WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 12 maja 2014 r.

2 Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 1

3 Kredyty Kredyty (mln zł) +9,3% + ~10 mld zł Mar 13 Mar 14 Detal Korporacje Wzrost kredytów o niemal 10 mld zł, +9,3% r/r 2

4 Oszczędności Oszczędności (mln zł) +8,1% + ~10 mld zł Mar 13 Mar 14 Detal Korporacje OFE Wzrost oszczędności detalicznych i korporacyjnych o niemal 10 mld zł, +8,1% r/r Zmiany wolumenu OFE konsekwencją reform 3

5 Kredyty detaliczne i korporacyjne Detal (mln zł) Korporacje (mln zł) +11,1% +8,2% Mar 13 Mar 14 Mar 13 Mar 14 Kredyty hipoteczne w PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe MID, SME, Sektor Publiczny Pozostałe Wzrost kluczowych kredytów detalicznych umożliwił dwucyfrowy wzrost kredytów detalicznych ogółem Wzrost kredytów korporacyjnych o +8,2% r/r 4

6 Oszczędności detaliczne i korporacyjne Detal (mln zł) Korporacje (mln zł) +5,9% +11,0% Mar 13 Mar 14 Mar 13 Mar 14 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny Wzrost depozytów detalicznych umożliwił wzrost oszczędności detalicznych o +5,9% r/r Dwucyfrowy wzrost depozytów korporacyjnych 5

7 Kredyty - dynamika na tle sektora Kredyty detaliczne (r/r) 10,2% 4,6% Kredyty całkowite (r/r) Pekao Sektor 9,0% Kredyty korporacyjne (r/r) 5,0% 8,1% 5,7% Pekao Sektor Pekao Sektor Wzrost kredytów powyżej rynku 6 Pekao dane jednostkowe na bazie sprawozdawczości do NBP; Sektor Dane NBP

8 Depozyty - dynamika na tle sektora Depozyty detaliczne (r/r) 7,4% 5,8% Depozyty całkowite (r/r) Pekao Sektor Depozyty korporacyjne (r/r) 9,1% 6,1% 11,1% 6,7% Pekao Sektor Pekao Sektor Wzrost depozytów powyżej rynku 7 Pekao dane jednostkowe na bazie sprawozdawczości do NBP z wyłączeniem depozytów OFE; Sektor Dane NBP z wyłączeniem depozytów OFE

9 Pekao na tle Sektora - główne wskaźniki CORE TIER 1 18,0% 14,1% Pekao Sektor KREDYTY / DEPOZYTY 90,3% Pekao 94,7% Sektor KOSZTY / DOCHODY* 47,6% Pekao 52,9% Sektor WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 66,7% Pekao 55,7% Sektor 8 Źródło: Sektor obliczenia na bazie danych NBP, KNF oraz głównych, notowanych na giełdzie polskich Banków 3 miesiące 2014 lub marzec 2014; Pekao dane jednostkowe w celu zapewnienia porównywalności z sektorem * z uwzględnieniem zysków z inwestycji Współczynnik CT 1 dla Pekao zgodnie z Bazylea 3

10 Zysk netto Zysk netto (mln zł) +4,5% Kw 13 Raportowany Ukraina &AFS 1 Kw 13 Porównywalny 1 Kw 14 Porównywalny Nowy BFG 1Kw 14 Raportowany Zysk netto na poziomie 634 mln zł, wzrost o +4,5% r/r w warunkach porównywalnych 9

11 Zysk operacyjny Zysk operacyjny (mln zł) +0,4% Kw 13 Raportowany Ukraina &AFS 1 Kw 13 Porównywalny 1 Kw 14 Porównywalny Nowy BFG 1Kw 14 Raportowany Zysk operacyjny w wysokości 933 mln zł, utrzymany na poziomie roku ubiegłego w warunkach porównywalnych 10

12 Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 11

13 Nasze priorytety i inicjatywy Kluczowe kredyty detaliczne Pozyskiwanie nowych klientów Nowa inicjatywa strategiczna 12

14 Kluczowe detaliczne produkty kredytowe WZROST SPRZEDAŻY O ~40% WZROST UDZIAŁU W RYNKU O 0,4 pp mld zł Udział w rynku wolumenów kredytów hipotecznych 2,9 mld w 1kw % 2,9 + 0,4 pp 2,1 1,1 + 41% 1,6 17,3% 17,7% 0,9 + 35% 1,3 1 Kw 13 1 Kw 14 1 Kw 13 1 Kw 14 Kredyty hipoteczne Kredyty konsumenckie 13

15 > 0,5 mln od Liczba nowych klientów (w tys.) + 56 % Kw 13 1 Kw 14 Dalszy wzrost liczby nowych klientów 14

16 15 Nowa inicjatywa strategiczna

17 Wzrost eksportu Eksport (mld EUR) 7,0 8,5 9,9 11,4 11,3 13,5 15,2 17,9 19,9 Wynik handlowy (mld EUR) 5,7 4, Import (mld EUR) - 1,7 2,1 2,0 1,3 2,2 2,6 2,6 5,4 6,4 8,0 10,1 9,1 10,9 12,6 13,6 14, Źródło: IERiGŻ, MRiRW

18 Polska numerem jeden w produkcji wybranych produktów rolnospożywczych Produkt Udział w UE Ranking (UE) Udział na świecie Ranking (świat) Porzeczki 70% 29,3% #2 Maliny 70% 21,2% #2 Wiśnie 64% 15,3% #3 Łubin 60% 6,0% #2 Zagęszczony sok jabłkowy 50% 18,7% #2 Gryka 39% 4,2% #4 Pszenżyto 33% 24,5% Jabłka 26% 3,8% #4 Jagody 23% 2,8% #3 Kapusta 23% 1,7% #8 Owies 19% 7,0% #3 Marchew i rzepa 15% 2,3% #6 Kurczaki 14% 1,5% 3 17 Źródło: na bazie danych FAOSTAT

19 Projekt uruchomiony w kwietniu, pierwsze priorytety wyznaczone Architektura Bank w Banku Lokalne zespoły w regionach o najwyższym potencjale w celu promowania Agromanii Wspólny cel dla kluczowych menadżerów w Banku Bezpośredni nadzór przez Zarząd Produkty i procesy Atrakcyjny Pakiet dla rolników indywidualnych Nowy kredyt w rachunku bieżącym Uproszczony kredyt obrotowy np. na zakup nasion, pasz, nawozów Uproszczony kredyt inwestycyjny i oferta leasingowa na zakup maszyn i urządzeń Akwizycja i rozwój Wybrane priorytetowe regiony Dedykowane zespoły do akwizycji i rozwoju współpracy z Klientami z branży rolno-spożywczej Lokalne inicjatywy marketingowe 18

20 Podsumowanie Zysk netto 634 mln zł, wzrost o 4,5% w warunkach porównywalnych Prawie 10 mld wzrostu wolumenów kredytowych i 10 mld wzrostu depozytów r/r, wzrost udziałów rynkowych Blisko 3 mld sprzedaży kredytów detalicznych w 1 kwartale, + 38% r/r Kolejne 100 tys. nowych klientów w 1 kwartale Agromania nowa inicjatywa wsparciem dla długoterminowej strategii wzrostu 19

21 20 Dziękuję i życzę wszystkim dobrych plonów

22 Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 21

23 Jakość aktywów Wskaźnik kredytów nieregularnych 7,5% 7,3% 7,1% Koszt ryzyka (CoR) Mar 13 Gru 13 Mar 14 Nieregularne Regularne Wsk. NPL (%) 0.71% 0.72% 0.61% Wskaźnik pokrycia rezerwami 65,1% 65,8% 66,7% 1kw 13 4kw 13 1kw 14 Mar 13 Gru 13 Mar 14 Poprawa wskaźnika CoR do 61 p.b., wskaźnik NPL spadł do 7,1% Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 66,7% NOTA: Grupa Pekao jak zaraportowano 22