Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy opłacalności chowu krów mlecznych wzrosło pogłowie tych zwierząt. W czerwcu 2017 r. stado krów mlecznych liczyło 2 154 tys. szt. 1 i było o 0,4% większe niż rok wcześniej. Nieprzerwanie rośnie wydajność mleczna krów. Według szacunku IERiGŻ - PIB w 2017 r. może ona osiągnąć poziom 6 155 l/szt., o 2% wyższy niż w 2016 r. i o 47% wyższy niż w 2004 r. w mln szt. 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 Pogłowie i wydajność krów mlecznych w Polsce VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017* Krowy mleczne Wydajność mleczna krów mlecznych TENDENCJE CENOWE w l/szt. 6 200 Ceny zbytu artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu września br. odnotowano spadek cen masła w blokach. Jednocześnie utrzymała się wzrostowa tendencja cen masła konfekcjonowanego. W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 4 10.09.2017 r. za 1 kg masła w blokach płacono 24,46 zł, o 2% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 4% więcej niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane producenci uzyskiwali 26,67 zł/kg, o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 9% więcej niż miesiąc wcześniej. Oba rodzaje masła były droższe niż przed rokiem o 65%. W Unii Europejskiej przeciętne ceny odtłuszczonego mleka w proszku od połowy czerwca br. wykazują tendencję spadkową. 1 Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2017 r., opracowanie sygnalne GUS, 15.09.2017 r. 5 956 5 711 5 467 5 222 4 978 4 733 4 489 4 244 4 000 * wydajność mleczna i pogłowie w II p. 2017 r. szacunek IERiGŻ - PIB Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS, IERiGŻ - PIB. Towar Cena bez VAT Zmiana W zbycie wg ZSRIR 4 10.09.2017 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) 24,46 26,67 7,43 13,01 W skupie wg GUS lipiec 2017 r. Zmiana miesięczna mleko surowe [zł/hl] 134,96 W pierwszym tygodniu września br. średnia cena tego proszku kształtowała się na poziomie 170 EUR/100 kg, tym samym zbliżyła się do poziomu ceny interwencyjnej (169,80 EUR za 100 kg). W Polsce za OMP płacono 7,43 zł/kg (1,75 EUR/kg w przeliczeniu na walutę unijną), o 1% mniej niż rok wcześniej. Był to jednak poziom nieznacznie (o 0,2%) wyższy niż tydzień wcześniej i o blisko 1% wyższy niż przed miesiącem. Średnia krajowa cena OMP była o 3% wyższa od ceny interwencyjnej. ZAKUPY INTERWENCYJNE OMP 2 W Unii Europejskiej od początku 2017 r. ceny OMP ulegają wahaniom wobec czego przedsiębiorcy wykazują okresowe zainteresowanie sprzedażą tego produktu na zapasy interwencyjne. W efekcie w 2017 r. (od 27 marca do 21 maja i od początku sierpnia do 10 września) do interwencji zaoferowano łącznie około 11 tys. ton OMP, z tego: 3,8 tys. ton na Litwie, 1,8 tys. ton w Holandii, 1,4 tys. ton w Niemczech, 1,3 tys. ton w Wielkiej Brytanii, 1,2 tys. ton w Polsce, 0,8 tys. ton we Francji, 0,5 tys. ton w Belgii oraz 0,2 tys. ton na Łotwie. Zakupy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku będą realizowane do 30 września 2017 r. Według danych KE na koniec lipca 2017 r. w UE na zapasach zgromadzono 375,4 tys. ton OMP, w tym w ramach zakupów interwencyjnych 357,4 tys. ton, a w prywatnych magazynach 18 tys. ton. W Polsce było to odpowiednio 36,3 tys. ton i 88 ton. 2 European Milk Market Observatory data odczytu 15.09.2017 r. 1
Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Tydzień Masło ekstra konfekcjonowane zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) Masło ekstra w blokach zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) Odtłuszczone mleko w proszku zmiana w % 1) EUR/kg 2) zł/kg Pełne mleko w proszku zmiana w % 1) EUR/kg 2) 17-23.07.17 23,18 1,8 5,50 21,90 1,8 5,20 7,50-3,7 1,78 12,53 2,6 2,97 23,91 3,1 5,62 22,31 1,9 5,25 7,55 0,6 1,77 12,70 1,3 2,99 31.07-06.08.17 24,09 0,8 5,67 23,20 4,0 5,46 7,44-1,5 1,75 13,20 4,0 3,11 24,56 1,9 5,76 23,56 1,5 5,52 7,37-0,8 1,73 13,11-0,7 3,07 14-20.08.17 25,28 2,9 5,91 24,35 3,3 5,70 7,34-0,5 1,72 13,17 0,4 3,08 25,58 1,2 5,98 24,42 0,3 5,71 7,49 2,0 1,75 13,11-0,5 3,07 28.08-03.09.17 26,11 2,1 6,15 25,04 2,5 5,89 7,41-1,0 1,74 12,71-3,1 2,99 26,67 2,2 6,29 24,46-2,3 5,77 7,43 0,2 1,75 13,01 2,4 3,07 Miesięczna zmiana ceny w % x 8,6 x x 3,8 x x 0,7 x x -0,8 x Roczna zmiana ceny w % x 65,5 x x 64,5 x x -1,0 x x 40,2 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie 4-10.09.17: 1 EUR = 4,24298 PLN 2
Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena Zmiana średniej ceny w % miesięczna roczna Średnia cena w zł/kg* Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 2-6.09.2017 r. Masło w blokach Niemcy EUR/kg 6,93 0,0 5,7 63,7 29,39 Francja EUR/kg 6,90 9,6 12,4 81,7 29,30 Holandia EUR/kg 6,95 1,5 6,9 78,7 29,50 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,72-1,7-5,2-11,8 7,30 Francja EUR/kg 1,65-2,5-4,7-13,2 7,00 Holandia EUR/kg 1,66-3,5-4,6-14,0 7,05 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 3,23-0,8 0,8 26,0 13,69 Holandia EUR/kg 3,10 0,0 0,0 25,0 13,16 Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 1.09.2017 r. Masło USD/t 8 100 5,5 1/ 8,9 102,5 28,91 OMP USD/t 2 088-1,2 1/ -2,3-0,6 7,45 PMP USD/t 3 850 1,0 1/ 4,1 41,3 13,74 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 18.08.2017 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 6.09.2017 r.: 1 EUR = 4,2610 PLN Średni kurs z 1.09.2017 r.: 1 USD = 3,5693 PLN Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. 3
22-28.08.16 zł/kg 22-28.08.16 zł/kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 Ceny na rynku krajowym 27,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,67 25,00 24,46 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 13,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 13,01 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 7,43 OMP PMP 4
22-28.08.16 EUR/100 kg 22-28.08.16 EUR/100 kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 620 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 616,01 590 560 576,53 530 500 470 440 410 380 350 320 290 260 230 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 220 210 200 190 180 175,02 170 170,00 160 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 Ceny na rynkach zagranicznych 7,50 Ceny zbytu masła 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 Niemcy Francja Holandia Polska 2,00 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,90 1,80 1,70 1,60 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej i ZSRIR MRiRW. 6