Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu Fuzja Akwizycje Nowy Zarząd Warszawa, 14 grudnia 2006
Fuzja Asseco Poland i Softbank Działania wykonane Pozostałe do zrobienia 08/2006 Podpisanie planu połączenia 12/2006 Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego 09/2006 10/2006 Ustalenie nowej struktury organizacyjnej oraz podziału kompetencji pomiędzy członków zarządu Otrzymanie pozytywnej opinii biegłego rewidenta dotyczącej połączenia oraz emisji aportowej 01/2007 01/2007 Rejestracja podwyższenia kapitału w Sądzie Rozpoczęcie notowania połączonych Spółek 11/2006 Walne Zgromadzenia w Spółkach zatwierdzające połączenie 2
Struktura NOWEJ Grupy Kapitałowej Asseco ASSECO POLAND + SOFTBANK NOVUM SYSTEMY ERP SOFTLAB 51% DLA MSP 96% WA-PRO 51% GLADSTONE 70% SEKTOR BANKOWY - OPROGRAMOWANIE I USŁUGI SERWIS IT SIECI SPRZĘT S2 KOMA Biznes sieciowy (APORT) 100% SŁOWACJA - CENTRUM USŁUG I OPROGRAMOWANIA 42% ASSECO SLOVAKIA 51% SLOVANET OUTSOURCING E-LEARNING INCENTI 100% CZECHY - CENTRUM USŁUG I OPROGRAMOWANIA 100% PVT (APORT) ASSECO CZECH SPÓŁKA 1 SPÓŁKA 2 SPÓŁKA 3 3
Oferta produktowa NOWEJ Grupy Asseco Bankowość i Finanse systemy transakcyjne systemy analityczne bankowość elektroniczna rozliczenia elektroniczne zarządzanie ryzykiem bankowym hurtownie danych sprawozdawczość obowiązkowa systemy raportowo - analityczne klasy Business Intelligence Administracja Publiczna Projekty dedykowane Specjalizacja w systemach z zakresu: rejestrów państwowych, bezpieczeństwa, obiegu dokumentów Kompleksowa obsługa technologiczna (od infrastruktury sprzętowej i sieciowej po tworzenie oprogramowania oraz projektowanie złożonych systemów informatycznych) Przedsiębiorstwa Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofirm Usługi integracyjne Audyt Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Zasobów i Usług Budynek Inteligentny Efektywność Dostępu i Pasma Przetwarzanie Danych Serwis i Wsparcie Techniczne Struktura Sieciowa Usługi dla Użytkowników Zarządzanie Strukturą IT E-learning i outsourcing Przetwarzanie, archiwizacja i składowanie danych Odzyskiwanie danych Business Proces Outsourcing Outsourcing aplikacji Dzierżawa oraz wdrożenie platform e-learningowych oraz kursów 4
Nowe Asseco Poland w liczbach Wyniki pro forma Asseco + Softbank Przychody 1 086 1 202 mln PLN Przychody Zysk netto 2003 446 12 2004 590 14 2005 758 67 2006P 1 086 81 2007P 1 202 108 446 590 758 mln PLN Marża netto 2,6% 2,3% 8,8% 7,4% 9,6% Źródło: 2003-2005 suma wyników Asseco i Softbanku, P średnia prognoza analityków 2003 2004 2005 2006F 2007F Struktura sprzedaży pro forma 1-31 3 Q 2006 PRODUKTOWA Serwis, maintenance 24% SEKTOROWA Pozostałe sektory 20% 120 100 80 Zysk netto i marża netto 9,6% 108 8,8% 7,4% 81 67 12,0% 10,0% 8,0% Sprzęt 24% Administracja Publiczna Oprogramowanie 15% 53% Banki i Finanse 64% 60 40 20 0 2,6% 2,3% 12 14 2003 2004 2005 2006F 2007F 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 5
Planowane akwizycje w Europie Środkowo- Wschodniej Nabycie większościowych udziałów w 6-8 spółkach z regionu Profil spółek: Liderzy w branży Producenci wysokiej jakości oprogramowania Szeroka baza klientów Sprawny Management (z historią solidnej rentowności) CEL: Asseco Czech, Asseco Balkans i Asseco CIS na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Asseco Poland Asseco Czech A. Slovakia Asseco Balkans Asseco CIS 6
Planowane akwizycje w Europie Środkowo- Wschodniej Termin Liczba spółek Suma przychodów 2007 P (mln PLN) Suma zysku netto 2007 P (mln PLN) Liczba pracow -ników Przedmiot działalności Usługi Asseco Czech I kw.07 2-3 180-250 10-15 800-850 Systemy ERP Paszportyzacja Asseco Balkans I kw.07 2-4 100-160 12-20 120 Usługi, produkcja oprogramowania Usługi, Asseco CIS II kw.07 1 330 12-20 600 Dystrybucja oprogramowania 7
Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu ADAM GÓRAL PREZES ZARZĄDU Zbigniew Pomianek Robert Smułkowski Adam Rusinek Biuro Zarządu Biuro Prawne Dział Personalny Pion Ochrony Pion Banków Komercyjnych Dział Outsourcingu Biuro Jakości Pion PKO BP Pion Banków Spółdzielczych Dział Przedsiębiorstw Dział Integracji Dział Kontroli Wewnętrznej P. Borzestowski Marek Panek P. Sęczkowski Piotr Jeleński Administracja Publiczna Rynek Kapitałowy Business Intelligence Zespół Produkcji i Rozwoju Pion Handlowy Dział Rozwoju Biznesu Dział Współpracy w Ramach Grupy PR i Marketing Pion Strategii i Rozwoju Księgowość, Sprawozdawczość, Płace Kontroling i Inwestycje Dział Administracji Relacje Inwestorskie 8
Dziękujemy za uwagę Softbank SA Kontakt dla Inwestorów: Katarzyna Perzak Tel: (22) 87 86 333 Kom: 0 660 433 080 E-mail: IR@softbank.pl Kontakt dla Mediów: Andrzej Grzelec Tel: (22) 87 86 471 E-mail:a.grzelec@softbank.pl Asseco Poland SA Kontakt dla Inwestorów: Gabriela Żukowicz Tel: (17) 875 54 18 Katarzyna Drewnowska Tel: (22) 337 88 78 Kontakt dla Mediów: Katarzyna Drewnowska Tel: (22) 337 88 78 Kom: 0 609 132 648 9