RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215
Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły poziom 9.312.8 mkw. Także w regionach, które do tej pory nie były popularne wśród wiodących deweloperów (Lublin, Szczecin), oddano do użytku nowoczesną powierzchnię magazynową klasy A. POWIERZCHNIA W BUDOWIE Popyt na powierzchnię magazynową w tym okresie wyniósł ok. 614.5 mkw., co stanowi ok. 1% wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 215 r. W drugim kwartale br. największy wolumen transakcji najmu odnotowano w okolicach Warszawy, gdzie wynajęto ok. 115.7 mkw. powierzchni magazynowych. Inne regiony o wysokiej aktywności najemców to Centralna (115. mkw.), Górny Śląsk (112.6 mkw.) oraz Rzeszów (82.4 mkw.). Prócz Rzeszowa, dużym zainteresowaniem najemców cieszyły się także rozwijające się regiony takie jak Szczecin oraz Lublin. 18 16 14 12 1 8 6 4 2 9 5 47 4 16 9 118 7 116 6 16 3 6 8 13 5 155 3 Tak jak w pierwszym kwartale, największy udział w wolumenie transakcji przypadł nowym umowom najmu (57,2%), co jest nowym trendem na rynku. Kontynuacje umów najmu spadły do poziomu 26,9%. Natomiast rozszerzenia powierzchni wyniosły ok. 15,1%. Podobnie jak w poprzednich latach najbardziej aktywnym sektorem najemców powierzchni magazynowych byli nadal operatorzy logistyczni, firmy z sektora lekkiej produkcji oraz sieci sklepów, a także firmy z sektora spożywczego, e-commerce oraz motoryzacyjnego. POPYT 14 12 1 8 6 4 2 2 4 115 7 115 112 6 21 3 52 1 15 1 17 2 131 4 Żródło: Współczynnik powierzchni niewynajętej na koniec drugiego kwartału 215 r. zmalał do ok. 6,2%, co stanowi 578.6 mkw. powierzchni magazynowej dostępnej na rynku. Najwyższy wskaźnik pustostanów odnotowały regiony Warszawa Miasto (11%), Rzeszów (1,3%) oraz Warszawa Okolice: 9,6%). Największy spadek wskaźnika pustostanów (o ponad 42% w porównaniu z pierwszym kwartałem) zaobserwowano w Szczecinie, co związane jest z dużym popytem w tym regionie. PUSTOSTANY 25 2 15 1 5 72 5 215 5 64 2 114 7 23 6 43 2 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% 5 1 14 4 25 3,% Żródło: Obserwujemy wysoką aktywność deweloperów. Na koniec drugiego kwartału 215 r. w budowie znalazło się 735. mkw., z czego najwięcej w regionie Górnego Śląska, Wrocławia, Polski Centralnej i Poznania. Żródło: Pustostany Wskaźnik pustostanów Tel.: +48 59 51 429 CUSHMAN & WAKEFIELD POLSKA SP. Z O.O. Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1-78 Warszawa
Zasoby [mkw.] Podaż [mkw.]z Podaż [mkw.] RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Podaż na koniec drugiego kwartału 215 r. wyniosła ponad 161.3 mkw., malejąc o około 13. mkw. w porównaniu z pierwszym kwartałem 215 r. Najwięcej nowej powierzchni magazynowej ukończono w regionie okolic Warszawy (34,3%). PODAŻ I ZASOBY 2 5 2 1 5 1 5 658 726 2 237 761 1 162 83 1 643 431 1 366 455 1 271 577 28 468 492 6 199 39 7 6 5 4 3 2 1 REGION Warszawa Miasto Warszawa Okolice CZYNSZE NOMINALNE [EUR/MKW./MIESIĄC] CZYNSZE EFEKTYWNE [EUR/MKW./MIESIĄC] 4,2 5,5 3,2 4,8 2,4 3,8 1,9 3,2 Górny Śląsk 2,9 3,4 2,2 3,1 Poznań 3, 3,5 2,3 2,9 Centralna 2,4 3,95 1,9 3,1 Wrocław 3, 3,6 2,4 3, Trójmiasto 2,8 3,2 2,5 2,8 Kraków 3,9 4,4 3,2 4, Szczecin 3, 3,95 2,7 3,4 Żródło: Zasoby Podaż Czynsze nominalne na głównych rynkach magazynowych nie zmieniły się lub nieznacznie spadły. W dalszym ciągu najwyższe stawki obowiązują w strefie miejskiej Warszawy (4,2-5,5 EUR/mkw./miesiąc), a najniższe w regionie Polski Centralnej (2,4-3,95 EUR/mkw./miesiąc) oraz na obrzeżach Warszawy (2,4-3,8 EUR/mkw./miesiąc). W pozostałych regionach kształtują się na poziomie 2,5-4, EUR/mkw./miesiąc. Mimo przewidywanego wysokiego poziomu podaży, dzięki zwiększonej aktywności najemców oraz wciąż niewielkiej liczbie inwestycji spekulacyjnych, w najbliższym okresie poziom czynszów najmu powinien pozostać stabilny. Toruń i Bydgoszcz 2,7 3,5 2,3 2,9 Rzeszów około 3,5 około 3, Lublin 3,3 4,1 2,7 3,2 Żródło: NAJWIĘKSZE TRANSAKCJE NAJMU II KWARTAŁ 215 R. PARK REGION NAJEMCA Tarnów Logistic Park Panattoni Park Stryków II POWIERZCHNIA [MKW.] Rzeszów Good Year 56 Centralna Leroy Merlin 53 7 Logicor Łódź II Centralna Flextronics 27 1 Panattoni Park Rzeszów Rzeszów Omega Pilzno 24 66 Goodman Wrocław West Logistics Centre Żródło: Wrocław Gestamp 19 4 Tel.: +48 59 51 429 CUSHMAN & WAKEFIELD POLSKA SP. Z O.O. Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1-78 Warszawa
RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 WARSZAWA Warszawa pozostaje nadal liderem pod względem posiadanej powierzchni magazynowej, której zasoby na koniec drugiego kwartału 215 r. wyniosły ok. 2.9 mln mkw. W ciągu drugiego kwartału 215 r. na rynku warszawskim wynajęto ok. 136.1 mkw. powierzchni magazynowej, przy czym bardziej aktywni byli najemcy w okolicach Warszawy, gdzie wynajęto ok. 115.7 mkw. W budowie na rynku warszawskim pozostaje 56.9 mkw. a wskaźnik pustostanów wynosi ok. 1,3%, co stanowi ok. 288. mkw. wolnej powierzchni magazynowej. GÓRNY ŚLĄSK Największym rynkiem regionalnym jest Górny Śląsk, którego zasoby wyniosły na koniec drugiego kwartału 215 r. ok. 1.643.4 mkw. Do użytku w tym okresie nie oddano nowej powierzchni magazynowej. Popyt na nowoczesną powierzchnię magazynową wyniósł 112.6 mkw. a w budowie pozostaje ok. 118.7 mkw. Wskaźnik pustostanów na koniec drugiego kwartału wyniósł ok. 7% czyli ok. 114.7 mkw. POLSKA CENTRALNA Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce Centralnej na koniec drugiego kwartału 215 r. wyniosły ok. 1.162.8 mkw. Popyt kształtował się na poziomie 115. mkw. W budowie pozostaje ok. 16.9 mkw. powierzchni magazynowej a wskaźnik pustostanów wzrósł do około 5,5% (64.2 mkw.). POZNAŃ Na koniec drugiego kwartału 215 r. zasoby powierzchni magazynowej w regionie Poznania wyniosły prawie 1.366.5 mkw. Całkowita podaż stanowiła 15.9 mkw. a popyt na nowoczesną powierzchnię magazynową wyniósł 26.3 mkw. Wskaźnik pustostanów nieznacznie wzrósł do poziomu 1,7% (23.6 mkw.) WROCŁAW W regionie wrocławskim w drugim kwartale 215 r. wynajęto ok. 52.1 mkw. Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej wyniosły ok. 1.271.6 mkw. W budowie pozostaje ponad 116.6 mkw. a wskaźnik pustostanów wzrósł ponad trzykrotnie do 3,4% (43.2 mkw.). TRÓJMIASTO Zasoby Trójmiasta na koniec drugiego kwartału 215 r. wyniosły ok. 28.5 mkw., a w budowie pozostaje 6.8 mkw. Popyt na koniec kwartału wyniósł 15.1 mkw. Wskaźnik pustostanów spadł do ok. 1,8% co stanowi ok. 5.1 mkw. wolnej powierzchni. KRAKÓW Popyt w Krakowie na koniec drugiego kwartału 215 r. wyniósł ok. 17.2 mkw. Zasoby Krakowa wynoszą ok. 199. mkw., a w budowie pozostaje ok. 13.5 mkw. Wskaźnik pustostanów wynosi ok. 7,2% czyli ok. 14.4 mkw. wolnej powierzchni magazynowej. POZOSTAŁE REGIONY Szczecin dysponuje 115.8 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej a w budowie jest dodatkowych 32.3 mkw. Popyt w drugim kwartale wyniósł ok. 35.6 mkw. Wskaźnik pustostanów spadł do ok. 3,7% (4.3 mkw.) Zasoby regionu Bydgoszcz-Torunia wynoszą 145.4 mkw. W porównaniu do rekordowego popytu w pierwszym kwartale 215 r., w drugim kwartale nie odnotowano nowych transakcji w regionie. Wskaźnik pustostanów wzrósł do poziomu 2,1% (3. mkw.) Coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów staje się Lublin. W porównaniu z pierwszym kwartałem 215 r., odnotowano ponad dwukrotny wzrost nowoczesnej powierzchni magazynowej, która na koniec drugiego kwartału wynosiła ok. 56.7 mkw. W drugim kwartale 215 r. oddano do użytku ponad 34.9 mkw. a w budowie jest kolejnych 49.5 mkw. Na bardzo wysoki poziom popytu w Rzeszowie (82.4 mkw.) wpłynęło głównie przedłużenie umowy na 46. mkw. z dodatkowym rozszerzeniem o kolejne 1. mkw. powierzchni magazynowej. Zasoby Rzeszowa wynoszą 174.6 mkw. a w budowie pozostaje ok. 73.5 mkw. Do użytku w drugim kwartale 215 r. nie oddano nowej powierzchni magazynowej, natomiast wskaźnik pustostanów wzrósł znacznie do 1,3% (18. mkw.). Trzeba jednak zauważyć, że stopa pustostanów na rynkach o tak małym rozmiarze jest wrażliwa nawet na małe zmiany w poziomie obłożenia pojedynczych projektów. Tel.: +48 59 51 429 ZESKANUJ QR KOD
RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 CUSHMAN & WAKEFIELD WYBRANE TRANSAKCJE - II KWARTAŁ 215 LOGICOR ŁODŹ II REGION POLSKI CENTRALNEJ Firma Flextronics, producent sprzętu elektronicznego, renegocjowała i rozszerzyła wynajmowaną powierzchnię w Logicor Łódź II do 27. mkw. P3 PIOTRKÓW REGION WARSZAWY Firma FM Logistic, jeden z największych operatorów logistycznych działających na polskim rynku, wynajęła około 37. mkw. powierzchni magazynowej w P3 Piotrków. P3 BŁONIE REGION WARSZAWY Firma dystrybucyjna Edu Książka, działająca na rynku księgarskim, renegocjowała umowę najmu powierzchni magazynowej na ponad 4.7 mkw. w P3 Błonie. SEGRO LOGISTICS PARK GLIWICE REGION GÓRNEGO ŚLĄSKA Firma Arpex, lider na rynku artykułów dekoracyjnych oraz ozdób świątecznych, wynajęła ok. 3.3 mkw. powierzchni magazynowej w SEGRO Logistics Park Gliwice. LOGICOR ŁÓDŹ I REGION POLSKIE CENTRALNEJ Firma Pro Business, działająca w branży drukarskiej, wynajęła 2.3 mkw. powierzchni magazynowej w Logicor Łódź I. Tel.: +48 59 51 429 ZESKANUJ QR KOD
Sp. z o.o. Metropolitan Pl. Piłsudskiego 1-78 Warszawa KONTAKT: Tom Listowski Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych oraz relacji z klientami korporacyjnymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej E-mail: Tel. +48 59 51 429