 10,0% 5,0% 0,0% Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Głównym źródłem wzrostu gospodarczego jest szybki wzrost inwestycji i spożycia indywidualnego, natomiast dość wyraźnie pogarszają się wyniki handlu zagranicznego Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w czerwcu do poziomu około 12,4%; wzrost popytu na pracę i nasilające się trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników prowadzą do zwiększenia dynamiki płac; w I półroczu 2007 wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły przeciętnie o 8,4% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Spożycie indywidyalne Inwestycje PKB Wzrost płac i stopa bezrobocia wzrost plac w przedsiębiorstwach r/r (lewa oś) stopa bezrobocia rejestrowanego (prawa oś) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 65

66 Sytuacja makroekonomiczna Inflacja i stopy procentowe NBP Rosnąca presja inflacyjna skłoniła RPP do zacieśnienia polityki pieniężnej 5% 4% 3% 2% Wskaźniki inflacji W kwietniu i w czerwcu RPP podniosła oficjalne stopy procentowe; stopa referencyjna NBP doszła do poziomu 4,5% 1% 0% -1% -2% Głównym źródłem zagrożeń dla stabilności cen jest szybsze od potencjalnego tempo wzrostu gospodarczego oraz rosnąca dynamika wzrostu płac 7 6,5 CPI PPI inflacja "netto" Stopa Interwencyjna NBP i stopy rynkowe Po raz pierwszy od dwóch lat wskaźnik CPI (2,6%) przekroczył poziom celu inflacyjnego NBP Wzrost stóp procentowych NBP i zmiany sytuacji na rynku międzynarodowym przyczyniły się do dużego wzrostu rentowności obligacji skarbowych 6 5,5 5 4,5 4 3, Stopy 2-letnie Stopy 10-letnie Stopa interwencyjna NBP 66

67 Sytuacja makroekonomiczna Należności i zobowiązania sektora bankowego Coraz szybszy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw 70% 60% 50% 40% Gospodarstwa domowe Dynamika wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw osiągnęła w czerwcu ponad 22% (r/r) i prawie zrównała się z tempem wzrostu ich depozytów; duże zainteresowanie korzystaniem z kredytów wskazuje na utrzymywanie się wysokiej aktywności inwestycyjnej 30% 20% 10% 0% Depozyty Kredyty Kredyty mieszkaniow e Od lutego 2007 r. stopniowo obniża się roczna dynamika wzrostu kredytów na cele mieszkaniowe (z blisko 63% do 54,4% w maju); nadal coraz szybciej rośnie natomiast zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi. Duża różnica w dynamice depozytów i kredytów spowodowała, że w czerwcu prawie zrównała się łączna wartość zobowiązań i należności banków od gospodarstw domowych; oznacza to, że już w lipcu gospodarstwa domowe staną się dłużnikami netto sektora bankowego 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Przedsiębiorstwa Depozyty Kredyty