Prezentacja inwestorska Call Center Tools S.A.

Prezentacja inwestorska Call Center Tools S.A.

Filozofia działania Limity współczesnych Call Centers sprowadzają się do jednego hasła: minuta. Wysiłki koncentrują się na optymalizacji procesów oraz ich jakości tak aby maksymalnie wykorzystać każde 60 sekund (np. systemy WFM). Dostawcy rozwiązań szukają sposobu na zapełnienie łączy automatycznie (systemy Power Dialer). Presja na koszty powoduje także oczekiwanie obniżek kosztów połączeń uzyskiwanych od operatorów. W tych dziedzinach osiągnięto już limit. Podejmowane wysiłki dają co najwyżej kilkuprocentową poprawę. CCTools zastosowała inną filozofię i znalazła rozwiązania dla rynku na którym dziś działa ok. 250 tys. stanowisk. Potrafi zwiększyć kontaktowalność średnio o 30% w skrajnych przypadkach przekraczając wartość 60%. Firma połączyła kompetencje dostawcy IT, operatora telekomunikacyjnego i firmy doradczej. Daje to jej znaczącą przewagę konkurencyjną, także wobec konkurentów obecnych na rynku od lat. Wartość jaką generuje dla klientów jest nieporównywalna z dostępną ofertą rynkową.

Profil działalności Spółka oferuje autorskie i innowacyjne rozwiązania wsparcia sprzedaży przeznaczone dla rynku sprzedaży bezpośredniej. Rozwiązania spółki znajdują zastosowanie w telesprzedaży, windykacji, badaniach opinii publicznej oraz w sprzedaży terenowej. Zastosowanie oferowanych rozwiązań zapewnia wzrost efektywność kampanii telemarketingowych o 60%. Rozwiązania spółki oferowane są klientom w modelu usługowym i powiązane z przejmowaniem obsługi ruchu telekomunikacyjnego klientów. Klientami firmy są największe krajowe i zagraniczne instytucje finansowe i outsourcingowe. Liderzy bankowości, ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe, firmy windykacyjne. CCTools powstała w 2010 roku a od 4 lipca 2011 roku jest notowana na alternatywnym rynku GPW w Warszawie - NewConnect. Zespół pracowników liczy obecnie 7 osób.

Główne rozwiązania ZIP : Zmienna Identyfikacja Połączeń W pełni operacyjne rozwiązanie z którego korzystają dziś największe centra usługowe i banki w Polsce. W uproszczeniu, system inteligentnie podmienia prezentację alfanumeryczną w telefonie odbiorcy co przekłada się na skokowy wzrost efektywności na dużych bazach. W praktyce oznacza to większy zasięg kampanii przy tych samych zasobach i zwiększenie jej pozytywnych efektów. ESRS : Enhanced Status Reporting System Służy do monitorowania i raportowania stanu łączy telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez Klienta. Udostępnia pełne statystyki zdarzeń na łączach w czasie rzeczywistym pozwalające na bieżącą optymalizację systemu do realizacji kampanii marketingowych. Bezpośrednie korzyści w zarządzaniu łączami, ludźmi oraz bazą danych. Klient ma dostęp do ESRS w każdym miejscu i czasie. System uzyskał dofinansowanie UE w ramach POIG 8.2 w wysokości ok. 200 tys. EURO CCT Safety : System Utrzymania Łączności Rozwiązanie dedykowane dużym call centers zapewniające klientom niespotykany na rynku poziom bezawaryjności a zatem bardzo wysoki poziom SLA. Gwarantuje niezawodność i utrzymanie ciągłości ruchu w zakresie 99,5 proc. w skali roku przy utrzymaniu tych samych podstawowych parametrów tj. ta sama numeracja, ten sam punkt zakończenia sieci, brak konieczności fizycznego przepinania traktów. SDP : System Detekcji Poczty Głosowej Rozwiązanie pozwala wykrywać pocztę głosową odbiorcy i odrzucić połączenie zanim zostanie naliczona opłata oraz zanim tradycyjne systemy PowerDialer uznają połączenie za błędne. Daje to znaczące obniżenie kosztów oraz pozwala na wzrost liczby zestawionych połączeń w tym samym czasie.

Wybrani klienci Klientami CCTools są krajowi i zagraniczni liderzy oraz najwięksi przedstawiciele branży bankowej, windykacyjnej, pożyczkowej oraz centrów outsourcingowych. Klienci z sektora finansowego stanowią blisko 80%, zaś centra outsourcingowe 20% ogółu klientów Spółki. Banki i ubezpieczyciele Centra outsourcingowe Windykacja i pożyczki Inne Alior Bank S.A. Data Broker BEST S.A. Data Broker Bank Zachodni WBK S.A. Delta Contact Casus Finanse Mennica Polska Ceska Pojistovna AS "Proama" Holicon EOS KSI Polska Credit Agricole Bank Polska S.A. Telmon INFOS Meritum Bank ICB S.A. Universal Agent Provident Polska Raiffeisen Bank Polska S.A. Vivus Finance Santander Consumer Bank S.A. Zaplo.pl Vanquis Bank Global Collection Management

Struktura klientów Segmentacja klientów w 2013 r. Liczba dużych klientów Centra usług 20% 40 Firmy windykacyjne 20% 35 30 25 20 Instytucje finansowe 20% Instytucje bankowe 40% 15 10 5 0 15 10 5 6 2 2010 2011 2012 2013 2014 Narastająco Łącznie Struktura klientów odzwierciedla ich nastawienie i oczekiwania. Instytucje finansowe nastawione są przede wszystkim na obniżenie kosztów procesów wspierających, z kolei centra outsourcingowe, wykorzystują rozwiązania spółki do zwiększania swojej sprzedaży. W obu jednak wypadkach punktem wyjścia jest lepsze wykorzystanie określonego czasu przeznaczonego na daną kampanię czy dany proces.

Otoczenie rynkowe Informacje podstawowe Zewnętrzne centra outsourcingowe (CO) Światowy rynek Call & Contact Centers do 2018 roku ma osiągnąć wartość 338 mld USD [1] W 2012 ok. 15 mln stanowisk globalnie [2] Rynek CC w regionie EMEA rośnie w tempie ok. 3%/rok w 2016 ma osiągnąć wartość 14,7 mld EURO [3] Polski rynek CC rośnie w tempie do 20% rocznie [4] Na rynku PL działa ok. 1,5 tys. organizacji CC [5,6] Sektor liczy 68.000-80.000 stanowisk (ok.200.000 konsultantów) [5,6] Na rynku funkcjonują zasadniczo dwa typy organizacji CC: zewnętrzne i wewnętrzne. Oba obsługiwane są przez CCTools. ok. 250 podmiotów, 16.000 stanowisk 15 największych CO stanowi 60% rynku CO Przewaga ruchu wychodzącego (outbound) nad przychodzącym Ruch wychodzący stanowi przeszło 60% (oustourcing sprzedaży i pozyskania klienta) Wewnętrzne struktury inhouse Struktury wewnętrzne w ok. 1,25 tys. podmiotów Ponad 50% to banki i telekomunikacja, pozostali to fundusze inwestycyjne, firmy windykacyjne, ubezpieczyciele itp. Przewaga ruchu przychodzącego (inbound) nad wychodzącym Ruch przychodzący stanowi przeszło 70% (obsługa posprzedażna klienta) [1] Global Industry Analysts [2] DMG Consulting [3] Frost & Sullivan [4] IDC Polish UC&C and Call Center Market Research Update 2012 [5] Instytut Zarządzania Contact Center [6] Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego

Czynniki wzrostu Rosnące zainteresowanie usługami marketingu bezpośredniego telemarketing narzędziem komunikacji Rozrost centrów outsourcingowych i systematyczny wzrost ruchu wychodzącego Presja na koszty centrów outsourcingowych oraz efektywności struktur wewnętrznych Presja na wyniki instytucji finansowych, poszukiwanie możliwości unikania zawiązywania rezerw Wysokie i rosnące zadłużenie obywateli oraz odsetek zagrożonych kredytów detalicznych Spadające stawki MTR (mniejsze wydatki przekładają się na większą częstotliwość kampanii) Efektywne rozwiązania własne o bardzo wysokiej skuteczności, nowe produkty Akceptowalny przez rynek i wygodny model rozliczeń (usługa, zaszyta opłata w ruch telekomunikacyjnym) Dalsza eksploracja korzyści z łączenia funkcji dostawcy aplikacji i operatora telekomunikacyjnego

Wyniki finansowe 9 000 000 zł 8 000 000 zł 7 000 000 zł 8 320 332 zł 7 134 243 zł 7 648 000 zł 792 123 zł 900 000 zł 800 000 zł 700 000 zł 6 000 000 zł 574 563 zł 600 000 zł 5 000 000 zł 500 000 zł 4 000 000 zł 3 298 549 zł 400 000 zł 3 000 000 zł 269 279 zł 300 000 zł 2 000 000 zł 189 976 zł 200 000 zł 1 000 000 zł - zł 433 500 zł 54 254 zł 2010 2011 2012 2013 2014 Revenues Net profit EBITDA 100 000 zł - zł

Wyniki finansowe RZiS 2010 2011 2012 2013 I-IV kw. 2014 Przychody 433.500 zł 3.298.549 zł 8.320.332 zł 7.134.243 zł 6.236.446 zł Zysk na sprzedaży 54.254 zł 104.951 zł 382.437 zł 584.431 zł 781.933 zł Marża na sprzedaży 12,5% 3,2% 2,7% 8,2% 12,5% Zysk na dz. operacyjnej 54.254 zł 104.950 zł 227.808 zł 419.195 zł 795.904 zł Amortyzacja 0 zł 82.436 zł 103.453 zł 155.368 zł 93.827 zł EBITDA 54.254 zł 187.387 zł 331.261 zł 574.563 zł 889.731 zł Marża EBITDA 12,5% 5,7% 4,0 % 8,1% 14,3% Zysk netto 37.311 zł 76.637 zł 168.827 zł 320.164 zł 605.214 zł ROS 8,6% 2,3% 2,0% 4,5% 9,7%

Wyniki finansowe BILANS 2010 2011 2012 2013 I-IV kw. 2014 Kapitał własny 265.823 zł 865.449 zł 1.031.275 zł 1.351.439 3.516.653 zł ROE 14,0% 8,9% 16,1% 23,7% 17,2% Zobowiązania długoterminowe 0 zł 31.409 zł 19.563 zł 42.785 zł 72.071 zł Zobowiązania krótkoterminowe 257.026 zł 735.034 zł 1.423.657 zł 1.014.331 zł 768.948 zł PASYWA RAZEM 522.849 zł 1.631.892 zł 2.474.495 zł 2.787.151 zł 4.906.129 zł Aktywa trwałe 146.321 zł 259.332 zł 190.375 zł 527.702 zł 3.076.375 zł Należności długoterminowe 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Aktywa obrotowe 376.528 zł 1.372.560 zł 2.284.120 zł 2.259.449 zł 1.829.754 zł Należności krótkoterminowe 211.272 zł 1.173.359 zł 2.094.854 zł 1.362.292 zł 975.320 zł Środki pieniężne 49.855 zł 194.510 zł 184.018 zł 723.429 zł 767.083 zł AKTYWA RAZEM 522.849 zł 1.631.892 zł 2.474.495 zł 2.787.151 zł 4.906.129 zł ROA 7,1% 4,7% 6,7% 11,5% 12,3% Uwaga! W I kw. 2014 Spółka nabyła 100% udziałów w IPOM Sp. z o.o. Rozliczenie nastąpiło w akcjach, których łączna cena emisyjna wyniosła 1.560.000 zł stąd wzrost pozycji kapitał własny. Spółka nie konsoliduje wyników IPOM. W okresie 12 miesięcy od akwizycji zamierza połączyć się z IPOM w jeden podmiot. IPOM nie posiada żadnych kredytów, finansuje się obecnie samodzielnie.

Strategia rozwoju Lata 2009-2010 2010-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Kamienie milowe Stworzenie rozwiązania bazowego ZIP Przygotowanie prototypu rozwiązania, pozyskanie klientów testowych, weryfikacja efektywności i wypracowanie procedur implementacji technicznej, pozyskanie referencji i konfrontacja z rynkowymi wymogami. Pozyskanie kapitału i komercjalizacja rozwiązania Przygotowanie biznesplanu, powstanie CALL CENTER TOOLS S.A., pozyskanie kapitału, wprowadzenie akcji spółki na rynek NewConnect, wyjście z rozwiązaniami spółki na szerszy rynek, pozyskanie pierwszych strategicznych klientów. Rozbudowa portfolio klientów i stabilizacja przychodów Maksymalizacja bazy abonenckiej, koncentracja na najbardziej wymagających i największych klientach w branży, maksymalizacja przychodów i utylizacja oferowanych rozwiązań, dotarcie z ofertą na szeroki rynek, sojusze handlowe. Koncentracja na poprawie rentowności Posiadając rozbudowany portfel abonentów i ustabilizowane przychody, spółka zamierza koncentrować się na optymalizacji jakościowej bazy abonenckiej, optymalizacji zasobów wykreowanych w poprzednich okresach, stabilizowaniu procesów obsługi klientów oraz identyfikacji nowych źródeł przychodu od już istniejących klientów. Rozszerzenie portfolio świadczonych usług Wprowadzenie nowych produktów do oferty i ich zaadresowanie do posiadanego grona klientów oraz nowej grupy odbiorców. Utrwalenie pozycji rynkowej i utrzymanie innowacyjnego charakteru przedsięwzięć biznesowych spółki. Ekspansja i sojusze strategiczne Wyjście z ofertą na rynki zagraniczne, zwłaszcza wschodnie, partnerstwo technologiczne, mariaże kapitałowe. Wzrost skali działalności, być może alians z inwestorem strategicznym.

Akcjonariat Akcjonariusz Liczba akcji Seria % w kapitale % głosów na WZA Lock-up Wygasa Tekaem Capital Ltd. 3.053.334 A,C 39,91 39,91 3.000.000 10.06.2016 Andrzej Szumlas 900.000 A 11,76 11,76 900.000 08.04.2015 Captura Holdings Ltd. 900.000 A 11,76 11,76 - - Chance2Play Ltd. 451.645 A 5,90 5,90 450.000 16.05.2015 Rafał Wiśniewski 450.000 A 5,88 5,88 450.000 12.05.2014 David Kaiser 380.000 A 4,97 4,97 380.000 05.05.2015 Celetis Holdings Ltd. 380.000 A 4,97 4,97 - - Pozostali 1.188.355 A,B 15,54 15,54 200.000 09.05.2015 RAZEM 7.650.000 A,B, C 100% 100% 5.380.000 70,33%

Podsumowanie Pionierska specjalistyczna oferta w sektorowej niszy Innowacyjny i unikalny charakter oferowanych rozwiązań Doskonała lista referencyjna z opcją ekspansji międzynarodowej Sprawdzony w realiach rynkowych, efektywny model biznesowy Dynamicznie rosnący rynek działalności (ok. 15% rocznie) Spółka łączy ofertę operatora telekomunikacyjnego i dostawcy aplikacji Aktywny akcjonariat zaangażowany w działalność i rozwój spółki Regularnie przedłużane umowy typu lock-up znaczących akcjonariuszy Jedyny tego typu podmiot na rynku alternatywnym NewConnect

Dziękujemy za uwagę! Siedziba Call Center Tools S.A. ul. Żelazna 54 00-852 Warszawa Kontakt Tel. + 48 22 256 21 21 Fax: + 48 22 256 21 22 E-mail: inwestor@cctools.pl Dane rejestrowe KRS: 0000383038 REGON: 142351353 NIP: 701 022 64 88