Indeksy Kurs Zmiana % mwig40 4 747.47 0.31 swig80 16 434.22 0.10 WIG 59 015.12 0.65 WIG20 2 239.30 0.87 DAX 12 282.34 0.20 CAC40 5 101.10 0.30 SP500 2 354.76 0.06 NASDAQ 5 440.40 0.15 Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki 7 175.74 1.13 Surowce 4 362.99 1.98 Chemia 16 144.55 0.12 Budownictwo 3 544.97 1.09 Deweloperzy 1 933.05-0.32 Energetyka 2 887.46 0.23 Spożywczy 4 615.05 0.37 Informatyka 2 343.76-1.21 Media 5 132.48-0.62 Paliwowy 6 899.25 0.92 Polskie 60 068.54 0.64 Telekomunikacja 686.90 0.90 Ukraińskie 643.42 0.47 Waluty Kurs Zmiana USD/PLN 3.98-0.0016 EUR/PLN 4.25-0.0009 CHF/PLN 3.97-0.0016 EUR/USD 1.07 0.0002 SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek KGHM Zapowiedź wypłaty dywidendy ucieszyła inwestorów Comarch Akwizycja sposobem na wzrost udziałów w rynku Informacje ze spółek PKN Orlen, Dino Polska, Paged, Polsat, Famur, Olympic Entertainment Group, Fortuna Entertainment Group, Bytom, Budimex, Dom Development, BOŚ Bank, Asseco Data Systems, Gino Rossi, Inpro, Grupa Lotos, ZUE, Vistula Group, Altus TFI, Pekao, Elkop, Yolo, Wittchen, Robyg, PGS, PCC Rokita. Kalendarium spółek giełdowych - Dino Polska SA - Kalendarium emisji Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych i inwestorów transzy menedżerskiej; w ofercie publicznej akcji spółki Dino Polska SA. - ASSECOSLO - Dzień dywidendy 1,08 EUR na akcję - ORANGEPL - Innovation Gardens Summit 2017 - kolejna odsłona konferencji poświęconej najnowszym trendom w dziedzinie telekomunikacji i nowych technologii. Tematem przewodnim tegorocznego IGS będzie sieć 5G - 1 dzień. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 09:55 - Markit - Niemcy - PMI w usługach wg Markit (3/2017) 10:00 - Markit - UE - PMI composite wg Markit (3/2017) 10:00 - Markit - UE - PMI w usługach wg Markit (3/2017) 10:00 - AUTOPARTN - Konferencja prasowa spółki Aktualizacja notowań: 2017-04-05 7:38 Prezentacja wyników finansowych spółki Auto Partner S.A. za 2016 r. 10:30 - Markit - Wielka Brytania - PMI w usługach wg Markit (3/2017) 14:15 - USA - ADP liczba utworzonych nowych miejsc pracy (3/2017) 15:45 - Markit - USA - PMI composite wg Markit (3/2017) 15:45 - Markit - USA - PMI w usługach wg Markit (3/2017) 16:00 - ISM - USA - PMI dla usług wg ISM (3/2017) 20:00 - USA - Publikacja minutek z posiedzenia FOMC dot. polityki monetarnej - GUS - Wyniki finansowe banków w 2016 roku. - RPP - Polska - Referencyjna stopa procentowa NBP Zespół Doradztwa i Analiz 1
Kluczowe informacje ze spółek KGHM Zapowiedź wypłaty dywidendy ucieszyła inwestorów KGHM rozważy wypłatę dywidendy w ramach szerszego przeglądu strategicznego w maju - poinformował w wywiadzie dla Bloomberga prezes spółki Radosław Domagalski-Łabędzki. Informacja o możliwości wypłaty dywidendy w 2017 roku pojawiła się już 17 marca w czasie publikacji wyników finansowych za 4kw16. Wtedy pojawiły się pierwsze prognozy analityków dotyczące wysokości dywidendy, które mówiły, że będzie ona wyższa niż w 2016. Jest to pozytywna wiadomość dla akcjonariuszy, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost notowań KGHM. Poza tym spółce sprzyja otoczenie w którym rosną notowania miedzi oraz umacnia się kurs amerykańskiego dolara. Comarch Akwizycja sposobem na wzrost udziałów w rynku Comarch sfinalizował w poniedziałek przejęcie spółki Geopolis za 8,05 mln zł - podała spółka Rok 2016 to był trudny okres dla spółek informatycznych na polskim rynku. Brak przetargów przełożył się na istotne pogorszenie wyników finansowych z tego tytułu. Obronną ręką wyszedł z opresji Comarch, który skutecznie dywersyfikuje swoją działalność osiągając połowę przychodów z zagranicy. Przejęcie kolejnej spółki pozwoli Comarchowi jeszcze bardziej umocnić się na rynku usług informatycznych. Poza tym warto zwrócić uwagę, że znacząco poprawiły się perspektywy dla spółek informatycznych w tym roku. W pierwszym kwartale 2017 r. liczba ogłoszonych zamówień publicznych w obszarze usług informatycznych, oprogramowana i sprzętu wzrosła o 32% do 405 z 307 w analogicznym okresie 2016 r. Jeśli Comarch wykorzysta szanse jakie daje mu rynek to pozycja lidera w branży informatycznej wydaje się niezagrożona. Informacje ze spółek Modelowa marża rafineryjna w marcu 2017 roku spadła do 5,3 USD na baryłce z 5,6 USD w lutym - poinformował PKN Orlen na swojej stronie internetowej. Cena akcji Dino Polska podczas budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych osiągnęła jak dotąd poziom 34,5 zł - poinformowały PAP Biznes cztery źródła rynkowe. Book building ma zakończyć się we wtorek o godzinie 12.00. Paged w nowej strategii na lata 2017-2021 zakłada wzrost przychodów w podstawowym biznesie o 5 proc. średniorocznie - podała spółka. Paged liczy także na średnioroczny wzrost o ok. 15 proc. w segmencie ''źródła dynamicznego wzrostu''. Grupa zakłada utrzymanie obecnych marż w obu segmentach. Polsat był liderem oglądalności w marcu. Średni dobowy udział tego kanału wzrósł o 0,65 pkt. proc. rdr i wyniósł 11,6 proc. - wynika z danych Nielsen AM przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl. Udział stacji wśród widzów w grupie komercyjnej 16-49 wyniósł 12,85 proc., po wzroście o 0,43 pkt. proc. rdr. Famur Famak, spółka zależna Famur, podpisała umowę zakupu 100 proc. udziałów spółki Fugo Zamet za 14 mln zł - poinformował Famur we wtorkowym komunikacie. Po decyzji Rady Miejskiej w Bratysławie uchwalającej zakaz hazardu Olympic Entertainment Group zmuszony może być do zamknięcia czterech kasyn po wygaśnięciu ich licencji z początkiem 2019 r. - poinformowała spółka Ostateczna liczba akcji będących przedmiotem wezwania Fortbet Holdings na akcje Fortuna Entertainment Group została ustalona na 467.028, co stanowi 0,90 proc. kapitału zakładowego spółki - podał we wtorek pośredniczący w wezwaniu Erste Securities. Bytom miał w marcu 2017 roku 11,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 28,5 proc. - poinformowała spółka FB Serwis z grupy Budimeksu złożył do UOKiK wniosek ws. zgody na koncentrację polegającą na przejęciu spółek: Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław i Trans-Formers Karpatia - podał UOKiK. Dom Development sprzedał netto w I kwartale 2017 roku 806 lokali, a przekazał 230 - podała spółka Paged chciałby przejąć w najbliższych latach dwa do pięciu podmiotów. Spółka zakłada, że do pierwszej transakcji mogłoby dojść nie wcześniej niż w drugiej połowie tego roku. Nie ma jeszcze decyzji co do podziału zeszłorocznego zysku - poinformowali przedstawiciele firmy na konferencji prasowej. Wartość portfela depozytów w euro pozyskanych przez BOŚ Bank w Niemczech wynosi blisko 28 mln euro. Bank rozważa wejście z podobną ofertą na kolejne europejskie rynki, przygląda się rynkowi francuskiemu, austriackiemu i hiszpańskiemu - poinformował bank Asseco Data Systems podpisało kontrakt z ZUS na modyfikację i systemu emerytalno-rentowego EMIR-SEKS eksploatowanego w ZUS. Maksymalna wartość umowy to 45,2 mln zł brutto - podał ZUS na stronach internetowych. Nowy blok zasilany węglem w istniejącej elektrociepłowni zamiast elektrowni gazowej zamierza wybudować Asseco Data Systems. Blok węglowy będzie dostosowany do potrzeb zakładów - podkreślił prezes Grupy Azoty Puławy Jacek Janiszek. Przychody grupy Gino Rossi w marcu 2017 r. wyniosły 23,6 mln zł wobec 20,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka Grupa Inpro w pierwszym kwartale 2017 roku sprzedała na podstawie umów przedwstępnych 134 lokale, co stanowi wzrost rdr o 8 proc. - podał deweloper Zespół Doradztwa i Analiz 2
Grupa Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w marcu 2017 roku wyniosła 7,36 USD/bbl wobec 7,68 USD/bbl w lutym 2017 r. - poinformowała firma na swojej stronie internetowej. Oferta ZUE za 465,9 mln zł brutto okazała się najtańszą w przetargu PKP PLK dotyczącym prac na linii kolejowej na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz - podała grupa Zaznaczyła jednak, że wartości wszystkich ofert złożonych w tym przetargu przekraczają środki przewidziane przez zamawiającego w kosztorysie. Vistula Group miała w marcu 2017 roku około 46,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli więcej rdr o około 17,6 proc. - podała grupa W okresie styczeń-marzec przychody wyniosły około 135,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr o około 13,7 proc. Nationale Nederlanden OFE kupiło 1 mln akcji Budimeksu i ma obecnie 5,39 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki - podała grupa Altus TFI, właściciel większościowego pakietu akcji EGB Investments, rozważa różne opcje strategiczne dla spółki, w tym m in. transakcje typu M&A i transakcje związane z potencjalnym pozyskaniem inwestora strategicznego - poinformowała spółka Budimex Nieruchomości w I kwartale 2017 r. przedsprzedał 392 mieszkania w porównaniu do 317 lokali rok wcześniej. Sprzedaż notarialna wyniosła w tym czasie 409 mieszkań, podczas gdy w I kwartale 2016 r. były to 242 mieszkania - poinformował PAP Krzysztof Kozioł, rzecznik Budimeksu. MLP Group podpisała z bankiem Pekao umowę, dotyczącą programu emisji obligacji o łącznej wartości do 50 mln euro - podała spółka Zarząd Elkopu, korzystając z otrzymanego w 2016 roku upoważnienia, zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 42 mln zł do 68,95 mln zł, czyli o 26,95 mln zł w drodze emisji 38,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,70 zł każda - poinformowała spółka Zarząd Yolo chce, aby z zysku za 2016 rok na dywidendę trafiło łącznie 37,8 mln zł - podała spółka Wittchen podpisał z firmą Lidl umowę, dotyczącą warunków współpracy w 2017 roku, o łącznej szacunkowej wartości 15,3 mln zł netto - podała spółka Grupa Robyg zakontraktowała w I kw. 2017 r. 937 lokali, po uwzględnieniu rezygnacji klientów, co oznacza wzrost rdr o prawie 30 proc. - podał deweloper w komunikacie prasowym. Zarząd spółki PGS rekomenduje, aby część zysku za 2016 r. w kwocie 14,7 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,52 zł na akcję - podał PGS Software W związku z tym, że w 2016 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 0,12 zł na akcję, do wypłaty pozostanie 0,40 zł na akcję. Walne zgromadzenie PCC Rokita podjęło decyzję, by z zysku osiągniętego w 2016 roku na dywidendę trafiło 150,09 mln zł, co da 7,56 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka Zespół Doradztwa i Analiz 3
Makroekonomia Polska Stopa bezrobocia w Polsce w marcu ukształtowała się na poziomie 8,4-8,5 proc. - ocenił w rozmowie z PAP Biznes wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Sprzedaż detaliczna w Polsce w lutym wzrosła o 6,9 proc. rdr, po wzroście o 6,5 proc. rdr w styczniu - podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,2 proc. Makroekonomia Zagranica Sprzedaż detaliczna w strefie euro w lutym, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 0,7 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 0,1 proc., po korekcie z -0,1 proc. - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w lutym spadł do 43,6 mld USD z 48,2 mld USD miesiąc wcześniej - poinformował Departament Handlu Zamówienia w przemyśle amerykańskim w lutym wzrosły mdm o 1,0 proc. - poinformował Departament Handlu USA. Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym wzrosły o 1,8 proc. mdm., po tym jak w styczniu wzrosły o 2,3 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu. Zespół Doradztwa i Analiz 4
Analiza indeksu WIG20 Mocny początek kwartału W pierwszym tygodniu kwietnia inwestorzy powrócili do zakupów akcji. W ciągu ostatnich dwóch sesji indeks WIG20 wzrósł 2,9%. We wtorek indeks blue chipów podszedł 0,9% do 2 239 pkt. przy obrocie 621 mln zł. Pozytywnie wyróżniły się spółki z sektora górniczego (JSW +3,4%, KGHM +2,0%, PGNiG +1,34%) oraz banki (mbank +2,0%, PKO BP +1,67%, BZ WBK +1,45%). Na wykresie dziennym zarysowała się druga z rzędu biała świeca, co sugeruje kontynuację umocnienia notowań WIG20. Najbliższym celem byków jest niedawny opór na wysokości 2300 pkt. Analiza indeksu mwig40 Mniejsze spółki na drugim planie W trochę słabszej dyspozycji są małe i średnie spółki. We wtorek kurs mwig40 wzrósł 0,3% do 4 747 pkt. przy obrocie 148,6 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że korekta jaka występuje w tym segmencie spółek jest płaska i nie zagraża głównej tendencji wzrostowej. Małe i średnie spółki są mocno wrażliwe na koniunkturę gospodarczą, a ta wykazuje symptomy poprawy. Zatem wydaje się, że sentyment do małych i średnich spółek nie powinien wygasać w najbliższym czasie. Tym bardziej, że najnowsze prognozy makro wskazują na przyspieszenie wzrostu gospodarczego nad Wisłą. Analiza indeksu S&P Za oceanem wzrosty Na Wall Street dominuje optymizm. We wtorek indeks S&P500 wzrósł 0,06% do 2 360 pkt. Sezon publikacji wyników finansowych za 4kw16 dobiega końca, dlatego teraz inwestorzy skupiać się będą na danych makro. Dzisiaj ich nie zabraknie, ponieważ rynek zapozna się z sytuacją w sektorze usług (indeks PMI oraz ISM). Poza tym światło dzienne ujrzy raport ADP przedstawiający szacunkową zmianę zatrudnienia w USA. O godz. 20 zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia FOMC. Uwadze inwestorów nie powinien umknąć raport o stanie zapasów paliw w USA. Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 5