Gdzie otwierać biznes w Polsce? RAPORT 2014 Q4
Twórcy raportu Piotr Surmacki, prezes zarządu, Fachowcy.pl Ventures S.A. tak że buduje zaawansowane systemy optymalizacji kampanii reklamowych, z których korzystaj¹ą najwiêęksi reklamodawcy w Polsce. Google DoubleClick Ad Exchange dziêęki czemu mo że realizowaæć kampanie reklamowe docieraj¹ąc do milionów u żytkowników polskiego budowania ekosystemów w oparciu o rachunek prawdopodobieñństwa. Dawid Martynowski, dyrektor zarządzający, United Titans Sp. z o.o. (grupa Fachowcy.pl Ventures S.A.) Zarz¹ądza spó³łk¹ą, która od 10 lat zajmuje siêę marketingiem wyszukiwarkach. Aktywnie uczestniczy tak że w rozwoju w³łasnych narzêędzi analitycznych w grupie Fachowcy.pl Ventures S.A., a w komentator nowych mediów, niestandardowych dzia³łañń Dominik Rybarczyk, główny specjalista ds. baz danych i analiz, Fachowcy.pl Ventures S.A. aktywnie wspiera projektowanie procesów i systemów danych. Interesuje siêę sportem i podró żami - lubi poznawaæć obce kultury i ich historie. skład i opracowanie graficzne: Mateusz Szewczyk
Słowem FACHOWCY.PL VENTURES S.A. PO RAPORT Z CYKLU: GDZIE 2014R. Raport jest zestawieniem danych rynkowych o firmach ju ż istniej¹ących w danym regionie oraz o firmach nowopowsta³łych z rzeczywistym popytem na us³ługi danej bran ży. Popyt rzeczywistych wyszukiwañń robionych przez u żytkowników Internetu w serwisie internetowych. Szukane frazy zosta³ły zestawione z rejestrem PKD firm w taki odpowiada³ła frazom szukanym przez zarejestrowan¹ą w danym województwie Województwo mazowieckie jest Z ISTOTNYCH TRENDÓW WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM, ROKU POPRZEDNIM. poziomie. W dzisiejszych czasach chocia żby wzrost zainteresowania w w ostatnim roku nast¹ąpi³ł wzrost zainteresowania na te us³ługi. innych bran żach przeczytasz w naszym najnowszym raporcie. Badanie zosta³ło przeprowadzone w styczniu 2015 roku na podstawie danych wyszukiwarek internetowych generowanych przez u żytkowników, a tak że na podstawie danych zebranych ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
Nowe Firmy na rynku 350 000 330 000 320 000 331 324 310 000 300 000 314 433 W ci¹ągu ca³łego roku otworzy³ło siêę o 5% mniej firm w porównaniu z rokiem 2013. 290 000 2013 2014 Podział terytorialny 13. 8. 3. 6. 9. 12. 1. 14. 5. 16. 7. 2. 15. 4. 11. 10. W porównaniu z rokiem poprzednim rejestrowanych firm. Najmniej firm otworzy³ło siêę w województwie opolskim, ok. 6150 jednak że poda ż nowych firm utrzymywa³ła siêę tutaj na sta³łym poziomie przez ca³ły 2014 roku. W ka żdym województwie otworzy³ło siêę mniej firm w porównaniu z rokiem poprzednim. Do najpopularniejszych województw wielkopolskie i ma³łopolskie gdzie otworzy³ło siêę³ł¹ącznie blisko 50% wszystkich nowych firm. 1. 2. 3. WIELK 4. MA Ł 5. 6. POMORSKIE 7. 8. ZACHODNIOPOMORSKIE 9. KUJAWSKO-POMORSKIE 10. 11. 12. WARMIÑŃSKO-MAZURSKIE 13. 14. 15. 16. 58190 32173 30973 28342 25166 22693 18560 16612 14963 13874 12747 9666 8335 8044 7890 6130
Forma Resztêę stanowi³ły inne formy prawne 2% % 92% inne formy prawne Dziedzina działalności Top 10 HANDEL URODA BUDOWLANE EDUKACJA TRANSPORT FINANSE I UBEZPIECZENIA MEDYCYNA GASTRONOMIA MOTORYZACJA INFORMATYKA
Struktura bran żowa 62% Top 10 inne 38% Podział Top 10 4% 4% 5% 4% handel budowlane transport medycyna motoryzacja - handel uroda edukacja finanse i ubezpieczenia gastronomia informatyka 30% 6% 6% 7% 7% 25% Branże Najpopularniejsze Top 10 najpopularniejszych bran ż praktycznie sta³łe w badanym okresie;; w 2 kwartale do naszego zestawienia weszli dekoratorzy czy fotografowie lecz nie utrzymali siêę w rankingu na d³łu żej najprawdopodobniej zbli żaj¹ący sezon letni sprzyja³ł wzrostowi otwierania tego typu Us³ługi budowlane, transportowe i medyczne to jedyne bran że, w których nast¹ąpi³ł przyrost nowych firm w stosunku W porównaniu z poprzednim okresem Najwiêęcej nowych firm otworzy³ło siêę w 2 kwartale 2014 roku
Handel Najwiêęcej firm w tej bran ży powsta³ło w województwie mazowieckim, blisko 18% ze wszystkich nowych podmiotów. ma³łopolskim i wielkopolskim stanowi³ły 48% wszystkich firm z tego segmentu. Najwiêęcej zapytañń z tej bran ży by³ło w województwie lubuskim czy najmniej nowych firm. Najlepszym okresem by³ł 2 kwarta³ł, wiêęcej nowych firm jak w innych kwarta³łach. badanym okresie otworzy³ło siêę o 16% handlem. Zainteresowanie tymi us³ługami wzros³ło Popyt na us³ługi vs podaż firm 75% 85% 95% % poda ż popyt
Podaż 2014/2013 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2013
Usługi Budowlane SPADEK OTWIERANIA NOWYCH 16% MNIEJ JAK W 2013 ROKU. Rekordowo, bo a ż o 44% mniej nowych firm w województwie mazowieckim w porównaniu z poprzednim okresem. Najwiêęcej nowych firm z tej bran ży powsta³ło w województwie ma³łopolskim - 14% rynku - jednak zainteresowanie by³ło du żo mniejsze i poda ż znacznie przekroczy³ła oczekiwania rynku. Łódzkie, podlaskie i opolskie to województwa, w których wystêępuje ca³ły czas wysoki popyt na us³ługi stosunkowo ma³ło biznesów w tej dziedzinie siêę otwiera. Najmniej nowych firm powsta³ło w województwie opolskim, podlaskim i siêę w 2 kwartale, ponad 3500 a potem poda ż gwa³łtownie spad³ła do blisko 2400 na koniec 4 kwarta³łu. Popyt na us³ługi vs podaż firm 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 poda ż popyt 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-1800 - ilosc firm jaka powstala w ostatnim kwartale 40-100% - zainteresowanie branz¹ą w danym regionie
Podaż 2014/2013 0 500 1000 1500 2000 2500 WARMIÑŃSKO-MAZURSKIE POMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE WIELK ZACHODNIOPOMORSKIE MA Ł Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% WARMIÑŃSKO-MAZURSKIE POMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE WIELK ZACHODNIOPOMORSKIE MA Ł 2014 2013
Usługi Budowlane - remonty Tylko w 2 kwartale powsta³ło blisko 10 500 firm, co stanowi³ło 30% wszystkich nowych firm z tej bran ży. Najsilniej rozwijaj¹ąca siêę bran ża tu ż po handlu: 6% wiêęcej nowych firm ni ż w 2014 roku. Najmniej firm powsta³ło w województwie opolskim. Najwiêększe zainteresowanie w tej bran ży w województwie ma³łopolskim, Wzrost popytu na us³ługi remontowo-budowlane i wykoñńczeniowe praktycznie w ka żdym województwie. Popyt na us³ługi vs podaż firm 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 WIELK MA Ł POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE WARMIÑŃSKO-MAZURSKIE poda ż popyt 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 0-4500 - ilosc firm jaka powstala w ostatnim kwartale 20-100% - zainteresowanie branz¹ą w danym regionie
Podaż 2014/2013 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Popyt 2014/2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2014 2013
Transport Najwiêęcej w województwie mazowieckim, 14%-owy udzia³ł w bran ży. ³ł¹ącznie 5% z tej bran ży. Popyt na te us³ługi pozosta³ł na podobnym poziomie co przed rokiem. W województwach opolskim, lubuskim, znikome zainteresowanie tymi us³ługami. Popyt na us³ługi vs podaż firm 0 500 1000 1500 2000 2500 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% poda ż popyt 0-2500 - ilosc firm jaka powstala w ostatnim kwartale 30-100% - zainteresowanie branz¹ą w danym regionie
Podaż 2014/2013 0 500 1000 1500 2000 2500 ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE DOLNOSL ĄSKIE POMORSKIE MA Ł WIELK Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE DOLNOSL ĄSKIE POMORSKIE MA Ł WIELK 2014 2013
Medycyna PONAD 13 000 NOWYCH W pierwszym i ostatnim kwartale przyrost najwiêększy mo że to byæć zwi¹ązane z podpisywaniem kontraktów podlaskie to województwa gdzie popyt poda ż danej bran ży mo że siêę zmieniæć w zainteresowanie i zapotrzebowanie na te Popytpodaż poda ż popyt
Podaż 2014/2013 0 500 1000 1500 2000 2500 Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2013
Motoryzacja Popytpodaż
Podaż 2014/2013 0 500 1000 1500 2000 2500 Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2013
Uroda PRZYROST NOWYCH FIRM KOSMETYCZNYCH, FRYZJERSKICH Najwiêększy spadek w województwie kujawsko-pomorskim, o 25% mniej nowych firm jak przed rokiem. Najwiêęcej nowych firm otworzy³ło siêę w wiêęcej ni ż w pozosta³łych kwarta³łach. Najwiêęcej nowych salonów pojawi³ło siêę w województwach: mazowieckim, Najwiêększe zainteresowanie w województwach lubuskim, podlaskim i opolskim. W województwach mazowieckim oraz ³łódzkim poda ż nowopowsta³łych firm przekroczy³ła popyt na us³ługi z tej bran ży. Popyt na us³ługi vs podaż firm 0 500 1000 1500 2000 2500 50% 60% 80% 90% 100% poda ż popyt 0-2500 - ilosc firm jaka powstala w ostatnim kwartale
Podaż 2014/2013 0 500 1000 1500 2000 2500 Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2013
Edukacja Najwiêęcej w 3 i 4 kwartale, blisko 60% wszystkich nowych firm w tym segmencie.najwiêęcej firm powsta³ło w województwie mazowieckim, w dodatku zajêę³ło 2-gie miejsce w tym zestawieniu. Najmniej firm w województwie opolskim oraz lubuskim. W porównaniu z poprzednim rokiem, otworzy³ło siêę 10% mniej nowych firm z tej bran ży. Popyt na te us³ługi utrzyma³ł siêę na podobnym poziomie co przed rokiem. Najwiêększe zainteresowanie w Popyt na us³ługi vs podaż firm 0 400 800 1200 1600 2000 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% poda ż popyt 0-2000 - ilosc firm jaka powstala w ostatnim kwartale
Podaż 2014/2013 0 500 1000 1500 2000 2500 Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2013
Finanse i ubezpieczenia Najwiêęcej firm w tej bran ży otworzy³ło siêę w województwie mazowieckim (16% ca³łego segmentu) a najmniej w opolskim. Kwarta³ł 2 by³ł najpopularniejszym okresem do zak³ładania tego typu Podzia³ł tej bran ży: 63% stanowi³ły us³ługi finansowe zwi¹ązane z gie³łd¹ą, zarz¹ądzaniem ryzykiem i wszelkimi bankow¹ą;; resztêę stanowi³ły fundusze i agentów ubezpieczeniowych. Najwiêększe zainteresowanie w tej bran ży odnotowujemy w województwach: nowych firm zmala³ła o 30% w stosunku do roku poprzedniego. Sytuacja ZUS/OFE spowodowa³ła przyrost z miesi¹ąca na miesi¹ąc nowych firm w tej bran ży w pierwszym pó³łroczu, natomiast od lipca poda ż zaczêę³ła Popyt na us³ługi vs podaż firm WIELK MA Ł POMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE WARMIÑŃSKO-MAZURSKIE 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% poda ż popyt 0-1400 - ilosc firm jaka powstala w ostatnim kwartale 40-100% - zainteresowanie branz¹ą w danym regionie
Podaż 2014/2013 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2013
Gastronomia W ca³łym 2014 roku powsta³ło ponad 8000 firm zwi¹ązanych z gastronomi¹ą. Najwiêęcej nowych firm w 2 kwartale sezon wakacyjny sprzyja³ł otwieraniu tego typu biznesom. Blisko 77 % ze wszystkich nowych firm to placówki gastronomiczne, resztêę stanowi¹ą firmy cateringowe. Poda ż nowych firm mniejsza o 12% w porównaniu z 2013 rokiem. Najwiêęcej nowych firm powsta³ło w województwie mazowieckim (18% z ma³łopolskim. Najwiêększy popyt na lokale gastronomiczne odnotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i ma³łopolskim. W województwach opolskim czy podlaskim bardzo du że zainteresowanie t¹ą bran ża, a stosunkowo ma³ło firm siêę tam otwiera. Popyt na us³ługi vs podaż firm 0 200 400 800 1000 1200 1400 30% 40% 50% 70% 80% 90% 100% poda ż popyt
Podaż 2014/2013 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2013
Informatyka Warto równie ż dodaæć tu firmy oferuj¹ące us³ługi SEM czy SEO oraz wszelkie inne doradztwem w zakresie informatyki i ogólnie rozumianego Internetu. Poda ż nowych firm w ci¹ągu roku na niemal Najmniej takich firm w województwie Popyt na us³ługi vs podaż firm POMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE %
Podaż 2014/2013 WARMIÑŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE WIELK MA Ł 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Popyt 2014/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE DOLNOSL ĄSKIE WIELK MA Ł 2014 2013
firma.fachowcy.pl Firma w Internecie to znacznie więcej niż tylko strona www Wszystkie usługi w jednym miejscu w najlepszej cenie! Telefon Email SEO / Wyszukiwarki Reklama video / Filmy video Modułowa strona www Wizytówki Fax FIRMA Livechat Katalogi FIRMA WIDOCZNA Kampanie reklamowe Logo FIRMA PROFESJONALNA Materiały reklamowe IVR SMS Media Społecznościowe RTB / Ad Exchange / Remarketing Monitoring Informacji 24/7 Domena internetowa Fachowcy.pl Ventures S.A., ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa e-mail: info@fachowcy.pl tel. (22) 247 80 40 firma.fachowcy.pl