RAPORT. za II kwartał 2011 r.

RAPORT za II kwartał 211 r. kres d 1 kwietnia d 3 czerwca 211 rku Lublin, 28 lipca 211 rku

Raprt za II kwartał 211 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych) 4 III. Kmentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na siągnięte wyniki finanswe 5 IV. Infrmacje na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem emitent pdejmwał w bszarze rzwju prwadznej działalnści 6 V. Stanwisk dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych prgnz wyników na dany rk w świetle wyników zaprezentwanych w danym raprcie kwartalnym 7 VI. Bilans (w złtych) 8 VII. Rachunek zysków i strat (w złtych) 1 VIII.Władze Spółki, akcjnariat 11 1. Zarząd BiMaxima S.A. i spółek zależnych 11 2. Rada Nadzrcza BiMaxima S.A. 11 3. Akcjnariat BiMaxima S.A. 12 IX. Opis działalnści 12 X. Spółki zależne 15 XI. Strategia rzwju 15 XII. Opis pdstawwych ryzyk i zagrżeń 15 1. Ryzyk związane z sytuacja makreknmiczną 15 2. Ryzyk związane z knkurencją 16 3. Ryzyk związane ze zmianą przepisów prawa 16 4. Ryzyk utraty kluczwych pracwników 16 5. Ryzyk chrny wartści intelektualnej 17 6. Ryzyk cfnięcia zezwlenia na prwadzenie działalnści w SSE 17 7. Ryzyk braku wykwalifikwanej kadry pracwniczej 17 8. Ryzyk pgrszenia jakści prduktów 17 9. Ryzyk pgrszenia kniunktury na rynku diagnstyki labratryjnej w Plsce 17 1. Ryzyk pzyskania surwców 18 11. Ryzyk współpracy z pdmitami publicznymi 18 XIII.Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnści sprawzdania finansweg 18 XIV. Dane teleadreswe 18 BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 2

Raprt za II kwartał 211 rku I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. Lublin, 28 lipca 211 r. Szanwni Państw, Z przyjemnścią przekazujemy Państwu raprt kwartalny spółki BiMaxima S.A., prezentujący realizwane działania raz wyniki siągnięte przez Spółkę w drugim kwartale 211 rku. Przychdy Spółki w drugim kwartale 211 rku wynisły 3.261.432 zł i były wyższe 8,73% względem analgiczneg kresu rku pprzednieg. Wypracwany zysk nett w drugim kwartale 211 rku wynsi 184.414 zł i jest wyższy 44,92% w stsunku d drugieg kwartału rku ubiegłeg. Przychdy Spółki za pierwsze półrcze wynisły 5.13.453 zł i były wyższe 44,87% względem analgiczneg kresu rku pprzednieg. Zysk nett za pierwsze półrcze wyniósł 367.16 zł i jest wyższy 19,98% rdr. Wynikiem prwadznych przez BiMaxima S.A. rzmów związanych z realizwaną d rku knslidacją rynku bitechnlgii, był pdpisanie w dniu 18 kwietnia 211 rku, listu intencyjneg dtycząceg współpracy kperacyjnej raz zakupu 1% udziałów w spółce CEBO. Zarząd dalej prwadzi rzmwy nt. akwizycji z klejnymi pdmitami na rynku diagnstyki labratryjnej. W cenie Zarządu jest szansa na c najmniej jeszcze jedn przejęcie w tym rku. Pnadt realizwane są pdjęte wcześniej działania kncentracyjne. 27 kwietnia 211 rku Sąd Rejnwy w Lublinie dknał rejestracji płączenia BiMaxima S.A. z jej spółką zależną Plab Sp. z.. Klejne działania związane z planwaną ekspansją BiMaxima S.A. na rynku bitechnlgii i wspierające prces bniżenia ksztów działalnści, t budwa w Specjalnej Strefie Eknmicznej centralneg magazynu. W tym celu Spółka pdpisała 17 maja umwę na realizację budwy z firmą COBOUW Plska. Magazyn pwstanie bk twarteg 27 maja 211 r. budynku prdukcyjn-magazynwbiurweg, d któreg w czerwcu br. zstała przeniesina dtychczaswa działalnść Spółki, w tym m.in. centrum badawcz-prdukcyjne. Nwy zakład pwierzchni k. 1 tys. m2 pwstał na pnad półhektarwej działce na terenie Specjalnej Strefy Eknmicznej. W dalszej części raprtu prezentujemy szczegółwe infrmacje dtyczące naszych wyników raz zrealizwanych i planwanych działań. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państw nas bdarzyliście. Zapraszamy Państwa d lektury raprtu. Plecamy także naszą strnę internetwą www.bimaxima.cm, na której znajdziecie Państw aktualne infrmacje BiMaxima S.A. w wyczerpujący spsób prezentujące na bieżąc kndycję i nasze pstępy. Z pważaniem Zarząd BiMaxima S.A. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 3

Raprt za II kwartał 211 rku II. Wybrane dane finanswe (w złtych) Lp. Dane finanswe (w złtych) II kwartał 211 d 1.4.211 d 3.6.211 II kwartał 21 d 1.4.21 d 3.6.21 II kwartały 211 narastając d 1.1.211 d 3.6.211 II kwartały 21 narastając d 1.1.21 d 3.6.21 1 Kapitał własny 7 211 432 6 515 632 7 211 432 6 515 632 2 Należnści długterminwe 145 215 313 65 145 215 313 65 3 Należnści krótkterminwe 2 781 331 1 695 75 2 781 331 1 695 75 4 Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 332 688 338 1 332 688 338 5 Zbwiązania długterminwe 2 27 797 537 128 2 27 797 537 128 6 Zbwiązania krótkterminwe 2 8 986 1 266 682 2 8 986 1 266 682 7 Amrtyzacja 132 534 88 83 248 429 169 188 8 Przychdy nett ze sprzedaży 3 261 432 1 84 593 5 13 453 3 522 92 9 Zysk/strata na sprzedaży 259 341 165 419 439 87 416 8 1 Zysk/strata na działalnści peracyjnej 253 897 182 717 456 678 426 529 11 Zysk/strata brutt 229 849 162 21 459 516 388 16 12 Zysk/strata nett 184 414 127 248 367 16 36 7 BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 4

Raprt za II kwartał 211 rku III. Kmentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na siągnięte wyniki finanswe Zrealizwane przychdy ze sprzedaży raz siągnięty wynik finanswy w II kwartale 211 rku są zgdne z załżeniami Zarządu. Przychdy Spółki w drugim kwartale 211 rku wynisły 3.261.432 zł i były wyższe 8,73% względem analgiczneg kresu pprzednieg rku. Wypracwany zysk nett w drugim kwartale 211 rku wynsi 184.414 zł i jest wyższy 44,92% w stsunku d drugieg kwartału rku ubiegłeg. Zysk nett p pierwszym półrczu 211 rku (367 tys. zł) jest lepszy d siągnięteg w analgicznym kresie 21 rku (36 tys. zł) 19,98%. Przychdy ze sprzedaży są wyższe 44,87%. 3,5 3 2,5 2 1,5 II kw 211 II kw 21 1,5 Przychdy ze sprzedaży w mln zł 2 18 16 14 12 1 8 II kw 211 II kw 21 6 4 2 Zysk nett w zł Zachwanie tendencji wzrstu przychdów raz zysku winn gwarantwać wyknanie publikwanych prgnz na 211 rk. W drugim półrczu nastapi zdecydwane rzszerzenie współpracy z siecią labratryjną Diagnstyka, c wynika z zawartej umwy. Spółka zakńczyła pierwszy etap inwestycji w SSE. Uruchmienie działalnści w nwym budynku prdukcyjn-biurwym nastąpił w czerwcu 211 rku. W związku z tym Spółka pnisła znaczne kszty związane z uruchmieniem, wypsażeniem raz przeprwadzką d nweg budynku. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 5

Raprt za II kwartał 211 rku IV. Infrmacje na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem emitent pdejmwał w bszarze rzwju prwadznej działalnści W kresie bjętym raprtem wystąpił wiele znaczących wydarzeń wpływających na becny i przyszły pzim rzwju Spółki. W dniu 18 kwietnia 211 r. Zarząd pdpisał list intencyjny z panem Benedyktem Ceb dtyczący nabycia 1% udziałów w spółce CEBO Sp. z.. za maksymalną kwtę 1.7 tys. zł. Cena sprzedaży będzie uzależnina d zysku nett siągnięteg przez CEBO Sp. z.. w latach 211-212. Ostateczna umwa sprzedaży zstanie zawarta d dnia 31 grudnia 212 r. i zstanie pprzedzna przeprwadzeniem badania due diligence. Pnadt list intencyjny kreśla zasady współpracy z panem Benedyktem Ceb p przejęciu spółki CEBO Sp. z.. raz zasady zakupu prduktów KABE przez BiMaxima S.A. d CEBO Sp. z.. d czasu sfinalizwania umwy nabycia udziałów w CEBO Sp. z.. CEBO Sp. z.. jest wyłącznym dystrybutrem firmy KABE w Plsce. KABE jest jednym z dwóch prducentów systemu aspiracyjnpróżniweg d pbierania krwi, które knkurują na rynku plskim. Zakup pzwli spółce BiMaxima uzyskać wyłącznść na sprzedaż prduktów KABE na rynku plskim, c uzupełni dtychczaswą fertę spółki. W 21 r. przychdy ze sprzedaży CEBO Sp. z.. były na pzimie 2,2 mln zł, zysk nett wyniósł 27 tys. zł. Planwane przychdy na 211 r. wynisą k. 3 mln zł. Rynek plski, na którym działa spółka CEBO wynsi pnad 3 mln zł. W dniu 27 kwietnia 211 r. Sąd Rejnwy w Lublinie VI Wydział KRS wydał pstanwienie płączeniu BiMaxima S.A. i spółki zależnej Plab Sp. z.. Decyzję rzpczęciu prcedury płączenia Zarząd pdjął w dniu 22 grudnia 21 r., a Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy Spółki w dniu 31 marca 211 r. pdjęł uchwałę płączeniu. Płączenie spółek jest efektem długfalwych decyzji strategicznych pdjętych przez Emitenta w zakresie plityki związanej z akwizycjami i knslidacją rynku. Dzięki płączeniu bu spółek zstaną siągnięte, czywiście w różnym kresie czaswym, rzmaite krzyści eknmiczne, wśród których należy wymienić przede wszystkim: - uprządkwanie rganizacyjne w zakresie przedstawicieli handlwych, lgistyki raz zamówień publicznych; - bniżenie ksztów funkcjnwania (m.in. pprzez likwidację części stanwisk; kncentrację kapitału, która pzwli na pełniejsze wykrzystanie psiadanych zasbów i bniżenie ksztów administracyjnych); - wzrst efektywnści w zarządzaniu plityką i działalnścią spółki (m.in. dzięki lepszemu nadzrwi nad majątkiem spółek; szybszemu przepływwi infrmacji pprzez wprwadzenie spójnej i przejrzystej struktury; zmniejszeniu liczby śrdków pdejmwania decyzji). Skncentrwany majątek, efektywny spsób zarządzania raz ptymalna struktura rganizacyjna wpłyną na wzmcnienie pzycji BiMaxima S.A. na rynku. Pnadt w II kwartale 211 r. Zarząd prwadził dalsze rzmwy dtyczące knslidacji rynku pprzez akwizycje klejnych pdmitów na rynku diagnstyki labratryjnej. W cenie Zarządu jest szansa na c najmniej jeszcze jedną akwizycję w tym rku. Dzięki dknanym raz planwanym akwizycjm Spółka planuje zstać zdecydwanym liderem na rynku plskim, w branży diagnstyki labratryjnej. Lider rynku plskieg firma Crmay w 21 rku siągnęła na rynku krajwym przychdy ze sprzedaży na pzimie 12 mln zł. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 6

Raprt za II kwartał 211 rku W dniu 17 maja 211 rku, zarząd pdpisał z firmą COBOUW Plska Sp. z.. z siedzibą w Łdzi (Wyknawca) umwę na budwę centralneg magazynu dla BiMaxima S.A. Inwestycja będzie realizwana w Specjalnej Strefie Eknmicznej w Lublinie na działce stanwiącej własnść Spółki bk nweg zakładu prdukcyjneg. Wartść nwej inwestycji wynsi 885 tys. zł nett. Pwierzchnia centralneg magazynu wyskieg składwania wynsi 645 m2. Warunki umwy nie dbiegają d warunków rynkwych. Wszystkie prace zstaną zakńczne w terminie 4 miesięcy d dnia przekazania wyknawcy placu budwy. Budwa centralneg magazynu jest spwdwana czynnikami wynikającymi z dynamiczneg rzwju: - zakńcznym prcesem płączenia BiMaxima ze spółką zależną POLAB, - pdpisanym listem intencyjnym dtyczącym zakupu spółki CEBO Sp. z.., - krzyściami pdatkwymi wynikającymi z inwestwania w SSE, - przewidywanym bniżeniem ksztów Spółki, wynikającym z kncentracji działalnści w SSE, - stpniem zaawanswania prwadznych rzmów w zakresie dalszych akwizycji. W dniu 27 maja 211 r. w becnści Prezydenta Lublina, nastąpił twarcie nweg budynku prdukcyjn-magazynw-biurweg, d któreg zstała przeniesina dtychczaswa działalnść Spółki, w tym m.in. centrum badawcz-prdukcyjne. Nwy, bardz nwczesny zakład pwierzchni k. 1 tys. m2 pwstał na pnad półhektarwej działce na terenie Specjalnej Strefy Eknmicznej Mielec - Pdstrefa Lublin. Całkwity kszt inwestycji wyniósł 3,6 mln zł, z czeg niecałe 7% pchdził z kredytu bankweg. Wartść wygranych przez Spółkę pstępwań przetargwych w kresie styczeń - czerwiec 211 rku wynisła 2,65 mln zł i pbiła 3,6% rekrd rku ubiegłeg. V. Stanwisk dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych prgnz wyników na dany rk w świetle wyników zaprezentwanych w danym raprcie kwartalnym Kmentarz Zarządu w zakresie realizacji publikwanych prgnz: 1) Przychdy ze sprzedaży - prgnza 11.37 tys. zł - realizacja p I półrczu 211 rku wynsi 5.13 tys. zł tj. 45% prgnzwanych przychdów rcznych. Utrzymanie tendencji crcznych przyrstów przychdów, utrzymanie wyskieg pzimu wygrywanych przetargów, pdpisana umwa z Diagnstyka Kraków, która w większści będzie realizwana w II półrczu, a także ilść twartych kntraktów aparaturwych winny zapewnić wyknanie prgnzy w zakresie przychdów ze sprzedaży. 2) Zysk nett - prgnza 1.3 tys. zł - realizacja p I półrczu 211 rku wynsi 367 tys. zł tj. 36% prgnzwaneg zysku rczneg. Efekty płączenia ze spółką zależną POLAB będą widczne już w III kwartale, zaś pełne efekty w kńcu rku. Pełny efekt płączenia (redukcja ksztów sbwych, magazynwych - przeniesienie magazynu z Płcka d Lublina, czynszwych) winien przynsić rcznie 4 tys. zł zysku. 3) EBITDA - prgnza 2.2 tys. zł - realizacja p I półrczu wynsi 616 tys. zł tj. 3,5%. Od miesiąca czerwca 211 rku jest amrtyzwany budynek raz wypsażenie zakładu prdukcyjneg w Specjalnej Strefie Eknmicznej wartści pnad 2,7 mln zł, c znacząc pdniesie wartść amrtyzacji. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 7

Raprt za II kwartał 211 rku VI. Bilans (w złtych) AKTYWA stan na 3.6.211 stan na 3.6.21 A. Aktywa trwałe 5 683 89 2 869 44 I. Wartści niematerialne i prawne, w tym: 27196 37 442 1. Kszty zakńcznych prac rzwjwych 243 519 37 442 2. Wartść firmy 4. Inne wartści niematerialne i prawne 5. Zaliczki na pczet wartści niematerialnych i prawnych 26 677 II. Rzeczwe aktywa trwałe 5 413 694 2 371 782 1. Śrdki trwałe 4 954 845 1 68 373 a. grunty (w tym praw użytkwania wieczysteg gruntu) 715 877 721 89 b. budynki, lkale i biekty inżynierii lądwe i wdnej 2 921 462 17 41 c. urządzenia techniczne i maszyny 236 623 25 163 d. śrdki transprtu 367 421 339 748 e. inne śrdki trwałe 713 463 576 162 2. Śrdki trwałe w budwie (w tym nakł. na prace bad. nie zakńcz) 458 849 691 41 3. Zaliczki na śrdki trwałe w budwie III. Należnści długterminwe 1. Od jednstek pwiązanych 2. Od pzstałych jednstek IV. Inwestycje długterminwe 46 18 V. Długterminwe rzliczenia kreswe B. Aktywa brtwe 6 65 767 5 457 78 I. Zapasy 3 48 237 2 54 671 1. Materiały 133 756 132 578 2. Półprdukty i prdukty w tku 8 341 1 176 3. Prdukty gtwe 91 362 59 698 4. Twary 3 155 819 2 278 127 5. Zaliczki na dstawy 18 959 24 92 II. Należnści krótkterminwe 2 926 546 2 9 31 1. Należnści d jednstek pwiązanych 166 727 a. - z tyt dstaw i usług kresie spłaty d 12 m-cy 96 17 b. inne 7 62 2. Należnści d pzstałych jednstek 2 926 546 1 842 583 a. - z tyt dstaw i usług kresie spłaty d 12 m-cy 2 625 6 1 495 577 - z tyt dstaw i usług kresie spłaty pw. 12 m-cy 145 215 242 985 b. z tyt pdatków, dtacji, ceł ubezpieczeń spł i zdrwtnych 11 92 33 61 c. inne 54 423 7 411 d. dchdzne na drdze sądwej III. Inwestycje krótkterminwe 21 977 87 742 1. Krótkterminwe aktywa finanswe 1 332 688 338 a. w jednstkach pwiązanych b. w pzstałych jednstkach c. śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 332 688 338 - śrdki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 332 688 338 - inne śrdki pieniężne 2. Inne inwestycje krótkterminwe 2 645 182 44 IV. Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 6 8 72 985 Suma aktywów (A+B) 12 289 657 8 327 112 BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 8

Raprt za II kwartał 211 rku PASYWA stan na 3.6.211 stan na 3.6.21 A. Kapitał własny 7 211 432 6 515 632 I. Kapitał pdstawwy 2 4 2 43 5 II. Należne wpłaty na kapitał pdstawwy (wielkść ujemna) III. Udziały własne (wielkść ujemna) IV. Kapitał zapaswy 3 958 716 4 166 125 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pzstałe kapitały rezerwwe 845556 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) nett rku bieżąceg 367 16 36 7 IX. Odpisy z zysku nett w ciągu rku brtweg (wlk ujemna) B. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania 5 78 226 1 811 48 I. Rezerwy na zbwiązania 1. Rezerwa z tytułu drczneg pdatku dchdweg 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pdbne 3. Pzstałe rezerwy II. Zbwiązania długterminwe 2 27 797 537 128 1. Wbec jednstek pwiązanych 2. Wbec pzstałych jednstek 2 27 797 537 128 a. kredyty i pżyczki 2 123 62 451 297 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartściwych c. inne zbwiązania finanswe d. inne 147 735 85 832 III. Zbwiązania krótkterminwe 2 8 986 1 266 682 1. Wbec jednstek pwiązanych 1 712 a. - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści d 12 m-cy 1 712 - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy b. inne 2. Wbec pzstałych jednstek 2 8 986 1 264 971 a. kredyty i pżyczki 1 365 59 91 22 b. z tyt emisji dłużnych papierów wartściwych c. inne zbwiązania finanswe d. - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści d 12 m-cy 1 177 35 1 41 79 - z tyt dstaw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy e. zaliczki trzymane na dstawy f. zbwiązania wekslwe g. z tytułu pdatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 115 97 8 585 h. z tytułu wynagrdzeń 28 548 i. inne 113 97 52 85 3. Fundusze specjalne IV. Rzliczenia międzykreswe 6 442 7 67 1. Ujemna wartść firmy 2. Inne rzliczenia międzykreswe 6 442 7 67 - długterminwe 5 215 6 442 - krótkterminwe 1 227 1 227 Suma bilanswa (A+B) 12 289 657 8 327 112 VII. Rachunek zysków i strat (w złtych) BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 9

Raprt za II kwartał 211 rku TREŚĆ II kw artał 211 d 1.4.211 d 3.6.211 II kw artał 21 d 1.4.21 d 3.6.21 II kw artały 211 narastając d 1.1.211 d 3.6.211 II kw artały 21 narastając d 1.1.21 d 3.6.21 A. Przychdy nett ze sprzedaży i zrów nane z nim i, w tym: 3 261 432 1 84 593 5 13 453 3 522 92 - d jednstek pw iązanych 3 882 63 2 I. Przychdy nett ze sprzedaży prduktów II. Zmiana stanu prduktów 459 95 35 81 385 248-517 832 193 32 333 86 56 2 444 III. Kszt w ytw rzenia prduktów na w łasne ptrzeby jednstki 4 198 8 72 IV. Przychdy nett ze sprzedaży tw arów i materiałów B. Kszty działalnści peracyjnej I. Amrtyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi bce IV. Pdatki i płaty, w tym: - pdatek akcyzw y 2 762 248 3 2 91 132 534 244 369 354 776 13 934 1 419 862 1 639 174 88 83 198 215 147 599 12 255 4 23 27 4 664 366 248 429 425 23 484 267 27 441 2 695 899 3 16 12 169 188 412 482 265 758 21 377 V. Wynagrdzenia VI. Ubezpieczenia spłeczne i inne św iadczenia VII. Pzstałe kszty rdzajw e VIII. Wartść sprzedanych tw arów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pzstałe przychdy peracyjne I. Zysk ze zbycia niefinansw ych aktyw ów trw ałych 544 754 116 275 68 846 1 526 64 259 341 35 16 383 111 8 578 4 924 687 689 165 419 35 223 926 738 26 824 127 272 2 218 166 439 87 13 626 38 317 736 259 15 599 8 7 1 27 432 416 8 51 145 II. Dtacje 37 37 614 614 III. Inne przychdy peracyjne E. Pzstałe kszty peracyjne I. Strata ze zbycia niefinansw ych aktyw ów trw ałych 34 799 4 55 34 916 17 926 64 695 86 35 5 532 41 416 II. Aktualizacja w artści aktyw ów niefinansw ych III. Inne kszty peracyjne F. Zysk(strata) z działalnści peracyjnej (C+D-E) G. Przychdy finansw e 4 55 253 897 13 368 17 926 182 717-652 86 35 456 678 71 251 41 416 426 529 6 875 I. Dyw idendy i udziały w zyskach, w tym: - d jednstek pw iązanych II. Odsetki, w tym: - d jednstek pw iązanych 6 438 4 371 13 856 6 875 III. Zysk ze zbycia inw estycji 34 278 IV. Aktualizacja w artści inw estycji V. Inne 6 93-5 23 23 117 H. Kszty finansw e I. Odsetki, w tym: - dla jednstek pw iązanych 37 416 36 626 19 864 1 874 68 413 66 189 45 298 36 38 II. Strata ze zbycia inw estycji III. Aktualizacja w artści inw estycji IV. Inne 79 8 99 2 224 8 99 I. Zysk (strata) z działalnści gspdarczej (F+G-H) J. Wyniki zdarzeń nadzw yczajnych (J.I.-J.II.) 229 849 162 21 459 516 388 16 I. Zyski nadzw yczajne II. Straty nadzw yczajne K. Zysk (strata) brutt (I+/-J) L. Pdatek dchdw y M. Pzstałe bw iązkw e zm niejszenia zysku 229 849 45 435 162 21 34 953 459 516 92 356 388 16 82 99 N. Zysk (strata) nett (K-L-M) 184 414 127 248 367 16 36 7 BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 1

Raprt za II kwartał 211 rku VIII. Władze Spółki, akcjnariat Spółka zarejestrwana jest w rejestrze przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg, prwadznym przez Sąd Rejnwy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg w Lublinie z siedzibą w Świdniku pd numerem KRS 313349. Na dzień 3.6.211 r. kapitał zakładwy Spółki dzieli się na 2.4. akcji zwykłych na kaziciela serii A i B wartści nminalnej 1, zł każda. 1. Zarząd BiMaxima S.A. Na dzień 3.6.211 r. w skład Zarządu BiMaxima S.A. wchdzili: Henryk Lewczuk Prezes Zarządu Krzysztf Szlachetka Wiceprezes Zarządu 2. Rada Nadzrcza BiMaxima S.A. Na dzień 3.6.211 r. w skład Rady Nadzrczej BiMaxima S.A. wchdzili: dr Andrzej Maskalan Przewdniczący Rady Nadzrczej dr Paweł Wrński Człnek Rady Nadzrczej dr Mnika Krzyżanwska - Człnek Rady Nadzrczej Zbigniew Kłaczek - Człnek Rady Nadzrczej Artur Wjcieszuk - Człnek Rady Nadzrczej Artur Siwek - Człnek Rady Nadzrczej BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 11

Raprt za II kwartał 211 rku 3. Akcjnariat BiMaxima S.A. Na dzień publikacji raprtu wg infrmacji psiadanych przez Emitenta akcjnariuszami BiMaxima S.A. psiadającymi pnad 5% głsów na WZA byli: Lp Akcjnariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głsów % głsów 1 Ippema TFI SA (wraz z ALIOR SFIO) 283.371 13,89% 283.371 13,89% 2 Artur Wjcieszuk (wraz z żną) 28.55 13,75% 28.55 13,75% 3 Andrzej Maskalan 24.4 1,% 24.4 1,% 4 BM Inwestr Sp. z.. 191.9 9,41% 191.9 9,41% 5 Maciej Krzyżanwski 152.538 7,48% 152.538 7,48% 6 Artur Siwek (wraz z Ask Sp. z..) 28.55 13,75% 28.55 13,75% 7 Mariusz Kunda 112.115 5,5% 112.115 5,5% 8 pzstali 534.836 26,22% 534.836 26,22% suma 2.4. 1,% 2.4. 1,% VIII. Opis działalnści BiMaxima S.A. działa w szerk rzumianym bszarze bitechnlgii na rynku diagnstyki labratryjnej. Jest jednym z dwóch krajwych prducentów dczynników d diagnstyki in vitr. Wszystkie prdukty Spółki są znakwane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Eurpejskiej 98/79/WE. Oferta Spółki bejmuje następujące główne grupy prduktów: dczynniki diagnstyczne d badania parametrów bichemicznych krwi i innych płynów ustrjwych wraz z analizatrami, szybkie testy diagnstyczne d wykrywania chrób infekcyjnych, markerów nwtwrwych, markerów zawału serca, śrdków uzależniających wraz z czytnikami, BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 12

Raprt za II kwartał 211 rku systemy d analizy mczu, dczynniki hematlgiczne wraz z analizatrami, analizatry jnselektywne wraz z dczynnikami, analizatr immunlgiczny markerów kardilgicznych wraz z dczynnikami, analizatry d badań gazmetrycznych i parametrów krytycznych krwi. Wprwadzenie d ferty wyżej wymieninych analizatrów immunlgicznych i gazmetrycznych, pzwala wyjść pza segment labratryjny na ddziały szpitalne, w tym szpitalne ddziały ratunkwe. Oferta spółki BiMaxima S.A. bejmuje: dczynniki diagnstyczne: bichemia (wykrzystywane d znaczania enzymów, substratów raz jnów i pzwalają cenić stan równwagi wewnątrzustrjwej i ewentualne stany chrbwe), hematlgia (wykrzystywane d badania mrflgii krwi), kagullgia (wykrzystywane d badania układu krzepnięcia krwi), turbidymetria (wykrzystywane d ilściweg znaczania białek specyficznych głównie w surwicy krwi (np. CRP); jest t grupa testów, która umżliwia wyknywanie czułych i specyficznych testów partych na reakcjach immunlgicznych na gólnie dstępnych i stsunkw tanich analizatrach bichemicznych), analityka gólna (umwne kreślenie dczynników starszej generacji d różnych zastswań analitycznych np. barwniki, dczynniki dbiałczające, płyny d rzcieńczania próbek), jny (umżliwiają znaczanie jnów z wykrzystaniem elektrd jnselektywnych i stanwią w przypadku tych parametrów tańszą i szybszą alternatywę dla znaczeń bichemicznych. testy diagnstyczne: szybkie testy (służą d szybkiej, przesiewwej diagnstyki chrób infekcyjnych, układu krążenia, d wykrywania markerów nwtwrwych, śrdków uzależniających i wielu innych parametrów; jedna z najszybciej rzwijających się grup prduktów d diagnstyki in vitr), testy latekswe i aglutynacyjne (starsza generacja testów partych na reakcjach immunlgicznych d szybkiej, przesiewwej diagnstyki niektórych białek specyficznych i innych parametrów), BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 13

Raprt za II kwartał 211 rku testy Elisa (testy wykrzystujące reakcje immunlgiczne i enzymatyczne w charakterystycznym dla tej grupy frmacie mikrpłytek, które mgą być stswane w układzie twartym na różnych uniwersalnych systemach sprzętwych), testy immunlgiczne (wykrzystywane na analizatrze immunlgicznym markerów kardilgicznych Pathfast; służą precyzyjnej i szybkiej analizie stanów zawałwych pacjenta). paski d analizy mczu, aparaturę diagnstyczną: analizatr bichemiczny Metrlab, analizatr immunlgiczny Pathfast, analizatry mczu H-1, H-5 i H-8, analizatr hematlgiczny BC3, Abacus 3 i 5 analizatr gazmetryczny phox, CCX, analizatr jnselektywny BM ISE ferwany pd marką BiMaxima; przy wykrzystaniu dczynników raz testów umżliwia wyknanie badań i służy d precyzyjnej ceny stanu pacjenta. pzstałe prdukty i usługi: gazmetria (bejmuje grupę testów służących d ceny równwagi kwasw-zasadwej rganizmu; są ne również kluczwe w cenie wydlnści ddechwej), elektrfreza (żele d rzdziału elektrfretyczneg są wykrzystywane w badaniach chrób charakteryzujących się zmianami w białkach scza krwi np. przy chrbach nerek), usługi serwiswe (płatne usługi pgwarancyjne sprzętu dstarczneg klientm przez BiMaxima; aktualnie na rynku pracuje blisk 2 analizatrów mczu, pnad 5 analizatrów bichemicznych, pnad 5 analizatrów jnselektywnych i kilkadziesiąt pzstałych analizatrów dstarcznych klientm przez BiMaxima), usługi dzierżawy aparatury (dtyczą praktycznie wszystkich rdzajów sprzętów ferwanych klientm przez BiMaxima; zazwyczaj bwiązują 3-letnie umwy dzierżawy), materiały jednrazwe. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 14

Raprt za II kwartał 211 rku IX. Spółki zależne Emitent p płączeniu ze spółką Plab, aktualnie nie psiada spółek zależnych. X. Strategia rzwju Według strategii Spółki w najbliższych latach sprzedaż eksprtwa i krajwa pwinny rzwijać się dynamicznie, w związku z: 1. pracwaniem własnych technlgii prdukcji dczynników immunturbidymetrycznych, 2. pracwaniem własnych technlgii prdukcji dczynników d analizatrów jnselektywnych, 3. pracwaniem własnych technlgii prdukcji szybkich testów diagnstycznych, 4. pracwaniem własnej technlgii prdukcji analizatra jnselektywneg, 5. akwizycje pdmitów krajwych. Pwyższe załżenia są uwzględnine w prgnzach na lata 21-214. W zakresie pasków d analizy mczu nastąpi zdecydwany wzrst sprzedaży, albwiem w kńcu września 29 rku Spółka pdpisała kntrakt z największą prywatną siecią labratryjną w Plsce Diagnstyka Kraków. Wartść 3-letniej umwy na dstawy pasków d analizy mczu i dzierżawy analizatrów wynsi k. 7 tys. zł i w związku z rzwjem sieci mże wzrsnąć. Spółka w tym zakresie skutecznie knkurwała z dwma ptentatami na rynku firmą Rche i Siemens. Jest t również pierwszy krk d skuteczniejszej i szerszej współpracy z innymi labratriami sieciwymi w Plsce. Według szacunków Spółki, BiMaxima ma 1% udział w rynku analizatrów mczu. Inwestycje w aparaturę bichemiczną generują z klei wzrst sprzedaży prdukwanych dczynników. Rynek szybkich testów rśnie statystycznie 1% rcznie, własna prdukcja będzie ddatkwym atutem. Tym bardziej, że Spółka zamierza prdukwać również testy d użytku dmweg. Głównymi kanałami dystrybucji testów d użytku dmweg będzie sprzedaż internetwa raz apteczna. Klejną grupą prduktów, które Spółka wprwadziła d swej ferty jest gazmetria, glukmetry d użytku szpitalneg raz kreatynmetry. W tej dziedzinie Spółka pdpisała w dniu 1 kwietnia 29 rku umwę na wyłączną dystrybucję prduktów firmy Nva Bimedical (USA). Firma Nva Bimedical psiada pnad 7% rynku eurpejskieg w zakresie gazmetrii. Pnadt jest na jedynym prducentem glukmetrów d użytku szpitalneg. Ddatkw, BiMaxima przygtwuje się d ekspansji na rynek weterynaryjny, który wykrzystuje wiele prduktów z aktualnej ferty firmy. Akwizycje spółek Bi-Farm i Plab wskazały, że BiMaxima mże być spółką, która ma największe szanse skncentrwania działalnści małych plskich firm funkcjnujących w bszarze diagnstyki labratryjnej. Klejną spółką, z którą BiMaxima pdpisała list intencyjny zakupu 1% udziałów jest spółka CEBO. Spółka pnadt prwadzi szereg rzmów z firmami, których rczne brty mieszczą się w przedziale 2-1 mln zł. Celem strategicznym Spółki jest zdbycie w 211 rku pierwszej pzycji wśród plskich firm działających w branży diagnstyki labratryjnej. XI. Opis pdstawwych ryzyk i zagrżeń 1. Ryzyk związane z sytuacja makreknmiczną Emitent działa, prawie wyłącznie, na rynku krajwym w związku z tym jeg działalnść zależy d sytuacji makreknmicznej Plski. W Plsce generwanych jest k. 99% przychdów. BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 15

Raprt za II kwartał 211 rku Wpływy ze sprzedaży eksprtwej w ciągu statnich 5 lat pjawiały się incydentalnie i stanwiły maksymalnie 1-2% gółu przychdów. Sytuacja makreknmiczna, stan finansów budżetu państwa raz gólny klimat gspdarczy mgą mieć wpływ na siągane przychdy. Negatywne sygnały w wymieninych wyżej bszarach mgą bezpśredni przełżyć się na pgrszenie sytuacji finanswej plskich zakładów pieki zdrwtnej. Budżety labratriów medycznych przeznaczne na nwe inwestycje (np. zakup aparatury) mgą przez t zstać graniczne lub nawet wstrzymane, c przyczyniłby się d spadku ppytu na prdukty Emitenta. Aby wyeliminwać efekt tak silnej kncentracji na jednym rynku Emitent pdjął działania mające na celu ekspansje eksprtwą. Spółka aktualnie prwadzi rzmwy z kilkma ptencjalnymi dystrybutrami zagranicznymi. Pnadt w planach jest zatrudnienie sób dpwiedzialnych za zdbywanie rynków zagranicznych pprzez udział w międzynardwych targach medycznych np. Medica. Pnadt Spółka rzszerza fertę prdukty wykrzystywane w weterynarii raz zakładach przemysłu spżywczeg (brwary, zakłady mleczarskie). 2. Ryzyk związane z knkurencją Emitent kieruje swją fertę d wąskiej i specjalistycznej grupy klientów jakimi są labratria medyczne. Pdmity te zapatrywane są w aparaturę raz dczynniki chemiczne. Emitent jest jednym z większych pdmitów na rynku krajwym zajmującym się prdukcją dczynników d badań diagnstycznych. Jednakże już w tym mmencie Emitent musi na rynku krajwym liczyć się z pdmitami działającymi na skalę światwą (Rche, Siemens, Abbtt) raz lkalnymi knkurentami (PZ Crmay). Istnieje w związku z tym ryzyk nasilenia się knkurencji zarówn ze strny rdzimych pdmitów, jak i międzynardwych kncernów. Nasilenie się knkurencji w bszarze działania Spółki spwduje bniżenie pzimu marż uzyskiwanych przez Emitenta czy też, w przypadku nasilenia się niekrzystnych zjawisk, spadku sprzedaży, rentwnści raz udziału w rynku. 3. Ryzyk związane ze zmianą przepisów prawa Regulacje prawne w Plsce ulegają częstym zmianm. Dtyczy t w szczególnści prjektów legislacyjnych w bszarze chrny zdrwia, a więc rynku d któreg działalnść emitenta jest w praktyce uzależnina. Zachdzi w związku z tym kniecznść pnszenia ksztów mnitrwania zmian legislacyjnych raz dstswywania działalnści d zmieniających się przepisów. Częste zmiany przepisów prawa barczne są również ryzykiem rzbieżnści interpretacyjnych dknywanych przez Emitenta raz rgany administracji. Nakłady na bszar diagnstyki medycznej, w której specjalizuje się Emitent, a więc diagnstykę in vitr mgą zstać znacznie zmdyfikwane w zależnści d aktualnych decyzji i kntraktów pdpisywanych przez NFZ. Zarządzenia tej instytucji są bardz częst zmieniane, przez c dstępnść śrdków w ramach labratriów szpitalnych mże zstać, niezależnie d dtychczaswej współpracy, znacznie graniczna. Ddatkw prdukty Emitenta muszą spełniać wymagania certyfikatów raz dyrektyw unijnych. W tym mmencie wszystkie prdukty są znakwane znakiem CE i spełniają wymagania dyrektywy 98/79/WE. Nie mżna jednak mieć pewnści, iż z biegiem czasu nie pwstaną ddatkwe nrmy techniczne, których spełnienie każe się kniecznścią. 4. Ryzyk utraty kluczwych pracwników Isttnym ryzykiem dla Emitenta jest rezygnacja bądź niezdlnść d pracy któregś z kluczwych pracwników firmy. Przyszły rzwój Emitenta jest ściśle związany ze stabilnścią zatrudnienia kluczweg persnelu Spółki. Utrata kluczwych pracwników mgłaby negatywnie wpłynąć na dtychczaswą wcną współpracę z klientami i dstawcami Emitenta. W celu zniwelwania mżliwści wystąpienia takich zdarzeń Spółka pdejmuje działania w kierunku dpwiednieg mtywwania persnelu raz utrzymania ljalnści pracwników względem Spółki (umwy zakazie knkurencji). BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 16

Raprt za II kwartał 211 rku 5. Ryzyk chrny wartści intelektualnej Emitent psiada pnad 3 własnych technlgii prdukcji. Wartści te zstały pracwane i wdrżne przez Emitenta w drdze badań prwadznych d mmentu pwstania firmy. Rzwój światwej diagnstyki labratryjnej pwduje, że pzycja rynkwa Emitenta uzależnina jest d dstswywania swich prduktów i usług d pzimu czekiwaneg przez rynek medyczny. Mżliwść skuteczneg knkurwania na rynku determinuje kniecznść ciągłeg prwadzenia prac rzwjwych raz dknywania przez Emitenta inwestycji w nwe linie prduktwe. Wartści intelektualne kmercjalizwane przez Emitenta pwinny być prawnie chrnine. Kmercjalizacja technlgii pza Plską wiąże się z kniecznścią prawneg zabezpieczania wartści intelektualnych w wielu krajach. W przeciwnym wypadku należy czekiwać, że niedpatrzenia w tej dziedzinie będą skutkwać natychmiastwą reakcją rynku (próba kpiwania prduktów i rzwiązań). Ddatkwym ryzykiem tej kategrii jest brak skutecznści chrny patentwej. 6. Ryzyk cfnięcia zezwlenia na prwadzenie działalnści w SSE W dniu 16 lipca 29 rku Agencja Rzwju Przemysłu wydała Spółce BiMaxima zezwlenie na prwadzenie działalnści w Specjalnej Strefie Eknmicznej EURO-PARK MIELEC pdstrefa Lublin. W statnich dniach maja 211 rku Spółka uruchmiła działalnść w nwczesnym biekcie prdukcyjn-biurwym wypełniając pdstawwy warunek zezwlenia - zainwestwanie kwty 3,4 mln zł. Dzięki zbwiązaniu Spółki d dknania pwyższej inwestycji raz zatrudnienia kreślnej liczby nwych pracwników uzyskane zstał krzystne zwlnienie pdatkwe. Istnieje jednak mżliwść anulwania pwyższeg zezwlenia przez Agencję Rzwju Przemysłu. Sytuacja taka mże mieć miejsce w przypadku niespełnienia pstawinych przed Emitentem wymagań bądź w wyniku pdjęcia dgórnej decyzji administracyjnej. 7. Ryzyk braku wykwalifikwanej kadry pracwniczej W związku z planem rzwju, Emitent planuje wzrst zatrudnienia. Kadra przedsiębirstwa zstanie pwiększna 2 sób. Z racji specjalistyczneg przedmitu działalnści jednym z pdstawwych wymgów w prcesie rekrutacji jest dpwiednia wiedza wymagana na knkretnych stanwiskach prdukcyjnych i sprzedażwych. W celu wyeliminwania tej kategrii ryzyka Spółka rzpczęła współpracę z śrdkami akademickimi w Lublinie. Ddatkw elementem redukującym niepewnść w bszarze dstępu d dpwiedniej kadry jest niska, w stsunku d pzstałych reginów Plski, presja płacwa. 8. Ryzyk pgrszenia jakści prduktów Istnieje ryzyk związane z pgrszeniem jakści prduktu. Mże t nastąpić na skutek błędu pracwnika bądź awarii elementu linii technlgicznej. Od prduktów Spółki wymagana jest wyska jakść raz niezawdnść. Przypadkwe wypuszczenie takiej partii na rynek mże skutkwać utratą zaufania dbirców w dniesieniu d prduktów Emitenta. Taka sytuacja spwduje realne straty finanswe bejmujące również kszty utracnych krzyści spwdwanych negatywną pinią dbirców. W celu redukcji pwyższeg ryzyka, w 23 rku Spółka pmyślnie przeszła audyt certyfikacyjny systemu, przeprwadzny przez brytyjską firmę ISOQAR, uzyskując certyfikat ISO 91. System Zarządzania Jakścią BiMaxima zstał uznany za zgdny z najnwszą wersją międzynardwej nrmy ISO 91:2. 9. Ryzyk pgrszenia kniunktury na rynku diagnstyki labratryjnej w Plsce W 29 rku plski rynek diagnstyki labratryjnej przekrczył wartść 1 mld zł. W 21 rku dynamika wzrstu wartści teg segmentu rynku usług medycznych słabła na skutek prblemów finanswych Nardweg Funduszu Zdrwia. Jednakże w dłuższej perspektywie średnirczny wzrst rynku labratryjneg szacwany jest na k. 5-1%. Większść BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 17

Raprt za II kwartał 211 rku kntraktów w bszarze diagnstyki labratryjnej nadal związana jest z publiczną służbą zdrwia. Determinuje t, z jednej strny, stabilnść przychdów partych na kntraktach z NFZ nawet w przypadku spadku gólnej aktywnści gspdarczej. Z drugiej strny, żywienie gspdarcze mże nie przełżyć się na znaczny wzrst sprzedaży w prównaniu d innych branż. Ddatkw należy liczyć się z tym, że w latach 211-212 rku skutki kryzysu gspdarczeg nadal będą widczne i segment prywatny rynku diagnstyki labratryjnej również mże graniczyć wydatki na swje zamówienia. 1.Ryzyk pzyskania surwców W prcesie prdukcyjnym prócz dczynników i kmpnentów własnych, BiMaxima krzysta z ferty innych prducentów. W związku z tym nie mżna wykluczyć, że w przyszłści nie pjawią się sytuacje, które spwdują późnienia w dstawach, wzrst ksztów czy nawet utratę mżliwści pzyskania knkretneg składnika niezbędneg d prdukcji. 11. Ryzyk współpracy z pdmitami publicznymi Odbircami na rynku krajwym są zarówn pdmity publiczne jak i prywatne. Pdmitami finanswanymi ze śrdków publicznych są przede wszystkich labratria w szpitalach klinicznych, marszałkwskich i pwiatwych. Pwduje t mżliwść pwstania sytuacji w której wybór dstawcy knkretnych prduktów nie zawsze będzie dknywany w parciu kryteria eknmiczne. XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnści sprawzdania finansweg Zarząd BiMaxima S.A. świadcza, że wedle jeg najlepszej wiedzy kwartalne sprawzdanie finanswe i dane prównawcze sprządzne zstały zgdnie z zasadami rachunkwści bwiązującymi w Plsce raz dzwierciedlają w spsób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkwą i finanswą BiMaxima S.A. raz jej wynik finanswy, raz że sprawzdanie z działalnści Spółki zawiera prawdziwy braz sytuacji BiMaxima S.A. XIII. Dane teleadreswe BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31 2-46 Lublin tel.: +48 81 745 51 44 fax: +48 81 744 29 15 www.bimaxima.cm inf@bimaxima.cm NIP: 946-23-6-625 REGON: 432519331 Sąd Rejnwy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gspdarczy KRS w Lublinie z siedzibą w Świdniku: 313349 Kapitał zakładwy: 2.4. PLN BiMaxima S.A. ul. Mireckieg 29-31, 2-46 Lublin, www.bimaxima.cm str. 18