Koksownictwo 2014 Rynek koksu i węgla koksowego w świecie Wisła 1-3 październik 2014 Wacław Będkowski Marta Jarno Polski Koks SA 1
Zakres tematyczny prezentacji: 1. Produkcja i konsumpcja stali 2. Zapotrzebowanie na koks 3. Produkcja koksu 4. Światowy handel koksem 5. Ceny koksu na światowym rynku 6. Konsumpcja węgli koksowych 7. Produkcja węgli koksowych 8. Import i eksport węgli koksowych 9. Ceny węgli koksowych na światowym rynku 10. Podsumowanie 2
1. Produkcja i konsumpcja stali 3
Rys. 1. Produkcja stali surowej na świecie w latach 2010-2014 [mln ton] Produkcja stali surowej rośnie na świecie średnio o 2-3% rocznie 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 405,9 108,0 108,2 165,3 1 509,2 1 529,7 1 576,4 1 631,2 112,4 110,7 108,7 110,0 115,3 118,3 115,4 117,9 170,2 161,4 158,6 163,3 900,3 976,1 1 005,3 1 058,2 1 100,6 2010 2011 2012 2013 2014 Azja UE Ameryka Pł. CIS Ameryka Pd. Pozostała Europa Środkowy Wschód Afryka Oceana Świat Największy udział we wzroście mają kraje azjatyckie, których udział w globalnej produkcji stali wyniesie w tym roku blisko 70% Produkcja stali na świecie przesunęła się z Europy do Azji, której udział w globalnej produkcji stali wynosił w 1960 roku zaledwie 11%, obecnie jest to blisko 70%. Udział krajów UE w światowej produkcji stali maleje, w 2014 roku będzie to ok. 12% Rys. 2. Udział regionów w globalnej produkcji stali w latach 2005-2014 [%] 100% 80% 60% 3 3 3 10 8 7 11 10 15 14 12 19 Unia Europejska pomimo spodziewanego wzrostu w tym roku o ok. 3-4% nadal pozostaje w długoterminowym trendzie spadkowym Wzrost produkcji w latach 2007/2008 był wyjątkiem, który powtórzył się raz jeszcze 30 lat wcześniej 40% 20% 0% 52 64 67 2005 2010 2014 Azja Europa Ameryka CIS Pozostali Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, sierpień 2014, World Steel Association 4
Rys. 3. Struktura produkcji stali surowej na świecie oraz w Unii Europejskiej w latach 2010 i 2014 [mln t, %] 392,4 28% 17,1 1% Świat 433,1 27% 15,3 1% Proces wielkopiecowy dominuje w globalnej produkcji stali, w tej technologii produkowane jest obecnie ponad 70% stali. 996,9 71% 1183,6 72% Udział ten nie zmienia się znacząco w skali globalnej Udział produkcji stali w procesie elektrycznym wynosi blisko 30% 2010 2014 0,6 0% Unia Europejska 0 0% 63,6 39% 101,1 61% 60,5 37% 102,8 63% W Unii Europejskiej udział procesu wielkopiecowego w strukturze produkcji stali jest mniejszy niż światowa średnia i wynosi 63%, natomiast większy jest udział procesu elektrycznego, tj. 37% BOF EAF OH BOF EAF OH Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, sierpień 2014 5
Rys. 4. Największe firmy stalowe na świecie top 10 [mln t] 1988 2013 Nippon Steel Usinor British Steel US Steel Posco NKK Thyssen ILVA Bethlehem Steel Sumitomo 18 15 14 13 12 12 12 12 11 28 ArcelorMittal Hebei Steel Group Baosteel Group Wuhan Steel Group POSCO Shagang Group Ansteel Group Shougang Group JFE 50 46 44 39 38 35 34 32 31 96 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Jeszcze w 1988 roku w czołówce największych producentów stali na świecie znajdowały się 4 europejskie firmy Obecnie w rankingu pozostał tylko 1 producent globalny i 9 firm azjatyckich Źródło: Steel Consult International, Realities of Survival for European Steel Is there a future for Steel in Europe, Platts 9th Steel Markets Europe Conference 2013, maj 2013, World Steel Association 6
Rys. 5. Rozwój branż konsumujących stal - Steel Weighted Industrial Production, SWIP index [%]. 13% 14% 2% 34% budowlany urządzeń samochodowy AGD Branżami, które mają największe znaczenie pod względem zużycia stali w UE są: budowlany, samochodowy, urządzeń i narzędzi Wszystkie sektory konsumujące stal zanotują w tym roku wzrost wskaźnika SWIP w porównaniu ze spadkami w roku poprzednim 2% 3% 18% 14% transportowy rurowy narzędzia Konsumpcja jawna stali w UE wyniesie w tym roku 151 mln ton i będzie o 4% wyższa niż zanotowana w 2013 roku, nie powróci jednak do poziomu z 2008 roku pozostałe Rys. 6. Zużycie jawne stali w UE w latach 2008-2015 [mln t] 10 5 0-5 -10-15 2,4 2,5-3 -3,6 5,4 0,8 0,5 2,6 1,42,8 2,7 3,8 3,5 2013 2014-10 -0,1-0,6 Źródło: Economic and Steel Market Outlook 2014-2015 Q3-2014 Report from EUROFER s Economic Committee, Eurofer, lipiec 2014. 210 190 170 150 130 110 187 149 158 142 141 146 151 122 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7
Tablica 1. Nowe planowane zdolności produkcyjne stali wielkie piece KRAJ FIRMA ZAKŁAD NUMER STATUS DATA URUCHOMIENIA Kazachstan Pavlodar Tube Rolling Plant Tekeli Metallurgical Plant Nr 1 w realizacji sierpień 2015r. Kazachstan SBS Group Aktobe Metallurgical Plant Nr 1 w realizacji IV kwartał 2014r. Rosja Evraz Group NTMK Nr 2 w planach 2016r. Bangladesz Abul Khair Steel Abul Khair Steel Nr 1 w planach - Indie BMM Ispat Limited BMM Ispat Limited Nr 1 w realizacji IV kwartał 2014r. Indie Bhushan Power and Steel Limited ( BPSL) BPSL- Jharkhand Plant Nr 1 w planach 2014r. Indie JSW Ispat Steel Ltd. Dolvi Nr 2 w planach marzec 2015r. Indie Jindal Steel and Power Ltd. ( JSPL) Angul, Odisha Nr 1 w planach 2017r. Indie Jindal Steel and Power Ltd. ( JSPL) Patratu, Jharkhand Nr 1 w planach - Indie MESCO Steel Group Mideast Integrated Steel Limited Nr 3 w realizacji 2014r. Indie NMDC NMDC Iron & Steel Plant Nr 1 w planach maj 2015r. Indie SAIL Bhilai Steel Plant Nr 8 w realizacji III kwartał 2014r. Indie Tata Steel Jagdalpur (Bastar) Project, Chhttisgarh Nr 1 w planach - Indie Tata Steel Kalinganagar Greenfield Project, Odisha Nr 1 w realizacji marzec 2015r. Indie Tata Steel Kalinganagar Greenfield Project, Odisha Nr 2 w planach - Indie Tata Steel Kalinganagar Greenfield Project, Odisha Nr 3 w planach - Indonezja Gunung Steel Group Gunung Gahapi Sakti Nr 1 w realizacji sierpień 2015r. Indonezja Gunung Steel Group Gunung Raja Paksi Nr 1 w realizacji kwiecień 2015r. Indonezja Krakatau Steel Krakatau Steel Nr 1 w realizacji lipiec 2015r. Malezja Hiap Teck Venture Berhad Eastern Steel Sdn Bhd Nr 1 w realizacji 2014r. Pakistan Indus Consotrium Mining & Steel Industry Indus Consotrium Mining & Steel Industry Nr 1 w planach - Pakistan Indus Consotrium Mining & Steel Industry Indus Consotrium Mining & Steel Industry Nr 2 w planach - Korea Południowa Hyundai Steel Dangjin Long Products Nr 1 w realizacji czerwiec 2015r. Wietnam Formosa Plastics Group Formosa Ha Tinh Steel Corporation Vietnam Nr 1-2 w planach czerwiec 2015r. Wietnam Formosa Plastics Group Formosa Ha Tinh Steel Corporation Vietnam Nr 3-4 w planach 2016r. Wietnam Hoa Phat Steel JSC Hoa Phat Integrated Steel Complex ( prowincja Hai Duong ) Nr 3 w planach I kwartał 2016r. Wietnam Vietnam Steel Corporation Thai Nguyen Iron and Steel ( TISCO)- Cast Iron Making Factory Nr 3 w planach 2014r. Iran Esfahan Steel Esfahan Steel Nr 4 w planach IV kwartał 2014r. Iran Foolad Alborz Co. ( Alborz Steel Mill) Foolad Alborz Co. ( Alborz Steel Mill) Nr 1 w planach 2016r. Iran MIDHCO Zarand Iron & Steel Company ( Zisco) Nr 1 w realizacji sierpień 2015r. Syria Hmisho Steel Hmisho Steel- Homs Nr 1-2 w realizacji IV kwartał 2014r. Turcja Icdas Icdas Nr 1 w planach - Meksyk Altos Hornos de Mexico ( AHMSA) Altos Hornos de Mexico ( AHMSA) - w realizacji wrzesień 2014r. USA Nucor Corp. Nucor Steel St. James Parish ( Luizjana) Nr 1-2 w planach - Brazylia Companhia Siderurgica do Pecem ( CSP) Companhia Siderurgica do Pecem ( CSP) Nr 1 w realizacji sierpień 2015r. Brazylia Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil ( VSB) Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil ( VSB) Nr 1 w realizacji wrzesień 2014r. Brazylia Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil ( VSB) Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil ( VSB) Nr 2 w planach - Źródło: Metal Expert, World Steel Capacities Database 8
2. Zapotrzebowanie na koks 9
Rys. 7. Konsumpcja koksu na świecie w latach 2010-2014 [mln t, %] Rys. 8. Struktura geograficzna konsumpcji koksu na świecie w 2014 roku [mln t, %] 800 700 600 500 400 300 200 100 657,3 666,6 695,4 704,8 609,5 44,3 40,6 42,4 42,3 48,3 48,5 46,0 46,8 46,4 47,4 469,6 513,6 530,2 559,5 568,3 20% 15% 10% 5% 48,6 7% 46,8 7% 32,5 4% 8,6 1% 568,3 81% Azja Europa Ameryka CIS Pozostali 0 2010 2011 2012 2013 2014 0% Rys. 9. Średnioroczne wzrosty konsumpcji koksu na świecie [%] Azja CIS UE Ameryka Pł. Ameryka Pd Pozostała Europa Afryka Bliski Wschód Oceania Wzrost Konsumpcja koksu na świecie wzrośnie w tym roku tylko o 1% Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, sierpień 2014 20% 10% 0% -10% -20% 2010 2011 2012 2013 2014 Azja CIS Europa Świat 10
800 600 400 200 0 Rys. 10. Struktura zużycia koksu [mln t] 657,3 666,6 695,4 704,8 609,5 84,7 102,0 101,9 111,4 105,1 56,1 59,9 61,2 64,3 66,8 468,7 495,4 503,5 519,7 532,9 2010 2011 2012 2013 2014 BOF spiekalnie pozostałe łącznie 66,8 9% 105,1 15% 532,9 76% BOF spiekalnie pozostałe 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Rys. 11. Wielkość zużycia koksu i PCI na tonę surówki hutniczej na świecie i w Europie [kg koksu/pci // tonę surówki] 430 426 423 421 419 393 389 381 377 375 112 116 121 127 130 2010 2011 2012 2013 2014 PCI świat PCI Europa koks świat koks Europa Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, sierpień 2014 11
Rys. 12. Konsumpcja koksu odlewniczego na świecie w latach 2010-2014 [mln t] Rys.13. Wielkość i struktura zużycia koksu poza produkcją stali [mln t, %] 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14,3 13,3 13,7 0,4 0,1 12,3 0,4 0,1 0,4 0,0 11,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,1 1,5 1,5 1,5 0,7 0,4 0,1 0,7 1,7 2,1 2,0 2,1 1,7 1,4 1,5 7,7 7,3 8,3 8,8 9,2 2010 2011 2012 2013 2014 5,94 12% 5,17 11% 6,42 14% 4,12 9% 11,34 24% 14,32 30% Azja Ameryka Pł. UE CIS Ameryka Pd. Pozostała Europa Afryka Bliski Wschód Oceana odlewniczy wapienniczy żelazomangany żelazochromy soda nikiel Dynamika konsumpcji koksu odlewniczego na świecie jest wyższa niż wielkopiecowego i w 2014 roku wyniesie 4%, w Europie pozostanie na podobnym poziomie Blisko 65% koksu odlewniczego zużywa się w Azji, a 11% w Europie Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, maj 2014 12
3. Produkcja koksu 13
Rys. 14. Produkcja koksu na świecie w latach 2010-2014 [mln t] Tablica 2. Najwięksi producenci koksu na świecie w latach 2010-2014 [mln t] 800 700 600 500 400 300 200 100 0 656,1 666,2 695,0 705,2 608,8 43,5 41,4 41,7 42,5 51,9 51,3 48,7 49,2 44,9 50,4 469,5 513,8 528,1 559,4 568,8 2010 2011 2012 2013 2014 Azja CIS UE Ameryka Pł. Ameryka Pd Pozostała Europa Afryka Oceana Bliski Wschód Lp. Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 1 Chiny 384,1 426,2 441,6 473,1 479,7 2 Japonia 37,0 37,4 36,0 35,8 35,9 3 Rosja 29,1 29,6 29,8 28,5 28,5 4 Indie 28,0 27,2 27,5 26,9 28,3 5 Ukraina 18,6 19,6 18,9 17,5 17,8 6 Korea Pd. 14,6 17,0 16,9 16,7 17,5 7 USA 13,6 14,0 13,8 13,9 13,3 8 Brazylia 9,0 10,1 10,0 10,6 10,4 9 Polska* 9,5 9,1 8,6 9,2 9,1 10 Niemcy 7,9 8,1 7,9 7,8 8,5 Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, sierpień 2014 14
Tablica 3. Moce produkcyjne koksu w Polsce [mln t] Rys. 15. Moce produkcyjne koksu w Polsce - struktura [mln t, %] Koksownia Liczba baterii koksowniczych (obecnie) Zdolność produkcyjna [mln ton/rok] Grupa JSW 12 4,5 ArcelorMittal Poland 9 4,8 Pozostałe koksownie 3 0,8 Łącznie 24 10,1 Grupa JSW ArcelorMittal Poland Pozostałe koksownie 4,8 47% 0,8 8% 4,5 45% Tablica 4. Produkcja koksu w Polsce w latach 2012-2014 [mln t] Rys. 16. Produkcja koksu w Polsce w 2013 roku - struktura [mln t, %] Koksownia 2012 2013 Zmiana [%] IH2013 IH2014 Zmiana [%] Grupa JSW 3,85 3,93 2 2,00 1,90-5 ArcelorMittal Poland 4,25 4,60 8 2,30 2,30 0 Pozostałe koksownie 0,54 0,62 15 0,30 0,30 0 Łącznie 8,64 9,16 6 4,60 4,50-2 Grupa JSW ArcelorMittal Poland Pozostałe koksownie 4,6 50% 0,6 7% 3,9 43% Źródło: dane własne 15
Rys. 17. Wykorzystanie mocy produkcyjnych koksu w 2014 roku [%] Rys. 18. Średni ważony wiek baterii koksowniczych 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 85% 83% 82% 77% 75% 74% 72% 70% 33% 50 40 30 20 10 0 13 16 17 30 30 33 35 38 41 20% Świat Europa Światowe średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych koksu wynosi obecnie ok. 74% Najwyższe jest w Unii Europejskiej 85%, najniższe w krajach Bliskiego Wschodu 33% Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, sierpień 2014, Coke Market Survey 2013, Re-Net Polska jest najmłodszym koksownictwem w Europie wśród czołowych producentów koksu Średnia dla światowego koksownictwa to 24,3 lata, a dla Europy 22,8 lat 16
Tablica 5. Planowane nowe moce produkcyjne koksu KRAJ FIRMA ZAKŁAD NUMER STATUS DATA URUCHOMIENIA Rosja Industrial- Metallurgical Holding Koks ( Keverovo) - w planach 2015r. Ukraina Gorlovka Coke Plant Gorlovka Coke Plant - w planach - Indie BMM Ispat Limited BMM Ispat Limited Nr 1 w realizacji IV kwartał 2014r. Indie Essar Steel Jagatsinghpur Plant Nr 1 w realizacji 2014r. Indie Jindal Steel and Power Ltd. ( JSPL) Angul, Odisha Nr 1 w planach 2017r. Indie Jindal Steel and Power Ltd. ( JSPL) Patratu, Jharkhand Nr 1 w planach - Indie NMDC NMDC Iron & Steel Plant Nr 1 w planach maj 2015r. Indie SAIL Bhilai Steel Plant Nr 11 w realizacji III kwartał 2014r. Indie Tata Steel Jagdalpur ( Bastar) Project, Chhattisgarh Nr 1 w planach - Indie Tata Steel Kalinganagar Greenfield Project, Odisha Nr 1-2 w planach marzec 2015r. Indie Vizag Steel Vizag Steel Nr 1 w planach 2017r. Indonezja Gunung Steel Group Gunung Raja Paksi Nr 1 w realizacji grudzień 2015r. Indonezja Krakatau Steel Krakatau Steel Nr 1 w realizacji maj 2015r. Malezja Hiap Teck Venture Berhad Eastern Steel Sdn Bhd Nr 1 w realizacji 2014r. Wietnam Vietnam Steel Corporation Thai Nguyen Iron and Steel ( TISCO)- Coking Plant Nr 2 w planach 2014r. Turcja Icdas Icdas Nr 1 w planach - Brazylia Companhia Siderurgica do Pecem (CSP) Companhia Siderurgica do Pecem ( CSP) Nr 1 w realizacji sierpień 2015r. Źródło: Metal Expert, World Steel Capacities Database 17
4. Światowy handel koksem 18
Rys. 19. Konsumpcja koksu z importu na świecie w latach 2010-2014 [mln t] Rys. 20. Konsumpcja koksu z importu w poszczególnych regionach świata w latach 2010-2014 [mln t] 30 25 20 15 10 5 0 26,0 24,2 23,6 25,2 20,8 2010 2011 2012 2013 2014 30 25 20 15 10 5 0 26,0 24,2 25,2 1,2 23,6 1,5 0,7 1,0 0,9 1,8 20,8 1,1 1,2 3,0 1,1 2,2 1,3 0,8 1,2 1,9 2,2 2,3 2,5 1,9 4,6 2,0 4,6 6,4 8,9 4,8 11,8 10,6 8,6 10,1 8,6 2010 2011 2012 2013 2014 Konsumpcja koksu z importu na świecie wzrośnie w tym roku o 6%, przede wszystkim dzięki większym potrzebom krajów azjatyckich Unia Europejska straci pozycję największego importera koksu na rzecz Azji Konsumpcja koksu z importu spadnie w UE o 1,5 mln ton w 2014 roku UE Ameryka Pd Ameryka Pł. Pozostała Europa Oceania Azja Środkowy Wschód Afryka CIS Świat Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, sierpień 2014 19
Rys. 21. Dynamika importu koksu u największych odbiorców w latach 2010-2014 [mln t] rok 2010=baza 100% 210% 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 193% 139% 132% 121% 116% 104% 105% 100% 100% 93% 97% 91% 86% 80% 74% 73% 2010 2011 2012 2013 2014 Europa Azja Ameryka Pd Świat 100% Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, sierpień 2014 20
Tablica 6. Najwięksi eksporterzy koksu na świecie w latach 2011-2014 [mln t] Lp. Kraj 2011 2012 2013 2014* 1 Polska 5,9 5,5 5,9 5,8 2 Chiny 3,3 1,0 4,7 8,6 3 Ukraina 2,0 2,6 2,0 1,4 4 Kolumbia 1,5 1,7 1,9 1,4 5 Rosja 1,8 1,4 1,7 1,2 * Estymacja na podstawie danych za IH2014 Rys. 22. Najwięksi eksporterzy koksu na świecie w 2014 roku [mln t,%] 5,0 4,5 W 2014 roku Polska straci pozycję największego eksportera koksu na świecie na rzecz Chin Na rynku globalnym pojawi się dodatkowa wielkość 4 mln ton koksu chińskiego Wzrost eksportu koksu chińskiego spowodowały: zniesienie ceł i licencji eksportowych, osłabienie popytu wewnętrznego, nadpodaż mocy produkcyjnym, nadprodukcja koksu, niskie stawki frachtów Rys. 23. Eksport koksu chińskiego 2004-2014 [mln t] Polska Chiny 7,50 29% 5,8 22% 4,0 3,5 3,0 Ukraina Kolumbia Rosja Pozostali 1,2 5% 1,4 5% 1,4 6% 8,6 33% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 okres obowiązywania cła eksportowego w wysokości 40% Źródło: Metallurgical Coke Market Outlook, CRU, sierpień 2014 0,0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21
Tablica 7. Eksport koksu z polskich koksowni w latach 2012-2014 [mln t] Koksownia 2013 2012 Zmiana [%] IH2014 IH2013 Zmiana [%] Grupa JSW 3,4 3,1 10 1,7 1,8-6 ArcelorMittal Poland 2,3 2,3 3 1,1 1,1 0 Pozostałe koksownie 0,2 0,2 47 0,1 0,1 0 Łącznie Polska 5,9 5,5 7 2,9 3,0-3 Tablica 8. Kierunki eksportu koksu z Polski w latach 2012-2013 [t] Kierunek Ilość [tony] Udział [%] Zmiana [%] 2012 2013 2012 2013 2013/2012 Niemcy 1 870 912,00 1 614 752,00 29.26 24.47-13.69 Austria 1 009 832,00 960 000,00 15.79 14.55-4.93 Rumunia 758 733,00 690 195,00 11.87 10.46-9.03 Ukraina 448 464,00 573 195,00 7.01 8.68 27.81 Włochy 11 849,00 484 300,00 0.19 7.34 3987.13 Brazylia 274 929,00 367 393,00 4.30 5.57 33.63 Czechy 437 936,00 346 301,00 6.85 5.25-20.92 Norwegia 272 463,00 252 103,00 4.26 3.82-7.47 Algieria 131 647,00 236 684,00 2.06 3.59 79.79 Indie 367 526,00 211 944,00 5.75 3.21-42.33 Rys. 24 Udział poszczególnych koksowni w eksporcie koksu z Polski w 2013 roku [mln t, %] 2,3 39% 0,2 4% 3,4 57% Grupa JSW ArcelorMittal Poland Pozostałe koksownie Źródło: Global Trade Atlas, dane własne 22
5. Ceny koksu na światowym rynku 23
Rys. 25. Notowania cen koksu wielkopiecowego na rynku europejskim, chińskim i indyjskim w latach 2013-2014 [USD/t] 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 305 305 295 295 295 285 285 288 275 270 270 270 273 273 273 273 265 268 268 270 260 258 258 258 258 253 248 250 253 250 253251 250 250 250 253 248 248 243 240 235 235 230 225 220 220 218 220 210 210 213 198 193 195 W czerwcu tego roku notowania cen koksu wielkopiecowego na rynku europejskim były niższe o 15% rok do roku, na rynku chińskim i indyjskim o około 20% chiński [$/t FOB] europejski [$/t CFR] indyjski [$/t CFR] Źródło: Coke Market Report, Re-Net Resource, 2013-2014 24
sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 Rys. 26. Notowania cen koksu odlewniczego na rynku europejskim i chińskim w latach 2013-2014 [USD/t] 550 500 525 526 500 502 500 508 491 500 500 519 513 521 519 519 526 511 509 500 450 400 350 365 395 395 375 365 370 370 365 370 370 380 380 380 360 330 320 325 325 Ceny koksu odlewniczego są relatywnie stabilne w porównaniu do cen koksu wielkopiecowego Na rynku europejskim utrzymują swój poziom 300 250 Chiński koks odlewniczy był tańszy w czerwcu br. o ok. 12% rok do roku 200 150 chiński [$/t FOB] europejski [$/t CFR] Źródło: Coke Market Report, Re-Net Resource, 2013-2014 25
7. Konsumpcja węgli koksowych 26
Rys. 27. Konsumpcja węgli metalurgicznych na świecie w latach 2010-2014 [mln t] 1200 1106,0 1131,0 1033,6 1048,8 956,8 29,3 28,4 1000 67,4 68,5 28,9 29,1 69,3 66,5 68,1 70,9 28,4 70,8 72,6 71,8 800 70,9 W latach 2010-2014 konsumpcja węgli HCC wzrosła tylko o 9% semi-soft wzroła o 30% PCI wzrosła 36% 600 400 746,8 818,6 839,2 899,3 920,7 165,3 15% 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 363,9 32% 602,7 53% Azja CIS UE Ameryka Pł. Ameryka Pd Pozostała Europa Afryka Oceana Środkowy Wschód HCC semi-soft PCI Źródło:Metallurgical Coal Market Outlook, CRU, sierpień 2014 27
8. Import i eksport węgli koksowych 28
Tablica 9. Import węgli metalurgicznych na świecie w latach 2010-2014 [mln t] Kraj/importer 2010 2011 2012 2013 2014 Chiny 45,2 37,9 65,0 87,4 79,7 Japonia 60,7 61,7 59,1 61,2 61,2 Indie 36,3 35,4 37,5 40,8 44,3 Korea Pd. 25,2 29,4 28,6 29,3 30,9 Brazylia 15,3 17,9 17,6 18,3 18,1 Świat 276,6 276,7 301,2 331,5 329,4 Rys. 28. Najwięksi importerzy węgli metalurgicznych na świecie w 2014 [mln t,%] 95,1 29% 79,7 24% 18,1 6% 30,9 9% 44,3 13% 61,2 19% Chiny Japonia Indie Korea Pd. Brazylia Pozostali Źródło:Metallurgical Coal Market Outlook, CRU, sierpień 2014 29
Rys. 29. Najwięksi eksporterzy węgli metalurgicznych na świecie w latach 2010-2014 [mln t] 350 300 250 200 150 100 50 0 281,6 26,1 18,2 27,5 51,0 158,8 268,9 31,9 14,2 27,7 63,1 289,3 33,7 17,7 30,7 63,4 132,1 143,8 320,3 318,5 34,4 32,3 21,9 21,1 35,0 32,6 59,6 50,1 169,4 182,4 2010 2011 2012 2013 2014 Australia USA Kanada Rosja Pozostali Rys. 30. Najwięksi eksporterzy węgli metalurgicznych na świecie w IH 2014 [mln t,%] Tablica 10. Najwięksi eksporterzy węgli metalurgicznych (firmy) na świecie w latach 2013-2014 [mln t] Firma 2013 2014 1 BHP Billiton (Australia) 66,47 77,60 2 Teck (Kanada) 26,91 27,00 3 Anglo American (Australia) 22,02 22,20 4 Peabody (Australia) 14,00 15,65 5 Rio Tinto (Australia) 13,79 13,20 6 Alpha NR (USA) 13,96 10,68 7 GlencoreXstrata (Australia) 11,71 10,21 8 Wesfarmers (Australia) 7,54 8,10 9 Yancoal (Australia) 9,13 7,50 10 Walter Energy (USA) 6,78 6,84 Rys. 31. Pozostali eksporterzy węgli metalurgicznych (firmy) na świecie w latach 2010-2014 [mln t] 15 12,7 13,3 13,6 13,5 15% 10 9,5 10% 19% 56% 5 3,9 4,5 4,5 4,9 0,3 2,6 3,3 0 3,1 3,6 2010 2011 2012 2013 2014 Australia USA Kanada Pozostali Mozambik Mongolia Indonezja Źródło:Metallurgical Coal Market Outlook, CRU, sierpień 2014 30
Rys. 32. Produkcja węgli metalurgicznych w Polsce w latach 2000-2013 [mln t] Rys.33. Sprzedaż węgli metalurgicznych w Polsce w latach 2001-2013 [mln t] 20 15 10 5 0 17,2 17 15,9 16,1 16,5 14,1 14,7 13,6 7 6,7 5,8 5,5 5,6 12 4,2 4,4 4,7 3,8 10,2 10,3 10,1 10,6 10,9 9,9 10,2 9 8,2 8,6 2,6 6 11,7 11,5 11,7 12,1 4 4,2 4 4,3 7,7 7,3 7,7 7,8 14 12 10 8 6 4 2 0 13,3 13,1 12,0 11,7 10,6 11,1 11,4 9,9 10,4 9,5 9,7 9,8 6,9 5,0 4,0 2,8 3,3 3,2 3,7 2,3 1,6 2,1 1,8 2,2 1,6 1,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 HCC semi-soft kraj eksport Rys. 34. Struktura sprzedaży w IH 2014 [mln t, %] 15,5% 84,5% kraj eksport Źródło:Overwiev of current Polish coking coal market, Grzegorz Czornik JSW SA, Coaltrans Poland, marzec 2014, nformacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w czerwcu oraz w okresie styczeń czerwiec 2014r.,Ministerstwo Gospodarki RP 31
9. Ceny węgli koksowych na światowym rynku 32
Rys. 35. Ceny benchmarkowe i spotowe australijskich węgli koksowych w latach 2010-2014 [mln t] 400 350 330 315 300 285 - rola benchmarku osłabia się - odbiorcy nie przywiązują siędokwartalnych uzgodnień, ponieważ coraz częściej kupują na bazie miesięcznej lub spotowej 250 200 150 100 50 0 200 225 209 225 235 210 225 170 165 172 145 152 143 120 120 - umowy długoterminowe zawierają obecnie możliwość ustalenia ceny w oparciu o indeks spotowy na wypadek, gdyby strony nie ustaliły ceny bilateralnie. Takie klauzule są powszechnie stosowane w umowach długoterminowych w Europie i Indiach, ale również ostatnio w Korei Południowej i Japonii, gdzie wsparcie dla stałych cen zwykle było najsilniejsze. Odbiorcy w tych krajach zaczęli stosować klauzule indeksowe od kwietnia br. i robią to nadal HCC SS PCI spot HCC - kwartalne ustalanie cen jest wciąż powszechne w odniesieniu do niektórych sortymentów, takich jak semi-hard, semi-soft i PCI. To także wciąż popularny mechanizm cenowy dla amerykańskich i rosyjskich eksporterów, chociaż opcje indeksowe są już oferowane przez amerykańskich producentów Źródło:Metallurgical Coal Market Outlook, CRU, sierpień 2014 33
Producent Kopalnia Kraj Rodzaj cięć Rodzaj węgla Wielkość cięć Alpha Natural Resources - USA Redukcja zdolności koksowy 3.5 Mechel Bluestone Coal USA Tymczasowe zamknięcie koksowy 1.8 Walter Energy Brule Kanada Zamknięcie PCI 1.8 Walter Energy Wolverine Kanada Zamknięcie koksowy MV 1.7 Patriot Coal Wells USA Zamknięcie koksowy HV 1.3 Arch Coal - USA Redukcja zdolności koksowy 1.2 Cliffs Natural Resources Pinnacle USA Tymczasowe zamknięcie koksowy LV 0.8* Consol Energy Buchanan USA Redukcja zdolności koksowy LV 0.6 Drummond Coal Shoal Creek USA Tymczasowe zamknięcie koksowy MV 0.1 Alpha Natural Resources Cherokee USA Zamknięcie HCC 0.15* Glencore Xstrata Ravensworth Australia Zamknięcie semi-soft 1.7 Glencore Xstrata Newlands Northern Australia Zamknięcie energetyczny 2.7 Vale Integra Australia Zamknięcie semi-soft/energetyczny 1.5 Solid Energy Stockton Nowa Zelandia Redukcja zdolności HCC 0.5 Łącznie 19.35 *estymacja Metal Expert Tablica 11. Ograniczenia produkcji w górnictwie amerykańskim i australijskim w 2014 roku [mln t] Według Queensland Resources Council 14% tj. 21 mln ton rocznej produkcji węgla koksowego jest nieopłacalne. Około 5% (7 mln ton) jest sprzedawane ze stratą ponad 10 $/t. Również około 50% (30 mln ton) produkcji węgla energetycznego jest nieopłacalna i 20% (12 mln t) daje stratę w wysokości ponad 14 $/ t. Utrzymanie cen węgli koksowych na obecnym poziomie oznacza dla wielu firm dalsze ograniczenia produkcji i zamknięcia kopalń. Źródło: Metal Expert 34
10. Podsumowanie Brak prognoz szybkiej i znaczącej poprawy na globalnym rynku stali Wysoka podaż węgla koksowego na globalnym rynku wynikająca z uruchomienia nowych mocy Nadpodaż koksu i ograniczone możliwości alokacji na rynku europejskim Ciężar transakcji na rynku surowców przesunięty w kierunku rynku azjatyckiego i cen spotowych Osłabienie roli benchmarku węgli koksowych, ceny uzgadniane spotowo, miesięczne lub indeksowo Decydujące znaczenie Chin i innych krajów azjatyckich na globalnym rynku surowców w zakresie popytu i cen 35
Dziękuję za uwagę Polski Koks SA ul. Paderewskiego 41 40-282 Katowice tel.: +48 32 357 09 00 e-mail: office@polskikoks.pl www.polskikoks.pl 36