BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

Transkrypt

1 BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2006 r.

2 1 Podsumowanie Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie finansowe Informacja dodatkowa Opis Grupy Opis dokonań Banku Pekao S.A Opis dokonań spółek Pioneer Pekao TFI S.A Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) Wyniki osiągnięte w 2006 r. i czynniki mające na nie wpływ Wyniki Grupy Struktura zysku netto Dane dotyczące segmentów branżowych Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Wydarzenia po dacie bilansu Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych Objaśnienia dotyczące wypłaconej dywidendy Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Banku Pekao S.A Informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Informacje o toczących się postępowaniach Ocena wiarygodności finansowej Banku Informacja na temat integracji Banku Pekao S.A. i Banku BPH S.A Transakcje podmiotów powiązanych Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki co najmniej następnego kwartału

3 1 Podsumowanie W niniejszym raporcie kwartalnym Bank i Grupa przedstawiają swoje wyniki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Śródroczny skonsolidowany raport finansowy Grupy Pekao S.A. oraz jednostkowy raport finansowy Banku Pekao S.A. spełniają wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości - MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. W IV kwartale 2006 r. Grupa osiągnęła kolejny rekordowy wynik kwartalny w wysokości 468,6 mln zł. W 2006 r. wynik finansowy netto wyniósł 1 789,7 mln zł i był o 16,6% wyższy niż przed rokiem. Wzrost wyniku netto osiągnięty był dzięki wzrostowi aktywności biznesowej, przekładającej się na wzrost dochodów, szczególnie z prowizji i opłat, przy utrzymaniu pod kontrolą kosztów działania i niższych kosztach ryzyka. Dochody Grupy w 2006 r. wyniosły 4 699,2 mln zł i były o 6,5% wyższe niż przed rokiem, przy wyniku odsetkowym wyższym o 1,8% i wzroście pozostałych dochodów o 11,8%. W 2006 r. kontynuowane były pozytywne trendy w zakresie efektów działalności biznesowej. Osiągnięto znaczne sukcesy w sprzedaży kluczowych produktów: kredytów konsumenckich i złotowych kredytów hipotecznych, funduszy inwestycyjnych oraz kart kredytowych. Sprzedaż Pożyczki Ekspresowej w 2006 r. była o 22,5% większa niż przed rokiem i wyniosła 2 073,4 mln zł. Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych wyniosła 2 620,6 mln zł, co przyczyniło się do wzrostu wolumenu tych kredytów w porównaniu z grudniem 2005 r. o 47,8%. Wartość funduszy inwestycyjnych zwiększyła się o 20,9%, a liczba kart kredytowych wzrosła o 67,2% w stosunku do końca 2005 r. Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacją) w 2006 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 2 363,9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 0,7%. Wskaźnik koszty / dochody w 2006 r. wyniósł w Grupie 50,3% i był o 2,9 p.p. niższy niż przed rokiem. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących w 2006 r. wyniósł 222,3 mln zł i był o 6,4% niższy niż przed rokiem, co wynika głównie z efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz poprawy sytuacji makroekonomicznej. Poprawiła się relacja należności z utratą wartości do należności ogółem z 15,5% na koniec 2005 r. do 11,8% na koniec 2006 r. (uwzględniając również efekt odpisania w III kwartale 2006 r. kredytów z utratą wartości w wysokości 557,7 mln zł). Oszczędności klientów Grupy w 2006 r. wzrosły o 7 458,6 mln zł, tj. o 11,4%, na co złożył się wzrost zarówno oszczędności klientów indywidualnych jak i depozytów korporacyjnych. Oszczędności klientów indywidualnych w 2006 r. wzrosły o 4 446,3 mln zł i przekroczyły poziom 49 mld zł. Depozyty korporacyjne wzrosły w 2006 r. o 3 012,3 mln zł. W 2006 r. portfel kredytowy brutto wzrósł o 3 268,1 mln zł, tj. o 9,8%. W warunkach porównywalnych (nie uwzględniając powyżej omówionego efektu odpisania kredytów) portfel kredytowy wzrósł o 3 825,8 mln zł, tj. o 11,5%. Wpłynęły na to dobre wyniki sprzedaży Pożyczki Ekspresowej, złotowych kredytów hipotecznych oraz kredytów dla mikro i małych przedsiębiorstw, a także wzrost wolumenu kredytów korporacyjnych. 3

4 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Śródroczny skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz jednostkowy raport finansowy Banku Pekao S.A. sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prezentowany raport spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Skonsolidowany raport finansowy Grupy oraz załączony raport finansowy Banku zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego opisanych w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r., opublikowanych w dniu 12 września 2006 r. W IV kwartale 2006 r. nie dokonano zmian zasad rachunkowości w stosunku do zasad przyjętych do sporządzenia sprawozdań Grupy i Banku Pekao S.A. za pierwsze półrocze 2006 r. Prezentowane w raporcie dane finansowe zostały przygotowane w sposób zapewniający ich porównywalność. 4

5 3 Sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) IV kwartał 2006 okres od do kwartały 2006 okres od do IV kwartał 2005 okres od do kwartały 2005 okres od do Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych Wynik z pozycji wymiany Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Ogólne koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych ujmowanych metodą praw własności Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Przypadający na akcjonariuszy spółki Przypadający na udziały mniejszości Zysk na jedną akcję (w zł na akcję) - podstawowy za okres 10,72 9,24 - rozwodniony za okres 10,71 9,23 5

6 BILANS SKONSOLIDOWANY (w tys. zł) AKTYWA Kasa, należności od Banku Centralnego Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu zapadalności Aktywa przeznaczone do sprzedaży Inwestycje w jednostki podporządkowane Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 4 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 1 Rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku:) Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk z lat ubiegłych i roku bieżącego Udziały mniejszości Kapitały razem PASYWA RAZEM Współczynnik wypłacalności Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ,51 19, ,21 50, ,00 53,17 50,48 6

7 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Rok 2006 okres Rok 2005 okres (w tys. zł) od do od do Kapitał własny na początek okresu (BO) a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (BO) Kapitał akcyjny na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia ( z tytułu) pozostałe (w tym zmiany z tytułu sprzedaży w 2006 r. udziałów w spółce Pekao Development Sp. z o.o.) b) zmniejszenia (z tytułu) odpis z zysku na fundusz ryzyka ogólnego odpis z zysku na kapitał rezerwowy odpis z zysku na kapitał zapasowy dywidendy wypłacone Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu Pozostałe kapitały na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku emisji akcji powyżej wartości nominalnej wyceny portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (netto) wycena opcji menadżerskich pozostałe b) zmniejszenia (z tytułu) wyceny portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (netto) różnic kursowych z wyceny bieżących wyników oddziałów zagranicznych różnic kursowych z wyceny jednostek podporządkowanych pozostałe Pozostałe kapitały na koniec okresu Wynik netto roku bieżącego Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Udział mniejszości (BO) a) zmiany (z tytułu) wynik netto roku bieżącego pozostałe Udział mniejszości (BZ) Kapitały razem na koniec okresu (BZ)

8 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 2006 IV kwartał kwartały narastająco 2005 IV kwartał kwartały narastająco (w tys. zł) od do od do od do od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zyski/straty z tytułu różnic kursowych (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Utrata wartości aktywów finansowych Odsetki i dywidendy Zmiana stanu należności od banków Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec banków Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) Bieżące obciązenie podatkowe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Emisja dłużnych papierów wartościowych Z tytułu emisji akcji zwykłych Wydatki z działalności finansowej Wykup dłużnych papierów wartościowych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Inne wydatki finansowe Środki pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

9 KWARTALNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU (w tys. zł) IV kwartał 2006 okres od do kwartały 2006 okres od do IV kwartał 2005 okres od do kwartały 2005 okres od do Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych Wynik z pozycji wymiany Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Ogólne koszty administracyjne Wynik z działalności operacyjnej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Zysk na akcję (w zł na akcję) - podstawowy za okres 10,37 8,65 - rozwodniony za okres 10,36 8,64 9

10 BILANS BANKU (w tys. zł) AKTYWA Kasa, należności od Banku Centralnego Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu zapadalności Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania przeznaczone do obrotu Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - Rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitał własny Kapitał zakładowy Zysk za rok obrotowy oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych Pozostałe kapitały KAPITAŁY WŁASNE RAZEM PASYWA RAZEM Współczynnik wypłacalności 14,74 17,95 10

11 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU (w tys. zł) Rok Rok okres okres od od do do Kapitał własny na początek okresu (BO) a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR b) korekty błędów podstawowych - - Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (BO) Kapitał akcyjny na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) zmniejszenia umorzenia akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia - - b) zmniejszenia (z tytułu) odpis z zysku na fundusz ryzyka ogólnego odpis z zysku na kapitał rezerwowy dywidendy wypłacone Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu Pozostałe kapitały na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku emisji akcji powyżej wartości nominalnej wyceny portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (netto); z tego: zyski/straty z wyceny portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wycena opcji menadżerskich b) zmniejszenia (z tytułu) wyceny portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (netto); z tego: zyski/straty z wyceny portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży zobowiązania z tytułu podatku odroczonego różnic kursowych z wyceny bieżących wyników oddziałów zagranicznych Pozostałe kapitały na koniec okresu Wynik netto roku bieżącego Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

12 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH BANKU 2006 IV kwartał kwartały narastająco 2005 IV kwartał kwartały narastająco (w tys. zł) od od od od do do do do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja Zyski/straty z tytułu różnic kursowych (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Utrata wartości aktywów finansowych Odsetki i dywidendy Zmiana stanu należności od banków Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec banków Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) Bieżące obciązenie podatkowe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Emisja dłużnych papierów wartościowych Z tytułu emisji akcji zwykłych Wydatki z działalności finansowej Wykup dłużnych papierów wartościowych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Inne wydatki finansowe Środki pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

13 Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR: Tytuł 4 kwartały 2006 w tys. zł. 4 kwartały kwartały 2006 w tys. EUR 4 kwartały 2005 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki Zysk (strata) netto przypadający na udziały mniejszości Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku Kapitał zakładowy Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 53,21 50,50 13,89 13,08 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 53,17 50,48 13,88 13,08 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 10,72 9,24 2,75 2,30 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 10,71 9,23 2,75 2,29 Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 7,40 6,40 1,84 1,42 Współczynnik wypłacalności (%) 16,51 19,47 x x Aktywa ważone ryzykiem Fundusze podstawowe (Tier I) Fundusze uzupełniające (Tier II)

14 4 Informacja dodatkowa 4.1 Opis Grupy Grupę kapitałową Banku Pekao S.A. na dzień r. stanowi Bank Pekao S.A., jako podmiot dominujący oraz 12 jednostek zależnych. W IV kwartale 2006 r. skład Grupy nie uległ zmianie w stosunku do składu Grupy prezentowanego na dzień r. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2006 r. ujęto niżej wymienione jednostki: Nazwa jednostki Rodzaj działalności Udział w kapitale / udział w głosach na WZA/WZW w % Status Metoda konsolidacji lub metoda wyceny 1. Bank Pekao S.A. bankowa - dominująca - 2. UniCredit Bank Ltd. (d. Bank Pekao (Ukraina) Ltd.) bankowa 100,00 zależna pełna 3. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. maklerska 100,00 zależna pełna 4. Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. finansowa 100,00 zależna pełna 5. Pekao Leasing Sp. z o.o. leasingowa 100,00 zależna pełna 6. Pekao Faktoring Sp. z o.o. finansowa 100,00 zależna pełna 7. Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. finansowa 65,00 zależna pełna 8. Drukbank Sp. z o.o. nie prowadzi działalności 100,00 zależna pełna 9. Centrum Kart S.A. finansowa pomocnicza 100,00 zależna pełna 10. Pekao Financial Services Sp. z o.o. usługi finansowe 100,00 zależna pełna 11. Pekao Access Sp. z o.o. doradztwo gospodarcze 55,26 zależna pełna 12. BDK Consulting Sp. z o.o. 13. SARL Pekao Immobilier usługi konsultingowe, hotelowe i transportowe zarządzanie nieruchomościami 99,99 zależna pełna 100,00 zależna nie objęta konsolidacją Spółka SARL Pekao Immobilier nie została objęta konsolidacją metodą pełną z uwagi na nieistotność danych finansowych Spółki w stosunku do rozmiarów działalności Grupy Kapitałowej. Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęta została po koszcie nabycia. Pozostałe niżej wymienione zaangażowania Grupy, stanowią inwestycje w podmioty stowarzyszone i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ujęte są metodą praw własności. Spółka CPF Management z uwagi na nieistotność danych finansowych ujęta została po koszcie nabycia 1. Anica System S.A. informatyka 33,84 / 13,49 stowarzyszona praw własności 2. Central Poland Fund LLC pośrednictwo finansowe 53,19 stowarzyszona praw własności 3. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. działalność pomocnicza, finansowa i ubezpieczeniowa 50,00 stowarzyszona praw własności 4. Pioneer Pekao Investment Management S.A. pośrednictwo finansowe 49,00 stowarzyszona praw własności 5. Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o zarządzanie nieruchomościami 25,00 stowarzyszona praw własności 6. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. izba rozliczeniowa 22,96 stowarzyszona praw własności 7. CPF Management zarządzanie funduszami inwestycyjnymi spółka nie prowadzi działalności 40,00 stowarzyszona nie wyceniona metodą praw własności W IV kwartale 2006 r. nastąpiła sprzedaż udziałów dwóch spółek stowarzyszonych: 37,50% udziałów w spółce Hotel Jan III Sobieski Spółka z.o.o. oraz 23,81% udziałów w spółce Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. 14

15 Rozliczenie sprzedaży udziałów w spółkach stowarzyszonych przedstawia się następująco (tys. zł): Przychody ze sprzedaży Wartość bilansowa udziału (łącznie z kosztami sprzedaży) Strata na sprzedaży Opis dokonań Banku Pekao S.A. Działalność komercyjna Wyniki osiągnięte w 2006 r. są przede wszystkim efektem dalszego rozwoju działalności biznesowej. Głównym czynnikiem sukcesu był wzrost sprzedaży, zwłaszcza kredytów konsumenckich i złotowych kredytów hipotecznych oraz funduszy inwestycyjnych. W 2006 r. sprzedaż Pożyczki Ekspresowej była o 22,5% większa niż w 2005 r. i wyniosła 2 073,4 mln zł, z czego w samym IV kwartale 628,2 mln zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w 2006 r ,6 mln zł (o 57,1% więcej niż w 2005 r.), z czego w samym IV kwartale sprzedano kredyty w kwocie 906,5 mln zł. Bank kontynuował politykę sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych. W 2006 r., dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży, wolumen kredytów dla mikro i małych przedsiębiorstw wzrósł o 32,5%. Grupa Pekao potwierdziła też wiodącą pozycję na rynku funduszy inwestycyjnych udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PPIM S.A. w rynku na koniec 2006 r. wyniósł 23,5%. Główne wskaźniki komercyjne: Zmiana Liczba złotowych rachunków bieżących (w tys. szt.) * 3 054, ,2 35,2 w tym pakiety 2 221, ,9 44,2 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (w tys. szt.) 74,7 60,3 14,4 Liczba rachunków Pożyczki Ekspresowej (w tys. szt.) 328,4 166,6 161,8 Liczba rejestrów funduszy inwestycyjnych (w tys. szt.)** 828,9 665,3 163,6 Karty (w tys. szt.)*** 2 744, ,8 70,8 Kredytowe 244,8 146,4 98,4 Obciążeniowe 211,9 269,2 (57,3) Debetowe (łącznie z Maestro) 2 287, ,2 29,7 Liczba placówek (w szt.) Liczba bankomatów (w szt.) * liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre paid owych ** sprzedaż w sieci Banku ***liczba kart kalkulowana jest zgodnie z definicją używaną przez międzynarodowe organizacje płatnicze Visa i MasterCard 4.3 Opis dokonań spółek Pioneer Pekao TFI S.A. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wartość aktywów netto spółki Pioneer Pekao TFI S.A., zarządzanej przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. (49% udział Banku), wyniosła ,4 mln zł i była wyższa o 4 025,9 mln zł od stanu na koniec 2005 r. Według stanu na 30 grudnia 2006 r. spółka posiadała 975,0 tys. otwartych rejestrów (przyrost w 2006 r. o 21,0%). 15

16 Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI S.A. przedstawiona została w poniższej tabeli: (mln zł) Zmiana Aktywa netto Pioneer Pekao TFI , , ,9 - fundusze obligacyjne i rynku pieniężnego 5 584, ,0 (3 723,3) - fundusze akcyjne 4 901, , ,4 - fundusze zrównoważone , , , Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) W 2006 r. CDM świadczył usługi w pełnym (dostępnym dla domów maklerskich) zakresie, z wyjątkiem zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie. W 2006 r. spółka osiągnęła: - 37,5% udział w wartości obrotów na rynku obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), - 12,5% udział w wartości obrotów na rynku akcji na GPW, - 7,2% udział w wartości obrotów kontraktami terminowymi na GPW. Na koniec 2006 r. CDM obsługiwał 145,2 tys. rachunków inwestycyjnych, osiągając 16,0% udział w rynku. CDM prowadził również elektroniczną obsługę rachunków inwestycyjnych, umożliwiającą kupno i sprzedaż wszystkich instrumentów notowanych na GPW i CeTO za pośrednictwem internetu. Na dzień 31 grudnia 2006 r. CDM prowadził 19,7 tys. rachunków internetowych, co stanowi wzrost o 4,4 tys. w porównaniu z końcem 2005 r. 4.4 Wyniki osiągnięte w 2006 r. i czynniki mające na nie wpływ Wyniki Grupy W IV kwartale 2006 r. Grupa osiągnęła kolejny rekordowy wynik kwartalny w wysokości 468,6 mln zł. W 2006 r. wynik finansowy netto wyniósł 1 789,7 mln zł i był o 16,6% wyższy niż przed rokiem. Wzrost wyniku netto osiągnięty był dzięki wzrostowi aktywności biznesowej, przekładającej się na wzrost dochodów, szczególnie z prowizji i opłat, przy utrzymaniu pod kontrolą kosztów działania i niższych kosztach ryzyka. Wyniki czwartego kwartału 2006 r. potwierdziły wzrost efektywności Grupy Pekao S.A. Dobrym wynikom Banku Pekao S.A. towarzyszyły dobre wyniki spółek. 16

17 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2006 r. i 2005 r. przedstawia poniższe zestawienie: (mln zł) Zmiana Wynik z tytułu odsetek* 2 385, ,5 1,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 899, ,0 19,7% Wynik z tytułu dywidend 1,7 0,3 x Wynik operacji finansowych 114,4 146,1 (21,7%) Wynik z pozycji wymiany 255,6 265,4 (3,7%) Pozostałe przychody / koszty operacyjne netto 42,8 71,0 (39,7%) Dochody ogółem 4 699, ,3 6,5% Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacją) (2 363,9) (2 346,4) 0,7% Osobowe (1 216,0) (1 203,0) 1,1% Rzeczowe (829,0) (820,5) 1,0% Amortyzacja (318,9) (322,9) (1,2%) Wynik operacyjny 2 335, ,9 13,0% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (222,3) (237,5) (6,4%) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 90,8 44,2 105,4% Zysk brutto 2 203, ,6 17,6% Obciążenie podatkowe (414,1) (338,7) 22,3% Zysk netto 1 789, ,9 16,6% Przypadający na akcjonariuszy spółki 1 787, ,7 16,2% Przypadający na udziały mniejszości 2,2 (2,9) x * Łącznie z dochodami z transakcji SWAP. Dochody Grupy W 2006 r. Grupa osiągnęła dochody w wysokości 4 699,2 mln zł i były one o 285,9 mln zł (o 6,5%) wyższe niż w poprzednim roku. Na wzrost dochodów wpłynął rozwój działalności biznesowej, wspartej działaniami prosprzedażowymi dotyczącymi kluczowych produktów zarówno w Banku jak i w spółkach Grupy. Głównym czynnikiem wzrostu dochodów w tym okresie był wynik z prowizji i opłat, który wzrósł o 19,7%, głównie dzięki prowizjom z produktów inwestycyjnych i prowizjom od kredytów. Wynik odsetkowy w 2006 r. był o 42,0 mln zł wyższy niż w 2005 r., co było między innym efektem poprawy struktury aktywów w wyniku zwiększenia udziału kredytów. Przyczyniło się to do zrekompensowania wpływu zmniejszających się rynkowych stóp procentowych. Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacją) Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacją) w 2006 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 2 363,9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 0,7%. Wskaźnik koszty / dochody w 2006 r. wyniósł w Grupie 50,3% i był o 2,9 p.p. niższy niż przed rokiem. Na koniec 2006 r. w Banku zatrudnionych było osoby, o 456 osób mniej w porównaniu z końcem 2005 roku, a w Grupie osób, o 295 osób mniej niż na koniec 2005 roku. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących Wynik z tytułu odpisów aktualizujących w 2006 r. wyniósł 222,3 mln zł i był o 6,4% niższy niż przed rokiem, co wynika głównie z efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz poprawy sytuacji makroekonomicznej. Poprawiła się relacja należności z utratą wartości do 17

18 należności ogółem 1 z 15,5% na koniec 2005 r. do 11,8% na koniec 2006 r. dzięki wzrostowi wolumenu należności ogółem i spadkowi wolumenu należności z utratą wartości (uwzględniając również efekt odpisania w III kwartale 2006 r. kredytów z utratą wartości w wysokości 557,7 mln zł). Kredyty W 2006 r. portfel kredytowy brutto wzrósł o 3 268,1 mln zł, tj. o 9,8%. (mln zł) Zmiana Kredyty brutto (kapitał)* , ,2 9,8% korporacyjne (kapitał) , ,2 4,7% detaliczne (kapitał) , ,0 25,6% * łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu, z wyłączeniem papierów niekwotowanych i transakcji z przyrzeczeniem odkupu. W III kwartale 2006 r. Zarząd Banku Pekao S.A. podjął decyzję o całkowitym odpisaniu z bilansu kredytów i pożyczek spełniających następujące kryteria: brak spodziewanych odzysków oraz pełne pokrycie wartości bilansowej odpisami aktualizującymi. Odpisano kredyty i pożyczki o wartości nominalnej 557,7 mln zł. Oszczędności Oszczędności klientów Grupy w 2006 r. wzrosły o 7 458,6 mln zł, tj. o 11,4%, na co złożył się wzrost zarówno oszczędności klientów indywidualnych jak i depozytów korporacyjnych. Oszczędności klientów indywidualnych w 2006 r. wzrosły o 4 446,3 mln zł, co wynika z przyrostu depozytów o 420,4 mln zł i przyrostu funduszy inwestycyjnych o 4 025,9 mln zł. Na koniec grudnia 2006 r. oszczędności klientów indywidualnych osiągnęły poziom ponad 49 mld zł. Depozyty korporacyjne wzrosły w 2006 r. o 3 012,3 mln zł. (mln zł) Zmiana Depozyty (kapitał) , ,7 7,5% korporacyjne (kapitał) , ,6 15,0% detaliczne (kapitał) , ,1 1,6% Fundusze inwestycyjne Pioneer Pekao TFI , ,5 20,9% w tym sprzedane w sieci Grupy , ,2 18,6% Razem oszczędności , ,2 11,4% w tym detaliczne , ,6 9,9% 1 kredyty i pożyczki udzielone klientom, weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należności z tytułu leasingu finansowego. 18

19 4.4.2 Struktura zysku netto Strukturę zysku netto Grupy przedstawia poniższe zestawienie: (mln zł) 2006 r r. Zysk netto Banku Pekao S.A , ,4 Podmioty konsolidowane metodą pełną Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 150,0 92,5 Pekao Leasing Sp. z o.o. 11,1 0,8 Pekao Financial Services Sp. z o.o. 10,6 13,1 Pekao Faktoring Sp. z o.o. 10,6 9,6 Pekao Pioneer PTE S.A. 10,3 8,1 Pekao Development Sp. z o.o. * 6,5 30,2 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.** 3,9 (0,4) Pekao Access Sp. z o.o. 0,5 0,5 Centrum Kart S.A. 0,3 2,6 Drukbank Sp. z o.o. *** 0,0 0,0 UniCredit Bank Ltd. / Bank Pekao (Ukraina) Ltd. w Łucku***/**** (16,7) 0,3 Podmioty wyceniane metodą praw własności Pioneer Pekao Investment Management S.A. 89,2 51,9 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 5,0 6,7 Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. ***** 4,4 - Central Poland Fund LLC (0,1) (4,0) Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (10,5) (11,4) Wyłączenia i korekty konsolidacyjne****** (213,9) (105,0) Zysk (strata) netto Grupy 1 789, ,9 * począwszy od II kwartału 2006 r. spółka wyceniana metodą praw własności, w związku ze sprzedażą 75% udziałów w dniu 3 kwietnia 2006 r. Zysk netto za 2006 r. obejmuje wynik za I kwartał, ** wynik spółki zawiera wycenę jednostek stowarzyszonych metodą praw własności, *** wynik UniCredit Bank Ltd. z uwzględnieniem udziału Banku poprzez Drukbank Sp. z o.o., **** zmiana nazwy spółki, ***** udział Banku w wyniku spółki za II, III oraz IV kwartał 2006 r., ****** obejmują transakcje wewnątrz Grupy, w tym dywidendy wypłacone przez jednostki podporządkowane oraz korekty bilansu otwarcia. Wyniki Banku Pekao S.A. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat Banku przedstawiają się następująco: (mln zł) Zmiana Wynik z tytułu odsetek* 2 288, ,7 2,0% Dochody nieodsetkowe 2 175, ,0 14,6% Dochody ogółem 4 464, ,7 7,8% Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacją) (2 157,1) (2 165,3) (0,4%) Wynik operacyjny 2 307, ,4 16,7% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (207,6) (234,3) (11,4%) Wynik finansowy brutto 2 099, ,1 20,5% Zysk netto 1 728, ,4 20,1% * łącznie z dochodami z operacji SWAP 19

20 Podstawowe dane z zakresu bilansu Banku na koniec 2006 r. w porównaniu z końcem 2005 r. przedstawiają się następująco: Zmiana Kredyty brutto ogółem w mln zł* , ,7 9,6% Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem w % 11,0 14,7 (3,7 p.p.) Depozyty ogółem w mln zł* , ,3 7,4% Suma bilansowa w mln zł , ,2 9,0% Fundusze inwestycyjne sprzedane w sieci Banku w mln zł , ,0 21,5% Współczynnik wypłacalności w % 14,7 18,0 (3,3 p.p.) * według wartości nominalnej. 4.5 Dane dotyczące segmentów branżowych Segmentacja Grupy Pekao obejmuje następujące obszary: Obszar Bankowości Detalicznej - pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi klientów indywidualnych oraz małych i mikro firm o obrotach rocznych do 10 mln zł oraz dochody spółek konsolidowanych metodą pełną przypisanych do działalności detalicznej, Obszar Bankowości Korporacyjnej - pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi firm średnich i dużych oraz dochody spółek konsolidowanych metodą pełną przypisanych do działalności korporacyjnej, Obszar Działalności Skarbowej i Inwestycyjnej - zaangażowanie Banku na rynku międzybankowym, w dłużne papiery wartościowe oraz dochody spółek, które nie są przypisane innym segmentom i dochody spółek konsolidowanych metodą pełną przypisanych do tej działalności. Informacja o dochodach według segmentów branżowych w 2006 r. Obszar Bankowości Detalicznej Obszar Bankowości Korporacyjnej Obszar Działalności Skarbowej i Inwestycyjnej (tys. zł) Razem Przychody odsetkowe zewnętrzne Koszty odsetkowe zewnętrzne Wynik odsetkowy zewnętrzny Przychody odsetkowe wewnętrzne ( ) 0 Koszty odsetkowe wewnętrzne ( ) 0 Wynik odsetkowy wewnętrzny (12 491) ( ) 0 Wynik z tytułu odsetek Dochody nieodsetkowe Dochody ogółem Aktywa alokowane Aktywa niealokowane Aktywa ogółem Pasywa alokowane Pasywa niealokowane Pasywa ogółem

21 Informacja o dochodach według segmentów branżowych w 2005 r. Obszar Bankowości Detalicznej Obszar Bankowości Korporacyjnej Obszar Działalności Skarbowej i Inwestycyjnej (tys. zł) Razem Przychody odsetkowe zewnętrzne Koszty odsetkowe zewnętrzne Wynik odsetkowy zewnętrzny Przychody odsetkowe wewnętrzne ( ) 0 Koszty odsetkowe wewnętrzne ( ) 0 Wynik odsetkowy wewnętrzny (33 565) ( ) 0 Wynik z tytułu odsetek Dochody nieodsetkowe Dochody ogółem Aktywa alokowane Aktywa niealokowane Aktywa ogółem Pasywa alokowane Pasywa niealokowane Pasywa ogółem Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (mln zł) Grupa Bank Pekao S.A Razem rezerwy 223,9 108,7 221,0 105,0 z tego: rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 112,7 20,3 112,6 20,3 rezerwy na zobowiązania pracownicze 69,2 66,0 68,0 65,0 pozostałe rezerwy 42,0 22,4 40,4 19,7 Rezerwa z tytułu podatku dochodowego 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 304,4 181,3 274,8 152,0 4.7 Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów (mln zł) Grupa Bank Pekao S.A Ogółem (222,3) (237,5) (207,6) (234,3) na należności kredytowe (125,2) (237,3) (111,2) (224,7) na zobowiązania pozabilansowe (93,4) 0,2 (93,3) 0,2 na aktywa finansowe (3,7) (0,4) (3,1) (9,8) 21

22 4.8 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych (w tys. zł) r r. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane Zobowiązania udzielone: finansowe gwarancyjne Zobowiązania otrzymane: finansowe gwarancyjne Pochodne instrumenty finansowe transakcje walutowe transakcje stopy procentowej operacje papierami wartościowymi Inne Pozycje pozabilansowe razem Wydarzenia po dacie bilansu Podwyższenie kapitału zakładowego Banku Od początku 2007 r. do dnia przekazania raportu kapitał zakładowy Banku został podwyższony o kwotę zł, w wyniku emisji akcji serii F na okaziciela. Kapitał zakładowy Banku wynosi obecnie zł i dzieli się na: akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku wynosi obecnie Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji na rachunkach nabywców akcji serii F na okaziciela wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału na podstawie Uchwały nr. 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz zmiany Statutu Banku. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2003 r., o czym Bank informował w raporcie bieżącym 107/2003 z dnia 19 września 2003 r Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Bank świadczy usługi finansowe, na które popyt ma charakter stabilny, a wpływ sezonowości jest nieistotny. Ze względu na specyfikę działalności Banku, nie występują zjawiska sezonowości lub cykliczności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych Emisja obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F i G Banku Bank dokonał emisji 415 tys. obligacji imiennych serii A i 415 tys. obligacji imiennych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii F oraz 415 tys. obligacji imiennych serii C i 415 tys. obligacji imiennych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii G. 22