Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych Jakub Faryś Mirosław Michna 19 czerwca 2017 KPMG.pl PZPM.org.pl
Badanie Barometr nastrojów managerów firm motoryzacyjnych Badanie internetowe Skierowane do firm motoryzacyjnych usytuowanych w Polsce 69 respondentów odpowiedziało na 6 pytań Pytania były w formie pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru Badanie odbyło się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku Badania zostało przeprowadzone przez KPMG i PZPM Profil firmy respondenta: Producent pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów 40,6% Dystrybutor pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów 59,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 2
Nastroje managerów branży motoryzacyjnej Wskaźniki nastrojów managerów branży motoryzacyjnej 100 90 80 89 79 83 70 60 50 40 30 20 10 55 63 60 57 56 57 0 Producenci Dystrybutorzy Producenci i dystrybutorzy Wskaźnik obecnych nastrojów branży Wskaźnik nastrojów przyszłości branży Wskaźnik przyszłej sytuacji gospodarczej Wynik powyżej 50 punktów oznacza przewagę nastrojów optymistycznych nad pesymistycznymi. W odniesieniu do przyszłego okresu przekroczenie 50 pkt oznacza poprawę względem obecnej sytuacji. 3
Sytuacja gospodarcza Polski Jak zmieni się sytuacja gospodarcza Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Producenci 3,6% Dystrybutorzy 0,0% 17,9% 19,5% 28,6% 31,7% 50,0% 48,8% Zdecydowanie poprawi się Pozostanie bez zmian Zdecydowanie pogorszy się Poprawi się Pogorszy się Zdecydowanie poprawi się Pozostanie bez zmian Zdecydowanie pogorszy się Poprawi się Pogorszy się 4
Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak oceniają obecną sytuację branży motoryzacyjnej? Producenci Dystrybutorzy 70,0% 60,0% 50,0% 60,7% 53,7% 40,0% 30,0% 31,7% 20,0% 10,0% 17,9% 21,4% 9,8% 2,4% 2,4% 0,0% Bardzo dobrze Raczej dobrze Neutralnie Raczej źle Bardzo źle 5
Ocena przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej Jak zmieni się sytuacja branży motoryzacyjnej w ciągu następnych 12 miesięcy? Producenci Dystrybutorzy 80,0% 70,0% 60,0% 67,9% 50,0% 53,7% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 21,4% 34,1% 10,7% 2,4% 9,8% Zdecydowanie poprawi się Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Zdecydowanie pogorszy się 6
Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa firma? Producenci Poziom eksportu 29,2% 41,7% Poziom sprzedaży ilościowo 41,7% 54,2% Poziom zatrudnienia 29,2% 66,7% Przychody 50,0% 45,8% Nakłady inwestycyjne 8, 8, 16,7% 50,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Zdecydowanie zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zdecydowanie zmniejszy Zwiększy Zmniejszy 7
Przyszła sytuacja firmy Czy w ciągu następnych 6 miesięcy Państwa sieć? Dystrybutorzy Ilość serwisów Ilość salonów Poziom sprzedaży ilościowo Poziom zatrudnienia w sieci Przychody sieci 5% 5% 5% 8% 8% 11% 24% 27% 27% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 41% 4 46% 57% 62% 68% Zdecydowanie zwiększy Zwiększy Utrzyma na obecnym poziomie Zmniejszy Zdecydowanie zmniejszy 8
Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Producenci Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce 6 Koszty pracy 58% Wzrost konkurencji ze strony innych producentów Dostęp do pracowników produkcyjnych 46% 46% Nowe regulacje prawne 42% Dostęp do kadr o wysokich kwalifikacjach 38% Biurokracja 25% Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą 21% Poziom kosztów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania konkurencyjności 17% Inne Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 9
Wyzwania dla branży Jakie będą najważniejsze wyzwania dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy? Dystrybutorzy Nowe regulacje prawne Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce 68% 68% Dostęp do pracowników technicznych 51% Dostęp do pracowników sprzedaży i administracyjnych Koszty pracy Wzrost konkurencji ze strony innych dystrybutorów Zmienność kursów walutowych 41% 38% 35% 35% Napływ aut używanych Sytuacja polityczno-gospodarcza za granicą Biurokracja 24% 27% 30% Koszt/dostęp do finansowania zewnętrznego 16% Inne Konsolidacja rynku 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 10
Jakub Faryś President PZPM T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl KPMG Poland kpmg.com/app 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o. 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.