Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych Jakub Faryś Mirosław Michna 14 grudnia 2017 KPMG.pl PZPM.org.pl
Badanie Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych Badanie internetowe Skierowane do firm motoryzacyjnych usytuowanych w Polsce 53 respondentów odpowiedziało na 6 pytań Pytania były w formie pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru Badanie odbyło się w listopadzie 2017 roku Badania zostało przeprowadzone przez KPMG i PZPM Profil firmy respondenta: Producent pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów 4 Dystrybutor pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2
Nastroje menedżerów branży motoryzacyjnej Wskaźniki nastrojów menedżerów branży motoryzacyjnej 90 80 85 (-4)* 79 (0) 82 (-1) 70 60 58 60 (-3) (-3) 59 (-4) 59 (+3) 59 59 (+1) (-2) 50 40 30 20 10 0 Producenci Dystrybutorzy Producenci i Dystrybutorzy Wskaźnik obecnych nastrojów branży Wskaźnik nastrojów przyszłości branży Wskaźnik przyszłej sytuacji gospodarczej Wynik powyżej 50 punktów oznacza przewagę nastrojów optymistycznych nad pesymistycznymi. W odniesieniu do przyszłego okresu przekroczenie 50 pkt oznacza poprawę względem obecnej sytuacji. *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania 3
Sytuacja gospodarcza Polski Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Producenci Dystrybutorzy 8% 17% 25% 35% 5 48% Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się 4
Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak oceniają obecną sytuację branży motoryzacyjnej? Producenci Dystrybutorzy 67% (+6) 52% (-2) 35% (+3) 21% (0) 8% (-10)* 10% (0) (+4) 3% (+1) 0% (-2) Bardzo dobrze Raczej dobrze Neutralnie Raczej źle Bardzo źle *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy) 5
Ocena przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak zmieni się sytuacja branży motoryzacyjnej w ciągu następnych 12 miesięcy? Producenci Dystrybutorzy 58% (-10) 55% (+1) 25% (+4) 31% (-3) (+4)* (+2) 0% (-2) 10% (0) (+4) Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się *Zmiana w stosunku do poprzedniego badania (punkt procentowy) 6
Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa firma? Producenci 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2% 40% Poziom sprzedaży ilościowo 2% Przychody 2% 1 26% Poziom eksportu 7% 19% Nakłady inwestycyjne 2% 16% 21% Poziom zatrudnienia 2% 16% 26% Zdecydowanie zwiększy Zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zmniejszy Zdecydowanie zmniejszy 7
Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa sieć? Dystrybutorzy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 5 Poziom sprzedaży ilościowo 33% 8% Poziom zatrudnienia w sieci 0% 42% 46% Przychody sieci 8% 33% 46% Ilość salonów 0% 8% 17% 71% Ilość serwisów 0% 79% Zdecydowanie zwiększy Zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zmniejszy Zdecydowanie zmniejszy 8
Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Producenci Nowe regulacje prawne Koszty pracy 60% 65% Dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach 50% Wzrost konkurencji ze strony innych producentów 45% Dostęp do pracowników produkcyjnych Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce 40% 40% Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą Poziom kosztów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania konkurencyjności Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego Biurokracja Inne 20% 15% 15% 15% 30% 9
Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Dystrybutorzy Dostęp do pracowników technicznych Koszty pracy Nowe regulacje prawne Dostęp do pracowników sprzedaży i administracyjnych Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce Wzrost konkurencji ze strony innych dystrybutorów Napływ aut używanych Biurokracja Zmienność kursów walutowych Konsolidacja rynku Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego Inne 21% 29% 33% 42% 50% 58% 58% 71% 10
Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl KPMG Poland kpmg.com/app 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o. 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P. Document Classification: KPMG Confidential